833613_2018_华夏显示_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

1 2018 年度报告 华夏显示 NEEQ:833613 安徽华夏显示技术股份有限公司 ANHUI HUAXIA DISPLAY TECHNOLOGY CO.,LTDANHUI HUAXIA DISPLAY TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 获得安徽省著名商标证书获得安徽省著名商标证书 2018 年，公司商标被认定为安徽省著名商标，这是我公司多年来坚持大力投入自主品牌建设、推进品牌战略取得的丰硕成果，也是品牌知名度、综合实力及消费者欢迎程度的重要标志。公司获得“安徽省著名商标”，更有利于体现其较高的市场声誉和商业价值，有利于公司进一步加强知识产权保护，进一步扩大品牌优势和影响力，增强公司核心竞争力，对公司的经营发展起到积极的推动作用。不动产权证书不动产权证书 2017 年公司在芜湖市澛港街道牌楼社区购置土地面积 10025 平方米，地上房屋建筑面积合计 6797.40 平方米，2018 年取得不动产权证号为：皖（2018）芜湖市不动产权第 0429590 号。主要用于公司的发展建设，减少因公司租赁厂房带来的风险，并为公司拓展市场提供保障，增强企业市场竞争能力，为公司可持续发展创造有利条件。通过了通过了 ISO/TS 22163ISO/TS 22163 轨道交通类质量管理体系认证轨道交通类质量管理体系认证 公司获得由莱茵检测认证服务（中国）有限公司根据 IRIS 认证准则评定的 ISO/TS 22163 轨道交通类质量管理体系认证证书（证书登记号码：39100031708）。公司经营范围变更公司经营范围变更 报告期内，为了适应公司的发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，公司在原经营范围基础上，增加了“自营和代理各类货物及技术的进出口业务”范围，为打开国际业务提供平台保证。获得获得 4 4 项发明专利证书项发明专利证书 2018 年，公司陆续收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 4 项发明专利证书，新发明专利的取得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，从而巩固和保持公司技术优势，提升公司的核心竞争力。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华夏显示 指 安徽华夏显示技术股份有限公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 安徽华夏显示技术股份有限公司章程 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度 指 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡海城、主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人（会计主管人员）姜伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 公司所处的智能显示技术及航空照明技术行业属于竞争性比较激烈的行业，该行业存在较多的国内外竞争对手。公司近年来不断加大科研开发投入，努力提高服务和技术的先进性，在智能显示技术及航空照明技术市场已经具备一定的竞争优势。但随着我国智能显示技术及航空照明技术的迅速发展，众多知名企业也纷纷加大科研力度，展开争夺市场份额的激烈竞争。随着竞争对手的不断加入，公司将面临一定的市场竞争风险。技术不能持续进步的风险 公司从事的智能显示系统开发与工程及军工产品研发、生产、销售业务，对公司的研发实力和技术储备要求越来越高，虽然公司在该业务领域拥有核心技术，但随着公司技术创新的深入，需要对业务中出现的新技术要求、新问题加强研发力度，如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级，将构成技术落后的风险。应收账款余额较大风险 近年来,公司加快业务转型,新型业务不断发展,公司销售规模在国际、国内宏观经济形势严峻的情况下仍持续稳步增长,但公司部分客户经营受大环境不景气影响,使公司应收账款金额较报告期初有小幅增加。如果客户不能很好应对国际、国内行业不景气局势,公司不能采取相应的防范措施，可能导致公司发生坏账的风险加大。经营场所租赁风险 报告期内，根据公司与安徽华夏电子有限公司签订的租赁协议，在租赁厂房内从事日常经营活动。公司已取得国有土地使6 用权证，近期已在此土地上建设厂房等配套设施，用于拓展生产空间，提升公司的产能，加强研发能力建设。公司控股股东及实际控制人不当控制的风险 截至 2018 年 12 月 31 日,公司实际控制人胡海城直接持有公司 53.8125%的股份,处于控股地位,且胡海城担任公司董事长,对公司经营决策、监督和日常管理均能施予重大影响。若公司实际控制人对公司控制不当,可能会损害公司和其他股东权益。