833051_2018_九新能源_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

1 2018 年度报告 九新能源 NEEQ:833051 杭州九新能源科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标摘要摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.26 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.31 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、九新能源 指 杭州九新能源科技股份有限公司 股东大会 指 杭州九新能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州九新能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州九新能源科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董秘 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 杭州九新能源科技股份有限公司章程 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 中国的法定货币单位，人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 华西证券股份有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人詹龙、主管会计工作负责人詹龙及会计机构负责人（会计主管人员）徐允甜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 持续经营能力风险 公 司 2018 年 净亏 损 1,283,894.89 元、2017 年 净 亏损1,943,260.11 元、2016 年净亏损 468,158.45 元，公司持续经营能力存在重大不确定性。如果公司不能继续保持现有业务以及开拓新的客户、市场等，公司存在失去持续经营能力的风险。原材料价格波动的风险 公司的主要产品是生物酶法变性淀粉，该产品上游主要原材料是玉米淀粉和木薯淀粉。近年来，受到国内外环境的影响，玉米及木薯的价格波动幅度增大。该波动使公司原材料采购管理的压力增大。如果价格持续增长，将对公司的原材料采购成本造成影响。因此，原材料价格的波动构成了公司生产经营中的风险。技术流失风险 公司的主营业务产品是生物酶法变性淀粉，目前市场上造纸用变性淀粉主要是物理变性淀粉和化学变性淀粉。公司在生物酶法变性淀粉的生产制造上具备一定的领先性，如果技术保密措施不到位，将削弱公司的核心竞争力，对公司的长远发展造成不利影响。汇率风险 公司原材料的采购主要集中在国外大型木薯淀粉供应商。近年来，随着国际金融市场的潜在不确定性因素的增多，人民币对美元、泰铢的汇率波动有可能对公司经营业绩带来较大影响，增大了公司经营风险。5 应收款项不可回收风险 公司应收账款客户规模较大，大部分都与公司具有稳定的合作关系，信誉良好；公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟踪管理；严格按照会计准则的规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司利润减少的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州九新能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU JIUXIN ENERGY.CO.,LTD 证券简称 九新能源 证券代码 833051 法定代表人 周超 办公地址 杭州拱墅区大关路远洋国际中心 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 詹龙 职务 董事长 电话 0571-81380068 传真 0571-81380068 电子邮箱 公司网址 无 联系地址及邮政编码 杭州拱墅区大关路远洋国际中心 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州拱墅区大关路远洋国际中心 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-03-28 挂牌时间 2015-07-30 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C14 食品制造业 主要产品与服务项目 生物淀粉酶、生物酶法变性玉米淀粉、生物酶法变性木薯淀粉、非标淀粉生产设备的生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周超 实际控制人及其一致行动人 周超 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100571459077M 否 注册地址 杭州经济技术开发区白杨街道 6号大街 452 号 2 幢 D2301 号房 否 注册资本（元）6,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邹泉水、田梦珺 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院一号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,502,093.15 1,757,158.13-14.52%毛利率%0.38%11.84%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,283,894.89-1,943,260.11-33.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,384,016.79-1,530,197.97-9.