833205_2018_博采网络_2018年年度报告_2019-04-07.pdf

1 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 报告期内，公司完成营业收入21342.43万元，同比增长 29.79%；归属于挂牌公司股东的净利润 2189.79 万元，同比增长 61.85%。报告期内，公司完成 2017 年年度权益分派，以公司现有总股本 5848.75 万股为基数，以资本公积金向股东每10股转增4.000000股，分红后总股本 8188.25 万股，每 10 股分红 1元。报告期内，公司与财通证券签署首次公开发行股票并上市的合作框架协议，积极筹备与开展公司在 A 股上市的相关事宜。报告期内，全资子公司聚啦网络全资收购福州聚小优及河南牧遇之星两家公司 100%股权，利于在当地进行市场拓展及服务。报告期内，公司持续加大研发投入，开发符合公司发展战略的新产品，全年研发投入3106.33 万元，较同期增长了 77.42%。报告期内，公司累计取得 58 项计算机软件著作权、10 项软件产品证书，进一步夯实公司作为国家高新技术企业的竞争壁垒。报告期内，公司数字营销业务占总体营收比达到 74.32%，公司顺利完成升级转型并逐步成长为一家高科技互联网数字营销综合服务公司。报告期内，公司公告发布股东基于对公司未来持续、稳定发展的信心，计划通过全国中小企业股份转让系统指定平台增持股份。公告编号：2019-012 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2019-012 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司、本公司、博采网络 指 杭州博采网络科技股份有限公司 北京博采汇众 指 北京博采汇众网络科技有限公司 成都博采汇众 指 成都博采汇众网络科技有限公司 青岛博采汇众 指 青岛博采汇众网络科技有限公司 南京博风采 指 南京博风采网络科技有限公司 品效网络 指 杭州品效网络科技有限公司 聚啦网络 指 杭州聚啦网络科技有限公司 律动传媒 指 杭州律动文化传媒有限公司 股东大会 指 杭州博采网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州博采网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州博采网络科技股份有限公司监事会 三会 指 杭州博采网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 杭州博采网络科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 APP 指 安装在智能手机上的应用软件 九朗投资 指 杭州九朗投资管理合伙企业(有限合伙)九米投资 指 杭州九米投资管理合伙企业(有限合伙)九顺投资 指 杭州九顺投资管理合伙企业(有限合伙)公告编号：2019-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶栋栋、主管会计工作负责人余先科及会计机构负责人（会计主管人员）吴松松保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 技术革新风险 互联网营销服务业的发展进步与互联网信息技术的发展与突破密切相关，随着信息技术的不断提升，互联网和移动互联网用户规模不断扩大、增长迅速，导致互联网营销服务行业市场规模不断扩大。公司开展互联网营销服务以来，一直和市场中先进技术接轨，具备自身技术研发优势，并将新技术及时用于业务开发中。若公司未能及时根据新兴的互联网技术适时调整公司的技术优势和业务类型，则会对公司业务的扩大、升级带来影响，也会对公司的市场竞争力造成不利因素。核心人才流失风险 公司经过十余年发展，形成自有的业务经验丰富的团队，具备一批具有创新能力的技术研发人员，核心人才对互联网行业发展趋势、用户需求偏好有着精准的理解，是公司的核心竞争力所在，截至目前，公司管理人才、核心技术人才较为稳定，没有发生较大的变动，但无法完全回避由于其它因素发生核心人员流失的风险。公司将进一步完善多层次的激励措施，加快人才队建设、工作流程建设和企业文化建设，保证公司人才队伍的稳定性。公司治理及实际控制人不当控制风险 公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱。股份公司成立后,公司逐步完善法人治理结构。股份公司成立时间较短，公司管理层对新三会制度的了解、熟悉有个过程，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。同时，公公告编号：2019-012 6 司实际控制人为叶栋栋、祝珍来、胡小飞，上述三人合计持有公司 56.03%的股份，且分别担任董事长、总经理、董事职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州博采网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Broadcull Network Technology Corp 证券简称 博采网络 证券代码 833205 法定代表人 叶栋栋 办公地址 杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 5、11 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周泽红 职务 董事会秘书 电话 17826825329 传真 0571-87169144 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 5、11 楼 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 9 日 挂牌时间 2015 年 8 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）互联网和相关服务 主要产品与服务项目 公司主要针对企业级市场（To B）提供互联网数字化综合服务，核心业务为两类：分别为数字互动整合营销服务与数字技术定制研发服务。