833225_2018_赛特股份_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 赛特股份 NEEQ:833225 山东赛特新材料股份有限公司(Shandong Saite New Material Co.,ltd)年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 2 月，公司“SAITENM”2018 年 4 月，公司荣膺“山东省个体私营企业协 第 32 类商标注册证获批。会副会长单位”。2018 年 5 月，公司旗下赛特商城升级上线，2018 年 11 月，公司荣膺“山东省非公党建 全球购业务扩展至 20 个国家 621 项产品。先进单位”2018 年 11 月，公司荣膺“山东省青年文明号”。2018 年 11 月 29 日，公司荣膺“2018 年山东省中小企业隐形冠军企业”。公告编号：2019-003 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、赛特股份 指 山东赛特新材料股份有限公司 股东大会 指 山东赛特新材料股份有限公司股东大会 股东会 指 山东赛特新材料股份有限公司股东会 董事会 指 山东赛特新材料股份有限公司董事会 监事会 指 山东赛特新材料股份有限公司监事会 管理层 指 山东赛特新材料股份有限公司高级管理人员 三会 指 公司股东会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、券商 指 海通证券 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东赛特新材料股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本期期初 指 2018 年 1 月 1 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贾莉、主管会计工作负责人张光俊及会计机构负责人（会计主管人员）张伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 苗雄：因公出差，未能参会出席董事会。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人持股比例低的风险 公司实际控制人为贾莉，贾莉担任山东赛特新材料股份有限公司的董事长，且通过直接控制和间接控制贾莉合计持有赛特 0.51%的股份，能够对公司的日常经营、重大决策及人事任免产生重大影响。但如果本公司其他股东通过增持股份谋求影响甚至控制本公司，将对本公司管理团队和生产经营的稳定性产生影响。实际控制人不当控制的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际控制人贾莉女士间接和直接持有公司 20.51%股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。宏观政策的影响 报告期内，国家宏观调控稳增长调结构，进行环境保护治理，原材料供应紧张并大幅涨价，供应商停产整顿进行整改，供应商产能下降。供货不足，影响交货期。预期下半年，国家环境治理会继续保持高压态势,会继续对公司产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东赛特新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Saite New Material Co.,Ltd.证券简称 赛特股份 证券代码 833225 法定代表人 贾莉 办公地址 山东省桓台县果里镇侯庄路 60 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴琛 职务 总经理、董事会秘书 电话 0533-7975596 传真 0533-7975598 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省桓台县果里镇侯庄路 60 号 256414 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 25 日 挂牌时间 2015 年 8 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C22 造纸和纸制品业 主要产品与服务项目 生产销售环保型卫生用品、天然纤维家纺、绿色家电等 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）85,098,000 公告编号：2019-003 7 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 贾莉 实际控制人及其一致行动人 贾莉、刘以彬 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913703007267095375 否 注册地址 山东省桓台县果里镇侯庄路 60 号 否 注册资本 85,098,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 解乐、赵国超 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22-23 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 51,171,693.15 66,426,830.18-22.97%毛利率%31.04%29.23%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,112,792.84 5,634,282.36-119.