834532_2018_萨纳斯_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 萨纳斯 NEEQ:834532 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 Qingdao Sarnath Intelligent Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月，公司与江苏庞沃电力工程有限公司签订战略合作框架协议，双方就海外光伏电站技术服务市场的开发进行深度合作，也标志着公司积极尝试海外市场的转型升级。2018 年 5 月，公司大数据自动化部署监控平台软件被山东省经信委认定为 2018 年度山东省首版次高端软件产品。2018 年 8 月，公司成功入选青岛市经济和信息化委员会 2018 年青岛名牌培育计划。2018 年 10 月，公司正式签约马来西亚当地光伏发电项目，公司海外光伏电站的智能监控实现零的突破！2018 年 11 月，基于公司在大数据技术领域的贡献,公司荣获山东省工业和信息化厅认定的“山东省大数据重点骨干企业”。2018 年 12 月，公司大数据自动化部署监控平台软件被中国软件协会认定为 2018 年度推广优秀软件产品。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 萨纳斯有限 指 公司前身，青岛萨纳斯科技有限公司 公司、本公司、股份公司、萨纳斯 指 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 昌盛东方 指 青岛昌盛东方实业集团有限公司 萨纳斯新能源 指 青岛萨纳斯新能源科技有限公司 日本北海 指 北海信息产业株式会社（北海情报产业株式会社）青岛和易讯 指 青岛和易讯信息科技有限公司 青岛北海 指 青岛北海软件工程有限公司（2017 年注销）青岛云盛 指 青岛云盛信息科技有限公司 昌盛日电 指 青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 CMMI 认证 指 CMMI 是英文 Capability Maturity Model Integration 的缩写。CMMI 认证简称软件能力成熟度集成模型，是鉴定企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准，共分为五级认证，五级为最高级。GW 指 GW 是 gigawatt 的缩写，常用来表示发电装机容量，代表十亿瓦特，1GW1000 兆瓦100 万千瓦 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、报告期末 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日 注释：本年报报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马培娜、主管会计工作负责人娄杰及会计机构负责人（会计主管人员）娄杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 关联方交易金额较大的风险 公司在报告期内存在的关联交易，主要为昌盛日电及其关联方提供光伏管控的软件和技术服务。昌盛日电是光伏农业行业的知名企业，是公司的重要客户，虽然公司在第三方市场的业务比重持续增长，但若短期内关联方对公司业务的支持力度减弱，或者关联方自身业务有所波动，将对公司的光伏管控业务和发展产生不利的影响。行业波动风险 公司光伏电站管控系统主要客户为光伏电站业主。光伏发电行业受国家政策影响较大，光伏发电站的建设速度和规模与国家可再生能源相关补贴支持政策的力度相关性较大。公司电力标准化管理系统主要应用于火力发电站。火力发电仍是当前我国主要的发电方式，新技术和新标准的推行不仅需要市场的认可，也需要国家政策方面的大力支持。国家政策导向、宏观环境的变化对光伏行业、火电行业的6 影响较大，会对公司的业务产生一定的影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人李坚之间接控制公司 52.65%的股权。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，但如果公司的实际控制人凭借其控制权地位，通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、利润分配等进行不当控制，将可能损害公司及公司中小股东的利益。应收账款余额较大的风险 2017 年和 2018 年，公司应收账款净额分别为 2020.18 万元和 4111.72 万元，占流动资产的比重分别为 24.321%和 51.48%，主要基于收入体量规模增长及合同履约期未到所致。公司与客户有常年合作关系，客户信誉度较高，支付能力较强，回款期较短，多为 60 天左右。如果公司客户所处的行业发生不利变化导致客户违约，将对公司的资金回收和经营业绩产生不良影响。人员流动导致核心技术失密和流失风险 软件和信息技术服务行业是人才密集型行业，公司作为国内领先的大数据智能管控服务商，在大数据的软件开发及行业应用领域掌握了大量的核心技术及信息，未来公司对高端人才的需要将日益增强。此外，公司虽然公司通过签署保密、约定竞业禁止条款、加强企业文化建设、提供更有竞争力的福利待遇等措施以增强人才的归属感和认同感，但高端技术人员的流失，对公司的发展存在一定的风险。