833745_2018_恐龙园_2018年年度报告_2020-04-01.pdf

恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 1 2018 年度报告 恐龙园 NEEQ:833745 恐龙园文化旅游集团股份有限公司 DINOSAUR LAND CULTURE&TOURISM GROUP CO.,LTD.恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了关于投资设立合资公司的议案，同意公司使用自有资金投资设立湖北交旅发展有限公司（经市场监督管理部门核准，公司实际注册名称变更为湖北交旅文化旅游发展有限公司）。（公告编号：2018-012）2018 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了关于投资设立控股子公司的议案，同意公司使用自有资金投资设立常州恐龙人模块文旅发展有限公司。（公告编号：2018-013）2018 年 6 月 8 日，公司 2017 年年度权益分派实施完毕。（公告编号：2018-018）2018 年 7 月 12 日，公司取得了经常州市工商行政管理局核发的营业执照，公司名称由“常州恐龙园股份有限公司”变更为“恐龙园文化旅游集团股份有限公司”。（公告编号：2018019）2018 年 7 月 28 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议并通过了关于收购常州环龙酒店管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案，同意公司使用自有资金收购常州环龙酒店管理有限公司（现更名为常州恐龙人酒店发展有限公司）100%股权。（公告编号：2018-023）2018 年 9 月 14 日,公司召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了关于公司控股子公司常州恐龙人模块文旅发展有限公司对外投资的议案，同意公司控股子公司常州恐龙人模块文旅发展有限公司使用自有资金投资设立上海模块龙文化发展有限公司。（公告编号：2018-026）恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 行业行业信息信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、恐龙园集团 指 恐龙园文化旅游集团股份有限公司 龙控集团 指 龙城旅游控股集团有限公司 常州市国资委 指 常州市国有资产监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 恐龙园文化旅游集团股份有限公司章程 三会 指 恐龙园文化旅游集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元 指 人民币元 本报告任何表格中，若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈波、主管会计工作负责人王孝红及会计机构负责人（会计主管人员）赵志宏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司运营的中华恐龙园位于长三角核心地区，沪宁高铁的中点，客源市场主要来源于长三角地区，并逐步扩展至安徽、山东、湖北、江西等周边省区。根据客源市场的分布情况，公司与长三角内的主题公园存在较强的竞争关系，与长三角地区以外的主题公园竞争关系相对较弱。大型游乐设备运营故障或事故风险 公司经营的中华恐龙园主题公园内拥有多种大型游乐设备，其运营的安全性直接关系到游客的人身安全和公司的信誉，恶劣的天气条件、电力供应故障、设备机械故障、员工违反操作规程等均有可能导致大型游乐设备运营故障或事故。自然灾害或重大疫情对公司运营产生重大不利影响的风险 恐龙主题公园的综合运营是公司最主要的业务收入来源，而主题公园游客接待量是影响公司园区综合运营业务的主要因素，自然灾害或重大疫情等情况将会直接导致主题公园游客减少，从而直接对本公司运营造成重大不利影响。公司经营的季节性波动风险 受自然气候和游客闲暇时间分布等客观因素的影响，公司恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 6 的园区经营具有明显的季节性特征。每年的 7 月、8 月和 10 月，由于气候条件较好，加之受学生暑假或者“十一”长假等因素的影响，公司园区游客数量明显高于其他月份，属于公司的经营旺季。每年 12 月至次年 2 月，游客人数较少，属于公司的经营淡季。在经营旺季，公司必须投入充足的人力和物力以应对游客人数大量增长带来的经营负荷压力；在经营淡季，公司经营则需进行相应调整，降低游客人数下降带来的场所和设备闲置率。如果公司无法根据季节波动规律提前制定相应的经营策略，则存在公司旺季时无法充分满足游客的旅游需求，淡季时设备闲置率过高带来的经营风险。公司现金收款金额较高的风险 由于公司销售收入主要实现形式是直接收取现金购票款。公司对门票的保管、销售、检验和票款的收取、结算、报送等环节，以及登记台账的管理都制定了严格的内部控制程序和措施,但是公司现金收入金额较高，仍存在一定的管理风险。国家税收优惠政策变化的风险 公司享受营业税和增值税减免的收入系门票收入中的科普类收入部分，科普类收入的金额需要有关部门进行认定。