834354_2018_繁兴科技_2018年年度报告_2019-03-21.pdf

1 2018 年度报告 繁兴科技 NEEQ:834354 深圳市繁兴科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描述 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 行业信息行业信息.35 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、繁兴科技 指 深圳市繁兴科技股份有限公司 繁兴智能 指 深圳市繁兴智能饮食技术研究中心 爱可机器人 指 深圳市爱可机器人技术有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2018 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 公司创立大会暨2015年第一次临时股东大会审议通过的深圳市繁兴科技股份有限公司章程，2015 年年度股东大会审议通过关于修改公司章程的议案,2017 年第一次临时股大会审议通过 关于因董事人事变动修改公司章程的议案。三会 指 公司的股东大会、董事会及监事会 团膳 指 一种团体用餐的餐饮服务，群体集中膳食管理的新餐饮模式 自适应控制 指 没有人的干预下，随着运行环境改变而自动调节自身控制参数，以达到最优控制的系统。会计师、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘信羽、主管会计工作负责人邱观明及会计机构负责人（会计主管人员）邱观明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 盈利能力较弱的风险 在报告期内公司销售收入略有增长；虽然销售毛利较高，但因市场开拓费用、服务费用和管理费用较高，仍然持续亏损。如果公司未能有效拓展市场，未能提高管理水平并提升成本费用管控能力，存在亏损扩大的风险。人才流失和技术泄密风险 公司作为自主创新的高新技术企业，产品科技含量较高，高素质的研发团队及核心研发成果对公司的持续发展至关重要。公司产品和技术研发需要依赖专业人才，人才是公司保持市场竞争优势和持续创新能力的关键因素。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心技术泄露或核心技术人员流失，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和持续创新能力。产业成熟度的风险 机器人技术在烹饪行业的应用已步入产业化应用阶段，公司已经在技术和应用经验方面有了一定的积累，对客户需求有较为深入的理解和全面的把握，建立了一定程度的产业化优势。尽管如此，由于行业的特点，其市场的成长速度和所需发展周期存在不确定性，将对公司未来业务的发展和盈利能力的增长速度带来一定的影响。经营活动产生的现金流量的风险 2017 年、2018 年，公司经营活动现金流量净额分别为2,050,653.46 元、3,163,821.59 元，经营活动产生的现金流量6 连续两年为正。如果公司未来不能有效通过增加收入、控制成本、融资等有效措施改善经营和运营，仍然存在经营活动产生的现金流量净额为负的风险。税收优惠风险 公司于 2015 年 11 月获得国家高新技术企业证书，减按 15%的税率征收企业所得税，有效期至 2018 年 10 月。公司于 2018 年12 月 3 日已经再次通过国家高新技术企业认定。此外企业满足关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发20114 号)规定的要求，享受软件产品按 16%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的政策。如果政策发生变更，公司不能继续享受税收优惠政策，将对公司业绩产生一定影响。存货跌价的风险 公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的存货金额分别为8,793,382.43 元、6,902,791.66 元，金额较大，占总资产的比例分别为 20.55%、20.82%，本报告期内发生存货跌价损失880,390.01 元；同时公司存货周转率低，2017 年、2018 年分别为 0.96、1.07。应收账款不能回收的风险 截止 2018 年 12 月 31 日公司应收账款金额为 452,821.42 元，金额较大，占总资产比重为 1.37%；公司上年期末形成的应收账款金额高达 3,621,344.29 元，占总资产比重为 8.46%。虽然公司采取了积极的应收账款追收措施，并已足额提取坏账准备。未来发生坏账的风险已降低但仍然存在。持续经营重大不确定性的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司连续 5 年亏损，累计亏损金额4,086.81 万元，可能会影响公司的持续经营能力。企业在附注已披露了拟采取改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在不确定性。董监高的变动风险 2018 年有两名董事和两名监事辞任，换届产生 1 名新董事和 1名新监事，任命了新的总经理。公司董事、高级管理人员变动对公司经营发展可能存在不确定影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期减少的风险：报告期内公司不存在研发支出资本化情况，报告期内未发生资本化支出，也未发生资本化支出转为无形资产，报告期初资本化余额 347,538.14 元在本期费用化。