基于该两类业务，公司为企业提供包括新媒体运营、媒介定投、SaaS 平台、企业上云、数据整合、定制研发、精准营销等在内的系列数字化服务，赋能企业在数字商业时代实现互联网+升级转型，实现企业高效而专业的数字化营销运营。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）81,882,500 优先股总股本（股）-做市商数量 4 控股股东 公司股权较为分散,无控股股东 实际控制人及其一致行动人 叶栋栋、祝珍来、胡小飞 公告编号：2019-012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330100757225383R 否 注册地址 杭州市西湖区文一西路 460 号文娱中心 456 室 否 注册资本 81,882,500.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 3008 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 钟炽兵 王璟 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-012 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 213,424,346.73 164,444,153.66 29.79%毛利率%42.39%45.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,897,884.18 13,529,579.56 61.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,085,010.17 12,377,785.25 62.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.26%16.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.67%14.99%-基本每股收益 0.27 0.17 58.82%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 183,987,247.11 143,154,155.23 28.52%负债总计 66,924,375.92 38,845,604.84 72.28%归属于挂牌公司股东的净资产 118,478,726.19 104,769,092.01 13.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.79-18.99%资产负债率%（母公司）31.03%23.22%-资产负债率%（合并）36.37%27.14%-流动比率 2.68 3.60-利息保障倍数 76.83-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-21,704,679.42-14,667,795.24-47.98%应收账款周转率 4.81 8.47-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%28.52%22.85%-营业收入增长率%29.79%110.58%-净利润增长率%61.85%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-012 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 81,882,500 58,487,500 40.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,130.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,160,112.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,141,134.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-377,715.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,921,400.95 所得税影响数 244,756.24 少数股东权益影响额（税后）-136,229.30 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,812,874.01 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 0.00 37,495,418.70 0.00 9,774,991.94 管理费用 41,908,000.17 24,399,774.23 27,204,748.55 14,115,252.35 研发费用 0.00 17,508,225.94 0.00 13,089,496.20 利息支出 0.00 0.00 0.00 75,400.00 利息收入 0.00 681,812.90 0.00 146,968.13 公告编号：2019-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司主要针对企业级市场（To B）提供互联网数字化综合服务，核心业务为两类，分别为数字互动整合营销服务与数字技术定制研发服务。