833668_2018_天力软件_2018年度报告_2019-04-18.pdf

公告编号：2019-007 -1-2018 年度报告 天力软件 NEEQ:833668 成都天力卓越软件股份有限公司 CHENGDU TEENYSOFT CO.,LTD 公告编号：2019-007 -2-公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 5 月 17 日召开股东大会，审议通过 2017 年度利润分配方案：以未分配利润向公司全体股东每 10 股现金分红 0.84 元（含税），共计分红 846,720.00 元。并于 2018 年 6 月 26 日完成权益分派；2、2018 年 6 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过第二届董事会董事候选人及监事会候选人的议案。3、2018 年 11 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过关于设立全资子公司议案，子公司注册资本为人民币 6,000,000 元，公司全额出资，占注册资本的 100.00%，报告期内已完成了工商注册登记手续，取得成都市工商行政管理局颁发的营业执照，最终核准注册登记的工商名称为：成都软策众慧科技有限公司。经营范围为：计算机软、硬件的开发、销售及技术服务；信息系统集成服务；销售：电子产品、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年公司取得 7 项软件著作权：1.精打细算.云商软件简称：云商V1.0.0 2.天力卓越.精算 T6 服装鞋业管理软件简称：精算 T6V6.1.2.2 3.天力卓越.精财 T7 商业版管理软件简称：精财 T7V9.0.3.0 4.精算农资行业管理系统简称：农资版1.0.0.0 5.精财 T7ERP 生产管理软件简称：精财 T7ERP9.0.4.0 6.精算 T3 商业管理系统简称：精算 T3V8.7.5.2 7.智能仓储管理系统简称：智能仓储V1 公告编号：2019-007 -3-目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .-5 5-第二节第二节 公司概况公司概况 .-6 6-第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .-8 8-第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .-10 10-第五节第五节 重要事项重要事项 .-21 21-第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .-23 23-第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .-24 24-第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .-24 24-第九节第九节 行业信息行业信息 .-28 28-第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .-29 29-第十一节第十一节 财务报告财务报告 .-33 33-公告编号：2019-007 -4-释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天力软件 指 成都天力卓越软件股份有限公司 股东大会 指 成都天力卓越软件股份有限公司股东大会 董事会 指 成都天力卓越软件股份有限公司董事会 监事会 指 成都天力卓越软件股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 成都天力卓越软件股份有限公司章程 三会 指 成都天力卓越软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 成都天力卓越软件股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 OA 指 将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式。CRM 指 客户关系管理，是指通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。GSP 指 英文“Good Supplying Practice”的缩写，指国家药监局颁布的药品经营质量管理规范 ERP 指 是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。公告编号：2019-007 -5-第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾川、主管会计工作负责人邹喜美及会计机构负责人（会计主管人员）王森梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 规模较小，抵御市场风险能力存在一定不足 公司整体规模较小，盈利能力及资金筹措能力有所不足，如未来市场环境出现大幅波动，可能会对公司持续经营造成不利影响 市场竞争日趋激烈 如公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争将会降低公司的盈利能力。技术自主创新风险 如公司不能持续追踪应用需求，进行技术创新，持续开发出满足客户需求、技术领先的自主产品，则势必影响公司的产品创新和业务创新，影响公司核心竞争能力。