833370_2018_运鹏股份_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 年度报告 运鹏股份 NEEQ:833370 上海运鹏高科技股份有限公司 SINOCHAIN HI-TECH INC.LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司子公司上海集正供应链管理有限公司于 2018 年 3 月设立西安物集综保供应链有限公司。图 片 公司子公司上海集正供应链管理有限公司于 2018 年 5 月设立新疆国合集正供应链管理有限公司 公司子公司上海集正供应链管理有限公司于 2018 年 8 月设立兰州国港集正供应链有限公司。公司子公司上海集正供应链管理有限公司于 2018 年 9 月设立喀什集正供应链有限公司。公司子公司上海集正供应链管理有限公司于2018年10月设立上海集俄促国际贸易有限公司。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息.3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、运鹏股份 指 上海运鹏高科技股份有限公司 上海集正 指 上海集正供应链管理有限公司 上海集储 指 上海集储电子商务有限公司 鲲电环保 指 上海鲲电环保科技股份有限公司 新疆集正 指 新疆集正国际物流有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、东方财富证券 指 西藏东方财富证券股份有限公司 会计事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 上海运鹏高科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卢鲲、主管会计工作负责人卢冬及会计机构负责人（会计主管人员）周俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 虽然股份公司设立后，公司建立起股东大会、董事会、监事会三会治理结构，制定了 公司章程、三会议事规则等规章制度，并根据有关制度规定召集、召开三会。对于对外投融资、对外担保、关联交易、关联方资金往来等重要事项，公司制定了各项专门管理制度，确立了在公司重大事项决策过程中的关联股东、关联董事回避制度，公司治理进一步规范。但因现阶段实际控制人通过直接和间接持有公司 49.99%的股份。同时，实际控制人之一担任公司董事长兼总经理一职，公司存在实际控制人利用控制权施加不当控制、影响公司治理。政策风险 目前，子公司上海集正供应链管理业务受到“一带一路”政策的鼓励与指引。但是，子公司上海集正相当一部分业务对其依赖性严重。政策的导向发展已对其相关业务有相当影响。市场竞争风险 随着子公司上海集正在供应链管理行业的业务量开始增加，尤其是现在的政策鼓励阶段，会有越来越多的企业考虑跻身这些市场，会造成企业在该行业竞争日益激烈。汇率结算风险 子公司上海集正与诸多海外代理成为合作伙伴，并拥有很多以外汇作为营业收入的海外业务。但子公司上海集正的供应商大多为国内企业，以人民币结算费用。因此，外汇汇率的变动会对子公司上海集正利润产生一定影响。燃油价格变动风险 子公司上海集正的主要供应商所属行业为运输行业，燃油为其重要成本之一。因此，国际油价变动的不可抗力性、突然性，6 也对公司的成本和利润构成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海运鹏高科技股份有限公司 英文名称及缩写 SINOCHAIN HI-TECH INC.证券简称 运鹏股份 证券代码 833370 法定代表人 卢鲲 办公地址 上海市杨浦区翔殷路 1088 号凯迪金融大厦 801-804 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 卢冬 职务 董事会秘书 电话 021-22816981 传真 021-22816981 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区翔殷路 1088 号凯迪金融大厦 801-804 室，200433 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 22 日 挂牌时间 2015 年 8 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）装卸搬运和运输代理业（G58）主要产品与服务项目 不锈钢膜及其配套装置的代理业务及货物运输业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 卢鲲 实际控制人及其一致行动人 卢鲲、钟芳 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100005774331853 否 注册地址 上海市嘉定区江桥镇沙河路 337 号 1-203 室-254 否 注册资本（元）30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方财富证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 9 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陆士敏、奚晓茵 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,810,892.38 81,929,132.89 23.05%毛利率%18.28%20.