834553_2018_龙腾科技_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

公告编号：2019-004 1 证券代码：834553 证券简称：龙腾科技 主办券商：广发证券 2018 年度报告 龙腾科技 NEEQ:834553 上海龙腾科技股份有限公司 Shanghai LongTeng Technology Co.,Ltd.公告编号：2019-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 ,1、经公司第二届董事会第二次会议和2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司出资设立全资子公司浙江酷联智能科技有限公司。2017 年 12 月 29 日，公司披露了上海龙腾科技股份有限公司对外投资公告（设立全资子公司）（公告编号：2017-061）。2018 年 1 月 30 日，浙江酷联智能科技有限公司取得湖州市吴兴区工商行政管理局核发的营业执照。2、2018 年 5 月 30 日，公司相关负责人员参加了湖州市吴兴区南太湖高新技术产业园区管理委员会举办的“2018 年高新区重大工业项目集中开工仪式”。2018 年 6 月 1 日，公司就上述事项披露了 上海龙腾科技股份有限公司关于全资子公司智能物流装备生产线项目举行集体开工仪式的公告（公告编号：2018-013）。3、2018 年 11 月 2 日，公司获得上海市高新技术企业证书，证书编号：GR201831000524，有效期为三年。公告编号：2019-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2019-004 4 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、龙腾科技 指 上海龙腾科技股份有限公司 龙腾有限 指 上海龙腾机械制造有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 董事会 指 上海龙腾科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海龙腾科技股份有限公司监事会 股东大会 指 上海龙腾科技股份有限公司股东大会 三会 指 上海龙腾科技股份有限公司董事会、监事会及股东大会 管理层 指 上海龙腾科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 上海龙腾科技股份有限公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 龙吟包装 指 上海龙吟包装材料有限公司 酷想智能 指 上海酷想智能科技有限公司 星乐软件 指 上海星乐软件科技有限公司 酷联智能 指 浙江酷联智能科技有限公司 主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统信息披露平台 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人乔国龙、主管会计工作负责人乔英及会计机构负责人（会计主管人员）邵雪琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 截至报告期末，公司实际控制人乔野龙、乔英、乔龙官和乔国龙合计持有公司 36,041,000 股股份，占公司股本总额的 78.61%，以乔野龙等上述 4 名股东合计持有的股份所享有的表决权足以控制股东大会的决议。若公司未来的内部控制有效性不足、治理结构不健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人对公司经营、人事、财务等方面进行不当控制，进而损害公司和中小股东利益的风险。2、应收账款金额较大带来的风险 2017 年末、2018 年末公司应收账款净额分别为 56,046,766.83元和 57,031,937.01 元，基本符合行业特征。目前公司下游客户中已包含贵州百灵企业集团制药股份有限公司、上海通用药业股份有限公司等行业内知名的医药生产企业，客户资产质量及信用程度不断提高，发生坏账损失的风险程度变小。若未来受到市场环境变化、客户经营情况变动等因素的影响，公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降所引致的经营风险。3、技术风险 公司自设立以来，一直把技术研发作为公司发展的基石和重点，注重加大技术研发的投入。公司已申请了多项专利技术，这些技术涵盖了包装机械行业内的基础技术和实用技术。同时，公公告编号：2019-004 6 司在生产实践中积累了十多年的行业经验，形成了公司的综合技术优势。但是，包装机械行业技术及产品更新换代较快，若公司不能紧跟行业最新科技的发展，及时利用新技术开发出具有先进水平的新产品，现有的产品和技术将有市场竞争力下降的风险。4、税收优惠不能持续享受的风险 2009年12月29日公司首次被认定为高新技术企业，并于2012年 9 月 23 日、2015 年 8 月 19 日、2018 年 11 月 2 日分别通过高新技术企业复审，证书有效期至 2021 年 11 月 1 日。根据中华人民共和国所得税法、中华人民共和国企业所得税实施条例、高新技术企业认定管理办法等相关规定，企业所得税税率按15%征收，2018 年、2019 年及 2020 年公司享受高新技术企业所得税税收优惠政策。