2013年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日，科普类收入享受营业税减免2016 年 5 月 1 日后，随着“营改增”的实行,科普类收入享受增值税减免。如果相关税收减免政策不再实行，将会对公司的经营业绩造成不利影响。偿债风险 目前公司融资渠道比较单一，资本性投入的资金来源还是自身积累和银行借款。未来公司的偿债来源是经营活动的现金收入和股权融资。若经营业绩下滑导致现金流入减少，或难以获得新的银行借款和股权融资，存在一定的偿债风险。人才流失的风险 本公司在多年的运营实践中，培养了一批主题公园运营管理方面的人才，建立起了相对稳定的运营管理团队，这也是公司能够持续经营发展的基础。面对日益激烈的市场竞争环境，核心运营管理人才的竞争也日趋激烈。如果核心运营管理人才大量流失，将对公司的经营管理造成重大影响。恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 7 管理风险 公司的管理团队汇集了市场营销、产品研发、财务管理、景区运营等各方面的人才，综合管理水平较高。随着业务持续发展，公司的组织结构和管理体系将更趋复杂。如果公司的管理水平不能进一步提高，管理体系不能适应公司的进一步发展，将对公司未来的经济效益造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 恐龙园文化旅游集团股份有限公司 英文名称及缩写 DINOSAUR LAND CULTURE&TOURISM GROUP CO.,LTD.证券简称 恐龙园 证券代码 833745 法定代表人 沈波 办公地址 常州新北区汉江路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 丁光辉 职务 董事会秘书、副总经理 电话 0519-85527810 传真 0519-85608696 电子邮箱 公司网址 http:/ 常州新北区汉江路 1 号，213000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 7 日 挂牌时间 2015 年 10 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R89 娱乐业 主要产品与服务项目 主题公园运营服务和文化创意及衍生业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）165,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 龙城旅游控股集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 常州市国有资产监督管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913204001375193485 否 恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 9 注册地址 常州新北区汉江路 1 号 否 注册资本（元）165,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 邵立新、吴晓蕊 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 579,592,315.90 512,732,498.20 13.04%毛利率%43.67%44.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 87,520,258.94 73,203,490.93 19.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 79,596,655.39 67,013,536.45 18.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.76%10.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.70%9.99%-基本每股收益 0.53 0.44 20.45%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,315,472,309.18 1,201,148,837.43 9.52%负债总计 534,814,224.59 493,643,900.67 8.34%归属于挂牌公司股东的净资产 777,925,195.70 707,504,936.76 9.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.71 4.29 9.79%资产负债率%（母公司）41.17%40.97%-资产负债率%（合并）40.66%41.10%-流动比率 0.56 0.32-利息保障倍数 12.30 8.10-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 209,275,107.77 186,093,889.97 12.46%应收账款周转率 38.64 58.39-存货周转率 16.23 18.49-恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.52%-1.51%-营业收入增长率%13.04%20.11%-净利润增长率%18.58%184.95%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 165,000,000 165,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 7,488,069.