833645_2018_安联锐视_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

珠海安联锐视科技股份有限公司珠海安联锐视科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-020020 1 2018 年度报告 珠海安联锐视科技股份有限公司 ZHUHAI RAYSHARP TECHNOLOGY CO.,LTD 安联锐视 NEEQ:833645 珠海安联锐视科技股份有限公司珠海安联锐视科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-020020 2 公司于 2018 年 8 月提交了高新技术企业认定申报材料。2018 年 11 月 28 日，广东省高新技术企业协会根据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火 2016 195 号）有关规定发布了 关于公示广东省 2018 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知，拟认定公司为高新技术企业，公示期为十个工作日。公司年度大事记公司年度大事记 8 月 31 日，公司收到珠海市高新区科技创新和产业发展局拨付的企业研究开发补助资金 155.04万元。该笔资金是珠海市高新区根据珠海高新区企业研究开发费补助资金管理暂行规定（珠高2016 26 号）下达给公司的研究开发费补助资金，旨在提高公司研究开发新产品、新技术、新工艺的积极性，引导公司加大研发费用的投入力度，不断提升技术创新能力。10 月 12 日，公司收到珠海（国家）高新技术产业开发区管理委员会发展改革和财政金融局下达的 2018 年度外贸稳增长资金（外贸大户定额奖励）50 万元。该笔资金是珠海市商务局根据 珠海市人民政府办公室关于印发 2017 年珠海市促进外贸发展政策措施的通知（珠府办函2017246 号）文件的有关规定，下达给公司的外经贸发展专项奖励资金。2 月 13 日，公司收到广东省科学技术厅的省级企业研究开发补助资金 102.34 万元，该项资金是广东省科学技术厅根据关于激励企业研究开发财政补助试行方案（粤财工201559 号）、广东省省级企业研究开发财政补助资金管理办法（试行）（粤财工2015246 号）等有关规定给予创新能力、研发能力较好的企业的研究开发补助资金。6 月 22 日，公司收到 2018 年促进经济发展专项（企业技术改造用途）支持企业技术中心和智能制造项目资金 160 万元。该项资金是珠海市高新区科技主管部门为鼓励区内科技创新型企业加大研发投入、增强融资能力所设的奖励资金。6 月 21 日，公司收到珠海市高新区科技创新和产业发展局增强融资能力奖励资金 250 万元。该项资金是珠海市高新区科技主管部门为鼓励区内科技创新型企业加大研发投入、增强融资能力所设的奖励资金。2018 年，公司自主研发的一种行人检测方法、一种基于 GPU 的鱼眼校正方法、一种在视频监控设备上使用的矢量图形界面缩放方法、一种智能红外控制电路及其控制方法和、一种智能录像系统及其实现方法和一种电动变焦镜头控制方法共 6 项技术，获得国家知识产权局授予的发明专利证书。10 月 13 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了关于 2018 年度中期利润分配方案的议案。10 月 25 日，公司向权益分派实施时股权登记日的在册股东按照每 10 股派送现金股利人民币 3.00 元（含税），以现有总股本51,600,000 股为基数，共计派送现金 1,548.00 万元。珠海安联锐视科技股份有限公司珠海安联锐视科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-020020 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 珠海安联锐视科技股份有限公司珠海安联锐视科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-020020 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/安联锐视/本公司/我公司 指 珠海安联锐视科技股份有限公司 联众永盛 指 北京联众永盛科贸有限公司 中联泓 指 北京中联泓投资有限公司 广东风投 指 广东省科技风险投资有限公司 粤财投资 指 广东粤财创业投资有限公司 华阳鹏利 指 珠海华阳鹏利投资咨询有限公司 汇文添富 指 汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙)本期/报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 本期期末 指 2018 年 12 月 31 日 本期期初 指 2018 年 1 月 1 日 董事会 指 珠海安联锐视科技股份有限公司董事会 董事 指 珠海安联锐视科技股份有限公司董事 监事会 指 珠海安联锐视科技股份有限公司监事会 监事 指 珠海安联锐视科技股份有限公司监事 公司高级管理人员/高管 指 珠海安联锐视科技股份有限公司高级管理人员 元/万元 指 人民币元/人民币万元 DVR 指 Digital Video Recorder 的简称，即数字硬盘录像机，其中基于嵌入式处理器和嵌入式实时操作系统的数字硬盘录像机为嵌入式 DVR。GPU 指 图形处理器 PCB 指 Printed Circuit Board 的简称，指组装电子零件用的基板，又称印制电路板。