833753_2018_超音速_2018年年度报告_2019-03-27.pdf

1 2018 年度报告 超音速 NEEQ:833753 广州超音速自动化科技股份有限公司（Guangzhou Supersonic Automation Technology Corporation）2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月，公司取得北京中联天润认证中心颁发的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。2018年1月，公司收到广东省高新技术企业协会颁发的广东省高新技术产品证书，公司的“全自动剥单机”、“指纹模组贴合机”、“全自动FPC 上下料机”、“高速贴标机”产品2017年被认定为高新技术产品。2018年11月，公司在2018年第七届中国创新创业大赛（广东赛区）暨第六届珠江天使杯科技创新创业大赛中荣获成长企业组先进制造业三等奖。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、超音速、超音速股份 指 广州超音速自动化科技股份有限公司 股东大会 指 广州超音速自动化科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州超音速自动化科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州超音速自动化科技股份有限公司监事会 广州证券、主办券商 指 广州证券股份有限公司 律师事务所 指 广东广信君达律师事务所 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 子公司、原子公司、控股公司、量子 指 广州量子激光智能装备有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 光速投资（有限合伙）、持股平台 指 广州光速投资咨询合伙企业（有限合伙）标准 指 标准化设备 非标 指 非标准化、非标准化设备 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张俊峰、主管会计工作负责人曾志前及会计机构负责人（会计主管人员）曾志前保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、税收优惠变动风险 公司于 2016 年 11 月 30 日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的通知，公司已成功通过高新技术企业重新认定，并已获得高新技术企业证书，高新证书编号为GR201644002609，发证时间为 2016 年 11 月 30 日，证书有效期三年，2016 年至 2018 年适用企业所得税税率为 15%。根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）的有关精神以及财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011第 100 号）规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税（财税201832 号增值税调整为 16%）后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。本公司软件销售收入享有增值税即征即退优惠。如果本公司从事的生产销售不再享受国家的上述优惠政策，将影响公司未来年度的盈利能力。2、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为张俊峰、赵大兵二人，截至 2018 年 12月 31 日，二人直接持有公司 46.79%股份。张俊峰先生担任公司董事长、总经理，赵大兵女士担任公司副董事长、董事会秘书。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等在内的各项制度，但仍存在着上述二人利用控制地位，通过6 行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。故公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。3、公司新技术和新产品开发的风险 公司一直在进行工业自动化标准化设备的研发，工业自动化设备是精密的生产设备仪器，其研发、生产及应用都需要丰富的技术和经验积累。技术的积累和新产品的研发成果转换成功与否直接关系到公司的市场竞争力和品牌影响力，如若公司无法保证强有力的研发资金、人力资本支持，将无法保证新技术、新产品在行业内的领先位置，公司的发展与市场竞争力将会受到影响，产生新技术和新产品开发导致的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司治理不当风险已消除。公司于 2015 年 4 月股改设立，根据公司法公司章程设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，公司治理法律意识不断增强。公司经过多年的运行已经建立了较为完善的治理机制，公司董事、监事在职相对稳定，且高级管理人员的公司治理法律意识不断增强，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行在实践中证明和完善。