834237_2018_皖江金租_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 年度报告 皖江金租 NEEQ:834237 皖江金融租赁股份有限公司 Wanjiang Financial Leasing Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 25 日，工人日报在经济版核心位置，刊登文章融资租赁业加快布局“三农”租赁，点名报道了公司深入田间地头，服务三农的租赁业务创新模式。公司受邀参加了2017 安徽信用发展报告发布会暨信用安徽高峰论坛并荣获“安徽行业十大信用单位”荣誉称号。2018 年 9 月 28 日，皖江金融租赁股份有限公司股份转让协议 正式签署。天津渤海拟将所持的皖江金租 16.5亿股股份转让给安徽交控。公司应邀参加第十八届中国上市公司百强高峰论坛，并在此次论坛上荣获“中国百强企业奖”，位居“2018 年中国新三板挂牌公司百强排行榜”第13 位。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、皖江金租、皖江租赁 指 皖江金融租赁股份有限公司 安徽交控 指 安徽省交通控股集团有限公司 天津渤海 指 天津渤海租赁有限公司 芜湖建投 指 芜湖市建设投资有限公司 西藏瑞华 指 西藏瑞华资本管理有限公司 恒嘉美联 指 上海恒嘉美联发展有限公司 安凯储运 指 泉州安凯储运有限公司 安华物流 指 泉州安华物流有限公司 上年、上年度、上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期、本期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 皖江金融租赁股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 皖江金融租赁股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股转、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会、银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 亿元 指 人民币亿元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李铁民、主管会计工作负责人孙文隽及会计机构负责人（会计主管人员）门东琪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 操作风险 操作风险，是指在业务操作过程中由于员工工作疏忽、流程操作不规范等原因导致公司利益受损的风险。现代融资租赁作为一种特殊的金融服务，业务涉及金融、会计、国际贸易、保险、法律等多种专业知识，操作流程复杂，任一操作步骤的失误均可能对项目产生较大影响，导致公司利益受损。行业竞争风险 近年来，融资租赁业的发展迅速，租赁对象涉及到各个领域，金融租赁及融资租赁公司数量增长较快。未来越来越多的国外融资租赁公司也会进入中国，国内融资租赁市场的竞争将进一步加剧，公司存在行业竞争加剧的风险。利率波动风险 利率波动是影响公司经营的重要因素之一。目前公司融资主要依靠银行贷款，利率波动直接影响了公司的资金成本；同时，利率波动也会影响下游客户的承租预期。对于已承做的项目，若利率发生变化，尽管公司可根据相关变化情况调整下游收费情况，但若收费调整的影响不能及时向下游转移，则公司的经营业绩在一段时间内可能受到不利影响。流动性风险 流动性风险是指租赁项目租金回收期与该项目借款偿还期在时间和金额方面不匹配而导致出租人遭受损失的可能。由于客户实际融资需求以及银行信贷政策变化等因素影响，公司存在流动性风险。此外，在承租人逾期支付租金或无法支付租金时，公司一般通过诉讼来解决租金逾期的问题，但受诉讼等法律程序期限等诸多因素的影响，短期内难以收回租金甚至无法收回6 租金，公司通过诉讼解决承租人逾期支付租金或无法支付租金亦将对公司流动性产生不利影响。租赁物处置风险 在经营过程中，若承租方出现违约等信用风险而导致的租赁物处置的情形，因相关租赁物的市场行情、租赁物的流通性及其运营状况等因素，该等租赁物可能无法及时处置，或延迟处置，或处置价格低于预期。公司在项目审核中已充分考虑了租赁物本身的价值、流通性及处置难易度等因素，但仍存在租赁物处置的风险。市场风险 融资租赁市场需求受国内外宏观经济环境变化、租赁业务相关行业波动等多种因素的影响，在经济形势下行时，一方面，社会融资租赁市场总需求可能下降，另一方面，租赁业务部分行业盈利能力可能存在一定不确定性，从而可能对公司租赁业务的开展造成一定风险。信用风险 信用风险是租赁公司面临的主要风险之一，信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面临损失的风险。由于融资租赁的租金回收期一般较长，若承租人信用发生变化，或因其他各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务，均有可能导致公司利益受损。政策变化风险 国家在宏观政策方面支持金融租赁行业快速健康发展。2014 年3 月，中国银监会颁布金融租赁公司管理办法，进一步促进融资租赁业务发展，规范金融租赁公司的经营行为。