833967_2018_万极科技_2018年年度报告_2019-04-10.pdf

深圳市万极科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-005 1 2018 年度报告 万极科技 NEEQ:833967 深圳市万极科技股份有限公司 SHENZHENVAKYETECHNOLOGYCO,.LTD.深圳市万极科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 30 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案，2018 年 2 月 2 日第二届董事会第一次会议选举任命了新一届董事长、副董事长及高管人员。2018 年 1 月 30 日，2018 年第一次临时股东大会于审议并通过了关于公司章程修改的议案，公司原章程第一章第七条修改为：总经理为公司的法定代表人；2018 年 2 月 2 日第二届董事会第一次会议审议通过 关于免去张锋的总经理职位聘任廖世忠为公司总经理的议案。根据以上议案，公司办理了法定代表人变更的工商变更登记，并于 2018 年 2 月 12 日领取了新的营业执照。鉴于惠州市万极新材料科技有限公司已正常运营，为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司于 2018 年 3 月 16 日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了关于注销深圳市万极科技股份有限公司龙岗分公司的议案。分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。2018 年 8 月 21 日，根依据公司法及相关法律、法规规定，同时结合公司治理与规范及公司发展的实际需要，对公司章程进行修改并拟定公司章程，第四条 公司住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路深业进元大厦 1 座 13 层 03、04。第十二条 公司的经营范围：功能性膜材料、光电膜材料、新能源和光学新材料的研发、生产和销售；资产出租；纸制品的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（凭有效道路运输经营许可证经营）。根据公司实际发展需要，为优化公司战略布局，2018 年 11 月 16 日第二届董事会第七次会议审议通过了 关于设立子公司惠州万极膜材科技有限公司暨关联交易的议案,现拟对外投资与公司原副总经理丁星、与公司控股股东、实际控制人之一张锋先生的外甥闵晓雷及其他投资方，合资成立控股子公司，其中公司拟占有 80%的股权。通过成立控股子公司，优化公司战略布局，提高核心竞争力，使公司实现整体发展及具备更强的市场竞争力。深圳市万极科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 深圳市万极科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年度 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 深圳市万极科技股份有限公司股东大会议事规则、深圳市万极科技股份有限公司董事会议事规则、深圳市万极科技股份有限公司监事会议事规则 公司章程、章程 指 深圳市万极科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市万极科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市万极科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市万极科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司、本公司、万极、万极科技 指 深圳市万极科技股份有限公司 惠州万极 指 惠州市万极新材料科技有限公司 九江万极 指 九江万极新材料科技有限公司 万极新能源 指 惠州万极新能源材料有限公司 深圳市万极科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张锋、主管会计工作负责人廖世忠及会计机构负责人（会计主管人员）廖世忠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人张锋、孔新华夫妇持股比例为 70.55%，股权比较集中，且二人分别担任董事长及副董事长，对公司的生产经营、人事、财务管理均具有控制权。公司已制定了适合现阶段发展的内部控制体系，公司有完善的三会制度，防止控股股东利用控制权对公司的生产经营进行不当控制。若公司实际控制人张锋、孔新华夫妇利用其对公司的控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。二、税收优惠政策变化风险 2018 年 10 月 16 日，公司通过“高新技术企业”复审审批，有效期为三年。公司 2019 年、2020 年及 2021 年享受高新技术企业的税收优惠政策。如果企业所得税税收优惠政策在未来发生重大变化，进而不能享受企业所得税优惠政策，将会对公司经营业绩产生一定的影响。三、核心技术人员流失及核心技术失密的风险（一）关键技术失密的风险转印材料生产各阶段的配方、配比以及工艺流程控制是公司产品市场竞争的核心技术，公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术，出于技术保护的考虑，公司未将相关技术申请专利，属于公司的非专利专有核心技术。