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州超音速自动化科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Supersonic Automation Technology Corporation 证券简称 超音速 证券代码 833753 法定代表人 张俊峰 办公地址 广州市番禺区石基镇金山村华创动漫产业园 B10 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵大兵 职务 副董事长、董事会秘书 电话 020-23883318 传真 无 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广州市番禺区石基镇金山村华创动漫产业园 B10 栋,511450 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 2 日 挂牌时间 2015 年 10 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-工业自动控制系统装置制造（4011）主要产品与服务项目 公司主营业务：以机器视觉系统为核心的工业自动化设备的研发、生产、销售以及相关技术支持服务，致力于为下游制造业客户提供工业自动化与智能化的产品和综合解决方案。公司主要产品：锂电池检测设备、一键式测量仪、检测自动化系统、非标工业自动化设备。普通股股票转让方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）20,645,922 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张俊峰、赵大兵 实际控制人及其一致行动人 张俊峰、赵大兵 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401015583602247 否 注册地址 广州市番禺区石基镇金山村华创动漫产业园 B10 栋 否 注册资本（元）20,645,922 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心西塔 19、20 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何晓娟、温靖 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 50,346,721.35 42,052,357.60 19.72%毛利率%42.10%46.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,782,447.76 7,970,646.51-2.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,586,364.68 4,901,466.99 13.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.18%34.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.07%21.28%-基本每股收益 0.38 0.39-2.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 52,720,106.91 41,364,163.76 27.45%负债总计 17,922,250.22 14,340,519.91 24.98%归属于挂牌公司股东的净资产 34,797,856.69 27,015,408.93 28.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 1.31 29.01%资产负债率%（母公司）33.00%34.65%-资产负债率%（合并）34.00%34.67%-流动比率 2.64 2.43-利息保障倍数 32.27 27.45-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,943,736.80 3,086,548.84-454.56%应收账款周转率 2.45 4.44-存货周转率 3.23 2.39-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.45%36.96%-营业收入增长率%19.72%90.03%-净利润增长率%-2.51%297.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,645,922 20,645,922 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,227,965.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,299,337.25 处置子公司的净损益 56,324.