833347_2018_三元环境_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 三元环境 NEEQ:833347 四川三元环境治理股份有限公司 Sichuan Sanyuan Environmental Governance Co.，Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月，公司与中科院声学研究所联合研发的管道低频噪声有源控制技术 通过科学技术成果评价认证，该技术属国内领先水平。报告期内，公司新增 7 项实用新型专利，累计获得 33 项实用新型专利、2项发明专利，另有 3 项实用新型专利、7项发明专利申请中。报告期内，公司董事长当选“四川企业技术创新发展能力100强”突出贡献人物。报告期内，公司获得 2017 年度水泥行业百强供应商的荣誉。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、三元公司、股份公司、三元环境 指 四川三元环境治理股份有限公司 子公司 指 四川静鑫环保设备制造有限公司 参股公司 指 四川柯内特环境科技有限公司 股东大会 指 四川三元环境治理股份有限公司股东大会 董事会 指 四川三元环境治理股份有限公司董事会 监事会 指 四川三元环境治理股份有限公司监事会 高级管理人员 指 四川三元环境治理股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 四川三元环境治理股份有限公司董事、监事、高级管理人员 股转系统、中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、报告期内、当期、本期 指 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年、去年 指 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上上年 指 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 主办券商、第一创业 指 第一创业证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 管理办法 指 非上市公众监督管理办法 公司章程 指 四川三元环境治理股份有限公司章程 三会议事规则 指 四川三元环境治理股份有限公司股东大会议事规则、四川三元环境治理股份有限公司监事会议事规则、四川三元环境治理股份有限公司董事会议事规则 关联关系 指 是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。环境噪声污染 指 所产生的的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。噪声治理 指 采用吸声、隔声、消声、减振等措施，降低声源的振动，吸收、消除、反射传播中的声能，从而达到降低噪声的目的。降噪量 指 采用吸声、隔声、消声、减振等措施后，噪声降低的程度，用分贝数 dB 表示。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人滕德海、主管会计工作负责人江艳及会计机构负责人（会计主管人员）杨云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 因涉及商业秘密，公司已于 2019 年 4 月 17 日申请豁免披露公司主要供应商的具体名称，并已经全国股份转让系统公司同意。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业政策风险 公司主要服务于电力、石油石化、水泥、钢铁、航空航天、市政交通等行业的大型企业集团，上述行业受宏观经济调控、资源要素价格变动等多方面因素影响较大。如果国家宏观经济形势发生变化、导致经济运行状况、投资方向及规模、产业政策调整等，将可能对公司未来经营产生不利影响。2、市场竞争加剧的风险 噪声污染治理行业近年来发展势头良好，公司虽已积累丰富的技术经验，开发了优质的客户资源，树立起良好的品牌声誉，建立了较强的核心竞争力，但随着行业内市场化趋势的推进与发展，越来越多在资金等方面实力雄厚的企业纷纷加入并开始跨区域业务布局；同时一些中小企业由于资金规模、技术实力的限制，议价能力较弱，往往采取低价策略拼抢市场，以上情况均加剧了行业市场竞争。3、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及一致行动人滕德海先生、辜筱菊女士，报告期末直接（间接）持有公司 92%的股份，且滕德海先生担任6 公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若公司内部控制有效性不足，运作不够规范，实际控制人可能利用其控制地位对公司治理、人事决策、经营管理等方面实施不利影响，从而可能损害公司及其他股东权益。4、人才流失风险 公司作为专注声学产品的研发、设计及制造的高新技术企业，所需人才覆盖专业领域广泛，公司业务对技术人员依赖程度较高。一旦发生核心技术人员大量离职或技术外泄的情况，而公司又不能及时补充技术人员，公司的生产经营、创新能力将会受到制约，公司经营将受到影响。5、应收账款回收风险 报告期末，公司应收账款净额为 3741.28 万元，占当期期末资产总额的 46.78%，应收账款占比较大。公司主要客户集中电力、水泥、石油石化、钢铁、市政交通等行业。客户资金实力较强，信誉度高，应收账款回款质量良好，发生大比例坏账的可能性较小。