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,643,684.05 5,388,238.60-69.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.65%3.30%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.96%3.16%-基本每股收益-0.01 0.07-110.90%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 187,551,860.22 189,181,887.72-0.86%负债总计 16,995,878.18 17,513,112.84-2.95%归属于挂牌公司股东的净资产 170,555,982.04 171,668,774.88-0.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 2.02-0.65%资产负债率%（母公司）9.06%9.26%-资产负债率%（合并）-流动比率 7.02 6.60-利息保障倍数-2.70 20.74-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,817,998.19 20,307,428.73-123.73%应收账款周转率 1.50 2.77-存货周转率 1.37 2.24-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.86%2.20%-营业收入增长率%-22.97%-13.01%-净利润增长率%-119.75%-53.45%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-003 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 85,098,000 85,098,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-4,189,302.36 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,999.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 -3,675,302.52 所得税影响数-918,825.63 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 -2,756,476.89 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 6,653,081.60 5,678,063.62 研发费用 0.00 975,017.98 公告编号：2019-003 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:赛特股份是一家依托传统外贸转型升级的快消品企业。多年来，公司一直专注于可降解卫生用品、特种功能性家居用品的研发、生产和销售，倡导天然环保的生活理念，以人为根本，以商业模式为核心，以市场为导向，以规章为支撑，以产品研发、技术创新、团队建设、市场拓展为工作重点，旨在打造一站式家居护理的综合服务商。当前，国家“互联网+”的快速发展为企业提升消费升级、激励万众创新、促进大众创业奠定了良好的发展基础。而随着 4G、5G 技术的不断创新与发展，移动端的使用也越来越广泛和便利。移动不仅改变着生活，他也让人们的生活更随性。报告期内，公司在传统招商、国际贸易的稳固发展基础上，进一步加大力度拓展跨境电商业务，并持续完善现有“B2B2C 复合电子商业平台”，通过商城交易平台、海外仓、生活体验馆、线上云仓等服务系统的有机结合，进一步实现国内外优质产品、客户资源、商家服务的互联、互通、共享。未来，赛特商城在着眼于 PC 端、移动端渠道不断完善的同时，深度挖掘社交电商渠道价值。社交的核心是人与人之间的信任和理解，只有信任才会产生交流，只有理解才会产生共鸣，而优质的商品则是维持信任与理解的基石，也是商品持续营销的根源。社交电商的消费广度，将沿社交工具中的社会关系链不断蔓延，并实现购物信息的即时推送和产品消费的即时体验交流。通过主观的消费引导及客观的产品满意体验，从而与客户进行更为高效的良性互动，提升转化率，实现有效用户数量的快速增加，并将其对客户的影响周期进一步延长，更有利于塑造品牌文化，提升品牌价值。通过跨境商城、社交 APP 等多渠道的有机融合，充分整合新零售解决方案的商业资源，有效规避各商业同伴各自为战、难以构成合力的矛盾，消除经营者营销的孤单感；同时精确、高效的获取终端消费数据、行为数据，以此深化研讨和解析消费者的消费行为与惯性，发现并满足消费者和经营者之间的动态需求，打造流量共享、粉丝共享的综合运营体系。