公司以后将严格遵循研发费用资本化确定的所有条件和要求。本期增加的风险：报告期内海外销售 626.85 万，占比 33.08%，上一报告期海外销售 851.91 万，占比 46.22%，连续两年海外销售占比较大，本报告期比上一报告期减少 225 万。鉴于当下国际贸易环境存在一定变数，存在海外销售下降，进而影响公司整体业绩的风险。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市繁兴科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Pansum Technology Co.,Ltd 证券简称 繁兴科技 证券代码 834354 法定代表人 刘信羽 办公地址 深圳市南山区留仙大道同富裕工业城号厂房 1-2、4-5 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邱观明 职务 董事会秘书 电话 0755-61618588 传真 0755-26687566 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区留仙大道同富裕工业城号厂房 1-2、4-5 楼,518055 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司机要室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-11-19 挂牌时间 2015-11-26 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-商业、饮食、服务专用设备制造 主要产品与服务项目 烹饪机器人的设计、研发、生产、销售、服务及运营 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 刘信羽 实际控制人及其一致行动人 刘信羽、华小玲 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300755685271E 否 注册地址 深圳市南山区留仙大道同富裕工业城号厂房 1-2、4-5 楼 否 注册资本（元）50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 鲁友国、余水金 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,947,002.45 18,433,065.97 2.79%毛利率%55.62%51.38%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,336,719.72-6,259,713.90 1.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,088,186.62-10,816,297.42-34.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-30.05%-22.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-33.61%-39.49%-基本每股收益-0.13-0.13-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 33,153,827.00 42,787,399.40-22.51%负债总计 15,232,521.71 18,529,374.39-17.79%归属于挂牌公司股东的净资产 17,921,305.29 24,258,025.01-26.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.36 0.49-26.53%资产负债率%（母公司）36.02%36.20%-资产负债率%（合并）45.94%43.31%-流动比率 3.59 2.87-利息保障倍数-139.82-39.03-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,163,821.59 2,050,653.46 54.28%应收账款周转率 9.30 2.49-存货周转率 1.07 0.96-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-22.51%-19.62%-营业收入增长率%2.79%-7.97%-净利润增长率%1.23%60.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,000.00 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出 864,078.