833955_2018_盈丰软件_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

1 2018 年度报告 盈丰软件 NEEQ:833955 杭州盈丰软件股份有限公司（Hangzhou Enfo Software Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 12 月，公司控股子公司“北京盈丰互联软件有限公司”变更为全资子公司。2018 年 7 月，公司顺利通过 CMMI3 重新认定。2018 年 7 月，对外投资全资子公司“浙江盈创智能科技有限公司”取得“电子与智能化工程专业承包贰级”资质，同年 9 月取得“安全生产许可证”。2018 年 11 月，公司顺利通过国家高新技术企业重新认定。2018 年 5 月，由盈丰软件主办的“2018 信托资管行业峰会”在厦门顺利召开。来自全国各省市的银行、信托、券商资管、基金子公司等不同行业的专家和代表们齐聚一堂，共襄盛会，共同探讨在资管新规与强监管环境下面临的机遇与挑战。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司 指 杭州盈丰软件股份有限公司 全资子公司、盈丰互联 指 北京盈丰互联软件有限公司 全资子公司、盈创智能 指 浙江盈创智能科技有限公司 参股公司、贝兜 指 杭州贝兜金融科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 本报告 指 杭州盈丰软件股份有限公司 2018 年度报告 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 浙江京衡律师事务所 泛金融 指 包括银行、保险、证券、期货、外汇、租赁、担保、财务、投资、基金、支付等金融行业以及衍生的软件、培训等细分行业。IT 解决方案 指 针对某行业普遍存在的某些类问题所给出相应配套的软件或软硬件的解决方法 信托业务 指 信托业务是指商业银行信托部门接受客户的委托，代替委托单位或个人经营、管理或处理货币资金或其他财产，并从中收取手续费的业务。小额贷款 指 小额贷款是以个人或家庭为核心的经营类贷款，贷款的金额一般为 1000 元以上，20 万元以下。小额贷款是微小贷款在技术和实际应用上的延伸。公司章程 指 杭州盈丰软件股份有限公司公司章程 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张永庆、主管会计工作负责人钟鲲及会计机构负责人（会计主管人员）钟鲲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 公司股本为 15,996,000 股，其中自然人股东张永庆直接持有公司 6,030,492 股，通过杭州盈彩投资管理有限公司间接持有公司股份 1,292,149 股，合计持有公司股份 7,322,641 股，占公司总股本的 45.78%；自然人股东郭健伟直接持有公司 5,870,532 股，通过杭州盈彩投资管理有限公司间接持有公司股份 1,292,149股，合计持有公司股份 7,162,681 股，占公司总股本的 44.78%。此外，张永庆为公司董事长、任总经理职位，郭健伟为公司董事、任董事会秘书兼副总经理职位；张永庆、郭健伟二人签署了一致行动人协议，合计持有公司 90.56%股份的表决权，为公司的共同实际控制人。公司实际控制人可以利用控股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。2、公司治理和内部控制风险 股份公司成立已经三年多，公司已建立了较为健全的治理机构、三会议事规则、财务管理制度及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，公司治理也是一个漫长的过程，特别是在走向资本市场的前进路上，内部控制制度还需在实际经营过程中不断优化及检验，更加得以规范和完善。所以在此过程中，仍然不可避免的会存在一定的公司治理和内部控制风险。6 3、税收政策变化引致的风险 公司为国家高新技术企业、浙江省软件企业，根据相关政策享受企业所得税、增值税优惠政策。公司盈利能力较强，如果国家税收优惠政策发生不利变化，则公司将不再享受增值税等优惠税率，若公司未来产生较大的应纳税额，无法享受税收优惠将给公司净利润带来较大的影响。4、技术和产品研发风险 公司所属软件行业为典型的技术密集型行业，技术更新快，从而使得软件产品具有生命周期短、更新换代快的特点。公司每年根据市场发展状况投入大量研发资金，若公司对市场需求的判断出现较大偏差，研发的产品不能得到市场认可，将给公司的产品竞争力、市场占有率、经营业绩带来不利影响。5、应收账款坏账风险 2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司应收账款账面余额分别为 1,275.19 万元、1,800.30 万元和 1,738.22 万元，应收账款周转率分别为 3.60、1.96 和 1.82。如出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能导致公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险和坏账风险，对公司业绩和生产经营产生一定的影响。