833770_2018_宏伟供应_2018年年度报告_2019-05-27.pdf

1 宏伟供应 NEEQ:833770 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 Zhejiang Hongwei Supply Chain Group Co.,Ltd.年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 宏伟宏伟集团集团入围“全国供应链创新与入围“全国供应链创新与应用试点企业”名单应用试点企业”名单 2018 年 9 月 21 日商务部公示“全国供应链创新与应用试点城市与试点企业”评审结果，宏伟集团成功入围，成为全国试点的二百多家企业之一。宏伟集团将以此次试点为契机，升级工业互联网生态平台，加强与供应链上下游企业的协同和整合，实现产业供应链的数字化、智能化和全球化。7 72828 院与宏伟公司达成战略合作院与宏伟公司达成战略合作 2018 年 6 月，宏伟集团与上海核工程研究设计院有限公司（简称“728 院”）强强联手，共同致力于全球核电供应链服务，签署共建全球核供应链共享平台的合作协议书。双方合作范围为全球核供应链共享平台建设及运维服务，且双方互为唯一指定的合作伙伴。这标志着宏伟集团的海外业务进一步拓展，为全球核电产业链站点项目的开展打下良好基础。“宏伟供应链服务平台”入围第二批“宏伟供应链服务平台”入围第二批服务型制造示范平台服务型制造示范平台 2018 年 10 月，“宏伟供应链服务平台”经国家工信部认可，成为国家服务型制造示范平台。宏伟集团在服务型制造领域，紧紧围绕政府创新驱动、转型发展的方向，致力于推进生产型服务业与传统制造业联动发展，打造工业互联网生态平台，以数字化产业链的创新服务模式助推产业升级。航天动力与宏伟集团达成战略合作航天动力与宏伟集团达成战略合作 2018 年 10 月，宏伟集团董事长吕宏伟跟随永康市委书记、金华军分区司令员率领的永康党政军企代表团，赴西安开展军民融合产业考察对接活动，参观各军工及航天企业，进行充分座谈交流。代表团西安考察期间，宏伟集团与陕西航天动力高科技股份有限公司签署战略合作协议，双方将在多领域展开深入合作，这是公司在核电领域之外重要行业的重大突破。公告编号：2019-009 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 公告编号：2019-009 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 宏伟集团、宏伟供应、公司 指 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 律师 指 北京君致律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 浙江宏伟供应链集团股份有限公司股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书 公司章程 指 浙江宏伟供应链集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 和能物流 指 浙江和能现代物流有限公司 宏伟国际 指 Hongwei International Group CO.,LTD 海盐招商 指 海盐县宏伟招商服务有限公司 共赢链 指 浙江共赢链集采平台有限公司 728 院 指 上海核工程研究设计院有限公司 天马平台 指 浙江宏伟供应链集团股份有限公司旗下的供应链互联网生态平台 跨境港 指 浙江跨境港科技有限公司 航天动力 指 陕西航天动力高科技股份有限公司 核通金属 指 浙江核通金属工业有限公司 中广核德晟 指 深圳市中广核德晟股权投资合伙企业(有限合伙)盘古投资 指 安徽盘古泓业股权投资中心（有限合伙）北京睿泽 指 北京睿泽二期产业投资中心(有限合伙)金石灏汭 指 青岛金石灏汭投资有限公司 广核共赢 指 深圳广核共赢投资合伙企业(有限合伙)晟大鹏祥 指 深圳市晟大鹏祥创业投资合伙企业(有限合伙)华睿互联 指 北京华睿互联创业投资中心(有限合伙)全国中小企业股份转让系统/股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 供应链 指 从采购原材料到制成中间产品和最终产品,最后到把产品销售给消费者的过程中,物料、资金、信息等各种生产要素在不同的企业之间传递流转的功能网链结构 供应链管理 指 通过整合和优化供应链上各节点企业的物流、资金流、信息流等,提高供应链的运作效率,降低供应链运作成本,提升供应链参与企业竞争力的理念与方法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕宏伟、主管会计工作负责人张志乾及会计机构负责人（会计主管人员）王秀华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 对供应链创新接受程度的风险 供应链管理服务模式随着经济全球一体化进程的加速而方兴未艾,核电行业受传统计划经济体制的影响,大部分工业行业仍然保留着“大而全,小而全”的经营组织方式,从原材料采购到产品销售过程中的一系列物流及供应链管理活动主要依靠企业内部组织的自我服务完成,物流及供应链管理的市场化程度还很低,客户对供应链创新接受程度需要一定时间培育。