835062_2018_远东科技_2018年年度报告_2019-03-27.pdf

年度报告 2019-003 1 2018 年度报告 远东科技 NEEQ:835062 常州市远东塑料科技股份有限公司 ChangZhou YUANDONG PLASTIC SCIENTIFIC AND 年度报告 2019-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司2018年4月18日召开的年度股东大会，审议通过了2017年度利润分配方案：以3226万股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.38元 2018 年 7 月通过常州市钟楼区安全生产监督管理局颁发的安全生产标准化证书 证书编号：苏 AQB3204QG201800787 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018 年 12 月在中国石化仪征化纤股份有限公司的招标 PET 打包带中成功中标 300 吨 PET 打包带 2018 年 12 月北京中储棉棉花垫石招标中成功中标如皋库与永安库，每年提供棉花垫石 10 万只 2018 年 11 月通过由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书证书编号为：GR201832001976 年度报告 2019-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 年度报告 2019-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、远东科技 指 指常州市远东塑料科技股份有限公司 高级管理人员 指 指公司总经理、财务负责人、董事会秘书 股东大会 指 指常州市远东塑料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 指常州市远东塑料科技股份有限公司董事会 监事会 指 指常州市远东塑料科技股份有限公司监事会 三会 指 指股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 主办劵商 指 申万宏源证劵有限公司 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 指人民币元、人民币万元 年度报告 2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱志峰、主管会计工作负责人顾彩敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑启云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1:行业竞争力较低的风险 公司所处的塑料包装行业目前产业集中度较低，行业中中小规模企业较多，相较于行业中的小微型企业来说，虽然公司已经具有一定的生产规模，但是总体规模在行业中也仅处于中游水平，公司依然面临比较大的竞争压力。公司与行业内龙头企业相比，自身的生产经营规模相对较小，在资金实力、科研实力和人才储备等方面还都存在一定的差距，限制了公司竞争实力，在行业中抗系统性风险能力较差。2:原材料价格波动的风险 公司生产所需原材料主要为各类塑料聚合物，受石油价格等石化类大宗商品价格的影响较大，由于材料成本占公司生产成本的比例较大，一旦发生原材料供应不足及价格大幅度上涨，将对公司经营业绩造成一定影响，将进一步压缩公司目前已较低的盈利水平空间。如果不能有效的通过成本控制、价格传导等措施消解成本上涨的压力，公司将存在主要原材料价格波动的风险，并可能最终影响公司的生产成本和公司业绩。3：应收账款金额过大及应收账款周转率较低的风险 截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款期末净额为18,074,012.37 元，占当期末总资产的比例为：31.13%，应收账款周转率为 2.42，公司大额应收账款的帐龄在一年以内，应收账款回款期平均为 90-180 天，若下游企业延长回款期，将对公司经营产生负面影响。4:公司经营规模的扩大带来的管理风险 随着公司业务规模的扩大和资产规模的提高，在人员管理，技术开发，生产经营管理，市场开拓等方面提出了更高的要求，年度报告 2019-003 6 未来公司组织架构和管理体系日趋复杂，管理难度加大，如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整，完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 年度报告 2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州市远东塑料科技股份有限公司 英文名称及缩写 ChangZhou YUANDONG PLASTIC SCIENTIFIC AND TECHNOLOGY CO.LTD.证券简称 远东科技 证券代码 835062 法定代表人 朱志峰 办公地址 江苏省常州市钟楼经济开发区水杉路 61 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄一静 职务 董事会秘书 电话 0519-83277101-808 传真 0519-83273999 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省常州市钟楼经济开发区水杉路 61 号/213023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 9 月 15 日 挂牌时间 2015 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）29-橡胶与塑料制造 292-塑料制品-2926 塑料包装箱及容器制造 主要产品与服务项目 包装用聚酯捆扎带和组合式塑料托盘的研发、生产、租赁和销售 