834347_2018_天畅环保_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 天畅环保 NEEQ:834347 山东天畅环保科技股份有限公司 Shandong Tianchang Environmental protection Technologies Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月份，公司分别获得“山东省创新型班组”和“山东省工人先锋号”2018 年 4 月份，公司与“千人计划”专家签约 2018 年 6 月份荣获“枣庄市十大节能环保企业”2018 年 7 月公司完成第二届董事会和第二届监事会换届工作 2018 年 12 月份公司引进北京科技大学专家，入选枣庄英才项目，并成立了院士工作站通过山东省科技厅备案 2018 年 12 月份经过评审，公司荣获第九届枣庄市市长质量奖获奖单位 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天畅环保 指 山东天畅环保科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 高级管理人员 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张友忠、主管会计工作负责人陈雷及会计机构负责人（会计主管人员）陈雷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 房地产开发投资变化风险 门窗作为建筑物的重要组成部分，其市场需求规模与房地产新开工、施工、竣工面积相关性较高，而房地产新开工、施工、竣工面积主要受国家房地产开发投资政策影响。公司作为房地产开发行业的上游企业，存在房地产开发投资放缓影响门窗的市场需求，从而导致公司业绩波动的风险。新产品推广风险 玻璃钢建筑节能门窗行业在我国仍处于初创期，行业基础比较薄弱，缺乏完善的产品标准及配套制度，市场竞争秩序欠规范，其中多数企业都是小规模企业，在经营理念、研发能力、市场营销、售后服务及项目管理等方面积累不足，抵御市场风险以及经营风险的能力较差。同时，我国市场整体认知度有待加强，大众对建筑节能门窗产品尚缺乏全面了解，产品市场处在客户培育期，这将对公司的生产经营造成不利影响。应收账款较大的风险 2018 年末，公司应收账款账面余额 4428.57 万元，占资产总额的比例为 20.07%。同时，公司根据谨慎性原则以稳健的比例对应收账款计提了坏账准备 547.82 万元。期末公司应收账款余额较大，是由于公司的下游客户存在部分政府采购项目，企业先期开展业务垫资，但公司在报告期内未发生坏账损失，但若下游主要客户面临财政资金压力，经营状况发生重大不利变化，将影响公司应收账款的及时收回，公司可能面临应收账款坏账风险。技术创新与新产品研发风险 目前，公司在建筑节能门窗和生活污水处理领域积累了丰富的6 经验，并取得了多项核心技术和工程实例。但是，在强大的市场竞争压力下，技术的更新换代给公司的发展带来了巨大的考验，一旦公司在新技术、新工艺等各方面的研发不足或者研发方向出现偏差，则可能丧失技术领先优势。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东天畅环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Tianchang Environmental protection Technologies Co.，Ltd 证券简称 天畅环保 证券代码 834347 法定代表人 张友忠 办公地址 山东省枣庄市山亭区新城世纪大道 88 号 8 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李进 职务 信息披露负责人 电话 0632-8866266 传真 0632-8866277 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省枣庄市山亭区新城世纪大道东侧 88 号 8 幢 277200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 30 日 挂牌时间 2015 年 11 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E50 建筑装饰和其他建筑业-E5010 建筑装饰业 主要产品与服务项目 污水处理设备、净水设备及配件的生产、销售、安装：节能防火窗及型材的生产、销售、安装等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）55,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 任现儒 实际控制人及其一致行动人 任现儒 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91370400666709075Q 否 注册地址 山东省枣庄市山亭区新城世纪大道 88 号 8 幢 否 注册资本（元）55,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙克山、陈云飞 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、鉴于公司战略调整及自身原因，公司经与开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)友好协商及充分沟通，双方就签署持续督导协议的相关事宜达成一致意见。