但不排除未来宏观经济的波动风险，可能影响到客户的现金流及经营状况，从而使公司应收账款存在发生坏账损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川三元环境治理股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Sanyuan Environmental Governance co.,Ltd 证券简称 三元环境 证券代码 833347 法定代表人 滕德海 办公地址 四川省成都市武侯区星狮路 511 号 1 栋 5 层 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴卉 职务 董事会秘书 电话 028-65232780 传真 028-85581456 电子邮箱 公司网址 http：/ 四川省成都市侯区星狮路 511 号 1 栋 5 层 1 号（邮编：610043）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 四川三元环境治理股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 21 日 挂牌时间 2015 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N7729水利、环境和公共设施管理业生态保护和环境治理业环境治理业其它污染治理 主要产品与服务项目 公司提供噪声治理行业集技术研发与设计、产品研发与生产、工程咨询与施工于一体的全系列服务：形成吸声系列、隔声系列、消声系列、减振系列四大类别，高中低不同档次，品种、规格和功能齐全的产品体系。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）33,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 滕德海、辜筱菊 实际控制人及其一致行动人 滕德海、辜筱菊 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510000793961046H 否 注册地址 四川省成都市武侯区星狮路 511号 1 栋 5 层 1 号 否 注册资本（元）33,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 第一创业 主办券商办公地址 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘涛、秦伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 78,250,194.66 64,729,619.56 20.89%毛利率%33.75%31.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,233,685.68 2,745,556.35 90.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,071,329.74 2,479,944.85 104.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.68%6.83%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.32%6.17%-基本每股收益 0.16 0.08 100%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 79,974,866.75 74,904,993.51 6.77%负债总计 31,771,112.86 32,730,798.92-2.93%归属于挂牌公司股东的净资产 48,203,753.89 42,174,194.59 14.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.28 14.06%资产负债率%（母公司）38.38%42.60%-资产负债率%（合并）39.73%43.70%-流动比率 2.35 2.10-利息保障倍数 11.28 10.75-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,372,673.29-7,392,203.14 132.10%应收账款周转率 2.17 2.16-存货周转率 2.39 2.02-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.77%16.26%-营业收入增长率%20.89%25.78%-净利润增长率%90.62%-29.74%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,000,000 33,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 3,329.45 计入当期损益的政府补助 219,391.33 委托他人投资或管理资产的损益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,666.