无实际控制人风险 实际控制人的缺位，可能会造成公司经营、决策效率延缓从而带来管理上的风险，也有可能成为被收购的对象，如公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。税收优惠风险 公司目前享受国家税收优惠政策，但不排除相关税收优惠政策撤销的可能性。一旦税收优惠政策撤销，将会对公司盈利产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-007 -6-第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都天力卓越软件股份有限公司 英文名称及缩写 CHENGDU TEENYSOFT CO.,LTD.（TEENYSOFT）证券简称 天力软件 证券代码 833668 法定代表人 曾川 办公地址 成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 6 号楼 508 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李英 职务 董事会秘书 电话 028-66072626-8808 传真 028-66776666-8800 电子邮箱 公司网址 http:/ 成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 6 号楼 508 室 610081 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-10-15 挂牌时间 2015-9-25 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（I）信息传输、软件和信息技术服务业-（65）软件和信息技术服务业-（651）软件开发-（6510）软件开发 主要产品与服务项目 进销存、财务、OA、CRM 及移动商务系统的研发、销售、技术服务及运营服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,080,000 股 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 公告编号：2019-007 -7-四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100679683054D 否 注册地址 成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 6 号楼 508 否 注册资本（元）10,080,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 成都市高新区天府二街 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 龚荣华、胡宏伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-007 -8-第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,950,479.89 11,105,307.80-1.39%毛利率%62.48%57.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,340,554.54 944,338.28 41.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,331,496.13 916,791.11 45.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.15%7.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.07%7.71%-基本每股收益 0.13 0.09 44.44%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 14,351,886.69 14,318,491.58 0.23%负债总计 2,078,019.38 2,538,458.81-18.14%归属于挂牌公司股东的净资产 12,273,867.31 11,780,032.77 4.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.17 4.27%资产负债率%（母公司）14.48%-资产负债率%（合并）14.48%17.73%-流动比率 698.90%569.83%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 829,318.83 1,500,603.58-44.73%应收账款周转率 54,311%28,106%-存货周转率 1,904%4,135%-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.23%-1.31%-营业收入增长率%-1.39%-6.60%-净利润增长率%41.96%-45.89%-公告编号：2019-007 -9-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,080,000 10,080,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,879.20 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,222.