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）32,260,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱志峰 实际控制人及其一致行动人 朱志峰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400137253551P 否 年度报告 2019-003 8 注册地址 江苏省常州市钟楼经济开发区水杉路 61 号 否 注册资本（元）32,260,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 中国上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 田业阳、沈雯 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 年度报告 2019-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 39,813,861.61 28,817,550.99 38.16%毛利率%25.87%36.49%-归属于挂牌公司股东的净利润-935,760.29 3,413,694.72-127.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-579,051.01 3,260,687.63-117.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.76%6.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.09%5.97%-基本每股收益-0.03 0.11-127.27%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 58,061,667.60 57,714,274.47 0.60%负债总计 5,670,567.30 3,084,705.20 95.24%归属于挂牌公司股东的净资产 52,037,828.20 54,279,953.29-4.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.68-4.17%资产负债率%（母公司）9.99%4.80%-资产负债率%（合并）9.77%5.34%-流动比率 5.90 11.16-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,268,198.78 4,494,569.43-239.46%应收账款周转率 2.42 2.37-存货周转率 4.33 2.82-年度报告 2019-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.60%-1.44%-营业收入增长率%38.16%7.26%-净利润增长率%-128.30%13.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,260,000 32,260,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-22,591.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-356,044.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,926.96 非经常性损益合计非经常性损益合计-356,709.28 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -356,709.28 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 年度报告 2019-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所属行业为橡胶和塑料制品业（行业代码：C29），主营业务为包装用聚酯捆扎带、组合式塑料托盘等的研发、制造和销售。公司经过不断的发展和积累，已成为具有丰富研发经验、较高技术水平的公司，现已拥有 3 项发明专利、13 项实用新型专利，7 项商标，起草编制了 2 项国家标准、参与编制了 2项国家标准。远东科技拥有自主研发的核心团队，为塑料制品行业提供性能稳定、多品种的产品、高效及时的服务。公司以直接销售模式为主，代理销售为辅的销售模式，结合自主研发的产品，与下游生产企业进行合作。组合式塑料托盘的下游行业主要是汽车零部件、军品、物流、快递、烟草、机电、邮政、食品、药品等领域；包装用聚酯捆扎带的下游客户主要为制罐、造纸、化纤、棉花、钢材、电子、建材、食品、粮食、化工等领域，公司经过多年的发展已经具有品牌优势，注册商标“远东”为江苏省著名商标，“远东”牌产品是常州市名牌产品。收入来源是产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度，公司销售保持稳步增长的经营态势，公司在产品研发，市场开拓，质量把控以及改善管理等方面都有较大的进展，公司增强了在细分市场领域的竞争优势，为未来进一步发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现销售收入 3981.39 万元，同比增长 38.16%公司实现归属于公司股东的净利润-935,760.29 元 同比下降 127.42%报告期内，公司采取的经营措施如下：完善客户管理，积极发展新客户。报告期内，公司在巩固原有客户的基础上，不断拓展新客户，依靠自主研发能力，通过与大客户群密切合作，为客户提供优质产品及后续服务。提升财务管理水平，发挥财务决策作用。报告期内，公司本着基础工作扎实化，管理流程科学化的原则，加强财务基础数据收集和分析工作，与项目管理协调配合，在项目管理中充分发挥财务管理职能，加强产品制造成本控制和库存控制，做好市场服务，同时，公司加强财务分析职能，为业务改进提供方案，增强了决策的科学性和准确性。3、加强人才队伍的建设，引进高端人才。