2015 年 9月，国务院发布 关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见，提出金融租赁是与实体经济紧密结合的一种投融资方式，是推动产业创新升级、促进社会投资和经济结构调整的积极力量。目前，监管体系正在逐步建立和完善中，如监管体系发生变化，而皖江金租不能适应政策变化，则会面临一定的经营风险；报告期内，公司享受了政府的一些优惠政策，但随着营改增工作的推进，该类政策能否的持续存在不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 皖江金融租赁股份有限公司 英文名称及缩写 Wanjiang Financial Leasing Co.,Ltd.(WJFL)证券简称 皖江金租 证券代码 834237 法定代表人 李铁民 办公地址 芜湖市鸠江区皖江财富广场 A3#楼 601 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 龚权 职务 董事会秘书 电话 0553-3880891 传真 0553-3880255 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 芜湖市鸠江区皖江财富广场 A3#楼 601 室,241000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 31 日 挂牌时间 2015 年 11 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）J66 货币金融服务 主要产品与服务项目 融资租赁业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）4,600,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 天津渤海租赁有限公司 实际控制人及其一致行动人 海南省慈航公益基金会 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340200588871359H 否 注册地址 芜湖市鸠江区皖江财富广场A3#楼601 室 否 注册资本（元）4,600,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 汪玉寿、鲍灵姬 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 3 月 23 日，公司原控股股东天津渤海之唯一股东渤海金控投资股份有限公司（现已更名为渤海租赁股份有限公司）发布公告。为满足银监会关于金融租赁公司控股股东持股比例的相关监管要求，并优化渤海租赁产业及债务结构，降低其资产负债率，更好的维护本公司、各股东和广大投资者的利益，渤海租赁拟转让其持有的公司 16.5 亿股股权，约占本公司总股份的 35.87%，拟通过合法途径寻找符合银监监管规定的投资人，并在新三板市场完成最终的股权交割。如上述股权转让完成，天津渤海持有公司的股权比例将由 53.65%下降至 17.78%，天津渤海将不再是公司的控股股东，公司控制权将发生变更。2018 年 9 月 28 日，安徽交控、天津渤海、渤海金控投资股份有限公司及其控股股东海航资本集团有限公司、芜湖建投及本公司在安徽芜湖签署了皖江金融租赁股份有限公司股份转让协议，天津渤海拟将其持有的公司 16.5 亿股股权转让给安徽交控。2018 年 12 月 26 日，公司收到中国银行保险监督管理委员会出具的中国银保监会关于皖江金融租赁股份有限公司变更股权的批复（银保监复2018453 号），同意安徽交控承接天津渤海持有的公司35.87%的股权。2019 年 1 月 8 日，公司完成在股转系统的备案手续。同日，公司股权在中国证券登记结算公司完成9 交易过户。2019 年 1 月 9 日，公司取得中国证券登记结算公司出具的证券过户确认书。至此，公司股权交易已取得了全部所需的监管机构批准或核准，公司第一大股东由天津渤海变更为安徽交控，实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 2,230,767,332.69 3,248,667,404.75-31.33%毛利率%-归属于挂牌公司股东的净利润 76,433,776.95 544,490,856.55-85.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,038,924.69 568,221,313.66-92.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.26%9.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.69%9.66%-基本每股收益 0.02 0.12-83.33%本期营业收入下降 31.33%，主要是公司深化业务转型，主动调整业务结构，致使当年新增项目投放减少，业务规模缩减，租赁利息收入减少所致。本期归属于挂牌公司股东的净利润下降 85.96%和归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润下降 92.60%，主要系公司租赁业务投放减少及融资成本增加所致。本期基本每股收益下降 83.33%，主要系公司净利润减少所致。