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,583,627.15 所得税影响数 387,544.07 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,196,083.08 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 14,698,310.69-4,263,227.52-11 应收票据-868,000.00-应收票据及应收账款-14,698,310.69-5,131,227.52 应付账款 7,228,593.57-3,351,613.55-应付票据-应付票据及应付账款-7,228,593.57-3,351,613.55 管理费用 9,082,856.43 3,400,461.21 10,337,717.89 4,254,794.20 研发费用-5,682,395.22-6,082,923.69 2018年6月15日，财政部发布 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号）。根据财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号）和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表。本次会计政策变更系根据国家财政部规定进行的财务报表格式变更，不会对公司资产总额、净利润、其他综合收益等产生影响。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要（1）商业模式 公司为制造业提供各类高端自动化装备以及相关的系统集成服务，属于专用设备制造业。具体为锂电池新能源行业提供自动化视觉缺陷检测识别系统，为手机产业链提供精密组装和视觉测量设备等产品和服务。因此，报告期内，公司的主要收入来源于自动化设备销售业务与整体解决方案业务。公司采取直销模式，为各类设备厂商和制造厂商提供产品与服务，同时也借助各类专业展会做产品服务的推广。公司客户以锂电池生产商和锂电池自动化设备厂商为主，也包括柔性线路板生产厂家、手机零部件生产厂家等。在超音速的创立以及发展过程中，公司掌握了光学器件、图像识别与运动控制等核心软件与器件的技术，同时与上游建立了战略合作研发的长期发展关系，形成了公司赖以生存与发展的关键资源。目前，公司通过销售自动化设备和检测系统给相关下游客户，以及后续的软件升级、硬件改造和售后服务等获得收入。公司产品为专用自动化设备与检测系统，产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制，公司的经营模式受下游客户所处行业影响较大。公司以客户需求为核心，公司持续推进产品标准化工作，在满足客户个性化需求的基础上提高设备部件的标准化水平，即逐步实现所产设备由“标准构件”与“客户非标构件”组成，并建立了与之对应的研发模式、生产模式和销售模式。（2）研发模式 专业自动化设备与检测系统制造行业具有产业关联程度高、与下游行业发展联系紧密的特点。公司开展研发工作之前，首先要与下游客户构成紧密的合作关系，深入考察客户的生产工艺，充分了解相关生产设备的技术参数及自动化要求。在确定新的客户需求之后，公司将成立研发项目组，开展包括立项、管理、研发、设计、试验在内的多项工作，落实小组各组员责任，明确各阶段的要求和要点，逐步展开研发工作。项目组定期集中讨论研发过程中遇到的问题，提出改进措施和建议。在最终的样机试制过程中，小组各成员按要求重点检查各阶段实施情况。在样机各项指标均达到用户要求后，项目组将汇总研发过程中出现的各问题及相应的改进措施，为之后的项目开发积累经验。13 （3）生产模式 公司的生产模式为内部设置生产部和生产外包协同模式，公司的主要产品为专业自动化设备与检测系统，因产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制，这就决定了公司的生产必须采用以销定产的生产管理模式。销售部与客户签订订单或供货合同后，按合同要求向生产部门传递生产计划。生产部门根据合同期及各车间生产安排情况与研发部共同编制生产进度计划，分工实施：研发部根据购货方的技术要求进行产品设计；采购部按采购清单协调仓库备货、联系货运单位；生产部根据生产进度要求协调各部门保证产品及时组装、调试、出厂。为了降低生产成本，公司持续推进产品标准化工作，在满足客户个性化需求的基础上提高设备部件的标准化水平，即逐步实现所产设备由“标准构件”与“客户非标构件”组成，针对部分市场需求大的设备，在取得客户订单后，对于标准构件部分的生产会适当增加投料量，从而实现标准构件的规模化生产，对批量标准设备部件，在本报告期采用外包的形式完成。这样既能够降低采购成本和生产成本，同时又能提高公司的生产效率，向客户实现更快交付。（4）销售模式 公司的销售模式为订单直销模式。公司所产设备用于锂电池自动化视觉缺陷检测识别系统、手机产业链提供精密组装和视觉测量设备的生产，专业性强，公司已在下游行业建立了良好的声誉，订单主要通过直接与客户接洽获得。同时，公司也积极参加海内外专业展会，加强客户资源开发力度。公司设置销售部，负责接洽客户，制定销售计划，在销售部内，设置技术支持组，跟踪客户动态，满足客户需求的同时，挖掘客户的进一步需求。报告期内至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在国内外经济环境增长持续放缓的大环境下，公司管理层紧密围绕年初制定的2018年度工作计划，贯彻董事会“成为全球工业自动化专业检测设备领军企业”的战略部署，积极开展各项工作。1、报告期内，公司实现营业收入50,346,721.35元，较上年度增长19.72%；营业成本29,153,185.26元，较上年度增长29.03%。公司毛利率水平与上年比相对持平，盈利水平稳定，主要是持续执行上年确定的公司战略并得到较好的贯彻落实。