833937_2018_嘉诚信息_2018年度报告_2019-04-22.pdf

1 嘉 诚 信 息 NEEQ:833937 长春嘉诚信息技术股份有限公司（Changchun Jiacheng Information Technology Co.,Ltd.）年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 荣获 2018 年度全国网络安全等级保护测评机构“先进单位”公告编号：2019-018 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-018 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、嘉诚信息 指 长春嘉诚信息技术股份有限公司 有限公司、嘉诚有限 指 长春嘉诚网络工程有限公司 北京嘉诚 指 北京嘉诚瑞杰信息技术有限公司 华易投资 指 长春华易投资管理有限公司 华易信息 指 长春华易信息技术有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公开转让说明书 指 长春嘉诚信息技术股份有限公司公开转让说明书 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-018 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人庞景秋、主管会计工作负责人刘惠及会计机构负责人（会计主管人员）李晓波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2019-018 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 存货管理风险 有限公司阶段,公司存货管理制度不健全,股份公司设立后,公司不断完善各项管理制度,存货管理水平逐步提高。报告期末公司尚未安装调试完毕、验收合格的产品形成的存货余额有所下降。截至 2018 年 12 月 31 日,公司的存货净额为 3701.58 万元,占资产总额的比例 20.74%。虽然公司现有存货是正常经营过程形成的,符合公司经营的实际情况和行业惯例,但若出现销售市场或客户状况发生异常变化等情况,将对公司经营业绩带来不利影响。应收账款无法收回的风险 报告期末应收账款净额为 3875.80 万元,占资产总额的比例为21.72%。应收账款净额较上期有所上升,报告期内公司应收账款的主要客户为政府机关、金融机构、公共事业单位、能源企业等信用度较高的群体,但若出现国家政策环境发生变化、客户资金较为紧张等情况时,可能会存在无法及时收回款项的风险。市场集中风险 吉林省是公司产品和服务的主要销售市场,2018 年度吉林省内营业收入占公司营业收入比例达到 89.83%;政府机关营业收入占公司营业收入比例达到 66.56%。因公司主要客户分布于吉林省内,导致本公司业务的区域较为集中,对吉林省市场存在较大的依赖,如果上述地区市场的竞争环境、客户需求偏好发生不利于本公司的变化,公司业务开展将受到重大的影响。技术风险 公司所处行业属于知识密集型行业,具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期短、客户需求不断转变的特点。因此,若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断,在关键技术的研发等方面不能正确把握,可能使本公司面临技术、产品被淘汰的风险,进而引起公司市场竞争力下降和企业发展速度放缓。开发支出资本化对损益的影响风险 公司本年开发支出资本化金额为 4,323,299.81 元,研发形成的无形资产本年摊销金额 455,004.37 元。本年开发支出资本化对损益影响为增加利润总额 3,868,295.44 元,扣除研发支出资本化影响后的利润总额为 8,929,739.50 元。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长春嘉诚信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Changchun Jiacheng Information Technology Co.,Ltd.证券简称 嘉诚信息 证券代码 833937 法定代表人 庞景秋 办公地址 吉林省长春市高新开发区越达路 1188 号 1 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘惠 职务 财务负责人、董事会秘书 电话 0431-87014688 传真 0431-87013288 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 吉林省长春市高新开发区越达路 1188 号 1 号楼,130000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 1 月 9 日 挂牌时间 2015 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(65)-信息系统集成服务(652)-信息系统集成服务(6520)主要产品与服务项目 集软件研发、信息系统集成及一体化解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 庞景秋 实际控制人及其一致行动人 庞景秋及洪梅 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91220101726254931P 否 注册地址 吉林省长春市高新开发区越达路 1188 号 1 号楼 否 注册资本 30,000,000.00 否-公告编号：2019-018 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 崔静欣、连越峰 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9 层(100077)六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2019 年 2 月启动股票发行，公司拟进行确定对象的股票发行，发行价格为每股 3.8 元，发行数量为人民币普通股不超过 300 万股，预计募集资金总额不超过 1140 万元。