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,066,214,392.25 44,762,097,191.20-39.53%负债总计 20,948,925,991.85 38,721,242,567.75-45.90%归属于挂牌公司股东的净资产 6,117,288,400.40 6,040,854,623.45 1.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.31 1.53%资产负债率%（母公司）77.40%86.50%-资产负债率%（合并）-流动比率-利息保障倍数-本期总资产下降 39.53%，主要系公司主动调整业务结构，减少租赁业务投放所致。本期负债下降 45.90%，主要系公司主动降杠杆，报告期内，公司共归还融资本息 384.68 亿元。11 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 101,753,337.48 1,230,437,163.97-91.73%应收账款周转率 4.96 8.08-存货周转率 -本期经营活动产生的现金流量净额下降 91.73%，主要系公司配合股东操作股权转让，同时公司深化业务转型，主动调整业务结构，致使当年新增项目投放减少，业务规模缩减，导致收取利息、手续费及佣金的现金减少以及融资成本上升，导致支付的利息增加所致。四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-39.53%15.48%-营业收入增长率%-31.33%30.22%-净利润增长率%-85.96%7.54%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 4,600,000,000 4,600,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,127.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）40,750,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,108,675.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 45,859,803.01 所得税影响数 11,464,950.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 34,394,852.26 12 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,167,000.00 应收账款 480,152,033.47 323,705,715.15 应收票据及应收账款 482,319,033.47 323,705,715.15 应付票据 2,380,000.00 应付账款 521,144.11 521,144.11 应付票据及应付账款 2,901,144.11 521,144.11 应付利息 465,527,563.95 235,710,982.68 其他应付款 2,742,176,733.27 3,207,704,297.22 2,264,814,237.97 2,500,525,220.65 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是经中国银监会批准设立的全国性非银行金融机构，专业从事融资租赁业务，业务模式主要为售后回租融资租赁和直接融资租赁。公司通过股东出资、信用贷款、保理贷款、同业拆借等方式获取融资，在安徽省内以及北京、上海、重庆、西安、深圳等地设有业务部门，为全国客户提供金融租赁服务，在通用航空、内贸航运、车辆以及工业装备和农业机械等领域经营口碑良好，具有较强的竞争优势，同时公司极其重视风险管控工作，建立了覆盖租前、租中、租后的全流程风险管控体系，以保证公司的资金安全和稳健发展。依靠以上关键资源要素的综合运用，公司获取可观的收入、利润及现金流。1.融资模式 除股东出资和股东借款外，公司可以通过信用贷款、保理贷款、同业拆借等方式从银行等金融机构获取融资。相较于一般的融资租赁公司，公司可以从事同业拆借业务，具有较强的融资能力。2.业务模式 公司主要为有资金需求的客户提供售后回租和直接租赁服务。售后回租由公司购买客户自有资产，并回租于客户使用，租赁期满，客户支付名义价格，资产归还客户所有。直接租赁由公司根据客户资产购置计划，由公司采购资产并租于客户使用，租赁期满，客户支付名义价格，资产归客户所有。3.营销渠道 公司在安徽省内以及北京、上海、重庆、西安、深圳等地设立的业务部门，负责相关区域的市场开拓和业务承做工作。同时针对公司的重点优势领域，公司设立了航空、航运、车辆等专业事业部，专门负责相关领域的市场开拓和业务承做工作。公司按照目标行业和客户遴选标准开拓市场，通过常年合作客户推荐同行业企业，厂商租赁业务中的供应商推荐其下游客户等方式选择合适的客户。报告期内公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司积极贯彻党中央、国务院和监管部门防风险、去杠杆的工作要求，同时，为配合股东推进股权转让工作，进一步深化公司专业化发展转型，主动控制业务投放规模，降低资产负债率，公司累计投放 7.15 亿元，同比下降 96.79%；年末资产规模 270.66 亿元，同比下降 39.53%；资产负债率自年初的 86.50%下降至 77.40%。公司全年实现净利润 7643.38 万元，拨备覆盖充足，资产质量稳步提升。