833393_2018_速达科技_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

公告编号：2019-001 证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投 1 2018 年度报告 速达科技 NEEQ:833393 三门峡速达交通节能科技股份有限公司（Sanmenxia Suda Transportation Energy Saving Technology Co.,Ltd.）公告编号：2019-001 证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、2018 年 6 月 2 日，“新丝路上的蓝色集装箱”一带一路建设国际文化经济交流项目在德国杜伊斯堡市举行开幕式并举办大型文化经济展示活动，速达发动机增氧调压节能装置等速达产品集中亮相展会，受到了高度关注。2、2018 年 8 月 22 日，第九届速达节能新能源科技研究院专家科研交流会召开，与会专家汇聚一堂，为新能源技术的发展建言献策，共谋速达未来发展大计。3 3、2018 年 10 月 27 日，速达科技与西北工业大学签订战略合作协议，并成立速达“汽车驱动电机工程技术中心”。4 4、2018 年 11 月下旬，国家工信部专家对速达科技参股企业河南速达电动汽车科技有限公司进行了现场审查，2019 年 1 月 4 日，国家工信部发布信息，将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第 315 批)和新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018 年第 13批)予以公告，河南速达电动汽车科技有限公司位列其中。标志着河南速达电动汽车科技有限公司正式通过发改委、工信部“双认证”。公告编号：2019-001 证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 公告编号：2019-001 证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、速达股份 指 三门峡速达交通节能科技股份有限公司 研究院、科技研究院、子公司 指 三门峡速达节能新能源科技研究院 股东大会 指 三门峡速达交通节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 三门峡速达交通节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 三门峡速达交通节能科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 启航 2 号计划 指 中信信诚启航 2 号债权投资专项资产管理计划 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 三门峡速达交通节能科技股份有限公司章程 公告编号：2019-001 证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李红宇、主管会计工作负责人李红宇及会计机构负责人（会计主管人员）何俊霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、无序竞争阻碍行业健康发展风险 公司发动机增氧调压节能装置产品属于汽车节能减排及动力改造细分行业，产品经西安汽车产品质量监督检验站、国家汽车质量监督检验中心（襄阳）等多家机构检测并出具检测报告，具有提高动力性能、节油、减排的作用。但由于整体节能器行业缺少权威机构监管，无相关国家标准，产品质量参差不齐，市场竞争混乱，存在“劣币驱逐良币”现象，相对无序的竞争可能会阻碍行业的健康发展。2、业务快速扩张导致的管理风险 公司在电动汽车动力集成系统经过了多年的技术积累，掌握了一批核心技术，目前已经与河南速达电动汽车科技有限公司签订了重大供货合同，目前河南速达电动汽车科技有限公司于2017 年 3 月获得新建纯电动乘用车生产资质，公司业务可能出现快速扩张，目前公司已经对采购体系、生产管理体系、质量控制体系、销售体系进行整体规划，对人员也进行重点培训，把不确定因素控制在可控范围内，以减少对公司持续稳定发展的不利因素，但是不排除由于市场不确定因素，而影响公司持续、稳定的发展。3、产品单一风险 2017 年度、2018 年度发动机增氧调压节能装置占当期收入比例分别为 75.47%、81.87%。2017 年度、2018 年度电动汽车动力集成系统占当期收入比例分别为 0.13%、12.07%。，公司 2018 年120KW 直流双枪充电桩占当期收入比例为 4.48%。报告期内公司产品较为单一。公司今后将会加大电动汽车动力集成系统的公告编号：2019-001 证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投 6 销售，增加技术开发转让业务，同时公司进一步加大开发新产品力度，丰富产品结构，将对产品单一的风险可控程度提供有力保证。4、海外经营的风险 2017 年度、2018 年度发动机增氧调压节能装置国外收入占当期收入比例分别为 40.76%、0.00%。由于公司初次进入国外市场，存在着海外经营的风险。措施：公司积极响应我国“一带一路”的国家战略，积极参与“新丝路上的蓝色集装箱”一带一路建设国际文化经济交流项目，由于公司初次进入国外市场，为降低海外经营风险，因此借助合作伙伴德国 DCKD 德中艺术设计交流协会在德国的影响力，共同拓展国外市场。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-001 证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 三门峡速达交通节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sanmenxia Suda Transportation Energy Saving Technology Co.,Ltd.