ODM 指 Original Design Manufacturer，即原始设计制造商，生产商根据客户的产品意向开发产品，由客户选择后下订单进行生产，产品由品牌商销售。珠海安联锐视科技股份有限公司珠海安联锐视科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-020020 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐进、主管会计工作负责人申雷及会计机构负责人（会计主管人员）申雷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 所得税优惠政策变化的风险所得税优惠政策变化的风险 本公司于 2019 年 3 月取得科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的关于广东省 2018 年第一批高新技术企业备案的复函（国科火字201985 号），2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月31 日期间享受 15%税率的企业所得税优惠政策，有效期为三年。根据高新技术企业认定管理办法的规定，高新技术企业资格有效期为三年，期满后企业需再次提出认定申请。若公司高新技术企业认证到期后，不能再次通过认定，公司将不再享受税收优惠，公司适用的企业所得税税率将会上升，从而对公司业绩产生一定的影响。客户集中的风险客户集中的风险 2018 年度，公司向前五名客户销售的金额占销售总额的比例为 73.48%，集中度较高。预计公司客户集中度短期内仍将处于较高水平。虽然前五名客户均为公司长期稳定合作的战略客户，且相互之间因市场竞争因素具有可替代性，公司对某一个客户不存在依赖；但是，若主要客户发生流失，仍将对公司未来业绩产生不利影响。技术研发及新产品替代的风险技术研发及新产品替代的风险 公司所处行业属于技术密集型行业，研发投入较大，产品更新换代快。公司的主要产品硬盘录像机、摄像机等视频监控产品综合应用了音视频编解码算法技术、视频智能分析算法、图像优化处理、网络控制与传输技术、信息存储调用技术、嵌入式软件等技术，公司通过多部门协作的技术研发机制，与市场营销部门频繁的信息沟通，将先进技术及时转化为满足市场珠海安联锐视科技股份有限公司珠海安联锐视科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-020020 6 需求的新产品。随着市场竞争的加剧以及终端用户在功能方面要求的提高，视频监控产品技术更新换代周期越来越短。如果公司对前沿技术研究不能持续保持行业领先，并及时跟进市场需求开发出新产品，将削弱公司已有的技术研发优势，从而对公司产品的市场份额、经营业绩以及发展前景造成不利影响。上游行业制约的风险上游行业制约的风险 安防视频监控产品的原材料主要包括硬盘、集成电路、结构件、电源、线材、PCB 板、包材等。音视频解码芯片及摄像机传感器是公司产品的核心原材料，公司基于音视频编解码芯片平台进行技术及软件二次开发和产品设计，提供视频监控产品及解决方案。上游音视频解码芯片及传感器芯片制约着产业发展和技术水平的进一步提高，如果上游集成电路制造业发生重大不利变化，芯片供应商不能满足安防行业产品设计在高清化、智能化、数字化等方面的需求，或在产品授权方面设限，将带来企业成本和利润波动的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险 （1）向部分主要客户的销售额存在波动的风险公司所处的安防视频监控行业集中度较低，市场竞争较为激烈，竞争对手和潜在的进入者较多。报告期，公司对前几大客户的销售额存在较大幅度的波动。这主要是由于公司产品销售以 ODM 为主，客户有可能因为产品更新换代、产品价格、产品质量、供货速度、技术先进性等因素在某个阶段增加或降低对发行人竞争对手某类产品的采购量，而降低或增加对公司的采购量。如果公司不能保持竞争优势，不能持续从主要客户获得更多订单，将给公司带来业绩不稳定的风险。（2）部分产品价格下降的风险部分产品价格下降的主要原因：一是电子产品原材料价格逐年下降，同时公司在研发和实际方面不断更新换代和优化产品结构，寻求性价比更高的原材料降低产品成本。二是行业竞争不断加剧，市场上相关产品线降价，公司也相应下调产品价格。随着行业技术发展进步、产能产量迅速扩张、产品单位成本下降等原因，未来部分安防视频监控产品价格仍可能进一步向下波动。若未来行业竞争进一步加剧或者行业景气度降低，公司的技术优势减弱导致技术和产品更新放缓，或者公司调整销售策略以低价迅速扩大市场份额，均会给公司产品定价带来压力，导致毛利率下降而影响公司业绩。汇率波动带来的汇兑损益风险汇率波动带来的汇兑损益风险 公司产品以外销为主，主要以外币为结算货币汇率波动可能导致公司出现汇兑损益。若未来美元兑人民币汇率出现大幅度波动，将会给公司经营业绩带来一定的影响。出口退税政策变动带来的风险出口退税政策变动带来的风险 公司产品以外销为主。公司出口的主要产品硬盘录像机和摄像机等享受增值税出口退税“免、抵、退”相关政策，目前，公司主要产品前端摄像机、后端硬盘录像机及其配件的退税率为13%；前端摄像机、后端硬盘录像机及其配件的包装物或广告印刷品根据材质的不同退税率分别为 10%、9%。增值税出口退税珠海安联锐视科技股份有限公司珠海安联锐视科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-020020 7 额与进项税额的差额会直接影响公司的营业成本，未来公司将继续开拓国际市场，如未来公司出口产品适用的退税率出现下调或取消的情形，将对公司经营业绩、现金流量带来不利影响。