2018 中国社交电商消费升级白皮书预估，到 2020 年，我国社交电商商户规模将达 2400 万，市场的规模将达到万亿级别的市场。社交电商 APP 开发发展在未来中社交经济中将起到重要作用，所以社交电商 APP 成为下一个电商发展的模式值得期待。2019 年，公司将继续围绕“以消费为中心、以平台为核心”，调整市场运营模式，整合产品架构，拓展销售渠道，提升品牌价值，明确未来发展定位，“赛特股份专注于全人类家居护理的深化服务，并承担全部相关责任，为广大消费者提供所有服务内容的深化解决方案，而不仅仅是一件产品”。在提升赛特 B2B2C 全球交易平台核心竞争力的同时，助力企业取得持久的商业衍生收益。公告编号：2019-003 11 同时，公司将进一步完善六大系统，围绕核心企业，通过对信息流，物流，资金流的适时调控，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中。将供应商、制造商、分销商、零售商、最终消费者链接为一个整体。并承载着从线下到线上，从产品到服务，从企业到客户的无缝链接。进一步统一人、财、物、产、供、销各个环节的管理，在规范企业的基础信息及业务流程的基础上，实现外部电子商务与企业内部 ERP 系统、OA 办公系统的无缝集成，实现管理过程的全程贯通。通过利用电子化（互联网、移动终端、电子支付、移动支付、数据中心、在线客服中心、在线服务平台等）平台建设，将平台优势植入传统实体渠道体系之中，进而形成崭新的全方位立体化渠道布局，借助区块链技术，降低渠道布局的运营成本和建设时间；同时，在渠道布局过程中，通过资源整合和资源合作，快速而低成本铺设渠道网络，降低渠道网络建设成本，提高整体利润率。通过模式创新、功能提升、移动端升级、社交类 APP 的开发，不断提升跨境电商商城的核心竞争力，从粗放的营运式管理，转为以消费者为中心的深度运营。报告期内，在公司管理层的领导下，在全体员工的艰苦奋战下，经营团队认真执行了董事会的各项决议，同时针对市场变化、汇率波动、环保改革等出现的情况，对产品结构及营销模式进行适时调整，以挖潜增效为突破口深化内部改革、强化内部监审、推进 ISO 质量体系流程、上线 ERP 管理系统，进一步提升了公司的整体运营及管理水平。基本完成年初的各项确定目标，为公司的未来发展奠定了良好的发展基础。目前，公司拥有完全自主知识产权二十四项，国家专利九项，注册商标十五个，同时具备食品流通许可证、生产企业卫生许可证、中华人民共和国海关报关注册登记证书等相关经营资质。报告期内，公司国贸业务稳步发展，在客户开发及产品市场推广上取得了可喜成绩。同时，跨境电商项目经过一年半的发展及运营，已顺利完成对澳大利亚市场的初期布局及战略目标。2019 年，商城将在目前品类的基础上进一步增加产品品类，拓展海外采购渠道，寻找更多海外优秀供应商。未来三年，将是全面深耕的关键阶段。公司将建立起以国内总部为中心的亚洲运营总部、澳洲运营总部、美洲运营总部、欧洲运营总部，形成全球一体化交易框架。“洞悉趋势，顺势而为”，赛特股份独具特色的“B2B2C 复合电子商业平台”，将完成服务集群化、产业平台化、营销本土化的建设，构筑 PC 端+移动 APP 的双重线上购物体验，为世界各地消费者服务。使世界各地的消费者，通过海内外云仓，方便、快捷的享受全球新、奇、特产品的物美价廉，为全世界人民服务，“聚世界电商、联全球市场”，用全球的视角定义现在，并以此作为战略出发点。矢志成为全球最优秀、最高效的跨境电商平台的运营商和服务商。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司投资型行业分类指引，目前公司公告编号：2019-003 12 属于“14 日常消费品”、“1412 家庭与个人用品”。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司管理层按照经营计划，坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头；同时公司将积极展开行业拓展，丰富和优化现有经营模式，进一步增强公司竞争力。下一步公司将着重加强品牌与渠道建设等工作，通过对客户的经营分析与政策扶持，通过差异化产品、灵活政策、专业培训等夯实现有公司销售渠道，积极利用互联网及移动终端 APP 的影响，加强品牌推广工作，增加客户对公司品牌的黏性。报告期内，公司经营业绩如下：1、截止 2018 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 5,117.17 万元，同比减少 22.97%；实现净利润-111.28万元，同比减少 119.75%。2、截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 18,755.19 万元，同比减少 0.86%；归属挂牌公司的净资产 17,055.60 万元，同比减少 0.65%；截止 2018 年 12 月 31 日，资产负债率为 9.06%。3、报告期内公司经营活动现金流量净额-481.80 万元，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付的与经营活动相关的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额-120.23 万元，主要是由于报告期内购建固定资产所致。