证券简称 速达科技 证券代码 833393 法定代表人 李红宇 办公地址 三门峡市崤山路西段 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李花 职务 董事会秘书 电话 03982596912 传真 03982596089 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 三门峡经济开发区太阳路 1 号，472000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 11 月 17 日 挂牌时间 2015 年 8 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）(C3660)制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 节能、环保产品的研发、生产、销售及技术研发、转让；节能设备租赁；新能源汽车的动力集成系统及零部件的研发、生产、销售；新能源汽车充电系统集成及设备的研发、生产、销售、安装、运营；汽车零部件、电机、控制设备的研发、生产、销售及技术研发、转让;软件的研发、转让、销售；从事货物或技术进出口业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）122,060,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李复活 实际控制人及其一致行动人 李复活、李红宇 公告编号：2019-001 证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91411200795728838Y 否 注册地址 三门峡市崤山路西段 否 注册资本（元）122,060,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 BE 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴亚杰、马晓晨 会计师事务所办公地址 中国北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-001 证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 29,587,032.68 67,238,703.31-56.00%毛利率%76.26%92.83%-归属于挂牌公司股东的净利润-78,487,740.27 28,382,667.38-376.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-79,672,147.42 26,967,596.36-395.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.21%7.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.56%7.42%-基本每股收益-0.64 0.23-378.26%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 337,019,984.36 417,835,057.99-19.34%负债总计 38,028,880.7 40,356,214.06-5.77%归属于挂牌公司股东的净资产 298,991,103.66 377,478,843.93-20.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.45 3.09-20.79%资产负债率%（母公司）11.28%9.64%-资产负债率%（合并）11.28%9.66%-流动比率 2.6519 9.9659-利息保障倍数-30.48 16.01-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,988,806.04 42,361,306.77-95.31%应收账款周转率 0.53 1.75-存货周转率 2.53 1.50-公告编号：2019-001 证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-19.34%11.68%-营业收入增长率%-56%6.62%-净利润增长率%-376.53%30.14%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 122,060,000 122,060,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,619,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-225,579.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,393,420.18 所得税影响数 209,013.03 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,184,407.15 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-001 证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司已基本构建研发、采购、生产、销售相结合的完整的商业模式，具体如下：（一）采购模式 公司按照 ISO/TS16949:2009 质量管理体系采购管理程序严格执行采购程序。为满足客户交货要求，并有效控制库存风险，公司按照客户订单进行组装生产，并根据生产需要及安全库存量制定采购计划，询价后下订单进行采购。公司的原材料主要为普通原材料公司与供应商保持长期合作关系进行采购。另有部分特定原材料需要公司提供技术图纸给供应商，供应商按技术图纸要求生产并交付公司。（二）生产模式 公司根据客户订单及安全库存组织生产，公司采用批量流水生产线统一生产。首先由市场部对订单客户进行评审，通过评审后由生产制造部汇同技术开发部与采购部安排生产。合格产品入库并由订单负责人通知客户。公司生产的主要工序包括原材料的准备，产品组装调试，检验入库等。公司发动机增氧调压节能装置由公司自行按代理商或者大客户订单组织生产，并备有适量库存，以备突发订单需求。