832964_2018_凯瑞环保_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 1 2018 年度报告 凯瑞环保 NEEQ:832964 凯瑞环保科技股份有限公司 KaiRui Environmental Protection 凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 9 月 27 日，正值习近平总书记视察辽阳石化俄罗斯原油加工优化增效改造项目之际，我公司收到中国石油辽阳石化公司发来的感谢信，对凯瑞环保在项目装置建设开车中提供的优质产品技术和高效服务表示感谢，同时高度赞扬技术服务队伍的精湛技术及敬业精神。辽阳石化俄罗斯原油加工优化增效改造项目，是纳入第二轮东北振兴计划、推进“一带一路”建设的重点工程，是中国石油集团保障国家能源安全、推动炼化业务转型升级的标志性项目，也是辽阳石化全面实现第三次创业目标、真正走出发展困境的生命工程、信心工程和希望工程，意义重大，影响深远。2018 年 8 月 1 日，碳四烯烃选择性叠合技术推介会在河北石家庄举行。随着 2017 年车用乙醇汽油新政的出台，国内碳四异丁烯利用如何转型将成为炼油企业面临的重要问题。2018 年 7 月 2 日，国内首套碳四烯烃选择性叠合技术工业试验装置，于中石化石家庄炼化分公司投料试车成功并产出合格产品。石家庄炼化此次改造采用了石科院开发的工艺技术，凯瑞环保生产的叠合催化剂。与会人员交流分享了这套工业实验装置的改造情况、运行指标、选择性叠合及非选择性叠合技术关键环节及与国外技术的对比情况等。2018 年 12 月，我公司与西班牙 REPSOL 公司签订合同，REPSOL 公司旗下 6 套乙基叔丁基醚（ETBE）装置全部采用我公司的催化剂。我公司早在 2003 年国家实施乙醇汽油政策及 2004 年美国开始禁用 MTBE 后，即着手研究MTBE 替代技术及树脂催化剂，早在 2009 年就完成了 ETBE 工艺技术和催化剂的研发，并积极参与了多次国际项目的工艺技术招标。2010 年，我公司 ETBE 催化剂实现出口，目前已在国外市场实现了多家工业化应用，运行效果符合预期。并与多家欧洲企业建立了长期合作关系，除上述西班牙 REPSOL 公司采用我公司 ETBE 催化剂外，德国、意大利等多家公司多年来也一直采用我公司 ETBE 催化剂。凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、凯瑞环保 指 凯瑞环保科技股份有限公司 股东大会 指 凯瑞环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 凯瑞环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 凯瑞环保科技股份有限公司监事会 元，万元 指 人民币元，万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日 公司章程 指 凯瑞环保科技股份有限公司公司章程 主办券商，长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）MTBE 指 甲基叔丁基醚的英文名称（Methyl Tert-butyl Ether）单词的第一个字母的缩写，一种无色、低粘度液体，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂，是一种良好的高辛烷值汽油掺加组分 树脂催化剂 指 在离子交换树脂的基础上发展而来的一种环保型催化剂，广泛应用于醚化、水合、酯化、烷基化、缩合、分解、叠合、环化等化学反应 凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高永林、主管会计工作负责人刘怀勤及会计机构负责人（会计主管人员）王宾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争加剧的风险 公司是国内较早开发出醚化树脂催化剂和水合树脂催化剂的企业，凭借良好的性价比实现了对国外产品的进口替代，目前在国内树脂催化剂领域占据了主导地位。由于行业技术壁垒较高，目前国内仅有公司和丹东明珠特种树脂有限公司具备较大规模生产能力。但是树脂催化剂较高的盈利水平、巨大的发展潜力和旺盛的市场需求将吸引更多的投资者进入，从而使行业规模不断扩大，加剧行业内企业竞争。若公司不能持续在产品研发、工艺改进、技术创新、客户维护、市场开拓等方面保持优势，将难以在竞争中保持优势地位，从而影响公司的盈利水平和行业地位。2、营运资金缺乏的风险 树脂催化剂产业要求生产企业在技术和研发上持续投入大量资金，虽然公司报告期内连续实现盈利，资产规模逐年增加，但公司目前经营规模仍偏小，营运资金缺乏是公司面临的经营风险。3、应收账款产生坏账的风险 每年第一季度公司属于销售和回款的淡季，但又要为以后月份备置一定的产品库存，资金需求较大。报告期末，公司应收账款仍然较大。虽然公司销售客户多为中国石油、中国石化和中国海油等大型国有企业集团下属炼油、化工企业，信誉良好，公司应收账款质量较高，发生坏账损失的可能性较小，但若客户未来发生重大不利变化，也将导致其资金状况和信用状况发生重大不利变化，影响公司应收账款回收，从而导致存在坏账风险。