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,638,627.59 12,180,761.83 28.3%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,319,305.61 12,126,878.23 29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.82%37.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.61%37.25%-基本每股收益 0.52 0.50 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 70,233,893.89 53,315,571.75 31.73%负债总计 7,860,342.34 6,544,962.93 20.10%归属于挂牌公司股东的净资产 61,760,274.35 46,121,646.76 33.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.01 1.54 33.77%资产负债率%（母公司）2.33%2.31%-资产负债率%（合并）11.19%12.28%-流动比率 8.82 8.07-利息保障倍数 8,829.60-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-945,615.62 7,046,507.85-113.40%应收账款周转率 5.88 9.56-存货周转率 955.91 1,025.31-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%31.73%84.00%-营业收入增长率%23.05%23.05%-净利润增长率%28.01%416.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 422,895.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 423,895.86 所得税影响数 104,573.88 少数股东权益影响额（税后）5,262.50 非经常性非经常性损益净额损益净额 314,059.48 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应付票据-应付账款 3,620,739.96-4,328,022.33-应付票据及应付账款 3,620,739.96 4,328,022.33 应收票据-应收账款 23,591,624.04-11,147,917.75-应收票据及应收账款 23,591,624.04 11,147,917.75 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司于 2016 年 8 月调整了经营方针和战略部署，公司原主营生态环保和环境治理业相关全部业务整体置入控股子公司上海鲲电环保科技有限公司。之后，公司主营业务并更为工业物流网络建设及配套设施运营、工业物流用地竞拍及物流设施（仓储及园区等）的投资建设、重要物流设施或设备等固定资产的购买、租赁和出售的业务。全资子公司上海集正主营业务为供应链服务。“在一带一路”范围内为主要客户提供集海运、空运、铁路、大件运输、保税仓库、清关等一站式多式联运式。当前，“一带一路”是国家近年来的发展部署和发展方向，公司紧跟“一带一路”的国家战略规划核心思路，充分遵从“侧供给”改革的发展趋势进一步提升公司核心价值。公司业务范围已延伸到全球各主要国家和地区，尤其是中亚、俄罗斯，公司主营业务领域形成了独特优势。2016 年，上海集正根据自身多式联运的经验和供应商资源，在“一带一路冷链运输”这一个长期空白（中国在过去几十年历史上没有跨国铁路冷链运输）但又需求巨大的细分市场结合传统冷链物流。在全国范围内率先新增了冷链铁路物流的服务。此外，上海集正为世界知名企业规划、设计、执行 Milk Run、Cross dock 等综合性高难度的供应链方案，做到 VMI、JIT、零库存的高要求、高效率的服务，为诸多大型跨国企业的商品跨国多式联运、全球集散中心、末端精准配送、原材料三方整合等高要求、全球化的生产经营活动提供了完整可靠的物流解决方案。并在“一带一路”这样潜力无限、国家支持、沿线国家参与度与日俱增的大环境下，取得了市场先发优势。合作期间，公司与数十家海外代理建立良好合作伙伴关系，且上海集正依托母公司作为上市公司的良好平台，积极致力于将自身打造成为国内领先的集产、信、融于一体，融合上下游产业链并结合互联网+概念的综合供应链集成平台。控股子公司鲲电环保专注于提供污水处理系统方案设计、污水处理设备的销售、设备的安装调试及售后服务。作为初创期的企业，主营业务定位于污水处理系统方案设计及设备销售这一细分市场，在业务规模尚未实现规模效应之前避免因设备生产、项目施工等所带来的大量人力、物力、财力资源的消耗。