833348_2018_亿阳值通_2018年年度报告_2019-03-21.pdf

1 2018 年度报告 亿阳值通 NEEQ:833348 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司 Suzhou ETONC Technology Development Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 11 月 30 日公司取得 3A 企业信用等级证书 2018 年 4 月 2 日公司获得了信息安全服务资质审核 2018 年 11 月 28 日公司通过了江苏省 2018年第二批拟认定高新技术企业,证书编号GR201832002020 2018年6月4日公司通过质量管理体系认证审核 2018 年 2 月 6 日，公司获得 H3C 认证代理 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五第五节节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、亿阳值通 指 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司 股东大会 指 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司监事会 全国股份转让公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司公司章程 推荐主办券商 指 金元证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王亮、主管会计工作负责人魏志艳及会计机构负责人（会计主管人员）魏志艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东陶展琪先生持有公司 69.00%的股份，对公司运营具有实质影响力。公司股东承诺将严格遵守公司章程和其他内部控制制度，但是在实际生产经营中如果控股股东利用其控制地位，对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制，则可能给公司及其他股东带来一定风险。公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善。股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个甚至几个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围持续扩展，人员迅速增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。人才流失风险 持续保持技术创新是公司的核心竞争力之一。公司自成立以来，培养了若干经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。目前，公司在 IT 基础设施第三方服务行业内，在技术的先进性、技术人员的队伍建设、项目实践经验等方面均具有相对的优势，在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。另外，目前6 行业内具有综合素质的高端技术人才十分紧缺，如果公司的高端技术人才流失，将对公司的核心竞争力带来不利影响。因此，公司存在人才流失风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou ETONC Technology Development Co.,Ltd.证券简称 亿阳值通 证券代码 833348 法定代表人 陶展琪 办公地址 苏州工业园区东平街 272 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 魏志艳 职务 董事会秘书、董事、财务负责人 电话 0512-62565278 传真 0512-62565278 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 苏州工业园区东平街 272 号 215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州工业园区东平街 272 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 8 月 15 日 挂牌时间 2015 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息安全产品的研发及销售，并提供信息安全规划及服务 普通股股票转让方式 采取集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陶展琪 实际控制人及其一致行动人 陶展琪、孙萍萍 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320000776895948H 否 注册地址 苏州工业园区东平街 272 号 否 注册资本（元）10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曾全、黄清华 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司成立于 2005 年 8 月，是苏州市政府引进的高新技术企业企业。