834599_2018_同力股份_2018年年度报告_2020-08-16.pdf

陕西同力重工股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2020-097 1 证券简称：同力股份证券简称：同力股份 证券代码：证券代码：834599 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 2018 年度报告 同力股份 NEEQ:834599 陕西同力重工股份有限公司 Shaanxi Tonly Heavy Industries Co.,LTDShaanxi Tonly Heavy Industries Co.,LTD.陕西同力重工股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2020-097 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月 2 日，2018 工程机械产品发展(北京)论坛暨中国工程机械年度产品 TOP50颁奖典礼在北京隆重举行。来自中国工程机械工业协会、工程机械制造企业、施工企业、科研机构、高校、新闻媒体的嘉宾参加此次盛会。同力重工作为非公路运输领域的领军企业出席此次活动，旗下 TL875 产品荣获“市场表现金奖”。为大力弘扬优秀企业家和新时代西商精神、优化西安市营商环境、推动西安经济腾飞，西安市委、市政府确定 9 月 8 日为西安企业家节，在当天举办了首届西安企业家节表彰大会，发布了“西安企业 100 强”和“西安民营企业 100 强”榜单。同力重工凭借良好的经营业绩位居 2018 西安民营企业 100 强榜单第 44位。为纪念中国共产党建党 97 周年，传承延安精神，更好地学习与体会习近平新时代中国特色社会主义思想，公司党支部于 2018 年 6 月30 日至 7 月 1 日在延安举行了“不忘初心 激扬同力”为主题的党课活动。公司党支部党员代表、入党积极分子共 23 人走进革命圣地延安，走进梁家河，参观革命旧址，重温入党誓词，接受红色革命传统教育，弘扬延安精神。由陕西省政府主办，省贸促会、省发改委、省科技厅、省商务厅等多部门联合马来西亚全国工商总会、马来西亚-中国商务理事会、马来西亚国际总商会、马来西亚创业促进会等联合承办的 2018“一带一路”陕西特色商品展览会 2018 年 12 月 18 日在马来西亚举办。同力重工作为重点邀请单位参加了此次展会。马来西亚是同力重工较早开发的海外成熟市场，同力重工用品质助力中国制造征服世界！陕西同力重工股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2020-097 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 陕西同力重工股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2020-097 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司或股份公司、同力重工、同力股份 指 陕西同力重工股份有限公司 华岳机械 指 陕西华岳机械设备有限公司,本公司控股股东 汇赢投资 指 陕西汇赢投资有限公司,本公司原股东 松禾创投 指 苏州松禾成长创业投资中心(有限合伙),本公司股东 招商湘江 指 招商湘江产业投资有限公司,本公司股东 华商盈通 指 新疆华商盈通股权投资有限公司,本公司股东 基石创投 指 芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙),本公司原股东 西安同力 指 西安同力重工有限公司,本公司控股子公司 主函数 指 西安主函数智能科技有限公司 天津同力 指 天津同力重工有限公司,本公司控股子公司 信永中和、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 陕西同力重工股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 陕西同力重工股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2020-097 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶磊、主管会计工作负责人安杰及会计机构负责人（会计主管人员）安杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业及目标客户风险 公司主要从事各类露天矿开采及大型工程等行业所需的非公路宽体自卸车等工程运输机械产品的开发、制造、销售、修理、租赁及配件销售。由于宏观经济调控、能源结构调整,导致煤炭增速下降、煤矿限制产量,进而影响对非公路宽体自卸车等工程运输机械产品需求的波动,对公司有一定的风险。虽然 2018 年煤炭整体需求比 2017 年继续保持增长,但未来对煤炭的整体需求可能会逐步缓慢下降或波动,从而导致本公司经营业绩下降,具有一定的风险。2、原材料价格波动风险 公司生产成本中,原材料占比高,其中钢材占 10%左右,外购件占 85%左右。这些原材料,受其各自生产成本、市场需求及市场短期投机因素的影响,价格波动较大。尤其是钢材价格近期持续上涨。由于公司产品价格的调整相对原材料价格的变化有一定的时滞性,原材料价格的波动将会影响公司的盈利能力。3、技术创新的风险 公司目前开发的某些新产品及新工艺、新技术的研制在市场上并没有先例可循,存在开发不成功、对公司未来经营业绩产生不利影响的风险。此外,如公司未来无法在产品开发和技术创新方面保持领先,则将面临产品同质化和创新不足的风险。