公司本次变更持续督导主办券商已经公司第二届董事会第五次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司已与光大证券签署了附生效条件的山东天畅环保科技股份有限公司与光大证券股份有限公司之推荐挂牌并持续督导协议书之解除协议,并于 2019 年 1 月 28 日与开源证券签署了附生效条件的持续督导协议书。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2019 年 2 月 26 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函。因此，根据上述协议约定，自 2019 年 2 月 26 日起，由开源证券担任公司主办券商并履行持续督导义务。2、根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。本次变更会计师事务所的议案已经公司第二届董事会第四次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 53,665,193.32 42,818,640.58 25.33%毛利率%23.91%25.99%-归属于挂牌公司股东的净利润-681,499.23 1,147,202.88-159.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,874,364.77 1,146,790.57-263.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.88%1.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.43%1.49%-基本每股收益-0.01 0.02-159.22%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 220,633,750.30 218,511,764.55 0.97%负债总计 143,912,953.10 141,109,468.12 1.99%归属于挂牌公司股东的净资产 76,720,797.20 77,402,296.43-0.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.39-0.72%资产负债率%（母公司）61.48%61.38%-资产负债率%（合并）65.23%64.58%-流动比率 0.99 1.21-利息保障倍数 0.82 1.33-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,642,732.48-14,722,989.77 172.29%应收账款周转率 1.40 1.10-存货周转率 0.95 0.73-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.97%2.33%-营业收入增长率%25.33%-6.71%-净利润增长率%-159.41%-77.25%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,700,000 55,700,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,405,643.50 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-2,272.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,403,371.22 所得税影响数 210,505.68 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,192,865.54 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 11 应收账款 37,648,212.30 应收票据及应收账款 37,648,212.30 应付票据 1,612,244.00 应付账款 1,703,240.61 应付票据及应付账款 3,315,484.61 管理费用 6,480,880.76 4,578,436.23 研发支出 1,902,444.53 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主导产品污水处理设备、玻璃纤维增强塑料型材及门窗、玻璃钢卫厕产品。是一家集科研设计、生产销售、安装售后服务为一体的综合型高新技术企业。公司采用研发、生产、销售及安装服务一体化经营模式。（一）营销模式 在国内玻璃钢行业竞争日趋白热化的情况下，实现销售收入大幅度的增长，全力拓展优质新客户和新客户的先期维护也至关重要。因此，在此发展战略规划期结合自身优势，在维护、争取现有客户订单，努力提高供货份额的前提下，拓展优质新客户。公司经过近十年的发展，一直在走直销与渠道相结合之路。