我司已于 2019 年 4 月 3日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司在 2019 年 3 月 29 日签发关于长春嘉诚信息技术股份有公司股票发行股份登记的函（【2019】2015 号），新增股份于 2019 年 4 月 10 日在在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公告编号：2019-018 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 243,406,500.26 244,261,493.27-0.35%毛利率%38.15%31.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,524,295.74 24,844,475.94-53.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,736,987.80 24,278,363.37-55.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.53%35.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.47%34.31%-基本每股收益 0.38 0.83-54.22%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 178,440,213.40 166,730,193.21 7.02%负债总计 107,738,733.50 97,053,009.05 11.01%归属于挂牌公司股东的净资产 70,701,479.90 69,677,184.16 1.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.36 2.32 1.72%资产负债率%（母公司）55.67%57.54%-资产负债率%（合并）60.38%58.21%-流动比率 147.51%151.83%-利息保障倍数 23.05 241.69-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,124,288.95 45,066,672.89-75.32%应收账款周转率 608.00%755.00%-存货周转率 389.00%402.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.02%19.01%-营业收入增长率%-0.35%17.50%-净利润增长率%-53.61%6.26%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-018 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 计入负债的优先股数量 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-7,003.22 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,406,841.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-473,593.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 926,244.63 所得税影响数 138,936.69 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 787,307.94 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 盈余公积 6,143,452.88 6,241,486.25 未分配利润 28,074,629.35 28,956,929.71 应交税费 10,699,239.37 9,718,905.64 所得税费用 3,730,028.47 3,628,965.36 公告编号：2019-018 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司立足于软件和信息技术服务业，具有国家和信息化相关资质，能够为用户提供全面、专业、安全、持续的服务支持。公司公安部信息安全等级保护测评资质、工信部系统集成二级资质、住建厅智能建筑一级资质、公安厅安防一级资质等，通过这些资质可参与建设多个涉密单位的多个技术复杂系统。1 1、研发模式、研发模式 公司以自主研发为主，设有独立的研发部门，配备了足够的研究人员，独立自主地完成软件的研发工作，并通过积极跟踪客户需求、关注国家政策导向、行业发展动态等方式指导项目研发方向。同时，公司制定了软件研发部门管理制度等内控制度，科学地规范软件研发流程。对于客户需求较为清晰并且各阶段划分较为准确的研发项目，公司严格执行业务流程。经过前期的市场调研、可研分析、策划和需求分析、详细设计及评审等研究环节后，公司预期该项研发能够实现、符合企业业务发展要求和利益后，通过管理层批准后，正式进入软件开发实施流程。在产品经理、开发人员、测试人员、编码人员等团队的合作下，软件开发经验收后，由公司统一管理。对于客户需求变更频繁并且要求尽早可用的功能交付的研发项目，则以客户的需求变化为核心，采用迭代、循序渐进的方法进行软件研发。2 2、销售模式、销售模式 公司目前的客户以政府机关、公共事业单位、金融机构、能源企业等为主。主要采用直销为主的销售模式向客户提供产品或服务。公司通过政府公开招投标信息、咨询等途径获取潜在客户信息，以上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立对话机制，参与潜在客户的招投标，中标后与客户签订销售合同，并按照合同约定进行设备采购、安装、调试、验收以及质保期内的运维服务等工作。在为客户提供质保期内运维服务过程中，一方面，客户根据公司的服务质量，与公司签订质保期外的运维服务合同，从而实现运维服务的连带销售；另一方面，公司通过服务及时挖掘客户新的需求，形成新的销售机会，进一步巩固公司的市场份额，为公司创造新的业务机会。3 3、采购模式、采购模式 公司主要通过厂家授权的总代理商进行采购。公司根据质量管理体系的要求，对供应商加强管理，制定了相关供应商管理评鉴机制，采购成本和产品质量风险得到更好地控制。公司通过对供应商产品功能、质量、稳定性、服务等方面的综合考评，将合格供应商列入公司采购范围，所有外购材料都从合格供应商处采购。公司采用“以销定购”的方式进行采购。业务部或工程技术部根据销售合同，编制采购计划；商务部依据采购计划，确定采购进程并制定详细的采购方案。