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-64.47%-53.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-69.49%-42.45%-基本每股收益-0.2140-0.3239-33.93%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 2,776,539.84 4,057,091.88-31.56%负债总计 1,426,934.62 1,423,591.77 0.23%归属于挂牌公司股东的净资产 1,349,605.22 2,633,500.11-48.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.22 0.44-50.00%资产负债率%（母公司）51.31%35.03%-资产负债率%（合并）51.39%35.09%-流动比率 177.04%181.37%-利息保障倍数-193.74-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,862,266.46 2,062,355.98-190.30%应收账款周转率 32.19%124.87%-存货周转率 8.22%107.31%-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-31.56%-80.84%-营业收入增长率%-14.52%-45.09%-净利润增长率%-33.93%-315.08%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,000,000 6,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 100,121.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 100,121.90 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 100,121.90 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 376,200.00 应收账款 376,200.00 10 利息收入 1,182.18 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 2018 15 号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事造纸用变性淀粉的生产与销售的企业，属于淀粉制品类生产企业。公司依靠生物酶法变性淀粉的诸多加工工艺，为企业生产出可以高比例替代日益枯竭并十分昂贵的以羧基丁苯胶乳为代表的石油基系胶粘剂的变性淀粉；公司也凭借对造纸工艺进行流程优化的几项专利技术，为客户在打浆等环节提供节水、节能等工艺设计。公司拥有生物酶法变性淀粉的加工工艺及两项专利技术。公司的客户主要是纸业制造商，如浙江华纳纸业有限公司、浙江凯丰特种纸业有限公司等。公司采用直销模式，依靠公司较强的产品议价能力和工艺优化能力，辅之以专用设备的销售，为客户提供个性化的产品及设计。公司不仅关注下游客户，更关注最终客户的需求，关注整个造纸行业的发展方向。公司根据客户需求和行业发展趋势，为客户提供产品的跟踪服务，以实现与客户的长期稳定的合作关系。报告期内公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年对于公司经营困难持续加大，下游市场造纸业的行情，都面临着很大的不确定性。所以，面对全球经济低迷的宏观环境，在国家积极调整产业结构，深化改革举措下，本着维护公司全体员工及股东利益的原则，公司管理层对公司业务也进行了调整。在下游市场的维护上，公司积极开拓信用等级高，能够进行长期合作的客户，严格控制应收账款的比例和来源。在公司的采购方面，扩大了海外采购比例。主要以从泰国购进低价木薯淀粉为主。其次，在公司治理层面，董事会严格履行公司法、证券法12 等法律法规和公司章程赋予的各项职责，积极培育公司董事、监事现代公司治理结构的理念，以维护广大投资者的利益。再次，公司尝试借助于全国中小企业股份转让系统这一平台，积极试图在资本市场融资，努力实现公司股东利益的最大化。2017 年末实现营业收入 1,502,093.15 元，比上年同期减少 14.52%；实现净利润-1,283,894.89 元。(二二)行业情况行业情况 根据国家中长期科学和技术发展纲要（2006-2020 年）（国发（2005）44 号）中将生物技术列为前沿技术，其中包括基因操作和蛋白质工程技术、新一代工业生物技术、基于干细胞的人体组织工程技术等。我国生物制品行业还处于起步阶段，酶制剂产业经过了几十年的发展，有一批基础较好，有一定规模的老企业，也有一批近几年发展起来的有特色的后起之秀。我国的酶工程研究领域有国家“973”计划的创新项目支持，也有与产业化结合较紧的“863”项目的依托，开展酶工程自主创新研究，具备天时、地利、人和的条件。生物技术用于造纸工业具有诱人的前景。造纸工业用到的生物酶种类主要有纤维素酶、半纤维素酶、淀粉酶、木聚糖酶、木素降解酶和脂肪酶等。它们将在生物制浆、树脂障碍控制、改善纤维性能、生物漂白和废水处理等方而发挥越来越重要的作用。酶制剂技术的改进利用于生物酶法变性淀粉的制造带来良好的契机。(1）下游需求稳健增长 随着我国经济的增长，工业产品规模的不断扩大，变性淀粉应用领域的不断开拓，新产品的不断开发，新工艺的不断创新，对变性淀粉的需求量也将不断增加；加之天然石油量的逐渐减少，用可再生资源生产的变性淀粉又是很多石油化工产品的替代品，为变性淀粉带来了发展空间。（2）不利因素 近年来，经营成本（原料、燃料、基建等）迅速上升给企业带来很大的冲击，尤其是对于以淀粉原料的变性淀粉工业影响程度是巨大的。