834322_2018_赛思软件_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

公告编号：2019-015 证券代码：834322 证券简称：赛思软件 公告编号：2019-015 武 汉 东 方 赛 思 软 件 股 份 有 限 公 司（Wuhan Succez Software Co.,Ltd.）年度报告 2018 赛思软件NEEQ：834322 公告编号：2019-015 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 报告期内，赛思软件已被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为“高新技术企业”。报告期内，赛思软件被武汉市软件行业协会评为 AAA 企业。报告期内，赛思软件被武汉市科技局授予“武汉市科技小巨人企业”的称号。报告期内，赛思软件共申请了“卫生计生统计信息网络直报系统”、“投诉建议智能分拣平台”、“商标大数据分析平台”等 20 多个软件产品著作权证书。报告期内，赛思软件定向发行 60 万股。公告编号：2019-015 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2019-015 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、赛思软件 指 武汉东方赛思软件股份有限公司 上泽天辰 指 武汉上泽天辰股权投资管理中心(有限合伙)公司章程 指 现行有效的武汉东方赛思软件股份有限公司章程 股东大会 指 武汉东方赛思软件股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉东方赛思软件股份有限公司董事会 监事会 指 武汉东方赛思软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计准则 指 中国会计规章制度,包括2006 年2 月15 日颁布的 企业会计准则基本准则和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 商业智能解决方案 指 公司在自己的平台产品基础上,通过行业用户咨询,经过二次开发,建立起一套针对用户需求的数据分析系统,提供给行业用户数据挖掘和分析解决方案。License 指 软件使用范围授权,就是版权许可证。WEB 指 Web 服务器是指驻留于因特网上某种类型计算机的程序。当 Web 浏览器(客户端)连到服务器上并请求文件时,服务器将处理该请求并将文件反馈到该浏览器上,附带的信息会告诉浏览器如何查看该文件(即文件类型)。OMG 指 对象管理组织(Object ManagementGroup),发布了建模标准,这些标准一起成为了模型驱动架构的基础。ETL 指 ExtractTransform Load 的缩写,用来描述将数据从来源端经过抽取(extract)、转换(transform)、加载(load)至目的端的过程,是构建数据仓库的重要一环。Demo 指 英文 demonstration 的缩写,意为“示范”、“展示”。Hadoop 指 Hadoop 是一款支持数据密集型分布式应用并以Apache2.0 许可协议发布的开源软件框架,为应用提供可靠性和数据移动。Gartner 指 Gartner 魔力象限是监测和评估专业科技市场中公司的发展及定位的一种研究方法论和形象化工具。公告编号：2019-015 BusinessObjects 指 BusinessObjects 是商务智能(BI)软件公司的产品套件。定制 指 根据客户指定要求进行设计、开发或在已有软件基础上进行修改。数据仓库(DW)指 DataWarehouse(DW),是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合,用于支持管理决策。SAS 指 StatiscalAnalysis System,是全球最大的软件公司之一。SAP 指 全球最大的企业管理和协同化商业解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商公司,成立于 1972 年。Oracle 指 甲骨文公司,是世界上最大的企业软件公司,向用户提供数据量、工具和应用软件以及相关咨询、培训和支持服务。IBM 指 InternationalBusiness Machines Corporation,国际商业机器公司,或万国商业机器公司的简称。Cognos 指 Cognos 是 IBM 公司的 BI 产品。OCP 证书 指 Oracle数据库认证专家(OracleCertifiedProfessional)是 Oracle 公司的Oracle 数据库 DBA(DatabaseAdministrator 数据库管理员)认证课程,通过这个考试,说明此人可以管理大型数据库,或者能够开发可以部署到整个企业的强大应用。DRGs 指 Diagnosis Related Groups:(疾病)诊断相关分类,它根据病人的年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度,合并症与并发症及转归等因素把病人分入 N 个诊断相关组,用于医院评价的工具。公告编号：2019-015 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈志良、主管会计工作负责人刘莎及会计机构负责人（会计主管人员）刘莎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 +公告编号：2019-015【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司治理风险 股份公司设立前,公司存在部分关联交易、合同履行不规范化情形,内控体制尚不完善。