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,656.95 所得税影响数 1,598.54 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 9,058.41 七、补充补充财务指标财务指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 4,940.00-应收票据及应收账款-4,940.00-管理费用 4,222,918.46 2,580,722.48-研发费用-1,642,195.98-公告编号：2019-007 -10-第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事医药流通、商贸流通、生产加工等领域管理软件的研发、销售及服务，所属行业为软件和信息技术服务业。公司主营业务为医药流通、商贸流通、生产加工等领域管理软件的研发、销售和技术服务；产品集进销存、财务、OA、CRM 及移动商务等为一体，服务内容涵盖医药流通行业，服装、食品、建材、通讯、电脑 IT 等传统商贸流通行业，生产加工行业等领域。公司客户类型包括医药流通、食品行业，建材通讯、生产加工等行业的管理软件用户；针对不同行业研发专业的行业型产品，公司销售渠道主要以发展省外经销商以及省内终端客户为主，将产品销售给四川省内终端客户，及时跟踪客户需求，开拓市场机会，并跟进客户的反馈及时进行产品或技术的更新。同时，公司也将产品直接销售给省内外经销商，利用经销商的渠道扩大销售，公司做好渠道经销商产品培训、市场销售培训，以及售前售后技术报务；与渠道经销商建立良好的信任关系和长期稳定的合作关系。公司重视研发，自主研发软件核心技术，公司已经拥有完整的研发、销售及售后服务体系，关键资源包括药易通数据领航、智能移动终端等 5 项核心技术、“天力卓越”等商标、以及 37 项软件著作权，七项软件产品登记证书，公司凭借在行业软件的技术优势，结合区域性客户资源的优势，通过销售产品及提供技术服务盈利，管理软件销售收入为主要的收入来源。目前产品销售稳定增长，并取得较好的收益。报告期内公司商业模式和主营业务无重大变化，也未对公司经营情况产生影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-007 -11-二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在 2017 年的基础上按行业产品线事业部模式进行管理及运行，在 2018 年当中，各个产品线的管理及运作更为稳定及专业，很好的稳定了产品的生产及人员的管理，有效的控制了成本支出。报告期内，公司的经营情况如下：（一）公司财务状况 报告期末，公司资产总额 1,435.19 万元，较年初增加 0.23%；负债总额 207.80 万元，较年初减少18.14%。期末净资产 1,227.39 万元，较年初增加 49.38 万元，增加 4.19%。（二）经营成果的实现 1、营业收入方面 2018 年度公司实现营业收入 1,095.05 万元，较上年同期减少 15.48 万元，减少 1.39%，主要是因为公司重要产品精算数据领航收入 384.54 万，较上年减少 28.71%，主要是国家对医药行业进行规范，要求相关企业在 2016 年前进行新版 GSP 认证，在 2016 年时 GSP 认证高峰期结束,导致 2018 年度销售下降所致；精算标准财务收入 96.84 万元，较上年减少 46.35%；精算生产收入 19.12 万元，较上年减少58.86%；精算服装较收入 32.72 万元，较上年减少 54.99%；精算 T9 分销软件收入 41.39 万元，较上年减少 40.27%，因以上四个软件产品是较早年度研发的产品，功能不能满足部份客户的业务需要导致产品销售收入降低所致。卓越精算 T3 管理系统收入 110.65 万元，较上年同期增加 86.23%；精财 T7 商业版收入 54.50 万元，较上年同期增加 414.45%；精财 T7ERP 收入 77.54 万元，较上年同期增加 755.26%；精算 T9 分销 ERP 收入 6.04 万元，较上年同期增加 64.33%；药易通 V9 供应链管理软件收入 62.61 万元，较上年同期增加 779.16%；以上产品是公司在 2016 年-2017 年度推出的新产品，更能符合客户业务需要，加之公司加大了新产品的推广力度导致了以上产品销售收入增加；公司在 2018 年度新推出的“药易通器械供应链管理系统、精算食品管理系统在 2018 年度获得了国家版权局颁发的软件著作权证书，2 个产品在 2018 年度分别取得了 58.47 万元、3.02 万元的销售收入。2、营业成本方面 报告期内营业成本 410.81 万元，较上年同期减少 57.24 万元，减少 12.23%，主要是因为公司软件维护人员减少导致薪酬成本减少 56.73 万元,同时由于硬件产品销售收入减少导致硬件成本减少 1.30万元所致。3、销售费用较上年同期减少 48.50 万元，下降 19.04%，是因为公司运费较上年同期减少 23.32 万元，下降 58.24%，主要是因为 2018 年度销售部门的所发生的运费由经销商承担所致；信息服务费较上年同期减少 12.49 万元，下降 49.43%，是因为在 2018 年度服务商提供了部分免费的信息服务所致。4、管理费用较上年同期增加 24.18 万元，增加 9.37%，主要是因为公司提高了管理人员薪酬待遇导致职工薪酬较上年度增加 16.62 万元，同时公司业务发展需要，提高外勤办事效率租用车辆导致管理费用办 公告编号：2019-007 -12-公费用增加。（三）、盈利情况分析 报告期内公司实现营业收入 1,095.05 万元，虽然较上年同期减少 15.48 万元，但通过合理有效的成本控制，使营业成本降幅大于营业收入降幅，提高了盈利水平，从而使报告期内公司实现净利润 134.06万元，较上年同期增加 41.96%。