833681_2018_辰泰科技_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 1 证券代码：证券代码：833681 833681 证券简称：辰泰科技证券简称：辰泰科技 主办券商：主办券商：天风天风证券证券 2018 年度报告 辰泰科技 NEEQ:833681 湖南辰泰信息科技股份有限公司 HUNAN CHENTAI INFORMATION TECHNOLOGY CO,.LTD.湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 10 月 17 日，公司被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税局批准认定为高新技术企业，有效期为三年 2018 年，公司“一种纸币处理设备”获得中国知识产权局颁发的三项发明专利。2018 年 12 月 18 日，公司“现钞自动处理一体机管理软件 V1.0”获得软件产品证书。湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、辰泰科技 指 湖南辰泰信息科技股份有限公司 众智锐搏 指 北京众智锐搏科技发展有限公司，系辰泰科技的子公司 拓泰投资 指 长沙拓泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）久德长盛 指 天津久德长盛股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）三会 指 董事会、监事会、股东大会 三会议事规则 指 董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 湖南辰泰信息科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 央行 指 中国人民银行 日本光荣公司 指 光荣国际贸易（上海）有限公司 富士通科技 指 富士通先端科技（上海）有限公司 清分机 指 一种专门用来清点、分选纸币的金融机具 一体机 指 全称现钞自动处理一体机，是将现钞处理的清分扎把功能模块与双十字捆扎功能模块、捆膜（塑封）功能模块、ATM 在线加钞功能模块中的一个功能模块或者多个功能模块结合而成的现钞清分处理设备。清分流水线、流水线 指 全称现钞清分自动处理系统，可以实现对现钞的清分扎把、双十字捆扎、捆膜（塑封）和 ATM 在线自动加钞四大处理功能。湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄赛勤、主管会计工作负责人尹志勤及会计机构负责人（会计主管人员）周娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 经过多年努力，公司在银行清分机领域具有一定的市场影响力，随着清分机等金融机具设备国产化趋势的进一步深化，以及在线支付规模的蓬勃发展，公司面临的市场竞争更加剧烈。如果不能充分发挥自身在技术、服务、管理、客户满意度等方面的现有优势和迅速掌握未来发展的核心技术，继续提高综合竞争实力，公司存在市场份额萎缩的风险。技术更新和产品换代迅速的风险 由于市场需求的不断变化，导致产品更新换代速度快，客户对现钞清分处理的需求根据相关政策不断变化，行业也在随之不断进行调整与改变，企业的产品规划与市场定位能力十分重要。如果公司不能敏锐的捕捉到市场变化情况，不能跟进主流技术的发展，不能对自身的目标市场有着清晰的定位，不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发、市场策略，将导致公司的市场竞争力、市场影响力与市场份额下降。湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 6 核心技术人员流失的风险 公司自主产品的研发和技术创新依赖于在产品研发和项目实施过程中积累起来的核心技术，而这些技术由相关的核心技术人员掌握。核心技术人员的流失可能会对本公司的持续发展造成重大不利影响。虽然核心技术人员已在公司持股并签署了保密协议，但仍存在核心技术人员流失给公司发展造成损失的风险。市场拓展不足的风险 随着公司业务模式由传统的代理销售日本光荣清分机向研发生产自有品牌一体机、流水线等清分设备为主转变，公司需要在现有业务基础上发展新的业务领域和开发新产品、开拓新市场，公司现有的市场份额和客户资源需要进一步开拓，如果不能综合提高自身的竞争实力，公司存在市场拓展不足带来的风险。实际控制人控制风险 黄赛勤通过直接和间接持股共控制公司 50.98%的股份，为公司的实际控制人，实际控制人能够对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人仍有可能会损害公司利益，给其他股东带来潜在的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南辰泰信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 HUNAN CHENTAI INFORMATION TECHNOLOGY CO,.LTD.