833569_2018_蓝擎股份_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 蓝擎股份 NEEQ:833569 银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 22 日公司取得了食品经营许可证。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1 18 8 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、蓝擎股份 指 银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 股东大会 指 银川蓝擎网络信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 银川蓝擎网络信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 银川蓝擎网络信息技术股份有限公司监事会 三会 指 银川蓝擎网络信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 银川蓝擎网络信息技术股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)证监会 指 中国证券业监督管理委员会 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中兴华 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)德恒 指 德恒律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕小彬、主管会计工作负责人张文娟 及会计机构负责人（会计主管人员）张文娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了非标准审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司控股股东和实际控制人吕小彬和冯莉萍系夫妻关系,吕小彬持有股份公司 50.2%的股份,冯莉萍持有股份公司 20.8%的股份,两人合计持有公司71%的股份;两人为公司的共同实际控制人。公司共同实际控制人若利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制,可能给公司经营和未来其他股东带来风险。核心技术人员流失的风险 公司基于自身研发的系统软件开展业务,属于资金密集型和知识密集型行业,核心技术人员是公司生存与发展的根本,也是公司核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧,企业间对人才的争夺也日益激烈。未来公司将可能面临核心技术人员流失的风险,从而削弱企业竞争实力,对公司经营产生不利影响。公司股东及管理层在日常经营管理中一直贯彻“以人为本”的人文理念,重视员工的感情交流,增强企业的凝聚力,强调员工与公司共同成长。针对可能产生的人才流失风险,公司正建立和完善现有的薪酬制度,对核心技术人员实施股权激励计划,为人才提供足够的发展平台和成长空间。非经常性损益的风险 公司 2016 年、2017 年和 2018 年获得政府补助等非经常性损益总额分别为 308.56 万元、13.57 万元、33.59 万元。公司 20166 年、2017 年、2018 年净利润分别为-22.85 万元、-131.86 万元、-265.5 万元，扣除政府补助等非经常性损益后分别为-331.41 万元、-145.43 万元、-299.16 万元,非经常性损益对公司报告期内的净利润产生较大影响。如果未来不能持续获得政府补助,则将对公司的经营业绩产生一定的影响。公司规模较小、抗风险能力相对较弱风险 公司 2016 年、2017 年和 2018 年营业收入分别为 86.34 万元、219.32万元、56.82万元,营业利润分别为-331.41万元、-131.86万元、-265.2 万元,净利润分别为-22.85 万元、-131.86 万元、-265.5 万元,资产总额分别为 661.61 万元、534.04 万元、278.49万元。公司整体规模较小,整体抗风险能力较弱。一旦市场需求发生较大变化,则可能面临资金不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Yinchuan Lanqing Network Information Technology Co.,Ltd.证券简称 蓝擎股份 证券代码 833569 法定代表人 吕小彬 办公地址 宁夏银川市金凤区宁安南街 490 号银川 ibi 育成中心 1 号楼 1307 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 冯莉萍 职务 信息披露负责人 电话 0951-5699366 传真 0951-5699393 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 宁夏银川市金凤区宁安南街 490 号银川 IBI 育成中心 1 号楼 1307室 750001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 12 日 挂牌时间 2015 年 9 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业 -I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6511 基础软件开发 主要产品与服务项目 蓝擎呼叫服务中心；蓝擎(智慧)节能减排服务蓝擎能耗管理系统平台；办公室无人货架；普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吕小彬 实际控制人及其一致行动人 吕小彬、冯莉萍 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916411007882131233 否 注册地址 宁夏银川市金凤区宁安南街 490 号银川 IBI 育成中心 1号楼 1307 室 否 注册资本（元）5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王文涛、刘方艳 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公司普通股股票转让方式与 2018 年 1 月 15 日由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 568,244.5 2,193,206.31-74.09%毛利率%-23.10%-23.57%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,655,014.23-1,318,605.44-101.