833811_2018_中新股份_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

1 中新股份NEEQ:833811 司 辽宁中新自动控制集团股份有限公司（Liaoning Zhongxin Automation Control Group co.,LTD）年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 12 月，中新股份与北京工业设计研究院有限公司签订合作协议组建智能电气所。以此次组建智能电气所为契机，是双方谋求更好发展的内在需求，实现双方资源共享渠道，充分发挥优势互补，达成更深层次的合作，进一步提高彼此的核心竞争力，增强科技创新能力，努力成为加速科技创新驱动、催化产业技术变革的发源地，全力开拓智能电气市场，最终形成共赢、共生的良好局面。2018 年 7 月，中新股份被辽宁省工业和信息化委员会认定为辽宁省两化融合管理体系贯标试点企业。公司将建立两化融合管理体系标准，创新企业组织管理能力，提升企业发展水平；推动和实现数据、技术、业务流程和组织结构的互动创新和持续优化，挖掘资源配置潜力，夯实新型工业化基础，抢抓信息化发展机遇，实现创新发展、智能发展和绿色发展。2018 年 12 月，中新股份获得德国威图（Rittal）公司的固定分隔柜东北区域独家代理商资格。标志着双方合作关系迈入全新的阶段，双方将紧密携手，加强彼此的技术根基，充分发挥各自的产业优势，在各自擅长的领域中相互合作，促进双方共同发展，提升整体实力及商业价值，双方还将不断深化合作内容，扩大合作领域，丰富合作内容，使彼此在战略合作更上一个新高度。2018 年 5 月，中新股份推出 SI-MAX 新迈非标定制化低压柜，SI-MAX 新迈系列产品是面向世界各地推出的“量体裁衣”配电设备，该产品通过澳洲标准型式试验，获得澳大利亚实验认证局 NATA、澳大利亚国家电网实验室 Ausgrid、澳大利亚联邦科学与工业研究会材料科学与工程所 CSIRO、澳大利亚高效能科学与工程公司 VIPAC、英国皇家认证委员 UKAS 等机构的多个认证，可根据客户的不同需求结合现场实际情况进行定制，满足全球市场的需求！2018 年第二季度，中新股份先后被辽宁省科学技术厅和鞍山市科学技术局认定为辽宁省科技型中小企业和鞍山市科技型中小示范企业。此项认定中新股份可享受研究开发费用 75%加计扣除，形成的无形资产按照无形资产成本的 150%摊销。公告编号：2019-001 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息.3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-001 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中新自控、中新股份 指 辽宁中新自动控制集团股份有限公司 德隆自动化 指 鞍山德隆自动化工程有限公司 中新英联 指 鞍山中新英联发展有限公司 中新科技 指 鞍山中新科技有限公司 中新晟达 指 鞍山中新晟达软件开发有限公司 中新北方 指 鞍山中新北方自控工程有限公司 万和海拓 指 大连万和海拓工程技术有限公司 中冶北方 指 中冶北方工程技术有限公司 中新赛博 指 大连中新赛博工业技术有限公司 中新系统 指 辽宁中新系统控制有限公司 宝信软件 指 上海宝信软件股份有限公司 金自天正 指 北京金自天正智能控制股份有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 商务部 指 中华人民共和国商务部 信息产业部 指 中华人民共和国信息产业部 教育部 指 中华人民共和国教育部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 统计局 指 中华人民共和国国家统计局 外汇局 指 中华人民共和国国家外汇管理局 挂牌 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌之行为 报告期 指 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 现行有效的 辽宁中新自动控制集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 辽宁中新自动控制集团股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁中新自动控制集团股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁中新自动控制集团股份有限公司监事会 公司律师、律师 指 辽宁天博律师事务所 会计师、华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、万元 会计准则 指 中国会计规章制度,包括 2006年 2 月 15日颁布的 企业会计准则基本准则和 38 项具体会计准则、公告编号：2019-001 5 其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 E-House 指 集成式电气室,以钢结构骨架为基础的钢制可移动运输和方便安装的电气室,电气室中的电气设备全部要安装调试完成,并将进出动力和信号引到电气室外部的装置 MES 指 是一套面向生产制造企业管理及决策支撑的系统。