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,087,477.56 处置长期股权投资产生的投资收益 19,212.50 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,353,829.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,773,634.57 所得税影响数 849,797.25 少数股东权益影响额（税后）233.77 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,923,603.55 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 备注备注 1 1：列式变更导致的影响数：列式变更导致的影响数 恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 12 资产合计 其中：应收票据及应收账款 9,799,964.50 应收账款 9,799,964.50 负债合计 其中：应付票据及应付账款 127,409,402.39 应付票据 15,941,979.13 应付账款 111,467,423.26 其他应付款 15,130,768.31 15,521,265.53 应付利息 390,497.22 利润表 其他收益 4,049,289.72 4,165,089.19 营业外收入 1,123,133.17 1,007,333.70 注注 2:坏账准备政策变更导致的影响数坏账准备政策变更导致的影响数 应收账款及其他应收款 9,802,295.08 9,799,964.50 应收账款 1,598,454.01 1,577,459.04 盈余公积 33,078,244.91 33,076,293.44 未分配利润 278,451,553.91 278,430,179.83 资产减值损失 568,784.74 518,977.89 恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家提供景区运营服务、文化创意和内容产品开发的文化旅游企业，主营业务体现为主题公园运营服务和文化创意及衍生业务。公司以恐龙主题为核心文化元素，通过“中华恐龙园”这一主题公园的开发运营，为消费者提供科普教育、文化体验及娱乐消费服务；凭借多年主题公园开发运营管理积累的资源，公司形成了以文化创意开发及转化实施和标准化管理为核心的系统化竞争能力，并面向文化旅游行业提供文化创意策划、景区规划设计、创意体验产品及景区管理咨询等多元化和整体解决方案服务。公司以文化创意生产为核心，并不断将其转化并运用在主题公园开发、改造、扩建及运营等方面，使中华恐龙园景区保持持续的游客吸引能力；通过多年的运营，公司建立了一套规范化运营服务标准并不断改善提升，使消费者得到良好的服务。经过多年的发展积累，公司运用将文化创意转化为文化旅游体验（产品）的系统能力，积极面向中国文化旅游市场提供多元化服务和整体解决方案服务，成为“文化旅游整体解决方案的供应商和管理者”。公司面向文旅产业提供的策划设计与景观工程、内容制作与衍生品开发、文科融合研发与集成、主题演艺等产品或服务既为公司主题公园业务提供强大的后台支持，也独立面向市场，直接向第三方提供产品和服务。近年来，公司积极探索并实践文旅业务“模块化发展理念”，研发并推出“多业态、多类型”体验丰富的旅游休闲产品。公司的模块文旅体系产品可根据地理、物理空间的不同进行有效组合，形成“大、中、小”型旅游度假、微度假和娱乐休闲项目，满足日益多元化的消费需求。文旅业务模块化发展将为公司在文旅产业领域的发展带来更多机遇。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 14 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司整体经营情况、公司整体经营情况 2018 年，公司立足中国一流文化旅游产业投资运营商和整体解决方案供应商的定位，坚持安全与规范比肩、品质与品牌齐名、效益与团队同在的要求，围绕公司主营业务，锐意创新，提升恐龙园景区品质化发展和公司产品体系的完善；积极开拓市场，努力发展文化创意及衍生业务；强化团队管理，创新培养手段，着力打造优秀的员工队伍，筑优企业文化。报告期内，公司实现营业收入 57,959.23 万元，同比增加 13.04%；归属于母公司所有者净利润 8,752.03万元，同比增加 19.56%。2、公司经营计划实施情况、公司经营计划实施情况（1）持续活动创新，创造市场卖点。2018 年公司围绕恐龙 IP 内核，打造主题节庆，以园区四季活动向四大品牌性主题活动+周年庆品牌活动组合转变，其中万圣品牌活动“艾琳世界”原创 IP 再度升级，持续引领沉浸式体验热潮；（2）创新市场推广，提升品牌号召力。