在玉米淀粉、木薯淀粉、马铃薯淀粉等大幅上涨的同时，相应的辅料价格也上涨得厉害，导致以淀粉为主要原料的变性淀粉制品成本上升，变性淀粉盈利水平同比下滑，行业进入微利时代，这些对于企业是一个很大的负面影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 143,661.59 5.17%2,140,818.35 52.77%-93.29%应收票据与应收账款 679,767.91 24.48%376,200.00 9.27%80.69%13 存货 221,603.93 7.98%1,126,870.80 27.78%-80.33%投资性房地产 0 0.00%0 0%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%固定资产 248,075.50 8.93%345,641.32 8.52%-28.23%在建工程 0 0.00%0 0.00%短期借款 200,000.00 7.20%200,000.00 4.93%0.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%资产总计 2,776,539.84 100.00%4,057,091.88 100.00%-31.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末，公司货币资金减少约 93%，主要系公司报告期初向关联方借款较多，报告期内逐渐归还。2.报告期末，公司应收账款增长约 80%，主要系报告期初公司收回了部分占比较大的货款，而报告期末受受下游客户的付款进度的影响，又有部分应收款未收回。其中客户浙江凯宝华新材料有限公司应收款 53 万余元，占全部应收账款的比例约为 78%。3.报告期末将报告期初存货减少约 80%，主要是因为增加了对部分企业的出货量，同时受国际原材料价格波动的影响，减少了部分存货以应对相关风险。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 1,502,093.15-1,757,158.13-14.52%营业成本 1,496,472.32 99.63%1,549,062.40 88.16%-3.39%毛利率%0.38%-11.84%-管理费用 1,304,606.79 86.85%1,503,240.53 85.55%-13.21%研发费用 0 0.00%0 0.00%销售费用 58,157.19 3.87%99,292.59 5.65%-41.43%财务费用 11,765.04 0.78%-126,423.42-7.19%-109.31%资产减值损失 3,396.34 0.23%-142,567.44 -8.11%-102.38%其他收益 0 0.00%5,000.00 0.28%-100.00%投资收益 0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0.00%营业利润-1,384,016.79-92.14%-1,540,636.47-87.68%-10.17%营业外收入 100,366.41 6.68%250.00 0.01%40,046.56%14 营业外支出 244.51 0.02%0.00%净利润-1,283,894.89-85.47%-1,943,260.11-110.59%-33.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期销售费用较去年下降约 41%，主要是本期产品毛利率降低后，公司销售收入减少，在销售费用上也进行了压缩，其中差旅及报关费用均下降。2、本期财务费用较去年大幅增加，主要是因为去年主要是受外汇汇率变动影响，从泰国进口原材料产生的汇兑收益所致，而本期则产生了较多的利息收入。3、本期资产减值损失约 3396 元，较去年大幅增加，主要为坏账损失。因为 2017 年度坏账有部分冲回，因此去年资产减值损失为负数。4、本期产生约 10 万元的营业外收入，主要是公司原有的客户破产而取得破产财产。5、本期净利润仍为负数，亏损约 128 万元，一方面是因为公司受下游造纸行业政策等方面的因素影响，客户采购量较少，仅产生约 150 万元收入，且毛利率极低；另一方面公司的相关费用仍有较多支出。为避免出现持续经营困境，本公司将采取以下战略措施：（1）加大淀粉业务。在保证现有客户不流失的基础上，与有长期合作关系的企业进行沟通，对于有意扩大公司业务的企业进行合作，加大淀粉的供应量，在此基础上，公司增设市场专员，加大对周边城市淀粉市场的扩展；（2）扩展新的业务。植物纳米纤维素作为一种未来的生物质材料被广泛接受，前景可观。所以将纳米纤维素生产环节中的生物酶使用和研究作为突破口，与自身企业多年来在生物技术领域的积累相结合，争取在生物技术与纳米纤维生产的关键环节实现突破，成为纳米纤维素生产技术的核心技术提供商。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,502,093.15 1,757,158.13-14.52%其他业务收入 0 250.00 主营业务成本 1,496,472.32 1,549,062.4-3.39%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%淀粉类 1,502,093.15 100%1,757,158.13 100%按区域分类分析按区域分类分析：15 适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期收入结构与去年基本一致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建闽清双棱纸业有限公司 150,669.64 10.03%否 2 浙江凯宝华新材料有限公司 977,278.69 65.06%否 3 浙江凯丰特种纸业有限公司 155,216.64 10.33%否 4 浙江一树纸业有限公司 218,928.18 14.57%否 合计合计 1,502,093.15 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东恒仁工贸有限公司 248,140.00 52.90%否 2 SANGUAN WONGSE INDUSTRIES CO.LTD 214,708.03 45.77%否 3 天津市昌维生物科技有限公司 6,250.00 1.33%否 合计合计 469,098.03 100.