4、行业竞争加剧的风险 2018 年非公路宽体自卸车行业市场总销量虽然与 2017 年基本持平,但行业竞争却并未减弱，现存的竞争对手都是实力雄厚的工程机械行业巨头或重卡行业巨头,同时随着工程机械行业市场需求波动又吸引新的竞争者加入，因此竞争依旧激烈。本期重大风险是否发生重大变化：否 陕西同力重工股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2020-097 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西同力重工股份有限公司 英文名称及缩写 英文名称：Shaanxi Tonly HeavyIndustries Co.,LTD/缩写：sntonly 证券简称 同力股份 证券代码 834599 法定代表人 叶磊 办公地址 西安市高新区锦业 1 号都市之门 B 座第 1 幢 1 单元 12 层 11207 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨鹏 职务 董事会秘书 电话 029-68596835 传真 029-68596835 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：西安市高新区锦业 1 号都市之门 B 座第 1 幢 1 单元 12层 11207 室/邮政编码：710065 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 2 月 1 日 挂牌时间 2015 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-C3511-矿山机械制造 主要产品与服务项目 公司主要产品为 TL84、TL85、TL87 和 TL64 等系列非公路宽体自卸车,同时还生产非公路矿用自卸车、桥梁运输车、工程洒水车、坑道车、沙漠车、道路养护车等工程运输机械产品。同时提供修理、租赁及配件销售业务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）160,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：无/一致行动人：无 陕西同力重工股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2020-097 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610000770021473U 否 注册地址 西安市高新区锦业 1 号都市之门 B 座第 1幢 1 单元 12 层 11207 室 否 注册资本（元）160,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 常晓波、张智民 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 陕西同力重工股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2020-097 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 2,003,975,965.44 1,111,255,871.50 80.33%毛利率%20.44%21.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 153,840,722.04 71,237,814.42 115.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 149,972,697.92 69,970,820.75 114.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.25%15.31%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.51%15.04%-基本每股收益 0.9615 0.4452 113.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,335,430,663.65 1,083,175,381.37 23.29%负债总计 650,503,202.18 557,174,402.62 16.75%归属于挂牌公司股东的净资产 567,129,684.31 459,544,462.08 23.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.54 2.87 23.34%资产负债率%（母公司）52.07%55.50%-资产负债率%（合并）48.71%51.44%-流动比率 1.65 1.49-利息保障倍数 262.03 126.74-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 89,916,416.22 114,580,388.80-21.53%应收账款周转率 7.92 5.14-存货周转率 4.57 4.04-陕西同力重工股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2020-097 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.29%55.63%-营业收入增长率%80.33%145.14%-净利润增长率%107.63%974.94%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 160,000,000 160,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-822,189.04 计入当期损益的政府补助 4,952,248.