转印材料生产各阶段的配方、配比以及工艺流程控制是由公司的技术团队执行，单个技术人员无法掌深圳市万极科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-005 6 握全套核心技术，但每一阶段的核心技术均会构成对公司产品性能影响的重要因素，虽然公司与关键技术研发人员签订的 技术保密协议、竞业禁止协议，采取了针对技术研发人员的系列激励措施，但是如果出现技术研发人员大面积流失，将会对公司产品竞争带来不利影响。（二）技术人员流失的风险公司所从事的转印材料行业，在生产各阶段对技术人员的技术水平有较高的要求和一定的依赖性。经过多年发展，公司培养了多位技术人才和大批熟练技术员工，他们在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司持续发展的重要资源。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人员流失和核心技术泄露的风险。（三）新产品开发的风险在发展过程中，公司始终紧随行业发展趋势，通过技术自主研发、生产改进、引进技术人才等方式提高公司产品的市场竞争力。目前公司的主营产品为水转印纸和离型转印纸，在市场中获得了较高的认可度，但随着市场需求的变化以及对产品要求的不断提高，公司需要不断增加研发投入进行原有产品的优化和新产品的开发，但是由于公司产品研发兼具物理、化学等学科知识背景要求，产品研发过程存在诸多不确定因素；同时，新产品推出后能否获得客户认同和接受也存在一定的不确定性，因此，公司在新品开发过程中存在一定的风险。四、公司治理的风险 公司于 2015 年 1 月 23 日由深圳市域成华升转印材料有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立和健全了公司治理机制，完善了现代企业发展所需的内部控制制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司管理层在各项管理、控制制度的运用及执行中尚缺乏实践经验，相关制度也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着惠州万极新厂房建成后，公司生产经营规模将迅速扩大、人员数量增加，将会对公司的供应链管理、生产管理以及市场营销等方面提出更高的要求；未来，公司组织架构和管理体系将日趋复杂、管理难度也随之加大。因此，随着公司规模的扩大，公司未来经营中存在因内部管理水平不适应业务发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。五、环保风险 公司的生产经营虽不属化工领域，但生产的产品属于精细化工产品，同时，公司拥有先进的生产设备和生产工艺，产品的特性和设备工艺的先进性，保证了公司生产经营过程中不存在重污染情形。公司自成立以来，始终将环境保护问题作为工作重心之一，自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境协调发展的原则，加大污染治理力度，废气、废水、噪声等主要污染物排放均达到国家规定标准。但是，随着人们对环保的重视，国家有关环保的法律法规将更加严格，为此可能增加公司的环保投入，这在一定程度上会增加公司的经营成深圳市万极科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-005 7 本，公司仍存在一定的环保风险。六、原材料价格波动风险 公司所生产的转印材料以原纸为主要原材料，占单位成本的 80%以上，其价格的变化将直接影响到公司产品的成本变动，从而对公司的经营业绩造成影响。虽然报告期内，公司凭借提高产品质量、加大营销投入等手段提高产品知名度，在原材料价格波动的情况下，在不影响销售的情况下适度的提升产品销售价格。但如果未来原材料价格出现大幅上涨，而产成品市场价格粘性使得公司无法及时调整产品销售价格，将在一定程度上造成公司毛利率的波动，影响公司毛利率的稳定性。公司加强与主要供应商的合作，努力签订长期合作协议锁定材料波动风险。七、未来综合毛利率下滑的风险 报告期内，公司产品综合毛利率较高，2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年公司综合毛利率分别为 41.65%、41.25%、39.75%、36.01%、33.02%。但随着原材料成本的上涨、市场竞争的加剧公司产品的价格可能呈现下降的趋势，如果公司不能够持续开发生产新的产品以保持竞争力，那么公司未来的毛利率和净利率存在下降的风险。此外，随着公司未来产品线的扩展、上下游的延伸以及新市场的拓展，公司未来综合毛利率可能会被拉低。公司努力在销售中提高服务质量，引导客户认可公司价格和服务，控制主要材料价格，稳定公司毛利率水平。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市万极科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-005 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市万极科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN VAKYE TECHNOLOGYCO,.LTD.