833608_2018_二维碳素_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 1 证券代码：833608 证券简称：二维碳素 主办券商：安信证券 2018 年度报告 二维碳素 NEEQ:833608 常州二维碳素科技股份有限公司 2D Carbon(changzhou)Tech Inc.,LTD 常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 12 月，公司荣获中国石墨烯产业技术创新战略联盟颁发的产业杰出贡献奖 2018 年 6 月，公司因慈善事业获得武进区慈善总会颁发的荣誉证书，对公司对慈善事业的贡献给予肯定。2018 年 9 月，公司水性石墨烯导电浆料获得由常州市科学技术局颁发的常州市高新技术产品认定证书。2018 年 1 月，公司荣获中国石墨烯产业技术创新战略联盟颁发的产业杰出贡献奖 常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、二维碳素 指 常州二维碳素科技股份有限公司 股东大会 指 常州二维碳素科技股份有限公司股东大会 董事会 指 常州二维碳素科技股份有限公司董事会 监事会 指 常州二维碳素科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 常州二维碳素科技股份有限公司章程 关联交易管理制度 指 常州二维碳素科技股份有限公司关联交易管理制度 对外担保管理制度 指 常州二维碳素科技股份有限公司对外担保管理制度 信息披露管理制度 指 常州二维碳素科技股份有限公司信息披露管理制度 投资者关系管理办法 指 常州二维碳素科技股份有限公司投资者关系管理办法 募集资金管理制度 指 常州二维碳素科技股份有限公司募集资金管理制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 指 常州二维碳素科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 石墨烯 指 由一层或几层碳原子构成的具有六边形蜂窝状结构的二维晶体 报告期内、本期 指 2018 年度 上期、上年同期 指 2017 年度 本期期末、期末 指 2018 年 12 月 31 日 上年期末、期初 指 2017 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金虎、主管会计工作负责人金虎及会计机构负责人（会计主管人员）莫加伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、无控股股东、实际控制人风险 根据公司股权结构、董事会成员提名以及依据公司股东持有股份所享有的表决权对公司股东大会决议影响等诸多因素综合判断，公司不存在控股股东。根据公司股东之间投资关系、协议或者其他安排等诸多因素综合判断，公司不存在能够实际支配公司行为的实际控制人。股份公司成立之后，公司根据公司法、公司章程的相关规定对股东大会、董事会、监事会权利、义务进一步明确、细化，并制定了相应的议事规则，有利于公司治理结构更加规范、合理。考虑到未来一段期间公司可能一直没有控股股东和实际控制人之状况，为了满足公司日常业务经营合法合规、稳健高效，不断提高公司治理层决策的科学性、高效率，保证公司董事、监事以及高级管理人员的稳定性，公司将采取多种措施进一步完善治理机制和治理结构。2018 年公司未因没有控股股东和实际控制人而给其经营管理造成负面作用，也避免了存在控股股东和实际控制人利用特殊地位可能损害公司、债权人及其他第三方合法权益的风险。但是，未来期间，不排除公司因无控股股东和实际控制人而影响公司治理结构稳定性的风险或出现其他风险，如降低决策效率的风险。2、行业和技术风险 石墨烯材料于 2004 年在实验室被发现，逐步发展出可行的量产技术，产业化发展迅速。但是，鉴于研发的时间不长，科研和产业界对石墨烯材料制备和应用技术的工艺路线仍有不断改进的空间。如何把石墨烯优异的物理性能通过产品体现出来，形成不可替代的核心应用，仍然是石墨烯产业的共同难题。石墨烯作为战略型新兴行业，尽管国内外不同行业、机构将大量资源已经或正在源源不断地投入到本行业中，但是石墨烯行业在发展初期依然面临诸多不确的因素。未来期间，公司可能因受到行业与技术发展不确性因素的常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 6 影响而面临一定程度的经营风险。3、市场开拓风险 石墨烯薄膜作为一种新型纳米材料，在诸多下游应用领域中有着非常广阔的应用前景。但是，鉴于石墨烯薄膜整体研发时间较短，下游产品应用市场仍需较长时间的开拓。公司控股子公司常州二维光电，专注于石墨烯触控产品的生产和销售，回避了应用石墨烯材料加工触控产品过程中的需要面对的市场和工艺技术问题，可以直接面对终端客户的成熟市场，引导市场逐步接受。公司控股子公司常州二维暖烯科技有限公司，专注石墨烯温控产品的开发及生产，主打石墨烯电采暖方向，逐步打开石墨烯应用产品市场大门；石墨烯材料其他应用进展程度不同，整体上仍处于研发、验证阶段。未来期间，公司仍面临石墨烯材料的市场开发难度大，投入高，而且市场接受时间较长的风险。4、核心技术人员流失风险 石墨烯行业属于技术密集型高科技行业，行业技术水平较高。国内外石墨烯研究处于行业领先的企业，均投入了足够的资源建立了一支强大的研发团队。