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 217,054.59 所得税影响数 54,698.65 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 162,355.94 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收账款 30,500,185.54 0-应收票据 5,649,181.69 0-应收票据及应收账款 0 36,149,367.23-应付账款 13,280,476.40 0-应付票据 100,000.00 0-应付票据及应付账款 0 13,380,476.40-管理费用 11,262,365.67 8,214,367.11-研发费用 0 3,047,998.56-财政部于2018年6月15 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要为：1）在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出；2）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；3）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；4）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；5)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；6）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；7）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；8）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是提供噪声污染治理服务的专业化公司，通过为客户提供噪声污染治理行业集技术研发与设计、产品研发与生产、工程咨询与施工于一体的全系列服务获得收入。公司主要客户为对有噪声治理需求的企业，主要集中在电力、水泥、钢铁、石油石化、市政交通等行业。主营业务：公司不断完善技术研发体系，根据国家相关法规、标准和标的项目的环境状况，通过技术服务为客户提供科学的、全面的、实用的技术解决方案；产品销售是指生产和销售声学产品，主要吸声类、隔声类、消声类、减振类四大系列；工程咨询及施工指按照合同约定，承担噪声治理工程的设计、产品生产、供货、施工安装、检测验收等一系列阶段性工作，向客户提交能达到环保标准、美观实用的工程项目。销售模式：公司利用多年形成的品牌形象，业界技术优势，积极拓展并优化营销渠道，以研发设计+生产制造+自营直销的模式为客户提供定制化的噪声治理一体化解决方案，并获得收入、利润和现金流。本报告期末，公司经营模式清晰、商业模式稳定。本报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导：（1）报告期内，参股公司-四川柯内特环境科技有限公司业务落地实施，有限延展了公司产业链，进一步提高了公司综合实力。（2）加强新技术、新产品研发力度。报告期内，公司始终坚持“技术为核心、研发为源动力”的方针，以市场调研带动技术研发，加强产学研合作。截止 2018 年 12 月 31 日，公司已获得 33 项实用新型专利，2 项发明专利。另 3 项实用新型专利，7 项发明专利正在申请中。（3）加强内控管理，降本增效见成效。报告期内，公司强化项目经理负责制及 PDCA 管理模式，完善采购、内控等业务流程及管理制度，销售费用及运输费用有效降低。（4）以提升客户服务价值的结果为导向，从多角度出发，打造高中低结合的产品系列以适应市场，实现精准营销。生产过程中强化安全管理，严把产品质量关，不断提升品牌形象和核心竞争力，报告期内公司荣获“四川省环保产业 50 强”、“成都市科技型中小企业”、“2018 年成都市新经济梯度培育企业”13 等荣誉称号，公司产品入选“2018 年成都市名优产品”、“成都市轨道交通产品推荐目录（2018 年第一批）”等进一步提升了公司软实力，促进了公司健康持续发展。报告期内，公司实现营业收入 7825.02 万元，同比增长 20.89%；净利润 523.37 万，同比增长 90.62%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 507.13 万，同比增长 104.49%；总资产 7997.49 万元，同比增长 6.77%；净资产 4820.38，同比增长 14.30%；公司加强内部管理，优化业务流程、组织架构、绩效考核体系，使公司项目在生产管理及组织实施效率上大幅度提升，成本和费用控制上取得一定成效。公司通过推进设计及产品标准化，提升设计及生产效率，释放公司整体生产能力。公司借助多年形成的品牌形象，业界技术优势，积极拓展并优化营销渠道，深耕原有优势业务领域，开拓新业务领域，不断扩大行业影响力，使公司业务规模保持稳定增长。(二二)行业情况行业情况 1、主要政策 2017年12月25日中华人民共和国国务院令第693号公布 中华人民共和国环境保护税法实施条例，自 2018 年 1 月 1 日起施行，对列入环境保护税税目的工业噪声污染防治将起到积极的作用。2018 年 8 月，中华人民共和国环境保护部发布了 2018 年中国环境噪声污染防治报告，报告指出，2017 年全国各级环保部门收到的环境噪声投诉量占环境投诉 55 万件（占环保投诉总量的 42.9%）。其中，工业噪声类占 10.0%，建筑施工噪声类占 46.1%，社会生活噪声类占 39.7%，交通运输噪声类占 4.2%。