834407_2018_驰诚股份_2018年年度报告_2019-04-10.pdf

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2019-015 1 2018 年度报告 驰诚股份 NEEQ:834407 河南驰诚电气股份有限公司 HENAN CHICHENG ELECTRIC CO.,LTD 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2019-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司新增的科研成果有：获批有效专利 4 项、专利申请受理 5 项，软件著作权 11 项，消防产品认证 4 项，获批河南省优秀软件产品 3 项，SIL 认证 1 项，防爆合格证 7 项。至报告期末，公司累计获得有效专利 25 项（其中发明专利 2 项），软件著作权 28 项，省级软件优秀产品 15 项，消防产品认证 14 项，防爆合格证 20 项，全国工业产品生产许可证 1 项，国家制造计量器具型式批准证 21 项，欧盟 CE 安全认证 5 项，SIL 认证 1 项。报告期内，经由河南省安全生产监督管理局提出、河南省安全生产标准委员会归口，公司与河南省安全科学技术研究院联合起草的河南省地方标准 可燃气体和有毒气体报警仪检查检测技术规范（DB41/T 1522-2018），由河南省质量技术监督局发布并实施。报告期内，公司新斩获 3 项省级优秀软件产品，还顺利通过了省级软件企业的复审，更实现了“河南省优秀软件企业”双连冠；同时，公司也顺利通过了河南省中小型科技企业的复审，并入列国家级中小型科技企业库。这意味着公司可继续享受相关包括税收优惠、融资政策等在内的各项优惠政策。报告期内，公司顺利通过了 ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系的复审和 GB/T29490-2003 知识产权管理体系的监督审核，还通过了 ISO10012:2003测量管理体系的初次认定。公司通过在实践中不断贯彻“五大管理体系”认证标准，持续为公司管理水平的提升夯实基础。证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2019-015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 驰诚股份、股份公司、本公司、公司 指 河南驰诚电气股份有限公司 有限公司 指 河南驰诚电气有限公司 子公司、许昌驰诚 指 许昌驰诚电气有限公司 戈斯盾（有限合伙）、戈斯盾 指 郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）股东大会 指 河南驰诚电气股份有限公司股东大会 董事会 指 河南驰诚电气股份有限公司董事会 监事会 指 河南驰诚电气股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期内、本报告期 指 2018 年度 公司章程 指 河南驰诚电气股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2019-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐卫锋、主管会计工作负责人李向前及会计机构负责人（会计主管人员）胡雪芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动的风险 公司目前逐步从冶金、化工、煤炭等国民经济的基础和支柱行业拓展到市政管廊、智慧燃气、智能家居、环保监控与治理等领域，这些行业或领域受国家宏观经济形势和政策导向的影响较大，公司产业可能会面临宏观经济下行和国家政策调整所带来的波动风险。2、人才流失的风险 公司为高新技术企业，产品具有较高的技术含量，且申请了相应的专利保护。但是，由于公司规模相对较小，给予技术人员的各项待遇和发展平台与大企业相比存在一定的差距，一旦出现核心技术人员流失，则可能使公司技术出现泄密，并削弱公司研发实力，从而对公司业务发展造成不利影响。3、税收优惠政策变化的风险 自 2012 年公司被认定为高新技术企业后，已连续两次通过了认证复审，于 2018 年 9 月 12 日获领新证（编号 GR201841000562，有效期三年），2018 年 11 月 26 日收到豫科（2018）184 号文件：关于认定河南省 2018 年度第一批高新技术企业的通知。依据中华人民共和国主席令第 63 号中华人民共和国企业所得税法、国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函2009203 号）、财政部、国家税务总局、科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知（财税2015119 号）财政部、税务总局、科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知（财税201734 号）等政策的相关规定，本公司享受企业所得税以及证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2019-015 6 研发费用税前加计扣除的相关优惠政策，企业所得税适用税率为 15%。