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,521.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,168,580.684,168,580.68 所得税影响数 566,265.64 少数股东权益影响额（税后）-265,709.08 非经常性非经常性损益净额损益净额 3 3,868868,024.12024.12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 91,324,404.48 陕西同力重工股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2020-097 10 应收账款 190,277,028.41 应收票据及应收账款 281,601,432.89 应付票据 115,432,376.00 应付账款 219,040,480.94 应付票据及应付账款 334,472,856.94 管理费用 35,753,676.22 22,386,470.31 研发费用 13,367,205.91 企业会计准则变化引起的会计政策变更：根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2018】15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。陕西同力重工股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2020-097 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于工程机械行业内土方机械行业中细分的非公路自卸车子行业。公司是集产品研发、设计、生产与销售为一体的工程机械制造商，主要产品为各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车。目前，公司主要产品为 TL84、TL85、TL86、TL87 等系列非公路宽体自卸车，同时还生产 TLD 系列非公路矿用自卸车、桥梁运输车、工程洒水车、坑道车、沙漠车、道路养护车等工程机械产品。经过十多年的发展公司产品获得用户的普遍认同。从应用行业划分，产品运营于露天煤矿、铁矿、有色金属矿、水泥建材等矿山及水利水电等各类大型工程工地；从应用地域划分，产品覆盖了我国内蒙、宁夏、山西、青海、云南、新疆、陕西、辽宁、福建、甘肃等省份，并已拓展出口至印度尼西亚、马来西亚、蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、西非、菲律宾、印度等国家和地区。公司拥有独立完整的研发、生产、供应、销售及售后服务体系。销售是整个经营的中心环节，供应和生产围绕销售环节展开。公司产品研发流程为：需求调研、评审立项、设计任务、产品开发评审、样车试制、工地试验、第三方试验及鉴定、试销到最终批量销售几个阶段。公司始终坚持量身定制、专业制造的独有生产模式。公司的销售模式分为经销模式和直销模式，其中以经销模式为主。公司非常注重公司和经销商的共同发展，双方共赢。为此，公司非常注重对经销商提供相应的支持。作为专门化的制造业企业，公司针对非公路宽体自卸车等产品使用区域和时间相对集中的特点，依靠突出的现场服务及配件供应能力，建立完善“零距离”售后服务体系。配件方面设立中心库、分中心库和现场服务站的三级配件体系，人员方面组建由经销商、专业服务商、主机厂、配套厂组成的现场专业服务团队，确保快捷有效地为用户提供售后服务，并已获得用户的广泛认可。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度国内非公路自卸车的市场需求趋于平稳，同比基本持平。在煤炭、钢铁等能源和原材料市场回归正常后，国内非公路自卸车的客户和市场需求保持平稳。公司作为非公路自卸车市场的开创者和引领者，以优异的产品品质和良好的售后服务深得客户信赖，公司国内市场销售同比 2017 年继续保持大幅增长，市场占有率也有所提高。国外市场受市场开发进程、售后服务保障等诸多因素影响，同时本着为客户负责的精神我们采取稳陕西同力重工股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2020-097 12 健的市场推广，从而导致国外市场没有大幅增长。公司继续加大产品研发力度，以市场需求为导向，以信息化、智能化为提升目标，不断提高产品技术含量和核心竞争力。2018 年公司加大与老客户的深入交流和战略合作，同时加大对新市场、新客户的宣传和推广，从而保证国内市场销售持续稳定增长。2018年公司实现营业收入2,003,975,965.44元，比去年同期增长80.33%，利润总额194,545,969.19元，净利润 161,157,559.24 元，经营活动产生的现金流量净额 89,916,416.22 元，筹资活动产生的现金流量净额-26,616,378.07 元，投资活动产生的现金流量净额 12,090,052.71 元。(二二)行业情况行业情况 2018 年非公路自卸车行业同比 2017 年基本持平。国内市场平稳运行，在经历 2016-2017 年爆发式增长后市场需求回归正常，前期积累的巨大增量需求陆续补足。各生产厂家也都非常重视国外市场，同时随着一带一路、中国的国际影响力加大等有利因素推动，国外市场也在稳步缓慢增长。近两年市场整体处于增长阶段，竞争对手都希望借机扩大市场占有率，因此市场竞争依旧激烈。