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽华夏显示技术股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUI HUAXIA DISPLAY TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 华夏显示 证券代码 833613 法定代表人 胡海城 办公地址 安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区 4#厂房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王红 职务 董事会秘书 电话 0553-3026371 传真 0553-3026097 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 安徽省芜湖市高新技术产业开发区华夏科技园 5 号楼 241000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 27 日 挂牌时间 2015 年 9 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子器件制造-光电子器件及其他电子器件制造 主要产品与服务项目 光电与电子工程领域相关软、硬件的研发、生产、销售及配套服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）31,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 胡海城 实际控制人及其一致行动人 胡海城 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913402006881227693 否 注册地址 安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区 4#厂房 否 注册资本（元）31,200,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曾玉红 张敏敏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 63,245,563.01 48,259,542.90 31.05%毛利率%39.67%35.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,976,464.65 12,135,815.85 6.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,746,257.33 7,107,907.43 23.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.91%30.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.79%17.79%-基本每股收益 0.42 0.39 7.69%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 88,186,831.32 64,454,444.88 36.82%负债总计 29,608,732.56 18,852,810.77 57.05%归属于挂牌公司股东的净资产 58,578,098.76 45,601,634.11 28.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.88 1.46 28.77%资产负债率%（母公司）33.67%29.28%-资产负债率%（合并）33.58%29.25%-流动比率 2.26 3.33-利息保障倍数 27.21 109.60-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,068,525.62 2,853,070.48-277.65%应收账款周转率 2.12 2.48-存货周转率 6.61 13.35-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%36.82%60.71%-营业收入增长率%31.05%58.42%-净利润增长率%6.93%251.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,200,000 31,200,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 产业扶持资金补助 3,027,195.09 制造强省奖补 500,000.00 税收返还奖励 889,549.26 军民融合资金补助 250,000.00 省著名商标奖励 180,000.00 科技创新专项补助 92,232.00 稳岗就业补助 18,789.00 理财产品投资收益 18,949.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,976,714.50 所得税影响数 746,507.18 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,230,207.32 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 28,060,236.75 应收票据 2,244,740.00 应收账款 25,815,496.75 应付票据及应付账款 3,572,201.27 应付票据 1,150,950.00 应付账款 2,421,251.27 管理费用 6,383,422.16 3,315,817.25 研发费用 3,067,604.91 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为：C39 计算机、通信和其他电子设备制造业。