基于该两类业务，公司为企业提供新媒体运营、媒介定投、SaaS 平台、企业上云、智慧数据、定制研发、精准营销等系列数字化服务，赋能企业在数字商业时代实现升级转型，实现企业高效而专业的数字化营销运营。公司拥有一支 400 余人的专业服务团队,构建起了运营+产品+媒介+平台+数据的创新运营模式，并在媒介资源、技术积累和数据沉淀多方面形成了有效的竞争壁垒，并在北京、青岛、南京、上海、成都、武汉、福州、郑州等地设立了分支机构，在全国范围内为客户提供优质的本地化服务。公司通过搜索引擎 SEM、广告投放、企业社群、渠道合作、口碑传播等多种形式开拓销售渠道。收入来源主要是为客户提供互联网整合营销及技术研发服务所收取的服务费用。报告期内,公司基本商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，采取有效的管理措施，依托公司优质的服务和良好的市场声誉，不断加大研发投入，保持技术和产品创新优势，同时公司不断优化业务结构，加快市场开拓力度、内部成本控制、产品质量管理以及完善技术支持和后续服务体系，公司继续致力于企业数字化综合服务；报告期内公司的业绩持续增长，公司实现营业收入 21342.43 万元，同比增长29.79%；归属于挂牌公司股东的净利润 2189.79 万元，同比增长 61.85%；公司总资产 18398.72 万元，较 2017 年同期 14315.42 万元同比增长 28.52%；研发投入 3106.33 万元，较同期增长了 77.42%。（备：2016 年研发费用为 1308.9 万元，2017 年研发费用 1750.8 万元,公司持续确保研发费围绕营收的 15%投入。)报告期内盈利原因主要为：1、销售收入的大幅增长是利润增长的主要因素；2、销售费用、管理费用、财务费用的合理控制也是利润增长的内生因素；3、公司大幅裁剪定制化业务，因该业务利润较低并容易导致坏账；4、公司自主研发的标准化产品逐步占领市场，细分领域具备一定的定价权；5、撤换和关停不赢利的部门或子公司，内部以创造利润为引导；6、公司调整内部组织，整体文化倾向营销型组织，全员皆兵。报告期内，公司在多方面有效完成经营计划：1、报告期内，公司完成营业收入 21342.43 万元，同比增长 29.79%，归属于母公司所有者的净利公告编号：2019-012 12 润 2189.79 万元，同比增长 61.85%。2、公司在运营模式上积极探索，目前已构建形成运营+产品+媒介+平台+数据的创新服务矩阵，在模式、资源、技术等多方面建立起较高的竞争壁垒，预计未来该矩阵的综合盈利能力将持续放大。3、公司持续保持较高的研发投入，着力开发符合公司发展战略的新产品，2016 年研发费用为1308.9 万元，2017 年研发费用 1750.8 万元，2018 年研发投入 3106.33 万元，积极靠拢科创型。4、公司完成 2017 年年度权益分派，以公司现有总股本 5848.75 万股为基数，以资本公积金向股东每 10 股转增 4.000000 股，分红后总股本 8188.25 万股。5、全资子公司聚啦网络全资收购福州聚小优及河南牧遇之星两家公司 100%股权，至此，公司在包括北京、青岛、南京、上海、成都、武汉、福州、郑州等多地已设立了分支机构，能在全国范围内为客户提供优质的本地化服务。6、公司努力优化人才结构，一方面加强对中、高层管理人员的培训，另一方面不断引进各种管理和技术人才。进一步疏导公司体系、流程和制度建设，推进人力资源系统化管理的进程。7、公司累计取得 58 项计算机软件著作权、10 项软件产品证书，进一步夯实公司作为国家高新技术企业的竞争壁垒。8、公司通过国家高新技术企业的复审，子公司南京博风采获得国家高新技术企业称号。9、公司和招商银行、南京银行深度合作，并取得 2500 万元的信用贷款。10、公司组织核心人员和管理团队深度学习，提升管理能力、驾驭以及培养自我驱动能力，确保公司进一步发展的同时内部具备相应的领导力。（二）（二）行业情况行业情况 1、行业整体发展情况 近年来随着我国经济发展以及国家对互联网行业的大力推动，网民规模持续增长、网站服务内容和盈利模式不断创新，互联网行业的前景看好。特别是在移动互联网的推动下，互联网应用发展整体呈现持续上升态势。在企业互联网应用发展方面，我国企业互联网基础设施普及工作已基本完成，在办公中使用计算机的比例基本保持在 90%左右的水平上，互联网的普及率也保持在 80%左右。但互联网实际应用水平仍存在很大的提升空间，且在实际应用容易受限于传统的经营理念。随着各类互联网商业模式的发展，互联网与经济活动的全面结合深度、对传统商业模式的影响和改革程度将进一步扩大，传统企业与互联网企业的分界将越来越模糊，互联网将成为企业日常经营中不可分割的部分。2、公司所处细分行业发展情况 公司业务所处的行业为互联网和相关服务业中的营销服务业，具体细分行业为互联网营销服务业，面向企业级市场客户提供全面深入的数字化建设及营销传播解决方案。中国互联营销网服务的发展与互联网普及之间存在着紧密的联系，历经萌芽期、雏形期、成长期、稳定期、成熟期五个阶段。