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 265,123,411.34 19.85%169,614,097.50 15.66%56.31%应 收 票 据 与应收账款 289,476,710.35 21.68%281,601,432.89 26.00%2.80%存货 409,349,929.88 30.65%289,079,505.64 26.69%41.60%投 资 性 房 地产 4,920,589.20 0.37%1,316,932.68 0.12%273.64%长 期 股 权 投资 0.00%0.00%-固定资产 164,648,964.08 12.33%160,271,062.47 14.80%2.73%在建工程 1,579,968.81 0.12%51,886.79 0.00%2,945.03%短期借款 0.00%20,000,000.00 1.85%-100.00%长期借款 0.00%0.00%-应 付 票 据 及应付账款 323,568,448.81 24.23%334,472,856.94 30.88%-3.26%预收账款 213,393,713.38 15.98%125,984,188.04 11.63%69.38%其 他 流 动 负债 45,675,606.45 3.42%30,624,736.20 2.83%49.15%资产总计 1,335,430,663.65 100.00%1,083,175,381.37 100.00%23.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金占总资产 19.85%，同比增长 56.31%。这主要是因为销售收入同比增加 80.33%，同陕西同力重工股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2020-097 13 时本年销售回款情况良好，销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增加 20,471.45 万元，虽然经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,466.40 万元，但是筹资活动现金净流出比上年同期减少6,083.16 万元，同时存放银行的承兑保证金等其他货币资金比去年同期增加 2,011.96 万元，因此货币资金比上年期末大幅增长。2、存货占总资产比例 30.65%，同比增长 41.60%。主要是因为本年销售收入同比增长 80.33%。为生产准备的各项材料同比增加 3,038.53 万元、生产车间的在产品和半成品减少 28.90 万元、尚未销售的库存商品增加 9,017.41 万元，从而导致存货整体比上年期末大幅增长。3、预收账款占总资产 15.98%，同比增长 69.38%。主要是因为随着销售的增加，销售合同定金以及合同约定的预付款都大幅增加，从而导致期末预收账款大幅增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 2,003,975,965.44-1,111,255,871.50-80.33%营业成本 1,594,388,111.76 79.56%867,054,306.95 78.02%83.89%毛利率%20.44%-21.98%-管理费用 32,841,203.04 1.64%22,386,470.31 2.01%46.70%研发费用 41,983,642.84 2.10%13,367,205.91 1.20%214.08%销售费用 111,730,796.34 5.58%83,905,040.02 7.55%33.16%财务费用 2,855,950.73 0.14%698,489.48 0.06%308.88%资产减值损失 20,159,547.64 1.01%27,871,874.13 2.51%-27.67%其他收益 4,952,248.32 0.25%1,809,126.32 0.16%173.74%投资收益-0.00%-0.00%0.00%公允价值变动收益-0.00%-0.00%0.00%资产处置收益 1,799.44 0.00%-55,548.52 0.00%103.24%汇兑收益-0.00%-0.00%0.00%营业利润 195,331,436.27 9.75%90,639,964.00 8.16%115.50%营业外收入 99,174.92 0.00%297,977.91 0.03%-66.72%营业外支出 884,642.00 0.04%507,829.82 0.05%74.20%净利润 161,157,559.24 8.04%77,617,573.80 6.98%107.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 80.33%，主要是市场整体需求较大，虽然同比去年市场需求总量没有较大增长，但在总量较大的基础上，公司加大市场推广，以及长期以来形成的良好口碑和优异的产品品质和售后服务，公司整体销售和市场占有率同比去年继续保持大幅增长，从而实现营业收入同比大幅增长。2、营业成本同比增长 83.89%，本年营业收入的大幅增长，营业成本随之大幅增长，同时由于原材料价格增长营业成本增幅略大于营业收入。