2018 年 12 月 29 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过对中华人民共和国环境噪声污染防治法作出修改。2、行业发展趋势 我国噪声与振动控制行业的技术和市场热点将主要集中在铁路、公路与城市轨道交通噪声振动控制，电力行业发电厂与输变电噪声控制，冶金、石油化工与建材行业等大型建设项目噪声振动控制，城市环境噪声在线监测与噪声地图技术。国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知中强调：“加强对建筑施工、工业生产和社会生活噪声的监管，及时解决噪声扰民问题。限制机动车在市区鸣笛，对敏感路段采取降噪措施，控制交通噪声，在大中城市创建安静小区”等。这表明我国在经济持续发展，对噪声污染防治的重视程度也不断加大，相应的噪声治理的需求也将大幅度增加。”3、市场需求不断增长 随着我国工业化、城市化进程加速、城市规模和轨道交通的快速发展，噪声污染治理需求不断增长，近几年国家相应出台了相关政策和规划，改善了噪声与振动行业发展环境和提高了该行业的发展水平，特别是 2018 年起施行的环境保护税法中工业噪声税法条例，使得噪声与振动控制服务、产品和工程需求也将大幅度增加。报告期内，公司积极响应国家战略部署，经营项目契合目前国家大势，紧跟国家大政策，加大技术推广力度、扩大产能，加大跨区域业务布局，实现公司持续稳定的发展趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,224,088.33 4.03%1,574,750.53 2.10%104.74%应收票据与应43,407,779.68 54.28%36,149,367.23 48.26%20.08%14 收账款 存货 19,772,295.97 24.72%23,645,737.54 31.57%-16.38%投资性房地产-长期股权投资 0 0%406,682.39 0.54%-100%固定资产 4,608,811.36 5.76%5,089,360.56 6.79%-9.44%在建工程-短期借款 12,800,000.00 16.01%12,400,000.00 16.55%3.23%长期借款-应付票据及应付账款 12,480,455.42 15.61%13,380,476.40 17.86%-6.73%预收账款 1,720,309.99 2.15%3,874,128.03 5.17%-55.59%资产总计 79,974,866.75-74,904,993.51-6.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末公司货币资金余额较上年末增长 104.74%，主要原因是销售回款增加。2、应收票据与应收账款 报告期末公司应收票据与应收账款余额较上年末增长 20.08%，主要原因是销售收入增加。3、存货 报告期末公司存货余额较上年末减少 16.38%，主要原因是开工项目在年末已完工，相应库存商品减少。4、长期股权投资 报告期末公司长期股权投资余额较上年末减少 100.00%，主要原因是四川柯内特环境科技有限公司前期进行市场开拓，造成账面亏损。5、预收账款 报告期末公司预收账款余额较上年末减少 55.59%，主要原因是收到的预收账款对应项目已确认收入。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 78,250,194.66-64,729,619.56-20.89%营业成本 51,837,255.78 66.25%44,399,623.59 68.59%16.75%毛利率%33.75%-31.41%-管理费用 8,590,737.47 10.98%8,214,367.11 12.69%4.58%研发费用 4,135,750.89 5.29%3,047,998.56 4.71%35.69%销售费用 4,023,023.09 5.14%4,269,680.17 6.60%-5.78%财务费用 1,162,771.42 1.49%731,148.79 1.13%59.03%资产减值损失 600,736.61 0.77%236,863.98 0.37%153.62%其他收益 219,391.33 0.28%400,000.00 0.62%-45.15%15 投资收益-406,682.39-0.52%-83,317.61-0.13%-388.11%公允价值变动收益-资产处置收益 3,329.45 0.004%-100%汇兑收益-营业利润 7,112,585.99 9.09%3,810,157.14 5.89%86.67%营业外收入 6,037.44 0.01%51,756.91 0.08%-88.34%营业外支出 11,703.63 0.01%94,370.89 0.15%-87.60%净利润 5,233,685.68 6.69%2,745,556.35 4.24%90.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内公司营业收入较上年同期增长 20.89%，主要原因是国家加大了环境治理的力度，国内市场环境较好，公司多方面拓展销售渠道，加大对销售人员的培训，接单率上升致销售额增加。2、营业成本 报告期内公司营业成本较上年同期增长 16.75%，主要原因是销售收入增长。3、研发费用 报告期内公司研发费用较上年同期增长 35.69%，主要原因是公司加大对研发项目的投入力度。4、财务费用 报告期内公司财务费用较上年同期增长 59.03%，主要原因是贷款利息费用增加，应收票据贴现费用增加。