2017 年国办发201784 号关于积极推进供应链创新与应用的指导意见,国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见(国发 2018 32 号)、商务部等 8 部门关于开展供应链创新与应用试点的通知、浙江省关于商务系统协同做好国家供应链创新与应用试点申报工作的通知 等政策密集出台，标志着现代供应公告编号：2019-009 6 链正式成为国家战略。宏伟供应链服务平台已成功获批国家工信部“第二批服务型制造示范平台”，宏伟供应也成为国家商务部联合八部委评定的“全国供应链创新与应用试点企业”；2018 年中国供应链创新与应用白皮书，旗下浙江省服务业重点项目-数字化供应链创新小微园入选金华市数字经济示范园区、金华市数字经济重点建设项目，这大大降低了公司风险,同时带来更多市场机会。核电市场风险 公司专注于核电等新能源供应链管理服务,核电行业的快速发展与政策的大力支持密切相关,行业的发展空间和市场容量亦与国家政策息息相关。由于核电站技术含量高且对安全性要求高,加上其建造十分复杂、工期较长,建造过程遇到困难导致工程拖期较为普遍。国家对核电站的审批进程也有可能因在建核电站工程拖期及安全方面原因而放缓。2018 年我国共投产核电机组七台，截至 2018 年年底，我国在运核电机组共 44 台，总装机容量 44645 兆瓦，位居世界第三位；未发生 1 级及以上运行事件，主要运行技术指标保持国际前列；2019 年两会后，福建漳州核电厂明确了开工时间，意味着我国自 2015 年年底以来首个重启核电项目即将开工，其他核电也陆续复批。说明我国的核电技术日趋成熟，稳步发展。这给公司后续的业务发展带来更多的机会。客户集中度较高的风险 宏伟集团通过业务结构的调整，其他板块已呈现良性发展态势。报告期内,在细分行业的核电板块,公司对核电行业主要五大客户销售收入占当期公司营业收入的 29.54%,已实现逐年占比的下降。在核电板块,公司客户集中度较高主要原因是中国核电产业由中核、国核、广核集团全面覆盖，因此决定了宏伟集团核电客户集中度的特性。公司核电板块的客户几乎覆盖了国内所有的核电运营及建设项目。新能源板块资金占用的风险 近两年，公司业务拓展至新能源(光伏)领域,截至报告期末，已经并网成功的有能诚项目、青岛项目、中央仓储物流中心项目(一期)等工商业光伏项目，后续在分布式光伏项目发展过程中,预计会占用公司部分资金。应收账款发生坏账损失的风险 随着公司业务规模的扩大,公司应收账款余额可能持续增加。如果未来公司主要债务人的财务经营状况发生变化,导致应收账款不能及时收回,将对公司的资产结构、偿债能力及现金流产生较大不利影响。税收优惠政策及财政补贴变化的风险 报告期内,公司收到政府税收及其他奖励和补贴人民币 417.12 万元。如果税收优惠政策及财政补贴发生变化,将会对公司未来经营业绩产生一定影响。同时近期国家财税政策变化及浙江省推出凤凰计划、供应链创新的一系列政策,会对公司产生一定积极影响。管理风险 随着公司业务规模的不断扩大,业务领域的不断拓展,子公司和分支机构不断增加,对公司内部的资源分配、协调、整合、激励、监控的管理要求越来越高,公司将会在管理能力公告编号：2019-009 7 和管理水平方面面临新的挑战。供应链服务业务面对的客户业务量大而且类型较多、过程复杂,会面临一系列的业务创新和尝试的挑战,对创新应用不一定能精准判断,会存在预测不足的风险。实际控制人控制不当的风险 截止报告期末,吕宏伟持有公司 45.43%的股份,李晓庆通过同舟共创间接持有公司 4.44%的股份,吕宏伟、李晓庆夫妻合计持有公司 49.87%的股份,为公司实际控制人。目前吕宏伟担任公司董事长、总经理,李晓庆担任公司董事、副总经理,对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然公司章程中明确规定了关联交易回避表决条款、公司制定了关联交易管理制度且股东、董事、监事、高级管理人员均签署了关于规范关联交易的承诺函,但公司的实际控制人仍可凭借其控股优势地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制,从而存在损害公司及公司中小股东的利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Hongwei Supply Chain Group Co.,Ltd.