经过前期资源的投入，公司已经组建了一支稳定的、高层次的研发团队。为了吸引更多的核心技术人才加盟，公司建立了富有竞争力的研发激励体系，为核心技术人员搭建了多元化的发展平台。行业内，核心技术人员的争夺非常激烈。未来期间，若因公司人力资源政策等原因导致核心技术人员大量流失，则公司将面临较大的经营风险。5、经营管理风险 受到诸多因素的影响，2018 年公司生产规模、销售规模、员工数量等与经营相关的指标偏小。在此情况下，公司借助于制度、流程等管理方式能够对日常业务经营进行有效地管理。随着石墨烯在应用领域的发展，以及其他应用领域相关技术研发的深入，未来期间，公司的经营规模可能会出现大幅增长。届时公司的生产规模、销售规模、员工数量等与经营相关的指标随之增加。若公司的管理人员、组织架构、流程制度未能及时作出有效地调整，以满足业务发展的需求，则公司将面临经营管理风险。6、财务管理风险 经审计，2018 年公司实现净利润为-1230.28 万元，较 2017 年增加了亏损 12.00万元，虽然亏损额出现小幅度地增加，但是扣非后营业利润增长了 476 万元，增幅达到了 23.53%，造成亏损增加的原因是政府补贴收入的减少造成，2018年发生大额亏损的主要原因是公司的主营产品尚未实现规模化生产和销售。未来期间，如果公司的主营产品仍未能实现规模化生产与销售，则公司仍将面临持续亏损的财务风险。7、财政补贴不可持续的风险 石墨烯属于国家重点扶持的战略产业，2018 年公司获得部分政府相关部门下拨的研发或其他用途的财政专项补助资金。考虑到地方政府补助规范性、持续性等因素，未来期间，若公司获取的政府补助发生重大不利变动，则公司的财务状况、现金流量将会受到一定程度不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州二维碳素科技股份有限公司 英文名称及缩写 2D Carbon(changzhou)Tech Inc.,LTD/2D Carbon 证券简称 二维碳素 证券代码 833608 法定代表人 金虎 办公地址 江苏武进经济开发区祥云路 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张章 职务 董事会秘书 电话 0519-81687925 传真 0519-81687925 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏武进经济开发区祥云路 6 号(邮编：213149)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 总裁办办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 27 日 挂牌时间 2015 年 9 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-非金属矿物制品业(30)-石墨及其他非金属矿物制品制造(309)-石墨及碳素制品制造(3091)主要产品与服务项目 石墨烯薄膜产品及其下游应用产品 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）48,987,004 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400588428242Q 否 注册地址 江苏武进经济开发区祥云路 6 号 否 注册资本（元）48,987,004 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 秦志军、邹雪娟 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,614,546.89 15,095,071.54 10.07%毛利率%12.72%0.78%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,550,345.14-11,796,420.70 2.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,933,014.40-20,062,549.16 25.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-33.87%-27.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-43.79%-46.46%-基本每股收益-0.24-0.24-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 54,279,612.82 49,466,516.09 9.73%负债总计 19,684,788.00 12,568,904.55 56.61%归属于挂牌公司股东的净资产 33,448,549.88 36,220,840.03-7.