证券简称 万极科技 证券代码 833967 法定代表人 廖世忠 办公地址 深圳市罗湖区清水河一路深业进元大厦 1 座 1303、1304 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 廖世忠 职务 总经理、董事会秘书、财务负责人 电话 0755-25166410 传真 0755-82303056 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市罗湖区清水河一路深业进元大厦 1 座 1303、1304 室 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 12 日 挂牌时间 2015 年 11 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）造纸和纸制品业（C22）中的其他纸制品制造（C2239）主要产品与服务项目 功能性膜材料、光电膜材料、新能源和光学新材料的研发、生产和销售；资产出租；纸制品的购销及其它国内贸易 普通股股票转让方式 做市交易 普通股总股本（股）42,773,665 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 张锋 实际控制人及其一致行动人 张锋 孔新华 深圳市景融股权投资企业（有限合伙）深圳市万极科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-005 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144030067000721XR 否 注册地址 深圳市罗湖区清水河一路深业进元大厦 1 座 1303、1304 室 是 注册资本（元）42,773,665 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨谦 谭智青 会计师事务所办公地址 北京市海定区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市万极科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-005 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 117,133,548.41 113,616,864.06 3.10%毛利率%33.02%36.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,111,204.05 7,097,966.69 28.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,027,959.81 6,583,150.37 37.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.7%4.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.65%4.06%-基本每股收益 0.21 0.17 23.53%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 186,904,396.45 178,093,558.98 4.95%负债总计 22,492,202.36 22,779,381.34-1.26%归属于挂牌公司股东的净资产 164,425,381.69 155,314,177.64 5.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.84 3.63 资产负债率%（母公司）19.56%13.34%-资产负债率%（合并）12.03%12.79%-流动比率 5.21 5.81-利息保障倍数-34.21-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,489,157.63 3,038,979.50 409.68%应收账款周转率 4.89 3.09-存货周转率 3.03 3.45-深圳市万极科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-005 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.95%-7.94%-营业收入增长率%3.10%-8.83%-净利润增长率%28.18%-46.08%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,773,665 42,773,665 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-359,058.36 计入当期损益的政府补助 487,260.64 其他营业外收入和支出-30,327.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 97,874.4 所得税影响数 14,630.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 83,244.24 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 深圳市万极科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务方向为功能性膜材料、光电膜材料、新能源和光学新材料的研发、生产和销售；纸制品的购销及其它国内贸易。公司一直坚持专业化的经营模式，坚持从市场需求出发，在专业化经营模式思想的指导下，公司把优质资源投入到研发、生产和销售中。公司为客户提供转印材料和解决方案，并在销售过程中把握客户的需求，充分发挥公司的技术优势，为客户创造价值。公司掌握的核心技术涵盖了主要产品的生产过程，是公司核心竞争力的来源。公司通过加大对生产设备的技术改造和创新，优化生产工艺流程，提高生产的自动化水平和生产效率，不断吸纳国内外先进的生产技术，加快新产品的研发速度，保证公司在行业技术领先优势。