证券简称 宏伟供应 证券代码 833770 法定代表人 吕宏伟 办公地址 浙江省永康市总部中心金州大厦 29 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 单笑梅 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0579-81700657 传真 0579-81700657 电子邮箱 xm.shanhw- 公司网址 http:/www.hw- 联系地址及邮政编码 浙江省永康市总部中心金州大厦 29 楼,321300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 8 月 31 日 挂牌时间 2015 年 10 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-729 其他商务服务业-7299其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 从事工业物资集成供应、仓储物流管理、咨询服务、信息化管理等供应链管理创新服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）101,927,609 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 吕宏伟 实际控制人及其一致行动人 吕宏伟、李晓庆 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 9133070073779436XY 否 注册地址 浙江省永康市总部中心金州大厦 29 楼 否 注册资本 101,927,609.00 否 公告编号：2019-009 9 -五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 夏桥锋 孙玉霞 会计师事务所办公地址 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 15B05-3 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-009 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 672,275,243.72 743,980,058.73-9.64%毛利率%13.36%9.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,900,498.19 21,684,938.48 5.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,482,473.32 18,089,937.10 18.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.06%4.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.81%3.55%-基本每股收益 0.22 0.26-15.38%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 796,520,595.17 792,444,696.31 0.51%负债总计 211,478,438.11 231,438,934.92-8.62%归属于挂牌公司股东的净资产 575,030,372.86 552,129,874.67 4.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.64 5.42 4.15%资产负债率%（母公司）25.56%30.50%-资产负债率%（合并）26.55%29.21%-流动比率 343.32%334.00%-利息保障倍数 9.60 10.66-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,818,517.94-55,257,647.02 78.61%应收账款周转率 412.00%612.00%-存货周转率 1,017.00%1,242.