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 884,078.71 所得税影响数 132,611.81 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 751,466.90 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 3,621,344.29 应收账款 3,621,344.29 应付票据及应付账款 1,375,175.08 应付账款 1,375,175.08 管理费用 11,607,370.87 7,045,516.72 研发费用 4,561,854.15 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于商业、饮食、服务专用设备制造行业集研发、生产、销售与服务于一体的烹饪机器人产品与服务提供商，是中餐烹饪机器人的发明者和领导者。公司依托于自主研发，原始创新的自动烹调技术、基于物联网的全体系数字智能后厨系统、全链条食品安全溯源系统和领先的中餐标准化、智能化以及节能化研发能力以及中餐标准化、集约化系统集成经验，面向餐饮行业各种业态和模式提供各类烹饪机器人产品和整体解决方案。近年来，随着跨界餐饮和新模式的不断推出，餐饮行业竞争变得愈发激烈，其营运成本持续上升、盈利能力持续下降。提升出品品质、迭代菜肴品类、降低营运费用、扩大经营规模、增加上游供应链议价和管控能力等，已是其必然选择。本公司各类烹饪机器人的导入和应用，将有效帮助餐饮企业解决相关痛点。其中对于餐饮连锁企业而言，快速发展和规模化扩展是其获得竞争力的唯一出路，而多年来无法解决中餐标准化，尤其是烹饪标准化的难题是中国餐饮企业成长为规模化餐饮企业的瓶颈。目前传统餐饮行业缺乏技术手段，而烹饪机器人的导入和应用，不但实现了中餐标准化烹饪，去除了人为因素的影响，确保出品品质和一致性，使得连锁经营、规模化经营成为现实，而且可有效解决其招工难、培训难、管理难等问题，可以大大降低其营运和管理成本，餐饮连锁是烹饪机器人应用的最佳领域，同时烹饪机器人也是其发展的强力技术支撑。对于团膳行业和中央厨房而言，用户集中用餐、规模大、标准化程度高、计划性订单的特点，使机器人的应用具备了较好的基础条件。烹饪机器人在团膳行业和中央厨房端的使用可以带来食品安全与营养保证，提高综合运营效率，降低成本和节能减排的优点；团膳行业和中央厨房领域是烹饪机器人另一个重点应用市场。公司专注于智能烹饪技术与系统的设计与优化，产品绝大部分零部件均通过外部采购或委托加工获得，再由公司进行产品的最终组装和检测。目前繁兴科技在海外市场、餐饮连锁市场、大型团膳、中央厨房等市场均已与行业知名企业或政府事业单位密切合作，并且通过智能化设备有效帮助客户解决了相关问题，提高了营运效率，取得了极佳的实际应用效果，具备了极佳的社会应用价值。公司将始终秉持技术和市场驱动，坚持持续创新，为客户提供最优质的产品，通过技术和产品助力客户快速发展和持续收益，帮助客户实现技术价值的最大化。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化，对公司的生产经营未造成较大影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:2018 年公司加强市场开拓，加强总部营销能力，直接面对终端客户，除了降低对代理商的依赖，还能为终端客户提供更好的客户体验。本报告期公司总部直销客户收入占比 73.95%，上一报告期直销客户13 收入占比 40.59%。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司作为商业、饮食、服务专用设备制造行业烹饪机器人产品与整体系统解决方案服务的提供商，报告期围绕商业模式和发展战略，继续保持了技术水平的先进性和领导地位，继续保持了绝对的市场占有率。围绕年度经营目标和预算，深入分析公司成本的发生和构成，制定相关降低成本策略；调整明确了业务方向，制定了明确的业务拓展计划，定期回顾并跟踪落实。结合实践经验和对行业发展的深刻理解，公司深入挖掘客户需求，为客户提供优质的产品与服务。2017 年度公司通过优化组织结构、强化内部管控、加强新品研发等一系列措施，初步扭转了不利局面；2018 年度公司依托技术和产品优势，结合市场趋势变化和需求，基本构建了完整的产品系列，业务模式上实行“社会餐饮+团膳中央工厂”两线推进，坚决贯彻和推进重点客户策略,年度内各业态推进均取得了突破，基本完成了客户结构的再优化，为公司后续业务拓展和规模快速提升奠定了较好的基础。报告期内，公司实现营业收入 1897 万元，同比增长 2.79%；实现净利润-633.67 万元；销售毛利率为 55.62%，同比上升 4.25 个百分点。(二二)行业情况行业情况 餐饮行业属于劳动密集型行业，近年来，餐饮行业呈现出“四高两低”（高房租、高人力成本、高原料价格、高能耗、低门槛、低利润）的趋势，其中人力成本上涨最为明显，用工贵，管理难已经成为餐饮业面临的巨大挑战，中国餐饮业的发展提升遇到巨大挑战，而同时随着人民生活水平的快速提升，人们的消费习惯和消费需求有了很大的变化和更高的要求，供需矛盾日渐显现，而餐饮行业传统的低效的落后的生产方式显然不能满足社会的发展需求，导入新技术，创新生产和管理方式，去除落后产能已是必然趋势。依托先进的数字化智能烹饪设备和数字化智能管理体系的技术支持，从而实现后厨生产和管理的自动化、数据化、智能化，有效提升企业的竞争力，必将是餐饮企业未来发展趋势。“安全、美味、健康、经济”是民心所向，饮食产业链变革势在必行。随着巨额社会资本进入餐饮业，它们对食品安全、中餐标准化、运营管理效率提出了更高的要求，这些都是烹饪机器人的核心优势所在。烹饪机器人产业化可形成覆盖中餐全产业链、产品质量全程可溯源可控的完整饮食产业和流通链条；同时技术手段的有力保证使得餐饮企业运营能力大大提升，生产效率大大提升，出品的高品质和一致性大大提升，使得餐饮企业规模化、体系化运营得以实现，并且随着市场需求的不断强化，市场应用的不断成功，使得整个智能烹饪行业已经度过了最脆弱的培育阶段。