2018 年公司全年实际缴纳税费 2.69 亿元。报告期内，为优化股权结构，公司积极配合控股股东推进股权转让。2018 年 9 月 28 日，天津渤海与安徽交控正式签署股权转让协议。12 月 27 日，公司取得中国银保监会关于皖江金融租赁股份有限公司变更股权的批复（银保监复2018453 号）。2019 年 1 月 8 日，公司完成在股转系统的备案手续。同日，公司完成在中国证券登记结算公司的股份过户登记手续，安徽交控取代天津渤海成为公司第一大股东，持股比例为 35.87%。报告期内，公司持续深化业务转型，不断优化机制体制。公司着力健全以事业部为中心的机制体制，出台事业部发展制度和规则体系，围绕全方位授权、全流程监控、全员共享共担等提升风险管理水平；公司坚持回归租赁本源，坚持在细分领域做精做专，继续加强专业方向的行业研究与同业交流，完善和新出台专业化制度、管理办法、操作指引 20 余项。报告期内，公司狠抓存量资产管理，主动开展租赁物排查工作，严格资产分类，加大风险项目的清收，全年通过诉讼等手段，挽回损失 1.23 亿元，进一步提升了公司资产质量。报告期内，公司严格按照监管机构部署，扎实开展“质量提升年”等专项活动，继续强化公司法人治理机制，对专项检查中暴露出的生产经营中的薄弱环节以及各项问题严格问责并积极推进整改工作；公司继续加强稽核工作，采取专项稽核、监审联动、多部门联合检查等形式，为公司专业化业务发展保驾护航。(二二)行业情况行业情况 根据中国租赁联盟、联合租赁研发中心、天津滨海融资租赁研究院组织编写的2018 中国融资租赁业发展报告，显示：截至 2018 年底，全国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司、SPV 公司和收购海外的公司）总数约为 11,777 家，增长 21.7%。截至 2018 年底，全国融资租赁合同余额约 66,500 亿元人民币，比 2017 年底增长 9.38%。15 目前，我国租赁市场渗透率离欧美发达国家 15-30%租赁市场渗透率还有较大的发展空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 786,900,015.63 2.91%1,588,637,410.72 3.55%-50.47%应收票据与应收账款 423,428,053.43 1.56%482,319,033.47 1.08%-12.21%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 67,056,483.77 0.25%70,531,473.32 0.16%-4.93%在建工程 1,005,021.77 0.00%905,423.32 0.00%11.00%短期借款 10,698,211,291.08 39.53%20,357,150,000.00 45.48%-47.45%长期借款 1,410,936,775.80 5.21%4,722,218,411.04 10.55%-70.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期货币资金比去年减少 50.47%，主要是本期公司资金较多用于归还到期借款所致。本期短期借款比去年减少 47.75%，主要是公司降杠杆，降低资产负债率，借款相应较少所致。本期长期借款比去年减少 70.12%，主要是公司配合股东操作股权转让，同时公司深化业务转型，主动调整业务结构，致使当年新增项目投放减少，借款相应较少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 2,230,767,332.69-3,248,667,404.75-31.33%营业成本 1,399,942,258.12 62.76%1,584,576,443.22 48.78%-11.65%毛利率%-管理费用 159,907,101.72 7.17%180,903,765.34 5.57%-11.61%研发费用-销售费用-财务费用-资产减值损508,807,678.19 22.81%666,900,592.00 20.53%-23.71%16 失 其他收益 40,750,000.00 1.83%33,690,000.00 1.04%20.96%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 1,127.86 0.00%-39,377.88 102.86%汇兑收益-营业利润 97,291,224.53 4.36%791,984,423.40 24.38%-87.72%营业外收入 5,276,058.31 0.24%1,202,304.23 0.04%338.83%营业外支出 167,383.16 0.01%66,493,535.84 2.05%-99.75%净利润 76,433,776.95 3.43%544,490,856.55 16.76%-85.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入本期较上期减少 31.33%，主要系本期投放项目减少，租赁利息收入减少所致。本期资产减值损失减少 23.71%，主要是主要原因是公司期末应收融资租赁款余额减少，计提的贷款损失准备相应减少。本期资产处置收益增加 102.86%，主要是固定资产处置收益增加所致。本期营业利润减少 87.72%，主要系公司租赁业务投入减少和融资成本增加所致。