公司自 2015 年 7 月整体变更为股份公司后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了更严格的内控体制体系。但股份公司设立时间不长,诸多制度尚需实际经营运作的检验;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,特别是公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让后,对公司治理提出了更高的要求,公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐渐完善。因此,公司未来经营存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施:公司将严格按照三会管理制度,完善内部控制制度,通过现代公司治理结构和规范的内部控制管理体系进行公司治理。实际控制人控制的风险 公司实际控制人沈志良先生直接持有公司 33.70%的股权,并作为执行事务合伙人通过武汉上泽天辰股权投资管理中心(有限合伙)持有公司 21.87%的表决权,合计控制持有的股份占公司总股本的 55.57%,对公司拥有实际的控制能力,将对公司发展战略、经营决策、人事任免、重大投资、关联交易等重大事项施加影响,因此公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。若公司实际控制人沈志良先生利用其对公司实际控制权进行不当干预或控制,可能对公司经营和未来发展带来不利影响。因此,公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施:公司将严格按照三会管理制度,完善内部控制制度,通过现代公司治理结构和规范的内部控制管理体系约束控股股东可能存在的不当控制行为。公告编号：2019-015 应收账款坏账损失风险 截至 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款净额为 1,734.90 万元,占流动资产的比例为 23.66%,应收账款金额较大,占流动资产的比重较高。委托开发项目和产品销售项目一般采用签订合同后预收部分款项,项目初验后收取部分款项,合同质保期满后收取剩余款项的收款政策。公司对于超过信用期的应收账款,已积极采用协商、催收等多种方式加强收款。但若客户资信和经营状况恶化导致款项不能及时收回,则可能给公司带来坏账的风险。应对措施:公司对客户进行了分级管理,严格信用等级,全面掌握客户资信状况,目前未发生大额应收款坏账损失。税收优惠及政府补助政策变化风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果未来国家上述税收政策发生变化,公司不能再享受上述的优惠政策,将影响公司未来年度的盈利能力。此外,软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业,各级政府都给予了一定的财政支持,为软件行业营造了良好的政策环境,促进了行业的持续稳定发展。如果未来国家及地方政府税收优惠政策或政府补助政策出现不可预测的调整,将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。应对措施:增强自身竞争力,积极开拓市场,保持稳健的财务指标,减少政府补助减少后对公司的不利影响 市场竞争加剧的风险 公司专注于研发优秀的商业智能和大数据分析平台,并以此为基础为客户提供数据分析项目交付、数据分析规划与咨询服务。公司通过多年自身技术的积累,对行业需要有一定的研究,形成了包括行业经验积累在内的核心竞争力,公司目前已成为行业内较有影响力的 BI 软件供应商。但随着市场的变化客户需求的提高,市场内提供商业智能服务的供应商不断增加,如果公司不能在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力,并开拓新的市场领域,公司将面临市场竞争加剧的风险。应对措施:公司通过技术升级,同时结合强有力的市场推广,进一步提高市场份额,不断提升盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-015 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉东方赛思软件股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Succez Software Co.,Ltd.证券简称 赛思软件 证券代码 834322 法定代表人 沈志良 办公地址 武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 8 号天策楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘莎 职务 董事会秘书 电话 027-83566062 传真 027-83566062 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 8 号天策楼 430023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 武汉东方赛思软件股份有限公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 1 日 挂牌时间 2015 年 11 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I651)主要产品与服务项目 赛思软件专注于研发优秀的商业智能和大数据分析平台,并以此为基础为客户提供数据分析项目交付、数据分析规划与咨询服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）15,280,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 