6、技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员大多在公司创立初期即已加入，在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力，多年以来没有发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。7、金融资产公允价值变动产生的损益风险 2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司金融资产取得的投资收益和公允价值变动损益合计分别为 67.96 万元、78.43 万元、16.61 万元，占利润总额的比重分别为 16.56%、100.27%、2.94%。公司金融资产主要为股票和信托产品，但是由于证券市场存在较大的不稳定性，一旦未来市场出现较大震荡，公司所持金融资产价值变动风险较高，进而对公司的业绩产生一些不利影响。8、对外投资参股公司和设立子公司的风险 2017 年对外投资参股公司杭州贝兜金融科技有限公司、对外投资设立全资子公司浙江盈创智能科技有限公司。2016 年对外投资设立控股子公司北京盈丰互联软件有限公司，于 2018 年变更为全资子公司。目前对外投资公司杭州贝兜金融科技有限公司处在铺垫投资期，暂未实现收益，其他两家全资子公司目前业务基本稳定，并未对公司总体利润产生重大影响。如后续市场发生变化，合作预期未达到，将对公司业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州盈丰软件股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Enfo Software Co.,Ltd.证券简称 盈丰软件 证券代码 833955 法定代表人 张永庆 办公地址 杭州市西湖区教工路 6 号求是大厦 18 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭健伟 职务 董事会秘书、董事、副总经理 电话 0571-87703600 传真 0571-87703600-8012 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市西湖区教工路 6 号求是大厦 18 楼 邮编：310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州盈丰软件股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 10 日 挂牌时间 2015 年 10 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 为信托、基金、券商等泛金融行业提供 IT 解决方案与服务、系统集成（智慧城市）业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,996,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-实际控制人及其一致行动人 张永庆、郭健伟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91330100782398382C 否 注册地址 杭州市西湖区教工路 6、8 号 1802室 否 注册资本（元）15,996,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 施其林、张建东 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,172,291.37 30,123,728.49 6.80%毛利率%86.41%75.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,715,396.05 1,804,420.06 216.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,435,751.53 640,185.63 749.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.37%7.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.33%2.67%-基本每股收益 0.36 0.11 227.27%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 38,571,721.37 35,927,728.24 7.36%负债总计 10,024,288.70 13,095,691.62-23.45%归属于挂牌公司股东的净资产 28,547,432.67 24,405,642.05 16.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.53 16.97%资产负债率%（母公司）20.13%30.41%-资产负债率%（合并）25.99%36.45%-流动比率 3.53 2.48-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,358,859.19-3,597,861.34 137.77%应收账款周转率 1.82 1.96-存货周转率 4.55 20.93-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.36%5.29%-营业收入增长率%6.80%-7.84%-净利润增长率%584.83%-79.42%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,996,000 15,996,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,366.