2018 年面向全国在重点城市个性化媒体植入式创意场景，深度展示品牌内容，有效扩大品牌传播面；通过异业联合活动、科普进校园、恐龙主题展、巡演及舞台剧等方式促进销售转化，有效的带动公司市场半径的延展、增强了对客源吸引力；（3）公司充分发挥恐龙主题优势，开展“科普强基工程”，组织召开专题博物馆“智造”研讨会，加强馆际交流，推动文博端的发展；建立科普讲师团队，优化授课形式，全面提升恐龙馆课程内容与游客参与度。2018 年公司“恐龙实验室”、“恐龙大师课”、“夜宿恐龙馆”、“爱护环境、保护地球研学夏令营”等系列独创恐龙科普研学产品，深受市场欢迎；（4）着力于恐龙人演艺品牌核心竞争力打造，通过恐龙园景区疯狂恐龙人 Live 打击秀、万圣原创IP“艾琳世界”升级、全新机械恐龙花车巡游等演艺产品，扩充和丰富了演艺产品库，有效地丰富了景区的体验感和客户满意度；（5）开展景区提质增效行动，谋求景区运营创新突破。2018 年通过优化商业模式、盘活商业空间、创新研发爆款产品、强化餐商整合，并对各区域游客休憩、卫生间、智慧等基础配套设施进行升级，全面提升景区品质；（6）2018 年公司收购整合关联方“迪诺水镇精品酒店”业务，以个性化服务，主题化产品打造核心竞争力，实现公司景区和自有住宿产品的结合发展；恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 15 （7）公司小模块产品恐龙人俱乐部常州旗舰店，以丰富的会员活动和菜品提升为抓手，着力开拓亲子市场，研发恐龙大师课等产品，强化休闲娱乐、微度假与恐龙园景区的联动，成为公司小模块文旅项目的一扇窗口；（8）依托在主题公园领域所形成的品牌、团队、技术标准等优势，公司持续开展“文化旅游景区规划设计、管理咨询、系统集成、演艺服务”等业务，向文化旅游行业提供文化创意策划、景区规划设计、创意体验产品及景区管理咨询等多元化和整体解决方案服务。报告期内，公司通过以上主要举措和业务的开展，并通过进一步加强内部控制、安全管理、人才建设等，实现了景区业务稳步增长、和文化创意及衍生业务持续发展。报告期内，公司通过以上主要举措和业务的开展，并通过进一步加强内部控制、安全管理、人才建设等，实现了景区业务稳步增长和文化创意及衍生业务持续发展。(二二)行业情况行业情况 在我国经济发展和消费升级的大背景下，文化旅游产业正成为我国经济发展的新的增长点，据文化和旅游部发布的数据显示，2018 年我国旅游接待总量 55.39 亿人次，同比增长 10.8%；旅游总收入超过5.97 万亿元，同比增长 10.5%，旅游产业对 GDP 的综合贡献为 9.94 万亿元，占 GDP 总量的 11.04%。旅游直接就业 2826 万人，旅游直接和间接就业 7991 万人，占全国就业总人口的 10.29%，文化旅游产业正处于新一轮发展机遇期。最近几年，国家出台了一系列产业政策支持文化旅游产业发展，党的十八大明确提出要坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，推动文化事业全面繁荣、文化产业快速发展新思路，“十三五”规划纲要提出“文化产业成为国民经济支柱性产业”的发展目标，党的十九大再次强调“加快构建把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的体制机制，健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，完善文化经济政策，培育新型文化业态”。此外，国家还陆续出台了国民旅游休闲纲要(2013-2020）、中华人民共和国旅游法、关于促进旅游业改革发展的若干意见、关于实施旅游休闲重大工程的通知、“十三五”旅游业发展规划等一系列政策措施，为推动我国文化旅游产业持续健康发展提供了法律保障，有利于激发市场活力，挖掘发展潜力，进一步扩大旅游消费，促进旅游业健康持续发展。随着人民生活水平的提高和人民精神文化需求的日益增长，我国的旅游产业也迎来了结构性调整，深度游、休闲游、主题游成为旅游发展新趋势，特色文旅 IP 逐渐成为发展文化旅游产业的核心驱动力，打造具有特色的文旅 IP，已成为文化旅游产业的共识和发展方向。主题公园依其沉浸感强和互动性强的恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 16 体验特点，更加符合文化旅游的发展趋势，具有较为广阔的市场发展空间。公司投资经营的“中华恐龙园”以恐龙为主题，围绕“恐龙 IP”公司积极探索并实践文旅业务“模块化发展理念”，研发并推出“多业态、多类型”体验丰富的旅游休闲产品，形成“大、中、小”型旅游度假、微度假和娱乐休闲项目，满足日益多元化的消费需求。文旅业务模块化发展将为公司在文旅产业领域的发展带来更多机遇。公司将抓住国家大力发展文化和旅游的新机遇，积极通过优质的产品和服务传递“爱与希望、勇敢积极、勇于探索”的文化精神，让游客在欢乐中体验精神层面的正能量，不断提高公司产品的客户体验和文化内涵，将“恐龙园”打造成为一流的民族乐园品牌；同时，公司依托已形成的品牌、管理经验、创意开发能力及团队，通过多元化的方式，进一步向文化旅游行业提供文化创意策划、景区规划设计、创意体验产品及景区管理咨询等服务，致力于成为中国最专业的“文化旅游整体解决方案的提供者和管理者”。公司也将持续秉承“专注成就专业、创新引领未来”的发展理念，进一步践行“模块文旅”发展之路，通过不断创新，积极推进公司品牌、产品和服务的发展和布局。