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,938,176.35-1,454,274.87-102.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-66.9%-22.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-74.03%-24.14%-基本每股收益-0.53-0.26-103.85%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 2,784,955.15 5,340,372.83-47.85%负债总计 143,798.66 44,202.11 225.35%归属于挂牌公司股东的净资产 2,641,156.49 5,296,170.72-50.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.53 1.06-50%资产负债率%（母公司）5.16%0.83%-资产负债率%（合并）5.16%0.83%-流动比率 2.87 58.45-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,373,824.32-386,706.55-255.26%应收账款周转率 3.82 53.81-存货周转率 22.45 2.02-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-47.85%-19.25%-营业收入增长率%-74.09%154.01%-净利润增长率%-101.35%477.06%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-9,416.19 计入当期损益的政府补助 335,900 其他营业外收入和支出-2,869.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 323,613.85 所得税影响数 40,451.73 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 283,162.12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的核心业务为基于自身研发的呼叫中心管理系统开展呼叫中心业务，具有增值电信业务经营许可证资质。公司拥有具备专业技术和丰富经验的研究开发团队，拥有系列计算机软件著作权，获得了一项软件产品认证。报告期内，呼叫中心的 VIP 客户维系业务、流量套餐等的营销业务及通信助理业务（电信有效客户的开拓）系公司营业收入的重点，基于便民服务系统的综合缴费业务和基于能耗管理系统的节能服务业务也在大力开展并在报告期内签订了业务合同。公司正在依托成熟的商业模式开展对外开拓业务，发展方向主要为北京市场。公司正在依托技术优势开展呼叫中心升级方面的研究，力图以全新的商业理念改造呼叫中心传统经营模式，尝试在行业内率先推出“分布式呼叫中心”模式。1.采购模式 公司采购包括基于日常办公需要的电脑、打印机等电子设备以及公司节能服务业务中涉及的节能产品零部件。一方面，公司作为从事信息技术服务的高新技术企业，为持续的进行产品研发及公司的日常经营，会采购如服务器、电脑等电子设备及电脑配件、办公耗材等；另一方面，公司于 2014 年 12 月开始拓展基于合同能源管理的节能服务业务，业务开展中公司需要采购节能产品零部件。对于电脑等电子设备的采购，收到货物并验收合格后由卖方开出发票，公司在收到发票后 5 个工作日内付清货款；对于节能产品零部件的采购，签订合同后预付一定比例的货款，货到验收合格后公司在 5 个工作日内付清尾款。2.研发模式 研发实力是公司业务开展的重要保障。公司重视研发规划制定、研发项目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等体系建设方面工作，已逐步形成了一套成熟高效的研发和创新体系，不断加强公司的核心竞争优势。公司核心技术人员均有专业领域丰富的技术研发经验，以大量市场调研经验与开发成果积累为基础，同时通过调研企业客户的差异化需求，在经过严谨的可行性分析论述后，确定研发方向，不断丰富公司技术储备。公司将充分发挥自身的人才和技术优势，致力于服务国内大型优质企业，为客户提供高质量、高水平的服务。3.销售模式 公司收入的来源主要为呼叫中心业务及电力需求侧业务。公司市场拓展主要由销售部完成，其负责公司新客户的开发、新产品的推广及老客户的维护；公司研发部根据目标客户需求，为销售部提供技术支持。公司注重以市场需求为向导，凭借多年积累的业务经验以及自主研发技术，逐步拓展基于便民服务系统的综合缴费服务业务以及基于能耗管理系统的节能服务业务，扩大公司收入来源，增强公司的抗风险能力。通信助理业务和流量包业务的定价依据为：由于公司系宁夏地区唯一一家专业从事呼叫中心的企业，其与宁夏电信合作之初业务的定价在该地区没有参考标准，公司先通过两个月的试运营期，在两个月中统计营销的业务并核算成本和费用，公司在此基础上核算出业务单价，通过与宁夏电信的沟通谈判最后确定成本费用的上升比例并确定单项业务的价格，后续通过不断的合作在此价格标准上作相应调整。4.盈利模式 公司的盈利模式为一方面通过为企事业单位提供呼叫中心服务的数据挖掘服务等，增加企事业单位的有效客户量和终端消费者的服务体验，通过收取委托单位的服务费而实现盈利；另一方面，公司的拓展业务-无人货架是通过商品的销售赚取差价而实现盈利。