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）20,172.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 35,453.00 委托他人投资或管理资产的损益 219,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-52,942.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-490.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 218,825.45 所得税影响数-60,819.07 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 279,644.52 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据（原列报报表项目）应收账款（原列报报表项目）16,072,093.40 应收票据及应收账款（新列报报表项目）16,072,093.40 应付票据（原列报报表项目）应付账款（原列报报表项目）766,629.61 应付票据及应付账款（新列报报表项目）766,629.61 管理费用（原列报报表项目）23,448,406.15 管理费用（新列报报表项目）7,629,798.26 研发费用（新列报报表项目）15,818,607.89 收到其他与经营活动有关的现金注（原列报报表项目）511,866.89 收到其他与经营活动有关的现金（新列报报表项目）761,866.89 收到其他与筹资活动有关的现金注（原列报报表项目）3,150,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金（新列报报表项目）2,900,000.00 注：将实际收到的与新三板上市的政府补助 250,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与筹资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为软件和信息技术服务业，主要从事面向金融行业的软件研发、销售和技术咨询服务，为信托、基金、券商等泛金融行业提供专业的 IT 解决方案，为政府、监管机构提供行业监管协同解决方案，并从事系统集成（智慧城市）业务。公司采用软件直销、SAAS 模式、业务外包服务等三种销售模式。经过多年运营，形成了以信托、小额贷款、资管、银行等金融机构为核心的、稳定的优质客户群；自公司成立以来，已经开发了一系列的行业创新应用系统，拥有自主知识产权 34 项；公司凭借优质的产品和服务为客户创造价值并赢得客户的良好口碑，在与客户深入合作的过程中进一步推动产品不断创新。在获取客户良好口碑与信任的同时，不仅能够保持与其长期合作关系，保证公司拥有持续稳定的收入来源，亦能起到示范作用，在帮助公司树立品牌形象和开拓新客户的同时，也加大了公司产品的宣传力度，进一步开拓新用户。在此基础上形成的良性循环，为公司建立起一种可持续、高质量增长的经营模式。报告期内，公司商业模式较之前年度，未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，稳步推进各项经营战略，积极应对市场需求变化的同时，加强团队管理，完善销售渠道，鼓励技术创新，不断加大对新产品的研发力度，提升核心竞争力，促进企业持续稳定发展。报告期内，公司主营业务收入稳中有升。1、财务业绩情况、财务业绩情况 截止报告期末，公司总资产为 3,857.17 万元，同比增长 7.36%；净资产 2,854.74 万元，同比增长 25.03%。报告期内，公司实现销售收入 3,217.23 万元，比上年同期增长 6.80%；合并净利润 571.54 万元，同比增长 584.83%，其中母公司实现净利润 793.06 万元，较上年增长 71.39%。本期经营活动产生的现金流量净额为 135.89 万元，同比上年增长 137.77%。2、业务拓展情况、业务拓展情况 报告期内，母公司主营业务为软件开发销售业务，软件开发销售收入较上年有所增长；原系统集成（智慧城市）业务主要由子公司盈创智能承担，子公司系统集成（智慧城市）业务 2018 年度实现销售收入 436.61 万元，子公司北京盈丰互联软件有限公司 2018 年度实现销售收入 327.81 万元，比上年同期13 增长 185.75%，使得公司整体经营业绩较上年增长 6.80%。3 3、技术创新情况技术创新情况 报告期内，公司继续加大新软件产品的研发投入，自主研发盈丰快易登信托登记系统项目、盈丰 CRS申报系统项目、盈丰软件金融双录(录音录像)系统项目、盈丰互联网征信保送系统项目、盈丰 EAST3.0申报系统软件项目、盈丰二代征信平台系统项目、盈丰警务指挥管理系统项目、金融机构资产管理产品统计监管申报系统项目等 8 个科技项目，报告期末，已有 3 个项目研发完毕，剩余 5 个项目预计在 2019年完成研发。