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.68 0.74-8.11%资产负债率%（母公司）18.78%20.15%-资产负债率%（合并）36.27%25.41%-流动比率 1.31 1.56-利息保障倍数 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 186,978.37-16,762,254.54 101.12%应收账款周转率 2.29 2.62-存货周转率 2.64 4.13-常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.73%-33.68%-营业收入增长率%10.07%17.62%-净利润增长率%-0.99%-24.89%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 48,987,004.00 48,987,004.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 423,199.83 计入当期损益的政府补助 2,913,892.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,937.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 63,196.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,403,225.54 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）20,556.28 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,382,669.26 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 11 应收票据 339,840.49 0-应收账款 6,636,397.15 0-应收票据及应收账款 0 6,976,237.64-应付票据 0 0 应付账款 4,938,295.55 0 应付票据及应付账款 0 4,938,295.55 管理费用 18,279,809.85 5,634,784.89-研发费用 0 12,645,024.96-常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为国内较早从事大面积石墨烯薄膜应用研发领军企业，以石墨烯薄膜材料研发为基础，通过持续的研发投入不断开发出适应下游应用市场需求的产品，抓住行业发展机遇，增加市场份额并建立市场影响力，严格履行规范的采购流程进一步压缩采购成本，借助标准化的生产流程提高产品的质量和生产效率。通过对研发、采购、生产和销售业务流程的优化并加以严格执行，公司能够对市场需求作出敏锐的反应，做到以市场为导向，进而促进研发、生产、销售持续、全面、协调发展，不断增强公司的盈利能力和持续经营能力。1、研发模式 在研发团队建设上，除了现已组建的石墨烯薄膜材料研发团队和应用产品研发团队外，公司将根据行业发展状况和自身技术储备等客观情况适时调整或优化了现有的研发资源，或增设新的研发团队。在产品研发过程中，公司要求研发人员、研发项目更加关注市场的实际需求，真正做到以市场需求为导向。随着研发团队、研发项目、研发资源和外部市场环境等因素的变化，公司将不断梳理并优化其研发流程体系，确保流程务实、高效。2、采购模式 为了保证生产所需原材料的质量、供货及时性，公司建立了标准化采购模式，采购品质管控和采购量价稳定管理并重，并借助于 ERP 系统加强原材料采购规模、采购时间及安全库存量的管理。在充分预估缺货风险的前提下，公司将持续降低存货占用资金的成本。随着采购管理标准化流程的建立、战略供应商策略的实施，公司将不断优化其采购流程体系，确保流程务实、高效。3、生产模式 公司主要生产石墨烯薄膜材料以及触摸屏、石墨烯加热膜等石墨烯下游应用产品，为了扩大市场销售、增加市场份额，公司以增加产品技术含量为核心，同时稳定可控产品质量为保证。未来期间，公司将坚守“质量优先”的经营策略，强化落实生产规范措施，加强产前、产中、产后的质量监督，保证产品的质量。常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 13 4、销售模式 在研发能力持续提高的基础上，在采购、生产流程优化的前提下，公司将利用“高科技含量、高品质能力”的产品销售策略来扩大市场销售、建立市场品牌。公司将抓住行业发展机遇期，不断开拓国内外市场，通过产品技术、质量、价格和服务去赢取更多的市场份额。在严格管控信用赊销的前提下，公司将采取重点行业客户、海外客户、战略合作伙伴以及量少价优的工业客户等多方面并重的销售策略，坚决抵制接触高风险客户。5、盈利模式 2018 年，公司扩大石墨烯在加热应用领域的市场开拓工作，重点布局石墨烯电采暖产品的应用推广，同时开发了穿戴、理疗、家纺、服装等应用领域。借助于技术优势和质量优势，公司开拓了新的市场，实现了细分市场的扩张，扩大了销售规模。销售订单的增加提高了产能利用率，降低了产品的单位生产成本，并提高了产品的毛利率水平。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度，石墨烯行业一如既往的受到各方的广泛关注，石墨烯产业各类应用产品不断的推向市场，石墨烯行业步入快速发展期。报告期内，公司围绕既定目标，在董事会领导下，通过公司管理层及全体员工的共同努力，重点加大了石墨烯应用产品研发及市场推广工作，调整石墨烯触控产品的市场策略，常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 14 积极开拓石墨烯在发热领域的产品研发及市场导入工作，为未来发展奠定了良好的基础。