公司商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：12 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司继续以提升主业经营能力为目标，同时在能力范围内适度开拓相关新业务。2018 年公司完成营业收入约 56.8 万元。在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司稳定的发展，健康的发展轨道，保证公司持续稳?定发展。(二二)行业情况行业情况 1、我国软件和信息技术服务行业处于高速发展成长期 当前，全球软件和信息技术服务行业正处于成长期向成熟期转变的阶段，而我国的软件和信息技术服务行业正处于高速发展的成长期。未来随着行业的逐渐发展与成熟，我国软件和信息技术服务行业的业务收入将持续提高，发展空间广阔。我国的软件和信息技术服务行业的下游用户需求已经由基于信息系统基础构建转变成基于自身业务特点和行业特点的业务发展需要，因此各行业对于以行业特点为核心应用软件、信息技术、跨行业的管理软件和基于现有系统的专业化服务呈现出旺盛的需求。2、受益于经济转型、产业升级及“两化融合”战略，我国软件和信息技术服务行业将呈现加速发展态势 党的十八大报告提出了“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合；促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”。随着经济转型、产业升级及“两化融合”进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断激发，带来巨大的市场机遇。同时伴随着未来人力资源成本的不断上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，软件和信息技术服务行业的价值将更加凸显，将呈现加速发展的态势。3、软件和信息技术水平发展快，更新换代迅速 软件和信息技术水平的快速发展也是推动我国软件和信息技术服务行业高速发展的一个重要因素。近几年云计算、移动互联网、物联网、大数据分析等技术的出现，不仅引发用户应用系统的升级和扩展，还会带来新的管理模式和新的应用市场。在新技术的推动下，已有的软件企业不断更新产品，寻求新的发展领域，新的软件企业也寻机出现，成长迅速。以云计算、移动互联网、大数据分析技术为特征的新技术出现，将会引发新一轮软件和信息技术服务行业的大发展，特别是引发基于互联网的信息服务业的发展，包括应用软件服务，平台提供服务，提供网络应用后台资源服务等。4、政府加大产业支持力度 我国政府始终高度重视软件和信息技术服务行业的发展，主要体现如下：首先，完善产业政策。完善信息技术应用政策，加大信息技术创新产品的政府采购力度，引导和鼓励社会投资加大对民生领域以及13 金融、电力、铁路、交通、水利、农业等战略性行业重大信息化工程项目的投资力度；其次，加大财税金融政策支持力度。落实国家鼓励软件和集成电路产业发展的支持政策，支持符合条件的宽带应用服务企业在境内外资本市场融资，完善信息服务业创业投资支持政策；再次，建立健全法律法规体系。适应新时期信息化发展的需要，对制约信息化发展的相关法律法规进行清理修订；最后，加强知识产权保护。优先支持物联网、云计算、宽带无线移动通信等领域知识产权专利池建设，大力推动创新成果产业化。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 21,596.42 0.78%1,395,420.74 26.13%-98.45%应收票据与应收账款 237,195.9 8.52%60,316.42 1.13%293.25%存货 43,008.41 1.54%19,300.06 0.36 122.84%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 552,485.39 19.84%730,440.99 13.68%-24.36%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比上期末减少了 1,373,824.32 元，主要是业务转型，初期投入较大，收益还未见成效。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 568,244.5-2,193,206.31-74.09%营业成本 699,518.55 123.1%1,676,161.81 76.43%-58.27%毛利率%-23.10%-23.57%-管理费用 1,602,255.60 281.79%1,907,299.59 86.96%-15.99%研发费用 350,695.83 销售费用 0 0 0 0 财务费用-367.03-0.06%-5,335.78-0.24%-93.12%14 资产减值损失 其他收益 投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-2,652,144.27-466.73%-1,318,374.87-60.11%-101.17%营业外收入 0.15 0%-100%营业外支出 2,870.11 0%230.57 0.01%1,144.79%净利润-2,655,014.23-467.23%-1,318,605.44 60.12%-101.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入减少了 1,624,961.81 元，主要是公司开展新项目的前期,投入资本大回报期长.2、营业成本减少了 976,643.26 元，主要是营业收入下降，成本同比下降。3、管理费用减少 305,043.99 元，主要是员工减少，工资支出降低。4、营业利润：本期营业利润为-2,652,144.27 元，与上年同期相比降低了-101.17%，下降的主要原因业务转型前期投入较大，但收益还未显现。5、净利润：本期净利润为-2,655,014.23 元，与上年同期相比下降-101.35%，主要原因是业务转型前期投入较?