5、资产减值损失 报告期内公司资产减值损失较上年同期增长 153.62%，主要原因是应收账款及其他应收款增加。6、其他收益 报告期内公司其他收益较上年同期减少 45.15%，主要原因是政府补贴项目减少。7、投资收益 报告期内公司投资收益较上年同期减少 388.11%，主要原因是 2018 年四川柯内特环境科技有限公司前期进行市场开拓，造成账面亏损。8、营业利润 报告期内公司营业利润较上年同期增加 86.67%，主要原因是以上因素综合影响。9、营业外收入 报告期内公司营业外收入较上年同期减少 88.34%，主要原因是非经营性收入减少。10、营业外支出 报告期内公司营业外支出较上年同期减少 87.60%，主要原因是非经营性支出减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 78,202,101.66 64,699,347.56 20.87%其他业务收入 48,093.00 30,272.00 58.87%主营业务成本 51,837,255.78 44,265,185.84 17.11%其他业务成本 0 134,437.75-100%按产品分类分析按产品分类分析：16 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%降噪服务收入 77,781,818.65 99.40%64,345,573.97 99.40%设计、咨询和技术开发收入 420,283.01 0.54%353,773.59 0.55%其他业务小计 48,093.00 0.06%30,272.00 0.05%合计 78,250,194.66-64,729,619.56-按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内各类别/项目收入占本期收入比例同比未有大幅变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 襄汾县星原集团水泥建材有限公司 10,450,450.46 13.36%否 2 中山火力发电有限公司 6,618,181.82 8.46%否 3 中石化第四建设有限公司 6,317,400.00 8.07%否 4 惠州塔牌水泥有限公司 6,054,545.45 7.74%否 5 济南热电有限公司 4,710,280.48 6.02%否 合计合计 34,150,858.21 43.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 3,937,474.38 9.78%否 2 供应商二 3,543,147.65 8.80%否 3 供应商三 2,989,579.00 7.43%否 4 供应商四 2,178,060.00 5.41%否 5 供应商五 1,318,840.00 3.28%否 合计合计 13,967,101.03 34.70%-注：因涉及商业秘密，公司已于 2019 年 4 月 17 日申请豁免披露公司主要供应商的具体名称，并已经全国股份转让系统公司同意。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,372,673.29-7,392,203.14 132.10%投资活动产生的现金流量净额-153,731.67-958,545.73 83.96%筹资活动产生的现金流量净额-469,603.82 3,555,972.24-113.21%现金流量分析现金流量分析：17 1、经营活动产生的现金流量：本期公司经营活动产生的现金流量净额为 2,372,673.29 元，主要原因是 2018 年公司加大了应收账款客户催收力度、对供应商采取了较长的信用周期等原因所致。2、投资活动产生的现金流量：本期投资活动产生的现金流量净额为-153,731.67 元，主要原因是购置固定资产、无形资产所致。3、筹资活动产生的现金流量：本期筹资活动产生的现金流量净额为-469,603.82 元，主要原因是报告期偿还短期借款、支付贷款利息、未到期票据贴现等原因所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有的全资控股子公司，其情况如下：截止 2018 年 12 月 31 日，四川静鑫环保设备制造有限公司总资产 5,384,293.86 元，2018 年该公司实现主营业务收入 14,461,439.90 元，营业成本 11,340,958.92 元，实现净利润 849,565.86 元。公司参股公司“四川柯内特环境科技有限公司”，主要是结合投资方不同优势，优化公司战略布局,进一步提高公司综合实力，而在当地设立的独立公司，该参股公司各项业务正在逐步开展中，对公司经营及业绩不构成重大影响。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 财政部于2018年6月15 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要为：1）在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出；2）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；3）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；4）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；5)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；6）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；7）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；8）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 18 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为一家新三板挂牌的公众公司，始终遵循以人为本、进取向上的核心价值观，用专业负责的态度服务客户，努力履行企业的社会责任。