4、我国 MTBE 产业政策未来MTBE 作为目前我国通用的改善汽油抗爆性能和燃烧性能的添加剂，不凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 6 可能发生变化的风险 仅可以增加汽油含氧量、提高辛烷值，还可促进清洁燃烧、减少一氧化碳排放等。由于 MTBE 易溶于水，当其泄露时容易造成地下污染。美国于 2005 年禁止在其国内将 MTBE 作为汽油添加剂使用，以乙醇替代MTBE 作为含氧化合物进行添加。虽然 2008 年初欧盟委员会专门对MTBE 进行风险评估，认为 MTBE 对健康不构成威胁，解除了对 MTBE的环保警报，但现阶段我国尚未就 MTBE 对于人体的危害程度进行独立的风险评估，不排除我国将来对 MTBE 进行风险评估并得出对健康有害的结论，或者参照美国有关 MTBE 的使用政策。2017 年 9 月，国家十五部委联合印发了关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案，将在全国范围推广使用车用乙醇汽油，国家有关 MTBE产业政策发生改变将使公司面临一定的经营风险。5、技术失密风险 树脂催化剂生产相关技术、MTBE 工艺技术、轻汽油醚化工艺技术是公司的专有核心技术，该等技术由少数技术人员掌握。目前，虽然公司已经建立了严格的技术保密措施，但仍存在技术失密的可能。此外，公司工艺技术设计服务对外销售时，虽然已与客户签订了保密条款，但不排除相关工艺技术设计被第三方在未经许可的情况下利用的可能。若公司工艺技术设计相关技术未经许可被第三方利用，且公司不能采取有效措施及时制止将可能对未来生产经营造成重大不利影响。6、安全生产的风险 树脂催化剂生产过程中使用的部分原材料为易燃、易爆有害物质，并使用浓硫酸等腐蚀性物质，对储存和运输有特殊的要求，同时生产过程中部分工序处于高温环境，有一定的危险性。因此，在生产、经营、储存、运输过程中对安全有较高要求，一旦发生事故则会带来大的损失。尽管公司历来重视安全产，配备了较完备的安全设施，建立了较完善的事故预警、处理机制，发生安全事故的可能性较小，且公司成立以来未发生过重大安全事故，但仍不排除因设备老化、失修、物品保管、操作不当或自然灾害等原因造成意外安全事故，从而影响公司正常生产经营的可能。7、实际控制人的风险 高永林为公司控股股东和实际控制人，目前持有公司 54.41%的股份，同时，高永林的儿子高建章持有公司 3.69%的股份，高永林哥哥高永启持有公司 2.21%的股份，高永林姐夫毛进池持有公司 4.67%的股份，高永林及其关联自然人合计持有公司 64.98%股份。虽然公司已建立健全了包括三会议事规则、独立董事议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、内部审计制度、财务管理制度在内的一系列内部控制制度并严格执行，但若控股股东利用其持股比例优势，通过行使投票表决权、其他直接或间方式对公司的重大经营决策、人事任免等施加影响或实施其他控制，从而有可能损害公司及其他中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 凯瑞环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 KaiRui Environmental Protection Technology Co.,Ltd.证券简称 凯瑞环保 证券代码 832964 法定代表人 高永林 办公地址 河间市故仙乡西留庄 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张玲 职务 证券事务代表 电话 0317-3872222-8017 传真 0317-3872111 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河间市故仙乡西留庄,邮政编码：062451 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 21 日 挂牌时间 2015 年 7 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C2661 化学试剂和助剂制造 主要产品与服务项目 树脂催化剂及其他离子交换树脂的研发、生产和销售以及节能环保工艺技术开发及转让；石油化工工艺技术开发及转让；化工工程技术咨询服务 普通股股票转让方式 集合竞价方式 普通股总股本（股）122,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 高永林 实际控制人及其一致行动人 高永林、高建章 凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130900670338967F 否 注册地址 河间市故仙乡西留庄 否 注册资本（元）122,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李广运、曾旭 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、本公司董事会于 2019 年 1 月 14 日收到副总经理齐辉递交的辞职报告，1 月 14 日起辞职生效。齐辉辞职后继续担任生产经理职务。2、公司控股子公司苏州圣真能源科技有限公司于 2019 年 2 月 20 日完成注销。凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 186,320,697.93 162,207,609.48 14.87%毛利率%55.46%54.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,426,668.64 11,931,753.01 155.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,803,847.55 21,229,542.26 30.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.71%2.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.04%5.23%-基本每股收益 0.25 0.11 127.27%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 501,832,293.17 471,595,518.66 6.41%负债总计 97,840,938.47 85,830,832.60 13.99%归属于挂牌公司股东的净资产 403,991,354.70 385,764,686.06 4.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.31 3.16 4.75%资产负债率%（母公司）19.50%18.20%-资产负债率%（合并）19.50%18.20%-流动比率 2.7901 2.7271-利息保障倍数 10.67 3.15-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,071,632.13 21,406,158.68-24.92%应收账款周转率 1.49 1.42-存货周转率 1.09 1.12-凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.41%1.75%-营业收入增长率%14.87%4.71%-净利润增长率%155.01%-68.82%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 122,000,000 122,000,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,268,440.59 委托他人投资或管理资产的损益 21,327.40 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,665,772.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-394,129.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,561,411.41 所得税影响数 938,590.32 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,622,821.09 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 108,741,344.23 应收票据 15,008,987.95 应收账款 93,732,356.28 在建工程 8,820,767.30 10,018,945.57 工程物资 1,198,178.27 应付票据及应付账款 19,315,931.70 应付票据 1,800,000.00 应付账款 17,515,931.70 其他应付款 1,190,116.30 1,263,492.42 应付利息 73,376.12 管理费用 43,537,689.29 36,968,123.99 研发费用 6,569,565.30 利息费用 5,541,103.31 利息收入 405,389.84 凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于化学原料和化学制品制造业，作为国内最早研究树脂催化剂的企业之一，公司率先研发出合成 MTBE 用醚化树脂催化剂、合成甲乙酮用水合树脂催化剂、轻汽油醚化催化剂、催化蒸馏元件等，产品质量和性能优良，实现了对同类产品的进口替代，改变了国内树脂催化剂严重依赖国外进口的局面。公司不仅能生产高质量的树脂催化剂产品，还能提供高水平的树脂催化剂应用工艺技术设计，还可以根据下游客户的工艺流程、设备环境、原材料等，为其提供高效、经济的工艺技术设计服务。凭借在树脂催化剂领域的产品技术优势、产品生产工艺和质量优势、树脂催化剂应用工艺技术的技术优势、服务优势、客户资源优势、品牌优势，公司为中国石油、中国石化、中国海油等国内大型石油、化工企业（含子、分公司）提供醚化、水合、酯化、烷基化、缩合等化学反应所需的树脂催化剂、其他离子交换树脂产品以及树脂催化剂应用工艺技术。公司收入来源于树脂催化剂及其他离子交换树脂的销售以及树脂催化剂工艺技术的开发及转让等。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司全体员工在战略目标和年度经营目标的指导下，在公司董事会的带领下，继续丰富并优化产品结构，加快国内市场拓展步伐，加大海外销售营销网络建设，取得了不错的经营业绩。