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,862,266.46 2,062,355.98-190.30%投资活动产生的现金流量净额-123,667.00-698,663.43 -82.30%筹资活动产生的现金流量净额-11,223.30-15,204,568.57-99.93%现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动现金流量净额较去年大幅减少 392 万余元，主要是因为公司本期销售商品收到的现金减少约 283 万余元，同时，为偿还上一年度向关联的借款也有所增加。2.本期筹资活动产生的现金流量净额较去年增加，增加至-11,223.30 元，主要是因为上一年度公司返回的定增款，而今年未有此项。16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 杭州九思生物科技有限公司，成立于 2016 年 06 月 12 日，注册资本 600.00 万元人民币，由杭州九新能源科技股份有限公司认缴出资。截至 2018 年 12 月 31 日尚未实缴出资。该公司自 2016 年 6 月起纳入本公司财务报表合并范围 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：非标准审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：审计报告：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，九新能源公司 2018 年净亏损 1,283,894.89 元、2017 年净亏损 1,943,260.11 元、2016 年净亏损 468,158.45 元。上述事项表明存在可能导致对九新能源公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。董事会意见：上述带持续经营强调涉及事项不会对九新能源公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况和 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流造成具体金额的影响。上述带持续经营强调涉及事项不会对九新能源公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况和 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流造成具体金额的影响。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政部于 2018 年度颁布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。受重要影响的报表项目名称 影响金额(合并)影响金额(母公司)应收票据及应收账款 679,767.91 679,767.91 应收账款-679,767.91-679,767.91 利息收入 1,182.51 1,182.18 17 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。本公司 2018 年、2017 年、2016 年净利润分别为-1,283,894.89 元、-1,943,260.11 元、-468,158.45 元；由于连续亏损导致本公司持经营能力存在不确定性。为避免出现持续经营困境，本公司将采取以下战略措施：（1）加大淀粉业务。在保证现有客户不流失的基础上，与有长期合作关系的企业进行沟通，对于有意扩大公司业务的企业进行合作，加大淀粉的供应量，在此基础上，公司增设市场专员，加大对周边城市淀粉市场的扩展；（2）扩展新的业务。植物纳米纤维素作为一种未来的生物质材料被广泛接受，前景可观。所以将纳米纤维素生产环节中的生物酶使用和研究作为突破口，与自身企业多年来在生物技术领域的积累相结合，争取在生物技术与纳米纤维生产的关键环节实现突破，成为纳米纤维素生产技术的核心技术提供商。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 原材料价格波动的风险 公司的主要产品是生物酶法变性淀粉，该产品上游主要原材料是玉米淀粉和木薯淀粉。近年来，受到国内外环境的影响，玉米及木薯的价格波动幅度增大。该波动使公司原材料采购管理的压力增大。如果价格持续增长，将对公司的原材料采购成本造成影响。因此，原材料价格的波动构成了公司生产经营中的风险。公司通过提高产品售价、节约成本等措施应对原材料价格上涨；通过减少采购、压缩库存等措施应对原材料价格下降；通过定价转嫁、加强成本管理等手段控制原材料价格波动带来的经营风险。技术流失风险 18 公司的主营业务产品是生物酶法变性淀粉，目前市场上造纸用变性淀粉主要是物理变性淀粉和化学变性淀粉。公司在生物酶法变性淀粉的生产制造上具备一定的领先性，如果技术保密措施不到位，将削弱公司的核心竞争力，对公司的长远发展造成不利影响。公司加强了内部管理，做好了保密措施，并与所有员工签订了保密协议，防止核心技术泄密的风险。汇率风险 公司原材料的采购主要集中在国外大型木薯淀粉供应商，2016 年度对国外采购金额占总采购额的90%以上。近年来，随着国际金融市场的潜在不确定性因素的增多，人民币对美元、泰铢的汇率波动有可能对公司经营业绩带来较大影响，增大了公司经营风险。公司将缩短应付账款的周期，同时随着公司国外采购规模的扩大适时使用金融工具，以降低汇率风险。应收款项不可回收风险 公司应收账款客户规模较大，大部分都与公司具有稳定的合作关系，信誉良好；公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟踪管理；严格按照会计准则的规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司利润减少的风险。公司将严格控制赊销程序，完善客户信用管理，加强应收账款的监督，提高资金回笼的效率。