海外市场环境发生变化的风险海外市场环境发生变化的风险 2018 年，公司产品外销收入占当期主营业务收入的比重较高，产品主要销往北美、亚洲、欧洲等海外市场。随着公司产品的逐步推广，国外客户数量也将快速增加。若公司主要海外客户或主要海外市场的政治、经济、贸易政策等发生较大变化或经济形势恶化，我国出口政策产生较大变化或我国与这些国家或地区之间发生较大贸易争端等情况，可能对公司的出口业务产生较大影响，公司将面临业绩下滑的风险。核心技术人员流失风险核心技术人员流失风险 公司自成立以来，注重对技术研发的投入和核心人员的培养，经过不断地发展和技术积累，目前已培养出一支高素质的拥有持续创新能力的专业研发团队，研发团队的专业知识、技术经验是构成公司核心竞争力的要素之一，公司的核心技术及产品设计和制造工艺由研发负责人领导下的研发团队掌握，若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。本期重大风险是否发生重大变化：否 珠海安联锐视科技股份有限公司珠海安联锐视科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-020020 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海安联锐视科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHUHAI RAYSHARP TECHNOLOGY CO.,LTD RAYSHARP 证券简称 安联锐视 证券代码 833645 法定代表人 徐进 办公地址 珠海市国家高新区科技六路 100 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 申雷 职务 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人 电话 0756-8598208 传真 0756-8598208-802 电子邮箱 K 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 珠海市国家高新区科技六路 100 号 519085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 珠海市国家高新区科技六路 100 号安联锐视董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 6 日 挂牌时间 2015 年 11 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-391 计算机制造-3919 其他计算机制造 主要产品与服务项目 安防视频监控产品软硬件的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）51,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京联众永盛科贸有限公司 实际控制人及其一致行动人 徐进 珠海安联锐视科技股份有限公司珠海安联锐视科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-020020 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440400665003767C 否 注册地址 珠海市国家高新区科技六路 100 号 否 注册资本（元）51,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张志良、白云 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 珠海安联锐视科技股份有限公司珠海安联锐视科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-020020 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 957,104,152.81 933,370,512.15 2.54%毛利率%19.64%20.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 66,383,208.50 74,691,270.29-11.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 60,039,389.95 65,010,553.58-7.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.65%30.63%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.58%26.66%-基本每股收益 1.2865 1.4475-11.12%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 566,953,875.09 511,654,350.47 10.81%负债总计 240,029,632.24 235,633,316.12 1.87%归属于挂牌公司股东的净资产 326,924,242.85 276,021,034.35 18.