公司内部控制风险 2014 年公司发生非同一控制下的企业合并，将日本北海等四家子公司纳入合并报表范围统一核算；2015 年 6 月，公司收购青岛萨纳斯新能源 100%的股权；2016 年度，公司新设全资子公司无锡萨纳斯，并成立控股子公司青岛云盛、北海解决方案；2017 年，公司新设控股子公司好品青岛。公司合并范围内的公司中占比重较大的日本北海公司位于海外，较多的子公司对公司的业务和财务的管理能力提出了较高的要求。随着公司的经营规模不断扩大，公司能否对子公司进行有效的管理将对公司的经营业绩产生较大影响。同时，未来若因日本政治、经济、7 社会和法制环境以及中日两国的国际关系发生不利变化，将对本公司未来的经营业绩产生一定不利影响。非经常性损益对公司财务经营成果影响较大的风险 公司非经常性损益对净利润的贡献较大，2017 年度和 2018年度公司非经常性损益净额分别为 177.41 万元和 234.69 万元，分别占当期净利润的 9.33%和 14.82%。报告期内，公司的非经常性损益主要为政府补贴，包括企业政策性补助、科技创新奖励等，由于公司政府补贴存在不确定性，因此公司的非经常性损益对财务经营业绩会产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Sarnath Intelligent Technology Co.,Ltd 证券简称 萨纳斯 证券代码 834532 法定代表人 马培娜 办公地址 山东省青岛市崂山区株洲路 78 号通信产业园 2 号楼 12、13 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐韶龙 职务 董事会秘书、副总经理 电话 0532-66729633 传真 0532-66729636-8012 电子邮箱 X 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山东省青岛市崂山区株洲路 78 号通信产业园 2 号楼 12、13 层 邮编：266100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 3 日 挂牌时间 2015 年 12 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）类信息传输、软件和信息技术服务业，65 大类软件和信息技术服务业，651 中类 6510 小类软件开发 主要产品与服务项目 大数据软件产品的开发、销售以及智能化解决方案的提供 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,300,001 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 青岛昌盛东方实业集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 李坚之 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370200671764343K 否 注册地址 青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 4 号楼 5 层 B 区 否 注册资本（元）30,300,001 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张军、谢琳 会计师事务所办公地址 山东济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 130,794,595.73 114,703,648.20 14.03%毛利率%37.20%40.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,129,970.26 17,704,659.31-14.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,783,056.94 15,930,513.08-19.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.86%31.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.63%28.37%-基本每股收益 0.50 0.58-13.79%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 115,619,922.29 87,735,080.51 31.78%负债总计 29,641,427.43 19,565,278.53 51.50%归属于挂牌公司股东的净资产 80,339,893.54 64,955,937.54 23.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.65 2.14 23.83%资产负债率%（母公司）14.27%8.94%-资产负债率%（合并）25.64%22.30%-流动比率 2.92 5.28-利息保障倍数 31.43 212.11-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,492,007.49 12,465,341.30-23.85%应收账款周转率 4.08 7.12-存货周转率 2,282.81 406.39-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%31.78%34.18%-营业收入增长率%14.03%20.51%-净利润增长率%-16.70%97.