高新技术企业满 3 年后需要重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业，或相关税收政策发生变化，公司将面临上述税收优惠不能持续享受的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海龙腾科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai LongTeng Technology Co.,Ltd.证券简称 龙腾科技 证券代码 834553 法定代表人 乔国龙 办公地址 上海市浦东新区南汇工业园区陶桥路 138 号 2 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陶伟琪 职务 董事会秘书 电话 021-58188610 传真 021-38180079 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区南汇工业园区陶桥路 138 号 2 幢，201300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 3 月 24 日 挂牌时间 2015 年 12 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C346 烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-C3468 包装专用设备制造业 主要产品与服务项目 主要从事包装机械的设计研发、生产制造与安装调试，以技术为依托为客户提供包装机械设备解决方案，主要客户集中于医药行业。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）45,850,000 优先股总股本（股）-做市商数量 6 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 乔野龙、乔龙官、乔英、乔国龙 公告编号：2019-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913100006309104123 否 注册地址 上海市浦东新区南汇工业园区陶桥路 138 号 2 幢 否 注册资本（元）45,850,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 肖菲、陆春美 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 开源证券股份有限公司于 2019 年 3 月 20 日发布公告，自 2019 年 3 月 21 日起退出为公司提供做市报价服务。截至本报告披露之日，公司做市商数量由 6 家变为 5 家。公告编号：2019-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 97,838,803.57 78,840,564.13 24.10%毛利率%33.86%42.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,324,246.33 4,417,637.16-47.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-45,481.89 1,951,908.23-102.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.22%4.07%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.04%1.79%-基本每股收益 0.05 0.10-50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 150,999,739.03 147,088,668.71 2.66%负债总计 48,845,438.29 40,037,085.53 22.00%归属于挂牌公司股东的净资产 102,757,702.53 107,310,956.20-4.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.24 2.34-4.24%资产负债率%（母公司）32.78%27.00%-资产负债率%（合并）32.35%27.22%-流动比率 2.60 3.56-利息保障倍数 16.67-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,543,958.26 4,542,410.57 0.03%应收账款周转率 1.35 1.37-存货周转率 1.63 1.17-公告编号：2019-004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.66%2.78%-营业收入增长率%24.10%-8.51%-净利润增长率%-52.38%-43.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,850,000 45,850,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-15,120.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,653,796.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 111,711.