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.34 5.35 18.44%资产负债率%（母公司）42.34 46.05-资产负债率%（合并）42.34 46.05-流动比率 1.94 1.85-利息保障倍数 23.43 23.91-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 34,077,995.12 78,640,416.17-56.67%应收账款周转率 7.01 8.55-18.08%存货周转率 5.79 5.97-3.03%珠海安联锐视科技股份有限公司珠海安联锐视科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-020020 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.81%10.40%-营业收入增长率%2.54%71.34%-净利润增长率%-11.12%115.15%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,600,000 51,600,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-357.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,405,016.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,349.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,469,009.04 所得税影响数 1,125,190.49 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,343,818.55 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 珠海安联锐视科技股份有限公司珠海安联锐视科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-020020 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来一直专注于安防视频监控产品软硬件的研发、生产与销售，是国内领先的安防视频监控产品的 ODM 生产商，具有较强的产品创新能力和快速研发能力。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。公司的主要产品包括嵌入式数字硬盘录像机（DVR）、网络硬盘录像机（NVR）、高清网络摄像机（IPC）和模拟同轴高清摄像机等，主要应用于家庭、社区、企业、商铺、车辆等消费类领域，以国外市场为主要销售区域。公司采取以 ODM 为主的经营模式，在全球各地拥有近 500 家客户，以欧美市场为主。同时，产品还销往亚洲、大洋洲、南美洲及非洲等地区。公司专注于全球安防视频监控市场，基于客户个性化、定制化的需求持续创新，经过多年的发展与积累，已经拥有多个系列的完整的产品线以及广泛的应用领域，满足了客户对产品系统的稳定性、可靠性、可操作性以及外观、功能等方面的多样化需求。报告期内，公司营业收入主要来自安防视频监控产品软硬件的研发、生产与销售。公司是国家级高新技术企业、国家“双软企业”、广东省省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心、珠海市重点企业技术中心。公司已经拥有计算机软件著作权 16 项、作品著作权 1 项，国家专利 33 项、非专利技术 62 项。公司过去一直紧跟客户需求，对现有技术不断改进并开发新的技术，在技术和质量方面处于国内领先水平，并通过多年持续创新和积累，在产品中的多个方面建立了一定的技术优势，公司技术在产品中的实际运用增强了公司产品的差异性，大幅提升了公司产品的综合竞争力。公司一直以大众的消费观念为导向，从各领域不同消费者的角度和需求出发，研发设计产品新的功能、应用形式、操作界面、外观等，不断提高产品的人性化程度，公司产品在应用软件功能及人机交互方面表现突出，并努力开拓产品新的应用领域，积极创造和引导消费类安防视频监控行业的市场需求，推动了安防视频监控产品及其衍生产品的普及。报告期末至本年度报告披露日，公司主营业务及商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司实现营业收入 95,710.42 万元，净利润 6,638.32 万元，扣除非经常性损益后的净利润为6,003.94 万元，较 2017 年度略有下降，主要是本年度管理费用一次性摊销上市中介机构服务费 608.73 万元，若剔除上述因素，公司 2018 年度扣除非经常性损益后的净利润较 2017 年度略有上升。2019 年经营计划如下：珠海安联锐视科技股份有限公司珠海安联锐视科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-020020 13 1、公司继续加大研发投入。技术先进和产品创新是企业的核心竞争力之一，公司将顺应行业发展趋势，加大视频监控智能分析技术的投入，通过自主研发和外部合作等途径，全面提升产品档次，保持在消费类视频监控市场的竞争优势；2、在巩固消费类视频监控市场份额的基础上，积极开拓工程类（专业）市场，调整收入结构；3、继续加强内部管理，通过流程优化和成本分析，改善经营，降低成本，增加产量，提高质量争取以管理出效益；4、公司经过审慎分析，计划继续向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票，并申请在深圳证券交易所创业板上市交易；目前，公司已经向中国证券监督管理委员会广东监管局申请辅导备案。