在生产上，公司以市场为导向，以科技为依托，以创新为动力，以产品质量提升为核心，深挖企业内部潜能和市场潜力，加强企业管理，加大技术创新力度，提高产品技术含量，增强了企业的核心竞争力；在研发上，公司在报告期内一如既往的重视并加大对技术研发工作的投入，以技术进步为第一生产力，提升产品竞争力，积极推进产品研发、质量攻关、技术创新，努力打造自主创新的新型制造企业。截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有取得专利证书的专利 91 项，其中 63 项发明专利、28 项实用新型专利；实质审查中的专利 17 项，均为发明专利。报告期内，公司实现营业收入 18,632.07 万元，较上年同期 16,220.76 万元增加 14.87%，主要原因为公司报告期内拓展产品市场取得一定成效，使产品销售增加所致。净利润 3,042.67 万元，较上年同期 1,193.18 万元增加 155.01%，主要原因（1）本期销售产品结构优凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 13 化，部分新产品毛利率较高，导致本年利润增加；（2）2017 年确认股份支付 1315 万元，本期没有此类费用发生。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 50,183.23 万元，比期初增加 6.41%；净资产为 40,399.14万元，比期初增加 4.72%。经营活动产生的现金流量净额为 1,607.16 万元，同比减少了 533.46 万元，主要原因为报告期内收到的货款中票据较多。投资活动产生的现金流量净额为-1,509.47 万元，同比增加了 263.74 万元，主要原因为报告期内没有大规模项目建设，固定资产支出比上年减少。筹资活动产生的现金流量净额为 209.72 万元，同比减少了 76.23 万元，主要原因为上年度定向增发两次产生的现金流量净额相对较多。(二二)行业情况行业情况 近年来，环境污染成为我国日益关注问题，石油、化工煤化工、火力发电等污染性较大的行业也成为国家重点改进领域，国家要求相关企业清洁生产以提高资源利用效率，减少、避免污染物的产生，保护和改善环境。离子交换树脂在合成化学、石油工业水处理环境保护等领域的应用是对清洁生产的有效实施，特别是树脂催化剂的应用能够使得化学反应达到简化工艺、减少污染物、提高产品收率、降低能耗的效果。随着我国清洁生产的深入推进，树脂催化剂的需求将不断增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 22,923,961.17 4.57%24,552,718.64 5.21%-6.63%应收票据与应收账款 127,181,714.78 25.34%108,741,344.23 23.06%16.96%存货 77,270,370.81 15.40%69,796,772.46 14.80%10.71%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 199,758,071.84 39.81%199,946,029.88 42.40%-0.09%在建工程 12,944,195.51 2.58%10,018,945.57 2.12%29.20%短期借款 49,900,000.00 9.94%37,800,000.00 8.02%32.01%长期借款 5,370,000.00 1.07%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：在建工程同比增加 29.02%，主要原因为报告期内公司 6000 吨树脂项目改造、研发楼项目建设导致。短期借款同比增加 32.01%，主要原因为根据生产经营资金需求，取得银行贷款补充流动资金所致。凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 186,320,697.93-162,207,609.48-14.87%营业成本 82,989,904.92 44.54%73,568,302.56 45.35%12.81%毛利率%55.46%-54.65%-管理费用 26,572,614.85 14.26%36,968,123.99 22.79%-28.12%研发费用 9,992,206.96 5.36%6,569,565.30 4.05%52.10%销售费用 26,574,184.93 14.26%20,295,704.66 12.51%30.94%财务费用 2,968,891.63 1.59%6,162,133.25 3.80%-51.82%资产减值损失 2,572,638.56 1.38%6,396,863.20 3.94%-59.78%其他收益 1,268,440.59 0.68%852,909.96 0.53%48.72%投资收益 21,327.40 0.01%-公允价值变动收益-资产处置收益-120,230.97-0.07%-汇兑收益-601,358.83-0.32%17,913.31 0.01%-3,457.05%营业利润 34,346,791.83 18.43%11,791,955.62 7.27%191.27%营业外收入 2,551.74-1,908,108.53 1.18%-99.87%营业外支出 396,681.20 0.21%649,150.20 0.40%-38.89%净利润 30,426,668.64 16.33%11,931,753.01 7.36%155.