2018年度整体解决方案营业收入从2,241,197.29元下降到2,002,899.03元，下降10.63%，而毛利率维持在39.14%以上；而工业自动化设备为公司主业，在产品研发、服务和销售等各方面做了很多努力，加大推广力度，实现营业收入48,190,635.81元，相比上年增长21.06%，毛利率从去年47.15%下降到42.05%，公司报告期实现净利润7,768,954.51元，与上年7,968,881.43元相比减少了2.51%。2、截至报告期末，公司资产总值52,720,106.91元较上期41,364,163.76元，增长27.45%，主要原因是公司目前正走向稳定高速发展，公司业务规模不断扩大、盈利能力保持稳定，财务情况良好，使资产总额增加。负债总额17,922,250.22元与上期14,340,519.91元相比，较2018年年初增加了24.98%，负债增加主要是本期短期借款增加1,401,600.00元，应付票据及应付账款2,172,285.28元。本期应付票据及应付账款增加2,172,285.28元较上期增加了30.05%，主要是公司经营扩大，自然增长所致。本期所有者权益34,797,856.69元与上期27,023,643.85元相比增加28.77%是公司年度经营利润增加所产生。报告期内，公司总体经营情况如下：（1）完善营销网络，提高市场占有率。报告期内，公司重视产品的口碑建设和推广，对内加强对销售团队建设和企业文化建设，对外巩固现有客户基础，继续加大营销和品牌推广力度。公司开发的锂电池检测设备和系统已被国内和国际上高端锂电池生产企业认可，并逐步替代进口设备。（2）加大研发力度，实现技术进步。报告期内，公司继续加大研发投入，不断向高端新能源装备领域发展。截止本报告期末，公司研发事业部人员32名，按项目要求进行编组，各组别之间研发方向明确，同时在技术上互相学习统筹互补，研发团队组织架构明确，功能清晰，进一步提升了公司研发与创新的效率。目前公司已掌握了成熟的图像识别技术和高速精密多轴运动控制技术，广泛应用于高端锂电池检测设备及系统、手机模组精密贴装15 设备领域等，报告期内已逐步在上述相关行业扩大市场占有率。（3）产品研发多元化发展。报告期内，公司进行产业战略规划：根据市场需求及公司研发能力，在本报告期末已立项进行极耳毛刺检测、铝箔抓取一体机的第二代开发。同事对视觉智能装备研发，形成视觉+装备的产品格局，同事积极推广视觉检测在除锂电池行业外的多行业、多领域的运用。(二二)行业情况行业情况 公司是工业自动化专业检测设备企业，专注于锂电视觉检测领域，锂电视觉检测设备需求来源于锂电行业新增产能，受益于国家新能源汽车产业政策的推动，2009年以来我国新能源汽车产业整体发展较快，动力电池作为新能源汽车核心部件，其市场亦发展迅速。1、3C产品领域 报告期内，公司在3C产品锂电视觉检测领域的业务得到不断巩固和发展，技术和市场份额继续保持较好的发展势头。目前中国技术消费电子市场持续增长，3C市场作为物联网发展的核心驱动力，保持着较好的增速。随着消费的多元化和升级替换，3C市场中各领域的细分市场迅速成长，新创新场景下的中高端新科技产品成为引爆3C市场的热潮。从新兴3C行业来看，新领域不断开辟，带动上游电子行业持续成长。受益于新兴智能设备兴起，智能手环、智能手表，VR/AR设备等市场容量巨大。随着研发技术进一步得到提高，新兴3C行业将迎来利好。智能手机在市场的消费能力增长，一直处于领先位置。2、新能源动力电池领域 2018年12月,我国新能源汽车生产22.60万辆,同比增长16.00%,环比增长17.70%。2018年全年新能源汽车生产122.10万辆，同比大幅正增长50.70%。根据盖世汽车研究院统计，2018年12月动力电池装机量13.60 GWh，同比增长15.40%。2018年全年动力电池装机量为57.35GWh，同比增长57.00%，其中新能源乘用车装机量达到32.86GWh，占总装机量的57.30%，同比增长137.00%，成为动力电池的主要需求增长点。随着动力电池企业对电池安全防护等级越来越高，其对锂电自动化检测设备的需求越来越大。3、储能电池 储能电池发展潜力巨大，但由于成本、技术、政策等原因仍处于市场导入阶段，相对于动力电池增16 长滞后。未来随着技术逐渐成熟、成本的逐步下降，储能市场也将有望成为拉动锂电池消费的另一增长点。4、上述电池企业大部分为我公司客户，随着市场对品质要求的不断提高，电池企业在规范合理成本的同时，对提升产品质量的检测手段提出了更高的要求，而在目前，占据国内机器视觉检测设备市场，仍然是国外高端视觉公司，美国微觉视(WINTRISS)检测技术公司、美国康耐视机器视觉、日本基恩士keyence、日本欧姆龙OMRON自动化公司等，整个机器视觉领域，以国外品牌独大的局面；但国外这些视觉厂商对于国内锂电池客户来说，面临着高昂的价格、非常不及时的售后服务以及天价的技术服务成本，同样的一套极片缺陷检查，现场技术有问题需要通知国外工程师对应，3-7天的响应周期，以及每小时千元的技术服务费用，而对于国内本土企业超音速来说，是国外价格的近一半，24小时响应的免费技术支持（一年保修期内），以及超音速公司以视觉图像博士为首的研发团队，深入开发人工智能自学习图像算法，在多年算法积累的基础上，一方面采用最新的定制硬件进行硬件加速，更重要的是自编核心高速算子，运用多线程技术和大内存直接处理图像数据等，使整个系统的处理性能得到极大的发挥，也为以后性能的提升打下坚实的基础，具有模块化、可定制、兼容多种工艺、快速移植的特点，能够满足锂电行业严苛的处理需求，满足了锂电池极片表面缺陷：漏金属、脱碳、划痕、黑点、气泡、接带、转标等不良检测，有效的解决电池极片生产不良检测。