历经多年发展，亿阳值通积累了丰富经验，凭借自身的优势开展综合网管、电子政务、智慧城市解决方案等多项业务，并紧跟时代潮流，大力发展北斗产业，为政府、运营商、企业以及社会公众提供包括信息安全咨询规划、测评、建设、运维、系统集成等全方位的服务。经过多年的专业经验积累和不断的技术创新，公司已经发展成为可为企业数字化神经系统提供完整解决方案的高新技术的企业，主要从事政府、金融等行业应用软硬件系统、网络安全产品的开发、研制、生产、销售。公司在 IT 网管系统、网络安全等产品领域处于同行业的领先地位。多年来，公司致力于电子政务及企业信息化的安全建设与维护工作，利用现有的安全产品和技术，无偏差的实施既定的安全策略，包括：等级保护、风险评估、访问控制、通讯加密、防病毒、日志与审计、漏洞扫描、入侵检测、物理安全等整体安全体系的架构建立与维护。这些策略的执行为整个网络构筑起了一个真实的安全环境：抵御网络攻击，防止信息泄密，预防信息破坏，控制用户访问范围和权限。创建了一个完整的安全技术支撑平台，实现与完善了各类安全产品的集中维护、等级保护测评及信息化安全服务的体系。近期，为融合市场，公司重点研究与拓展基于云计算安全平台，与服务智慧城市的系统。目前亿阳值通基于综合网管平台的接入网网管系统已经在中国联通多个省投入应用，完成了基础的网管功能和业务开通、故障处理功能等。其中江苏联通接入网综合网管系统已经在功能上基本实现了对全省接入网设备及网络的管理,对设备的流量、性能、配置、故障等信息进行了采集和监控；实现了现网设备的资源管理、性能管理、流量管理、故障管理、拓扑管理、统计分析等基本网管功能，在业务和运维管理方面，实现了基于接入网网管的宽带业务自动开通功能，截止到目前，宽带业务自动开通成功率达到 85%左右，宽带业务自动开通覆盖率目前为 70%以上，月均工单量已达到 28 万张，极大地降低了江苏联通宽带接入网运维成本。基于目前的功能基础，以及现网数据基础，后续研究将着力于通过云计算技术，大数据挖掘分析技术，采用 PHM 思想，深入研究接入网性能分析，故障预测，健康管理，从而实现接入网网络的全面自动化和智能化运维管理。9 目前企业拥有知识产权：序号序号 名称名称 类型类型 授权日期授权日期 授权号授权号 1 基于 SaaS 平台的安全系统架构 发明 实审 201611171693.6 2 亿阳值通 SaaS 中小企业制造业信息化应用服务平台软件 V1.0 软件著作权 2016-4-28 2016SR090151 3 亿阳值通客户端安全接入管理系统软件 V2.0 软件著作权 2016-8-10 2016SR213066 4 亿阳值通 WLAN 综合网络管理系统软件 V1.0 软件著作权 2017-9-25 2017SR544806 5 亿阳值通故障派单管理系统软件 V1.0 软件著作权 2017-9-25 2017SR544803 6 亿阳值通行业应用平台软件 V1.0 软件著作权 2017-9-26 2017SR546960 7 亿阳值通认证计费系统软件 V1.0 软件著作权 2017-10-27 2017SR591763 8 亿阳值通统一账号管理系统软件 V1.0 软件著作权 2017-9-25 2017SR546968 9 亿阳值通业务接入网网络管理系统软件 V1.0 软件著作权 2017-9-26 2017SR547640 10 亿阳值通综合网络管理系统软件 V1.0 软件著作权 2017-9-26 2017SR548186 11 亿阳值通 IT 运维监控管理软件 V1.0 软件著作权 2018-4-3 2018SR227884 12 亿阳值通 SNMP 网络管理数据采集软件 V1.0 软件著作权 2018-4-3 2018SR227892 13 亿阳值通创业科技服务云平台软件 V1.0 软件著作权 2018-4-3 2018SR229357 14 亿阳值通区域卫生信息化数据交换平台软件V1.0 软件著作权 2018-4-3 2018SR228566 15 亿阳值通网络管理应用软件 V1.0 软件著作权 2018-4-3 2018SR228041 16 亿阳值通智慧社区健康管理平台软件 V1.0 软件著作权 2018-4-3 2018SR227941 17 亿阳值通中小企业 SaaS 基础平台软件 V1.0 软件著作权 2018-4-3 2018SR227719 18 亿阳值通中小企业 SaaS 平台 CRM 软件 V1.0 软件著作权 2018-4-3 2018SR227538 19 亿阳值通大客户网管系统软件 V1.0 软件著作权 2018-4-4 2018SR231792 20 亿阳值通智能导服系统软件 V1.0 软件著作权 2018-4-4 2018SR231654 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 34,775,294.78 23,600,266.20 47.35%毛利率%35.55%47.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,360,007.54 3,343,759.77-59.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,289,434.34 3,124,896.05-58.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.17%13.