沈志良 实际控制人及其一致行动人 沈志良 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 914201035910583777 否 注册地址 武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 6 号一号楼 否 公告编号：2019-015 注册资本 14,680,000.00 否 2018 年 12 月,根据公司第二届董事会第五次会议决议以及 2018 年第五次临时股东大会决议，公司向武汉光谷烽火集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 60 万股，发行价格为每股人民币20.80 元，募集资金总额为人民币 12,480,000.00 元。截至 2018 年 12 月 28 日，公司已收到上述投资款。2019 年 1 月 15 日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永验字(2019)第 210002 号验资报告。2019 年 1 月 24 日，公司收到关于武汉东方赛思软件股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20164569 号）。该股份于 2019 年 3 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，截至 2019 年 4 月 18 日公司尚未完成此次定增的工商变更。五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 肖昊来、黄长文 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦 13 层）六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 12 月,根据公司第二届董事会第五次会议决议以及 2018 年第五次临时股东大会决议，公司向武汉光谷烽火集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 60 万股，发行价格为每股人民币20.80 元，募集资金总额为人民币 12,480,000.00 元。截至 2018 年 12 月 28 日，公司已收到上述投资款。2019 年 1 月 15 日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永验字(2019)第 210002 号验资报告。2019 年 1 月 24 日，公司收到关于武汉东方赛思软件股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20164569 号）。该股份于 2019 年 3 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，截至 2019 年 4 月 18 日暂未完成此次定增的工商变更。公告编号：2019-015 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 58,089,184.43 41,763,168.07 39.09%毛利率%76.11%77.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,110,945.55 16,092,390.25 43.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,778,208.57 15,780,010.31 44.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）40.49%38.54%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）39.91%37.79%-基本每股收益 1.57 1.10 42.73%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 87,806,417.94 62,099,356.33 41.40%负债总计 9,821,322.68 12,300,206.62-20.15%归属于挂牌公司股东的净资产 77,985,095.26 49,799,149.71 56.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.10 3.39 50.44%资产负债率%（母公司）11.19%19.81%-资产负债率%（合并）11.19%19.81%-流动比率 746.60%498.46%-利息保障倍数 0.00 0.00-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,117,504.01 16,420,091.04-14.02%应收账款周转率 383.79%416.71%-存货周转率 2,264.45%48,609.09%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%41.40%52.87%-营业收入增长率%39.09%39.07%-净利润增长率%43.61%18.79%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-015 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,280,000 14,680,000 4.09%计入权益的优先股数量-0-计入负债的优先股数量-0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,050.