可为企业提供全部生产过程管理,质量跟踪,管理决策等依据的数据系统 SBR 指 序批式活性污泥法,主要应用于城市生活污水、工业废水,特别是难降解工业废水的处理以及小城镇的市政污水 公告编号：2019-001 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王龙、主管会计工作负责人王行及会计机构负责人（会计主管人员）相天宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人王龙目前直接持有公司2976.87 万股股份，并通过德隆自动化间接持有公司 448.35万股股份，合计持有公司 3425.22 万股股份，持股比例为73.32%，现任公司董事长兼总经理。公司股权集中，股东对公司控制程度较高从而易使董事、监事、高级管理人员缺乏独立判断性，积极性下降，使得公司治理制衡机制存在弱化失效风险。同时，若王龙利用其对公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制，可能损害少数股东权益。非经常性损益对公司利润的影响 报告期内，非经常性损益净额为 183 万元，公司经营业绩对非经常性损益存在一定程度的依赖。公司报告期内的非经常性损益主要系政府补助 103.67 万元。如果未来不能持续获得政府补助，可能对公司的经营业绩产生一定的影响。经济形势波动风险 公司所处的行业与国民经济发展水平密切相关。当前，全球经济增长放缓，直接影响了我国经济的进行。近年来，我国国内生产总值增速有所放缓，经济下行压力较大。如未来几年我国宏观经济形势出现较大波动，可能会对软件和信息技术服务业的整体需求产生负面影响，并最终影响公司的盈利能力。应用公司产品的港口、石化、污水处理、电力、食品加工、矿山等行业，除食品加工、污水处理属于刚性需求，其他行业会公告编号：2019-001 7 受宏观经济形势波动的影响，造成销售萎缩，从而影响公司业绩。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2019-001 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁中新自动控制集团股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Zhongxin Automation Control Group co.,LTD 证券简称 中新股份 证券代码 833811 法定代表人 王龙 办公地址 鞍山市高新区科技路 5 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 侯静 职务 董事会秘书 电话 0412-5232326 传真 0412-5200089 电子邮箱 hou.jingln- 公司网址 http:/www.ln- 联系地址及邮政编码 辽宁省鞍山市高新区科技路 5 号,114051 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 9 日 挂牌时间 2015 年 10 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 工业自动化领域系列产品的研制、生产、销售和承接系统集成工程及信息系统技术服务等 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 王龙 实际控制人及其一致行动人 王龙 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 912103007268342820 否 注册地址 鞍山市高新区科技路 5 号 否 注册资本 51,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 公告编号：2019-001 9 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李晓刚、顾娜 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-001 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 48,930,378.83 50,206,244.24-2.54%毛利率%28.47%3.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,886,131.12-7,953,972.94-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 56,144.35-8,449,870.54-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.43%-13.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.10%14.83%-基本每股收益 0.04-0.27 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 119,497,140.19 103,732,748.40 15.20%负债总计 62,633,216.29 49,220,718.60 27.25%归属于挂牌公司股东的净资产 56,340,173.93 54,125,595.01 4.