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,300,001 30,300,001 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 81,035.84 计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,392,450.10 委托他人投资或管理资产的损益 295,762.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,607.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,830,855.79 所得税影响数 424,628.37 少数股东权益影响额（税后）59,314.09 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,346,913.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 12 应收账款 41,117,153.71 20,201,811.99 应收票据及应收账款 41,117,153.71 20,201,811.99 应付账款 11,731,481.75 3,735,416.13 应付票据及应付账款 11,731,481.75 3,735,416.13 管理费用 27,290,992.42 21,982,362.59 21,990,322.09 17,610,415.69 研发费用 5,308,629.83 4,379,906.40 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为国内领先的大数据智能管控服务提供商，根据中国证券监督管理委员会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于软件和信息技术服务业（行业代码 I65）。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“软件开发行业”（行业代码：6510）。历经十年的创新发展，公司自主开发了 Sarnath BigData Platform(SDP)大数据基础平台、光伏电站监控运营服务系统等多款核心产品，且已通过了 CMMI5 级国际认证，现为高新技术企业。凭借自有的大数据技术以及丰富的智能化大数据解决方案经验，公司通过定制化软件开发、智能化解决方案、高端化技术服务等多种方式，向目标客户提供相应的大数据技术产品及服务。公司大数据定制开发产品的主要客户是公司之外的其他软件企业以及全行业中有大数据软件开发或者解决方案需求的企业。其中，公司光伏管控产品的主要客户是自持电站的大型企业、电站业主以及与电站相关的运营商、系统开发商等。公司的收入来源为软件开发收入，公司面向全行业提供大数据产品及智能化解决方案，业务渠道覆盖电力能源、民航空管、智慧农业、交通运输、互联金融等多个行业领域。历经十年的创新发展，公司与各大客户保持着良好合作关系，为公司带来了持续不断的经济利益。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司围绕“十三五规划”的具体实施，对内加大规范化管理、内控治理、学习培训等规14 范工作的力度，强化干部员工队伍的工作作风建设;对外加速推进走出去发展战略，成功推进产品档次、产品结构向中高端转型，较好地完成了公司董事会制定的 2018 年工作计划目标。1 1、稳健实现年度经营目标，公司呈现良好发展态势。、稳健实现年度经营目标，公司呈现良好发展态势。2018 年，公司在董事会的正确决策指导下，在全体干部员工的共同努力下，一方面立足本体优势业务，继续扩大市场份额，另一方面加大研发投入力度，寻求新的经济增长点，全年累计实现收入130,794,595.73 元，实现净利润 15,129,970.26 元，较好地完成了年度既定目标。截至 2018 年 12 月31 日，公司总资产为 115,619,922.29 元，较去年同期增长了 31.78%；净资产为 80,339,893.54 元，较去年同期增长了 23.68%。公司无论是资产规模，还是营收能力，都较以往有较大的增长，呈现出良好的发展态势。2 2、市场拓展方面，进一步强化市场主体的竞争优势，发掘增长潜质。市场拓展方面，进一步强化市场主体的竞争优势，发掘增长潜质。持续强化公司在光伏管控市场的优势，继续扩大市场占有份额，在具体的业务实施中，一是尝试产业链条纵向延伸，在光伏管控的基础上，强化后市场服务增值；二是尝试业务主体的横向拓展，重点推进公司在境内国企和央企的市场份额，以及境外光伏电站的业务管控。与此同时，公司以现代教育为突破口，将触角延伸至高等院校，重点推进大数据实验室的业务开拓，实现并打造业务体量的另一稳步增长点。3 3、梯队建设方面，梯队建设方面，持续持续引进高端人才，优化现有结构。引进高端人才，优化现有结构。高端人才已然成为制约企业发展的瓶颈。2018 年，公司充分立足自身，一方面是在不断优化现有人员结构的基础之上，实行优胜劣汰的竞争机制，构建了一支熟练掌握多种外语、多种大数据技术的超百人专业队伍；另一方面是强化对高端人才的引入机制，让高端的人才做高端的业务，按照成功一批、开发一批、储备一批的发展策略，强化大数据本体研究的动能与成果，实现了人尽其才、人尽其用的目标。4 4、财务管理方面，继续实施灵活投资，控制经营成本。财务管理方面，继续实施灵活投资，控制经营成本。2018 年，公司继续实施灵活的投资策略，优化短期银行理财与长期股权投资相结合的投资组合，实现了企业利益的最大化。