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.51%20.55%-营业收入增长率%-9.64%81.49%-净利润增长率%5.56%87.60%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-009 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 101,927,609 101,927,609 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 151,004.32 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,238,697.41 委托他人投资或管理资产的损益 60,300.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-101,118.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 541,816.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,890,699.83 所得税影响数 472,674.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 1,418,024.87 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 47,196,365.29 17,936,778.49 17,936,778.49 应收账款 138,579,265.61 104,683,942.11 104,683,942.11 应收票据及应收账款 185,775,630.90 应收利息 46,023.28 其他应收款 14,131,269.58 14,177,292.86 5,020,585.03 5,020,585.03 应付票据 120,913,631.49 35,306,897.15 35,306,897.15 应付账款 10,137,885.68 19,661,416.57 19,661,416.57 应付票据及应付账款 131,051,517.17 应付利息 96,269.40 53,700.49 53,700.49 其他应付款 5,998,036.26 6,094,305.66 206,597,177.85 206,597,177.85 管理费用 23,966,914.36 23,252,274.13 22,649,274.11 22,649,274.11 研发费用 714,640.23 公告编号：2019-009 12 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上所示。九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公告编号：2019-009 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:宏伟集团是属于商务服务业，拥有产品供应链和服务供应链为一体的具有平台型供应链管理能力的创新型发展企业。宏伟集团以提供工业物资供应、仓储管理、咨询服务、信息化管理等多种服务业行业，构建集一站式工业品采购、冗余库存共享消纳、全球核电供应链（多语言）平台于一体，阳光化、智能化、可视化的互联网生态平台，为各大集团提供一体化供应链创新解决方案。公司主要服务于核电、太阳能、风电、水电等清洁能源行业和大型高端装备制造业，收入来源是产品销售、服务收费、租赁收费等。宏伟集团拥有一种防火门及一种非能动防火保护装置的实用新型专利及二十个计算机软件著作权，核心技术人员均是服务公司 8 年以上的老员工。在市场与业务方面，宏伟集团自成立之日起，专注于核电行业的供应链管理服务与创新，并不断发展成为新能源供应链的创新发展企业。宏伟集团的主要合作客户涵盖了中核、中广核、国电投、中核建、上海电气等。参与了自 2001 年以来所有新建核电项目及目前运营期核电站的各类服务，例如深圳岭澳、浙江秦山、福建宁德、广东阳江、台山、海南昌江等多种堆型和技术核电项目。自 2016 年宏伟集团新一轮五年战略规划开始，公司将商业范围扩大至更广泛的新能源领域以及区块经济产业带的供应链创新，并在报告期内取得了较大的业绩增长。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：宏伟集团自成立以来一直致力于清洁能源供应链管理和服务模式创新，是国内在核电服务覆盖范围、服务堆型、创新服务模式等方面综合优势明显的供应链服务企业：1、产品资源及质量控制优势、产品资源及质量控制优势 公司为土建、安装、调试、运营全生命周期跟踪服务的集成供应链服务平台，通过质量、环境、职业健康三体系论证及中核、广核、国核三大系统的合格供方资格，公司的产品供应商覆盖了诸如喜利得（HILTI紧固系统等）、伊萨焊接切割器材（上海）有限公司（ESAB核级不锈钢焊材）、太钢（核级不锈钢）等众多世界一流品牌，拥有了14大类产品线系统，十余万种产品。