证券简称 辰泰科技 证券代码 833681 法定代表人 黄赛勤 办公地址 长沙市高新开发区旺龙路 56 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张傑 职务 董事会秘书 电话 0731-82245688 传真 0731-84120688 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 长沙市高新开发区旺龙路 56 号 410205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 20 日 挂牌时间 2015 年 9 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-文化、办公用机械制造-计算器及货币专用设备制造 主要产品与服务项目 现钞自动处理一体机、现钞清分自动处理系统和清分机等金融机具产品的研发、生产、销售和服务，根据客户不同现钞处理需求，为客户定制相应的现钞处理方案 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 黄赛勤 实际控制人及其一致行动人 黄赛勤 湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914301006707942922 否 注册地址 长沙高新开发区旺龙路 56 号 否 注册资本（元）50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘曙萍、翟萍萍 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 50,415,026.36 39,848,709.65 26.52%毛利率%43.71%42.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 583,163.95-5,806,153.38 110.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-514,929.02-5,806,153.38 91.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.44%-4.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.39%-4.33%-基本每股收益 0.01-0.12 108.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 128,406,948.89 160,668,051.32-20.08%负债总计 28,435,584.89 29,473,601.27-3.52%归属于挂牌公司股东的净资产 99,971,364.00 131,194,450.05-23.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 2.62-23.66%资产负债率%（母公司）27.32%22.19%-资产负债率%（合并）22.14%18.34%-流动比率 2.05 3.21-利息保障倍数 2.53-7.62-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,279,025.67 4,501,915.09 261.60%应收账款周转率 5.53 3.32-存货周转率 0.99 0.68-湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-20.08%-4.83%-营业收入增长率%26.52%28.00%-净利润增长率%110.04%-6,851.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.计入当期损益的政府补助 352,641.20 2.委托他人投资或管理资产的损益 587,403.88 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 351,829.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,291,874.08 所得税影响数 193,781.11 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,098,092.97 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 10,316,346.56-应收票据-应收票据及应收账款-10,316,346.56 湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 11 应付账款 1,378,552.43-应付票据-应付票据及应付账款-1,378,552.43 应付利息 18,341.65-其他应付款 1,936,576.66 1,954,918.31 管理费用 11,069,325.36 8,604,040.23 研发费用-2,465,285.13 湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 湖南辰泰信息科技股份有限公司是一家集研发、生产、销售和服务为一体的综合性高新技术企业。公司主要为银行业金融机构等具有现钞处理需求的金融机构提供现钞自动处理一体机、现钞清分自动处理系统和清分机等金融机具产品，并能根据客户不同现钞处理需求，为客户定制相应的现钞处理方案。公司现有产品大都通过了 CCC 国家强制认证和公安部相关的产品安全性能测试，同时还通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证。公司现已拥有发明专利 7 项，实用新型专利 23 项、外观专利 4 项、软件著作权 41 项、软件产品证书 5 项。公司采用自主研发和合作研发相结合的方式，在依靠内部研发团队自主创新的同时，充分借助其他合作企业及湖南大学等高等院校的研发优势，提升公司产品竞争力，更好地满足客户需求。公司的采购以市场需求为导向，制定了完善、严格的供应商管理体系，形成较为稳定的优质供应商渠道；公司不同系列产品采用不同的生产模式，清分流水线主要采用“以销定产”的模式，根据销售部门的订单制定生产计划，一体机和清分机则根据银行订单的季节性、往年销售规模、预测订单情况和安全库存水平等情况制定生产计划；公司自主产品主要通过直销和经销相结合的方式进行销售，而代理的光荣系列纸币清分机则主要通过子公司众智锐搏进行直销。公司产品遍布全国，以其先进性的技术和产品、专业化的售后服务团队，赢得了客户的一致好评。