公司主营业务为光电与电子工程领域相关软、硬件的研发、生产、销售及配套服务。公司主要从事系统类产品（高清高亮智能显示系统、微波探测和控制系统）和器件类产品（智慧照明控制产品、紫外红外探测器件）两大系列产品的研发、生产、销售及配套服务。持有建筑类企业资质、城市道路照明资质、计算机信息系统集成资质、军品生产相关资质等。公司拥有经验丰富的研发团队、自主研发并具有自主知识产权的核心技术，以及良好的客户关系和客户资源。公司通过与相关研发单位、大型企业建立战略伙伴关系，以“双赢”互利模式，锁定长期客户。公司坚持双主营发展模式，器件类产品将继续采用以销定产的模式，加大军民融合产品的技术开发和市场拓展。系统类产品通过提供“产品+技术+服务”的模式加大大客户的绑定力度，同时发展高校、政府等优质客户产品租赁服务，以获得持续的客户资源。通过电商平台，实现线下线上融合营销。开展技术引进和对外贸易，提升产品销售规模。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，面对较为复杂的宏观经济和市场环境，公司利用国家各项经济和产业政策，努力克服各种不利因素，在继续耕耘智能化系统集成与技术服务、航空照明产品研发、生产、销售业务的同时，聚焦和大力拓展先进制造业数字化设计与工程以及军工产品研发、生产、销售业务，获批建立芜湖市航空照明工程技术研究中心，加快核心团队建设和人才引进，全面完善市场渠道布局，加大产品技术研发升级力度，持续强化公司治理，不断提升经营业绩水平。报告期内，在公司股东会、董事会、管理层的共同推进与员工的共同努力下，公司业绩同比实现较大幅度增长，各项核心工作取得新突破和新成效。1、经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 63,245,563.01 元，比上年同期增长 31.05%；归属于挂牌公司股东的净利润 12,976,464.65 元，比上年同期增长 6.93%。截至 2018 年 12 月 31日，公司总资产为 88,186,831.32 元；归属于母公司的净资产为 58,302,595.50 元。2、业务开展情况 公司紧抓国家实施制造强国战略、加速推进新型工业化重大历史机遇，确立了向智能化、易用化、互联网化方向发展的战略，在全面推进公司各项业务发展的基础上，着力推进先进制造业智能化设计与工程以及军工产品研发、生产、销售业务的发展。以“智能弱电、智能大屏、显示系统技术方案”等为主线，进行营销模式创新，由原来的“一主”模式向“一主一辅一翼”模式转变，最终形成“一主多辅多翼”营销模式，并同步积极开展电商营销。报告期内，公司先进制造业智能化设计与工程业务已与诸多客户进行了成功的合作，积累了丰富的行业实践经验。公司在为航空航天、兵器、船舶、国防电子等军工领域客户提供服务的同时，也在高科技电子、轨道交通等民用领域积极拓展并取得重要突破；同时公司在报告期内开始着手布局物联网业务，相关技术及业务策略正逐步完善；未来，公司先进制造业智能化设计与工程业务将有望实现大幅增长。公司军工产品研发、生产、销售业务主要围绕航空照明、放电器件、红紫外探测等研究设计开展，报告期内，经过市场延伸，相关产品已经初显成果，2019 年将成为新的利润增长点。3、技术研发 技术创新是企业的第一生产力，公司在技术研发的道路上始终不遗余力。公司通过持续的研发投入，以工匠精神不断积累和坚持提升技术水平，加快技术研发，报告期内，公司累计获得发明专利 14 项、进入实审发明专利 30 项，软件著作权 24 项；成功获得“安徽省重点电子信息企业”，成立芜湖市航空照明工程技术研究中心。截至报告期末，公司保14 持长期耕耘于智能化控制系统及航空照明领域，对行业发展有深刻理解，不断将新技术、新理念与行业需求相结合，不断推出新产品与技术应用。4、内部管理 报告期内，公司严格按照证监会和股转公司要求规范公司运作，继续完善经营管理，进一步规范治理结构，强化内部控制制度，加强财务预算和决算管理，提升公司管理管控水平，提高公司整体运营成效；通过公司内部制度的不断完善和规范管理，有效预防和减少了经营风险的发生，增强了公司稳定且可持续发展的能力。(二二)行业情况行业情况 智慧显示系统：十九大以来，随着国家对智慧城市建设的推动，物联网时代的到来、以及大数据、人工智能、移动支付等技术的逐步成熟，商用显示涉足领域已精细到智慧教育、智能零售、智慧政务、智慧医疗、智慧交通，智慧安防等，预计 2018 年，中国商显整体市场将达到 700亿元的规模，2020 年将突破 1000 亿元，智慧商显作为智慧城市建设最重要的组成部分，正在改变经济的发展形态和人们的生活方式。智慧显示（商用交互液晶、显示面板及触控屏、液晶拼接、电子白板、激光投影、3D显示、全息显示、远程会议及智能会议系统解决方案等）、数字标牌（智能数字标牌与一体机、软件与发布系统、整体解决方案、触控与智能感应等）、LED 显示（LED 显示屏、广告光源及配套产品），智慧显示的应用与衣食住行息息相关，融合并互相发展，除此之外，随着科技的不断发展，智能会议从概念实现了真正的应用，实现高清录播系统、高清远程视频会议已是当今互联网企业基本需求。