2 2、市场市场客户资源优势客户资源优势 公司多年从事以核电行业为主的能源行业的供应链管理，与众多业内知名公司建立的战略合作伙伴关系，涵盖核电行业全生命周期的绝大部分客户。公司的重要客户包括中核集团、广核集团、国核集团、中国原子能科学研究院、核电相关设计院、三峡新能源等。3 3、质量管理及经验质量管理及经验优势优势 公司拥有十八年的核电行业服务经验，在核电行业内成功推行了集成采购、紧急采购、零库存服务、仓储管理服务、咨询服务、信息化服务等多种模式。通过核级质保体系等一系列的核电安全体系的培育，公司有能力提供涉核等级的产品集成服务，服务堆型覆盖国内现有及在建堆型（CP 系列、AES-91、M310、CPR1000、AP1000、EPR），具备大规模的仓储管理实力和现代化信息数据管理经验以及数据分析优势，为客户提供精益供应链，以为其降低成本，提升竞争力。4 4、数据数据信息信息优势优势 2018年，公司倾力打造工业品在线采购服务平台（天马平台）。天马平台整合核电供应链资源，依托百万产品连接数万供应商合作伙伴，集一站式工业品采购、冗余库存共享消纳、全球核电供应链（多语言）平台于一体，通过TSCB创新的商业模式赋能上下游企业，力求满足不同企业、不同阶段的自身特性及发展变革需求，为用户提供阳光化、智能化、可视化采购服务，致力于成为互联网生态平台。宏伟集团拥有完善的信息数据系统，经过十多年信息流的打造与优化创新，致力于通过行业数据及上下游数据进行商业模式创新及流程再造，目前建立有SAP-ERP管理系统、订单管理系统、仓储管理系统、内部管理集成平台、电子商务云平台、核电备品备件共享平台等信息系统及二十个计算机公告编号：2019-009 14 软件著作权。5 5、渠道优势、渠道优势 公司已在国内十几个省份建立了项目部，零距离服务行业客户，构建了完善的销售及信息渠道，实现核电项目覆盖率100%，实现了全天候、快速响应的跟踪服务。通过贴近现场的服务方式，可以更好的洞悉客户一线需求及响应紧急预案，提供卓越服务。6 6、6 6、组织文化优势组织文化优势 公司拥有一支由100多名专业核电服务工程师及200多名物流仓储人员组成的以高效服务为宗旨，以结果为导向的精英团队，始终围绕客户价值，以激情、诚信、敬业为基础，实现高效团队和创新变化的企业文化。在集团化发展过程中，不断创新与变革，以适应去边界的行业发展。通过公司自创的银河系组织架构及阿米巴经营单元，不断赋能组织创新。竞争劣势：竞争劣势：1 1、专业人才短缺、专业人才短缺 与发达国家相比，我国供应链管理发展历史较短，服务功能不全，在管理和技术方面还有待提高，缺乏高素质专业人才和复合型人才。由于供应链管理理念和技术水平更新较快，专业人才的培育需要一定时间，我国供应链管理行业在较长时间内仍然面临专业人才匮乏的困境。2 2、传统观念约束、传统观念约束 供应链管理服务模式随着经济全球一体化进程的加速而方兴未艾,核电行业受传统计划经济体制的影响,大部分工业行业仍然保留着“大而全,小而全”的经营组织方式,从原材料采购到产品销售过程中的一系列物流及供应链管理活动主要依靠企业内部组织的自我服务完成,物流及供应链管理的市场化程度还很低，客户对供应链创新接受程度需要一定时间培育。2017年国办发201784号关于积极推进供应链创新与应用的指导意见等政策密集出台，标志着现代供应链正式成为国家战略，供应链行业创新迎来新的发展契机。宏伟供应围绕供应链创新以促进制造协同化、服务化和智能化，大力推进“互联网+制造”的产业新模式，随着商务部等8部门关于公布全国供应链创新与应用试点城市和试点企业名单的通知、工业和信息化部办公厅关于公布第二批服务型制造示范名单的通知（工信厅产业函2018309号）等通知的下发，宏伟供应链服务平台成功获批国家工信部“第二批服务型制造示范平台”，宏伟供应也成为国家商务部联合八部委评定的“全国供应链创新与应用试点企业”；2018年 中国供应链创新与应用白皮书，旗下浙江省服务业重点项目-数字化供应链创新小微园入选金华市数字经济示范园区、金华市数字经济重点建设项目，这大大降低了公司风险,同时带来更多市场机会。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 公司通过组织变革与创新，升级运营管理系统，聚合优势资源，打造清洁能源供应链与区块经济产业链双平台，实现纵向垂直深度发展的规模化复制，以实现经营效益的可持续发展和社会价值的持续创新。公告编号：2019-009 15 报告期内，公司实现营业收入 672,275,243.72 元，同比下降 9.64%；净利润总额 22,836,395.67 元，同比增长 5.56%，归属于挂牌公司股东扣非后净利润 21,482,473.32 元，同比增长 18.75%，主要原因为本期核电行业收入比上年同期增长 24.97%，并且保持良好毛利率水平，非核电行业毛利率为 5.87%，较上年同期略有增长，毛利总额实现增长。