1、建立和完善劳动合同制度，在报告期内为 20 名新增人员提供了就业岗位，让他们在良好的就业环境中实现价值，促进企业良性发展。2、作为一家专业从事噪声污染防治与振动控制的环保企业，积极推动技术创新与新产品、新技术的应用转化，为声环境净化做出积极贡献。3、报告期内，公司党支部、工会对仁寿县的困难群众进行了走访慰问，为他们送去了生活用品及慰问金。4、公司一直将诚信守法、依法纳税作为经营的基本原则。严格依照相关法律法规开展公司业务，积极塑造和维护良好的行业环境。公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，市场环境、行业发展态势良好，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，公司具备完全自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层、核心人员队伍稳定；没有重大不利影响公司持续经营的事项发生。公司具备良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业政策风险 公司主要服务于电力、石油石化、水泥、钢铁、航空航天、市政交通等行业的大型企业集团，上述行业受宏观经济调控、资源要素价格变化等多方面因素影响较大。如果国家宏观经济形势发生变化、导致经济运行状况、投资方向及规模、产业政策调整等，将可能对公司未来经营产生不利影响。应对措施：公司将积极关注国家政策方针及行业相关政策的变化，紧跟形势、根据变化及时调整市场布局并不断开拓相关行业业务。进一步完善专业和服务能力，做好市场积累，同时不断加强新技术和新产品的研发力度，努力提高公司的综合实力和行业竞争力，以此来减小行业政策波动的风险。2、市场竞争加剧的风险 噪声污染治理行业近年来发展势头良好，公司虽已积累丰富的技术经验，开发了优质的客户资源，树立起良好的品牌声誉，建立了较强的核心竞争力，但随着行业内市场化趋势的推进与发展，越来越多在资金等方面实力雄厚的企业纷纷加入并开始跨区域业务布局；同时一些中小企业由于资金规模、技术实力的限制，议价能力较弱，往往采取低价策略拼抢市场，以上情况均加剧了行业市场竞争。应对措施：公司将加大市场营销力度，完善服务体系，占据市场有利地位，降低市场竞争加剧风险。在业务拓展方面，一是紧密贴近现有客户，携手与共，开辟新市场。二是加大研发投入加强技术创新和19 人才引进。专利方面，截止 2018 年 12 月 31 日公司已获 33 项实用新型专利，2 项发明专利。另 3 项实用新型专利、7 项发明专利申请中；在专业资质方面，公司拥有环保工程专业承包壹级资质，且 2018 年公司荣获“四川省环保产业 50 强”、“成都市科技型中心企业”、“18 年成都市新经济梯度培育企业”等荣誉称号，不断充实公司软实力。3、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及一致行动人滕德海先生、辜筱菊女士，报告期内合计持有公司 92%股份，且滕德海先生担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若公司内部控制有效性不足，运作不够规范，实际控制人可能利用其控制地位对公司治理、人事决策、经营管理等方面实施不利影响，从而可能损害公司及其他股东权益。应对措施：公司已建立科学的法人治理结构，制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等各类公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止实际控制人滥用其实际控制权损害公司及少数股东利益的风险。同时，公司还通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责，避免可能会对公司经营和其他股东带来的不利影响。4、人才流失风险 公司作为专注声学产品的研发、设计及制造的高新技术企业，公司所需人才覆盖专业领域广泛，公司业务对技术人员依赖程度较高。一旦发生核心技术人员大量离职或技术外泄的情况，而公司又不能及时补充技术人员，公司的生产经营、创新能力将会受到制约，公司经营将受到影响。应对措施：公司积极进行专业人才的招聘及梯队培养工作，做好人才储备，减少个别人才流失对公司造成的不利影响。另公司不断完善员工激励机制，目前公司的高级管理人员及核心技术人员已通过股权激励，全部间接持有公司股份，在较大程度上保证了上述人员的稳定性。同时公司将完善保密制度，与入职员工特别是核心技术人员签订保密协议，一定程度上降低了核心技术人员流失对公司造成的技术失密风险。5、应收账款回收的风险 报告期末，公司应收账款净额为 3741.28 万元，占当期期末资产总额的比例为 46.78%，应收账款占比较大。公司主要客户集中电力、水泥、石油石化、钢铁、市政交通等行业，客户资金实力较强，信