报告期内，公司通过内部人才流动和定向培养机制，形成了年度报告 2019-003 12 一批成熟的生产线技术工人和工艺团队，成为公司重要核心资源。另外，公司引进了企业管理和规划人才、行业营销人才，丰富了公司人才团队，优化了人才机构，为公司的快速发展做好人才资源准备。(二二)行业情况行业情况 1、捆扎带行业 捆扎带是商品物流中必须的包装耗材之一，因其在安全生产、清洁生产和推进循环经济等方面表现突出，而且具有弹性好、高强度、耐水性强、柔韧度好、用处多、价格适中、适应机械化包装方式以及循环利用的特点，是钢带、聚丙烯带的更新换代产品，已成为目前国际上最流行的新型环保包装材料，由于其具有循环经济特性，是政府支持发展的行业，而捆扎带又具有耗材类产品特性，一次性消耗使用率非常高，因此包装用聚酯捆扎带还是具有较为广阔的市场前景。打包带行业想要发展的长远，必须保证打包带的生产多样化，同时配套打包带的技术支持、销售多渠道、资金链的支持等多个方面，企业的发展必将走向多样化。随着近年来，劳动力成本越来越高，作为企业包装的工人也不愿意干又苦又累的打包工作，因此，现在全自动机械打包的设备销量逐年快速增长。自动化打包机械逐步代替人工打包成为市场发展的趋势，公司主要目标为新疆市场，原来的棉花加工企业全部都是人工逐根给棉花打包，从 2012年第一台进口自动打包机进入新疆棉花自动包装市场以来，每年新疆棉花包装市场自动打包机总需求量约 1400-1500 台，压包机数量约 3700 台左右，综上所述，公司所处塑料包装行业发展前景美好，包装耗材类产品社会需求量越来越大，发展方向明确，包装工业发展潜力巨大，已经成为了名副其实的朝阳产业。2、托盘行业 随着现代包装物流的发展，以强烈的散装，人力装卸运输包装的主要方式越来越不能满足全球经济发展的需要，成品包装被集装箱和现代物流等机械拆除方法的形式取代。产品流从采购供应链，通过生产，分配，销售到最终用户的手中，托盘的包装是收集之一，也是现代物流的极好办法。目前国内托盘物流企业发展过程中也存在一定问题，物流发展中的体制性约束现象依然突出，市场相互封锁、自成体系的现象依然存在，严重制约我国现代物流的发展和物流效率整体水平。但是随着国有的大型托盘企业的水平不断提高，市场化进程的加快，民营经济广泛的参与市场，托盘业的竞争激烈，市场更加活跃。习总书记在中央财经领导小组会议上提出，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力，推动我国社会生产力水平实现整体越升。长期以来，托盘作为物流运输行业的小器具，其存在价值未受到重视。但近几年越来越多的人认识到托盘是供应链中连接各个作业环节的最基本的要求，因此其存在价值得以显现。有了托盘，供应链就顺畅贯通。在目前我国经济发展阶段，政府以及国家领导人对托盘的重视，无疑是推动我国托盘行业发展的坚强后盾和强大动力，塑料托盘的研究与发展是物流业良性发展的基础，塑料托盘的使用是国家绿色可持续发展原则的践行。公司将借助政府的重视和政策的支持，继续研发、优化组合式塑料托盘，在政府、企业及研究人员的共同努力下，使托盘业取得更大发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 789,229.06 1.36%1,223,392.21 2.12%-35.49%应收票据与应19,027,970.47 32.77%11,659,832.11 20.20%63.19%年度报告 2019-003 13 收账款 存货 6,127,699.47 10.55%7,513,612.49 13.02%-18.45%投资性房地产-长期股权投资 2,393,112.00-2,599,560.00-固定资产 16,270,208.97 28.02%16,746,670.57 29.02%-2.85%在建工程-917,686.57-短期借款 3,500,000.00 6.03%-100%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2018 年公司的货币资金为 789,229.06 元，较 2017 年下降了 35.49%，下降的主要原因是公司由于经营需要，拆借了部分资金给江西泰林电器能源科技有限公司。2.2018 年公司的应收票据与应收账款金额为 19,027,970.47 元，较 2017 年上涨了 63.19%，上涨的主要原因是公司为了扩大经营今年开发了许多新客户，因此造成了应收账款的增加。3.2018 年公司的短期借款金额为 3,500,000.00 元，较 2017 年上涨了 100%，上涨的主要原因是公司为了扩大经营，为了保证资金的充足因此向银行进行了贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 39,813,861.61-28,817,550.99-38.16%营业成本 29,515,427.28 74.13%18,301,192.21 63.51%61.28%毛利率%25.87%-36.49%-管理费用 4,328,633.28 10.87%4,422,229.13 15.35%-2.12%研发费用 2,080,724.24 5.23%2,007,764.67 6.97%3.63%销售费用 4,548,200.81 11.42%2,316,477.08 8.04%96.34%财务费用 30,466.19 0.08%-48,547.65-0.17%162.76%资产减值损失 1,087,559.11 2.73%510,998.93 1.77%112.83%其他收益 1,761,680.58 4.42%2,156,562.56 7.48%-18.31%投资收益-141,155.39-0.35%180,960.07 0.63%-178.00%公允价值变动收益-214,888.93-0.54%1,224.05 0.00%-17,655.57%资产处置收益-22,591.92-0.06%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-972,158.69-2.44%3,133,207.42 10.87%-131.03%营业外收入 22,287.00 0.06%23,000.00 0.08%3.10%营业外支出 360.04 0.00%1,174.66 0.00%-69.35%净利润-932,104.17-2.34%3,293,310.70 11.43%-128.