玻璃纤维增强塑料型材及门窗营销对于一个区域的前期市场，包括参与地方标准制定、区域内产品宣传、设计院项目上图、样板项目实施都是公司直销来完成；同时寻求合作伙伴，当一个区域内有了样板工程，形成了一定的市场知名度，有了一定的上图设计项目基础，公司就把这些项目逐步转移给合作伙伴，让他们作为渠道去经营，公司只起到监督、服务和仲裁作用；污水处理设备和玻璃钢卫厕产品主要是通过招投标方式来完成订单的承接、合同签订及履行。（二）采购模式 采购部采取询价比较的方式选择供应商。目前，公司已与主要原辅料供货商建立了长期稳定的合作关系。公司制定了主要原辅材料的采购计划，生产部根据月度排产计划确定下月所需的主要原辅料消耗量并填写采购申请单，由分管副总经理审核后进行采购。对于大宗用量的、市场价格存在波动的原材料（如树脂、粗纱），公司采用储备定额采购模式，即制定 1 个月该类原材料的储备定额，物资采购部门在库存原材料低于储备定额的情况下，直接实施采购；对于常规性的原材料（如五金件、玻璃、密封胶等），则是根据生产需求情况下打采购计划，实施采购。（三）生产模式 公司主导产品污水处理设备、玻璃纤维增强塑料型材及门窗、玻璃钢卫厕产品，采取”以销定产”的模式进行生产。公司生产的门窗系列产品规格多，销售中心收到客户订单后转发到订单部，订单部根据订单要求和实际生产状况编制生产计划表，生产部按照生产计划表安排采购部采购和组织生产。由于不同行业对水污染治理的需求不同，同行业内不同客户对水污染治理的具体要求亦有较大区别，此外，客户项目现场条件也要求具体处理工艺和设备选择具有较强的针对性，污水处理设备的规格大小和技术参数等均需结合用户实际情况和要求进行量身设计和制作，从而导致公司提供的产品具有典型的定制化特征。公司全部采取内部生产模式，无外协生产或委托加工。（四）研发模式 公司采用自主研发以及校企合作等自主研发与合作研发相结合的方式，主要是由公司的研发团队自主研发，其次借助大专院校的研究优势，打造产学研研究平台。公司研发部是公司核心技术和自主创新能力来源的核心机构，负责根据客户的需求和市场状况进行新产品和新技术的研发，同时，公司依托北京科技大学、青岛理工大学等高等学府的多名专家作为技术后盾，并与常州大学签约建立”产、学、研”联合研发中心。（五）盈利模式 公司的盈利主要来自于门窗产品的销售、安装和污水处理工程安装所产生的利润。公司是专注于节能环保产品的研发、设计、生产、销售和安装服务的专业制造商，坚持业务专业化原则，为客户提供高质量的节能环保型产品和服务，在实现企业盈利的同时助力中国绿色建筑的全新发展。公司主要通过向工程客户、代理商销售产品和提供服务，并根据客户要求提供售前的定制设计、培训第三方服务单位负责售中的安装、售后质保期内的维护，在整个经营活动中把握客户的要求，充分发挥公司的13 技术优势，为客户创造价值。凭借公司在品牌知名度、产品质量品质、售后服务上的优势和综合竞争力，以及市场对该类产品不断增长的需求，公司的产品销售取得了一定的利润空间。同时，公司不断开发新产品并拓展产品的应用领域，更有利于公司增加自身盈利。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司紧紧围绕发展战略规划大力发展主营业务，不断提升规模、一直注重自主创新、研发新产品、增加效益，促进市场占有率的提升，开拓新的市场领域，形成新的业绩增长点。1、财务状况 公司报告期内依然以节能耐火窗、节能保温隔音窗的营销业务为主，此业务完成收入 3,238.01 万元，占全年营业收入的 60.34%。报告期内通过加强与万科企业股份有限公司、雅居乐地产置业有限公司等知名地产商的沟通合作，节能耐火窗的销售订单不断增长；报告期内由于各项目安装工程基本为公司自行垫资项目，施工期投入资金较大，回款期基本以项目竣工验收为付款节点，致使报告期内资金压力较大。2、经营成果 报告期内完成营业收入 5,366.52 万元，较上年同期增长 25.33%；归属于挂牌公司股东的净利润-68.15 万元。报告期内由于公司加大研发投入，不断开发新市场致使销售费用大幅增长，导致本年度利润下滑出现亏损。报告期内，门窗销售收入稳步增长，主要是基于公司的节能耐火窗和节能保温隔音窗系列产品的生产、安装技术成熟，节能耐火窗通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验和取得国家消防工程技术研究中心认证，得到万科、万达、雅居乐等地产商的认可。环卫设施收入在本年度也有大幅增长，得益于国家为改善农村居住环境而实施的一项农村旱厕改造项目，且在本年度项目集中实施和验收，但是农村旱厕改造项目属于政府财政支出，各地区根据财政状况分不同时间实施，据此在不同年度产生较大的差距。3、现金流量 经营活动的现金流量净额为 1,064.27 万元，较上期大幅增长，主要原因是于本年度公司管理层采取措施，强化应收款管理，保证资金回收，同时降低了其他与经营活动有关资金的收支。4、内控管理 公司继续完善企业内控，提升企业竞争力，通过推进内部管理建设，加强对企业运营各个环节的14 业务监督，建立完善的风险防控体系，有效地防范各类风险的发生；加强人力资源培训和策划，提升全员素质，实现公司的可持续发展。(二二)行业情况行业情况 玻纤复合节能门窗属高科技新产品的范畴，具有：绿色环保、节能保温、吸音减震降噪、耐腐蚀、耐老化、防火阻燃、使用寿命长等特点，被誉为 21 世纪建筑门窗的“绿色产品”。目前，国家大力提倡发展建筑节能和绿色建筑，国家对建筑节能提出了四步节能的要求，也就是建筑节能要达到 75%，现在部分省市已经提出第五步节能，要求节能达到 90%以上。