(二二)行业情况行业情况 1、市场应用不断向深度、广度拓展 随着“平安建设”、“智慧城市”推进的步伐，一些传统安防领域如金融、公安、交通、电信等应用更加深入；一批新兴的应用领域如教育、医疗卫生、安全生产等增长较快，民用领域如智能楼宇、社区、居民安防应用开始升温，社会化应用进程加速，用户的个性化需求成为趋势。市场应用逐步由一线城市向二、三线城市及农村地区延伸，由沿海地区向中西部地区延伸，市场需求逐步扩大。随着未来安防系统性价比的不断提高和高清化、智能化等技术的发展，市场应用空间将不断增长。2、行业集中度不断提高 随着安防视频监控行业重组、兼并和联合发展势头的兴起，技术、品牌和资本的整合成为趋势，企业间的合作已由产品、渠道等扩展到了资本、品牌层次，行业的集中度加速提高，市场份额进一步向主流制造商集中。3、技术创新成为企业核心竞争力 不同行业客户的差异化、定制化需求，促使企业不断丰富产品线，重视技术创新。安防业高清化、网络化和智能化的趋势明显，随着物联网技术发展，智能化将成为重点。未来，技术创新成为企业竞争的核心要素，掌握核心技术的安防企业在产业链中的影响力强化。4、国际化竞争趋势 随着我国安防企业的做大做强，国内安防视频监控企业已经在国际市场占据重要地位。5、市场重心继续向亚洲地区转移 上游芯片领域格局逐渐发生了改变，以华为海思为代表的国产芯片商逐渐成为安防产品的主流芯片供应商。亚太地区成为安防行业的主要制造地和重要市场。?(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 100,138,263.85 17.66%104,052,161.47 20.34%-3.76%应收票据与应收账款 142,546,629.60 25.14%112,253,868.60 21.94%26.99%存货 131,736,951.22 23.24%121,900,754.14 23.82%8.07%投资性房地产 1,652,151.95 0.29%1,719,324.35 0.34%-3.91%长期股权投资 0 0 0 0 0%固定资产 107,084,825.54 18.89%109,256,544.52 21.35%-1.99%珠海安联锐视科技股份有限公司珠海安联锐视科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-020020 14 在建工程 41,277,296.19 7.28%25,078,151.63 4.90%64.59%短期借款 38,713,382.01 6.83%29,931,627.48 5.85%29.34%长期借款 30,000,000 5.29%40,000,000 7.82%-25.00%资产总计 566,953,875.09 0%511,654,350.47 0%0%应付票据及应付账款 114,251,685.15 20.15%116,064,945.35 22.68%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2018 年期末在建工程增加了 1,619.91 万元，主要是公司持续投入安防科技园二期项目建设，报告期内尚未竣工所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 957,104,152.81-933,370,512.15-2.54%营业成本 769,112,992.00 80.36%742,695,433.65 79.57%3.56%毛利率%19.64%-20.43%-管理费用 41,094,493.91 4.29%31,598,558.71 3.39%30.05%研发费用 44,379,583.85 4.64%38,825,800.83 4.16%14.30%销售费用 25,172,726.25 2.63%27,179,491.51 2.91%-7.38%财务费用-1,812,300.29-0.19%9,227,237.34 0.99%-119.64%资产减值损失 5,788,660.91 0.60%6,800,010.84 0.73%-14.87%其他收益 4,212,197.36 0.44%5,441,610.85 0.58%-22.59%投资收益 0 0%110,012.08 0.01%-100%公允价值变动收益 0 0%35,644.65 0%-100%资产处置收益-357.32 0.%98,892.71 0.01%-100.36%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 70,007,806.54 7.31%79,137,594.95 8.48%-11.54%营业外收入 3,299,680.63 0.34%6,457,758.68 0.69%-48.90%营业外支出 78,511.63 0.01%834,059.40 0.09%-90.59%净利润 66,383,208.50 6.94%74,691,270.29 8.00%-11.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）2018 年度管理费用较 2017 年增长 30.05%主要有以下两个原因：一是公司原预付的中介机构上市服务费用于本年转入管理费用，导致中介机构费用较去年增加 584.80 万元；二是人均工资水平提高，导致薪酬金额增加较多。（2）本期财务费用减少 119.64%，主要是受汇率变动的影响 2018 年形成汇兑收益所致。（3）本期营业外收入减少 48.90%，主要是由于政府补助减少所致。