4 4、盈利、盈利模式模式 公司目前盈利主要来源于系统集成行业解决方案及软件销售业务。公司拥有专业的管理团队以及技术团队，向政府机关、公共事业单位、金融机构、能源企业等重点行业客户提供系统集成及解决方案。公司注重以客户为中心、以市场为导向，凭借多年积累的自主研发技术和项目管理服务经验，逐步探索向软件研发与销售以及 IT 服务等系统集成领域的应用服务，加强向客户提供行业应用软件、高层次和高水平的 IT 服务。随着信息系统集成行业从硬件集成向应用集成的转变，公司已逐步实现软硬件一体化的整体行业解决方案和专业技术服务。报告期内，公司商业模式较上期无重大变化。公告编号：2019-018 12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 嘉诚信息是集软件研发、信息系统集成及一体化解决方案的专业服务商，是吉林省政务信息化的重要力量，业务领域多元，在政府、司法、金融、交通、卫生、电信、军队、教育、电力、企业等行业积累了丰富的经验。报告期内，公司充分发挥并进一步巩固了以上优势，业务量进一步扩展。报告年度，公司主要经营计划完成情况如下：一、公司实现营业收入 2.43 亿元，较去年基本持平；毛利率为 38.15%，较去年增加 6.72%；归属于母公司所有者的净利润 1152.43 万元，较去年同期下降 53.61%；经营活动产生的现金流量净额1112.43 万元，较去年同期下降 75.32%。二、北京嘉诚瑞杰公司已完成组建并开始运营，进行全国市场的战略布局，并成功开拓兰州、包头等省外客户，这是嘉诚信息检务信息化领域的重要里程碑，是全国市场布局的重要开局之年。三、深挖大数据、智慧检务创新领域潜能，打造嘉诚自主研发软件品牌，聚焦产品，申请软件著作权 26 项，至 18 年末累计拥有著作权 104 项。四、大力开展自主研发软件产品的宣传力度。公司自主研发的“公益诉讼大数据平台-行政检察与行政执法衔接平台”参加了全国检察机关智慧检务成果展，加大产品宣传投入。（二）（二）行业情况行业情况 伴随中国建设和改革的历史进程，软件服务业的发展进一步加快。公司的各行业客户，在承担重要社会服务职责、激烈市场竞争压力的背景下，越来越有动力和能力在业务应用和数据应用方面投入更大的力量，在需求侧提出了更高的要求。同时，以人工智能、大数据、云计算、移动互联、区块链等为代表的技术发展，也在产品技术应用和业务价值提升等方面不断创新、加快了产业供给侧的发展。同时，市场环境更加规范、成熟，因而更有利于优秀软件企业的发展，为嘉诚信息的发展带来良好的外部发展空间。1、经济环境 近年来，世界经济复苏乏力，国际金融市场跌宕起伏，国内外形势错综复杂。我国经济发展中结构性问题和深层次矛盾凸显，遇到不少两难多难抉择。发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权，给我国软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。我国经济发展逐渐进入新常态，以改革创新为核心的新动能加速孕育，国家战略正在逐步推进实施，赋予软件和信息服务业新的历史使命。针对发展的各项问题，国家正积极部署新举措。我国推进减税降费措施、积极发挥财政资金效应。同时积极推进科技创新，增强核心竞争力，加快推进新旧动能转换。面对经济环境可能存在的问题和变化，公司积极响应国家稳定增长的号召，紧抓科技政策带来的优势，积极拓展市场，提升公司盈利能力。公司将持续增加自主研发投入，鼓励科技创新，努公告编号：2019-018 13 力提高产品竞争力及公司核心竞争力，提高公司的抗风险能力。2、行业政策 我国大力推动软件行业、电子政务等行业发展，政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持、营造良好的发展环境。目前，我国统一完整的国家电子政务网络基本形成，网络安全审查、信息安全等级保护等制度不断完善，网络空间日益清朗。根据“十三五”对国家信息化的规划，在今后一段时期内，我国信息化还将处于一个持续发展期。发展过程中存在的问题，需要通过政策规范的有效引导，逐步解决。如果未来国家产业政策出现重大变动，对软件和信息技术服务行业的产业政策发生不利变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险。公司会积极把握政策动向，持续提升自身管理水平及风险抵抗能力，提高公司市场竞争力。3、技术领域 软件和信息技术服务高速发展、日新月异。公司经过多年的技术积累和创新，积极依靠自主研发平台，利用先进、成熟的技术逐渐形成了多项核心软件和行业应用解决方案，技术和产品优势明显。但是我国信息化发展中还存在一些突出短板，主要是技术产业生态系统不完善、信息资源开发利用和公共数据开放共享水平不高、网络空间安全面临严峻挑战等。4、信息技术更新换代较快，由于外部环境的不确定性，技术创新本身的复杂性，可能会导致达不到预期目标。公司会不断完善技术研发、技术创新体系，逐步提高自主创新能力，同时紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，让技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案，保障技术的创新性和领先性，持续提高公司的市场竞争力。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 65,244,327.40 36.56%57,679,433.19 34.59%13.12%应收票据与应收账款 38,758,024.25 21.72%36,022,636.23 21.61%7.59%存货 37,015,844.03 20.74%40,417,823.65 24.24%-8.42%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,064,298.30 3.40%5,966,432.33 3.58%1.64%在建工程 短期借款 14,398,308.28 8.07%长期借款 应收账款账面价值 38,758,024.25 21.72%36,022,636.23 21.61%7.59%应付票据及应付账款 28,623,054.40 16.04%29,127,134.86 17.47%-1.73%应付账款 28,116,472.10 15.76%29,127,134.86 17.47%-3.47%预收款项 38,249,192.06 21.44%46,171,949.03 27.69%-17.16%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司资产负债表项目未发生重大变化 