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.80-38.89%资产负债率%（母公司）51.94%48.01%-资产负债率%（合并）52.41%47.45%-流动比率 1.81 1.88-利息保障倍数 5.35-13.67-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,339,720.67 11,900,291.21 70.92%应收账款周转率 1.51 0.75-存货周转率 2.57 7.75-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.20%-33.00%-营业收入增长率%-2.54%-44.47%-净利润增长率%-208.53%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-001 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,000,000 30,000,000 70.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-6,514.07 计入当期损益的政府补助 1,036,675.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,994,213.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,024,374.78 所得税影响数 652,409.02 少数股东权益影响额（税后）541,978.99 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,829,986.77 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 22,710,245.72 8,923,393.11 应收账款 40,185,911.43 92,757,906.12 应收票据及应收账款 62,896,157.15 101,681,299.23 应收利息 应收股利 286,237.25 148,897.22 其他应收款 835,054.71 1,121,291.96 2,204,194.35 2,353,091.57 固定资产 4,275,759.78 4,275,759.78 4,942,275.89 4,942,275.89 应付票据 1,320,846.06 应付账款 13,580,950.43 27,101,645.60 应付票据及应付账款 14,901,796.49 27,101,645.60 应付利息 应付股利 3,671,826.32 3,671,826.32 其他应付款 14,404,307.95 18,076,134.27 18,977,227.19 22,649,053.51 管理费用 14,600,488.23 8,276,363.81 15,706,546.73 11,476,896.55 研发费用 6,324,124.42 4,229,650.18。公告编号：2019-001 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:一、商业模式概述：中新股份以系统集成、自动化控制系统为用户提供信息系统、自动控制的全面解决方案、构建软件、硬件和自动控制平台，并向用户收取项目结算款，实现收入与盈利。公司立足于软件和信息技术服务业，具备一整套符合公司实际情况的产、供、销业务流程，已掌握神经网络预测技术、粒子群自动配料技术、决策树与遗传算法操作寻优技术等信息化集成产品设计等方面的技术。二、主要产品及服务：公司主营业务未发生改变，具体为集成收入和电气工程施工收入，公司主要从事工业自动化领域系列产品的研制、生产、销售和承接系统集成工程及技术服务等。根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）；根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）中的信息系统集成服务（I6520）。公司同时通过拥有的人才资源、积累的软件著作权等资源，在现有软件产品的基础上进行二次开发，研制出符合客户需求的软件产品。三、销售服务方面：公司主要采用订单采购的采购模式和“直销为主”的销售模式，将产品及服务直接提供给矿山、钢铁、冶金等行业的大中型国有企业。公司依靠其多年从事信息化开发和系统集成所形成的专业优势，以及与众多硬件设备供应商、大型研究院、系统集成企业、软件开发企业之间的合作，为客户提供信息化、数字化、自动化与智能化服务。四、采购模式：公司承担的各种设备安装服务需要从外部采购各种设备、材料等元件，公司承担的施工项目所需设备、材料一般由公司自行采购或由甲方（或业主）提供。公司建立供应商库，对入围供应商建档并进行评价，选择合格供应商，每次采购前，选定三家以上合格供应商进行询价，最终综合技术、商务、价格等全面情况确定中标厂家签订供货合同。公司采购模式主要包括集中采购、分散采购、小额零星采购或因地制宜采购以及公司按照甲方（或业主）指定的供货方、材料品牌、价格进行采购等多种模式。五、售后模式：公司为了对服务过程进行有效控制，确保优质的用户体验，提供完善的售后服务。售后技术人员接受任务和指令后，首先熟悉任务内容（详细查阅资料、设备型号、编号等）。准备好售后服务报告、顾客满意度调查表等资料，询问具体故障，携带可能遇到或必须使用的零部件，确定用户所在的位置、交通状况，以提高效率。售后技术人员需实事求是对问题进行处理，分析故障原因、责任，尽量与用户达成共识，并填写服务报告。六、盈利模式：公司目前的收入主要来源于工业自动化系统集成及其全面解决方案，针对客户需求开发整套自动化控制系统，全面提升客户的设备性能，降低开发时间及成本，实现在客户端的价值，从而保证公司业务的持续稳定发展。公司的客户主要为分布在市政、港口、污水处理、石化、矿山、电力、食品加工、房地产等行业内的龙头企业。报告期内，本公司业务、产品、服务未发生重大变化，商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，本公司业务、产品、服务未发生重大变化，商业模式未发生重大变化。