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)72,108.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,392.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 217,720.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 380,270.83380,270.83 所得税影响数 47,533.85 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 332,736.98332,736.98 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 2018年6月15日，财政部发布了关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），要求执行会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知的要求编制财务报表，对企业财务报表格式进行相应调整，本公司对可比期间的比较数据按照财会201815号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。2017年度财务报表列报项目受到影响的报表项目及金额进行调整如下：单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-13,597,147.67-应收票据 674,900.00-应收账款 12,922,247.67-应付票据及应付账款-581,000.00-应付账款 581,000.00-公告编号：2019-015 管理费用 14,410,169.87 5,566,684.95-研发费用-8,843,484.92-公告编号：2019-015 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:赛思软件所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业，公司专注于研发优秀的商业智能和大数据分析平台，并以此为基础为客户提供数据分析项目交付、数据分析规划与咨询服务。公司业务主要分两类：1、针对最终用户的完整项目和咨询服务交付；2、合作伙伴 License销售。最终用户主要包括政府行业、国企、大型企业集团等。License 销售的目标客户主要为第三方软件开发公司。根据公司业务特点，公司的软件产品及服务业务主要来自国内市场。国内市场主要通过公司销售人员的市场拓展，客户通过招标或直接商谈的方式建立合作关系，从而获取商业机会，包括对中间商提供软件许可及服务，或直接面对终端客户提供解决方案。公司主要研发赛思软件商业智能平台系统（Succez BI）、赛思捷报数据采集系统（Succez CI）、赛思工作流（SuccezWI）等软件产品，同时，公司根据多年在卫生行业领域的业务经验，研发出了医院 DRGs 综合评价管理系统和医院病案首页分析系统两个新的软件产品，目前已签约广东、上海、四川等多个卫健委和三甲医院。随着公司不断提高研发能力，报告期内公司加大了根据用户的业务特点及实际需求进行专门的软件设计与开发，公司新增加了一批委托开发用户，新增签约量和合同完成金额大幅增加。与此同时，公司提高对现有客户的粘性，进一步加深与老客户的合作，因此公司委托开发收入不断增加。报告期内及报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 赛思软件专注于研发优秀的商业智能和大数据分析平台，并以此为基础为客户提供数据分析项目交付、数据分析规划与咨询服务。未来几年，公司将提高公司交付能力、加大客户与市场发展力度、加强技术和产品研发、引进优秀人才和加强人才储备、拓宽公司融资渠道，实现商务智能产品解决方案业务有效补充的多元化发展目标。报告期内公司继续围绕重点行业线布局谋篇，公司在工商、卫生、税务等三条业务线的收入都有较快增长。在工商产品业务线方面，工商大数据系统、双随机一公开系统、事中事后监管平台等亦日趋丰富成熟；在卫生产品业务线方面，医院版 DRGs、病案分析等系统亦较为成熟，目前已签约广东、上海、四川等多个卫健委和三甲医院；在税务产品业务线方面，公司系列产品已成功拓展到公告编号：2019-015 云南、深圳、吉林等税务机关。报告期内，公司实现营业收入 5,808.92 万元，相比上年同期增长39.09%，净利润 2,311.09 万元，相比上年同期增长 43.61%。2018 年公司加大了产品研发力度，预计在 2019 年中发布 Succez BI4.0，新版产品的易用性、接口能力将全新升级，为公司拓展合作伙伴市场打下坚实基础。报告期内，公司主营业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。（二）（二）行业情况行业情况 2018 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加；产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑两个强国建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。根据工信部发布的2018 年软件和信息技术服务业统计公报统计，2018 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业 3.78 万家，累计完成软件业务收入 63061 亿元，同比增长 14.2%。实现利润总额 8079 亿元，同比增长 9.7%；行业人均创造业务收入 98.06 万元，同比增长 9.6%；实现出口554.5 亿美元，同比增长 0.8%；从业人数 643 万人，比上年增加 25 万人，同比增长 4.2%。