另外，依据财政部、国家税务总局于 2011 年 10 月 13 日下发的关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)，本公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%或 16%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。此外，本公司业务包括外销和内销两部分，依据财政部，国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知规定：生产企业出口的自产货物，增值税一律实行免抵退税管理办法。因此，如果上述相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，相关税率的提高将对公司经营产生一定影响。4、应收账款余额较大风险 公司 2018 年末、2017 年末和 2016 年末公司扣除坏账准备后应收账款净额分别为 3,276.08 万元、2,480.56 万元和 1,836.46万元，占流动资产的比重分别为 43.43%、44.06%和 37.08%，占总资产的比重分别为 28.21%、25.89%和 24.82%。各报告期末公司应收账款占流动资产、总资产的比重呈稳中略升趋势，虽然目前期后收回情况较好、发生坏账的风险较小，但随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。5、实际控制人不当控制的风险 徐卫锋、石保敬为公司的控股股东、实际控制人，两人直接及间接合计持有公司股票 2,212.9 万股，占公司股份总数的61.4694%，处于绝对控股地位，能够对股东大会、董事会的决议产生重大影响。同时，徐卫锋为公司董事长兼法定代表人，石保敬为公司董事兼总经理，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。6、对外投资设立子公司可能产生的风险 公司于 2015 年 12 月 24 日对外投资设立了全资子公司许昌驰诚电气有限公司，注册资本 2000 万元；2018 年 5 月 8 日，公司2017年年度股东大会通过了子公司许昌驰诚增资至3000万元的决议。报告期内，子公司许昌驰诚注册资本已增至 3000 万元，实收资本 2600 万元。公司设立该子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，会扩大公司收益范围，但仍可能存在一定的经营和管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2019-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南驰诚电气股份有限公司 英文名称及缩写 HENAN CHICHENG ELECTRIC CO.,LTD 证券简称 驰诚股份 证券代码 834407 法定代表人 徐卫锋 办公地址 河南省郑州高新区长椿路 11 号研发 5 号楼 B 座 17 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 翟硕 职务 董事会秘书 电话 0371-67572288 传真 0371-68631668 电子邮箱 公司网址 http:/www.cce- 联系地址及邮政编码 河南省郑州高新区长椿路11号研发5号楼B座17层；邮编450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 27 日 挂牌时间 2015 年 12 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C402 专用仪器仪表制造-C4021 环境监测专用仪器仪表制造 主要产品与服务项目 研发、生产和销售应用于环境监测、工业分析和安全监测领域的仪器仪表。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）36,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐卫锋、石保敬 实际控制人及其一致行动人 徐卫锋、石保敬 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2019-015 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410100769494476Q 否 注册地址 河南省郑州高新区长椿路 11 号 2号厂房 5 层 D5 号 否 注册资本（元）36,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王振军、狄民权 会计师事务所办公地址 中国北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2019-015 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 77,595,993.03 53,907,947.39 43.94%毛利率%57.04%57.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,170,810.17 14,453,668.21 39.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,891,325.18 9,870,479.07 61.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.83%23.