公司目前主要客户群体为国内印刷企业和各皮革生产制造厂商，公司经过多年经营，积累了广泛的销售网络，销售额逐年增加。公司采用直销的模式，直接将产品销售给客户。报告期内，公司采取了较为积极的市场竞争策略，实现了较高的销售毛利率和销售净利率。与上年相比,公司商业模式无重大变化,报告期至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司整体运营情况良好，发展态势稳中趋升，大部分财务指标比去年同期有不同程度上升。2、公司的财务状况：报告期内，公司资产总额为 18,690.44 万元，较上年同期增加 4.95%；负债总额为 2,249.22 万元，较上年同期减少 1.26%；净资产总额为 16,441.22 万元，较上年同期增加 5.86%。3、公司经营的实现情况：报告期内，公司实现营业收入11,713.35万元，较上年同期增加3.10%；实现净利润909.80万元，较上年同期增加28.18%。公司净利润增加，一方面是因为报告期内公司加大市场营销力度,不断提高产品品质,订单增加销售规模扩大；另一方面系公司加强应收账款管理、费用控制并取得一定成效。4、公司现金流量情况：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1,548.92 万元，上年同期为 303.90万元。经营活动产生的现金流量净额的变动主要原因是 2018 年销售商品、提供劳务收到的现金比 2017年增加了 994.90 万元，购买商品、接受劳务支付的现金减少 447.05 万元，支付给职工以及为职工支付的现金减少了 409.97 万元，支付的各项税费增加了 124.21 万元，支付其他与经营活动有关的现金增加深圳市万极科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-005 13 了 474.46 万元，从而经营活动产生的现金流量净额比 2017 年增加了 1,245.02 万元。5、报告期内，虽然受全国环保治理的影响，水转印材料行业的下游厂家受到一定的影响。但公司始终重视产品的科技研发工作。对现有产品不断改进质量，提升水转印纸的各种相关参数数据，使之能满足不断升级的技术和需求，对本期水转印纸的营业收入的基本稳定起到积极保障作用。随着一年多的环保整顿治理，行业重新洗牌逐步完成，2019 年行业需求会逐步回暖。6、报告期内，公司原材料供应商稍有变化，我司持续地与新、老供应商联合试制质量更优、价格更有优势的新原材料。受国内造纸、运输等行业影响，部分原纸和包材的采购价格上涨，我司积极与供应商协商，在保障公司正常生产供应的前提下最大限度地控制价格上涨幅度。7、但经过两年多的持续投入，公司新项目皮革离型转印纸的研发成功及第一条生产设备的顺利安装调试完成，正在进行小批量生产、销售，为公司今后在新的市场领域扩大销售份额提供了有力的保障。8、公司控股子公司惠州万极新能源材料有限公司已成立，致力于铝塑膜及光学膜的研发、生产、销售；新能源及功能性膜材料的研发、生产、销售。为公司 2019 年在新的市场领域扩大销售份额提供了有力地保障。(二二)行业情况行业情况 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为造纸和纸制品业（C22）项下纸制品制造（C223）中的其他纸制品制造（C2239）。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订版），公司所处行业为造纸和纸制品业（C22）。根据环办函2008373 号文件认定的重污染造纸业指的是国民经济分类表中的造纸和纸制品业（C22）中的纸浆制造（C221）和造纸（C222）。因此，公司不属于国家环境保护监管部门认定的重污染企业。随着经济的发展，人均收入水平不断提高，消费者对日用消费品的品质和个性化的要求也越来越高，转印材料以其环保性、耐固性、精美性，可以更好地满足消费者对日用品的品质和个性化需求，转印材料市场发展前景将更加广阔。水转印纸产品与人类的物质文化生活息息相关，所以转印行业的生命周期将会将会保持较长的时间。随着动物保护及全球环境保护意识的增强，动物皮质逐步减少，人造革的市场越来越大，近年来，世界人造革合成革产业中心逐步向我国转移，促使我国人造革合成革行业取得了较快的发展，人造革合成革行业新增需求主要来源于国内市场，行业需求增速在 15%左右，离型转印纸的生命周期将会持续发展。随着人们环保意识的加强，科技技术的进步，环保设施的完善，转印材料上下游产业链的企业的环保改善，整个产业链更加健康发展，市场需求不断扩大。公司在产品的研发持续投入、生产能力的扩展、加强盈利模式的创新、加快市场和客户开发、加强内部管理提升，为企业的经营良性发展提供强有力的保障。铝塑复合膜是封装软包电池的重要材料，对软包电池的质量起着至关重要的作用，是目前锂电池材料领域技术壁垒最高的环节，我国虽然已成为锂电池全球最大生产国和消费国，但是软包锂电池用铝塑膜 90%市场被国外企业垄断，几乎完全依赖进口；目前国内已有多家企业从事铝塑膜国产化业务，部分企业已建立产线实现小批量量产，但国产化率尚不足 8%。软包聚合物锂电池凭借其体积小、轻薄化、柔性化的特点，在智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费类电子产品中广泛使用，同时，随着政策对电池能量密度的不断提高，软包电池在新能源汽车市场及储能市场的渗透率也在不断提升。铝塑复合膜广泛应用到高电压去除 Pack 的方形内置式电芯：符合手机、平板电脑等电子产品小型化、轻薄化但是容量需求大的要求。因此铝塑膜在 3C 电池领域渗透率不断提高；以及新能源动力 EV 和储能电芯：汽车动力电池、电动自行车、家用蓄电池等，新能源动力电池新能源汽车产销量保持着高增长趋势，带来了极大的软包电池需求，高增长的新能源汽车领域将是软包电池用铝塑膜市场未来主要增长动力。