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,031.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,694,356.07 所得税影响数 324,627.85 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,369,728.22 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 公告编号：2019-004 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 10,569,106.84 0.00-应收账款 56,046,766.83 0.00-应收票据及应收账款 0.00 66,615,873.67-应付账款 21,122,793.83 0.00-应付票据及应付账款 0.00 21,122,793.83-管理费用 18,062,212.95 10,165,065.74-研发费用 0.00 7,897,147.21-注：财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公告编号：2019-004 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 公司主要从事包装机械的设计研发、生产制造与安装调试，以技术为依托为客户提供包装机械设备解决方案，目前公司的主要客户集中于医药行业。公司通过技术的自主研发,并结合公司技术人员在设备安装、调试、试运行等实施过程中所积累的行业经验，向客户提供包装机械设备、全自动生产线以及后续维护服务，从而获得收入与利润。2017 年至今，公司通过设立的控股子公司上海酷想智能科技有限公司和全资子公司浙江酷联智能科技有限公司，逐步在提供智能包装机械设备的产品和服务外，还向客户提供自动化智能工厂的设备、软件、系统集成的整体解决方案。（一）销售模式（一）销售模式 公司产品可应用的下游领域为医药、化工、食品等行业，目前公司主要客户集中于医药行业，例如：上海通用药业股份有限公司、贵州百灵企业集团制药股份有限公司等企业。为保证客户能够顺利使用公司产品，维护公司产品形象与口碑，公司目前产品的销售方式为国内以直销模式为主和国外采用经销模式，主要由公司营销部负责销售工作，研发中心提供技术支持。目前公司已在全国建立了华东、华南、华北、华中四大区域的营销服务网络。在国内市场，公司通过直销的方式与客户建立一对一的交流服务平台，及时了解客户的需求和市场动态。在国外市场，目前公司主要采用经销模式进行销售，公司在目标海外市场选择有实力的经销商进行合作，以经销商买断产品的方式销售公司产品，有利于公司以较低的渠道成本拓展海外市场，并保障了公司产品的市场覆盖面。（二）采购模式（二）采购模式 公司日常生产需要采购原材料、电气元器件和机械元件等，由于公司生产所需的材料种类、规格型号较多，对于便于采购的原材料、电气元器件和机械元件以及根据客户需求定制的机械元件，公司通常采取“以销定采”的模式进行采购；对于采购周期较长的机械元件、电气元器件等，公司通常根据上年度的使用情况结合当年的销售预期制定年度采购计划，保证生产所需的充足备货以确保能够及时响应客户的需求。此外，公司建立了供应商评价体系，由采购部根据研发中心、品质管理部、营销部等部门的反馈信息，及时向供应商提出质量问题并对其进行评级，按年度更新合格供应商名单。（三）生产模式（三）生产模式 公司目前的生产模式为“以销定产”，公司生产计划部根据营销部的订单安排生产计划，生产制造部根据生产计划负责具体的生产工作。公司生产制造部对原材料和产品部件进行加工、定型，再将定型后的产品部件委托外协单位进行表面加工处理，并对委外加工配件进行质量跟踪。委外加工完成后，由公司品质管理部对委外产品进行入库前的质量检测，检测合格后生产制造部负责将所有产品部件进行组装。（四）研发模式（四）研发模式 公司研发中心负责公司的新产品的设计研发及技术储备。公司新产品的设计研发主要结合公司客户需求进行；新技术的开发与储备是由公司研发中心下设的开发部搜集行业发展趋势，结合市场、产业情况指定公司技术发展方向。报告期内，公司基于原有智能包装机械产业链进行了业务延伸，拓展了智能仓储业务，并将秉承开拓创新、品质卓越、服务优良的发展理念，在不断提升先进物流技术的同时，充分融合人工智能及物联网技术，搭载互联网与工业联接，应用传感器、控制和软件系统，实现设备、数据和人的有机结合，提供更加卓越的智能技术与服务。报告期内，公司的商业模式较上年度无较大变化。报告期末至本年报披露日，公司的商业模式无较大变化。公告编号：2019-004 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期末，公司资产总额为 150,999,739.03 元，同比增长 2.66%；归属于挂牌公司股东的净资产总额为 102,757,702.53 元，同比降低 4.24%；负债总额为 48,845,438.29 元，同比增长 22.00%。报告期内，公司实现的营业收入为97,838,803.57元，较2017年度同期上升24.10%；公司实现的净利润为1,980,217.56元，同比降低52.38%，净利润下降的主要原因为：1、营业成本上升、营业成本上升 2018年度发生的营业成本为64,709,798.98元，较2017年同期上升了41.93%。主要是因为2018年度下游客户对生产配套联线和智能仓储的订单增加，从而使得外购设备金额占比增加，导致毛利下降。