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.35%15.77%-基本每股收益 0.56 0.40 39.55%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 116,124,195.87 95,821,637.12 21.19%负债总计 29,742,602.57 26,010,853.99 14.35%归属于挂牌公司股东的净资产 86,381,593.30 69,810,783.13 23.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 1.94 23.74%资产负债率%（母公司）24.57%26.45%-资产负债率%（合并）25.61%27.15%-流动比率 2.53 2.16-利息保障倍数 36.27 24.27-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,133,750.33 9,202,515.28 10.12%应收账款周转率 2.48 2.31-存货周转率 2.45 2.55-证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2019-015 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.19%29.49%-营业收入增长率%43.94%33.37%-净利润增长率%39.55%71.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,000,000 36,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,821,661.87 委托他人投资或管理资产的损益 221,788.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,381.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,035,069.06 所得税影响数 755,584.07 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,279,484.99 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 27,485,759.80 20,155,909.02 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2019-015 11 应收票据 2,680,115.20 1,791,305.00 应收账款 24,805,644.60 18,364,604.02 应付票据及应付账款 9,579,872.31 4,787,660.09 应付票据 650,000.00 应付账款 9,579,872.31 4,137,660.09 管理费用 7,832,812.91 4,938,165.18 6,727,240.31 4,185,485.09 研发费用 2,894,647.73 2,541,755.22 利息费用 700,538.22 142,679.39 利息收入 -37,153.08 -41,749.53 公司按照财政部于 2018 年度颁布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2019-015 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于仪器仪表制造行业，拥有气体检测、防爆声光报警及气体分析等软硬件研发和生产能力，产品适用于电力电子、环保消防、石油石化、化工、燃气、冶金、铁路、矿井、隧道、医药和科研机构等诸多行业领域。可根据客户的需求，提供完善的解决方案，具有明显的技术密集型产业特征。公司产品采取“需求+设计+生产+销售+服务”的一体化经营模式，根据市场需求及产品发展规划，自主研发和设计气体检测仪器仪表防爆报警产品系列产品，经试制成功后，与客户签订订单以后才会备料生产，也会在销售高峰前根据行业特点及过往销售经验对一些通用产品进行部分备货。具体如下：1、采购模式：依照公司采购管理制度等相关制度，采购部组织对供应商进行评价，编制合格供应商名录，建立供应商档案，制定采购计划，并执行采购活动。采购模式主要为询价、比价、议价采购，在此基础上分为物资采购与非标件定制采购。物资采购主要针对各类原辅材料以及电子仪器，在对采购计划需求进行初步筛选、整理的基础上，参考历史的供货情况和供货单位的特点和优势，选择几家进行询价，并对各供应商的报价进行比较。非标定制采购主要包括 PCB 板、结构件，结构件主要如箱体、外壳等，非标件定制基本由公司提供图纸、技术资料，委托供应商进行定制。根据采购物品和供应商的不同，结算方式包括货到验收合格、供方开具增值税发票后付款，款到发货。付款方式主要包括：银行转账、票据背书等。2.生产模式：公司采用订单式与计划式相结合的生产方式。其中，设备类产品及系统类产品的标准零部件以计划式生产为主，主要依据对市场需求的预测以及往年同期销售情况制定生产计划；系统类产品的非标零部件以订单式生产为主，根据客户的订单安排零部件的采购及生产。公司采用订单式与计划模式相结合的生产方式可以降低企业生产成本，避免产品库存积压，给企业带来效益上的最大化。3.销售模式：公司采用直销和经销销售模式。