报告期内，公司商业模式无重大变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司坚持“以客户为中心”的经营理念，本着“创新进取、合作双赢”的精神，积极在金融机具行业深入挖掘行业客户的需求，充分发挥自身优势，不断加大研发投入，研制多品种、全系列产品和面向不同规模不同层级客户的全面解决方案。报告期内，公司实现营业收入 5041.5 万元，较上年同期增加 26.52%；净利润 58.32 万元，较上年同期增长-110.04%（上年同期为负）。2018 年主要收入的构成为清分机、现钞自动处理系统、服务收入和房屋出租。报告期内，银行启动了现钞自动处理系统的采购，公司积极拓展业务，销售实现增长。其中清分机收入比上年同期增长 9.05%，现钞自动处理系统实现大幅增长，比上年同期增加 292.07%；服务费收入比上年同期减少 30.86%，主要原因是开发设计服务项目已于 2017 年完成，报告期内无该项收入；房屋出租比上年同期增长 5.88%。2018 年，公司坚持以市场需求为导向，以技术研发为依托，以服务为宗旨，积极推进预算管理和组织营销，实现了公司经营业绩的稳步增长和各项业务的持续、健康、稳定发展。?(二二)行业情况行业情况 2018 年公司所经营的领域的市场形势对以清分设备生产销售服务的企业而言是非常艰难的，由于电子商务实现了爆发式的发展，带动了在线支付规模的蓬勃增长，相应的也减少了现金处理的需求，现钞清分设备产品销售量大幅减少，企业间竞争加剧。在此形势下，企业必须密切关注市场的变化，积极和行业客户沟通并为之提供适应新形势下新需求的行业应用解决方案和产品。同时要提高市场风险意识，防范因客户项目不确定性带来的经营方面的负面影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,405,872.30 7.33%11,694,675.69 7.28%-19.57%应收票据与应收账款 7,901,230.43 6.15%10,316,346.56 6.42%-23.41%存货 24,486,711.60 19.07%32,609,535.41 20.30%-24.91%投资性房地产 36,100,719.81 28.11%35,821,342.19 22.30%0.78%长期股权投资-湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 14 固定资产 27,753,382.22 21.61%31,767,098.07 19.77%-12.63%在建工程-短期借款 10,000,000.00 7.79%10,000,000.00 6.22%0%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：期末存货余额较上年期末减少 8,122,823.81 元，下降 24.91%。期末存货变动较大的原因是报告期内，银行启动了现钞自动处理系统的采购，库存产品实现销售。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 50,415,026.36-39,848,709.65-26.52%营业成本 28,378,533.21 56.29%22,944,400.65 57.58%23.68%毛利率%43.71%-42.42%-管理费用 7,802,264.89 15.48%8,604,040.23 21.59%-9.32%研发费用 2,939,765.93 5.83%2,465,285.13 6.17%19.25%销售费用 10,240,184.89 20.31%9,703,097.14 24.35%5.54%财务费用 491,114.80 0.97%666,127.96 1.67%-26.27%资产减值损失-647,253.00-1.28%798,200.80 2%-181.09%其他收益 352,641.20 0.70%335,793.02 0.84%5.02%投资收益 587,403.88 1.17%290,932.76 0.73%101.90%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 405,464.65 0.80%-5,799,963.11-14.55%106.99%营业外收入 355,421.00 0.70%61,563.45 0.15%477.32%营业外支出 3,592.00 0.01%1,279.40 0.003%180.76%净利润 583,163.95 1.16%-5,806,153.38-14.57%110.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增长 26.525%，增长的主要原因系公司加大产品的研发力度及市场推广力度，产品销售额上涨；同时，辰泰科技园招商工作稳步进行，房屋出租率提高，房屋租赁收入增加。2、营业成本较上年同期增长 23.68%，主要原因是公司各类产品的销售增加，营业成本也随之增长。3、资产减值损失较上年同下降了 181.09%，主要原因本年度公司加强应收账款的催收力度，期末应收账款减少，从而使得期末计提的坏账准备减少。湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 15 4、投资收益较上年同期增加 101.9%，是因为购买银行短期理财产品，收益增加。