深圳市万极科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-005 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构资产负债结构分析分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 39,226,140.79 20.99%31,115,637.61 17.47%26.07%应收票据与应收账款 32,936,796.16 17.62%46,188,632.21 25.94%-28.69%存货 30,428,423.30 16.28%21,331,121.47 11.98%42.65%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 53,677,434.23 28.72%55,991,888.94 31.44%-4.13%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 186,904,396.45 178,093,558.98 4.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增加主要是公司保持销售规模稳步增长的基础上加强应收款的回收。应收帐款与应收票据减少主要是公司加强应收款的回收，周转率由去年的 3.09 提升到 4.89。存货增加主要是公司根据水转纸原纸价格的波动情况和供需情况适时备货，以满足公司业务的开展，提高公司营运效率。固定资产减少主要是公司为了提升产品品质，淘汰了一台老旧生产设备。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 117,133,548.41-113,616,864.06-3.10%营业成本 78,460,466.35 66.98%72,704,181.66 63.99%7.92%毛利率%33.02%-36.01%-管理费用 9,165,221.67 7.82%10,011,089.01 8.81%-8.45%研发费用 5,265,921.89 4.50%5,639,115.00 4.96%-6.62%销售费用 12,343,634.81 10.54%12,883,652.72 11.34%-4.19%财务费用 130,708.56 0.11%380,669.15 0.34%-65.66%资产减值损失-333,311.97-0.28%942,432.65 0.83%-135.37%其他收益 487,260.64 0.42%1,018,300.04 0.90%-52.15%投资收益-259,096.92-0.23%-深圳市万极科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-005 15 公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 11,428,794.07 9.76%10,646,466.99 9.37%7.35%营业外收入 93,944.5 0.08%178,982.39 0.16%-47.51%营业外支出 483,330.74 0.41%583,781.64 0.51%-17.21%净利润 9,098,016.45 7.77%7,097,966.69 6.25%28.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入上升主要是公司加大国内外市场营销力度,不断提高产品品质,订单增加销售规模扩大；其次离型转印纸产品的上市取得了初步成效。毛利率下降主要是由于本期原材料价格的涨幅高于产品售价的涨幅。管理费用、销售费用的减少主要是去年同期费用中包含处置的 2 个子公司的相关费用。其次本期公司加强费用控制并取得了一定成效。财务费用减少主要是本期无贷款业务和利息费用支出。营业外收入的减少主要是本期供应商、承运商的违约赔偿金额减少。投资收益的减少系本期无处置子公司的情形。资产减值损失的减少主要是公司加强应收款的管理，应收款余额减少坏账准备转回。其他收益的减少主要是马铃薯淀粉分解膜材料产业化项目补助退回相应冲减以前年度摊销的金额。营业外支出减少主要是公司加强库存管理，盘亏损失减少。净利润增加，一方面是公司加大市场营销力度,提升产品品质销售规模扩大；另一方面系公司加强内部管理，在应收账款、费用控制等方面取得一定成效。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 116,404,493.47 113,447,191.84 2.61%其他业务收入 729,054.94 169,672.22 329.68%主营业务成本 78,460,466.35 72,704,181.66 7.92%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%转印纸 114,865,868.79 98.68%98,311,646.66 86.66%皮革离型纸 1,538,624.68 1.32%-转印油墨-15,135,545.18 13.34%合计 116,404,493.47 100%113,447,191.84 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：深圳市万极科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-005 16 营业收入上升主要是公司加大国内外市场营销力度,不断提高产品品质,订单增加销售规模扩大；其次离型纸产品的上市取得了初步成效。