具体分为线上电子商务形式和线下销售形式，通过在各主要客户集中区域设立营销服务网点，为客户提供售前技术支持、售中现场调试和售后维护等专业化服务，为遍布石油化工、矿山冶金、燃气、通信、市政、环保、食品等多个行业，包括中国石油、中国石化、胜利油田、中国黄金、鞍钢、武钢、中国中铁、中国移动、宝马汽车、富士康、蒙牛乳业、昆仑燃气、新奥燃气、曲靖燃气等在内的上万家客户提供关键且要求严格的专业安全保障，并深受客户信赖。4.研发模式：公司的研发以市场用户需求为导向，根据用户的要求和生产过程中的技术难题和瓶颈，制定研发计划。根据制定的研发项目以及公司的实际情况，成立专项研发小组，利用自身资源，解决生产和使用过程中存在的技术难题，进行新产品的研制，不断提升公司的核心竞争力和技术水平。公司的商业模式符合所处细分行业的特点及公司现有规模，并已逐步形成了一定的市场影响力和知名度。报告期内，公司的商业模式与上年度保持一致，没有发生变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2019-015 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营计划实现情况：报告期内，公司在董事会的领导和管理层的努力下，经营团队紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，在中美贸易战、供给侧结构性改革、防范金融风险、大跃进式“煤改气”政策在 2018 年被紧急叫停等重重负面效应叠加的情况下，带领全体员工努力克服化解各种困难，抓住党的经济政策，通过加快技术研发与创新、调整产品结构、推动产品升级、加强提高内部管理与运筹水平等措施，开拓占领市场新领域，基本完成了年度内各项工作任务。报告期内，子公司许昌驰诚电气有限公司位于长葛市产业集聚区的“驰诚电气产业园建设项目一期工程”已正式投产运营，并获得了 9 项消防产品认证，助力公司进一步巩固与拓展工业及家居气体安全、环保检测领域仪器仪表、市政地下综合管廊建设等市场，构建产品运营渠道，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司带来新的利润增长点。2、财务成果方面：截止报告期末，公司资产总额 116,124,195.87 元，较期初增长 21.19%；归属于母公司的股东权益为 86,381,593.30 元，增长 23.74%。报告期内，公司实现营业总收入 77,595,993.03 元，较去年同期增长 43.94%；发生营业成本 33,336,679.11 元，较去年同期增长了 45.59%；毛利率 57.04%与去年同期的57.52%基本持平；全年实现净利润 20,170,810.17 元，较去年同期增长了 39.55%。整体上看，2018 年度公司经营情况良好，资产、收入、利润均有较大增幅。3、市场开拓方面：报告期内，公司营销网络与服务能力不断健全，持续开展转型升级、优化调整市场定位与组织变革等措施初见成效，在智慧燃气、智能家居、市政管廊等市场取得较大突破，无论是客户数量还是产品数量均较去年增幅巨大，与去年同期相比，整体上工业类报警器的发货数量增长 40%、民用类报警器发货数量大幅提升。同时，借着“一带一路”国家战略的东风，本年度还取得了欧盟针对“驰诚”、“驰诚电气”品牌商标所签发的“驰诚图形，商标注册证”，连续数年应邀出席了数场颇具美名的全球性产品与应用技术展销会议，让驰诚美名驰骋全球。4、研发创新方面：研发创新层面上，公司在报告期内新增的科研成果有：授权有效专利 4 项、专利申请受理 5 项，软件著作权 11 项，消防产品认证 4 项，获批河南省优秀软件产品 3 项，SIL 认证 1 项，防爆合格证 7 项。至报告期末，公司累计获得有效专利 25 项（其中发明专利 2 项），软件著作权 28 项，省级软件优秀产品 15 项，消防产品认证 14 项，防爆合格证 20 项，全国工业产品生产许可证 1 项，国家制造计量器具型式批准证 21 项，欧盟 CE 安全认证 5 项，SIL 认证 1 项。报告期内，基于智能传感物联网技术、万物互联和智能家居市场需求蓬勃发展的现状，公司对传感物联网技术和燃气市场进一步发力，研发升级了一系列新产品和应用系统，持续提高着公司产品的技术竞争力、开拓产品应用领域，不断完善工业气体安全环境的监测治理，致力于改善居民生活环境，满足用户对安全、健康生活的向往。5、运营管理方面：报告期内，围绕大规模定制与快速响应的管理创新布局，衔接专业服务机构的助力指导，充分利用ERP 管理平台、U8-OA 业财流程系统管理等平台和工具，持续优化和提升管理水平，创新业绩考核模式，进行了生产供应链的动态调整与整合、进一步明确订单执行中各个流程节点的职责与工作重心；同时，证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2019-015 14 紧抓基础管理，持续改进产品质量，从项目研发质量抓起，不断加强原材料采购、生产、检测、产品入库、出厂、售后服务等环节的质量控制，在收到良好效果的同时，还通过制程工艺优化、工装改进和推行作业标准化等措施，使产品的生产综合效率得以不断提升。多项管理举措的实施，也获得了外部评审机构的高度认可，公司在报告期内顺利通过了ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系的复审和 GB/T29490-2003 知识产权管理体系的监督审核，还通过了 ISO10012:2003 测量管理体系的初次认定。至此，公司通过在实践中不断贯彻“五大管理体系”认证标准，持续为公司管理水平的提升夯实基础。