公告编号：2019-018 14 2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 243,406,500.26-244,261,493.27-0.35%营业成本 150,545,258.42 61.85%167,483,822.99 68.57%-10.11%毛利率 38.15%-31.43%-管理费用 29,512,754.62 12.12%17,692,877.66 7.24%66.81%研发费用 24,530,578.35 10.08%12,432,859.90 5.09%97.30%销售费用 24,639,264.50 10.12%18,393,117.47 7.53%33.96%财务费用 540,688.90 0.22%126,717.40 0.05%326.69%资产减值损失 2,393,738.55 0.98%387,280.49 0.16%518.09%其他收益 4,144,146.62 1.70%2,786,863.17 1.14%48.70%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益-7,003.22 0.00%80,881.22 0.03%-108.66%汇兑收益 营业利润 13,271,628.78 5.45%28,414,808.02 11.63%-53.29%营业外收入 66,095.24 0.03%65,367.44 0.03%1.11%营业外支出 539,689.08 0.22%6,734.16 0.00%7,914.20%净利润 11,524,295.74 4.73%24,844,475.94 10.17%-53.61%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、管理费用较上期增加 66.81%，主要是公司加大研发投入力度，研发发人员增加导致薪酬增加，占费用增加的 63%；子公司场地运营成本增加，占费用增加的 20%。2、研发费用较上期增加 97.30%，主要是本公司加大研发投入力度，研发项目及研发人员均增加。3、销售费用较上期增加 33.96%，主要是本公司向全国拓展业务，差旅费等相关费用大幅度增加。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 243,406,500.26 244,261,493.27-0.35%其他业务收入 主营业务成本 150,545,258.42 167,483,822.99-10.11%其他业务成本 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%公告编号：2019-018 15 系统集成及行业解决方案 143,680,303.31 59.03%187,456,585.04 76.74%软件销售 25,129,097.70 10.32%22,960,897.37 9.40%IT 服务及其他 74,597,099.25 30.65%33,844,010.86 13.86%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：服务收入大幅增加系软件服务收入、安全服务收入类的合同增加。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海美华系统有限公司 10,491,908.87 4.31%否 2 北京昌海福江汽车销售服务有限公司顺义分公司 9,160,377.10 3.76%否 3 吉林省社会医疗保险管理局 9,109,362.88 3.74%否 4 吉林省商务厅 7,110,419.48 2.92%否 5 吉林省人民检察院 6,948,041.09 2.85%否 合计合计 42,820,109.42 17.58%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京华宇信息技术有限公司 5,120,584.48 3.07%否 2 吉林省鸿鹏信息技术有限公司 4,824,381.90 2.89%否 3 沈阳爱瑞信息技术有限公司 4,300,000.00 2.58%否 4 长春世乐信息技术有限公司 3,511,540.00 2.11%否 5 长春市华昱信息技术有限公司 3,363,320.55 2.02%否 合计合计 21,119,826.93 12.67%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,124,288.95 45,066,672.89-75.32%投资活动产生的现金流量净额-7,400,636.89-9,078,556.92 18.48%筹资活动产生的现金流量净额 3,317,943.40-21,120,398.53 115.71%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 11,124,288.95 元与上年期末相较减少 75.32%，原因为：1）公司报告期加大研发投入力度，研发人员较上年大幅度增加，导致薪酬支出大幅度增加。公告编号：2019-018 16 2）公司报告期大力向全国拓展业务，差旅费等支出大幅度增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 3,317,943.40 元与上年期末相较上涨 115.71%，主要是报告期分配股利较上期减少所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况（1）截至报告期末，公司拥有 2 家全资子公司，基本情况如下：北京嘉诚瑞杰信息技术有限公司，2018 年实现营业收入 409,661.08 元，净利润-12,046,821.31元。长春华易投资管理有限公司，2018 年实现营业收入 0 元，净利润-494,938.61 元。（2）报告期内取得子公司的情况 无（3）报告期内处置子公司的情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年及以前年度应交税费-企业所得税计提数比各年汇算清缴应交所得税多 980，333.73 元。其中：2013-2016 年计提比实缴多 879,270.62 元。2017 年计提应交税费-应交所得税所 3,846,848.14元，汇算清缴应纳企业所得税 3,745,785.03 元，多提 101,063.11 元。应交所得税以各年度企业所得税汇算清缴表为准,上述计提差异为会计差错，2018 年作为会计差错进行追溯调整。