与此同时，在成本管控端，做好应收账款的回收，有效控制了应收账期，避免了呆坏账的产生；随着公司采购规模的扩大，公司对采购成本进行重点控制，实施货比三家；做好管理费用的降低，杜绝了无谓成本的损耗。(二二)行业情况行业情况 随着国家政策激励以及大数据应用模式的逐步成熟，未来几年中国大数据市场仍将保持快速增长。中国信息通信研究院结合对大数据相关企业的调研测算，预计到 2020 年中国大数据市场规模将达到 57815 亿元。2017 年，国家工信部发布大数据产业规划（20162020 年），明确指出：“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是新旧动能接续转换的关键时期，全球新一代信息产业处于加速变革期，大数据技术和应用处于创新突破期，国内市场需求处于爆发期，我国大数据产业面临重要的发展机遇。抢抓机遇，推动大数据产业发展，对提升政府治理能力、优化民生公共服务、促进经济转型和创新发展 有重大意义。近年来，公司广泛致力于大数据技术方面的研究及与之相关的行业解决方案推广，在大数据产业的布局方面积累了丰富的实践经验，整体上呈现出多行业、多领域、多元化的特点，公司的整体实力不断增强。“十三五”期间公司将继续以大数据为主营业务方向，抢抓大数据发展的大好机遇，响应国家“一带一路”的政策号召，争取走出国门，为全球客户提供更优质的服务。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 37,630,280.85 32.55%57,403,168.54 65.43%-34.45%应收票据与应收账款 41,117,153.71 35.56%20,201,811.99 23.03%103.53%存货 57,986.93 0.05%56,603.76 0.06%2.44%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 1,053,284.11 0.91%1,031,242.33 1.18%2.14%固定资产 32,150,119.32 27.81%1,258,585.97 1.43%2,454.46%在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%长期借款 2,222,736.52 1.92%3,794,837.84 4.33%-41.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期下降 34.43%，主要是由于购买房产所致；2、应收票据与应收账款本期期末比上期期末增加 103.53%，主要是由于 2018 年度收入规模增长及部分客户回款不及时等综合影响所致；3、固定资产本期期末比上期期末增加 2454.46%，主要是公司 2018 年购买房产所致；4、长期借款较去年同期下降 41.43%，主要是公司归还银行借款所致。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 130,794,595.73-114,703,648.20-14.03%营业成本 82,139,651.07 62.80%67,775,465.94 59.09%21.19%毛利率%37.20%-40.91%-管理费用 21,982,362.59 16.81%17,610,415.69 15.35%24.83%研发费用 5,308,629.83 4.06%4,379,906.40 3.82%21.20%销售费用 3,073,255.36 2.35%3,929,277.10 3.43%-21.79%财务费用 926,484.16 0.71%-90,735.03-0.08%-资产减值损失 1,157,555.73 0.89%909,363.64 0.79%27.29%其他收益 2,392,450.10 1.83%2,083,338.55 1.82%14.84%投资收益 317,804.54 0.24%352,224.75 0.31%-9.77%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 81,035.84 0.06%-24,064.35-0.02%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 18,833,792.39 14.40%22,362,805.05 19.50%-15.78%营业外收入 158,278.32 0.12%46,645.18 0.04%239.32%营业外支出 96,671.23 0.07%20,415.95 0.02%373.51%净利润 15,832,082.38 12.10%19,005,135.95 16.57%-16.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用本期比上年同期增加 1,017,219.19 元，主要是由于公司 2018 年度利息支出增加所致；2、资产处置收益本期比上年同期增加 436.75%，主要是由于公司 2018 年处置固定资产收益增加所致；3、营业外收入较去年同期增加 239.32%，主要是由于日本子公司中介代办费增加所致；4、营业外支出较去年同期增加 373.51%，主要是由于本期固定资产报废所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 130,794,595.73 114,703,648.20 14.03%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 82,139,651.07 67,775,465.94 