筹资活动产生的现金流量净额 156.79 万元，主要是由于本期公司贷款增加所致。公告编号：2019-003 13 报告期内，公司主营业务未发生变化。（二）（二）行业情况行业情况 在全球新一轮科技革命和产业变革中，互联网与各领域的融合发展具有广阔前景和无限潜力，已成为不可阻挡的时代潮流。近年来，在国家相关政策的有利推动下，互联网行业“十二五”发展规划、电子商务“十三五”发展规划相继发布、“宽带中国”战略深入落实，“互联网+”行动积极推进。市场动态市场动态与趋势与趋势 随着法律制度体系的日益健全、行业利好政策的颁布实施和网络通信设施的大力投入，我国电子商务领域迎来了有史以来快速发展的最佳时机。截至 2018 年 12 月，我国网民规模为 8.29 亿，全年新增网民 5653 万，互联网普及率达 59.6%，较2017 年底提升 3.8 个百分点。我国手机网民规模达 8.17 亿，全年新增手机网民 6433 万；网民中使用手机上网的比例由 2017 年底的 97.5%提升至 2018 年底的 98.6%。数据显示，移动端 B2C 电商用户以年轻人群为主，其中 30 岁以下用户占比达 67.5%。分析师认为，2018 年 B2C 电商平台在原有业务基础上继续扩展新零售、拼购、精选电商等业务，业务更贴近年轻人群消费需求，扩大年轻用户占比。模式模式创新，创新，助力发展助力发展 2018 年中国 B2C 电商运营模式呈现多样化的特点，而各平台也从运营模式的不断创新中迎合用户群体对商品服务的质量以及性价比要求。传统的平台运营模式不断优化服务质量，提高用户满意度；特卖模式平台在优质品牌、商品进驻方面不断发力；另一方面，各主流平台也开始结合社交工具流量，扩大用户基础；消费升级风潮下，优选模式电商平台以及频道的出现也为追求品质生活的用户提供渠道。而微信等社交工具发展也为 B2C 电商创新发展提供助力，借助微信发展红利，2018 年 B2C 电商平台纷纷推出社交模式产品。B2C 电商社交模式产品发展优势在于，利用用户社交关系能实现裂变传播，降低获客成本；同时在社交工具上，能触达更多未培养电商使用习惯的用户；而创新的社交电商模式，也能有效刺激用户消费需求。随着线上获客成本不断提高，B2C 电商平台纷纷创新运营模式，多种玩法以及针对不同类型人群的运营模式出现。而针对主流消费者消费需求变化，特卖等能满足用户对优质、高性价比商品消费需求的运营模式未来将有较大发展市场，能否针对主流消费者进一步提升服务质量以及商品控也成为平台竞争重点。艾媒咨询2018-2019 中国跨境电商市场研究报告指出，包括电商法、跨境新政在内的一系列跨境利好政策，在规范行业健康发展的同时，将积极推动中国跨境电商持续增长。2018 年，中国跨境电公告编号：2019-003 14 商交易规模达到 9.1 万亿，预计 2019 年将达到 10.8 万亿。综上所述，目前电商行业发展正逐步进入成熟期，头部电商平台综合服务能力愈加突出，B2C 电商能从平台品控、物流配送等方面更好服务用户，未来其作为电商行业主流的情况仍将持续。而消费者对品质的追求越发明显，B2C 电商平台自身以及平台商品的品牌背书能力更受用户看重，品牌背书能力的提升也成为平台重要发展方向。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 5,693,721.90 3.04%10,146,110.42 5.36%-43.88%应收票据与应收账款 36,907,249.96 19.68%31,116,430.57 16.45%18.61%存货 28,281,640.08 15.08%23,244,167.22 12.29%21.67%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 35,782,466.99 19.08%30,265,164.32 16.00%18.23%在建工程 12,216,000.00 6.51%22,086,000.00 11.67%-44.69%短期借款 9,180,000.00 4.89%7,000,000.00 3.70%31.14%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产总计 187,551,860.22 100.00%189,181,887.72 100.00%-0.86%负债总计 16,995,878.18 100.00%17,513,112.84 100.00%-2.95%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2018年公司货币资金余额为5,693,721.90元，占总资产比重为3.04%；去年同期为10,146,110.42元，占总资产比重为5.36%；本年度较去年同期变动比例减少43.88%。主要原因是2018年度公司2018年部分外币应收款项未收回，为筹划2019年度销售提前购入原材料所致。2、在建工程：2018年度公司在建工程余额为12,216,000.00元，占总资产比重为6.51%；去年同期为22,086,000.00元，占总资产比重为11.67%；本年度较去年同期变动比例减少44.69%。主要原因是2018年，在建工程转固定资产所致。