2017 年是“大气十条”第一阶段的收官之年，我国将对大气污染防治行动计划实施情况进行终期考核。与此同时，“十三五”生态环境保护规划、环境保护税法、“十三五”节能减排综合工作方案相继出台，延续加大环境综合治理力度、调整能源结构和产业结构的环境保护路线，我国环境保护的力度必将加强。当前，建筑能耗占社会商品能源总消耗的比例持续增加，我国建筑能耗占社会商品能源总消费量的 40%左右。随着全球工业化进程的发展，地球上可供人类开发利用的化石燃料越来越少，世界性的能源危机已经不可避免。因此，建筑节能已成为人类的共识，已经成为摆在我们面前的当务之急，山东省在 2015 年 5 月 22 日发布了 DB37/5026-2014居住建筑节能设计标准，2015 年 10 月 1 日起实施，把建筑门窗传热系数限制到 2.0 以下。修订后的 GB500162014建筑设计防火规范自 2015年 5 月 1 日起实施，这是国家工程建设消防标准体系的一项重大改革，其中特别是对外墙、外窗被动式材料的选用，作出了明确规定。因此，降低建筑能耗，进而达到全社会节能减排目标，门窗更新换代势在必行，节能门窗市场空间巨大，发展前景广阔。玻纤复合节能门窗在国家建筑节能和绿色建筑以及建筑设计防火规范的大背景下，以其独有的绿色、节能环保、节能耐火、性能稳定等优势，使本行业得到空前发展，将迎来节能门窗市场的春天。污水处理行业法律法规和政策引导特征明显，污水处理项目投资具有投资额大、项目回收期长的显著特点，为了解决行业发展所需资金，政府近年来不断完善相关政策措施，积极吸收各类社会资本参与，促进投资主体与融资渠道的多元化。我国污水处理设施建设仍主要集中于东部沿海等经济发达地区，而中西部经济较为落后的地区及农村地区，则行业发展速度较慢，地区间发展仍不平衡，目前国内污水处理行业的市场化竞争仍主要集中在项目的招投标阶段，而在收费、定价、管理等方面的市场化体制建立仍有待进一步健全。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,290,491.61 3.30%6,329,111.28 2.90%15.19%应收票据与应收账款 39,328,064.77 17.83%37,648,212.30 17.23%4.46%存货 41,179,970.24 18.66%44,391,557.77 20.32%-7.23%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 26,840,109.59 12.17%25,870,509.59 11.84%3.75%固定资产 61,616,731.40 27.93%61,055,871.22 27.94%0.92%15 在建工程 687,486.69 0.31%1,240,324.30 0.57%-44.57%短期借款 27,000,000.00 12.24%27,000,000.00 12.36%0%长期借款 29,500,000.00 13.37%39,550,000.00 18.10%-25.41%资产总计 220,633,750.30-218,511,764.55-0.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金本期期末 7,290,491.61 元，同比增长 15.19%，主要原因是公司在年末加快资金回收，以及因进行项目投标，在银行开具保函存入的质保金和开具银行承兑汇票全额存入的保证金。2、应收票据与应收账款 应收票据与应收账款本期期末 39,328,064.77 元，同比增长 4.46%，主要原因是公司本年营业收入的增长导致应收账款的增加，应收票据的增加是由于尚未到期承付的商业承兑。3、存货 存货本期期末 41,179,970.24 元，同比降低 7.23%，主要原因是公司实现收入消化前期库存。4、在建工程 在建工程本期期末 687,486.69 元，同比降低 44.57%，主要原因是根据生产经营需要，上期投入建设的模压车间本期完工转入固定资产。5、长期借款 长期借款本期期末 29,500,000.00 元，同比降低 25.41%，主要原因是公司在枣庄农村商业银行股份有限公司山亭支行的长期银行贷款属于分期还本，以及本年将在 2019 年到期的长期贷款 975.00 万元转为一年内到期的非流动负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 53,665,193.32-42,818,640.58-25.33%营业成本 40,831,850.62 76.09%31,690,464.01 74.01%28.85%毛利率%23.91%-25.99%-管理费用 4,883,429.27 9.1%4,578,436.23 10.69%6.66%研发费用 2,713,432.95 5.06%1,902,444.53 4.44%42.63%销售费用 2,478,995.17 4.62%1,270,709.29 2.97%95.09%财务费用 4,328,876.14 8.07%3,569,558.95 8.34%21.27%资产减值损失 417,625.47 0.78%-641,107.31-1.50%165.14%其他收益 88,885.50 0.17%0.00 0%-投资收益 969,600.00 1.81%1,751,960.89 4.09%-44.66%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-2,092,323.84-3.9%1,210,397.45 2.83%-272.86%16 营业外收入 1,331,676.00 2.48%140,565.60 0.33%847.37%营业外支出 17,190.28 0.03%146,057.56 0.34%-88.23%净利润-681,499.23-1.27%1,147,202.88 2.68%-159.