1、2017 年、2018 年公司的营业收入分别是 1,509.51 万元、1661.45 万元，同期增长 10.07%，主要原因是 2018 年公司的产品战略调整；TP 产品在受行业影响下,取消毛利偏低的传统产品,转向工控产品上布局发展,受此影响,TP 产品的销售额较去年同期降低了 41%,与此同时温控产品销售额较去年同期增幅达到了 80%，综上原因，公司的销售实现了小幅增长。2、2017年、2018年公司的营业利润分别是-1225.77万元、-1230.57元，同期亏损增长0.39%。扣除计入到“其他收益”中的非经常损益（政府补助），营业利润实际较去年增长了23.53%。3、2017 年、2018 年公司的经营活动产生的现金流量净额分别是-1676.23 万元、18.70 万元，表现为经营活动现金由持续净流出转为净流入，说明公司的经营性活动获取现金能力较往年有了很大的改善。经营活动产生的现金流量净额较去年大幅增长的主要原因是：2018 年加热产品的销售在取得了较大的发展后，招商工作的顺利开展，获取了足额的现金流入，从而使公司的经营性现金流从往年的净流出转变成净流入。2018 年公司持续发生较大金额亏损，主要是由行业发展现状、下游应用市场需求等多重因素造成公司主营产品未能实现大规模生产与销售。但 2018 年是公司主营产品温控产品线的丰富，初步得到了市场的认可。随着温控产品的市场布局不断完善，公司销售渠道逐步建立，公司盈利状况会得到改善。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 我国对石墨烯的研究开发一直与国际保持同步，并在石墨烯技术研发方面处于前列，专利数量居全球首位。据 CGIA Research 统计，2017 年我国石墨烯产业规模约 70 亿元，同比增长 75%。在产业政策方面，2017 年，我国先后出台新材料产业发展指南、“十三五”材料领域科技创新专项规划、国家工业基础标准体系建设指南、重点新材料首批次应用示范指导目录（2017）等文件，均提出支持石墨烯材料规模化制备、微纳结构测量表征等共性关键技术突破。在产业集聚方面，国内石墨烯公司大多分布在东部沿海一带。其中，江苏先后成立了省级石墨烯产业技术创新战略联盟、江南石墨烯研究院等创新机构。浙江宁波在石墨烯微片和石墨烯薄膜的制备及应用领域均有多项突破，形成全链条发展模式。深圳在新能源、新材料、可穿戴设备等诸多领域产业集群发达，已培育了 20 余家石墨烯相关企业。山东省的石墨烯产业主要集中在青岛和济宁两地，已初步形成从石墨烯原材料、设备到应用的产业链。常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 15 在企业数量方面，据 CGIA Research 统计，截至 2017 年 12 月底，在工商部门注册的营业范围包含石墨烯相关业务的企业数量达 4800 多家，同比增长约 29%。其中应用环节的企业最多，数量占比超过 39%；其次是研发企业，占比为 19%；制备企业和技术服务企业占比均为 14%；投资、设备、检测类企业较少，分别为 4%、2%和 1%。在石墨烯标准化方面，2017 年以来，我国石墨烯标准化工作加速推进。2017 年 1 月，国标委牵头成立石墨烯标准化工作推进组，指导石墨烯标准体系设计和标准实施。2017 年 2 月，年度石墨烯国家标准提案立项研讨会在无锡召开，公开征集和研讨标准立项方案。2017 年 6 月，全国石墨烯团体标准 T/CGIA 001-2017“石墨烯材料的术语、定义及代号”正式发布，同时中英石墨烯标准化合作工作组正式成立。江苏是国内最早进行石墨烯产业化应用的省份，近年来一直保持强劲发展势头，形成了相对完整的石墨烯材料上下游产业链，产业化进程位列全国第一。此外，江苏在石墨烯专利申请方面优势也很明显。据统计，2017 年，全省石墨烯技术专利申请量为 6379 件，占全国总量的 18%，位居全国第一。(信息摘自江苏省新材料产业年度发展报告（2018）)(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,657,585.71 8.58%4,357,460.54 8.81%6.89%应收票据与应收账款 7,520,743.34 13.86%6,976,237.64 14.10%7.81%存货 7,986,320.74 14.71%2,988,426.14 6.04%167.24%投资性房地产 长期股权投资 850,038.15 1.57%895,741.02 1.81%-5.10%固定资产 15,040,847.94 27.71%14,890,263.35 30.10%1.01%在建工程 230,324.78 0.42%511,538.47 1.03%-54.97%短期借款-长期借款-应付票据及应付账款 8,323,763.54 15.33%4,938,295.55 9.98%68.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期存货金额为 7,986,320.74 元,较上年度 2,988,426.14 元增长 167.24%，主要原因为报告期内石常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 16 墨烯地暖膜的代理商增加,为及时满足代理商的供货需求,公司增加了石墨烯地暖膜产品库存。