截至目前，中国商用显示产业已初步形成环渤海、长三角、珠三角以及中西部四大产业聚集区，以珠三角地区为例，特别是深圳为代表的一线国际化城市，商显产业早已形成规模化集群效应，配合该区域发达的商业消费市场、前沿的互联网产业生态环境、飞速发展的人工智能和大数据技术手段，华南地区为商用显示智慧化提供了全方位、大范围、高层次的成长空间与技术沃土，并呈现井喷的态势。军民融合：在军民融合上升为国家战略后，融合进度将加快，融合层次将加强，军民融合将成为今后军工投资的重点。首先是“民参军”的范围会扩大、比例会大幅度增加。更重要的是，资本层面的“民参军”落地将推进军民融合的“资本融合”。2017 年 12 月 4 日，国务院办公厅印发关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见提出，要积极引入社会资本15 参与军工企业股份制改造，并从军工企业类别划分、鼓励企业上市、建立军工独董制度等，多种角度为我国军工类国企描绘出了混改路线图。2018 年 1 月 16 日召开的 2018 年国防科技工业会议提出，2018 年是全面推进国防科技工业改革发展的攻坚之年，要以关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见 31 条政策举措落地见效为主线，“扩大军工开放，促进资源共享，推进成果转化，形成开放发展新格局。”2018 年 3 月 2 日，十九届中央军民融合发展委员会，会议审议通过了军民融合发展战略纲要、中央军民融合发展委员会 2018 年工作要点、国家军民融合创新示范区建设实施方案及第一批创新示范区建设名单。会议强调，国家军民融合创新示范区是推动军民融合深度发展的“试验田”。这一些系列对于军民融合的政策鱼贯而出，这意味着我国军民融合深度发展驶入快车道。军民融合发展呈现整体推进、加快发展的良好势头，富国强军广阔前景一步步变成现实。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,301,007.58 7.15%10,587,231.93 16.43%-40.48%应收票据与应收账款 46,561,272.00 52.80%28,060,236.75 40.05%65.93%存货 6,877,743.35 7.80%4,664,234.40 7.24%47.46%投资性房地产 0 0.00%-0.00%0%长期股权投资 0 0.00%-0.00%0%固定资产 6,014,710.45 6.82%1,081,657.97 1.68%456.06%在建工程 7,306,909.10 8.29%-0.00%0%短期借款 17,500,000.00 19.84%7,000,000.00 10.86%150.00%长期借款 1,000,000.00 1.13%1,000,000.00 1.55%0.00%应付票据及应付账款 4,922,397.22 5.58%3,572,201.27 5.54%37.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少：主要系 2018 年支付新建厂房工程款，使期末资金减少。2、应收账款增加：主要系本年系统类产品销售上升较快，导致期末应收账款增长较大，另外器件类产品销售收入也有所增长，销售大部分集中在下半年，导致应收账款较大。3、存货增加：主要系部分系统类工程项目尚未完工导致。4、固定资产增加：公司购置土地及机器设备等，转为固定资产，使固定资产增加。5、在建工程增加：在新园区新建设 1 万平米厂房，导致本项增加。16 6、短期借款增加：公司在 2018 年新增了抵押贷款数额及信用贷款，共计 1750 万元。7、应付票据及应付账款增加：销售收入增加，材料款相应增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 63,245,563.01-48,259,542.90-31.05%营业成本 38,153,264.64 60.33%30,937,999.27 64.11%23.32%毛利率%39.67%-35.89%-管理费用 5,398,970.38 8.54%3,315,817.25 6.87%62.82%研发费用 5,502,799.25 8.70%3,067,604.91 6.36%79.38%销售费用 2,555,901.42 4.04%1,525,015.61 3.16%67.60%财务费用 571,889.72 0.90%128,717.52 0.27%344.30%资产减值损失 366,975.07 0.58%462,934.22 0.96%-20.73%其他收益 4,957,765.35 7.84%5,884,009.91 12.19%-15.74%投资收益 18,949.15 0.03%0 0.00%-公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益 0 0.00%41,647.06 0.09%-100.00%汇兑收益 营业利润 14,683,978.44 23.22%13,988,666.04 28.99%4.97%营业外收入 0 0.00%0 0.00%0.00%营业外支出 0 0.00%10,000.00 0.02%净利润 12,976,464.65 20.52%12,135,815.85 25.15%6.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018 年销售收入中，系统类产品较去年增加 871.10 万，器件类产品较去年增加 547.85 万，系统类产品收入主要原因是系统类产品我公司在 2017 年加大了公路系统产品的销售，使销售收入增长迅速。