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：研发费用同比增加了 52.10%，主要原因为报告期内公司为了开发新产品、新技术，中试试验装置持续投入所致。销售费用同比增加了 30.94%，主要原因为报告期内公司大力拓展新的市场领域，拓展费用增加所致。财务费用同比减少了 51.82%，主要原因为报告期内总体贷款规模降低导致。资产减值损失同比减少了 59.78%，主要原因为前期单项认定的部分应收账款本期收回或转回，冲回了相应的坏账准备所致。其他收益同比增加了 48.72%，主要原因为报告期内收到专利奖励、展会补助等政府补助所致。汇兑收益同比减少了 3457.05%，主要原因为报告期内汇率变动较大所致。营业利润同比增加了 191.27%，主要原因为报告期内拓展产品市场取得一定成效，使产品销售增加；另本期销售产品结构变化，其中乙二醇催化剂、催化剂模块等产品毛利率较高。营业外收入同比减少了 99.87%，主要原因为上年度收到政府补助较多。营业外支出同比减少了 38.89%，主要原因为上年度发生了客户结算扣款。净利润同比增加了 155.01%，主要原因为（1）本期销售产品结构优化，部分新产品毛利率较高，导致本年利润增加；（2）2017 年确认股份支付 1315 万元，本期没有此类费用发生。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 15 主营业务收入 186,310,215.52 161,947,376.88 15.04%其他业务收入 10,482.41 260,232.60-95.97%主营业务成本 82,987,004.92 73,101,824.81 13.52%其他业务成本 2,900.00 466,477.75-99.38%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%树脂催化剂 147,793,106.34 79.33%128,867,970.66 79.57%其他离子交换树脂 25,092,468.06 13.47%20,184,851.34 12.47%技术转让与服务 13,424,641.12 7.20%12,894,554.88 7.96%合计 186,310,215.52 100.00%161,947,376.88 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：树脂催化剂同比增加了 14.69%，主要原因为本期销售产品结构优化，部分新产品市场占有率有所增加。其他离子交换树脂同比增加了 24.31%，主要原因为本期吸附树脂产品的市场占有率有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江石油化工有限公司 22,837,941.70 12.26%否 2 中海石油华岳化工有限公司 8,507,340.00 4.57%否 3 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 8,328,427.41 4.47%否 4 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 7,876,300.87 4.23%否 5 新疆天利高新石化股份有限公司 7,731,960.00 4.15%否 合计合计 55,281,969.98 29.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏常青树新材料科技有限公司 7,877,284.00 6.96%否 2 鹤壁市海格化工科技有限公司 7,784,700.00 6.88%否 3 南京普照化工有限公司 5,037,148.00 4.45%否 4 廊坊新能天泰燃气有限公司 4,685,000.00 4.13%否 5 淄博众森涂料有限公司 4,231,614.50 3.74%否 合计合计 29,615,746.50 26.16%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,071,632.13 21,406,158.68-24.92%投资活动产生的现金流量净额-15,094,702.43-17,732,140.53-筹资活动产生的现金流量净额 2,097,216.18 2,859,498.78-26.63%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比减少了 24.92%，主要原因为报告期内收到的货款中票据较多。投资活动产生的现金流量净额同比增加了 263.74 万元，主要原因为报告期内没有大规模项目建设，固定资产支出比上年减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 26.63%，主要原因为上年度定向增发两次产生的现金流量净额相对较多。