2、销售费用增加、销售费用增加 2018年度发生的销售费用13,791,175.80元，2017年发生的销售费用为10,137,693.01元。2018年度销售费用较上年同期上升了36.04%。销售费用增长的主要原因是2018年度广告费和业务招待费增加。报告期内，广告费较上年度增加1,473,004.58元，业务招待费较上年度增加1,669,022.80元。报告期内，公司基于原有智能包装机械产业链进行了业务延伸，拓展了智能仓储业务，并将秉承开拓创新、品质卓越、服务优良的发展理念，在不断提升先进物流技术的同时，充分融合人工智能及物联网技术，搭载互联网与工业联接，应用传感器、控制和软件系统，实现设备、数据和人的有机结合，提供更加卓越的智能技术与服务。同时，报告期内获得的新增授权发明专利 2 项，新增授权实用新型专利 10 项，公司将继续保持较高的自主研发投入力度，不断提高对产品的研发，提高技术创新。(二二)行业情况行业情况 公司所在的包装设备行业属于智能制造产业的一部分，近些年随着国家不断完善发展智能制造的产业政策，从智能制造装备产业“十二五”发展规划、智能制造科技发展“十二五”规划到中国制造 2025在到智能制造“十三五”发展规划的发布，都是以发展先进制造业为核心目标，布局规划制造强国的推进路径。同时在中国智能制造“十三五”规划中可以体现，今后我国智能制造在制造业中所起到的地位将会越来越重要，对于智能制造行业在我国制造业增加值中的比例将会占据更大的份额。随着中国人口红利的逐年降低，相比欧美发达国家而言，起步较晚的中国包装设备行业具有较大的增长空间，我国制造行业逐渐呈现出稳定发展趋势的同时，智能制造行业成为了驱动我国制造行业的主公告编号：2019-004 14 要动力之一。我国传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的工业自动化系统，市场前景广阔。我国制造业的快速发展，也意味着公司在自动化、智能制造市场仍有巨大的发展空间和广阔的前景。从外部环境来看，从德国的工业 4.0 战略，到美国的工业互联网、中国制造 2025 等战略的推进实施，以制造自动化、生产柔性化、智能集成化为特征的制造业智能化已然是全球工业的大势所趋，也是重塑国家间产业竞争力的关键因素，智能制造已经成为全球价值链重构和国际分工格局调整背景下各国的重要选择。发达国家纷纷加大制造业回流力度，提升制造业在国民经济中的战略地位。亚洲作为制造业重要区域也在积极部署自动化、智能化。随着中国工业企业数字化能力素质提升，为未来制造系统的分析预测和自适应奠定基础，智能制造对企业的利润贡献率也明显提升，中国智能制造产业发展已逐步进入高速成长期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 17,517,554.58 11.60%28,958,952.94 19.69%-39.51%应收票据与应收账款 60,006,802.37 39.74%66,615,873.67 45.29%-9.92%存货 38,399,481.68 25.43%41,152,158.06 27.98%-6.69%投资性房地产 0.00-0.00-长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 3,180,767.88 2.11%3,413,842.63 2.32%-6.83%在建工程 6,244,196.28 4.14%-短期借款 9,500,000.00 6.29%-长期借款 0.00-0.00-其他应收款 2,525,777.60 1.67%1,311,660.27 0.89%92.56%预收账款 10,735,601.72 7.11%15,055,157.13 10.24%-28.69%应交税费 2,350,748.43 1.56%2,354,430.54 1.60%-0.16%其他应付款 602,662.31 0.40%40,390.01 0.03%1,392.11%资产总计 150,999,739.03-147,088,668.71-2.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金货币资金 报告期末公司货币资金余额17,517,554.58元，较2017年末28,958,952.94元下降39.51%。报告期末货币资金余额下降的原因主要为报告期内公司对外投资设立了子公司，资金主要用于购买土地及建造厂房前期工程，购买土地金额为12,950,000.00元。公司于2019年4月25日提交第二届董事会第八次会议提交并审议通过了关于追认全资子公司对外投资的议案，该议案属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司就上述全资子公司对外投资购买土地的事项已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台发布了上海龙腾科技股份有限公司关于追认全资子公司对外投资公告的声明公告（公告编号为：2019-008）、上海龙腾科技股份有限公司全资子公司对外投资公告（补发）（公告编号为：2019-009）。公告编号：2019-004 15 2、在建工程、在建工程 报告期末在建工程余额6,244,196.28元，报告期末在建工程上升的原因主要为报告期内用于子公司酷联智能的在建厂房项目尚未达到验收合格状态。3、短期借款、短期借款 报告期内短期借款余额9,500,000.00元。报告期末短期借款上升的原因主要为报告期内吸收银行短期借款2笔金额用以补充公司流动资金。4、其他应收款、其他应收款 报告期末其他应收款余额2,525,777.60元，较2017年末1,311,660.27元上升92.56%。