本期营业外收入增长 338.83%，主要是抵债资产占用补偿收入增加所致。本期营业外支出减少 99.75%，主要是因为公司上期根据期末未决诉讼的审理情况计提的预计赔偿损失较大。本期净利润减少 85.96%，主要系公司租赁业务投入减少及融资成本增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 2,230,286,544.11 3,248,667,404.75-31.35%其他业务收入 480,788.58-主营业务成本 1,399,942,258.12 1,584,576,443.22-11.65%其他业务成本 98,543,854.47 45,277,861.41 117.64%本期主营业务收入本期较上期减少 31.35%，主要系本期新增项目较少，业务规模缩减，租赁利息收入减少所致。本期其他业务收入新增480,788.58 元，主要系公司办公楼出租收益。本期其他业务成本本期较上期增加117.64%，主要是公司本期转让的融资租赁项目较多，相应项目咨询服务费增加。按产品分类分析按产品分类分析：17 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%售后回租融资租赁业务 2,205,780,040.50 98.88%3,173,794,653.50 97.70%直接租赁融资租赁业务 10,477,440.42 0.47%18,110,803.81 0.56%存款利息 14,029,063.19 0.63%56,761,947.44 1.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东 697,863,900.07 31.28%1,127,555,004.40 34.71%华中 368,283,997.21 16.51%513,036,327.24 15.79%西南 515,253,736.57 23.10%642,984,008.36 19.79%华北 295,089,495.32 13.23%461,145,658.18 14.19%西北 137,518,069.86 6.16%250,772,526.74 7.72%华南 23,936,985.73 1.07%16,968,857.90 0.52%华北 192,340,359.35 8.62%236,205,021.93 7.27%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期华东地区收入下降 38.11%、华中地区收入下降 28.21%、华北地区收入下降 36.01%、西北地区收入下降 45.16%，主要系以上地区 2018 年平均资产余额下降；华南地区收入增长 41.06%，主要系该地区 2018 年平均资产余额上升所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川旭虹光电科技有限公司 58,797,235.32 2.64%否 2 宝信国际融资租赁有限公司 40,847,287.74 1.83%否 3 江苏省再保融资租赁有限公司 36,000,000.03 1.61%否 4 贵州毕节双山建设投资有限公司 35,696,182.66 1.60%否 5 西安国家航空产业基地投资发展有限公司 35,432,238.29 1.59%否 合计合计 206,772,944.04 9.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 合计合计 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 101,753,337.48 1,230,437,163.97-91.73%投资活动产生的现金流量净额 14,106,077,982.74-6,270,661,078.29 324.95%筹资活动产生的现金流量净额-14,483,774,054.99 4,339,048,160.97-433.80%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额将上期减少 91.73%，主要原因是公司租赁业务投放减少，导致收取利息、手续费及佣金的现金减少以及融资成本上升，导致支付的利息增加。本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因是投放大幅减少，收回的本金大于投放。本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 433.80%，主要原因是新增借款大幅减少，偿还借款远高于新增借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 19 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目。