报报告期内变化情况：告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2019-001 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司积极开拓市场资源与业务领域，努力践行战略规划及经营目标，由于国内整体环境好转和行业趋势利好的影响收入水平达到预期的目标，各项财务数据较上年同期均得到有效改善。中新股份报告期内实现营业收入 4,893.04 万元，较上年同比下降 2.54%，归属于公司股东的净利润 188.61 万元，较上年同比增长 984.01 万元，资产总计 11,949.88 万元，较上年同比增长 15.20%，负债总计 6,263.32 万元，较上年同比增长 27.25%，经营活动产生的现金流量净额 1,930.25 万元，较上年同比增长 62.20%。报告期内，公司全力开拓国内外市场、组织销售，完善流程，强化质量控制体系，优化产品结构严格控制成本、随着国家改革的深入，冶金、矿山、港口等行业形势向好，矿山机械产品将会保持一定的增长速度，国家积极推行的一带一路战略已经初见成效，也为我公司进一步开拓国际市场提供了部分良好的机会。（二）（二）行业情况行业情况 国家从战略层面大力支持企业设备升级改造的发展，国家发布的“十三五”规划“是一部体现创新发展的规划，也是一部体现转型发展的规划”。其中，从转型的角度来看主要是体现在两个方面：一个是从规划主要目标和指标看，“十三五”时期，国家为了实现 2025 中国制造，加大对设备更新改造的投入力度，对装备制造业进行全面升级，实现制造强国梦。“十三五”规划前瞻性、战略性、全局性地明确了我国经济社会持续健康发展的立足点和着力点，为工业自动化业的发展带来了新机遇与新空间。从行业趋势来看，本年度内行业持续受到国家的重点扶持，产业规模稳步增长，公司所处行业未发生重大波动，公司的商业模式也未发生重大调整。报告期内，公司承建的多个项目如期进行，基本符合公司管理层年初制定的经营计划和预期。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 20,809,779.65 17.41%15,645,498.14 15.08%33.01%应收票据与应收账款 43,013,248.19 36.00%62,896,157.15 60.63%-31.61%存货 21,775,228.27 18.22%5,472,626.42 5.28%297.89%投资性房地产 632,848.43 0.53%737,356.90 0.71%-14.17%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 3,354,396.91 2.81%4,275,759.78 4.12%-21.55%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%8,648,000.00 8.34%-100.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-公告编号：2019-001 14 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1货币资金：2018年公司货币资金较2017年增加了5,164,281.51元，主要是公司2018年加大了应收账款清欠力度并有效降低了营业成本；同时偿还了短期借款。2.应收票据与应收账款：2018年应收票据与应收账款较2017年下降了19,882,908.96元，主要是公司在2018年加大了对以往陈欠款的收款力度，多年的陈欠款和项目尾款顺利的收回；并且公司在2018年主要承接回款及时的项目。3 存货：2018年公司存货较2017年增加16,302,601.85元，主要是公司承接的部分项目在年末没有完工，因此项目材料归集在存货中未结转成本。4短期借款：2018年公司短期借款较2017年下降8,648,000.00元，主要是公司应收账款回款良好，公司流动资金充足，为了降低贷款利息费用积极的提前清偿短期借款。以上项目综合导致了公司本年度资产较去年增加了15.20%2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 48,930,378.83-50,206,244.24-2.54%营业成本 34,998,393.51 71.53%48,537,533.91 96.68%-27.89%毛利率 28.47%-3.32%-管理费用 10,490,385.09 21.44%8,276,363.81 16.48%26.75%研发费用 3,314,248.73 6.77%6,324,124.42 12.60%-47.59%销售费用 3,015,449.32 6.16%3,239,437.36 6.45%-6.91%财务费用 644,099.89 1.32%43,100.22 0.09%1,394.42%资产减值损失-1,596,620.64-3.26%-2,719,655.81-5.42%-41.29%其他收益 1,036,675.49 2.12%584,228.17 1.16%77.44%投资收益 370,629.22 0.76%366,503.70 0.73%1.13%资产处置收益 0.00 0.00%-62,246.91-0.12%营业利润-923,191.45-1.89%-12,891,981.57-25.68%-92.84%营业外收入 2,006,129.00 4.10%30,340.57 0.06%6,512.03%营业外支出 18,429.71 0.04%56,429.11 0.11%-67.34%净利润 2,487,198.91 5.08%-8,035,284.80-16.00%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1营业成本：报告期内，由于公司加大成本节约力度，同时承接了大宗嵌入式软件等高毛利项目，使营业成本较上年度下降27.89%2管理费用：报告期内，由于子公司辽宁中新集团（澳洲）有限公司发生技术咨询费2,000,000.00元，较上年度增加26.75%。