大，但收益还未显现；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 567,856.57 2,193,206.31-74.11%其他业务收入 387.93 -主营业务成本 699,204.55 1,676,161.81-58.29%其他业务成本 314.00 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件服务费 161,468.02 7.36%新能源环保设备 2,025,606.85 92.36%无人货架 6,131.44 0.28%硬件销售 129,310.33 22.76%副食饮料 438,546.24 77.18%原材料 387.93 0.07%上期新能源环保设备销售是处置资产一次性收入，2018 年公司转型做无人货架模式的食品销售。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营收入减少了 1,624,961.81 元，主要是公司开展新项目的前期,投入资本大回报期长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 129,310.33 22.76%否 2 北京中天恒会计师事务所有限责任公司 616.63 0.11%否 合计合计 129,926.96 22.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 银川光迅达网络有限公司 61,250 8.76%否 2 麦德龙现购自运有限公司 61,834.46 8.84%否 合计合计 123,084.46 17.6%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,373,824.32-386,706.55-255.26%投资活动产生的现金流量净额 0-2,060,683.77-筹资活动产生的现金流量净额 0 0-现金流量分析现金流量分析：2018 年经营活动产生的现金流量净额为-1,373,824.32 元，主要是购买商品、接受劳务、支付给职工工资、支付的各项税费支付的现金以及业务转型购买软件、设备等投入较大；(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：非标准审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的内容客观的反映了公司的实际情况，主要原因是公司 2018 年度收入 568,244.50 元，归属于挂牌公司股东的净利润为-2,832,467.06 元，累计未分配利润为-4,220,575.07 元。表明公司的持续经营能力存在重大不确定性。该非标准无保留意见中涉及事项对公司 2018 年度财务状况和经营成果无影响，没有违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。针对审计报告所强调事项，公司已采取了积极的解决措施，具体如下：1.总结过往经验，根据市场发展趋势调整企业战略方针，为解决业务收入逐渐下降问题，公司已采取了转变经营方向，以公司“诚信体系建设”CtoB 创新服务模式公共服务系统平台为技术支撑，将已在银川市经营的新零售营销模式的经验推向全国主要大中城市，以增加公司的收入和利润，从而把公司做大做强。2.业务方面公司已与天翼电子商务有限公司广东分公司签订了具体项目合作协议，同时公司还将进一步通过股权融资、优化资产结构等方式来保证公司经营能力。3.目前，公司正在积极招募有志之士，引进专业的企业管理人员，规范内部管理，优化人员配置，以及吸引专业的销售人才，推进公司的销售业务，实现业务的高速增长。涉及事项不违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，因公司未来发展方向尚未明确，公司尚未与社会福利机构建立联系，待公司发展方向确定后，公司将根据公司发展情况做相应安排，并引进与公司主营业务相匹配的人才，为社会提供适量的就业岗位。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司虽然经历了主业停顿，人才流失等不利情况，但在公司管理层带领下积极转型开展无人货架等新领域业务，通过采取招聘专业技术人才，剥离不良资产等措施使公司回到正确轨道。目前公司保持良好的独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、负债等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。中审亚太会计师事务所给公司 2018 年财务报表出具标准无保留意见审计报告（编号：中审亚太审字（2019）020164 号）。因此，我们认为公司持续经营情况良好。2018 年度公司积极拓展新业务，推广无人货架，目前已取得初步成效，但前期投入大，效益还未显现出来，这也符合新产品周期。公司 2018 年底资产负债率为 5.16%，未出现债务无法按期偿还，拖欠员工工资的情况。17 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、核心技术人员流失的风险 公司基于自身研发的系统软件开展业务，属于资金密集型和知识密集型行业，核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈。未来公司将可能面临核心技术人员流失的风险，从而削弱企业竞争实力，对公司经营产生不利影响。公司股东及管理层在日常经营管理中一直贯彻“以人为本”的人文理念，重视员工的感情交流，增强企业的凝聚力，强调员工与公司共同成长。针对可能产生的人才流失风险，公司正建立和完善现有的薪酬制度，对核心技术人员实施股权激励计划，为人才提供足够的发展平台和成长空间。2、实际控制人不当控制风险 吕小彬持有股份公司 50.2%的股份，冯莉萍持有股份公司 20.8%的股份，两人合计持有公司 71%的股份；吕小彬和冯莉萍系夫妻关系，两人为公司的共同实际控制人。公司共同实际控制人若利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。针对公司股权高度集中，控股股东不当控制风险，公司章程里明确了“投资者管理制度”，公司也制定了相应的投资者关系管理制度，同时公司根据自身经营的特点对关联交易、对外投资、对外担保、重大事项决策程序等制定了相关公司治理制度。在日常治理中，公司将认真执行公司章程及各项公司治理制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司控股股东的不当控制。公司还将通过对加强对管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。