本公司根据财会201815 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表 项 目 合并资产负债表 母公司资产负债表 调整前 调整后 调整前 调整后 应收票据 2,167,000.00 2,167,000.00 应收账款 480,152,033.47 480,152,033.47 应收票据及应收账款 482,319,033.47 482,319,033.47 应付票据 2,380,000.00 2,380,000.00 应付账款 521,144.11 521,144.11 应付票据及应付账款 2,901,144.11 2,901,144.11 应付利息 465,527,563.95 465,52?,563.95 其他应付款 2,742,176,733.27 3,207,704,297.22 6,460,725,079.95 6,926,252,643.90 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内减少结构化主体 序号 结构化主体全称 结构化主体简称 注销时间 报告期间 未纳入合并范围原因 1 皖金 2016 年第一期租赁资产支持证券 16 皖江金租 ABS01 2018 年 12 月 2018 年度 清算 (八八)企业社会责任企业社会责任 社会是企业赖以生存的土壤，企业根植于社会，回报社会是企业应尽的责任。20 2018 年度，公司实际缴纳税费 2.69 亿元，自公司成立 7 年来，实际缴纳税收 16.93 亿元同时，公司在业务结构转型调整中，始终关注并支持小微企业和三农业务，报告期内小微企业和农业机械业务投放规模逾 1.2 亿元。三、三、持续持续经营经营评价评价 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2017 年、2018年，公司营业收入分别为 3,248,667,404.75 元、2,230,767,332.69 元，净利润分别为 544,490,856.55元、76,433,776.95 元，公司保持着持续的盈利能力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有独立自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号-持续经营中列举的影响持续经营能力的相关事项。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营能力，公司各项监管指标均符合监管要求。截至报告期末的补充财务指标：指标指标 标准标准 2018 年末年末 1.资本充足率资本充足率 10.10.5 5%23.72%2.单一客户融资集中度单一客户融资集中度 30%30%13.04%3.单一集团客户融资集中度单一集团客户融资集中度 50%50%13.04%4.单一客户关联度单一客户关联度 30%30%8.80%5.全部关联度全部关联度 50%50%17.45%6.单一股东关联度单一股东关联度 30%30%17.45%7.同业拆借比例同业拆借比例 100%100%17.23%注：上述指标引用数据来自于报银保监会统计口径数据，具体计算公式如下：1.资本充足率=资本净额/风险加权资产100%，按照银监会颁布的于2013年1月1日开始生效的商业银行资本管理办法（试行）及相关规定计算 2.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额100%3.单一集团客户授信集中度=最大一家集团客户授信总额/资本净额100%4.单一客户关联度=最大一家关联客户贷款余额/资本净额100%5.全部关联度=全部关联客户贷款余额/资本净额100%6.单一股东关联度=单一股东及其关联方贷款余额/资本净额100%7.同业拆解比例=同业拆入余额/资本净额100%四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着金融租赁公司的增多，同质化竞争的问题也愈发严重，主要依靠资金利差的同质化经营模式正21 在面临挑战。从长远来看，金融租赁公司不但应该具备资金经营能力，还应该具备体现租赁本质属性的资产经营能力。金融租赁公司要提升资产经营能力，就必须扎扎实实走专业化道路，紧紧围绕“以租赁物为核心”的本质特点开展业务，近年来全行业正从数量扩张型向质量提升转变、从同质化竞争向差异化发展转变、从“类贷款”业务向回归租赁本源的业务思路转变，明确专业化、特色化、差异化的业务发展思路，不断提高核心竞争力。目前，多家金融租赁公司已呈现出一定的差异化发展趋势，专业化特色不断增强，品牌效应逐步显现。专业化发展将有益于租赁公司形成核心竞争力，实现差异化竞争，促使整个金融租赁行业的健康发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司致力于成为中国最具价值的租赁公司。为实现这一目标，未来公司将努力形成以资产类业务为主体，资金类业务为依托的业务发展模式，在目标行业内形成具有核心竞争力的商业模式和品牌产品。未来，公司将力争实现净资产收益率名列行业前茅，不良资产率、拨备覆盖率等均优于行业平均水平，在目标细分领域内影响力数一数二。公司将根据以上战略目标，结合国家“十三五”规划，充分发挥金融租赁与实体经济相结合的特点，立足安徽，面向全国，支持实体经济和中小民营企业发展，努力在基础设施与公用事业、通用航空与机场建设、内贸航运与港口建设、车辆金融与地面物流、工业装备与农业机具等行业领域拓展业务，形成品牌特色，最终发展成为公司治理规范、区位优势明显、专业能力突出、经济效益良好、企业形象优秀的租赁资产综合运营服务商。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2019 年，公司将围绕“稳中求进”的工作基调，坚持回归租赁本源，坚持服务细分领域中小民营企业，坚持以事业部为核心的专业化发展路径。在有效防范风险的同时，注重质量、效益、可持续发展，切实提