3研发费用：报告期内，由于研发项目处于研发调试阶段，相比初期费用投入有所下降，较上年度下降47.59%。4财务费用：报告期内，由于进出口业务外币折算差额形成汇兑损失604,338.82元，较上年度增加1394.42%。公告编号：2019-001 15 5其他收益：报告期内，由于公司嵌入式软件合同增加使嵌入式软件退税实现741,775.49元，较上年度增加5113.43%6.营业利润：报告期内，由于公司控制成本得当，使营业成本降低了13,539,140.40元，较上年度下降92.84%。7营业外收入：报告期内，由于子公司鞍山中新北方自控工程有限公司同鞍山佳盛软件开发有限公司通过债务重组协议，鞍山佳盛软件开发有限公司放弃2,000,000.00元债权，营业外收入较去年增加了6512.03%。8、营业外支出：较去年下降了67.34%，是由于本年是施工过程中给客户造成的损失较去年减少了43627元。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 48,507,070.61 49,959,675.39-2.91%其他业务收入 423,308.22 246,568.85 71.68%主营业务成本 34,704,229.83 48,238,545.66-28.06%其他业务成本 294,163.68 298,988.25-1.61%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%集成(编程、调试)39,401,195.81 81.23%44,878,025.27 89.83%电气工程施工 9,105,874.80 18.77%5,081,650.12 10.17%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%国内部分 25,979,149.49 53.56%35,519,497.60 71.10%国外部分 22,527,921.12 46.44%14,440,177.79 28.90%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1报告期内公司主营业务为工业自动化集成（编程、调试）收入。2018年度公司收入81.23%来自工业自动化的集成部分，金额为39,401,195.81元，比2017年度减少12.20%，主要是报告期内签订的合同施工期较长，导致部分合同未完工确认收入；2电气工程施工收入9,105,874.80元，较2017年度增加79.19%。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 鞍钢集团矿业有限公司 8,609,436.00 17.60%否 2 Thompson Controls Pty Ltd 6,550,225.81 13.39%否 公告编号：2019-001 16 3 江苏恒创软件有限公司 5,392,432.95 11.02%否 4 辽宁忠旺机械设备制造有限公司 3,733,887.44 7.63%否 5 中冶焦耐大连工程技术有限公司 3,335,101.72 6.82%否 合计合计 27,621,083.92 56.46%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 鞍山胜世嘉业科技有限公司 2,307,678.19 13.65%否 2 西门子财务租赁有限公司上海分公司 1,480,110.00 8.75%否 3 鞍山市宏源自动化工程有限公司 1,383,414.50 8.18%否 4 沈阳恩盛创合工控技术有限公司 1,097,474.06 6.49%否 5 沈阳众恒天源电气设备有限公司 837,000.00 4.95%否 合计合计 7,105,676.75 42.02%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 20,339,720.67 11,900,291.21 70.92%投资活动产生的现金流量净额-9,922,878.78-113,888.94 8,612.77%筹资活动产生的现金流量净额-10,255,572.55-11,926,991.23-14.01%现金流量分析：现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流量净额变动的原因：一是 2018 年预收账款增多、应收账款减少，并且 2017 年部分应收账款及时收回，导致销售商品、提供劳务收到的现金相对增加；二是销量的持平并没有减少对原材料及辅助材料的采购量、部分款项采用了预付款方式支付，综合影响购买商品、接受劳务支付的现金相对增加；三是政府补助，收回投标保证金、备用金等使得收到其他与经营活动有关的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额负数，企业固定资产投资大且股权投资初期，尚在扩张投入阶段，投资投入大于投资回报；2018 年赎回理财 1865 万元使得收到其他与投资活动有关的现金增加，2018 年购买理财 2860 万元使得支付其他与投资活动有关的现金增加，综合以上影响投资活动产生的现金流量净额变动较大。