(二二)行业情况行业情况 2018 企业管理软件行业发展趋势：一、新技术的应用带来管理模式变革，移动应用、云计算、大数据计算和社会化媒体应用是企业管理软件行业的创新领域，特别是移动应用是彻底改变应用方式、应用习惯甚至是管理模式的革命性变革，移动终端（智能手机，PAD 等）不仅部分取代传统 PC 端，并且成为更方便、更快捷的交互终端。移动应用可实现真正的“即时管理”和“全覆盖管理”，随时随地更新和查询管理状况。二、业务软件平台成为行业主流模式，表现在 SAAS 系统兴起，客户对服务收费接受度越来越高。三、企业管理软件行业整合加剧，互联网公司利用平台优势投资企业管理软件如 2017 阿里投资百胜软件等。在全球经济变革背景下，中国企业正步入经营模式转型时期，从而带来行业整合加剧。特别是中国的劳动力成本红利期已过，劳动成本大幅提高。众多企业已意识到需要提高管理信息化水平促使企业管理成本降低、管理效率提升，企业管理信息化的需求已经由外部推动型转变为企业内生自主需求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,958,072.32 90.29%13,159,986.99 91.91%-1.53%应收票据与应收账款 35,385.41 0.25%4,940.00 0.03%616.30%存货 292,204.30 2.04%139,406.39 0.97%109.61%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 205,967.37 1.44%100,560.25 0.70%104.82%在建工程-短期借款-长期借款-公告编号：2019-007 -13-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款较去年同期增加 616.30%，主要是因为报告期末部份信用客户未到付款期限所致。2、存货较上年同期 增加 109.61%，主要是因为报告期内原材料加密锁储备增加。3、固定资产较上年同期增加 104.82%，主要是因为报告期内公司更新了研发部门办公电脑所致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 10,950,479.89-11,105,307.80-1.39%营业成本 4,108,130.19 37.52%4,680,526.92 42.15%-12.23%毛利率%62.48%-57.85%-管理费用 2,822,555.91 25.78%2,580,722.48 23.24%9.37%研发费用 1,673,941.87 15.29%1,642,195.98 14.79%1.93%销售费用 2,061,854.85 18.83%2,546,854.28 22.93%-19.04%财务费用-76,128.33-0.70%-84,759.00-0.76%10.18%资产减值损失 5,102.31 0.05%-22,510.02-0.20%122.67%其他收益 1,183,924.47 10.81%1,321,051.72 11.90%-10.38%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,351,615.36 12.34%875,202.05 7.88%54.43%营业外收入 17,882.49 0.16%34,307.36 0.31%-47.88%营业外支出 7,225.54 0.07%1,898.92 0.02%280.51%净利润 1,340,554.54 12.24%944,338.28 8.50%41.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.2018 年度公司实现营业收入 1,095.05 万元，较上年同期减少 15.48 万元，减少 1.39%，主要是因为公司重要产品精算数据领航收入 384.54 万，较上年减少 28.71%，主要是国家对医药行业进行规范，要求相关企业在 2016 年前进行新版 GSP 认证，在 2016 年时 GSP 认证高峰期结束,导致 2018 年度销售下降所致；精算标准财务收入 96.84 万元，较上年减少 46.35%；精算生产收入 19.12 万元，较上年减少 58.86%；精算服装较收入 32.72 万元，较上年减少 54.99%；精算 T9 分销软件收入 41.39万元，较上年减少 40.27%，因以上四个软件产品是较早年度研发的产品，功能不能满足部份客户的业务需要导致产品销售收入降低所致。卓越精算 T3 管理系统收入 110.65 万元，较上年同期增加86.23%；精财 T7 商业版收入 54.50 万元，较上年同期增加 414.45%；精财 T7ERP 收入 77.54 万元，公告编号：2019-007 -14-较上年同期增加 755.26%；精算 T9 分销 ERP 收入 6.04 万元，较上年同期增加 64.33%；药易通 V9供应链管理软件收入 62.61 万元，较上年同期增加 779.16%；以上产品是公司在 2016 年-2017 年度推出的新产品，更能符合客户业务需要，加之公司加大了新产品的推广力度导致了以上产品销售收入增加；公司在 2018 年度新推出的“药易通器械供应链管理系统、精算食品管理系统在 2018 年度获得了国家版权局颁发的软件著作权证书，2 个产品在 2018 年度分别取得了 58.47 万元、3.02 万元的销售收入。2.报告期内营业成本 410.81 万元，较上年同期减少 57.24 万元，减少 12.23%，主要是因为公司软件维护人员减少导致薪酬成本减少 56.73 万元,同时由于硬件产品销售收入减少导致硬件成本减少1.30 万元所致。