器件类产品增长的主要原因是：公司通过加大研发投入，增加了产品系列，同时，国家也加大了对国防的投入，使器件类产品销售额上升。2、2018 年管理费用较上年同期增长 62.82%,主要原因是：公司加大人员投入，使工资性费用增长，另外公司新建园区，也使管理费用上升。3、2018 年研发费用较上年同期增长 79.38%，主要原因是：为保持公司业绩持续增长，公司加大对新产品开发力度，投入大量资金用于研发，2018 年研发人员增加及工资基数进行上调，使工资性支出上涨；试验检测费及工程软件开发费等都相应增长，公司研发支出费用化，所以研发费用大幅上升。4、本年销售费用较上年同期增长 67.60%，主要原因是：随着企业拓展新的产品项目，使营业收入增加，相应的销售人员工资、差旅费、广告费等费用也发生大幅增长。5、2018 年度财务费用较去年增加，主要原因为 2018 年新增贷款，使利息支出增加。6、2018 年度资产减值损失较上年同期下降 20.73%，根据应收账款账龄分析法计提坏帐准备，本期资产减值下降。17 7、2018 年度其他收益较上年同期下降 15.74%，主要是各种补助收入下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 62,449,059.26 48,259,542.90 29.40%其他业务收入 796,503.75-主营业务成本 37,840,248.92 30,937,999.27 22.31%其他业务成本 313,015.72-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统类产品 41,496,012.12 66.45%32,784,970.43 67.93%器件类产品 20,953,047.14 33.55%15,474,572.47 32.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%安徽省内 41,515,379.20 66.48%36,334,016.34 75.29%安徽省外 20,933,680.06 33.52%11,925,526.56 24.71%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年销售收入中，系统类产品较去年增加 871.10 万，器件类产品较去年增加 547.85 万元，主要原因是：1、系统类产品增长的主要原因是：我公司在 2017 年加大了公路系统产品的销售力度，使销售收入增长迅速。2、器件类产品增长的主要原因是：公司通过加大研发投入，增加了产品系列，同时，受益于国家对国防的投入，我公司器件类产品销售额上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 兰州万里航空机电有限责任公司 13,121,323.32 20.75%否 2 安徽长安专用汽车制造有限公司 6,954,310.34 11.00%否 3 安徽峰泰技术开发有限公司 4,815,429.28 7.61%否 4 安徽四创电子股份有限公司 3,823,174.10 6.04%否 5 安徽国力电子工程有限公司 2,491,545.43 3.94%否 合计合计 31,205,782.47 49.34%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北三江航天机电设备有限责任公司 7,630,600.00 15.25%否 2 浙江嘉科信息科技有限公司 4,800,000.00 9.59%否 3 深圳市创凯光科技有限公司 2,397,951.00 4.79%否 4 河北省世纪吉星电子科技有限公司 2,210,000.00 4.42%否 5 安徽中煌信息技术有限公司 1,981,906.00 3.96%否 合计合计 19,020,457.00 38.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,068,525.62 2,853,070.48-277.65%投资活动产生的现金流量净额-9,157,542.17-9,323,029.50 1.78%筹资活动产生的现金流量净额 9,939,843.44 6,956,428.63 42.89%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年大幅下降，主要原因是：器件类产品，销售货款收款期相比系统类产品长,而且回款多以商业承兑汇票为主，再加上本年器件类产品销售上升较快，导致经营性资金占用较大，使净额出现负数，年末系统类产品有几个工程没有完工，也占用了部份的资金，再加上部分系统类产品采用分期收款的方式进行销售，也使资金回收期加长。2、筹资活动产生的现金流量净额较去年上升，主要原因是：公司在 2018 年新增了抵押贷款数额及信用贷款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 安徽东坤信息科技有限公司安徽东坤信息科技有限公司 统一社会信用代码：91340200MA2MRGN083 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册地址：芜湖市弋江区高新技术产业开发区 4#厂房 102 室 注册资本：500 万元整 法定代表人：吴诚 成立日期：2015 年 12 月 18 日 报告期内，公司名称由“安徽东坤教育软件科技有限公司”变更为“安徽东坤信息科技有限公司”；经营范围变更为：互联网信息服务；计算机信息技术服务；计算机软硬件及辅助设备、网络设备、舞台影视设备、音响设备、电子产品、监控产品、微波器件、通信产品、照明产品的销售及安装；电子显示产品研发、生产、销售、安装；设计、制作、代19 理、发布广告。