近年来，我国互联网和移动互联网营销服务行业市场规模不断扩大。互联网营销以其精确度高和互动性强以及成本相对较低等特性正受到我国越来越多企业的重视。由中关村互动营销实验室出具的中国互联网广告发展报告显示，2018 年互联网广告总收入 3,694 亿元，年增长率达 24.2%,保持了较快的增长速度，预计未来仍将持续增长。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 公告编号：2019-012 13 货币资金 69,466,819.85 37.76%76,827,361.19 53.67%-9.58%应收票据与应收账款 61,267,970.18 33.30%37,495,418.70 26.19%63.40%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 613,124.59 0.33%767,128.08 0.54%-20.08%在建工程-短期借款 25,000,000.00 13.59%-长期借款-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较年初减少 736.05 万元，变动比例为-9.58%。主要原因：（1）由于部分新增客户采用票据付款，导致公司期末产生 162.96 万元的应收票据。（2）主要供应商预付账款金额增加 1276.36 万元。2、应收账款期末余额较年初增加 3056.30 万元，增幅为 105.12%。应收账款变化较大主要是销售收入增长并存在一定的账期所致。3、固定资产期末余额较年初减少 15.40 万元，变动比例为-20.08%。主要原因是同比去年有新公司成立釆购电脑等固定资产，今年公司运营平稳，固定资产没有较大增长，固定资产减少为自然折旧形成的。4、资产总计期末余额较年初增加 4083.31 万元，增幅为 28.52%，主要原因是应收账款的大幅增加和网络广告的垫资。5、短期借款为公司的信用贷款。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 213,424,346.73-164,444,153.66-29.79%营业成本 122,961,555.51 57.61%89,120,943.30 54.20%37.97%毛利率 42.39%-45.80%-管理费用 14,573,598.72 6.83%24,399,774.23 14.84%-40.27%研发费用 31,063,320.80 14.55%17,508,225.94 10.65%77.42%销售费用 21,495,036.74 10.07%20,158,792.26 12.26%6.63%财务费用-51,109.53-0.02%-665,868.34-0.40%-92.32%资产减值损失 2,124,066.34 1.00%1,076,958.24 0.65%97.23%其他收益 1,160,112.37 0.54%1,535,482.67 0.93%-24.45%投资收益 1,141,134.24 0.53%-65,150.20-0.04%-公允价值变动收益-资产处置收益-2,130.00 0.00%-公告编号：2019-012 14 汇兑收益-营业利润 22,805,513.43 10.69%13,777,669.49 8.38%65.53%营业外收入 78,375.92 0.04%48,607.06 0.03%61.24%营业外支出 456,792.74 0.21%283,431.31 0.17%61.17%净利润 20,892,570.80 9.79%12,786,042.93 7.78%63.40%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入为 21342.43 万元，其中数字互动整合营销服务为 15862.58 万元，数字技术定制研发服务为 5479.86 万元。主要是由于公司在报告期内大力加强研发投入，保持技术和产品创新优势，同时公司不断优化业务结构、加快市场开拓力度。2、营业成本为 12296.16 万元，较上年同期增长 37.97%。主要原因是本期业务增加导致成本增加，较 2017 年增加数字营销业务的第三方媒介渠道投放成本。3、管理费用为 1457.36 万元，较上期发生减少 40.27%，主要原因为公司提升内部管理，优化相关人力资源。4、2018 年公司费用化的研发支出 3106.33 万元，同比增长 77.42%，公司加大研发投入，着力开发符合公司发展战略的新产品，保持技术和产品创新优势。5、财务费用为-5.11 万元，较上期发生额变动-92.32%，主要原因是：报告期内银行利息收入减少，贷款利息支出增加。6、营业利润为 2280.55 万元。主要原因是：公司现阶段处于市场开拓期，主营业务收入的增加、财务费用的大幅降低、销售费用的控制和公司自主研发的产品竞争力提升等综合导致了营业利润增加。7、营业外收入为 7.84 万元，较上期发生额上升 61.24%，主要原因是：收到杭州市社会保障中心补助金及软著补助。8、净利润为 2089.26 万元，较上期大幅增加，主要受益于销售收入的增加。9、营业外支出 45.68 元，较上期大幅下降 61.17%，主要原因为 2018 年度管理规范，未有赔款、罚款以及其他营业外支出。10.资产减值损失 212.41 万元，较上期增加 97.23%，主要原因为应收账款增加导致坏账增加，属可控范围。11.投资收益 114.11 万元，主要是闲置资金购买理财产品的收益。