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 营业收入本期 53,665,193.32 元，同比增长 25.33%，主要原因是，一方面，公司通过加强与知名地产商的沟通合作，节能耐火窗的销售订单不断增长；另一方面，得益于国家为改善农村居住环境而实施的一项农村旱厕改造项目，公司环卫设施收入在本年度也有大幅增长，且在本年度项目集中实施和验收。2、营业成本 营业成本本期 40,831,850.62 元，同比增长 28.85%，主要原因一是公司各门窗安装项目和农村旱厕改造项目均是根据工程量完成进度结算，成本根据当期实际发生额结合工程完工进度进行结转，按照谨慎性原则由于各项目工程先期投入成本多，相应的当期结转的成本偏高；二是公司不同类别的产品成本不同而收入比例变化即门窗产品收入的增加以及环卫设施（农村旱厕改造项目）收入的减少，从而导致当期成本增长偏高。3、管理费用 管理费用本期 4,883,429.27 元，同比增长 6.66%，主要原因是支付的审计等中介服务费以及差旅费、汽车费用增长所致。4、研发费用 研发费用本期 2,713,432.95 元，同比增长 42.63%，主要原因是为提高产品的市场竞争能力，加大对耐火窗系列产品的研发投入。5、销售费用 销售费用本期 2,478,995.17 元，同比增长 95.09%，主要原因是为提升销售业绩不断开发新市场增加的差旅费用支出，以及因各项目投标较多支付招投标代理费，致使销售费用大幅增长。6、财务费用 财务费用本期 4,328,876.14 元，同比增长 21.27%，主要原因是本期的银行利息收入降低所致。7、营业利润 营业利润本期-2,092,323.84 元，同比降低 272.86%，主要原因是本期研发投入和因开发市场所产生的销售费用以及财务费用的增加。8、营业外收入 营业外收入本期 1,331,676.00 元，同比增长 847.37%，主要原因是前期受到的财政补助项目资金130.00 万元在本年度通过验收，转为营业外收入，2017 年取得山东著名商标和品牌奖励 10.00 万元，两者存在较大差异。9、营业外支出 营业外支出本期 17,190.28 元，同比降低 88.23%，主要原因是上期固定资产（生产模具）处置损失 4.02 万元和支付非正常离职人员工资 6.22 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 53,652,371.22 42,724,047.29 25.58%其他业务收入 12,822.10 94,593.29-86.45%主营业务成本 40,831,850.62 31,690,464.01 28.85%17 其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%门窗销售收入 32,380,095.19 60.34%23,948,661.31 55.93%型材销售收入 1,062,263.68 1.98%7,025,747.20 16.41%污水工程收入 5,034,067.74 9.38%4,482,205.80 10.47%环卫设施收入 15,162,496.33 28.25%7,261,351.78 16.96%家居装饰收入 13,448.28 0.03%6,081.20 0.01%合计 53,652,371.22 99.98%42,724,047.29 99.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，门窗销售收入稳步增长，主要是基于公司的节能耐火窗和节能保温隔音窗系列产品的生产、安装技术成熟，节能耐火窗系列产品均通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验和取得国家消防工程技术研究中心认证，得到万科、万达、雅居乐等地产商的认可。环卫设施收入本年度也大幅增长，得益于国家为改善农村居住环境而实施的一项农村旱厕改造项目，且在本年度项目集中实施和验收，但是农村旱厕改造项目属于政府财政支出，各地区根据财政状况分不同时间实施，据此在不同年度产生较大的差距。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 枣庄市山亭区城市开发建设有限公司 10,797,067.61 20.12%否 2 广州振中建设有限公司 7,145,004.54 13.32%否 3 苏州万金房地产有限公司 4,187,133.78 7.80%否 4 苏州迅和置业有限公司 3,414,538.71 6.36%否 5 苏州青云置业有限公司 2,094,684.18 3.90%否 合计合计 27,638,428.82 51.