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 182,142,102.35 13.85%103,952,180.12 8.65%75.22%应 收 票 据 与应收账款 18,327,542.85 1.39%9,799,964.50 0.82%87.02%存货 24,359,337.66 1.85%15,742,995.72 1.31%54.73%投 资 性 房 地产 长 期 股 权 投资 固定资产 904,879,898.31 68.79%917,038,764.87 76.35%-1.33%在建工程 30,009,293.73 2.28%13,848,165.24 1.15%116.70%短期借款 179,990,000.00 13.68%160,000,000.00 13.32%12.49%应 付 票 据 及应付账款 150,135,691.37 11.41%127,409,402.39 10.61%17.84%长期借款 50,000,000.00 3.80%5,000,000.00 0.42%900.00%资产总计 1,315,472,309.18 100.00%1,201,148,837.43 100.00%9.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 17 （1）货币资金年末余额较年初余额增加 75.22%，主要系本公司本年度经营活动现金流入增加所致；（2）应收账款年末余额较年初余额增加 87.02%，主要系本公司管理咨询业务应收款项有所增加所致；（3）存货年末余额较年初余额增加 54.73%，主要系本公司在公司部分系统集成业务未交付所致；（4）在建工程年末余额较年初余额增加 116.70%，主要系公司在建雨林区改造项目所致；（5）长期借款年末余额较年初余额增加 900.00%，主要系公司雨林区改建工程项目增加贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 579,592,315.90-512,732,498.20-13.04%营业成本 326,467,952.35 56.33%283,797,074.56 55.35%15.04%毛利率%43.67%-44.65%-管理费用 52,917,171.72 9.13%50,586,570.32 9.87%4.61%研发费用-销售费用 66,101,285.32 11.40%60,592,462.03 11.82%9.09%财务费用 10,189,671.57 1.76%13,593,339.15 2.65%-25.04%资产减值损失 1,256,223.23 0.22%518,977.89 0.10%142.06%其他收益 7,486,069.66 1.29%4,165,089.19 0.81%79.73%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 121,847,465.92 21.02%99,898,192.74 19.48%21.97%营业外收入 336,191.91 0.06%1,007,333.70 0.20%-66.63%营业外支出 4,423,072.28 0.76%4,333,724.78 0.85%2.06%净利润 86,803,147.83 14.98%73,203,490.93 14.28%18.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）资产减值损失本期较上期增加 142.06%，主要系公司应收账款及其他应收款余额较期初有所增加，计提的坏账准备增加所致；（2）其他收益本期较上期增加 79.73%，主要系收到 2107 年常州市企业改制上市资金及公司日常活动相关的政府补助所致；（3）营业外收入本期较上期减少 66.63%，主要系主要是由于 2017 年在政府补助新准则公告前有些恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 18 计入营业外未追溯，当期将一些与经营相关计入其他收益所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 576,336,638.53 510,892,551.71 12.81%其他业务收入 3,255,677.37 1,839,946.49 76.94%主营业务成本 326,344,049.59 283,509,685.06 15.11%其他业务成本 123,902.76 287,389.50-56.89%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%园区综合 399,339,625.69 68.90%362274261.11 70.66%文化创意及衍生业务 127,770,458.38 22.04%115,326,993.13 22.49%旅行社业务 15,627,883.83 2.70%4,011,493.33 0.78%酒店 33,598,670.65 5.80%29,279,804.14 5.71%其他 3255677.35 0.56%1,839,946.49 0.36%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度公司各类收入构成与上年度相比无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 79,303,750.95 13.68%否 2 客户 2 34,690,312.77 5.99%否 3 客户 3 29,920,585.63 5.16%否 4 客户 4 12,356,150.95 2.13%否 5 客户 5 11,027,616.81 1.90%否 合计合计 167,298,417.11 28.