报告期末其他应收款上升的原因主要为2018年大额订单数量较上一年度有所增加，账面上的大额订单投标保证金增加。5、预收账款、预收账款 报告期末预收账款10,735,601.72元，较2017年末15,055,157.13元下降28.69%。报告期末预收账款下降的原因主要为2017年末存在大额订单在报告期内确认收入，导致预收账款降低。6、其他应付款其他应付款 报告期末其他应付款602,662.31元，较2017年末40,390.01元上升1392.11%。其他应付款上升主要原因是报告期末员工差旅和业务招待费用尚未结算。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 97,838,803.57-78,840,564.13-24.10%营业成本 64,709,798.98 66.14%45,591,364.75 57.83%41.93%毛利率%33.86%-42.17%-管理费用 12,150,518.43 12.42%10,165,065.74 12.89%19.53%研发费用 7,531,619.98 7.70%7,897,147.21 10.02%-4.63%销售费用 13,791,175.80 14.10%10,137,693.01 12.86%36.04%财务费用 160,146.24 0.16%-113,617.32-0.14%240.95%资产减值损失-512,664.70-0.52%3,421,494.02 4.34%-114.98%其他收益 2,653,796.68 2.71%2,762,420.04 3.50%-3.93%投资收益 111,711.87 0.11%172,752.81 0.22%-35.33%公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益 0.00-0.00-汇兑收益 0.00-0.00-营业利润 2,248,474.12 2.30%4,361,283.30 5.53%-48.44%营业外收入 0.00-0.00-营业外支出 71,152.48 0.07%34,315.29 0.04%107.35%净利润 1,980,217.56-4,158,264.14-52.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业收入 2018年度实现的营业收入为97,838,803.57元，较2017年度同期上升24.10%，营业收入上升的主要原公告编号：2019-004 16 因主要为公司在报告期内在原有业务基础上，下游客户对生产配套联线和智能仓储的订单增加从而使得公司销售收入有明显上升。2、营业成本、营业成本 2018年度发生的营业成本为64,709,798.98元，较2017年同期上升了41.93%。主要是因为2018年度下游客户对生产配套联线和智能仓储的订单增加，从而使得外购设备金额占比较大，导致毛利下降。3、毛利率、毛利率 2018年产品综合毛利率为33.86%，2017年产品综合毛利率为42.17%。2018年毛利率水平较2017年度相比有一定幅度的下降。毛利率下降的原因如下：（1）公司在2018年度所增加的生产连线业务和智能仓储业务，生产周期较长，合同中的外购件比重占总合同中的比重较大，导致整体的毛利有所下降；（2）2018年度毛利率水平较高的售后配件业务收入占收入比重较2017年度相比占比下降。2018年配件业务收入占总收入的比重为9.19%，2017年配件业务收入占收入的比重为28.15%。4、销售费用、销售费用 2018年度发生的销售费用13,791,175.80元，2017年发生的销售费用为10,137,693.01元。2018年度销售费用较上年同期上升了36.04%。销售费用增长的主要原因是2018年度广告费和业务招待费增加。报告期内，广告费较上年度增加1,473,004.58元，业务招待费较上年度增加1,669,022.80元。5、财务费用财务费用 2018年度发生的财务费用160,146.24元，2017年发生的财务费用为-113,617.32元。2018年度财务费用较上年同期上升了240.95%。财务费用增长的原因是2018年度新增短期借款所发生的利息支出。6、投资收益投资收益 2018年度发生的投资收益111,711.87元，2017年发生的投资收益为172,752.81元。2018年度投资收益较上年同期下降了35.33%，投资收益下降的原因是2018年度银行理财业务减少。7、营业利润、营业利润 2018年度实现的营业利润2,248,474.12元，2017年度公司实现的营业利润为4,361,283.30元。2018 年度营业利润较上年同期下降了48.44%，主要原因为公司2018年进行了部分业务转型升级，新业务产生还在摸索期中，且新业务产生的销售费用也呈现了一定幅度的增长。8、净利润、净利润 2018年度公司实现的净利润为1,980,217.56元，较2017年度同期下降了52.38%。