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：年度报告 2019-003 14 1.2018 年公司营业收入为 39,813,861.61 元，较 2017 年上涨了 38.16%，上涨的主要原因是公司今年开拓市场，增加了一批客户，因此收入有了较大增长。2.2018 年公司营业成本为 29,515,427.28 元，较 2017 年上涨了 61.28%，上涨的原因是：（1）公司营业收入的增长（2）今年原材料的价格大幅上涨 3.2018 年公司销售费用为 4,548,200.81 元，较 2017 年上涨了 96.34%，上涨的主要原因是今年公司在新疆开拓市场，增加了大量的客户，公司今年在新疆的仓储费和运费的增加是销售费用增加的主要因素。4.2018 年公司的财务费用为 30,466.19 元，较 2017 年上涨了 162.76%，上涨的主要原因是今年公司在银行进行了贷款，由此产生了贷款利息。5.2018 年公司的资产减值损失为 1,087,559.11 元，较 2017 年上涨了 112.83%，上涨的原因是该损失的产生来自于计提的坏账损失，由于应收账款的增加造成坏账计提的增加。6.2018 年公司的投资收益为-141,155.39 元，较 2017 年下降了 178%，下降的原因是今年公司抛售了一批持有的基金造成的损失。7.2018 年公司的公允价值变动收益为-214,888.93 元，较 2017 年下降了 17655.70%，下降的主要原因是公司持有的基金亏损造成。8.2018 年公司的资产处置收益为-22,591.92 元，较 2017 年下降了 100%，下降的主要原因是本公司的控股子公司由于进行清算，处置了一批固定资产造成的。9.2018 年公司的营业利润为-972,158.69 元，较 2017 年下降了 131.03%，下降的主要原因是营业成本的增加，费用的增加及基金的亏损。10.2018 年公司的营业外支出为 360.04 元，较 2017 年下降了 69.35%，下降的主要原因是 2017 年公司进行了一次捐款，今年未有该款项的支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 38,707,839.68 28,748,356.84 34.64%其他业务收入 1,106,021.93 69,194.15 1,498.43%主营业务成本 28,177,161.06 18,178,603.55 55.00%其他业务成本 1,338,266.22 122,588.66 991.67%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%聚酯捆扎带 34,586,159.64 86.87%24,744,906.30 85.87%塑料托盘 2,955,171.76 7.42%2,306,563.20 8.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.2018 年公司主营业务收入为 38,707,839.68 元,较 2017 年增长了 34.64%,增长的原因是公司加大了市场的开拓,提高了销售。2.2018 年公司其他业务收入为 1,106,021.93 元，较 2017 年增长了 1,498.43%，增长的原因是公司出租了一部分闲置的厂房，并按租赁方实际用电量代收了电费，因此造成其他业务收入的增长。年度报告 2019-003 15 3.2018 年公司主营业务成本为 28,177,161.06 元，较 2017 年增长了 55%，增长的主要原因是主营业务收入的增长和原材料上涨造成的。4.2018 年公司其他业务支出为 1,338,266.22 元，较 2017 年增长了 991.67%，增长的主要原因是出租厂房的折旧及代收电费的支出。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 博西华家用电器有限公司 2,719,634.03 6.83%否 2 特耐王贸易(上海)有限公司 1,571,166.86 3.95%否 3 沙湾利华棉业有限公司 1,403,232.75 3.52%否 4 中国石化仪征化纤有限责任公司 1,265,495.94 3.18%否 5 常州市磊雨塑料制品有限公司 1,211,215.83 3.04%否 合计合计 8,170,745.41 20.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州华瑞包装厂 7,638,238.48 21.89%否 2 杭州弘泽轻纺有限公司 4,124,467.34 20.71%是 3 常州睿普新型化纤材料有限公司 3,024,505.30 15.24%否 4 亚东工业（苏州）有限公司 2,943,339.10 10.28%否 5 常州市威霆商贸有限公司 2,515,371.99 6.02%否 合计合计 20,245,922.21 74.14%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,268,198.78 4,494,569.43-239.46%投资活动产生的现金流量净额 3,584,483.67-11,199,914.71 132.00%筹资活动产生的现金流量净额 2,249,551.96-5,160,020.00 143.60%现金流量分析现金流量分析：1.2018 年公司经营活动产生的现金流量净额为-6,268,198.78 元，较 2017 年下降了 239.46%，主要原因是:（1）提供销售及劳务收到的现金、收到的税费返还的减少（2）购买商品支付的现金的增加（3）支付职工薪酬的增加（4）支付税费的增加（5）期间费用的增加 2.2018 年公司投资活动产生的现金流量净额为 3,584,483.67 元，较 2017 年上涨了 132.00%，主要原因是公司今年赎回了前期购买的理财产品及基金 3.