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏鑫洋装饰工程有限公司 13,113,454.83 5.02%否 2 常州迪诺水镇商业管理有限公司 10,074,604.11 3.86%否 3 温州南方游乐设备工程有限公司 9,577,856.59 3.67%否 4 江苏溧阳城建集团有限公司 7,177,585.44 2.75%否 恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 19 5 江苏省电力公司常州供电公司 7,053,054.39 2.70%否 合计合计 46,996,555.36 17.99%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 209,275,107.77 186,093,889.97 12.46%投资活动产生的现金流量净额-113,095,638.23-75,452,974.11-49.89%筹资活动产生的现金流量净额-26,904,190.67-120,838,221.34 77.74%现金流量分析现金流量分析：（1）公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 12.46%，主要系主营业务收入较上年度有所增加所致。（2）公司投资活动产生的现金流量净额同比变化为-49.89%，主要系公司园区“疯狂恐龙人、雨林区”项目改扩建项目购置的固定资产等支出较多所致。（3）公司筹资活动产生的现金流量净额同比变化为 77.74%，主要是由于本年度公司偿还债务所支付的现金减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）常州恐龙园旅行社有限公司，成立时间 2011 年 9 月 15 日，注册资本 100 万元，实收资本 100万元。住所：常州市新北区汉江路 1 号，法定代表人：沈波。本公司持股 100%。经营范围：国内旅游、入境旅游业务;日用百货、礼品、工艺美术品的批发、零售;汽车租赁;餐饮管理服务;会议服务;代订客房;票务代理;信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2018 年度主要财务数据：总资产：43,992,457.05 元；净资产：22,293,986.02 元；净利润：1,720,452.94 元。（2）常州恐龙园文化旅游规划设计有限公司，成立时间 2013 年 12 月 24 日，注册资本 100 万元，实收资本 100 万元。住所：常州市新北区汉江路 1-7 号，法定代表人：沈波。本公司持股 100%。经营范围：文化、旅游项目的信息咨询及规划设计;文化旅游用品、环保产品的研发,设计;环境艺术工程、园林绿化工程、景观工程、室内外装饰工程的设计;展览展示服务;文化旅游市场营销策划;企业形象策划;平面设计;图文设计、制作;工艺美术品设计、制作及技术咨询;服装、服饰的设计及技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2018 年度主要财务数据：总资产：26,624,355.59 元；净资产：12,329,144.75 元；净利润：6,070,787.09 元。（3）常州恐龙园文化科技有限公司，成立时间 2016 年 2 月 24 日，注册资本 1,000 万元，实收资本恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-006 20 1000 万元。住所：常州市新北区太湖东路 9 号 2 幢 301 室，法定代表人：沈波。本公司持股 100%。经营范围：动漫设计;影视制作(凭摄制电影片许可证、广播电视节目制作经营许可证经营);影视与动漫制作技术的开发;计算机软硬件开发、技术服务;网络信息技术服务;电子系统集成;网络布线;计算机软硬件及配件的销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;智能控制人机交互软件、多媒体产品、机电一体化、动态仿真、机械结构的技术开发;计算机系统集成;机械设备、金属结构件的安装;机电设备的设计与安装;大型游乐设施的安装、改造、维修(凭特种设备安装改造维修许可证核定内容经营);玩具、机器人、游艺器材及娱乐用品的设计,制造(涉及特种设备的设计、制造项目凭特种设备设计制造许可证核定内容经营,且上述项目的制造限分支机构经营);动画形象设计;电脑图文设计;展览展示服务;项目投资;企业营销策划;市场信息咨询;室内外装饰装修工程、园林景观工程、房屋建筑工程的设计,施工;主题乐园项目设计;动漫形象及相关衍生品的设计、研发、制造、销售(制造限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2018 年度主要财务数据：总资产：31,083,266.01 元；净资产：4,007,129.51 元；净利润：-1,570,735.49 元。（4）常州恐龙园文化旅游管理有限公司，成立时间 2017 年 3 月 16 日，注册资本 300 万元，住所：常州市新北区汉江路 1 号 33 幢，法定代表人：沈波。本公司持股 100%。经营范围：文化、旅游项目投资、建设;景区运营管理;文化旅游项目策划;旅游景区营销策划、活动策划;旅游信息咨询;企业管理咨询;文化旅游互联