21.19%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 17 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件开发 130,794,595.73 100%114,703,648.20 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务占比及收入构成指标未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛昌盛日电新能源电力有限公司 10,754,717.04 8.22%是 2 日進 7,161,099.43 5.48%否 3 大庆市辉庆新能源有限公司 5,245,545.90 4.01%否 4 日立 3,904,871.87 2.99%否 5 青岛昌盛东方实业集团有限公司 3,478,586.21 2.66%是 合计合计 30,544,820.45 23.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛昌盛日电新能源电力有限公司 6,270,242.54 16.78%是 2 株式会社 2,314,429.10 6.19%否 3 成武县良冠保洁服务有限公司 1,065,325.20 2.85%否 4 西安金鼎保洁服务有限公司 971,217.94 2.60%否 5 848,536.83 2.27%否 合计合计 11,469,751.61 30.69%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,492,007.49 12,465,341.30-23.85%投资活动产生的现金流量净额-28,555,922.14-1,023,078.64 筹资活动产生的现金流量净额-1,172,818.70 918,754.39-现金流量分析现金流量分析：筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额变动较大，主要由于日本子公司提前还清银行部分借款所致。投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额变动较大，主要是由于购买房产所致。18(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、青岛萨纳斯新能源科技有限公司为公司的全资子公司，经审计其 2018 年度营业收入为23,630,605.20 元，净利润为 3,933,009.20 元。二、报告期内取得和处置子公司的情况 2018 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第四次会议，2018 年 12 月 27 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会：审议通过了关于补充确认公司出售资产暨关联交易的议案，同意将全资子公司青岛萨纳斯智能技术有限公司 45%的股权以 0 元价格转让给公司董事长马培娜女士，具体内容详见青岛萨纳斯智能科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告（公告编号：2018048）。审议通过了关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案，同意关联方马培娜向青岛萨纳斯新能源科技有限公司（以下简称“萨纳斯新能源”）增资，增资方式为现金出资，出资额为 8,286,245.00 元，增资完成后，萨纳斯新能源注册资本由 1,000 万元变更为 1,550 万元，其中公司持股比例为 64.52%，马培娜持股比例为 35.48%。，具体内容详见 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关联交易公告（公告编号：2018049）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年 1 月 11 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案，同意公司使用自有资金购买理财产品。2018 年全年，公司购入的理财产品均为低风险短期银行理财产品，在 2,400 万元（含）额度内循环使用，获取的理财收益为 289,046.58 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 国家财政部于 2018 年 6 月发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；19（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和公司股东权益无影响。公司报告期内没有会计估计变更，也没有重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本公司于 2018 年 12 月 26 日注销了无锡萨纳斯智能科技有限公司，2018 年度合并报表只对其 2018年 1 月 1 日至 12 月 26 日的利润表和现金流量表进行合并。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立至今，一直广泛致力于为客户提供更优质的产品与服务、为合作伙伴提供共赢的商业机会、为员工提供更广阔的发展平台、为股东创造更高价值回报，同时也非常注重保护环境，为建设资源节约型、环境友好型社会贡献自己的力量。