鲲电环保通常会结合行业发展趋势及国内市场需求情况采购需求较大的污水处理设备作为库存或者直接根据客户对污水处理设备的实际需求采购产品并向客户提供技术服务，以满足客户的需求，进而实现销售收入和营业利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年 3 月 28 日，全资子公司上海集正供应链管理有限公司在西安成立其项下控股子公司西安物集综保供应链管理有限公司。致力在西安地区建设“一带一路”现代物流&供应链业务，报告期内，实现营业收入 490566 元，已取得初步盈收。2018 年 5 月 29 日，全资子公司上海集正供应链管理有限公司在新疆成立其项下控股子公司新疆国合集正供应链有限公司。主要业务处理新疆和中亚地区的贸易、物流业务，体现企业在中亚地区业务方便性。报告期内，实现营业收入 2584905.57 元，为中亚贸易开拓了好的开始。2018 年 8 月 31 日，全资子公司上海集正供应链管理有限公司在兰州成立其项下控股子公司兰州国港供应链有限公司。报告期内，未发生业务；2019 年 1 月，企业组织货源实现了兰州首次班列的发运。2018年9 月 12 日，全资子公司上海集正供应链管理有限公司在新疆喀什成立其项下全资子公司喀什集正供应链管理有限公司。主要负责“一带一路”西大门的另一个口岸阿拉山口的业务，并将喀什为企业在新疆口岸的物流基地，更方便给与两个口岸的业务支持。报告期内，实现营业收入 26099418.23元，这得益于母公司良好的优势平台。2018 年 10 月 19 日，全资子公司上海集正供应链管理有限公司在上海成立其项下控股子公司上海集俄促国际贸易有限公司。主营业务：负责公司在中俄贸易、进出口的业务。为促进进出口贸易搭建了良好的平台。公司不断地寻找南亚、西亚、北非等具有污水处理和供应链管理双重潜力的市场，确定市场推广方向、寻找优质的合作伙伴。加强与世界知名企业的合作力度，成为战略性合作伙伴。从而进一步提升企业知名度和竞争力，以提升企业竞争力。不断深化自身在“一带一路”多式联运、冷链铁路及高端综合物流上的先发优势，增强企业竞争力。报告期内，公司结合自身资源和特色，借助“一带一路”政策春风，参与中欧班列业务，展开新的 物流方案设计、规划、运营，将中欧班列特色的物流模式作为全新的物流产品积极拓展市场。(二二)行业情况行业情况 1、2018 年 5 月 16 日，国务院总理李克强 5 月 16 日主持召开国务院常务会议。会上确认，从 2018年 5 月 1 号至 2019 年 12 月 31 号，对物流企业承租的大宗商品仓储设施用地减半征收城镇土地使用税。同时，从 2019 年 7 月 1 号至 2021 年 6 月 30 号，对挂车减半征收车辆购置税。2019 年底前，实现货车年审、年检和尾气排放检验“三检合一”。取消 4.5 吨及以下普通货运从业资格证和车辆营运证。对货运车辆推行跨省异地检验。推动取消高速公路省界收费站。采取上述措施，加上增值税率调整后相应下调铁路运价，预计全年降低物流成本 120 多亿元。2、据中国铁路总公司 2019 年 1 月 8 日发布及中华人民共和国商务部网站公布数据，2018 年，中欧班列共开行 6300 列，比上年增长 72%。其中，返程班列开行 2690 列，同比增长 111%。迄今为止，中欧班列已经累计开行超过 12000 列，国内开行城市达到 56 个，可通达欧洲 15 个国家 49 个城市。3、2018 年 4 月，税务局发布财政部税务总局关于调整增值税税率的通知（财税201832 号），该通知指出自2018年5月1日起，将交通运输等其他行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 27,106,979.60 38.60%32,934,805.34 61.77%-17.70%应收票据与应收账款 23,591,624.04 33.5%11,147,917.75 20.91%111.62%存货 45,359.65 0.06%127,009.37 0.24%-64.29%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 21,451.06 0.09%38,459.62 0.07%-44.22%在建工程-短期借款-长期借款-预付款项 6,026,434.32 8.58%5,405,498.07 10.14%11.49%应付款项 3,620,739.96 5.16%4,328,022.33 8.12%-16.34%资产总计 70,233,893.89 53,315,571.75-31.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款：报告期期末较期初应收账款增加 12,443,706.29 元，增加比例 111.62%，增加原因主要系公司为提高企业经营规模和企业利润，延长部分客户账期。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 100,810,892.38-81,929,132.89-23.05%营业成本 82,384,649.53 81.72%65,112,170.81 79.47%26.53%毛利率%18.28%-20.53%-管理费用 4,919,594.32 4.88%3,869,738.75 4.72%27.13%研发费用-销售费用-财务费用-1,372,223.33-13.61%904,303.12 1.10%-251.74%资产减值损失-其他收益-投资收益 132,222.29 0.85%300,495.77-0.37%-56.