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.90%13.04%-基本每股收益 0.14 0.33-57.58%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 87,727,357.35 71,562,455.41 22.59%负债总计 60,740,005.90 45,935,111.50 32.23%归属于挂牌公司股东的净资产 26,987,351.45 25,627,343.91 5.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.70 2.56 5.47%资产负债率%（母公司）69.24%64.42%-资产负债率%（合并）69.24%64.19%-流动比率 0.90 0.76-利息保障倍数 1.81 10.14-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,730,327.80-2,077,473.07 423.97%应收账款周转率 3.59 3.70-存货周转率 2.19 21.71-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.59%28.14%-营业收入增长率%47.35%35.15%-净利润增长率%-59.33%48.71%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,200.00 政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）833,517.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,000.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目-736,171.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 85,144.94 所得税影响数 14,571.74 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 70,573.20 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）12 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 10,688,199.23 2,057,500.00 应收票据及应收账款 10,688,199.23 2,057,500.00 应付账款 12,289,654.07 7,990,248.68 应付票据 2,500,000.00 应付票据及应付账款 14,789,654.07 7,990,248.68 应付利息 48,208.08 22,804.73 其他应付款 4,055,015.74 4,103,223.82 16,774,362.83 16,797,167.56 管理费用 6,403,820.93 3,288,062.40 3,917,055.87 2,714,645.86 研发费用 3,115,758.53 1,202,410.01 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响见上表。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于信息安全服务行业，通过一种包括方案设计、业务分析、项目实施管理、计算机系统集成、维护、应用系统规划与设计、系统搬迁、顾问咨询等在内的一体化的服务模式，为政府和企事业单位客户提供电子政务及企业信息化的安全建设与维护服务。公司通过直销的方式开拓业务，并按一定期限收取一定的费用。通过对人员、技术、流程进行全面精准、高效的管理，以保持客户满意度和最佳客户体验，并有效控制成本。1.销售模式 公司目前主要以直销方式为主，后续也会考虑通过渠道代理模式逐渐扩大市场份额。公司通过对行业、行业协会及最终客户在 IT 服务需求的了解和梳理，确定需重点跟踪的项目和需求；在公司技术团队的帮助下，通过参与政府或企业的采购方式获得订单项目。公司目前在区域信息安全领域有广泛的客户基础，产品及服务能力得到广大客户群的普遍认可，具有良好的业界口碑，在新建项目及扩容升级项目方面有较强的竞争力。通过为客户提供高质量、高效率的产品或服务，使客户对公司的信赖度逐渐提高，业务领域及规模也在逐年提升。2.研发模式 公司采用分散式研发模式，即集中管理、统一运作，公司研发部（研发中心）负责科技研发工作的统一管理和实施。公司的研发活动主要是指与项目有关的研发工作，主要由研发部、销售部协作完成。销售部、研发部与客户接洽确定用户产品个性需求后，研发部根据与客户的沟通情况进行具体方案的研究设计；并按照设计的研发技术方案和项目研发计划进行实施；研发部在研发过程中会把发现的问题反馈给客户，经过与客户讨论后进行需求变更，然后研发部会根据变更计划做出改进，直至符合客户需求。公司产品研发范围包括信息安全软件及其它软件产品，研发过程必须经过立项、设计、实现、测试、发布几个阶段。产品研发周期一般为 12-24 个月，由于研发会受到政策、环境、资金、人员等各种因素影响，所以开发周期可能会更长，但研发周期一般会分阶段进行及交付。研发活动主要针对客户需求接洽，获取用户个性需求并明确客户需求后，产品经理进行需求分析，经过公司审核通过后进行立项。此后由研发部开展研发工作，制定研发计划，确定研发周期，由研发工程师进行产品研发，并由测试工程师进行软件测试，在验收测试完成后通过验收。