3、存货：2018年度，公司存货余额为28,281,640.08元，占总资产的比重为15.08%；去年同期为23,244,167.22元，占总资产的比重为12.29%；本年度较去年同期变动比例增加21.67%，主要原因是为筹划2019年度销售提前购入原材料所致。4、短期借款：2018年公司短期借款余额为9,180,000.00元，占总资产比重为4.89%，去年同期为公告编号：2019-003 15 7,000,000.00元，占总资产比重为3.70%，本年度较去年同期变动比例增加31.14%。主要原因是2018年公司增加授信额度，取得银行短期贷款9，180，000.00元所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 51,171,693.15-66,426,830.18-22.97%营业成本 35,286,012.43 68.96%47,011,287.23 70.77%-24.94%毛利率 31.04%-29.23%-管理费用 6,475,310.20 12.65%5,678,063.62 8.55%14.04%研发费用 2,889,409.73 5.65%975,017.98 1.47%196.34%销售费用 2,663,244.13 5.20%4,035,724.57 6.08%-34.01%财务费用-1,211,994.60-2.37%876,339.37 1.32%-238.30%资产减值损失 3,370,569.27 6.59%347,732.64 0.52%869.30%其他收益 投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益-4,189,302.36-8.19%-15,124.85-0.02%-27,598.14%汇兑收益 营业利润-2,781,548.83-5.44%7,000,427.00 10.54%-139.73%营业外收入 514,408.92 1.01%345,716.11 0.52%48.80%营业外支出 409.08 0.00%2,532.91 0.00%-83.85%净利润-1,112,792.84-2.17%5,634,282.36 8.48%-119.75%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：2018年度，公司营业收入为51,171,693.15，较2017年减少22.97%，主要是公司上游原材料供应商开工不足甚至停产，对公司的生产运营造成了不同程度的影响。同时，由于供应商环保压力不断加大，原材料及包装物价格持续上涨；同时受中美贸易战的影响，公司获取出口订单较2017年减少。公告编号：2019-003 16 2、营业成本：2018年度，公司营业成本为35,286,012.43，较2017年减少24.94%，主要是公司2018年度营业收入下降，是的公司营业成本相应下降。3、研发费用：2018年度公司研发费用金额为2,889,409.73元，较2017年增加196.34%。主要原因是2018年度公司为适应市场需求，调整产品结构以及产品的更新迭代，加大了研发投入。4、销售费用：2018年度公司销售费用2,663,244.13元，较2017年减少34.01%，主要原因是2018年度公司营收下降，产生的销售费用减少所致。5、财务费用：2018年度公司财务费用为-1,211,994.60元，较2017年减少了238.30%，主要原因是2018年人民币外汇汇率由年初的6.5079贬值至6.8632，产生了汇兑收益1,647,736.63元所致。6、资产减值损失：2018年度公司资产减值损失为3,370,569.27元，较2017年增加了869.30%，主要是2018年度公司应收账款和其他应收款增加，导致2018年计提的坏账准备增加所致。7、资产处置收益：2018年度公司资产处置收益为-4,189,302.36元，较2017年减少了27,598.14%。主要原因是2018年公司调整产品结构以及产品的更新迭代，对老设备做了一些技改投入，处置了一些陈旧设备。8、营业利润：2018年度公司营业利润为-2,781,548.83元，较2017年减少了139.73%。主要原因是2018年公司主营业务收入下降，资产计提坏账准备增加，处置资产所致。9、营业外收入：2018年度公司营业外收入为514,408.92元，较2017年增加了48.80%。主要原因是2018年度公司收到淄博市电子商务重点项目补贴资金500,000.00元所致。10、营业外支出：2018年度公司营业外支出为409.08元，较2017年减少了83.85%。主要原因是2017年度公司租房押金2，000.00元未能收回转为损失所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 51,171,089.71 64,670,460.72-20.87%其他业务收入 603.44 1,756,369.46-99.97%主营业务成本 35,286,012.43 45,296,396.51-22.10%其他业务成本 1,714,890.72 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%卫品 15,628,868.20 30.54%20,696,087.78 31.16%家居用品 35,065,834.56 68.53%42,772,889.84 64.39%其他 476,990.39 0.93%2,957,852.56 