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 213,420,523.15 164,442,251.96 29.78%其他业务收入 3,823.58 1,901.70 101.06%主营业务成本 122,961,555.51 89,120,943.30 37.97%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%互数字技术定制研发服务 54,798,577.61 25.68%46,686,461.60 28.39%数字互动整合158,625,769.12 74.32%117,757,692.06 71.61%公告编号：2019-012 15 营销服务 合计 213,424,346.73 100.00%164,444,153.66 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：数字互动整合营销服务收入占比，从上期的71.61%增加到74.32%。该类项目收入占比的大幅提升，源于公司微信类的产品和品牌网络传播业务大幅提升，公司以技术和创意优势迅速占领市场。数字技术定制研发服务收入占比，从上期的28.39%降低到25.68%。数字技术定制研发服务金额与去年相对持平，公司淘汰低价微利的相关业务。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江思阳广告有限公司 4,753,298.86 2.23%否 2 比亚迪汽车销售有限公司 3,201,415.10 1.50%否 3 杭州中炎商贸有限公司 2,650,943.32 1.24%否 4 杭州竞思教育科技有限公司 2,448,113.17 1.15%否 5 北京好易装网络科技有限公司 2,334,905.67 1.09%否 合计合计 15,388,676.12 7.21%-本报告期内，公司快速发展，业务规模扩大，及收入构成的较大变化导致主要客户较上年有一定的变动。具体情况如下：（1）比亚迪汽车销售有限公司、杭州中炎商贸有限公司、杭州竞思教育科技有限公司和北京好易装网络科技有限公司在报告期内分别在微信运营、广告发布等方面与公司合作，为公司老客户。（2）浙江思阳广告有限公司在网站建设、数字营销、信息服务等方面与公司合作，为公司新客户。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海今日头条科技有限公司 47,123,481.14 38.32%否 2 北京今日头条科技有限公司 14,343,679.19 11.67%否 3 浙江字节跳动科技有限公司 12,830,188.44 10.43%否 4 福建字节跳动科技有限公司 7,776,323.41 6.32%否 5 阿里云计算机有限公司 1,804,692.82 1.47%否 合计合计 83,878,365.00 68.21%-本报告期内，主要供应商较上年变动的主要原因是数字互动整合营销服务中品牌网络传播业务大量增加。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-21,704,679.42-14,667,795.24-47.98%投资活动产生的现金流量净额-2,208,135.75-1,714,262.44-28.81%筹资活动产生的现金流量净额 16,552,273.83-442,200.00-公告编号：2019-012 16 现金流量分析：现金流量分析：1、报告期内，本期经营活动现金流入小计 20355.95 万元，经营活动现金流出小计 22526.42 万元，经营活动产生的现金流量净额-2170.47 万元，经营活动产生的现金流量净额较上期发生额下降 703.69万元，主要原因是主要供应商预付账款金额较上期增加 1276.36 万元。2、本期投资活动现金流出为 334.94 万元，较上年发生额增加 163.51 万元，其主要原因是投资支付的现金增加，使用 300 万元的自有资金（非募集资金）用于购买君弘京杭五期私募投资基金。3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期发生增加 1699.45 万元，主要原因是分别取得南京银行及招商银行 1500 万元和 1000 万元的短期借款。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公司目前旗下共计 6 控股子公司、2 家全资子公司、2 家全资孙公司，无参股公司。全资子公司：（1）杭州聚啦网络科技有限公司成立于 2015 年 11 月 24 日，注册资本人民币壹仟万元，法定代表人：李誉。主要产品为互联网大数据精准营销平台 AdSuper，将通过该产品实现基于大数据的互联网广告精准投放，实现更具性价比的移动互联网营销价值。报告期内,聚啦网络营业收入 98.85 万元，净利润-118.51 万元。（2）杭州律动文化传媒有限公司成立于 2016 年 1 月 5 日，注册资本人民币壹佰万元，法定代表人：余先科。该全资子公司涉及进入线上线下整合营销产业，进行广告的设计、制作、代理和发布，专注于移动互联网视频营销。营业收入 610.14 万元，净利润 99.04 万元。控股子公司：（1）北京博采汇众网络科技有限公司成立于 2016 年 3 月 30 日，注册资本人民币贰佰万元，法定代表人：刘涛。经营范围同于博采网络母公司主营业务。营业收入 497.40 万元，净利润-184.58 万元。（2）成都博采汇众网络科技有限公司成立于 2016 年 3 月 22 日，注册资本人民币壹佰万元，法定代表人：潘星。经营范围同于博采网络母公司主营业务。目前成都博采汇众网络科技有限公司已暂停经营。