其他业务收入的增加主要是公司加强仓存管理，对边角废料及时处理，其次本期废料回收价格较上期有一定的上涨。转印油墨产品是由公司原子公司（2017 年已出售）生产、销售，所以本期无相关业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 景德镇创牌陶瓷文化发展有限公司 4,405,816.60 3.78%否 2 重庆厚达商贸有限公司 2,912,222.05 2.50%否 3 济南永和包装材料有限公司 2,415,220.96 2.07%否 4 政伸印刷（深圳）有限公司 2,365,517.21 2.03%否 5 成都立恒印务设计有限公司 2,334,726.07 2.01%否 合计合计 14,433,502.89 12.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 MOORIM PAPER CO.,LTD 43,299,631.70 46.24%否 2 潍坊恒联特种纸有限公司 23,584,530.79 25.19%否 3 万国纸业太阳白卡纸有限公司 3,713,288.85 3.97%否 4 深圳友盛装饰设计工程有限公司 1,969,109.07 2.10%否 5 惠州大亚湾华润燃气有限公司 948,081.00 1.01%否 合计合计 73,514,641.41 78.51%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,489,157.63 3,038,979.50 409.68%投资活动产生的现金流量净额-7,380,938.78 2,865,134.18-357.61%筹资活动产生的现金流量净额-2,370,390.10-22,456,067.26-89.44%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额的变动主要原因是公司继续通过各种措施加强了销售回款的力度，2018 年销售商品、提供劳务收到的现金比 2017 年大幅度增加 994.90 万元，购买商品、接受劳务支付的现金减少 447.05 万元，支付给职工以及为职工支付的现金减少了 409.97 万元，支付的各项税费增加了124.21 万元，支付其他与经营活动有关的现金增加了 474.46 万元，从而经营活动产生的现金流量净额比 2017 年增加了 1,245.02 万元。2、投资活动产生的现金流量净额的减少1,024.61万，主要原因是上期处置子公司收到转让款504.84万元，本期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 522.07 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因是本期无债务需要偿还、未进行股利分配。深圳市万极科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-005 17 4、净利润比经营活动产生的现金流量净额低 639.11 万元的主要原因是本期经营性应收项目减少 1388万元、存货增加 909.73 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 惠州市万极新材料科技有限公司为全资子公司，成立于 2009 年 6 月 25 日，统一社会信用代码为9144130069046707XX，法定代表人为孔新丽，注册资本 1,413.02 万元，住所为惠州市大亚湾经济技术开发区西区，经营范围为投资兴办实业（具体项目另行审批）；转印材料的研发与销售；纸制品的购销及国内贸易（不含法律、法规禁止经营项目）；货物进出口；技术进出口。九江万极新材料科技有限公司为全资子公司 2017 年 1 月 6 日设立。统一社会信用代码为91360421MA35NMCQ17，法定代表人为邓亚，注册资本 1,000.00 万元，住所为江西省九江市柴桑区赤湖工业园，经营范围为化工原料（危险化学危险品除外）、化工产品（危险化学危险品除外）的技术开发、生产和销售；国内贸易（不含专营、专卖、声控商品），自营或代理一般商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。工商核准登记为准 惠州万极膜材科技有限公司经工商核准登记名称为惠州万极新能源材料有限公司。公司于 2018 年 11月 22 日成立，深圳万极科技股份有限公司占有 80%的股权。统一社会信用代码为 91441300MA52JBT81U，法定代表人为丁星，注册资本 2,000.00 万元，住所为惠州大亚湾西区龙盛三路 307 号（2 号厂房）一层），经营范围：新能源及功能性膜材料、铝塑膜及光学膜的研发、生产、销售；国内贸易；货物及技术进出口；投资兴办实业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计会计政策、政策、会计会计估计变更或重大会计差错更正估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，减少 1 户，其中：本期新纳入合并范围的子公司惠州万极新能源材料有限公司为控股子公司，因投资设立；(八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、积极进行社会公益活动等，积极履行企业社会责任;制定出相对稳定的利润分配政策和分红方案。不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权深圳市万极科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：20