6、其他方面：报告期内，经由河南省安全生产监督管理局提出、河南省安全生产标准委员会归口，公司与河南省安全科学技术研究院联合起草的河南省地方标准可燃气体和有毒气体报警仪检查检测技术规范（DB41/T 1522-2018），由河南省质量技术监督局发布并实施，助推公司晋升行业标杆企业之列。同时，自 2012 年公司被认定为高新技术企业后，已连续两次通过了认证复审，报告期内的 9 月 12日获领新证（编号 GR201841000562，有效期三年），11 月 26 日收到豫科（2018）184 号文件：关于认定河南省 2018 年度第一批高新技术企业的通知；报告期内，公司也顺利通过了河南省中小型科技企业的复审，并入列国家级中小型科技企业库。此外，公司在报告期内不但新获得 3 项省级优秀软件产品，还顺利通过了省级软件企业的复审、实现“河南省优秀软件企业”双连冠，被郑州市授予“专、精、特、新”企业，国家大学科技园区授予“明星科创企业”。(二二)行业情况行业情况 1、行业概况 按照新修订的国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2011），仪器仪表大行业包括工业自动控制系统装置、电工仪器仪表、绘图计算及测量仪器、实验分析仪器、试验机、供应用仪表及其他通用仪器制造、环境监测专用仪器仪表、汽车及其他用计数仪表、导航气象及海洋专用仪器、农林牧渔专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、教学专用仪器、核子及核辐射测量仪器、电子测量仪器、其他专用仪器、钟表与计时仪器、光学仪器、其他仪器仪表的制造及修理、衡器、医疗诊断监护及治疗设备等 20个小行业。按产品的主要服务对象和领域分，通常把仪器仪表大行业概括为生产过程测量控制仪表及系统、科学测试仪器、专用仪器仪表、仪表材料和元器件四大类。作为仪器仪表的一个重要分支，气体检测和报警控制器及控制系统是工业生产和人们日常生活中重要的安全设备。气体检测类仪器仪表以传感器和智能化为核心，成为国民经济的基础性、战略性产业，成为信息化和工业化深度融合的源头之一，其应用领域广泛，覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、航天航空及日常生活等各方面。常见的工业自动控制领域和环境监测专用仪器仪表或独立工作、或联成网络，广泛适用于石油、化工、能源、冶金、采矿、制药、半导体加工、喷涂包装等工业现场和家庭、商场、液化气站、煤气站、加油站等民用/商用需防火、预防中毒、空气污染的场所，以及农业温室气体检测、沼气分析和沼气安全监控和环保应急事故、恐怖袭击、危险品储运等方面；对促进工业转型升级、发展战略性新兴产业、推动现代国防建设、保障和提高人民生活水平具有重要作用。2、市场规模 近年来，随着中国经济的高速发展，仪器仪表产业也得到了快速发展，自 2004 年产销首次突破千亿元大关以来，行业发展进入了快车道，2006 年行业总产值突破两千亿元；2007 年仪器仪表行业总产值达 3078 亿元；2011 年，我国的仪器仪表行业产值首次突破 6000 亿元大关，达到 6153 亿元，同比增长 26.86，其中环境监测仪器仪表行业收入首次突破 100 亿，达到 107.76 亿元，增长率为 25.05。“十二五”期间，仪器仪表行业继续得到高速发展：2015 年行业总产值为 9500 亿元，与 2010 年相比增证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2019-015 15 长 80.85%；主营业务收入 9378 亿元，与 2010 年相比增长 83.86%；利润 824 亿元，与 2010 年相比增长71.36%。2016 年则是实施“十三五”规划的开局之年，行业面对复杂多变的国内外经济环境，积极探索发展的新路径。在国家宏观政策的引领下，行业全年营收规模突破万亿元，增长速度出现回升，发展态势总体平稳。国家统计局数据显示，2016 全年仪器仪表行业营收规模为 10213 亿元，营收规模是 2004 年（首次突破千亿元）的近 10 倍，营收全年同比两位数增幅，达到 10.1%，保持了良好地可持续性发展势头。2016 年，全行业 20 个分行业中仅 2 个分行业利润负增长，近半数分行业为两位数增幅；行业自年初累计完成投资额 1729 亿元，增幅 4.4%，高于制造业增幅 0.2 个百分点，在机械工业十二个子行业中居前列。2017 年度，随着“中国制造 2025”战略的深入实施以及人们对生态、生活环境安全的日益重视，全行业实现营业收入 10322.8 亿元、同比增上 10.71%，利润总额突破 986.3 亿元、同比增加 15.69%。尤其是传统的工业自动控制系统领域和环保产业，产业规模继续飞速增长，截止 2017 年底，两个子行业的年收入突破 4087.5 亿元，利润总额已经达到 378.5 亿元的规模。科学技术的进步为气体检测仪器仪表行业的发展提供了条件，市场和政策的推动、人们安全意识的提高、相关法规法律的完善是气体检测行业发展的核心动力，这些推动使气体检测仪器仪表行业处于产业高速增长期。3、行业竞争现状与机会 公司所处的工业自动化仪表行业属于技术密集型行业，其产品需要在不断的试错和改进中逐渐成熟，技术积累周期较长，应用领域广泛，产品品种繁多，从业企业众多，每一大类产品都有包括国际大型专业跨国公司在内的众多企业进行竞争，行业内缺乏绝对主导地位的企业。近年来，随着我国转变发展方式和调整经济结构步伐加快，钢铁、火电、化工、造纸等部分高能耗行业的投资增速有所回落，新建项目数量下降，而环保、市政、石化等领域的政策性投资则有所加大，各下游行业对工业自动化仪表产品的需求呈现此消彼长的局面。