3、筹资活动产生的现金流量金额负数，说明企业归还了前期借款且无新增贷款、借款的情况下，偿付了利息或支付股利。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况（一）（一）鞍山中新晟达软件开发有限公司鞍山中新晟达软件开发有限公司 公司名称公司名称 鞍山中新晟达软件开发有限公司 住所住所 鞍山市千山高新区科技路 5 号 法定代表人法定代表人 王龙 公告编号：2019-001 17 注册资本注册资本 150 万 公司类型公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围经营范围 计算机软件、硬件销售；计算机软件、硬件开发设计、销售、维护、技术服务及培训；自动化系统集成、网络系统设计、安装、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）成立日期成立日期 2009 年 1 月 14 日 股权结构股权结构 中新股份出资比例 100%。主营业务主营业务 计算机软件、硬件开发设计、销售、维护、技术服务及培训。（二）（二）大连万和海拓工程技术有限公司大连万和海拓工程技术有限公司 公司名称公司名称 大连万和海拓工程技术有限公司 住所住所 辽宁省大连保税区黄海西四路 215 号宜华大厦 508 法定代表人法定代表人 崔普通 注册资本注册资本 300 万 公司类型公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围经营范围 工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、动力设备的销售（以上项目不含专项）、设计、安装、调试、技术成套；软件开发；安全技术防范设施设计、施工；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（涉及行政许可，凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）成立日期成立日期 2013 年 8 月 19 日 股权结构股权结构 中新股份出资比例 100%。主营业务主营业务 工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络设备的销售、设计、安装、调试、技术成套。（三）（三）辽宁中新集团（澳大利亚）有限公司辽宁中新集团（澳大利亚）有限公司 公司名称公司名称 Liaoning Zhongxin Group(AU)Pty Ltd 住所住所 Unit 3,285 Lord Street,Perth,WA 6000,Australia 注册号注册号 57 160 899 749 注册资本注册资本 100 澳元 成立日期成立日期 2012 年 10 月 23 日 主营业务主营业务 工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络设备的调试、技术成套、销售；软件开发；经营货物及技术进出口。股权结构股权结构 中新股份出资比例 100%。（四）（四）鞍山中新北方自控工程有限公司鞍山中新北方自控工程有限公司 公司名称公司名称 鞍山中新北方自控工程有限公司 住所住所 鞍山市高新区科技路 5 号 法定代表人法定代表人 刘昆 注册资本注册资本 200 万 公司类型公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围经营范围 工业自动化系统的设计、安装、调试生产销售；机电设备、自动化设备、自公告编号：2019-001 18 动化仪器、仪表、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）成立日期成立日期 2006 年 7 月 24 日 股权结构股权结构 中新股份出资比例 63.75%；刘昆出资比例 26.25%；杜光出资比例 10.00%。主营业务主营业务 工业自动化系统的设计、安装、调试生产销售；机电设备、自动化设备、自动化仪器、仪表、技术服务。（五）鞍山中新英联发展有限公司（五）鞍山中新英联发展有限公司 公司名称公司名称 鞍山中新英联发展有限公司 住所住所 鞍山市高新区科技路 5 号 法定代表人法定代表人 徐梅宇 注册资本注册资本 450 万 公司类型公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围经营范围 工业自动化系统集成、设计、安装、调试。化妆品、百货、钢材、建材、生产资料、显示设备制造经销、机电仪器设备、计算机、交电、化工产品（不含易燃、易爆、剧毒品）经销及技术服务、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）成立日期成立日期 1996 年 8 月 7 日 股权结构股权结构 中新股份出资比例 68%；邹越峰出资比例 22%；徐梅宇出资比例 10%。主营业务主营业务 工业自动化系统集成、设计、安装、调试。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、2018.3.16 购入 300 万元，2018.6.22 日赎回，收益 55,200.00 元；2、2018.5.14 购入 10 万，2018.6.25 日赎回，收益 230.14 元；3、2018.6.28 购入 250 万元，2018.7.3 日赎回，收益 831.49 元；4、2018.9.3 购入 200 万元，2018.9.13 日赎回，收益 2463.01 元；5、2018.9.27 购入 100 万元，2018.10.10 日赎回，收益 1515.88 元；6、2018.10