3.销售费用较上年同期减少 48.50 万元，下降 19.04%，是因为公司运费较上年同期减少 23.32 万元，下降 58.24%，主要是因为 2018 年度销售部门的所发生的运费由经销商承担所致；信息服务费较上年同期减少 12.49 万元，下降 49.43%，是因为在 2018 年度服务商提供了部分免费的信息服务所致。4、管理费用较上年同期增加 24.18 万元，增加 9.37%，主要是因为公司提高了管理人员薪酬待遇导致职工薪酬较上年度增加 16.62 万元，同时公司业务发展需要，提高外勤办事效率租用车辆导致管理费用办公费用增加。5.财务费用较上年同期增加 10.18%,主要是因为在 2017 年度在招商银行双楠支行办理了 350 万元 7 天通知存款收到 5.37 万利息，在报告期内未发生。6.资产减值损失较上年同期增加 122.67%，主要是因为报告期内其他应收款计提坏账准备所致。7.其他收益较上年同期减少 10.38%，主要是因为报告期内软件销售收入减少导致所发生的增值税即征即退减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 10,950,479.89 11,105,307.80-1.39%其他业务收入-主营业务成本 4,108,130.19 4,680,526.92-12.23%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%软件收入 其中：精算数据领航 3,845,439.81 35.12%5,394,232.75 48.57%精算标财 968,365.41 8.84%1,804,852.98 16.25%公告编号：2019-007 -15-精算生产 191,262.53 1.75%443,384.59 3.99%精算服装 327,270.69 2.99%727,053.79 6.55%精算 T9 分销软件 413,859.23 3.78%692,834.18 6.24%智能终端软件 295,671.44 2.70%277,046.98 2.49%卓越精算 T3 管理系统 1,106,461.92 10.10%594,064.08 5.35%精财 T7 商业版 544,961.22 4.98%105,931.62 0.95%精财 T7ERP 775,438.13 7.08%90,666.66 0.82%精算 T9 分销 ERP 60,396.55 0.55%36,752.14 0.33%药易通 V9 供应链管理软件 626,081.35 5.72%71,213.67 0.64%药易通.器械供应链管理系统 584,701.20 5.34%-精算食品.管理系统 30,172.41 0.28%-小计 9,770,081.89 89.22%10,238,033.44-硬件收入 其中：智能终端 321,591.68 2.94%266,541.84 2.40%DPS 电子标签插件 -48,760.70 0.44%开票接口软件 -172,871.83 1.56%物流运输设备 146,551.72 1.34%68,376.07 0.62%小计 468,143.40 4.28%556,550.44-技术服务收入 712,254.60 6.50%310,723.92 2.80%合计 10,950,479.89 100.00%11,105,307.80 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%川渝地区 2,607,198.66 23.81%2,430,911.64 21.89%其他地区 8,343,281.23 76.19%8,674,396.16 78.11%合计 10,950,479.89 100.00%11,105,307.80 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年度公司实现营业收入 1,095.05 万元，较上年同期减少 15.48 万元，减少 1.39%，主要是因为：1.公司重要产品精算数据领航收入 384.54 万，较上年减少 28.71%，主要是国家对医药行业进行规范，要求相关企业在 2016 年前进行新版 GSP 认证，在 2016 年时 GSP 认证高峰期结束,导致 2018 年度销售下降所致；精算标准财务收入 96.84 万元，较上年减少 46.35%；2.精算生产收入19.12万元，较上年减少58.86%；精算服装较收入32.72万元，较上年减少54.99%；精算 T9 分销软件收入 41.39 万元，较上年减少 40.27%，因以上四个软件产品是较早年度研发的产品，功能不能满足部份客户的业务需要导致产品销售收入降低所致。3.卓越精算 T3 管理系统收入 110.65 万元，较上年同期增加 86.23%；精财 T7 商业版收入 54.50万元，较上年同期增加 414.45%；精财 T7ERP 收入 77.54 万元，较上年同期增加 755.26%；精算 T9 分销ERP 收入 6.04 万元，较上年同期增加 64.33%；药易通 V9 供应链管理软件收入 62.61 万元，较上年同期增加 779.16%；以上产品是公司在 2016 年-2017 年度推出的新产品，更能符合客户业务需要，加之公司加大了新产品的推广力度导致了以上产品销售收入增加；公告编号：2019-007 -16-4.公司在 2018 年度新推出的“药易通器械供应链管理系统、精算食品管理系统在 2018 年度获得了国家版权局颁发的软件著作权证书，2 个产品在 2018 年度分别取得了 58.47 万元、3.02 万元的销售收入。5.