而从社会发展的角度看，加快经济结构调整和发展方式转变将为中国经济长期稳定发展奠定良好的基础，新兴产业和落后产业转型升级则会增加工业自动化仪表需求。在政府大力提倡的环保领域，环保产业现有的自动化监测水平与实际需求之间存在较大差距，环保类仪器仪表有着很大的发展空间；在市政领域，随着城市化进程的加快，为改善城市污水处理、垃圾处理设施的建设，国家已经开始加大对水网、热网、电网、天然气网络等市政基础工程项目的投资力度；在石油石化领域，我国社会经济发展带动的石油能源需求方兴未艾，目前的财政政策并不会影响长期投资，我国许多地方的石油，天然气的基础设施将需要更换，同时为了应对节能减排的诉求，大量老旧设备都将进行大规模技术改造或扩大生产能力，以提升工厂的自动化水平和过程控制效率。因此，上述可预见的需求将给工业自动化仪表行业带来不小的发展空间，“十六年匠心独具、守护气体环境安全”，驰诚股份历经长期积累和不断发展，规模、产品类别与技术研发服务等综合实力持续增强，从籍籍无名成长为行业内少数公众公司之一，面临着极好的发展机遇。4、行业周期波动情况（1）行业周期性 气体检测仪器仪表产品应用行业广泛，包括石化、煤化工、钢铁、医药、食品、燃气、交通管理、科研、环保等多行业，所以行业的周期性不明显。（2）行业区域性 由于产品应用的行业广泛，另外产品体积不大、运输成本不高，所以公司产品的区域性不明显。（3）行业季节性 公司所处行业呈现一定的季节性，公司营业收入比较集中地体现在下半年，其主要原因是：国内客户通常在年初确定采购计划，在年中进行招投标并集中于下半年签订订单，在第四季度完工。（4）法律法规影响程度 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2019-015 16 近些年，国家对安全、环保等方面的要求日趋严格，智慧城市、智慧燃气、智慧管廊等方面的法规日益完善与成熟，国内客户满足安全及环保要求的意识也在不断增强，法律法规对行业的发展呈正相关性日益递增。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 21,240,340.82 18.29%14,934,338.51 15.59%42.22%应收票据与应收账款 36,032,492.44 31.03%27,485,759.80 28.68%31.10%存货 15,745,277.53 13.56%11,467,599.57 11.97%37.30%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 28,713,387.33 24.73%12,796,998.13 13.36%124.38%在建工程 14,003,561.80 14.61%-100.00%短期借款 13,170,000.00 11.34%10,000,000.00 10.44%31.70%长期借款 0 0%0 0%0%应付票据及应付账款 9,800,776.07 8.44%9,579,872.31 10.00%2.31%资产总计 116,124,195.87-95,821,637.12-21.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金比去年同期增加了 6,306,002.31 元，上升了 42.22%，主要原因在于一方面公司年末加大应收账款催收等资金回笼力度，另一方面在于四季度新增了银行短期借款 267 万元；（2）应收票据及应收账款比去年同期增加了 8,546,732.64 元，上升了 31.10%，主要原因在于业务拓展力度的加大引起销售产品结构出现微调，加之销售量整体的提高（营业收入较去年同期增长43.94%），导致合理账期内应收账款增加；（3）存货比去年同期增加了 4,277,677.96 元，上升了 37.30%，主要原因在于业务拓展力度的加大引起销售产品结构出现微调，从而使原材料及半成品库存有所增加，其中原材料较去年增加1,292,502.93 元，自制半成品较去年增加 1,190,147.38 元；（4）固定资产比去年同期增加 15,916,389.20 元，上升了 124.38%，主要原因在于子公司项目筹建完工结算转入固定资产；（5）在建工程比去年同期减少 14,003,561.80 元，下降了 100.00%，主要原因在于子公司项目筹建完工结算转入固定资产；（6）短期借款比去年同期增加 3,170,000.00 元，为报告期内的新增银行借款；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2019-015 17 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 额变动比例额变动比例 营业收入 77,595,993.03-53,907,947.39-43.94%营业成本 33,336,679.11 42.96%22,897,678.37 42.48%45.59%毛利率%57.04%-57.52%-管理费用 7,445,459.92 9.60%4,938,165.18 9.16%50.77%研发费用 3,625,866.39 4.67%2,894,647.73 5.37%25.26%销售费用 12,973,271.07 16.72%9,640,279.40 17.88%34.57%财务费用 662,595.42 0.85%837,677.47 1.55%-20.90%资产减值损失 961,037.54 1.24%6