5、营业利润及净利润的增长，是因为公司不断拓展业务，加大研发投入，经营业绩稳步增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 41,879,453.58 31,787,360.34 31.75%其他业务收入 8,535,572.78 8,061,349.31 5.88%主营业务成本 24,774,406.42 18,695,164.15 32.52%其他业务成本 3,604,126.79 4,249,236.50-15.18%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%清分机 11,103,158.28 22.02%10,181,726.61 25.55%现钞自动处理系统 19,228,207.90 38.14%4,904,340.00 12.31%服务费 11,548,087.40 22.91%16,701,293.73 41.91%房屋出租 8,535,572.78 16.93%8,061,349.31 20.23%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、现钞自动处理系统收入比重上升，主要原因是银行启动了现钞自动处理系统的采购，销售增加。2、服务费收入比重下降，主要原因是开发设计服务项目已于 2017 年完成，报告期内无该项收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国工商银行股份有限公司云南省分行 5,180,738.13 10.28%否 2 中国工商银行股份有限公司四川省分行 4,176,958.57 8.29%否 3 天津农村商业银行股份有限公司 3,865,517.20 7.67%否 4 中国建设银行股份有限公司苏州分行 2,753,215.13 5.46%否 5 中国建设银行股份有限公司福建省分行 2,304,032.31 4.57%否 合计合计 18,280,461.34 36.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海勤捷信息科技有限公司 2,335,344.87 21.59%否 2 浙江众大包装设备有限公司 2,034,982.32 18.81%否 湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 16 3 光荣国际贸易（上海）有限公司 1,764,613.25 16.31%否 4 浙江银丰安全设备有限公司 884,482.76 8.18%否 5 合肥科银金融科技设备有限公司 595,482.60 5.51%否 合计合计 7,614,905.80 70.40%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,279,025.67 4,501,915.09 261.60%投资活动产生的现金流量净额 13,737,403.88-14,440,044.64 195.13%筹资活动产生的现金流量净额-32,305,232.94-645,315.74-4,906.11%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额增加 261.60%，一是营业收入的增加，库存产品实现销售，本年采购主要系差额采购；二是人员结构优化，降低了工资性费用支出；三是增值税税率降低，支付税费减少。投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是理财产品在期末到期，本期收回的投资金额较大所致。筹资活动产生的现金流量金额减少，主要原因是进行了 2018 年上半年度利润分配。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 1 家全资控股子公司和 1 家控股子公司。分别为北京众智锐搏科技发展有限公司、山东振银金融软件服务外包有限公司。众智锐搏注册资本为 1000 万元，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 6-1 号，经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备。2018 年度营业收入 745.33 万元，净利润 22.29 万元。山东振银金融软件服务外包有限公司自工商注册，一直未开展运营。为优化公司资源配置，提高管理效率，公司第二届董事会第十四次会议通过了关于公司拟注销控股子公司山东振银金融软件服务外包有限公司的议案，并对该公司进行了简易注销。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、主要会计政策变更的说明 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会201815 号的主要影响如下：会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 1.应收票据和应收账款合并列示 应收票据及应收账款 7,901,230.43 元 10,316,346.56 元 应收账款：10,316,346.56 元 2.应付票据和应付账款合并列示 应付票据及应付账款 2,480,699.41 元 1,378,552.43 元 应付账款：1,378,552.43 元 3.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 其他应付款 1,651,302.33 元 1,954,918.31 元 应付利息：18,341.65 元 其他应付款：1,936,576.66 元 4.管理费用列报调整 管理费用 7,802,264.89 元 8,604,040.23 元 管理费用：11,069,325.36 元 5.研发费用单独列示 研发费用 2,939,765.93 元 2,465,285.13 元 2、会计估计变更的说明 无。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，依法纳税，依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围。公司未来将持续履行社会责任，更加关注社会中需要帮助的弱势群体，承担企业应尽的社会责任。湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司秉承以客户为中心的经营理念，积极投入研发适合金融客户发展需求的产品，不断完善自有产品的功能，提高产品质量，合理地降低成本，以适应目前激烈的市场竞争环境。