从软件领域来看，2018 年，全行业实现软件产品收入 19353 亿元，同比增长 12.1%，占全行业比重为 30.7%。其中，信息安全和工业软件产品实现收入 1698 和 1477 亿元，分别增长 14.8%和 14.2%；全行业实现信息技术服务收入 34756 亿元，同比增长 17.6%，增速高出全行业平均水平 3.4%，占全行业收入比重为 55.1%。其中，云计算相关的运营服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入 10419 亿元，同比增长 21.4%，占信息技术服务收入比重达30.0%；电子商务平台技术服务收入 4846 亿元，同比增长 21.9%。随着信息技术和人类生产生活交汇融合，互联网快速普及，全球数据呈现爆发式增长，推动大数据产业快速发展。我国各地对于发展大数据的积极性较高，在政策、技术、产业、应用等多个层面取得了显著进展，行业应用得到快速推广，市场规模增速明显，推动我国加快建设数据强国步伐，为实现制造强国和网络提供强大的产业支撑。中国大数据产业市场在未来仍将保持较快增长，预计到 2020 年中国大数据产业规模将达到 10100 亿元，2015-2020 年均复合增长率达到 29.25%。智能手机的快速普及，用户使用习惯从 PC 端向智能手机端快速转移，手机上网用户持续增长，截至 2018 年 6 月末，手机网上支付和手机网上银行用户数量分别达到 56608 万人、38227 万人，使得移动支付向金融理财、保险和生活服务等多领域不断拓展与延伸，用户支付市场规模不断扩大。移动互联网的快速发展推动了创新企业的发展。大数据分析的场景化应用帮助各类企业从原本毫无价值的海量数据中挖掘出各类支持企业决策发展的高质量数据，使数据从量变到质变，真正产生应用价值，具有强大的经济带动作用。欧盟 27国因大数据的引进，至 2020 年将获得 1.9%的额外 GDP 增长。预计到 2020 年美国大数据应用带来的增加值将占 2020 年 GDP 的 2%-4%。到 2020 年大数据将带动中国 GDP 的 2.8-4.2%。目前我国大数据应用已经不断渗透到金融、汽车、医疗、服务业等各个领域，行业应用范围逐步扩大，预计到 2020年，我国大数据应用市场规模将达到 5450 亿元。（数据来源：中国产业信息网）报告期内，公司继续围绕重点行业线布局谋篇，工商、卫生、税务三条业务线的收入都有较快增长。报告期内，公司共申请了 20 多项软件著作权，研发投入也较去年有所增加，项目实施能力不断增强，经济效益稳中增长，发展能力不断提升。公告编号：2019-015（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 51,953,550.04 59.17%45,417,759.14 73.14%14.39%应收票据与应收账款 17,449,047.51 19.87%13,597,147.67 21.90%28.33%存货 1,225,494.60 1.40%-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 512,269.27 0.58%585,746.71 0.94%-12.54%在建工程-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、本期期末货币资金较上期期末增加了 14.39%，主要系本期利润增长及收到定增投资款，经营性现金流入较多所致。2、本期期末应收票据与应收账款较上期期末增加了 28.33%，主要系公司本期收入增长，相应应收账款增长较多。3、本期期末存货较上期期末增加了100.00%，主要系报告期内公司采购了一批数据库产品用于项目开发。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 58,089,184.43-41,763,168.07-39.09%营业成本 13,875,364.74 23.89%9,347,902.02 22.38%48.43%毛利率 76.11%-77.62%-管理费用 6,634,827.61 11.42%5,566,684.95 13.33%19.19%研发费用 9,629,770.91 16.58%8,843,484.92 21.18%8.89%销售费用 3,077,929.63 5.30%1,627,196.81 3.90%89.16%公告编号：2019-015 财务费用-92,828.09-0.16%-37,536.37-0.09%-147.30%资产减值损失 209,340.09 0.36%93,100.44 0.22%124.85%其他收益 595,157.57 1.02%943,966.87 2.26%-36.95%投资收益 217,720.13 0.37%303,522.12 0.73%-28.27%公允价值变动收益-资产处置收益 1,050.00 0.00%-汇兑收益-营业利润 25,378,831.51 43.69%17,434,620.23 41.75%45.57%营业外收入 89,392.70 0.15%90.41 0.00%98,774.79%营业外支出-6.88 0.00%-净利润 23,110,945.55 39.79%16,092,390.25 38.53%43.61%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：2018 年公司营业收入较上年同期增长 39.09%，主要系公司不断拓展委托开发业务，提高了对现有客户的粘性，进一步加强与老客户的合作，并新增加了一批委托开发的用户，卫生、政务系统方面业务开展情况良好。2、营业成本：2018 年公司营业成本较上年同期增长 48.43%，主要原因为营业收入增加，相应成本有所增加。