公司将紧跟市场趋势，着眼未来，加强研发投入，根据市场实际需求快速进行新品研发和市场导入，保持公司在行业的绝对领先地位。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,298,980.59 22.02%12,107,054.97 28.30%-39.71%应收票据与应452,821.42 1.37%3,621,344.29 8.46%-87.50%14 收账款 存货 6,902,791.66 20.82%8,793,385.43 20.55%-21.50%投资性房地产 长期股权投资 1,223,000.62 3.69%1,248,191.98 2.92%-2.02%固定资产 365,874.35 1.10%477,410.09 1.12%-23.36%在建工程 短期借款 长期借款 无形资产 9,689,444.94 29.23%11,217,212.65 26.22%-13.62%开发支出 0.00%347,538.14 0.81%-100.00%长期待摊费用 226,029.96 0.68%304,494.72 0.71%-25.77%应付账款 1,736,526.12 5.24%1,375,175.08 3.21%26.28%预收款项 3,310,611.17 9.99%3,078,000.30 7.19%7.56%应付职工薪酬 844,614.02 2.55%561,806.70 1.31%50.34%应交税费 40,164.13 0.12%60,813.64 0.14%-33.96%其他应付款 102,684.24 0.31%4,255,656.64 9.95%-97.59%递延收益 8,718,000.00 26.30%8,718,000.00 20.80%0.00%资产总计 33,153,827.00-42,787,399.40-22.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司于 2018 年 10 月 19 日，公司用闲置资金 400 万购买周周盈理财产品，11 月 6 日再次购买 100 万元周周盈理财产品，导致货币资金减少。2、应收账款：本报告期未，经谨慎评估，对已没有业务往来和无法联系客户的应收账款全额计提坏账准备，此项相比按照账龄计提多计提了 186 万。单项计提和账龄计提合计 228 万。3、存货：报告期内，公司清理呆滞产成品，资产减值损失 88 万元。因下期初交付产品较少，期末在制品相比上期减少 153 万。4、无形资产：本期无增加，摊销 152 万。5、开发支出：报告期内三项产品研发终止，开发支出余额 34.75 万转为费用。6、预收账款：相比上期，预收账款增加 23.23 万，其中大额账款变动情况如下：客户乐客世减少 19.58万，顶甄减少 17.6 万，南京客户减少 6.1 万，客户 LE ZA ISA RL(261)273 ROUTED ARLON 采购零配件增加预付 20.8 万，北京优粮增加 10 万，上海客户增加 15.84 万，长沙客户增加 10.81 万，北京客户增加 15 万。7、应付职工薪酬：报告期计提年终奖金 33 万，上期没有计提和发放。8、其他应付款：偿还华小玲借款 300 万，账龄超过 5 年且无催收的款项 85 万转入营业外收入。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 18,947,002.45-18,433,065.97-2.79%15 营业成本 8,407,813.68 44.38%8,962,988.48 48.62%-6.19%毛利率%55.62%-51.38%-管理费用 6,727,625.43 35.51%7,045,516.72 38.22%-4.51%研发费用 2,728,919.42 14.40%4,561,854.15 24.75%-40.18%销售费用 3,510,886.06 18.53%3,854,666.81 20.91%-8.92%财务费用-113,148.62-0.60%93,430.42 0.51%-221.10%资产减值损失 5,781,706.07 30.52%6,208,204.15 33.68%-6.87%其他收益 994,124.03 5.25%947,579.68 5.14%4.91%投资收益 7,708.64 0.04%-148,540.65-0.81%-105.19%公允价值变动收益 0 0.00%资产处置收益 0 0.00%汇兑收益 0 0.00%营业利润-7,220,798.43-38.11%-11,620,400.39-63.04%-37.86%营业外收入 884,078.71 4.67%5,404,025.29 29.32%-83.64%营业外支出 0 43,338.80 0.24%-100.00%净利润-6,336,719.72-33.44%-6,259,713.90-33.96%1.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、毛利率：本期产品售价提高，提升毛利率 4.25 个百分点。2、管理费用：本期相比上期下降 4.51%，减少 31.79 万。其中本期人工支出减少 64.21 万，劳动补偿减少 41 万，房租水电增加 19.91 万，由于专利年费是随着专利年限增加而逐年提高，导致专利费用增加 31 万。