产品经理根据研发产品功能、性能及用户体验，编制产品技术白皮书和使用说明书，并进行产品的发布。3.采购模式 公司采用集中采购的模式。公司的采购内容主要包括公司研发和 IT 设备、第三方软硬件、固定资产、低值易耗品（含办公用品）等。对于公司研发和 IT 设备、第三方软硬件由公司商务部负责对供应商的选择、评价和归口管理；对于固定资产、低值易耗品（含办公用品）等的采购，由行政部门负责组织对相关供应商的选择、评价和归口管理。4.盈利模式目前，公司通过提供信息安全产品研发和服务，为不同行业客户提供具有较高附加值的产品。公司盈利主要通过直销模式和销售渠道实现。直销产品和服务包括信息安全软件产品研发、信息安全咨询和规划服务、信息安全风险评估服务、信息系统安全等级保护测评服务、信息系统和数据中心运维服务等；销售渠道产品包括网络和安全设备集成服务、其它软件产品研发等。公司在直销模式的基础上，一直在加大直销力度，拓展客户需求并在已签订项目上进行扩容服务。未来随着客户的不断开拓，公司除以上销售服务获得利润外，还将加大为客户提供单项信息安全技术开发、技术咨询、技术服务的力度，创造更多利润。报告期内，公司的商业模式与上年度基本一致，无重大变化。14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内的公司主营业务收入 3,477.53 万元，营业利润 137.02 万元，净利润 136.00 万元。截至2018 年 12 月 31 日，公司注册资本 1,000 万元，净资产 2,698.74 万元，总资产 8,772.74 万元。公司具备持续经营能力。报告期内公司基本实现年初预计的销售任务，自有软件-亿阳值通综合网管软件的销售也大幅上升并且已经在中国联通多个省投入应用，完成了基础的网管功能和业务开通、故障处理功能等，公司将继续加大了研发项目的投入，积极完善自有软件的各项功能，提高客户使用满意度，同时吸引优秀的销售团队，保证公司的销售收入逐年上升，也为 2019 年的经营发展打下了坚实的基础。公司未来将继续优化产品服务结构，提高公司盈利能力。今后公司还将继续加强研发项目的投入，提高产品竞争力，打造学习型团队，不断合理优化销售团队，以客户需求为出发点完善客户服务体系，进一步提高企业的盈利能力和管理水平。报告期内，公司的主营业务未发生变化，整体经营情况符合公司业务性质。(二二)行业情况行业情况 1.宏观环境 由于信息安全关系到国家利益，计算机信息安全领域属于国家强制性保护行业，一方面国外产品很难直接进入市场，另一方面对国内企业来说，进入该行业必须通过相关主管部门的资质认证。从目前情况看，虽然对本公司来说，信息安全行业并不存在不利的政策性限制。但是，我国目前存在对信息安全服务多部门分头审查和管理的现象，因此，不能排除国家调整资质审查管理政策，从而影响公司业务正常开展的可能性。2.行业发展 我国的信息化建设正处在蓬勃发展的进程中，信息安全产业的发展受信息化建设进程的驱动，是一个不断深入、保持平稳增长的过程；在网络信息系统面对的安全威胁日益复杂、多样化的背景下，未来5-10 年，信息安全产业仍将保持持续增长。从行业发展历史以及行业发展的生命周期来看，我国信息安全产业仍处于成长的早期阶段。3.周期波动 我国信息安全产品销售存在着较明显的季节性特点，根据赛迪顾问的统计数据，我国信息安全产品市场下半年销售规模的比例一般占全年的 60%以上。出现这种季节性特点的主要原因是目前我国信息安全产品的主要用户仍较集中于政府部门、军队，以及金融、电信、能源等行业中的大型国有企业，这些15 用户的安全产品采购具有一定季节性，许多客户在上半年进行预算立项、设备选型测试，下半年进行招标、采购和建设，因此每年的第三、四季度往往出现供需两旺的特点。随着我国信息化程度的提高，客户对于网络安全的需求不断提高，网络安全行业的需求将趋于进一步成熟。该特点使得本公司的销售具有较强的季节性变化特征，存在季节性波动的风险。因此，投资者不能简单地以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果和财务状况。未来随着证券、交通、教育、制造等新兴市场信息安全需求的强劲上升，以及中小型企业市场及二、三级城市市场的快速增长，预计未来信息安全行业产品销售的季节性特点将会有所弱化。4.市场竞争的现状 信息安全行业发展前景看好，市场环境逐步成熟，市场规模迅速扩大，吸引了国内越来越多的企业涉足到安全领域，新的竞争者可能会随之出现，这些竞争者包括安全产品研发领域及安全服务行业的公司，竞争者的增加会带来产品及服务价格下滑、服务质量要求更高、市场竞争优势难以保持的风险。另外随着信息安全行业部分产品和服务业务开放程度的扩大，将吸引越来越多的境外资本、境外公司加入本行业的竞争。国外信息安全技术服务市场目前已经比较成熟，存在诸多的技术服务提供商，如果这些服务提供商进入中国，则可能对本公司的技术服务业务造成一定冲击。5.已知趋势 2012 年已经进入大数据时代。大数据分析将带来网络安全防护技术的变革，大数据分析与安全技术的融合将成为必然的趋势，基于传统安全的防病毒、防火墙和入侵防御系统的技术将加快向以大数据分析监控为基础的安全技术的改变。这一趋势将对中国的信息安全技术和产品研发、网络安全防御体系建设产生影响。结合这个趋势，我公司近年来加大信息安全产品的研发投入，同时随着公司股改的推进，后续将引入股权激励机制吸引并留住优秀员工，逐步提高公司的竞争力和持续经营能力。6.