4.50%公告编号：2019-003 17 合计 51,171,693.15 100.00%66,426,830.18 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%中国大陆 13,831,228.19 27.03%20,674,591.48 31.12%境外地区 37,340,464.96 72.97%45,752,238.70 68.88%合计 51,171,693.15 100.00%66,426,830.18 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、产品分类分析：2018年公司卫品类产品受国内供应价格影响较大，上游原材料供应商开工不足甚至停产，对公司的生产运营造成了不同程度的影响。同时，由于供应商环保压力不断加大，原材料及包装物价格持续上涨，受大环境影响，2018年公司在卫品类的销售上较为克制。2、产品区域分析：2018年受环保、安监生产影响以及中美贸易战的影响，公司获取出口订单较2017年减少，使得外销收入额较2017年下降18.79%。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 比利时 B O INTERNATIONAL CONNECTI 6,376,561.49 12.46%否 2 美国 AMERICAN HOME STORES LTD 6,059,811.53 11.84%否 3 新加坡 EN-QI ENGINEERING TRADING 2,568,934.67 5.02%否 4 荷兰 JOJAB INTERNATIONAL VENTURES 2,270,105.73 4.44%否 5 山东德辰锦国际贸易有限公司 1,995,680.60 3.90%否 合计合计 19,271,094.02 37.66%-注：2018 年由于受国内环保、安全生产政策及中美贸易战大环境影响，公司积极开拓国外市场，优先开发毛利率较高的客户、提供客户优质优价的产品，同时受汇率贬值的利好，毛利率提升较为明显。国内销售价格影响及国内包装材料涨价影响，减少了国内销售力度，使得国内客户业务量变少。总体客户变化不大。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 山东赛特生物科技有限公司 4,976,768.28 17.77%是 2 山东浩特电气有限公司 2,775,548.26 9.91%否 3 曲阜市晟旺纺织有限公司 2,302,200.00 8.22%否 4 新泰市龙太纺织有限公司 2,168,500.00 7.74%否 公告编号：2019-003 18 5 愉悦家纺有限公司 1,742,925.00 6.22%否 合计合计 13,965,941.54 49.86%-注：2018 年由于受国内环保、安全生产政策及中美贸易战大环境影响，部分供应商不能及时提供原材料供给，但是总体供应商的变化不是很大。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,817,998.19 20,307,428.73-123.73%投资活动产生的现金流量净额-1,202,295.80-29,661,365.98 95.95%筹资活动产生的现金流量净额 1,567,905.47-2,073,950.10 175.60%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-4,817,998.19 元，较 2017 年 20,307,428.73 元大幅减少，经营现金流有所下降。主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付的与经营活动相关的现金增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额为-1,202,295.80 元，较 2017 年-29,661,365.98 元大幅缩减，主要是公司 2018 年的在投资方面的力度较小，仅做小调整。3、筹资活动产生的现金流量净额为 1,567,905.47 元，较 2017 年-2,073,950.10 元大幅减少，主要是由于本期公司贷款增加 2,180,000.00 所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 （六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于2018年6月发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目公告编号：2019-003 19 并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，主动承担社会责任，不定期组织各种社会公益活动，捐款捐物，奉献爱心。同时诚信经营，按时纳税，安全生产，注重环保。维护员工的合法权益，依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，诚心对待客户和供应商，公司今后将一如既往地支持国家扶贫工作，承担企业应尽的社会责任，爱国爱党，和谐共进。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全