（4）本期营业外支出减少 90.59%，主要是由于 2017 年公司因台风导致部分集成电路毁损产生非常损失 77.55 万元导致。珠海安联锐视科技股份有限公司珠海安联锐视科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-020020 15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 954,719,409.99 931,302,655.50 2.51%其他业务收入 2,384,742.82 2,067,856.65 15.32%主营业务成本 766,706,309.49 741,216,220.68 3.44%其他业务成本 2,406,682.51 1,479,212.97 62.7%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%录像机 133,883,167.91 14.02 156,901,499.97 16.85 摄像机 179,389,948.65 18.79 100,001,107.89 10.74 套装 504,069,834.56 52.80 511,356,363.67 54.91 配件 13,199,006.54 1.38 7,927,294.41 0.85 硬盘 123,341,685.03 12.92 154,524,154.30 16.59 系统集成解决方案 835,767.30 0.09 592,235.26 0.06 合计 954,719,409.99 100 931,302,655.50 100 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内销售 167,081,184.00 17.46%251,090,839.88 14.78%国外销售 787,638,225.99 82.29%680,211,815.62 85.05%合 计 954,719,409.99 99.75%931,302,655.50 99.83%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，录像机产品占主营业务收入的比例分别为 16.85%、14.02%，呈现小幅波动趋势；摄像机产品占主营业务收入的比例分别为 10.74%、18.79%，收入占比总体呈现上升趋势，主要是网络高清摄像机的销售额增长，公司后续主要发展方向是网络系列的产品，是公司在网络系列产品方面持续不断的增加研发投入的结果；套装产品收入占比分别为 52.80%和 54.91%，呈现小幅波动趋势。综上，报告期内公司收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Swann Communications Pty Ltd.364,908,787.15 38.13%否 2 韩华泰科（天津）有限公司&Hanwha Techwin Co.,Ltd 157,054,277.11 16.41%否 3 Lorex 118,666,971.72 12.40%否 珠海安联锐视科技股份有限公司珠海安联锐视科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-020020 16 4 Harbor Freight Tools USA Inc.36,376,515.87 3.8%否 5 3R Global Co.,Ltd.26,216,038.09 2.74%否 合计合计 703,222,589.94 73.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 思望國際(香港)有限公司 67,448,540.94 9.29%否 2 深圳市海思半导体有限公司 63,459,908.57 8.74%否 3 香港华胜泓邦科技有限公司 39,865,869.01 5.49%否 4 鼎芯科技（亚太）有限公司 27,876,299.87 3.84%否 5 东莞市逸能电子实业有限公司 22,843,176.13 3.14%否 合计合计 221,493,794.52 30.5%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 34,077,995.12 78,640,416.17-56.67%投资活动产生的现金流量净额-16,490,900.10-21,647,691.07-23.82%筹资活动产生的现金流量净额-22,981,540.38-19,702,407.06 16.64%现金流量分析：现金流量分析：（1）、报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少 56.67%，主要是由于期末应收账款余额增加，同时公司支付的原材料采购款、职工薪酬较多所致。（2）、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少 23.82%，主要原因是本年度固定资产、无形资产投资减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 珠海安联锐视科技股份有限公司珠海安联锐视科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-020020 17 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、依法纳税，积极履行企业公民应尽的义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合