3、销售费用：2018 年公司销售费用较上年同期增长 89.16%，主要系公司不断拓展业务，加大了营销力度，扩展了营销人员的队伍以及相应的业务招待费，导致销售费用增加。4、管理费用：2018 年公司管理费用较上年同期增长 19.19%，主要系报告期内公司员工不断增加，职工薪酬福利、会务费等有所增加。5、财务费用：公司 2018 年财务费用较上年同期变动 147.30%，公司财务费用主要为利息收入。6、资产减值损失：公司 2018 年资产减值损失较上年同期增加 124.85%，主要系公司应收账款增加导致计提坏账损失的增加。7、其他收益：公司 2018 年其他收益较上年同期减少 36.96%，主要系公司其他收益主要为公司软件产品即征即退退税收入，由于相关部门系统升级及审批时效原因，导致 2018 年仅完成了 2017年第四季度和 2018 年第一季度的退税，2018 年第二季度至第四季度的退税延迟至 2019 年办理。8、投资收益：公司 2018 年投资收益较上年减少 28.27%，主要系公司下半年未购买理财产品。9、营业利润：公司 2018 年营业利润为较上年同期增长 45.57%，主要系公司主营业务收入稳步增长，并能较好的控制成本，实现公司营业利润增长。10、营业外收入：公司 2018 年营业外收入 89,392.70 元，较上年同期有所增加，主要系公司收到一笔软件产品侵权赔款。11、净利润：公司 2018 年净利润为 23,110,945.55 元，较上年同期增长 43.61%，主要系公司报告期主营业务收入稳步增长，并较好的控制成本，实现公司净利润增长。公告编号：2019-015 （2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 58,089,184.43 41,763,168.07 39.09%其他业务收入-主营业务成本 13,875,364.74 9,347,902.02 48.43%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%技术服务收入 5,127,917.85 8.83%5,393,321.18 12.91%软件产品销售收入 5,445,167.34 9.37%5,947,276.08 14.24%委托开发收入 47,516,099.24 81.80%30,422,570.81 72.85%合计 58,089,184.43 100.00%41,763,168.07 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%湖北省内收入 21,258,633.77 36.60%16,545,245.58 39.62%湖北省外收入 36,830,550.66 63.40%25,217,922.49 60.38%合计 58,089,184.43 100.00%41,763,168.07 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，随着公司不断拓展技术服务业务、委托开发业务、软件产品销售等业务，随着在税务、卫生、工商三大行业领域业务迅速发展，公司业务量不断增加，营业收入较上年有所增加。报告期内，公司委托开发业务收入不断增加，主要系公司前期研发的赛思软件商业智能平台系统（Succez BI）、赛思捷报数据采集系统（Succez CI）等软件产品日趋成熟，并且公司今年持续加大了研发投入力度，为市场开拓提供了强有力的技术保证，为项目实施提供了更好的技术储备和技术支持；同时，2018 年公司自主研发的卫生行业产品 DRGs 综合评价管理系统和医院病案首页分析系统也产生了一定的产品销售收入；另外，项目实施人员提高了委托开发项目的效率并获得了较高的客户满意度，增强了对现有客户的粘性，进一步加强与老客户的合作，并新增加了一批委托开发的用户，其中税务、工商、卫生三大领域的业务都已在全国范围拓展开来，主要是在政务及工商系统等方面业务开展情况良好。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 公告编号：2019-015 1 江苏省工商行政管理局 5,577,100.00 9.60%否 2 湖北省工商行政管理局 4,752,000.00 8.18%否 3 惠州市卫生和计划生育局 3,687,650.00 6.35%否 4 深圳市医学信息中心 2,709,700.00 4.66%否 5 湖北省国家税务局 2,642,712.46 4.55%否 合计合计 19,369,162.46 33.34%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 成都博昊智能科技有限公司 400,000.00 14.17%否 2 湖北云谷数聚科技有限公司 390,000.00 13.82%否 3 成都博昊智能科技有限公司 370,000.00 13.11%否 4 上海菲斐信息科技有限公司 265,000.00 9.39%否 5 武汉佳软信息技术有限公司 194,000.00 6.87%否 合计合计 1,619,000.00 57.36%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 14,117,504.01 16,420,091.04-14.02%投资活动产生的现金流量净额-13,093,307.56 9,886,681.97-232.43%筹资活动产生的现金流量净额 5,061,694.45-现金流量分析：现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 14,117,504.01 元，较 2017 年减少了 14.02%，主要系公司业务规模和人员不断增大，经营成本有所增加。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-13,093,307.56 元，较 2017 年减少了 232.43%，主要系公司 2018 年 7 月购买了资产。报告期内，筹资活动