公司长期致力于电力能源管控领域，在光伏电站管控和火力电站运维等方面做出了突出的贡献，同时，也积极响应国家的蓝天白云计划，推进电力仿真和能源替代研究，在清洁能源发展和火力发电污染控制等领域都做出了积极的努力。未来，公司将一如既往地推进绿色技术的研究与开发，持续提升企业的经营业绩，争取以持续不断的业绩增长，回报员工的努力、股东的支持、客户的信任以及社会的帮助！20 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 13079.46 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产达到 11561.99万元，净资产达到 8597.85 万元。2016 至 2018 年分别实现归属于挂牌公司股东的净利润：934.05 万元、1770.47 万元和 1513.00 万元。2018 年公司由于购置大额房产导致管理费用上升以及加大研发投入等原因，导致当期利润较去年同期略有下降。财务方面，公司目前的主营业务已经形成稳定的现金流和营业收入，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。随着公司通过不断的产品研发，大数据软件产品及解决方案的日益优化，能够满足不同行业、不同客户的现实需求，截至报告期末，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期银行筹资、大额逾期未缴税金以及大股东长期占用巨额资金等影响财务正常运转的情形。经营方面，公司具备经营相关的许可和资质，2017 年公司获得 CMMI5 级认证，为公司未来的经营打下了很好的基础，公司的各项目经营符合国家产业政策及相关法律法规，主要管理人员具备较强的管理能力且稳定，客户关系良好，商业模式清晰，不存在失去主要市场、人力资源短缺、严重违反法律法规或政策及无意继续经营等情形。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力。公司自设立以来，在生产经营活动中遵守有关工商、税收、劳动、技术监督等法律、法规的规定，无重大违法、违规行为，不存在受到工商、税务、劳动等部门处罚的情况。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、关联方交易金额较大的风险、关联方交易金额较大的风险 公司在报告期内存在的关联交易，主要为昌盛日电及其关联方提供光伏管控的软件和技术服务。昌盛日电是光伏农业行业的知名企业，是公司的重要客户，虽然公司在第三方市场的业务比重持续增长，但若短期内关联方对公司业务的支持力度减弱，或者关联方自身业务有所波动，将对公司的光伏管控业务和发展产生不利的影响。公司为降低此类风险，一方面在光伏领域积极开拓新客户，2018 年公司重点扩大了跟国家电力投资集团、隆基股份等重要客户的合作份额。另一方面，加强预算控制，科学决策，确保关联交易的定价公21 允、程序合规，将关联交易维持在稳定的区间内。2、行业波动风险、行业波动风险 公司光伏电站管控系统主要客户为光伏电站业主。光伏发电行业受国家政策影响较大，光伏发电站的建设速度和规模与国家可再生能源相关补贴支持政策的力度相关性较大。公司电力标准化管理系统主要应用于火力发电站。火力发电仍是当前我国主要的发电方式，新技术和新标准的推行不仅需要市场的认可，也需要国家政策方面的大力支持。国家政策导向、宏观环境的变化对光伏行业、火电行业的影响较大，会对公司的业务产生一定的影响。公司为降低此项风险，一方面进行行业风险分析，紧跟国家政策和行业趋势，保证公司光伏、电力产品的稳定发展；另一方面，公司业务朝多元化发展，进一步挖掘其他大数据产品，从而降低电力行业对公司整体业务的影响。3、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人李坚之间接控制公司 52.65%的股权。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，但如果公司的实际控制人凭借其控制权地位，通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、利润分配等进行不当控制，将可能损害公司及公司中小股东的利益。公司为降低此项风险，一方面通过建立较为合理的法人治理结构，在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等制度中都做了相应的安排。这些制度措施，对实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策的合规合法性，保护公司所有者的利益。另一方面，公司通过培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，降低实际控制人对公司事务的不当控制风险。4、应收账款余额较大风险、应收账款余额较大风险 2017 年和 2018 年，公司应收账款款净额分别为 2020.18 万元和 4111.72 万元，占流动资产的比重分别为 24.32%和 51.48%，主要基于收入体量规模增长及合同履约期未到所致。公司与客户有常年合作关系，客户信誉度较高，支付能力较强，回款期较短，多为 60 天左右。如果公司客户所处的行业发生不利变化导致客户违约，将对公司的资金回收和经营业绩产生不良影响。为降低此项风险，公司已经建立了应收账款回收预警机制，形成了事前预防、事中跟进、事后解决的风险预警，争取在源头予以控制，同时，也注重合作客户的选择与评级，发展优质客户。5、人员流动导致核心技术失密和流失风险、人员流动导致核心技术失