此差错累计影响未分配利润 980，333.73 元，对比较报表影响上期利润表影响 101,063.11元，其中：所得税费用减少 101,063.11 元，对资产负债表的影响期末应交税费减少 980,333.73 元，未分配利润增加 980,333.73 元。比较报表期初应交所得税调减 879,270.62 元，期初未分配利润调增879270.62 元。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司以“小胜靠智，大胜靠德”为座右铭，坚信每一位员工都有良好的品德和操守、有努力工作并将工作做好的愿望，欣赏那些能力卓越、踏实敬业、勇于创新、敢于承担责任的员工。公司积极履行企业的社会责任，保障员工的合法权益。公司依法纳税，并成为所在市区的纳税大户。为国家财政收入贡献企业的一份力量。公司积极主动接受政府部门和监管机构的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。在未来的发展中将继续积极履行社会责任，撸起袖子加油干，尽公司的最大力量做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。三、三、持续经营评价持续经营评价 公告编号：2019-018 17 报告期内，公司业务快速发展、经营业绩稳步提升，坚持技术创新、加强内部运营、开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力，公司治理机构较为完善，根据公司法、证券法、公司章程及全国中小企业股份转让系统规则要求召开股东大会、董事会和监事会，合法合规。报告期内，公司业务、资产、人员、财务等机构完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。目前并不存在对公司持续盈利造成重大不利影响的因素。因此，公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、存货管理风险、存货管理风险 有限公司阶段,公司存货管理制度不健全,股份公司设立后,公司不断完善各项管理制度,存货管理水平逐步提高。报告期末公司尚未安装调试完毕、验收合格的产品形成的存货余额有所下降。截至 2018年 12 月 31 日,公司的存货净额为 3701.58 万元,占资产总额的比例 20.74%。虽然公司现有存货是正常经营过程形成的,符合公司经营的实际情况和行业惯例,但若出现销售市场或客户状况发生异常变化等情况,将对公司经营业绩带来不利影响。应对措施：公司在加强存货日常管理的同时，不断提高研发及工程技术人员能力，保持与客户的良好沟通，按时按量完成各业务合同，降低流动风险。2、应收账款无法收回的风险、应收账款无法收回的风险 报告期末应收账款净额为 3875.80 万元,占资产总额的比例为 21.71%。应收账款净额较上期有所上升,报告期内公司应收账款的主要客户为政府机关、金融机构、公共事业单位、能源企业等信用度较高的群体,但若出现国家政策环境发生变化、客户资金较为紧张等情况时,可能会存在无法及时收回款项的风险 应对措施：公司在积极开拓市场的同时，保持与客户的良好沟通，按照合同约定及时催收款项；同时，本公司结合客户结算方式等特点，制定了较为谨慎、符合公司实际情况和行业特点的坏账政策。3、市场集中风险、市场集中风险 吉林省是公司产品和服务的主要销售市场,2018 年度吉林省内营业收入占公司营业收入比例达到89.83%;政府机关营业收入占公司营业收入比例达到 66.56%。因公司主要客户分布于吉林省内,导致本公司业务的区域较为集中,对吉林省市场存在较大的依赖,如果上述地区市场的竞争环境、客户需求偏好发生不利于本公司的变化,公司业务开展将受到重大的影响。应对措施：公司在保持传统优势区域市场地位的同时，不断加强研发投入，积极开拓新市场，在2018 年吉林省外合同已较上年明显增加。4、技术风险、技术风险 公司所处行业属于知识密集型行业,具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期短、客户需求不断转变的特点。因此,若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断,在关键技术的研发等方面不能正确把握,可能使本公司面临技术、产品被淘汰的风险,进而引起公司市场竞争力下降和企业发展速度放缓。公告编号：2019-018 18 应对措施：公司紧跟行业新技术的发展步伐，不断加强研发投入，保持产品和服务的持续改进与创新。5、开发支出资本化对损益的影响风险、开发支出资本化对损益的影响风险 公司本年开发支出资本化金额为 4,323,299.81 元,研发形成的无形资产本年摊销金额 455,004.37元。本年开发支出资本化对损益影响为增加利润总额 3,868,295.44 元,扣除研发支出资本化影响后的利润总额为 8,929,739.50 元。应对措施：公司注重研发队伍建设，逐步探索向软件研发与销售，加强向客户提供行业应用软件解决方案。报告期内，公司实现软件收入 2512.91 万元，同比增长 10.32%，公司在研发的投入与产出基本能得到有效平衡。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险。公告编号：2019-018 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五、二（一）是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五、二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 五、二（三）是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五、二（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五、二（五）是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 30,000,000.00 23,400,000.00 详见 2017 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（）披露的 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告（公告编号：2017-039）（二）（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况报告期内