重大事件对公司的影响 目前，重大事件未对公司产生影响，但公司密切关注国家宏观经济政策对信息安全产业的变化，并依托自身的优势，不断强化内部管理，开拓市场，推动公司稳健、可持续发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,537,146.53 5.17%2,866,452.01 4.01%58.28%应收票据与应收账款 8,647,761.59 9.86%10,688,199.23 14.94%-19.09%存货 19,617,192.15 22.36%830,260.01 1.16%2,262.78%投资性房地产 40,972,707.40 46.70%34,829,288.53 48.67%17.64%长期股权投资 3,655,201.10 4.17%4,447,047.56 6.21%-17.81%固定资产 503,163.79 0.57%8,890,282.39 12.42%-94.34%在建工程 677,669.90 0.77%短期借款 7,000,000.00 7.98%长期借款 21,673,077.84 24.71%24,500,000.00 34.24%-11.54%应付票据及应付账款 17,018,992.71 19.40%14,789,654.07 20.67%15.07%预收款项 10,746,289.68 12.25%207,899.10 0.29%5,068.99%16 资产总计 87,727,357.35 100.00%71,562,455.41 100.00%22.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.存货余额较上期末上升 2262.78%，上升的原因系公司与中国电信有限公司苏州分公司合作的项目已发货，对方尚未验收，公司未确认收入、结转成本所致；2.投资性房地产余额较上期末上升 17.64%，同时固定资产余额较上期末下降 93.34%，变动的原因系报告期内公司将研发大楼全部对外出租，已出租的房屋建筑物转入投资性房地产核算所致；3.短期借款变动的原因系研发大楼完工后公司获得了银行长期借款，公司资金压力得到缓解，公司未开拓资金占用较多的系统集成及服务市场，因此向银行借入短期借款；4.预收账款余额较上期末上升 5068.99%，上升的原因系系公司与中国电信有限公司苏州分公司合作的项目已发货，并按照合同约定收取进度款，截止报告期末对方尚未验收，公司未确认收入所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 34,775,294.78-23,600,266.20-47.35%营业成本 22,413,905.57 64.45%12,372,528.07 52.43%81.16%毛利率%35.55%-47.57%-管理费用 5,509,168.27 15.84%3,288,062.40 13.93%67.55%研发费用 3,275,119.32 9.42%3,115,758.53 13.20%5.11%销售费用 1,752,499.64 5.04%712,307.02 3.02%146.03%财务费用 1,668,669.28 4.80%398,575.79 1.69%318.66%资产减值损失 39,346.55 0.11%22,694.46 0.10%73.38%其他收益 1,474,874.49 4.24%194,000.00 0.82%660.24%投资收益 408,153.54 1.17%58,528.40 0.25%597.36%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,370,204.63 3.94%3,599,276.71 15.25%-61.93%营业外收入 2,000.00 0.01%-营业外支出 14,200.73 0.04%6,463.77 0.03%119.70%净利润 1,360,007.54 3.91%3,343,759.77 14.17%-59.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年同期增长 47.35%，增长的原因系占用公司较多资金的公司研发大楼已经完工，公司目前资金较为充裕，因此加大了对系统集成及服务市场的开拓，系统集成及服务收入的增长带动公司收入增长；2.销售费用较上年同期上升长 146.03%，上升的原因系公司加大了市场的开拓力度，销售人员及工17 资大幅增加所致；3.管理费用较上年上升 67.55%，上升的原因系公司搬入新办公楼后，物业费及折旧有所上升，同时公司招聘了新的行政管理人员，导致职工薪酬有所上升；4.财务费用较上年上升 318.66%，上升的原因系 2017 年 8 月公司借入长期借款，上期仅列支 4 个月的利息，同时公司本期借款短期借款 700 万元，导致本期利息支出较上期增长较多；5.营业利润较上年同期减少 61.93%，减少的原因系：公司营业收入增长，但是系统集成服务毛利率相对较低，本期毛利较上期增长较少，报告期内销售费用、管理费用及财务费用均较上期增长较多。(2)(2)收收入入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 31,420,851.73 22,211,527.66 41.46%其他业务收入 3,354,443.05 1,388,738.54 141.55%主营业务成本 20,252,209.59 11,715,102.71 72.87%其他业务成本 2,161,695.98 657,425.36 228.81%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成及服务 23,354,177.31 67.16%8,806,514.70 37.32%信息安全服务 4,967,398.49 14.28%13,027,654.44 55.20%增值服务 3,099,275.93 8.91%377,358.52 1.