（3）青岛博采汇众网络科技有限公司成立于 2016 年 6 月 27 日，注册资本人民币贰佰万元，法定代表人：李强。经营范围同于博采网络母公司主营业务。营业收入 517.81 万元，净利润-36.32 万元。（4）南京博风采网络科技有限公司成立于 2016 年 8 月 17 日，注册资本人民币壹佰万元，法定代表人：徐康。经营范围同于博采网络母公司主营业务。营业收入 890.72 万元，净利润 140.19 万元。（5）杭州品效网络科技有限公司成立于 2017 年 5 月 10 日，注册资本人民币壹佰伍拾万元，法定代表人：许恒。经营范围同于博采网络母公司主营业务。营业收入 167.73 万元，净利润-141.87 万元。（6）杭州逻码科技有限公司成立于 2018 年 9 月 25 日，注册资本人民币壹佰万元，法定代表人：叶栋栋。经营范围同于博采网络母公司主营业务。全资孙公司：（1）福州聚小优网络科技有限公司成立于 2016 年 4 月 26 日，注册资本人民币壹佰万元，法定代表人：李誉。经营范围同于博采网络母公司主营业务。营业收入 48.29 万元，净利润-31.88 万元。（2）河南省牧遇之星文化传播有限公司成立于 2016 年 12 月 06 日，注册资本人民币捌佰万元，法定代表人：李誉。经营范围同于博采网络母公司主营业务。北京博采汇众、青岛博采汇众、南京博风采 3 家控股子公司以及福州聚小优、河南牧遇之星 2 家公告编号：2019-012 17 全资孙公司均为公司在不同城市承担当地市场开拓及本地化服务，未来将帮助公司由区域性公司提升为全国性公司发挥不可或缺的作用并将为公司创造新的营收及利润。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年 5 月 17 日公司使用自有资金人民币 5,000,000 元于招商银行股份有限公司杭州分行营业厅购买名称为“招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001698”的理财产品。存款期限为 90天，保底利率为 1.35%（年化），浮动利率范围：0 或 2.85%（年化），目前已收回本金及利息。具体公告请见 2018 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（http:/）的关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告（公告编号：2018-045）；2018 年 5 月 28 日公司使用闲置募集资金人民币 3200 万元和自有资金 1000 万元于南京银行股份有限公司杭州城西支行购买“珠联璧合-季季稳鑫 1 号”保本人民币理财产品。本投资周期天数为 211天，预期年化收益率为 4.70%，目前已收回本金及利息。具体公告请见 2018 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（http:/）的关于使用自有资金和闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告（公告编号：2018-047）；2018 年 12 月公司使用闲置自有资金人民币 3,000,000.00 元购买君弘京杭五期私募投资基金。投资期限为一年，年化收益率不超过 10%，目前尚未收回本金及利息。具体公告请见 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（http:/）的对外投资私募基金产品的公告（公告编号：2018-087）。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内新增控股子公司：（1）杭州逻码科技有限公司 公司与浙江思阳广告有限公司共同出资设立控股子公司杭州逻码科技有限公司（以工商部门最终核准为准），注册地为杭州市，占注册资本的 51.00%，浙江思阳广告有限公司出资 49 万元，占注册资本的 49.00%，本次对外投资不构成关联交易。该议案已于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（http:/）的第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2018-064）中予以披露。报告期内新增全资孙公司：（1）福州聚小优网络科技有限公司 公司全资子公司杭州聚啦网络科技有限公司与福州聚小优网络科技有限公司签订协议，由杭州聚啦网络科技有限公司购买福州聚小优网络科技有限公司 100%股权。该议案已于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（http:/）的第二届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2018-071）中予以披露。（2）河南省牧遇之星文化传播有限公司 全资子公司杭州聚啦网络科技有限公司与河南省牧遇之星文化传播有限公司签订协议，由杭州聚啦网络科技有限公司购买河南省牧遇之星文化传播有限公司 100%股权。该议案已于 2018 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（http:/）的第公告编号：2019-012 18 二届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2018-075）中予以披露。（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司