3、研发费用：相比上期减少 183 万，原因在于上期将上上期开发支出余额 142 万转为费用。本期研发人员减少，薪资支出减少 23.13 万，研发材料费用减少 38.77 万。4、销售费用：本期相比上期下降 8.92%，减少 34.37 万。其中本期人工支出减少 16.52 万，差旅费减少7.37 万，广告宣传费减少 31.16 万，运输物流费增加 5.93 万，技术服务费增加 8.63 万，材料增加6.60 万。5、资产减值损失：相比上期，本期减少 42.65 万元，是因为本期应收及其它应收账款坏账准备减少244.32 万，相比去年无形资产减值损失减少 128.93 万，增加存货跌价准备 88 万，低碳城投资计提损失 242.56 万，合计减少约 42.65 万。6、投资收益：本期联营公司西安爱友亏损 2.52 万，上期亏损 15.18 万；本期理财收益 3.29 万，上期0.33 万，两者合计相比上期增加 15.62 万。7、营业外收入：本期其他应付款账龄超过 5 年且无催收的款项 85 万转入营业外收入，政府奖励 2 万元，废品收入 0.79 万。上期确认 2012 年产生的递延收益 400 万为营业外收入，政府资助及奖励 137.41万元，合计本期比上期减少 452 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 16,325,133.71 16,862,356.54-3.19%其他业务收入 2,621,868.74 1,570,709.43 66.92%16 主营业务成本 7,942,862.04 8,803,174.85-9.77%其他业务成本 464,951.64 159,813.63 190.93%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%程序烧写软件 9,822,709.30 51.84%10,010,517.91 54.31%煸炒机 4,979,702.91 26.28%5,893,558.77 31.97%烧烩机 1,307,867.39 6.90%668,608.40 3.63%电磁炒饭机 214,854.11 1.13%43,026.17 0.23%切配设备 0 0.00%246,645.29 1.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入：本期比上期下降 3.19%，其中海外收入下降 153 万，其中香港市场在消化 17 年购进设备，本期未采购产品。国内市场增长 98 万，其中大型连锁餐饮企业客户收入增加，零散客户收入下降。2、其它业务收入：本期比上期增加 105 万，主要是售后服务费收入增加。原因在于随着公司产品在市场上保有量的逐渐上升，包括维护保养、零配件销售在内的售后服务收入也随之增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 QSON KITCHEN EQUIPMENT PTE LTD 3,632,486.70 19.17%否 2 CAFE DE CORAL GROUP LTD 2,635,996.58 13.91%否 3 北京优粮生活科技有限公司 1,954,665.76 10.32%否 4 天津顶连食品有限公司 1,655,804.27 8.74%否 5 欧肽贡（广州）贸易有限公司 891,017.24 4.70%否 合计合计 10,769,970.55 56.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市鸿威顺机电设备有限公司 1,588,125.37 27.81%否 2 深圳市西南力创精密机械有限公司 1,086,984.93 19.04%否 3 深圳市赛尼传动设备有限公司 404,998.69 7.09%否 4 深圳市鹏永诚科技有限公司 294,191.36 5.15%否 5 无锡市宏霸机电设备有限公司 226,132.85 3.96%否 合计合计 3,600,433.20 63.05%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,163,821.59 2,050,653.46 54.28%投资活动产生的现金流量净额-4,967,100.00-1,050,395.02 372.88%筹资活动产生的现金流量净额-3,045,000.00 1,943,630.00-256.67%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：销售收到的现金减少 125 万，收到其他现金减少 35.7 万，购买商品劳务支出增加 21.1 万，人员精简支付给职工的现金少支付 315.5 万，税费支付的现金增加 25.7万。在本报告期，发生资产减值损失 578.17 万，长期预收账款 85 万转入营业外收入，长期待摊费用摊销 7.85 万，无形资产摊销 152.78 万，计提折旧 11.15 万。造成经营活动产生的现金流量净额与年度净利润的巨大差异。2、投资活动产生的现金流量净额：上期收回理财投资 50 万，本期购买理财产品 500 万，收益 3.29 万。3、筹资活动产生的现金流量净额：上期向华小玲借款 300 万，偿还礼信借款本金 90 万，支付礼信利息 2.137 万；本期偿还华小玲借款本金 300 万，支付华小玲利息 4.5 万。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内无发生取得和处置子公司的情况。