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 14,881,024.73 15.18%12,245,577.55 14.95%21.52%15 营业外收入 422,877.59 0.42%88,000.00 0.11%380.54%营业外支出 1,018.27 0.00%16,155.20 0.02%-93.70%净利润 15,602,942.73 15.48%12,188,443.35 14.88%28.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用：报告期内财务费用同比减少 2,276,526.45 元，主要原因系本年度公司主要收入来源为国外客户支付的美金，且供应商绝大部分为国内企业以人民币结算，且在本年度美金持续增值的情况下公司需将美金汇兑成人民币，导致汇兑收益增加。投资收益：报告期内投资收益同比减少 168,273.48 元，主要原因公司本期购买理财产品的收益较低。营业外收入：报告期内营业外收入同比增加 334,877.59 元，主要原因公司本期收到供应商揽货奖励款。营业外支出：报告期内营业外支出同比减少 15136.93 元，主要原因公司在 2017 年缴纳的社保滞纳金，报告期内未发生此现象。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 100,810,892.38 81,929,132.89 23.05%其他业务收入-主营业务成本 82,384,649.53 65,112,170.81 26.53%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%不锈钢膜及其配套装置的销售业务 6,023,762.47 5.98%3,644,184.50 4.45%不锈钢膜及其配套装置的代理业务-货物运输业务 94,787,129.91 94.02%78,284,948.39 95.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 28,705,792.24 28.47%28,696,942.83 35.03%外销 72,105,100.14 71.53%53,232,190.06 64.97%16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生重大变化 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 GLOBALINK TRANSPORTATION AND LOGISTICS WORLWIDE 6,408,184.00 6.36%否 2 极膜环境科技（上海）有限公司 6,012,053.07 5.96%否 3 MULTIMODAL LOGISTIC LLP 5,770,347.20 5.72%否 4 SYNERGY CREATING INTL LOGISTICS A.P.LTD 5,537,369.27 5.49%否 5 莱尼电气系统（济宁）有限公司 4,612,824.26 4.58%否 合计合计 28,340,777.8 28.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东陆桥国际货运代理有限公司 6,193,056.4 7.04%否 2 TEXTAINER EQUIPMENT MANAGEMENT 5,477,103.63 6.23%否 3 JJ MES LIMITED 4,820,767.46 5.48%否 4 NANOSTONE WATER 4,596,826.34 5.23%否 5 上海心嘉物流有限公司 1,989,703.62 2.26%否 6 宁波外代新扬船务有限公司 2,836,476.62 3.40%否 合计合计 25,913,934.07 29.64%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-945,615.62 7,046,507.85-113.40%投资活动产生的现金流量净额-6,218,136.20 294,941.07-2,208.26%筹资活动产生的现金流量净额 0 11,500,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 7,990,390.14 元，主要原因系（1）上一年度公司本期缩短了部分客户账期，并减少对供应商预付款的支出。但是报告期内，企业又扩大新的业务，并在延长新业务的客户账期，导致应收款增加。（2）随着新业务增加，为了维持新业务稳定，企业适当缩短部分新业务供应商账期，导致应付款减少。报告期内，公司净利润为 15,602,942.73 元，超过经营活动产生的现金流量净额，主要原因系：（1）经营性应收项目增加 15,367,151.39 元；（2）经营性应付项目增加 23,357,541.53 元。17 投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少 6,513,077.27 元，变动比例为-2208.26%。主要原因系报告期内公司使用闲置资金购买的理财产品未赎回，闲置资金继续存放在银行。筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少 11,500,000.00 元。