3、非经常性损益的风险 公司 2016 年、2017 年和 2018 年获得政府补助等非经常性损益总额分别为 308.56 万元、13.57 万元、33.59 万元。公司 2016 年、2017 年、2018 年净利润分别为-22.85 万元、-131.86 万元、-265.5 万元,扣除政府补助等非经常性损益后分别为-331.41 万元、-145.43 万元、-299.16 万元,非经常性损益对公司报告期内的净利润产生较大影响。如果未来不能持续获得政府补助,则将对公司的经营业绩产生一定的影响。4、公司规模较小、抗风险能力相对较弱风险 公司 2016 年、2017 年和 2018 年营业收入分别为 86.34 万元、219.32 万元、56.82 万元,营业利润分别为-331.41 万元、-131.86 万元、-265.2 万元,净利润分别为-22.85 万元、-131.86 万元、-265.5 万元,资产总额分别为 661.61 万元、534.04 万元、278.49 万元。公司整体规模较小,整体抗风险能力较弱。一旦市场需求发生较大变化,则可能面临资金不足的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、控股股东：出具避免同业竞争承诺函，避免同业竞争的承诺严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2、控股股东：出具关于规范关联交易的承诺书，减少并规范关联交易的承诺严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。3、宁夏众盟：出具避免同业竞争的承诺函，避免同业竞争的承诺严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。4、宁夏宁建：出具关于减少和避免同业竞争的承诺函，避免同业竞争的承诺严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。5、凯思特恩：出具关于减少和避免同业竞争的承诺函，避免同业竞争的承诺严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。19 6、宁夏汇智：出具关于减少和避免同业竞争的承诺函，避免同业竞争的承诺严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。7、银川网星：出具关于减少和避免同业竞争的承诺函，避免同业竞争的承诺严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%1,812,500 1,812,500 36.25%其中：控股股东、实际控制人 0 0%887,500 887,500 17.25%董事、监事、高管 0 0%50,000 50,000 1%核心员工 0 0%0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 5,000,000 100%-1,812,500 3,187,500 63.75%其中：控股股东、实际控制人 3,550,000 71%-887,500 2,662,500 53.25%董事、监事、高管 4,250,000 85%-4,100,000 150,000 3%核心员工 0 0%0 0%总股本总股本 5,000,000-0 5,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 吕小彬 2,510,000 0 2,510,000 50.2%1,882,500 627,500 2 冯莉萍 1,040,000 0 1,040,000 20.8%780,000 260,000 3 常芳 500,000 0 500,000 10%375,000 125,000 4 张元君 500,000 0 500,000 10%0 500,000 5 张曼姑 250,000 0 250,000 5%0 250,000 合计合计 4,800,000 0 4,800,000 96%3,037,500 1,762,500 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东吕小彬与冯莉萍系夫妻关系，除此之外其他股东无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：21 是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东的基本情况如下：吕小彬，男，1971 年 8 月 10 日出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，1992 年毕业于宁夏党校经济管理专业，本科学历。从 1992 年至 1996 年在宁夏吉兴达电子器材公司担任部门经理；1996 年至 2005年在宁夏联通天讯通讯信息技术有限公司担任综合业务部经理；2006 年至 2015 年 5 月任有限公司执行董事、总经理；2012 年至今任宁夏众盟资讯策划有限公司监事；2015 年 5 月至今任股份公司董事长、总经理。无在其他公司兼职情况。吕小彬现持有公司股份 251 万股，占公司股份总额的 50.2%。吕小彬所持有的公司股份不存在质押或者其他争议。除持有本公司股权外,吕小彬还持有宁夏众盟资讯策划有限公司 49%股权。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司第一大股东吕小彬持有公司 251 万股份，占公司总股本 50.2%，为公司控股股东；冯莉萍持有公司 104 万股份，占公司总股本 20.4%。吕小彬与冯莉萍系夫妻关系，两人共持有 355 万股，占总股本70.6%，吕小彬系公司法定代表人并担任董事长及总经理，两人控制公司的实际经营。吕小彬与冯莉萍为公司的共同控制人。吕小彬，男，1971 年 8 月 10 日出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，1992 年毕业于宁夏党校经济管理专业，本科学历。从 1992 年至 1996 年在宁夏吉兴达电子器材公司担任部门经理；1996 年至 2005 年在宁夏联通天讯通讯信息技术有限公司担任综合业务部经理；2006 年至 2015 年 5 月任有限公司执行董事、总经理；2012 年至今