净利润下降的主要原因为公司2018年进行了部分业务转型升级，新业务产生还在摸索期中，且新业务产生的销售费用也呈现了一定幅度的增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 97,831,565.83 78,840,564.13 24.09%其他业务收入 7,237.74 0.00-主营业务成本 64,702,551.24 45,591,364.75 41.93%其他业务成本 7,247.74 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%全自动包装机 88,835,991.32 90.81%56,645,213.64 71.85%配件 8,995,574.51 9.19%22,195,350.49 28.15%合计 97,831,565.83 100.00%78,840,564.13 100.00%公告编号：2019-004 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东 69,502,164.73 71.04%38,539,916.24 48.88%华南 6,827,939.32 6.98%20,936,230.68 26.56%华中 11,326,844.95 11.58%6,665,637.38 8.45%华北 10,174,616.83 10.40%12,698,779.83 16.11%主营业务收入合计 97,831,565.83 100.00%78,840,564.13 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品分类的收入变动原因、按产品分类的收入变动原因（1）全自动包装机）全自动包装机 2018年度全自动包装机的销售收入为88,835,991.32元，2017年度全自动包装机的销售收入为56,645,213.64元，2018年度该类产品的销售收入较2017年度同期上升了56.83%。受国家对实体产业及智能制造领域的政策倾向影响，下游客户对生产配套联线和智能仓储的订单增加从而使得公司该类产品的销售收入有明显上升。（2）配件销售）配件销售 2018年度公司配件的销售收入为8,995,574.51元，2017年度公司配件的销售收入为22,195,350.49元，2018年度该类配件的销售收入较2017年度同期下降了59.47%。2018年公司进行了部分业务转型升级，降低了传统配件业务的生产销售。（3）主营业务成本主营业务成本 2018年度发生的营业成本为64,709,798.98元，较2017年同期上升了41.93%。主要是因为2018年度下游客户对生产配套联线和智能仓储的订单增加，从而使得外购设备金额占比较大，导致毛利下降。2、按区域划分的收入变动原因、按区域划分的收入变动原因 报告期内，公司在华东地区实现的销售收入为69,502,164.73元，占当期营业收入的比重为71.04%；华南地区实现的销售收入为6,827,939.32元，占当期营业收入的比重为6.98%；华中地区实现的销售收入为11,326,844.95元，占当期营业收入的比重为11.58%；华北地区实现的销售收入为10,174,616.83元，占当期营业收入的比重为10.40%。从收入占比的情况来看，华东地区排名第一；从地区收入占比增长的情况来看，华东区收入占比增长较快。原因是报告期内华东地区客户新投入项目较多，对生产配套联线和智能仓储的订单需求普遍增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海上药第一生化药业有限公司 9,812,271.24 10.03%否 2 江苏康缘药业股份有限公司 7,216,040.24 7.37%否 3 广东星昊药业有限公司 5,009,969.63 5.12%否 4 杭州远大生物制药有限公司 4,931,034.50 5.04%否 5 上海通用药业股份有限公司 4,712,427.45 4.82%否 合计合计 31,681,743.06 32.38%-公告编号：2019-004 18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 温州高格机械科技有限公司 2,692,413.80 5.02%否 2 上海合仁实业有限公司 2,464,887.35 4.59%否 3 上海金致机械制造有限公司 1,964,809.90 3.66%否 4 梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司 1,835,565.94 3.42%否 5 上海汇锐电气有限公司 1,740,188.61 3.24%否 合计合计 10,697,865.60 19.93%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,543,958.26 4,542,410.57 0.03%投资活动产生的现金流量净额-18,353,692.93-917,379.59-1,900.67%筹资活动产生的现金流量净额 2,383,836.31-8,253,000.00 128.88%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动现金流量、投资活动现金流量 报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额为-18,353,692.93 元，较上年同期下降-1900.67%。当期投资活动现金流量净额上升主要是因为 2018 年子公司酷联智能增加了固定资产及无形资产（土地使用权）投入合计 18,615,404.80 元所致。2、筹资活动的现金流量、筹资活动的现金流量 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,383,836.31 元，较上年同期上升 128.88%。当期筹资活动的现金流量净额上升主要因为 2018 年度公司新增短期借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要、主要控股子公司、参股公