技术服务费收入 71.23 万元，较上年同期增加 129.22%，主要是为客户提供了软件定制功能收取的技术服务费收入导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州卓越精算软件开发有限公司 940,638.89 8.59%否 2 兰州鸿丰电子科技有限公司 487,981.95 4.46%否 3 昆明航嘉科技有限公司 422,937.05 3.86%否 4 柳州市旭日软件有限公司 298,311.18 2.72%否 5 重庆比尔科技有限公司 245,023.58 2.24%否 合计合计 2,394,892.65 21.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳销邦科技股份有限公司 218,612.53 29.97%否 2 飞天诚信科技股份有限公司 139,546.74 19.13%否 3 武汉利德奥科自动化有限公司货款 135,897.44 18.63%否 4 成都大数汇聚科技有限公司 105,458.04 14.46%否 5 大连新税科技有限公司 93,786.42 12.86%否 合计合计 693,301.17 95.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 829,318.83 1,500,603.58-44.73%投资活动产生的现金流量净额-184,513.50-22,929.58-704.70%筹资活动产生的现金流量净额-846,720.00-1,152,000.00 26.50%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 44.73%，主要是因为：（1）销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 28.66 万元，主要报告期内营业收入减少所致。（2）收到的税费返还较上年同期减少 56.70 万元，主要是因为本年度实缴增值税较去年减少导致本期应收即征即退税款减少，加之 2017 年开始公司加强退税工作办理，2017 年收回了以前年度返还款。公告编号：2019-007 -17-（3）支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 36.29 万元，主要是因为 2017 年度计提的职工薪酬在 2018 年度发放所致。（4）支付的各项税费较去年同期减少 18.70 万元，主要是因为营业收入减少导致相应支付的各种税费减少所致。（5）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 42.37 万元，主要是由于公司本年度加强费用管控，致使费用中的差旅费、办公费等日常报销支出减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 704.70%，主要是因为在主要是报告期内公司购建固定资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 26.50%，主要是因为报告期内股东红利分配较上年同期减少 30.53 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司共有 1 个全资控股子公司：成都软策众慧科技有限公司由天力软件出资人民币 600 万元，于 2018 年 11 月在成都市工商行政管理局注册成立，注册资本人民币为 600 万元，法定代表人为曾川。经营范围：计算机软、硬件的开发、销售及技术服务；信息系统集成服务；销售：电子产品、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末子公司处于业务筹备阶段未取得营业收入，净利润为-0.22 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会201815 号的主要影响如下：科目 上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前 调整重述后 调 整 重 述前 调整重述后 应收账款 4,940.00 公告编号：2019-007 -18-应收票据及应收账款 4,940.00 管理费用 4,222,918.46 2,580,722.48 研发费用 1,642,195.98 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 与上年度财务报告相比，报告期内新增了全资子公司“成都软策众慧科技有限公司”财务报表合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法足额纳税，积极吸纳就业和保障员工合法权益，在追求经济效益保护股东利益的同时,充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司为员工办理“五险一金”、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍及客户资源稳定。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持持续到本年度的续到本年度的风险因素风险因素 1、规模较小，抵御市场风险能力存在一定不足 虽然公司产品在业内具有一定知名度，特别是在连锁药房、药店等医药流通领域具有一定的行业竞争优势，但与全国性企业管理软件厂商相比，公司整体规模较小，盈利能力及资金筹措能力有所不足，如未来市场环境出现大幅波动，可能会对公司持续经营造成不利影响。应对措施：公司计划利用挂牌公司融资优势，借助资本市场，引进投资者，以多种形式募集资金，加速扩大资本规模，提高自身抗风险能力。2、市场竞争日趋