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司共有 5 家控股子公司，具体情况如下：1、苏州圣真能源科技有限公司成立日期为 2017 年 12 月 29 日，业务性质主要为技术开发、服务及转让，注册资本 1,000 万元，其中凯瑞环保持股比例 55.00%，截至报告期末，公司尚未对其进行出资。该公司已于 2019 年 2 月 20 日完成注销。2、河北成瑞能源科技有限公司成立于 2014 年 4 月 4 日，注册资本为 1,000 万元，公司 100.00%控股，经营范围为对二甲醚项目的投资建设管理。河北成瑞能源科技有限公司已于 2017 年 9 月 8 日完成税务注销，截止财务报表日尚未完成工商注销。3、河北诚瑞环保科技有限公司成立于 2018 年 12 月 3 日，注册资本为 3,000 万元，公司 100.00%控股，业务性质主要为树脂及催化剂技术的研发。4、河北瑞森新材料科技有限公司成立于 2018 年 12 月 5 日，注册资本为 2,000 万元，公司 100.00%控股，经营范围为活性炭技术研发、生产 5、沧州玖瑞能源科技有限公司成立于 2018 年 12 月 10 日，注册资本为 5,000 万元，公司 100.00%控股，经营范围为新能源产品的技术研发、技术推广、技术服务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 17 2017 年 12 月 31 日/2017 年度 调整前 调整后 变动额 应收票据及应收账款-108,741,344.23 108,741,344.23 应收票据 15,008,987.95-15,008,987?95 应收账款 93,732,356.28-93,732,356.28 其他应收款 2,391,261.63 2,391,261.63-固定资产 199,946,029.88 199,946,029.88-在建工程 8,820,767.30 10,018,945.57 1,198,178.27 工程物资 1,198,178.27-1,198,178.27 应付票据及应付账款-19,315,931.70 19,315,931.70 应付票据 1,800,000.00-1,800,000.00 应付账款 17,515,931.70-17,515,931.70 其他应付款 1,190,116.30 1,263,492.42 73,376.12 应付利息 73,376.12-73,376.12 管理费用 43,537,689.29 36,968,123.99-6,569,565.30 研发费用-6,569,565.30 6,569,565.30 利息费用-5,541,103.31 5,541,103.31 利息收入-405,389.84 405,389.84 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期，公司新增三家全资子公司，分别为沧州玖瑞能源科技有限公司、河北瑞森新材料科技有限公司及河北诚瑞环保科技有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任。公司坚持每年为企业员工的父母发放慰问金及免费体检卡，评选年度孝星并予以奖励，倡导尊老敬老的良好风气；关爱员工身心健康，注重员工精神需求，组织员工开展各项活动，既增进员工相互间的友谊和交流，也增强企业的凝聚力。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的销售收入取得了较好的业绩，主要得益于：核心技术人员团队稳定、新产品研发力度加大、激励政策等管理制度更加完善、工作效率提升、各项费用控制良好、经营团队的稳定及科学管理保证了公司具有较好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-011 18 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着离子交换树脂生产技术的不断吸收、消化和研发，近年来我国离子交换树脂产品性能和质量普遍有较大提高，部分产品性能和质量已达到或接近国外同类产品水平。自离子交换树脂诞生以来，其在下游行业的应用领域亦不断扩展，由最初的水处理应用领域扩展到石油、化工、合成化学、食品、制药、环境保护、湿法冶金等领域，特别是树脂催化剂随着下游石油、化工企业工艺和技术水平的提高和更新，从最初主要用于醚化、水合化学反应拓展到广泛应用于醚化、水合、酯化、烷基化、缩合、分解、叠合、环化等化学反应，应用领域越来越广。伴随着树脂催化剂下游应用领域的不断拓展及下游行业的快速发展，树脂催化剂行业拥有较大的发展潜力和空间。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将利用在树脂催化剂及其他离子交换细分行业的领先地位，充分发挥公司的研发优势、产品质量和品牌优势、服务优势、客户优势，加大研发投入，不断地推出新产品，拓展树脂催化剂和其他离子交换的应用领域更好地满新产品，拓展树脂催化剂和其他离子交换树脂的应用领域，更好地满足下游石化企业的需求，为实现清洁生产、节能减排做出更大贡献。同时利用公司良好的性价比优势，积极开拓欧洲、中东国际市场，使公司成为国际上有较大影响力的树脂催化剂及其他离子交换树脂生产企业。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2019 年公司经营计划为：实现销售收入 18,000 万元，净利润