陕西同力重工股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2020-097 14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 2,002,491,654.93 1,110,427,164.64 80.34%其他业务收入 1,484,310.51 828,706.86 79.11%主营业务成本 1,594,288,433.28 866,993,951.67 83.89%其他业务成本 99,678.48 60,355.28 65.15%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%TL64-0.00%1,576,119.20 0.14%TL84 25,986,043.10 1.30%66,461,416.08 5.98%TL85 230,767,737.24 11.52%441,701,656.90 39.75%TL86-0.00%2,290,598.30 0.21%TL87 1,578,129,183.02 78.75%467,544,132.46 42.07%TL88 1,859,482.77 0.09%0.00 0.00%坑道车 70,888,663.29 3.54%61,883,126.05 5.57%配件 46,651,673.24 2.33%24,430,168.74 2.20%主营业务-其他 48,208,872.27 2.41%44,539,946.91 4.01%其他业务收入 1,484,310.51 0.07%828,706.86 0.07%合计合计 2,003,975,965.442,003,975,965.44 100.00%100.00%1,111,255,871.501,111,255,871.50 100.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成的变化主要系 TL87 型号销售占比大幅度增加，TL87 型号系 TL85 型号的升级。收入构成的变化为产品更新换代的正常现象。1、TL85 销售收入比去年同期下降 47.75%，在销售结构中占比 11.52%。该产品作为历史主销产品，2018 年随着更大吨位的 TL87 车型的稳定运营，在两者使用工况相同的区域，TL87 完全取代了 TL85。从而使得 TL85 销售大幅下降。2、TL87 销售收入比去年同期增长 237.54%，在销售结构中占比 78.75%。该产品是目前公司最大吨位的产品，同时也是主销产品之一。公司 2018 年比 2017 年继续保持大幅增长，产品销售收入也大幅增长，同时用户为追求运营效率，不断追求更大吨位的产品，从而 TL87 大幅替代 TL85 产品，从而导致 TL87系列产品销售同比大幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古广纳煤业（集团）有限责任公司 364,323,994.78 18.18%否 2 陕西同源惠丰工程机械有限公司 144,573,833.53 7.21%否 3 新疆世创伟业汽车销售服务有限公司 136,933,880.69 6.83%否 4 内蒙古宇瑞工程机械有限公司 131,212,319.47 6.55%否 陕西同力重工股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2020-097 15 5 鄂尔多斯市锦锴源科技能源发展有限责任公司 81,712,290.04 4.08%否 合计合计 858,756,318.51858,756,318.51 42.85%42.85%-注：1、内蒙古广纳煤业（集团）有限责任公司包括内蒙古赢信土石方工程有限责任公司、乌海市通洲煤炭有限责任公司、内蒙古广纳煤业集团夭斯图矿业有限责任公司、内蒙古广纳煤业集团利达矿业有限公司、内蒙古广纳煤业集团久丰矿业有限责任公司、内蒙古广纳工程机械有限责任公司、鄂尔多斯市蒙泰骆驼山煤业有限责任公司。2、内蒙古宇瑞工程机械有限公司包括内蒙古宇瑞工程机械有限公司和内蒙古扬名辉工程机械有限公司。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 潍柴动力股份有限公司 332,711,884.77 19.23%否 陕西汉德车桥有限公司 293,164,114.48 16.94%否 陕西法士特齿轮有限责任公司 73,654,396.04 4.26%否 法士特伊顿（西安）动力传动系统有限责任公司 7,105,373.44 0.41%否 2 扬州凯跃车身制造有限公司 48,540,776.45 2.81%否 3 海沃机械（扬州）有限公司 45,188,666.21 2.61%否 4 山东永进传动机械有限公司 39,959,506.09 2.31%否 5 杭州润德车轮制造有限公司 39,398,769.17 2.28%否 合计合计 879,723,486.65879,723,486.65 50.850.85 5%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 89,916,416.22 114,580,388.80-21.53%投资活动产生的现金流量净额 12,090,052.71 12,865,430.38-6.03%筹资活动产生的现金流量净额-26,616,378.07-87,447,975.75 69.56%现金流量分析现金流量分析：1、2018 年度经营活动产生的现金流量净额为 8,991.64 万元，该数据与 2018 年度净利润 16,115.76万元差额很大，主要是因为：2018 年度计提坏账 2,015.95 万元、计提固定资产折旧和无形资产摊销1,250.45 万元，这两项是公司的成本费用但无需支付现金，另外 2018 年度经营性应收项目增加 5,639.69万元、存货增加 12,027.04 万元、经营性应付项目增加 7,581.03 万元、递延所得税资产增加 576.62 万元，上述共同导致 2018 年度净利润与 2018 年度经营活动产生的现金流量净额差额较大。