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西特纳江玻实业发展有限公司 2,055,074.14 6.85%否 2 广东坚朗五金制品股份有限公司 1,599,104.54 5.33%否 3 安徽鑫力新材科技股份有限公司 1,446,246.55 4.82%否 4 临沂佳晅钢材有限公司 1,149,456.90 3.83%否 5 枣强县恒信化工有限公司 1,009,120.69 3.36%否 合计合计 7,259,002.82 24.19%-18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,642,732.48-14,722,989.77 172.29%投资活动产生的现金流量净额-5,190,657.40-3,973,966.92 30.62%筹资活动产生的现金流量净额-4,713,843.75 22,527,192.24-120.93%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额本期 10,642,732.48 元，较去年增加 172.29%，主要是因为公司加强应收款的管理，同时销售收入也大幅增加，其中，经营活动产生的现金流出变动原因为工程支付资金增加，原材料采购资金增加。2、投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额本期-5,190,657.40 元，较去年增加 30.62%，主要是因为公司因生产经营需要投资建设的模压车间，以及对原部分厂房进行改造。3、筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额本期-4,713,843.75 元，较去年降低 120.93%，主要是因为本年度公司融资的减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、公司在报告期内的主要控股公司有 1 家：名称名称 山东天畅建材有限公司 注册号注册号 370400228055814 统一社会信用代统一社会信用代码码 91370400796153386B 注册资本注册资本 500 万元人民币 法定代表人法定代表人 任召财 住所住所 山东省枣庄市山亭区新城世纪大道东侧 86 号 2 幢 公司类型公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)经营范围经营范围 玻璃钢门窗、玻璃钢型材及制品、建筑材料、保温材料生产销售；钢材、建材销售；玻璃纤维增强塑料板材及垃圾桶、座椅、宠物屋、花架、环保厕所、别墅房屋、售货亭销售、安装；塑料管件、塑料油箱、卫生洁具、冲厕水箱、塑料防臭器、玻璃钢储水罐、塑料储水罐、玻璃钢和塑料踢脚线、玻璃钢和塑料井盖、玻璃钢和塑料浴室柜、橱柜、洗物柜、玻璃钢和塑料化粪池的生产（不含国家限制类、淘汰类及落后产品）、销售、安装、玻璃纤维地板的销售、安装；进出口贸易经营（不含出版处）。（以上涉及许可的，凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营期限经营期限 2016 年 11 月 16 日至 2026 年 11 月 15 日 登记机关登记机关 枣庄市市场监督管理局 股权结构股权结构 序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）股权比例（股权比例（%）19 1 山东天畅环保科技股份有限公司 5,000,000.00 100.00 合计合计 5,000,000.005,000,000.00 100.00100.00 二、公司在报告期内的主要参股公司 1 家：名称名称 枣庄市山亭区兆丰小额贷款有限责任公司 注册号注册号 370400200032188 统一社会信用代统一社会信用代码码 91370400082951634W 注册资本注册资本 5000 万元人民币 法定代表人法定代表人 任现儒 住所住所 枣庄市山亭区新城府前中路路南 公司类型公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围经营范围 在枣庄市山亭区行政区域内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务咨询业务。(有效期限以许可证为准)。无。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。登记机关登记机关 枣庄市市场监督管理局 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司用闲余资金购买中国工商银行的工银保本型“随心 E”人民币理财产品，期末余额为 2,348,000.00 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 影响金额 根据财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本应收票据及应收账款 37,648,212.30 应收票据-20 计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。应收账款-37,648,212.30 根据财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在资产负