主要原因系 2017 年度公司进行增资扩股，并募集资金 1,150 万元，而本年度公司未发生定增事项。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 目前，公司有 1 家全资子公司，2 家控股子公司，2 家全资孙公司，4 家控股孙公司。其基本情况分别如下：上海集正供应链管理有限公司系公司全资子公司，成立日期为 2015 年 7 月 7 日，统一社会信用代码为 91310114332742238M，注册资本为 500 万元，经营范围为海上、公路、航空国际货物运输代理，第三方物流服务，展览展示服务，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物进 出口及技术进出口业务。报告期内，上海集正的营业收入为 77,409,344.63 元，净利润为 12,633,961.38 元。上海集储电子商务有限公司系公司控股子公司，公司持有其 99%的股权。上海集储成立日期为 2016 年 3 月 25 日，统一社会信用代码为 91310114MA1GT8FY7R，注册资本为 100 万元，经营范围为电子商务（不得从事增值电信、金融业务），货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），网络科技(不得从事科技中介)，日用百货、金属制品、五金交电、纺织品、服装服饰、仪器仪表、机械设备及配件的 销售，从事货物进出口及技术进出口业务，投资管理，商务咨询，物业管理，设计、制作、代理各类广 告，企业营销策划，企业形象策划，计算机系统集成，展览展示服务。上海鲲电环保科技股份有限公司系公司控股子公司，公司持有其 90%的股权。鲲电环保成立日期为 2011 年 12 月 1 日，统一社会信用代码为 91310104MA1FR1XF57，注册资本为 500 万元，经营范围为环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保设备、水处理设备及其材料的研发、销售，环保工程、水处理工程的研发、设计、施工，从事货物及技术的进出口业务。新疆集正国际物流有限公司系公司全资孙公司，成立日期为 2017 年 6 月 26 日，统一社会信用代码为 91654004MA77HCEQ38，注册资本为 100 万元，经营范围为在岸、离岸的物流外包服务,国际货运代理。报告期内，新疆集正的营业收入为 62,673,197.43 元，净利润为 2,582,472.91 元。西安物集综保供应链管理有限公司系公司控股孙公司，公司持有其 95%的股权。成立日期 2018 年3 月 28 日，统一社会信用代码为 91610104MA6URU6M2F，注册资本 100 万元，经营范围为供应链管理；国内货运代理；展览展示服务；商务信息咨询；货物及技术的进出口业务；计算机网络技术、计算机软硬件、网络设备的技术研发、技术咨询；游艇、汽车、汽车配件、摩托车及配件、机电设备、电子产品、仪器仪表、通信设备、五金产品、文体用品、日用百货、纺织品、服装鞋帽、工艺品（不含文物）、建材、化工产品（易制毒易燃易爆危险品除外）、有色金属（不含稀贵金属）、金银制品、金属制品、农副产品、水产品、食用农产品、化肥、锂电池、第一类、第二类、第三类医疗器械、预包装食品的销售。目前，西安物集将拓展我国西北地区供应链管理业务，企业尚处于市场规划的初步阶段。新疆国合集正供应链有限公司系公司控股孙公司，公司持有其 95%的股权。成立日期 2018 年 5 月29 日，统一社会信用代码为 91650100MA78034860，注册资本 1000 万元，经营范围为供应链管理,货运代理服务,展览展示服务,商务信息咨询服务,货物与技术进出口业务;计算机网络技术、计算机软硬件、网络设备的技术研发、技术咨询;销售:游艇,汽车,汽车配件,摩托车及配件,机电设备,电子产品,仪器仪表,通讯设备,五金交电,文化体育用品,日用百货,纺织品,服装鞋帽,工艺品,建材,化工产品,有色金属,金银制品,金属制品,农副产品,水产品,农产品,化肥,锂电池,医疗器械,预包装食品。兰州国港供应链有限公司系公司控股孙公司，公司持有其 90%的股权。成立日期 2018 年 8 月 31 日，统一社会信用代码为 91620104MA724P108A，注册资本 500 万元，经营范围为供应链管理服务;货运代理18 服务;展览展示服务、商务信息咨询(不含金融、证券类业务);货物及技术的进出口业务(国家禁止或限定进出口的商品或技术除外);计算机网络技术开发;计算机软硬件、网络设备的研发及技术咨询;游艇、汽车、汽车配件、摩托车及配件、机电设备、电子产品、通信设备(以上两项不含卫星地面接收设施)、仪器仪表、五金产品、文体用品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、工艺品、建材、化工产品(不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品)、金属材料及制品(不含贵金属)、农副产品、水产品、化肥、锂电池、食品的销售;医疗器械零售。喀什集正供应链管理有限公司系公司全资孙公司，公司持有其 100%的股权。成立日期 2018 年 9 月12 日，统一社会信用代码为 91653101MA783AQT38，注册资本 1000 万元，经营范围为货运代理服务，物流服务，道路普通货物运输、物流配送、货物与技术的进出口业务。