其中，报告期内，盈丰 EAST3.0 申报系统软件项目成功申请软件著作权。公司较好的自主研发设计能力为提高公司核心竞争力打下了坚实的基础，使公司在产品质量和成本控制上处于行业领先地位，深受业内好评。4 4、与以前年度披露的经营计划目标的差异说明、与以前年度披露的经营计划目标的差异说明 2018 年初披露的经营计划，预计本年度公司的营业收入将达到 3500 万元，实现净利润 800 万元。报告期内公司规范运行，实现销售收入 3,217.23 万元，销售收入实际完成比例为 91.92%，完成预期程度较高；合并净利润 571.54 万元，其中母公司实现净利润 793.06 万元，未能完成年初披露的计划目标。主要原因是：系统集成（智慧城市）业务工期较长，报告期内可确认销售收入未有增长，相应净利润受到影响而未达预期，从而较大程度影响了合并报表的净利润。(二二)行业情况行业情况 随着中国经济的高速发展，信息技术创新不断加快，云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术正在加速向政府、电信、能源、金融、医疗、教育等重点行业领域渗透融合，极大地提升信息资源配置效率、生产效率。在政策利好释放、技术水平不断提高及市场需求持续增长的推动下，预计未来五年我国企业信息化将保持 13%左右的年均复合增速，预计到 2024 年行业市场规模将超过 1.5 万亿元。（以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的中国企业信息化市场前瞻与投资战略规划分析报告）。公司所处的细分行业中国金融行业正在进入智能科技时代，中国金融行业在加强监管的同时，将进一步扩大对外开放的步伐，与此同时，金融科技在金融行业的应用正在逐步呈现出金融服务场景化、平台化、智能化的发展趋势。随着云计算、大数据及人工智能的不断应用，正催生出金融行业的一系列创新产品和业务模式变革，伴随着金融服务模式的推陈出新，积极拥抱人工智能技术，打造完备的智能服务体系，为金融服务提供有力的技术支撑，已经成为当下中国金融行业的共识。中国金融行业未来 3到 5 年内将迎来人工智能的大规模应用，触发金融行业的一系列创新产品和业务模式变革，预计 2020年，中国金融行业人工智能 IT 市场规模将达到 37.88 亿元，年均复合增长率达到 79.1%。公司的系统集成（智慧城市）行业，目前我国政府对智慧城市的推展不遗余力，国务院、相关部委及各省市政府等出台了一些关于智慧城市的政策措施，大力促进智慧城市建设，积极探索新型城镇化建设模式，为智慧城市建设创造了良好环境。随着中国对智慧城市建设工作的不断重视，智慧城市建设将遍及各个区域、各级城市。伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，在系统集成中，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 14 货币资金 8,192,693.60 21.24%2,736,992.93 7.62%199.33%应收票据与应收账款 15,351,973.01 39.80%16,072,093.40 44.73%-4.48%存货 1,224,689.69 3.18%694,959.54 1.93%76.22%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 315,290.61 0.82%440,071.94 1.22%-28.35%在建工程-短期借款-长期借款-预收款项 4,933,195.66 12.79%7,244,336.68 20.16%-31.90%未分配利润 5,148,463.26 13.35%226,127.38 0.63%2,176.80%资产总计 38,571,721.37 35,927,728.24 7.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2018 年期末货币资金较上年同期增加 199.33%，主要系销售收入增长回款较多且应收账款减少所致；其他流动资产中的利用闲置资金投资购买信托产品 300 万元到期后报告期内未再购买；2、存货：主要是系统集成项目未完全验收导致期末存货较上年同期增长。3、固定资产：固定资产减少主要系本年度人员精减，相应采购减少，且有部分固定资产已达报废期进行了固定资产的清理，4、预收账款：期末预收账款由上年度的 724.43 万元减少到 493.32 万元，较上年同期减少 31.90%，主要原因系上年度预收款项在本年度已逐步完成验收。