2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 69.56%，这主要是 2018 年归还贷款后没有再借，从而导致筹资现金流入比 2017 年减少 2,000.00 万元，2018 年将收到的部分承兑汇票贴现产生现金流入5,424.32 万元，而支付的承兑保证金比 2017 年减少 2,803.35 万元，上述三项共同导致筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长。陕西同力重工股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2020-097 16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、西安同力，注册资本 1,000.00 万元，实收资本 1,000.00 万元。本公司持股 55%，出资时间为 2012 年 4 月 6 日。2、天津同力，注册资本 30,000.00 万元，实收资本 15,000.00 万元。本公司持股 40%，出资时间为 2012 年 5 月 4 日。报告期初公司持有天津同力 65%股权。2017 年 12 月 15 日，经公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准，2018 年 2 月 9 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准转让合同补充协议，同意公司将天津同力 25%股权转让给王爱东。2018 年 3 月 23 日，公司与王爱东签订股权转让协议，2018 年 3月 28 日，公司与王爱东签订股权转让合同补充协议，公司将持有的天津同力 25%的股权转让给王爱东。本次转让后，本公司持有天津同力 40%股权，济南汇能石油化工有限公司持有天津同力 35%股权，王爱东持有天津同力 25%股权。2018 年 4 月 2 日，天津同力重工有限公司完成工商变更登记。3、主函数，注册资本 2,000 万元，实收资本 1,452.80 万元。本公司持股 40%，本公司 800 万元投资款的出资时间为 2019 年 4 月 8 日。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更。根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2018】15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。此项会计政策变更系报表科目名称的变化和报表科目之间的分类调整，对公司本期主要财务数据未产应影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 10 月，本公司投资设立了西安主函数智能科技有限公司，持股比例 40%，因此 2018 年度合并报表范围增加了西安主函数智能科技有限公司。公司持有西安主函数智能科技有限公司 40%的股权，为主函数第一大股东，主函数第二大股东持股19.20%，第三大股东持股 8.40%。同时，主函数是以公司的非公路自卸车业务为基础，集成研发车辆无人驾驶技术、车辆混合驱动技术以及车联网、物联网等应用技术，业务开展依赖于公司。综上，除公司外主函数其他股东持股较为分散，公司足以对主函数股东会的决议产生重大影响。陕西同力重工股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2020-097 17 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司一直坚持将社会责任放在公司发展的重要位置，积极履行企业各项义务和责任，勇于承担各项社会责任和参与地方各项公益活动，积极支持当地经济发展。报告期内，公司遵纪守法，诚信经营，安全生产，依法纳税，在追求经济效益的同时切实维护股东权益，同时充分尊重和维护客户、供应商合法权益。依法保障员工的各项权益，为员工按时足额缴纳五险一金、建立完善的员工培训体系和舒适的工作环境，促进员工的发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 2018 年全年非公路自卸车市场整体需求与 2017 年度相比基本持平，公司收入、利润同比 2017 年度较大增长，公司整体经营情况良好，会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系正常运行。因此，未来不会发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项，也不存在无法持续经营的情形。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、行业及目标客户风险、行业及目标客户风险 本公司主要从事各类矿山开采及大型工程等行业所需的非公路宽体自卸车等工程运输机械产品的开发、制造、销售、修理、租赁及配件销售。但是，从 2012 年开始，国家经济转型，依靠传统资源开发拉动经济的模式趋于下行，导致煤炭需求量下降、煤矿减产，进而影响对非公路宽体自卸车等工程运输机械产品的需求，对公司造成不利影响。虽然煤炭行业从 2016 年至今持续增长，但是随着国家环保以及治污减霾等措施的实施煤炭需求不会长期大幅增长，煤炭相关企业对非公路宽体自卸车等工程运输机械产品的需求会有所下降或增速下降，从而导致本公司经营业绩下降，具有一定的风险。公司应对措施：公司应对措施：公司努力提高产品品质，加大力度研发新产品拓宽产品线，加强海外市场、分散市场销售力度来应对行业目标客户集中的风险。2 2、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 公司生产成本中，原材料占比高，其中钢材占 10%左右，外购件占 85%左右。这些原材料，受其各自生产成本、市场需求及市场短期投机因素的影响