上海集俄促国际贸易有限公司系公司控股孙公司，公司持有其 84%的股权。成立日期 2018 年 10 月19 日，统一社会信用代码为 91310000MA1FRENY2L，注册资本 100 万美元，经营范围为食用农产品的销售,从事货物及技术的进出口业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为有效增加公司现金资产收益，报告期内，公司使用闲置资金在中国银行的“日积月累”计划进行低风险短期理财产品投资，获得盈利共计 132,222.29 元，从而提高资金使用效率，实现股东利益最大化。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 备注 根据财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。根据实际情况描述涉及的科目及调整金额：例如：“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期余额23,591,624.04 元，上期余额 11,147,917.75 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期余额3,620,739.96 元，上期余额 4,328,022.33 元；“应收利息及应收股利并入其他应收款”，本期余额 1,917,883.75 元，上期余额1,190,262.27 元；“应付利息及应付股利并入其他应付款”，本期余额 1,702,124.25 元，上期余额 1,262,014.80 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司于 2018 年 3 月设立西安物集综保供应链有限公司，自 2018 年 3 月起，西安物集综保供应链有限公司纳入公司合并报表范围。公司于 2018 年 5 月设立新疆国合集正供应链管理有限公司，自 2018 年 5 月起，新疆国合集正供应链管理有限公司纳入公司合并报表范围。19 公司于 2018 年 8 月设立兰州国港集正供应链管理有限公司，自 2018 年 8 月起，兰州国港集正供应链管理有限公司纳入公司合并报表范围。公司于 2018 年 9 月设立喀什集正国际物流有限公司，自 2018 年 9 月起，喀什集正国际物流有限公司入公司纳入合并报表范围。公司于 2018 年 10 月设立上海集俄促国际贸易有限公司，自 2018 年 9 月起，上海集俄促国际贸易有限公司纳入公司合并报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东 和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 政策环境：公司当前很多业务涉足的地区围绕“一带一路”政策，然而这些市场份额只是“一带一路”政策所涵盖范围的冰山一角。其中，无论是南亚的印、巴、缅甸、还是非洲的“蒙巴萨-乌干达-南苏丹-卢旺达”大多为发展中地区。对外来资源、技术引进有着相当需求。因此，政策的持续性、发展性、战略性绝对标志着市场的潜力性、规模性、持续性，为企业创造污水处理和供应链双重的持续性的发展空间。市场环境：报告期内，公司推出了冷链铁路集装箱出口业务。目前，冷链铁路集装箱出口主要是针对“一带一路”辐射范围内国家和地区，由于该地区多处水源紧张、水资源分布不均以及气候等原因，对农副产品有着大量需求。相反，我国冷链铁路集装箱物流仍处于发展初期阶段，该项服务仍未广泛推广。因此，该项业务具有持续性发展的巨大前景。公司内部：公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；随着子公司业务量的增加，相关公司制度、人员也保持相应稳步增加。因此公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、海外市场开发的趋势 跨国货代企业优于国内货运代理企业的竞争力主要体现在海外网络优势，具体体现在拥有海外客户、指定货源、全球网络和信息系统四个方面。一般而言，海外客户货代的盈利率可以达到 8-10%，但国内货代针对国内客户的营运盈利率仅仅维持在 3-5%的范围。在这种情况下，国内货代就成为海外供应链的一部分，或某个海外项目物流、工程物流的本地供应商，甚至对大型海外集团开发将会是最佳选择。商务部门多年来也一直鼓励国内货代企业“走出去”。国内货代企业“走出去”的方法主要是：A、依靠自有力量，向货物重点、次重点区域扩张，形成自己的代理网络；B、依靠自有力量，主动并购或者吸引海外同行业 企业投资，以强强结合的方法直接或者间接的完成国际化道路。2、专业化、精细化、特色化趋势。专业化、精细化、特色化是指国际货代的专长和特色。对于多数中小型货代公司，既没有运输、货20 场等基础设施硬件支持，又缺乏直接“走出去”开发海外市场的风险承受能力，那么，他们走专业化经营，向专业、特色、创新方向发展就是必然选择。例如保税货代、危险品货代（对于报关、报检及空运、海运均有特殊要求）、特色航线货代、多式联运货代等。利用专业化聚焦来占有市场的细分部分，以提高自身竞争能力和生存能力。3、传统物流向供应链管理的发展趋势 物流业与制造业、流通业和金融业等多业联动进一步深化，供应链管理迎来快速发展新时期。首先，制造企业、商贸企业的一体化物流与供应链管理需求逐步显现，为物流与供应链的发展奠定了市场基础，制造、商贸、金融与物流联动发展的内生动力增强。因此，部分物流企业积极地