教育软件开发；教育科技产品研发；教育信息咨询（除营利性民办教育教学培训活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，实现营业收入 96,273.93 元，比上年减少 53.57%；实现净利润 91,691.94 元，比上年减少 41.33%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年 3 月 28 日，在招商银行购买短期理财产品 80 万元，2018 年 8 月 31 日赎回；2018 年 10 月 24 日，在招商银行购买短期理财产品 180 万元，2018 年 12 月 06 日赎回。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日财政部公布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会2018 15 号），本次财务报表按照该通知中的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准 则的企业）列示。因报表格式变化，对年初报表相关项目有所影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展，积极承担社会责任，支持地区经济发展，未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有相对完善的治理机制和独立经营所需的资源，所属行业未发生重大变化。报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项，公司经营性流动资金能够满足公司的生产经营需求，合并资产负债率仅为 33.58%，处于合理水平，且不存在债务违约的情形。公司无对外担保，公司也不存在大股东长期占用巨额资金的情形，不存在大量长期未20 作处理的不良资产。公司业务正常，主要经营指标合理，经营管理层、核心业务人员稳定，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、市场风险一、市场风险 公司所处的智能显示技术及航空照明技术行业属于竞争性比较激烈的行业，该行业存在较多的国内外竞争对手。公司近年来不断加大科研开发投入，努力提高服务和技术的先进性，在智能显示技术及航空照明技术市场已经具备一定的竞争优势。但随着我国智能显示技术及航空照明技术的迅速发展，众多知名企业也纷纷加大科研力度，展开争夺市场份额的激烈竞争。随着竞争对手的不断加入，公司将面临一定的市场竞争风险。应对措施：针对以上情况，公司将密切关注行业政策变动情况、本行业及上下游行业的发展趋势，在经营方式上积极响应政策号召，以客户最真实的需求为基础，深层次拓展市场渠道，拓宽市场业务，以保证公司 的有序经营和持续发展。二、技术不能持续进步的风险二、技术不能持续进步的风险 公司从事的智能显示系统开发与工程及军工产品研发、生产、销售业务，对公司的研发实力和技术储备要求越来越高，虽然公司在该业务领域拥有核心技术，但随着公司技术创新的深入，需要对业务中出现的新技术要求、新问题加强研发力度，如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级，将构成技术落后的风险。应对措施：公司将继续坚持进行产品结构的调整，加强新产品的开发力度，加大科研投入，并且要与高等院校、科研院所进行合作来不断提升公司的 技术研发能力，加快产品升级与创新，保证产品使用性能，延长产品使用寿命，增加产品的种类，拓宽产品应用范围，以满足不同企业的需求。加强产品的科技含量，密切了解相关行业的研究动向及国际国内市场的发展状况，根据我国国情，对于新技术的开发要有前瞻性，及早占据新技术的据高点，分析国际前沿技术，合理引进新技术并消化吸收，并始终保持技术在行业中的领先地位。通过核心技术的保护 和升级使公司产生强大的竞争力，以降低技术风险。21 三、应收账款余额较大风险三、应收账款余额较大风险 近年来,公司加快业务转型,新型业务不断发展,公司销售规模在国际、国内宏观经济形势严峻的情况下仍持续稳步增长,但公司部分客户经营受大环境不景气影响,使公司应收账款金额较报告期初有小幅增加。如果客户不能很好应对国际、国内行业不景气局势,公司不能采取相应的防范措施，可能导致公司发生坏账的风险加大。应对措施：公司一方面将加强应收账款的管理，积极与客户沟通，加快货款回笼速度；另一方面公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，细化应收账款的管理，并将回款情况纳入销售员工的绩效考核中。四、经营场所租赁风险四、经营场所租赁风险 报告期内，根据公司与安徽华夏电子有限公司签订的租赁协议，在租赁厂房内从事日常经营活动，存在经营场所不能持续租赁的风险。应对措施：公司已取得国有土地使用权证，近期已在此土地上建设厂房等配套设施，用于拓展生产空间，提升公司的产能，加强研发能力建设。报告期内，新厂房已开工建设，将为公司生产供给、新产品、新项目的推出提供保障。五、公司控股股东及实际控制人不当控制的风险五、公司控股股东及实际控制人不当控制的风险 截至2018 年 12 月 31 日,公司实际控制人胡海城直接持有公司