公司在报告期内全资子公司三家，联营公司三家。具体如下：深圳市爱可机器人技术有限公司（以下简称“爱可机器人”）繁兴科技持股 100%，成立于 2007 年 2 月 26 日。企业法人营业执照注册号为 440301103383299；注册资本 300 万元；法定代表人为刘信羽；注册地址为深圳市南山区留仙大道同富裕工业城 1 号厂房 1-2、4-5 楼。经营范围：机器人、机电一体化产品及相关产品、软件产品的技术开发和销售（以上不含专营、专控、特许商品及国家限制项目）。2018 年爱可机器人实现营收 58,252.43 元，利润-1,063,515.03 元 深圳市繁兴智能饮食技术研究中心（以下简称“繁兴智能”）繁兴科技持股 100%，成立于 2014 年 12 月 11 日。注册资本 50 万元；法定代表人为曾志成；注册地址为深圳市龙岗区坪地街道高桥社区环评路 14-8 号 309-310。经营范围：智能饮食设备研究与开发，食品安全、饮食营养、烹饪工艺、食品保鲜技术研究、中餐标准化体系研究、提供相关技术服务。深圳市繁兴技术服务有限公司，繁兴科技持股 100%，成立于 2016 年 11 月 09 日，注册资本：100 万人民币，法定代表人：刘信羽，注册地址：深圳市南山区西丽街道留仙大道同富裕工业城 1 号厂房 4A，经营范围：机电一体化产品、工业类机器人、智能电子产品、计算机软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让；生物技术的技术开发；信息技术、电子产品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品）、机械设备的技术开发、技术咨询、技术转让；网上从事机电一体化产品、机器人、智能电子产品、计算机软件产品的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。西安爱友机器人科技有限公司，繁兴科技持股 40%，成立于 2016 年 11 月 15 日，注册资本 350 万人民币，注册地址：西安市高新区科技五路 20 号和发智能大厦三楼西侧，经营范围：许可经营项目：机电设备安装工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般18 经营项目：机电设备一体化工程、机电设备安装工程的承包及技术咨询服务；机器人、电子信息产品的技术开发、技术服务；烹饪智能产品、软件的研发、销售及技术服务；餐饮管理；设备租赁；企业营销策划；市场调查。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)山东繁兴餐饮管理咨询有限公司，繁兴科技持股 30%，成立于 2015 年 05 月 13 日，注册资本：500 万人民币，法定代表人：冯忠才，注册地址：济南市市中区经四路万达广场写字楼 B 座 2408C 室，经营范围：餐饮服务（凭许可证经营）；餐饮管理咨询；食品加工技术咨询、技术转让；文化艺术交流活动策划；展览展示服务；厨房设备、日用百货的销售；礼仪庆典服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。深圳市爱可配菜技术有限公司，深圳市爱可配菜技术有限公司成立于 2010 年 7 月 6 日，法定代表人为姜萍。住所：深圳市福田区福田街道新洲路东深圳国际商会大厦 A 座 0707、0708。经营范围：中式配菜技术的开发（含软件）与销售；中式配菜的加工与销售（不含加工成熟食制品及中西餐制售）（凭深南环批201050757 号生产）；国内贸易（以上均法律法规、国务院决定规定登记前需审批的项目，须取得批准后方可经营）。繁兴科技持股 30%，北京味来味智能厨房设备有限公司持股 70%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年 10 月，公司用闲置资金 400 万购买周周盈理财产品，11 月再次购买 100 万元周周盈理财产品，截止报告期末合计理财产品余额 500 万元，理财收益 3.29 万。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：非标准审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：截至 2018 年 12 月 31 日，公司连续 5 年亏损，累计亏损金额 4,086.81万元，可能会影响公司的持续经营能力。拟采取的措施：1、进一步提高现有业务的经营效益，通过优化产品设计，提高产品质量，提高产品性价比，做到产品多样化，提高产品在市场的竞争力；加强销售队伍建设，完善销售渠道，大力拓展行业客户，针对行业大客户，提供产品定制，争取形成规模销售。2、未来公司将推出新产品，针对市场潜力巨大的市场，在 2018 年的基础上公司在 2019 年继续推出在价格和实用性上都具竞争力的新机型以及针对不同客户开发客户需要的特色产品。3、继续争取政府相关部门和社会的支持，积极推动资产重组，引进战略投资者，推动公司在中下游产业链的整合，改善公司的资金流状况以及盈利能力，使公司能够持续的发展。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会201815 号的主要影响如下：会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 19 1.应收票据和应收账款合并列示 应收票据及应收账款 452,821.42 元 3,621,344.29