同时，将通过深入调研分析客户的业务特点、规模、个性化的需求等，积极创新思维，不断推出行业客户需要的新产品系列。公司在营销模式上采取分销与直销相结合的模式，以扩大增强市场营销范围和能力。同时，公司也在积极探求利用自身技术和设备的优势，开展设备租赁、外包服务、技术服务等其他业务形式来扩大公司的营销规模。在公司治理方面，进一步规范公司经营活动行为，完善公司制度，加强公司信息化管理，优化流程，提高效率，控制风险。公司在保证持续经营能力、防范风险和推动公司稳步发展方面，结合行业市场和自身能力，有着诸多的探索和措施。虽然金融行业领域在线支付方式对现钞的流通造成的影响依然存在，但同时对现钞处理和金库管理方面的智能化有了更高更大的需求，报告期内，公司主营的智能现钞处理流水线和智能现钞处理一体机的产品及解决方案方面，增长并保持领先的市场影响和产品品质。同时公司的客户服务中心以不断赢得客户更高满意度为目标，扩大和提高服务项目并实现稳步增长。另外公司其它非主营业务如房租收入持续稳定，未来仍有增长的趋势。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。公司拥有完善的治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司经营保持稳步健康的发展，主营业务稳定。公司管理层及核心技术团队稳定。公司持续发展能力较好。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧的风险 经过多年努力，公司在银行清分机领域具有一定的市场影响力，随着清分机等金融机具设备国产化趋势的进一步深化，公司面临的市场竞争更加剧烈。如果不能充分发挥自身在技术、服务、管理、客户满意度等方面的现有优势和迅速掌握未来发展的核心技术，继续提高综合竞争实力，公司存在市场份额萎缩的风险。采取措施：公司现已拥有发明专利 7 项，实用新型专利 23 项、外观专利 4 项、软件著作权 41 项、湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 19 软件产品 5 项，注册商标 3 项。同时通过与富士通科技、湖南大学进行的全面技术合作，不断提高自主创新能力，提升公司自身竞争优势。公司目前在全国各地建立了 38 个服务网点，服务网点的建立在为客户提供优质服务的同时还能够帮助公司实时地了解客户的需求变化。2、技术更新和产品换代迅速的风险 由于市场需求的不断变化，导致产品更新换代速度快，客户对现钞清分处理的需求根据相关政策不断变化，行业也在随之不断进行调整与改变，企业的产品规划与市场定位能力十分重要。如果公司不能敏锐的捕捉到市场变化情况，不能跟进主流技术的发展，不能对自身的目标市场有着清晰的定位，不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发、市场策略，将导致公司的市场竞争力、市场影响力与市场份额下降。采取措施：公司在所从事行业领域内，积极探讨新的业务模式，加快研发出与之相适应的新产品和解决方案，以满足市场需求的不断变化。3、核心技术人员流失的风险 公司自主产品的研发和技术创新依赖于在产品研发和项目实施过程中积累起来的核心技术，而这些技术由相关的核心技术人员掌握。核心技术人员的流失可能会对本公司的持续发展造成重大不利影响。虽然核心技术人员已在公司持股并签署了保密协议，但仍存在核心技术人员流失给公司发展造成损失的风险。采取措施：公司结合市场行情与公司实际，逐步完善绩效考核、薪酬激励、员工福利等相关制度，以确保核心团队的稳定。4、市场拓展不足的风险 随着公司业务模式由传统的代理销售日本光荣清分机向研发生产自有品牌一体机、流水线等清分设备为主转变，公司需要在现有业务基础上发展新的业务领域和开发新产品、开拓新市场，公司现有的市场份额和客户资源需要进一步开拓，如果不能综合提高自身的竞争实力，公司存在市场拓展不足带来的风险。采取措施：公司对自有产品采取直销和经销相结合的模式，加大了自有系列产品的宣传力度，为公司拓展业务、占领市场并扩大销售规模奠定基础。5、实际控制人控制风险 黄赛勤通过直接和间接持股共控制公司 50.98%的股份，为公司的实际控制人，实际控制人能够对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人仍有可能会损害公司利益，给其他股东带来潜在的风险。湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 20 采取措施：公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的科学规范的法人治理结构，完善了股东保护相关制度，同时公司章程和关联交易管理制度还规定了关联股东和董事回避制度等，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 黄赛勤、赵磊、黄小勤 为银行授信额度下的债务承担连带保证责任 10,000,000 已事前及时履行 2018 年 8 月 17日 2018-014 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易能补充公司流动资金，保障公司正常生产经营活动的顺利进行。上述关联交易遵循公湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 22 平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、在申请挂牌前，公司持股 5%以上股东、董监高及实际控制人出具了规范和减少关联交易的承诺函；2、在申请挂牌前，公司控股股东及实际控制人黄赛勤、董事、监事、高级管理人员均出具避免同业竞争承诺函。3、公司董事、监事、高级管理人员签署了关于股份锁定期的承诺。4、公司董事、监事、高级管理人员签署了知识产权