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,422,931.26 6.49%2,329,773.63 5.63%46.92%应收票据与应收账款 26,360,809.45 50.00%14,698,310.69 35.53%79.35%存货 13,850,692.73 26.27%17,359,111.50 41.97%-20.21%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,786,214.82 3.39%2,005,180.38 4.85%-10.92%在建工程-短期借款 5,201,600.00 9.87%3,800,000.00 9.19%36.88%长期借款-应付账款及应付票据 9,400,878.85 17.83%7,228,593.57 17.48%30.05%17 资产总计 52,720,106.91-41,364,163.76-27.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截至报告期末，公司资产总值52,720,106.91元较上期41,364,163.76元，增长27.45%，主要原因是公司目前正走向稳定高速发展，公司业务规模不断扩大、盈利能力保持稳定，财务情况良好，使资产总额增加。货币净资金 3,422,931.26元较上期2,329,773.63元，增长46.92%，其主要原因是：公司存货周转率增加，企业销售状况良好，故而本期期末货币净资金有所增长。应收票据及应收账款26,360,809.45元较上期14,698,310.69元，增长79.35%，主要原因是，首先公司经营业务规模增长其相应的自然增长，其次公司主要产品是自动化设备其收款期与交货期及验收期有时间差，而公司业务规模增长较快而收款相对滞后所导致。应付票据及应付账款9,400,878.85元较上期7,228,593.57元，增长30.05%，主要原因是公司经营扩大，自然增长所致。在企业发展过程中与供应商建立良好的合作关系及建立相互的信用关系，一是保证质量一致及持续性，同时也是产品及时交付的较好保证，所以我司与供应商约定有一定时间的付款期限，上述应收账款增量都在付款期内。存货13,850,692.73元较上期17,359,111.50元，减少20.21%，主要原因是公司本年度加快了产品验收进程，发出商品从上期的9,136,841.85元降至本期的4,473,207.08元，降幅达51.04%，使账面上的存货减少。固定资产1,786,214.82元与上期2,005,180.38元相比减少10.92%，为公司业务增长所需而购置的运输工具及折旧；在公司进入良性循环的高速发展时期，保证公司反应的及时性，公司购置了258,498.20元的运输工具；而整年的折旧额为564,908.57元，所以公司的固定资产账面价值会有所减少。短期借款5,201,600.00元与上期3,800,000.00元相比增长了36.88%为公司快速增长补充流动资金所需；企业经营采购原材料及生产过程、销售、货款收回有一定的周期性，在面对快速增长时就会存在短期流动资金欠缺，故需要补充短缺，为弥补缺项通过向银行进行信贷融资，在现阶段是较好的手段之一。本期所有者权益34,797,856.69元与上期27,023,643.85元相比增加28.76%是公司年度经营利润增加所产生。18 2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 50,346,721.35-42,052,357.60-19.72%营业成本 29,153,185.26 57.90%22,593,737.37 53.73%29.03%毛利率%42.10%-46.27%-管理费用 3,055,028.16 6.07%3,400,461.21 8.09%-10.16%研发费用 8,001,505.50 15.89%5,682,395.22 13.51%40.81%销售费用 4,594,416.47 9.13%5,756,125.22 13.69%-20.18%财务费用 482,228.63 0.96%321,163.46 0.76%50.15%资产减值损失 1,103,681.95 2.19%949,822.41 2.26%16.20%其他收益 3,607,501.21 7.17%5,019,201.39 11.94%-28.13%投资收益 56,324.90 0.11%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%121,334.16 0.29%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 7,036,826.79 13.98%8,156,810.62 19.40%-13.73%营业外收入 1,315,164.64 2.61%425,864.59 1.01%208.82%营业外支出 15,827.39 0.03%167,447.76 0.40%-90.55%净利润 7,768,954.51 15.43%7,968,881.43 18.95%-2.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：截至报告期末：营业收入与利润：营业收入50,346,721.35元与上期42,052,357.60元增长19.72%，营业利润7,036,826.79元较上期8,156,810.62元减少1,119,983.83元，下降比例为13.73%，其主要原因：研发费用8,001,505.50元较上年5,682,395.22元增加2,319,110.28元，增长比例为40.81%。