5、未分配利润：同比上年期末有了大幅度增长，主要原因系公司本年度软件及技术产品开发销售收入实现 2,756.88 万元，较上年同期实现的销售收入 2,203.24 万元增加了 553.64 万元;而软件销售收入所匹配的研发人员略有减少致使整体成本费用减少,故最终实现未分配利润较上年同期增加了2,176.80%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 32,172,291.37-30,123,728.49-6.80%营业成本 4,370,704.17 13.59%7,272,681.36 24.14%-39.90%毛利率%86.41%-75.86%-管理费用 7,991,454.57 24.84%7,629,798.26 25.33%4.74%研发费用 14,370,811.33 44.67%15,818,607.89 52.51%-9.15%销售费用 949,914.50 2.95%372,268.59 1.24%155.17%财务费用-35,641.97-0.11%-28,985.41-0.10%-22.97%资产减值损失 272,715.04 0.85%684,679.34 2.27%-60.17%其他收益 1,542,649.17 4.79%1,619,809.71 5.38%-4.76%投资收益 571,518.19 1.78%563,894.97 1.87%1.35%15 公允价值变动收益-405,460.41-1.26%220,443.98 0.73%-283.93%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,655,854.41 17.58%525,176.79 1.74%976.94%营业外收入 0.01 0.00%257,035.78 0.85%-100.00%营业外支出 2,857.43 0.01%-净利润 5,715,396.05 17.76%834,570.87 2.77%584.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2018 年度营业成本 4,370,704.17 元，比上年同期减少 39.90%，主要原因是系统集成业务有部分未验收，相应的成本不能结转。报告期内，技术开发服务收入增长，相应成本较少。2、公司 2018 年度销售费用 949,914.50 元，比上年同期增加 155.17%,主要原因系销售人员根据收款进行考核,收款较上年增长较多,相应的工资奖金增加所致.3、公司 2018 年度资产减值损失 272,715.04 元,比上年同期减少 60.17%,主要原因系应收账款账龄缩短,坏帐减少所致.4、公司 2018 年度公允价值变动收益-405,460.41 元,比上年同期减少 283.93%,主要原因系 2018 年证券市场行情不太好,变动收益下幅较大.5、公司 2018 年度营业利润 5,655,854.41 元，比上年同期增加 976.94%。主要原因是营业总收入增加了 204.86 万元，总成本较上年同期减少了 377.76 万元。营业总收入增加是因为子公司盈丰互联成立两年多，业务逐步步入正轨，收入比去年同期增加 213.09 万，技术开发服务收入增长，相应成本较少；6、公司 2018 年度净利润 5,715,396.05 元，比上年增加了 584.83%，主要原因系母公司本年度净利润较上年度增加 330.32 万元，产品收入构成发生变化，利润上升；子公司盈丰互联成立两年多，业务逐步步入正轨，亏损由 2017 年的 323.28 万元减少到 32.61 万元，盈创智能亏损由去年的 55.99 万元增加到 188.92 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 32,172,291.37 30,123,728.49 6.80%其他业务收入-主营业务成本 4,370,704.17 7,272,681.36-39.90%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件产品收入 10,288,473.74 31.98%10,730,152.13 35.62%技术开发服务收入 17,280,309.02 53.71%11,302,048.14 37.52%系统集成收入（智慧城市）4,603,508.61 14.31%8,091,374.37 26.86%硬件销售收入 153.85 0.00%合计 32,172,291.37 100.00%30,123,728.49 100.00%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务收入主要是金融软件产品的销售和开发服务、系统集成收入（智慧城市）业务。软件产品是指公司自主研发完成后销售，而开发服务是根据客户需求进行定向开发，系统集收入（智慧城市）业务是智能化工程。由于系统集成（智慧城市）业务工期较长，报告期内阶段性工程可确认销售收入未有增长；2018 年软件技术开发服务收入较 2017 年收入有所增长，主要系客户需求有所增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 百瑞信托有限责任公司 5,452,070.72 16.95%否 2 中科盛博建设集团有限公司 4,135,338.88 12.85%否 3 江泰保险经纪股份有限公司 2,555,990.54 7.94%否 4 中粮信托有限责任公司 1,412,062.67 4.39%否 5 华能贵诚信托有限公司 1,321,400.71 4.11%否 合计合计 14,876,863.52 46.