资产负债率 26.55%，比上年同期下降 9.11%，资产结构更加优化。2018 年，公司立足清洁能源，协同区块经济产业带发展，同时优化内部管理流程，贯穿经营管理全过程。报告期内：1、核电服务领域：2017 年末，霞浦县示范快堆工程土建开工，2019 年初，福建漳州核电厂明确了开工时间，意味着我国自 2015 年年底以来首个重启核电项目即将开工，说明我国的核电技术日趋成熟，标志着核电市场回暖的开始。同时公司积极拓展新的业务细分领域，并在报告期内与中核供应链、728 院等达成战略合作，采取组合式营销手段及供应链价值再造，提供运营期备品备件采购服务、库存消纳及共享服务，大型设备跨境物流服务，实现公司在报告期内核电行业收入比上年同期增长24.97%，并且保持稳定良好的毛利率水平。同时在为运营期核电项目提供集成框架合同以及零库存服务模式，并致力于打造核电行业备品备件联储联备的创新模式，为客户进一步降低库存成本和采购成本。2、非核领域：共赢链集采平台与跨境港均实现盈利。其中共赢链集采平台，2016 整体业务处在开拓培育期，2017 业务进一步开展，2018 年稳步发展，并较去年取得较好的业绩增长，销售收入较去年同期增长 5.54%。跨境港上年同期初步开展业务，经过一年运营，业务逐步正常，销售收入实现增长 42%。石化、电力、轨道交通领域自 2017 年下半年开展业务以来，报告期内也实现较大的销售额增长。高端装备领域，以上海电气集团为核心标杆客户，通过仓储管理的外包服务，不断延伸到生产工序中的工作外包、采购管理中的零库存外包服务模式，并试行了厂内工业品超市入驻服务，在报告期内通过现代化立体仓库及集中仓储管理模式，实现仓储自动化、智能化管理。3、太阳能拓展领域：在国电投、中核集团、三峡资本等各公司股东方的支持下，公司依托上下游资源，结合国家、省市政策稳步推进。目前公司已经并网发电的光伏工商业项目有能诚项目（2.43MW）、青岛项目（2.9MW）、永康中央仓储物流中心（一期约 3.02MW）。公司将陆续开展三门光伏项目（100-120MW）的前期工作等。4、数字化产业链互联网生态平台：2018 年，公司倾力打造数字化产业链互联网生态平台（天马平台）。天马平台整合核电供应链资源，依托百万产品连接数万供应商合作伙伴，集一站式工业品采购、冗余库存共享消纳、全球核电供应链（多语言）平台于一体，通过 TSCB 创新的商业模式赋能上下游企业，力求满足不同企业、不同阶段的自身特性及发展变革需求，为用户提供阳光化、智能化、可视化采购服务，致力于成为互联网生态平台。5、加强内部创新管理：2018 年，围绕“专业、安全、高效、一次把事情做好”主题，在管理上，公司突出的强项和成效有：（1）升级企业文化，加强战略管理：滚动推进战略规划和五个职能规划，确定了“打造以核电为核心的能源供应链生态圈，向供应链广度和深度发展，跨界融合，提高竞争力”的发展策略，公司已成为中国供应链试点企业、仓储服务金牌企业、仓储业转型升级示范企业和浙江省服务业重点企业，获省企业管理创新奖，并入选国家工信部“第二批服务型制造示范平台”。（2）优化组织结构：根据内外部环境的快速变化，进行集团组织架构的升级，通过矩阵式管理提高组织效率，引进阿米巴经营系统，实现模块化业务经营单元的管理和改善分析，提升经营水平。（3）注重创新研发：关注技术研发，取得较好绩效。公司设立研发创新事业部，拥有含“省千计划”、“金华市双龙计划”人才各一名，针对核电行业客户的“国产化”、“零库存”需求及国外品牌的价格高、交期长、现场技术服务难等问题，建立了与供应厂家、设计院三方共同研发、成果共享、公司牵头推广的机制。（4）投资人才发展：以人为本，关注员工的学习与成长，五鹰计划实现长效机制，第十一届黄埔培训基地向产业上下游开放，共同培育行业供应链人才。（5）创新产业供应链：利用自身在核电工程材料供应及库存优化经验，重点开展核电物资集采及库存共享技术研究，同阿里云达成工业互公告编号：2019-009 16 联网平台项目的战略合作，以创新共享备品备件作为重点突破，开展核电备品备件库存信息最大程度的共享和最大限度的流通，当前该项目完成了顶层设计、蓝图规划及天马 I 期项目实施方案。（6）赋能数字经济：为打造企业数字经济转型，保障企业核心业务系统的安全、稳定与高效运行，期间完成 SAP 企业上云方案和实施，项目建成后生产环境总体性能提升 10%以上增强用户体验，通过快照服务数据得到安全多重保障，且成本下降 30%，企业上云进一步实现企业数字化转型与升级目标。旗下浙江省服务业重点项目-数字化供应链创新小微园入选金华市数字经济示范园区、金华市数字经济重点建设项目、浙江省 3A 产业基地、金华市十大电商产业园。