营业成本与费用：营业成本29,153,185.26元较上年22,593,737.37元，增长29.03%，管理费用下降了10.16%，公司作为锂电池生产企业设备供应商，在国家对新能源汽车的补贴政策收紧的大环境下，面临的竞争和成本压力日趋激烈。只能从技术创新和市场认同价格来保证公司产品的市场份额。而技术创新的人才人力与产品服务的投入又使公司成本不断提高，故营业成本有所增加。同时，公司已建立起一支高水平的管理团队，各岗位严格执行各自的职责，杜绝浪费，为以后的发展奠定了坚实了基础。研发费用8,001,505.50元较上年5,682,395.22元增长40.81%，主要原因是公司日趋激烈的竞争环19 境，作为高新技术企业，产品的技术更新及研发的投入是企业生存和发展的必要，故人才与相关资源的投入增大了企业的研发费用。销售费用4,594,416.47元与上期5,756,125.22元减少20.18%，主要原因是客户集中。本年度宁德新能源有限公司贡献收入23,591,460.00元，占年度营业收入的46.86%，使企业维护及发展客户所需的交通费和住宿费大幅度减少。财务费用 482,228.63 元较上期 321,163.46 元，增长 50.15%，主要原因是公司经营扩大，业务规模增长导致经营活动现金流出的需求增加，为确保企业正常生产经营所需资金，在资金筹集过程中产生相应的财务费用。其他收益3,607,501.21元较上期5,019,201.39元，降低28.13%，主要原因是本期与日常经营活动相关的政府补助1,227,965.00元较上期3,231,048.44元减少2,003,083.44元，降幅达61.99%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 50,193,534.84 42,048,972.99 19.37%其他业务收入 153,186.51 3,384.61 4,425.97%主营业务成本 29,144,834.02 22,593,737.37 29.00%其他业务成本 8,351.24 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%整体解决方案/贸易 2,002,899.03 3.98%2,241,197.29 5.33%工业自动化设备 48,190,635.81 95.72%39,807,775.70 94.66%维修服务 153,186.51 0.30%3,384.61 0.01%合计 50,346,721.35 100.00%42,052,357.60 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%华东 26,575,988.18 52.79%21,034,188.06 50.02%20 华南 17,176,145.43 34.12%15,440,525.07 36.72%华中 1,178,402.34 2.34%5,096,106.02 12.12%华北 3,018,883.60 6.00%481,538.45 1.15%西北 1,757,586.28 3.49%西南 639,715.52 1.27%合计 50,346,721.35 100.00%42,052,357.60 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018年公司主营业务收入50,193,534.84元，较去年同期的42,048,972.99元增加19.37%。华北地区增长较快主要是完成上年度预计超百万级订单所致。公司在销售上采用大客户方案，在北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司销售达3,008,620.67元占年度销售5.98%，取得较好的效益。西北和西南地区因为本年开发的新的客户而使销售额有所提升。西北地区的宝鸡市百锐分切技术有限公司销售额为1,757,586.28元，占年度销售的3.49%；西南地区的重庆市紫建电子有限公司销售额为518,000.00元，占年度销售的1.03%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁德新能源科技有限公司 23,571,844.50 46.82%否 2 东莞新能源科技有限公司 3,753,344.00 7.45%否 3 北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司 3,008,620.67 5.98%否 4 宝鸡市百锐分切技术有限公司 1,757,586.28 3.49%否 5 无锡先导智能装备股份有限公司 1,709,401.76 3.40%否 合计合计 33,800,797.21 67.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市恒志图像科技有限公司 4,153,066.58 15.34%否 2 东莞市瑀翔机械有限公司 3,304,795.76 12.21%否 3 广州市六丰自动化设备有限公司 932,144.97 3.44%否 4 东莞市斯创电子科技有限公司 885,033.71 3.27%否 5 东莞市沃德普自动化科技有限公司 874,903.57 3.23%否 合计合计 10,149,944.59 37.49%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 21 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例