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州精益电子科技有限公司 1,338,160.00 26.72%否 2 杭州海康威视科技有限公司 449,623.00 8.98%否 3 杭州宜协电子有限公司 412,880.0 8.24%否 4 杭州和航信息技术有限公司 293,956.00 5.87%否 5 江苏帝一集团有限公司 308,634.90 6.16%否 合计合计 2,803,253.90 55.97%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,358,859.19-3,597,861.34 137.77%投资活动产生的现金流量净额 3,889,093.98-3,306,156.09 217.63%筹资活动产生的现金流量净额-12,252.50-1,201,015.01 98.98%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年增长 137.77%，主要原因是本年销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长了 433.38 万元,主要系销售额增加,应收账款减少所致;而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少了 307.84 万元,主要系系统集成业务购货减少所致。17 2、公司 2018 年投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 217.63%，主要原因系公司投资所支付的现金较上年同期减少 690.00 万元所致。3、公司 2018 年筹资活动产生的现金流量净额为-12,252.50 元，比上年同期增加了 118.88 万元，主要系 2017 年度现金分红 120.00 万元,而本年度未涉及现金分红所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，本公司子公司、参股公司情况主要如下：1、全资子公司：北京盈丰互联软件有限公司（报告期内由控股子公司变更为全资子公司），盈丰互联致力于为企业提供完善的 IT 服务，包括(移动)互联网产品研发、核心业务系统研发、大数据分析、电商交易平台服务等。目前主要服务对象有保险行业、政府部门、旅游行业、跨境电商行业、广告行业等，并研发出了互联网保险服务平台、智慧城市管理服务平台、跨境电商服务平台、企业即时通讯、互联网广告管理平台等行业产品，市场前景看好。2018 年度取得营业收入 3,278,097.7 元，发生管理费用、研发费用、财务费用等共计 3,483,418.34 元，由于盈丰互联仍处于成立初期，截止报告期末，盈丰互联净利润-326,052.76 元，尚未实现盈利。2、全资子公司：浙江盈创智能科技有限公司，盈创智能致力于系统集成以及弱电智能化安装工程，打造全新智慧信息网络解决方案，在国家“创新驱动发展”的战略引领下，凭借“科技+金融+管理”一体化的综合服务能力，依靠大数据、云计算和物联网的技术优势，以城市科技综合体、城市基础建设为平台，通过产业定位、技术研发与转化、招商运营、科技投资、资金及财务管理、建设管理、资产运营管理等全方位、立体式的业务服务，促进产城融合、提高公共服务效率、提升企业竞争力，力争在智慧城市、智慧教育、智慧旅游、智慧园区等领域有新的突破和进展。由于尚处于成立初期，2018 年度取得营业收入 4,366,058.72 元，发生营业成本、管理费用等共计 6,255,211.65 元，由于盈创智能仍处于成立初期，截止报告期末，盈创智能净利润-1,889,152.93 元，尚未实现盈利。3、参股公司：报告期内，本公司对外投资了参股公司杭州贝兜金融科技有限公司（原“杭州贝兜互联网金融服务有限公司”），投资额共 390 万元，本公司持有其 10%股份。贝兜公司秉承“助推小贷互联网化进程，践行行业普惠金融之路”的经营理念，立足于服务正规小额贷款行业。公司具备强大的产业资本、IT 技术、金融产品综合竞争力，以“小贷+互联网”的创新理念，为小贷公司打造集技术、产品、风控、运营于一体的互联网金融综合服务，实现机构批量放款，客户自主借贷，资金定向支付，资产无缝对接，风控自动审核，助力小额贷款这一传统行业加速转型升级的进程。另外，北京盈丰互联软件有限公司和浙江盈创智能科技有限公司属于本公司合并报表范围,在本报告期内,北京盈丰互联软件有限公司 2018 年度实现销售收入 327.81 万元，比上年同期增长 185.75%，使得公司整体经营业绩较上年增长 6.80%。浙江盈创智能科技有限公司成立时间不长，经营业务未实现较快增长，但基于对行业的前景看好，相信未来三至五年会有较好的业绩增长。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司存在购入信托和股票的投资情形。如下表：单位：元 期初数期初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 收益收益 信托产品 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 219,000.00 股票 6,293,897.28-53,626.47 1,000,000.00 5,240,270.81 352,518.19 合计合计 9,293,897.289,293,897.28 -53,626.4753,626.47 4,000,000.004,000,000.00 5,240,270.815,240,270.81 571,518.19571,518.19 18 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 16,072,093.40 应收账款 16,072,093.40 应付票据 应付票据及应付账款 766,629.61 应付账款