筹资活动产生的现金流量净额为 2,249,551.96 元，较 2017 年上涨了 143.60%，主要原因是公司由于经营需要从银行进行了贷款 年度报告 2019-003 16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 常州德威包装有限公司是常州市远东塑料科技股份有限公司的控股子公司，注册资本 100 万，公司持股比例 53%，经营范围：纸箱、纸管、木制品、塑料包装的生产、销售。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司在总经理授权范围内利用闲置自有资金分别投资购买了江苏银行、江南农村商业银行、中信建投等基金与保本型理财产品（详见公告 2018-012），为保证企业现金流的安全和流动性，确保经营活动不受影响，公司在报告期内购买的理财产品，均为分散和滚动式购买，报告期内购买的银行理财产品的金额为：2，111,155.09 理财产品有：固收宝 东方红睿 鹏物景泰 兴全合宜 东证睿玺等开放式基金理财产品。截止报告期末，仍有部分基金理财的产品未赎回。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营，照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司每一个股东和每一位员工负责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极参加地方政府组织的公益活动，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 年度报告 2019-003 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争力较低的风险 公司所处的塑料包装行业目前产业集中度较低，行业中中小规模企业较多，相较于行业中的小微型企业来说，虽然公司已经具有一定的生产规模，但是总体规模在行业中也仅处于中游水平，公司依然面临比较大的竞争压力。公司与行业内龙头企业相比，自身的生产经营规模相对较小，在资金实力、科研实力和人才储备等方面还都存在一定的差距，限制了公司竞争实力，在行业中抗系统性风险能力较差。应对措施：公司将继续注重研发工作，积极开发新产品、加快产品的升级，维持产品的利润率水平，同事加强内部管理、售后服务以及供应商管理，努力降低成本，提高客户对公司产品的使用体验，从而提升公司的竞争力和盈利能力。2、原材料价格波动的风险 公司生产所需原材料主要为各类塑料聚合物，受石油价格等石化类大宗商品价格的影响较大。由于原材料成本占公司生产 成本的比例较大，一旦发生原材料供应不足及价格大幅度上涨，将对公司经营业绩造成一定影响，将进一步压缩公司目前已较低的盈利水平空间。应对措施：(1)建立原材料供应基地，和供应商建立长期稳定的合作关系，保持稳定、优质、价格合理的原材料供应；（2）在市场有充分研究的情况下，对公司主要产品的原材料实行“价格低时多储备”的原则，并做好资金安排。（3）做好原材料仓储管理，避免公司原材料因较长时间管理引起有效成分流失的风险。3、应收账款金额过大及应收账款周转率较低的风险 截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款期末净额为 18,074,012.37 元，占当期末总资产的比例为 31.13%，应收账款周转率为 2.37，公司大额应收账款的账龄在一年以内，应收账款回款期平均为 90-180 天，若下游企业延长回款期，将对公司经营产生负面的影响 应对措施：公司在签订合同时重点关注客户的信用状况，在此基础上制定合理的信用政策以防范坏账风险。同时公司将加大应收账款的催收力度，对于已逾期的应收账款进行合理分析，以确定具体催收方式。4、公司经营规模的扩大带来的管理风险 随着公司业务规模的扩大和资产规模的提高，在人员管理，技术开发，生产经营管理，市场开拓等方面提出了更高的要求，未来公司组织架构和管理体系日趋复杂，管理难度加大，如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整，完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。应对措施：公司管理层定期召开办公会议，经营分析会议，及时反映和修正公司管理上出现的各种问题，有效控制经营规模扩大带来的管理风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。年度报告 2019-003 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：因业务需要，非关联合作方江西泰林电器能源科技有限公司在报告期内借款 2，000，000.00 借款期限为两年（2018.11.1-2020.10.31），年利率为 4.75%，（详见公告 2019-009）关于补充确认公司对外提供借款的公告。本次借款存在一定的财务风险，但因为借款金额较小，暂未造成损害挂牌公司及其他股东年度报告 2019-003 19 的利益。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 8,000,000.00 4,124,467.34 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 0 0 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 为避免今后出现同业竞争情形，包括实际控制人在内的公司主要股东已于 2015 年 5 月出具了避免同业竞争承诺函，具体内容如下：“本人作为常州市远东塑料科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的主要股东（持股 5%以上），除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制除股份公司及以外的其他企业的情形。本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司