本期末应付票据及应付账款为 8,323,763.54 元，较上期增长 68.56%，主要原因为公司石墨烯温控产品销售迅速增加，同时采购量也随之增加，经与主要供应商重新商议后调整了供应商应付货款账期；同时，将原有预付账款结算变更为月结形式。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 16,614,546.89-15,095,071.54-10.07%营业成本 14,501,736.54 87.28%14,976,743.96 99.22%-3.17%毛利率%12.72%-0.78%-管理费用 6,098,375.09 36.71%5,634,784.89 37.33%8.23%研发费用 8,422,042.27 50.69%12,645,024.96 83.77%-33.40%销售费用 2,965,891.16 17.85%1,538,236.45 10.19%92.81%财务费用 9,157.06 0.06%102,488.39 0.68%-91.07%资产减值损失 262,590.06 1.58%658,150.97 4.36%-60.10%其他收益 2,913,892.08 17.54%7,837,796.52 51.92%-62.82%投资收益 17,493.67 0.11%373,568.23 2.47%-95.32%公允价值变动收益 0 0 0 0 0 资产处置收益 423,199.83 2.55%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-12,305,723.81-74.07%-12,257,744.83-81.20%-0.39%营业外收入 3,337.09 0.02%111,722.13 0.74%-97.01%营业外支出 400 36,750.72 0.24%-98.91%净利润-12,302,786.72-74.05%-12,182,773.42-80.71%-0.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用较去年同期下降 33.40%，主要原因为 2018 年下半年开始优化研发团队结构，与第三方开展联合研发所致。2、产品毛利为 12.72%、去年同期为 0.78%，增幅较大的主要原因为毛利偏低的 TP 产品的销售额较去年同期降低了 41%,与此同时温控产品销售额较去年同期增幅达到了 80%，综上原因，导致公司毛利增幅较大。3、销售费用较去年同期增长 92.81%，主要原因为随着温控产品的市场打开，代理商数量的迅速增加，公司加大广告宣传力度，展会费等广告用较上年度增加 490%，人员费用较上年度增加 53%所致。4、财务费用较去年同期下降 91.07%，未发生银行或借款融资费用支出所致。5、其他收益较去年同期下降 62.82%，主要原因为前期项目补助收入已根据获益期分期摊销，且 18 年未常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 17 获得较大的政府项目补助收入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 14,621,082.49 14,250,615.43 2.59%其他业务收入 1,993,464.40 844,456.11 136.06%主营业务成本 11,570,611.22 14,182,837.85-18.41%其他业务成本 2,931,125.32 793,906.11 269.20%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%石墨烯产品 14,621,082.49 88%14,250,615.43 94.41%材料收入 1,993,464.40 12%844,456.11 5.59%合计 16,614,546.89 100%15,095,071.54 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成未发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆德惠源新材料科技有限公司 2,203,348.62 13.26%否 2 西蒙电气（中国）有限公司 1,216,454.65 7.32%否 3 青岛安森克电子有限公司 1,064,208.47 6.41%否 4 深圳市深越光电技术有限公司 714,866.59 4.30%否 5 新疆云水环保投资有限公司 691,212.93 4.16%否 合计合计 5,890,091.26 35.