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 公司 2018 年净亏损 1,283,894.89 元、2017 年净亏损 1,943,260.11 元、2016 年净亏损 468,158.45元，公司持续经营能力存在重大不确定性。如果公司不能继续保持现有业务以及开拓新的客户、市场等，公司存在失去持续经营能力的风险。应对措施：（1）加大淀粉业务。在保证现有客户不流失的基础上，与有长期合作关系的企业进行沟通，对于有意扩大公司业务的企业进行合作，加大淀粉的供应量，在此基础上，公司增设市场专员，加大对周边城市淀粉市场的扩展；（2）扩展新的业务。植物纳米纤维素作为一种未来的生物质材料被广泛接受，前景可观。所以将纳米纤维素生产环节中的生物酶使用和研究作为突破口，与自身企业多年来在生物技术领域的积累相结合，争取在生物技术与纳米纤维生产的关键环节实现突破，成为纳米纤维素生产技术的核心技术提供商。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 周超 提供财务资助 2,489,496.32 已事前及时履行 2018 年 8 月 31日 2018-014；2018-012 刘璐 提供财务资助 800,000.00 已事后补充履行 2018 年 8 月 31日 2018-012 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次财务资助有利于公司临时性资金周转，有利于公司提高融资效率，是关联方对公司经营的积极支持，20 不存在损害公司和 中小股东利益的行为。前述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独 立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联方形成依 赖。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司挂牌时由实际控制人周超出具了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与与股份有限公司存在同业竞争的行为，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人及与本人关系密切的家庭成员（配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母），将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。报告期内，上述承诺均正常履行。21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,464,166 74.4028%0 4,464,166 74.4028%其中：控股股东、实际控制人 1,606,666 26.7778%0 1,606,666 26.7778%董事、监事、高管 27,500 0.458%0 27,500 0.458%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 1,535,834 25.5972%0 1,535,834 25.5972%其中：控股股东、实际控制人 1,453,334 24.2222%0 1,453,334 24.2222%董事、监事、高管 82,500 1.375%0 82,500 1.375%核心员工 总股本总股本 6,000,000-0 6,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持持股变动股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 周超 3,060,000 0 3,060,000 51%1,453,334 1,606,666 2 苏州裕元筑成投资中心（有限合伙）1,800,000 500,000 2,300,000 38.3333%0 2,300,000 3 单秋芳 1,030,000 500,000 530,000 8.8333%0 530,000 4 童树华 60,000 0 60,000 1.00%45,000 15,000 5 罗晓峰 50,000 0 50,000 0.83%37,500 12,500 合计合计 6,000,000 1,000,000 6,000,000 100%1,535,834 4,464,166 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实、实际控制人情况际控制人情况 是否合并披露：22 是 否 公司控股股东及实际控制人为周超，男，1984 年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 10 月回国，2011 年 3 月创办杭州澳沙科技有限公司（即杭州九新能源科技股份有限公司）至今。23 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息利息率率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 银行借款 杭州联合农村商业银行 200,000.00 5.075%2019.11.28-2019.05.27 否 合计合计 -200,000.00-违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、权益分派情况权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增报告期内的利润分配与公积金转增股本情况股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 24 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任期任期 是否是否在公司领在公司领取薪酬取薪酬 詹龙 董事长、总经理 男 1980 年 11 月 本科 自 2017 年 3 月至第一届董事会任期 是 童树华 董事 男 1