（二）（二）行业情况行业情况 1 1、核电行业发展分析、核电行业发展分析 2018 年 112 月全国累计发电量为 67914.20 亿千瓦时，商运核电机组累计发电量为 2865.11 亿千瓦时，约占全国累计发电量的 4.22%（详见图 1）。与燃煤发电相比，核能发电相当于减少燃烧标准煤 8824.54 万吨，减少排放二氧化碳 23120.29 万吨，减少排放二氧化硫 75.01 万吨，减少排放氮氧化物 65.30 万吨。2018 年我国共有 7 台核电机组正式投入商业运行，分别是田湾核电厂 3 号机组（2 月 15 日）、阳江核电厂 5 号机组（7 月 12 日）、三门核电厂 1 号机组（9 月 21 日）、海阳核电厂 1 号机组（10 月 22 日）、三门核电厂 2 号机组（11 月 5 日）、台山核电厂 1 号机组（12 月 13日）以及田湾核电厂 4 号机组（12 月 22 日）。2018 年 112 月，44 台商运核电机组继续保持安全稳定运行。核能累计发电量为 2865.11 亿千瓦时，比 2017 年同期上升了 15.78%。累计上网电量为2688.08 亿千瓦时，比 2017 年同期上升了 16.04%。112 月，核电设备平均利用小时数为 7499.22小时，设备平均利用率为 85.61%。图图 1 20181 2018 年年 1 11212 月全国发电量统计分布月全国发电量统计分布 2 2、国家产业政策持续支持、国家产业政策持续支持 随着雾霾及环境问题的日益严峻，安全高效发展核电成为我国加快调整能源结构、增加清洁能源供给的重要战略选项，我国能源发展“十三五”规划、核电安全规划（2011-2020年）、核电中长期发展规划（2011-2020年）等规划明确了至2020年核电装机容量达到5800万千瓦、在建容量公告编号：2019-009 17 3000万千瓦的目标。2018年初国家能源局发布 关于印发2018年能源工作指导意见的通知，指出2018年核电计划开工6-8座，同时稳健推进光伏发电项目建设。随着全球化，互联网化的深入发展，现代服务业成为国家重点发展的行业，为客户企业提供采购、物流的整体方案设计及数据库服务的供应链管理服务属于国家重点支持行业。2017 年国办发201784 号关于积极推进供应链创新与应用的指导意见等政策密集出台，标志着现代供应链正式成为国家战略，供应链行业创新迎来新的发展契机。宏伟供应围绕供应链创新以促进制造协同化、服务化和智能化，大力推进“互联网+制造”的产业新模式，随着商务部等 8 部门关于公布全国供应链创新与应用试点城市和试点企业名单的通知、工业和信息化部办公厅关于公布第二批服务型制造示范名单的通知（工信厅产业函2018309 号）等通知的下发，宏伟供应链服务平台成功获批国家工信部“第二批服务型制造示范平台”，宏伟供应也成为国家商务部联合八部委评定的“全国供应链创新与应用试点企业”；2018 年中国供应链创新与应用白皮书，旗下浙江省服务业重点项目-数字化供应链创新小微园入选金华市数字经济示范园区、金华市数字经济重点建设项目，这大大降低了公司风险,同时带来更多市场机会。3 3、核电优秀企业纷纷走向资本市场、核电优秀企业纷纷走向资本市场 中广核电力于 2014 年 12 月 10 日在港交所挂牌上市，中国核电在 2015 年 6 月 10 日登陆 A 股，中国核建于 2016 年 6 月 6 日在上海证券交易所上市，核电概念及相关产业引起广泛关注，金融资本和社会资本开始涉足核电领域，一系列并购重组活动相继展开。4 4、信息化技术的应用创新带来的机会、信息化技术的应用创新带来的机会 信息化技术带来的深刻变化影响，反映了信息技术应用在工业化、城镇化和农业现代化进程中的必要性和战略作用，以及数据化、智能化的价值。基于传感技术的物物互联和基于互联网的人人互联以及它们的集成应用，将使物流、智能制造等服务平台具有更高水平。云计算平台建设与大数据分析是信息化在信息服务、信息资源虚拟配置和动态优化领域以及大数据分析领域的主要战线。面向公共云、局域云和私有云的云数据平台建设以及面向海量数据的深度信息分析技术，将使企业和区域拥有更多可获资源和数据服务，进而提升其信息利用和决策能力。得益于上述信息化技术的不断发展，宏伟集团正全力打造集一站式工业品采购、冗余库存共享消纳、全球核电供应链（多语言）于一体的互联网生态平台。致力于满足不同企业、不同阶段的自身特性及发展变革需求，为用户提供阳光化、智能化、可视化的采购服务。（三）（三）财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 165,689,090.27 20.80%274,808,057.76 34.68%-39.71%应收票据与应收账款 264,795,361.53 33.24%185,775,630.90 23.44%42.54%存货 59,027,793.33 7.41%55,533,342.66 7.01%6.29%投