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司系统集成及服务市场竞争激烈，收入毛利率相对较低，且占用公司较多流动资金，由于原本占用公司较多资金的公司研发大楼已经完工，公司目前资金较为充裕，因此加大了对系统集成及服务市场的开拓，因此系统集成及服务占销售收入的比例大幅上升。公司未来将继续优化产品服务结构，提高公司盈利能力。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏磐数信息科技有限公司 4,344,202.68 12.49%是 2 江苏鸿信系统集成有限公司 4,070,607.89 11.71%否 3 苏州农业职业技术学院 3,357,522.47 9.65%否 4 江苏蓝园商业管理发展有限公司 2,109,135.69 6.07%否 5 苏州市木渎古镇保护发展有限公司 1,625,500.00 4.67%否 合计合计 15,506,968.73 44.59%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否是否存在关联关系存在关联关系 1 北京神州数码有限公司 4,402,291.38 9.60%否 2 南京库文基科技偶限公司 3,974,137.93 8.66%否 3 江苏嘉玖信息科技有限公司 2,706,896.55 5.90%否 4 江苏兰深科技有限公司 2,337,703.44 5.10%否 5 深圳齐普生科技股份有限公司 1,983,057.89 4.32%否 合计合计 15,404,087.19 33.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,730,327.80-2,077,473.07 423.97%投资活动产生的现金流量净额-3,339,183.90-7,169,483.58 53.43%筹资活动产生的现金流量净额 713,260.12 7,599,135.24-90.61%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上期上升 423.97%，上升的原因系上期部分项目在报告期内收款，同时报告期内部分系统集成服务项目金额较大，公司按照合同进度向客户收取预收款所致。2.投资活动产生的现金流量净额较上期上升 53.43%，上升的原因系公司自建研发大楼建造及装修已与上年完成，本期工程款支付减少所致；3.筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 90.61%，下降的额原因系公司自建研发大楼完工后，产生稳定的租金收入，且工程款基本已基本支付完成，公司长、短期借款及关联方借款总额相对维持稳定。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.无锡联亿通数字证书有限公司 注册号：320200000171375 注册资本：300 万元人民币 法定代表人：陶展琪 住所：无锡建筑西路 599 号蠡园开发区创意园三期 A 幢十八楼 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：数字证书技术开发；电子产品的销售；提供计算机网络维护服务；软件开发；系统集成。（上述经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营）公司拥有无锡联亿通数字证书 100%的股权，公司于 2017 年 2 月 13 日公告（公告编号 2017-005），注销无锡联亿通数字证书有限公司，由于注销公司手续繁琐，2018 年 3 月 30 日完成工商部门注销手续；2.苏州市数字证书认证中心有限责任公司 注册号：91320508668362140X 注册资本：300 万元人民币 法定代表人：田菊明 住所：苏州市沧浪区十梓街 327 号 301 室（沧浪创业园）经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：销售：电子产品；提供计算机网络维护服务、软件开发、系统集成、电子商务应用及维护。从事“北京数字证书认证中心有限责任公司”委托授权的业务。19 （以上经营范围设计专项审批的，凭许可证在有效期内经营）公司拥有苏州市数字证书认证中心有限责任公司 30%的股权，报告期内参股公司实现营业收入2231.73 万元，产生净利润 592.49 万元；3.苏州中欣华安信息技术有限公司 注册号：913205943022826216 注册资本：500 万元 法定代表人：陶展琪 住所：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号 A1508 室 经营范围：信息安全技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统产品安全与功能检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司拥有苏州中欣华安信息技术有限公司 40%的股