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市乐奇电子科技有限公司 1,931,198.52 11.02%否 2 深圳市弘扬高科科技有限公司 764,515.48 4.36%否 3 北京绿聚人科技发展有限公司 734,808.97 4.19%否 4 苏州督特电子科技有限公司 647,384.64 3.69%否 5 常州圣戈机电有限公司 631,865.00 3.60%否 常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 18 合计合计 4,709,772.61 26.86%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 186,978.37-16,762,254.54 101.12%投资活动产生的现金流量净额-9,886,853.20-1,545,674.84-539.65%筹资活动产生的现金流量净额 10,000,000.00-7,569,109.48 232.12%现金流量分析现金流量分析：1、经营性活动产生的现金流量净额实现净流入，较去年同期增长 101.12%，主要原因 2018 年加热产品的销售在取得了较大的发展后，招商工作的顺利开展，获取了足额的现金流入，从而使公司的经营性现金流从往年的净流出转变成净流入。2、投资活动产生的现金流量净额相比去年同期实现负增长，比率达到-539.65%，主要原因为新设子公司二维暖烯，造成相关固定资产投资规模较去年有较大增幅增长所导致。3、筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因为全资子公司常州二维暖烯科技有限公司引入投资人杭州中堂资本管理有限公司（详情见：关于全资子公司增资扩股引入投资者公告 公告编号：2018-002）所导致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司新增投资全资子公司 1 家，该对外投资事项分别已经公司第二届董事会第二次会议，相关信息在全国股份转让系统指定的信息披露平台（）进行了公告（公告编号：2018-025）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司有四家控股子公司和两家参股公司，具体情况如下：一、控股子公司常州二维光电科技有限公司 1、基本情况：公司名称：常州二维光电科技有限公司 注册号：91320412086900973H 成立日期：2013 年 12 月 12 日 注册资本：1,500.00 万元 法定代表人：金虎 常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 19 住所：江苏武进经济开发区腾龙路 2 号 经营范围：应用于智能控制、光电传感领域的光电子产品和材料的研发；触控器件与配件、光电触控面板、平板显示器与配件的制造、销售以及技术咨询服务。序号序号 股东名称股东名称 注册资本注册资本 （万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）占注册资本占注册资本 的比例的比例%1 常州二维碳素科技股份有限公司 1,350.00 1,350.00 90.00%2 江苏格瑞石墨烯创业投资有限公司 150.00 150.00 10.00%合计合计 1,500.001,500.00 1,500.001,500.00 100.00%100.00%3、主要财务指标（单位：元）项目项目 2012018 8 年年 1212 月月 3131 日日/201/2018 8 年度年度 总资产 7,975,388.41 总负债 4,534,992.00 所有者权益 3,440,396.41 营业收入 5,875,822.03 营业成本 7,312,547.89 营业利润-3,327,318.63 净利润-3,327,318.63 二、控股子公司深圳市碳晶科技有限公司 1、基本情况 注册号：91440300305995686D 成立日期：2014 年 4 月 28 日 注册资本：50.00 万元 法定代表人：金虎 住所：深圳市福田区华强北街道华强电子世界二店二楼 HQ067 经营范围：新材料的技术开发与销售；电子产品、数码产品、通讯产品的技术开发与销售；计算机周边产品的技术开发与销售；国内贸易，经营进出口业务。2、股权结构 序号序号 股东名称股东名称 注册资本注册资本 （万元）（万元）实缴出资额实缴出资额 （万元）（万元）占注册资本占注册资本 的比例的比例%常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 20 1 常州二维碳素科技股份有限公司 50.00 50.00 100.00%合计合计 50.0050.00 50.0050.00 100.00%100.00%3、主要财务指标（单位：元）项目项目 2012018 8 年年 1212 月月 3131 日日/201/2018 8 年度年度 总资产 78,424.9 总负债 456,740.27 所有者权益-378,315.37 营业收入 0.00 营业成本 0.00 营业利润-67,708.92 净利润-67,708.92 三、控股子公司常州二维暖烯科技有限公司 1、基本情况 注册号：91320412MA1TAUR110 成立日期：2017 年 11 月 20 日 注册资本：100.00 万元 法定代表人：金虎 住所：常州西太湖科技产业园兰香路 8 号 经营范围：石墨烯加热系统装置的技术开发、技术服务、设计及销售；加热材料、加热器件及加热集成产品的技术研发、技术服务、生产、销售；电子产品、装饰材料、建材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、股权结构 序号序号 股东名称股东名称 注册资本注册资本 （万元）（万元）实缴出资额实缴出资额 （万元）（万元）占注册资本占注