公司电动汽车动力集成系统的电机、电机控制器配件部分，由公司提供设计、规格标准及技术要求，各零部件供应商分别供应部件，公司生产制造部负责电机、控制器的组装；软件部分，由公司生产制造部汇同技术开发部共同完成。公司新能源汽车改装技术服务主要由公司技术开发部根据客户要求负责设计改装完成。（三）销售模式 对于发动机增氧调压节能装置主要采取“区域省代理+地市代理+大客户+4S 店”模式。公司着力于各地市为主省级为辅设立以代理商为枢纽、以地市级代理商为核心的销售体系，快速建设营销网络，整合当地地方资源，推进产品品牌以及销量，目前主要销售区域包括陕西、山西、甘肃、宁夏、青海、河南、贵州等地。对于电动汽车动力集成系统及充电桩，我司主要采取直接面向新能源电动汽车生产厂商销售模式，公司会根据汽车厂商不同需求，向其提供电动汽车用动力集成系统、电池管理系统（BMS）等关键零部件系统的单一品种或者多个品种的集成系统。公司下游客户主要面向拟进入新能源汽车领域的传统汽车生产厂商、以及自身技术无法满足国家标准的新能源汽车厂商，为其提供关键零部件技术的新能源汽车技术提升服务，并协助其取得整车技术方案及生产有关专利技术等。同时公司市场部下设客户服务技术中心，人员构架包涵安装技术以及客服人员，以诚信促共赢，规范求效益，服务创品牌，实力树形象为经营理念。以为展业筹谋，为强国助力，创造财富，完善自我，速达科技，造福人类为宗旨。以严谨、坚毅、和谐、和畅、奉献、创新为建设理念。为客户提供更完善的售后服务体系，针对大客户进行重点突破，直接管理，提高客户满意度，同时有效提高终端市场把控力。（四）研发模式 公司主要以合作研发为主并结合自主研发，自成立以来，公司已与日本近畿大学、俄罗斯莫斯科大学、美国亚利桑那州立大学、长安大学汽车学院、西安交通大学、中科院汽车研究所、华南理工大学等国内外 36 个科研院所建立了广泛的技术交流与合作关系，依托专业高效的研发团队开展汽车节能环保、新能源汽车领域技术产品的研发合作。公司每年 7、8 月份组织专家研讨会，邀请各合作机构的专家参会，参会专家向大会汇报其研究课题，并由大会进行评审，对评审通过的项目由公司进行审查，经总经理审批后签订技术合作协议，由项目申报专家组织开展研发工作，项目研发完成后，公司进行知识产权申报。（五）盈利模式 公告编号：2019-001 证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投 12 公司目前主营产品发动机增氧调压节能装置主要通过省级代理商销售及大客户直接销售实现收入。未来的重心产品电动汽车动力集成系统产品主要采取直销模式，目前的核心客户包括速达电动汽车、四川汽车等。公司依靠掌握的先进纯电动汽车动力系统技术，组织电机、电机控制系统、电池管理系统等产品的生产、销售，实现营业收入和利润。目前公司正积极面向拟进入新能源汽车领域的传统汽车生产厂商拓展新能源汽车技术服务、以及自身技术无法满足国家标准的新能源汽车厂商，为其提供新能源汽车技术服务。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、公司总体经营情况回顾 报告期内，公司主营业务收入包括发动机增氧调压节能装置产品销售，120KW 直流双枪充电桩，电动汽车动力集成系统。报告期内，公司实现营业收入 29,587,032.68 元，比上年同期减少 37,651,670.63 元，同比减少 56.00%；公司净利润-78,487,740.27 元，比上年同期减少 106,870,407.65 元，同比减少 376.53%。报告期末，公司总资产为 337,019,984.36 元，较期同期减少 80,815,073.63 元，降幅 19.34%；公司总负债38,028,880.70 元，较期初减少 2,327,333.36 元，降幅 5.77%；公司净资产 298,991,103.66 元，较期初减少78,487,740.27 元，降幅 20.79%。二、研发情况 报告期内，公司取得新的高新技术企业证书，证书编号：GR201641000135，有效期为 3 年。截至报告披露日公司拥有 62 项专利，其中发明专利 20 项，实用新型专利 39 项，外观设计专利 3 项。三、市场拓展 公司积极响应我国“一带一路”的国家战略，积极参与“新丝路上的蓝色集装箱”一带一路建设国际文化经济交流项目，借助合作伙伴德国 DCKD 德中艺术设计交流协会在德国的影响力，共同拓展国际市场。(二二)行业情况行业情况 随着以中国为代表的新能源汽车市场的快速发展，以及各国在节能减排方面要求日趋严格，世界各国都将新能源汽车作为发展的一个重点，纷纷加大对新能源汽车的政策支持力度。2010 年前后，美国加州政府率先推行零排放积分政策。2016 年，欧洲多国政府提出限售传统燃油车时间表。2017 年，欧盟公告编号：2019-001 证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投 13 提出更加严格的排放标准，要求 2025 年新型客车和轻型车百公里二氧化碳排放减少 15%，2030 年减少30%，倒逼汽车业转型。2018 年 7 月，英国交通部发布了“零排放之路”方案，助推市场实现到 2040 年停止传统燃油车销售的过渡。与这些发达国家相比，中国在推进新能源汽车发展方面的政策可以说是有过之而无不及。随着汽车电动化趋势明朗，充电需求也大幅提升。根据运营车的电动化趋势和充电服务费的收费标准，测算出 2020 年的市场空间将有望达到 430.0 亿元-765.3 亿元，布局广、选址佳、技术优的龙头企业将在未来受益。此外，随着行业互联互通进程的加速，充电更便捷，而私家车主建设私人桩的难度较大，私家车主也有望趋向公共充电。发改委表示，全球汽车产业智能化、电动化浪潮不可逆转，为汽车产业发展带来了重大机遇，也为破解汽车社会交通安全、道路拥堵、能源消耗、环境污染等难题找到了“金钥匙”。未来将加快推动汽车产业改造升级，促进汽车产业与信息通信、互联网、人工智能等新兴产业深度融合。继续大力组织开展新能源汽车核心技术攻关，深入探讨车电分离、充换结合的产业发展新模式，推动完善新能源汽车消费使用环境。大幅降低综合成本，逐步提升新能源汽车对燃油汽车的替代优势。推动建立车用动力电池回收利用的市场化机制，努力形成从动力电池生产到回收利用的循环经济产业链。住房和城乡建设部门也表示，下一阶段将把电动汽车、智能汽车的发展与智慧城市的发展和建设融合起来。加快完善配套政策和激励机制，修改完善相关标准规范，在城市建设中全面落实和完善充电设施规划要求。并且在充电设施建设，特别是充电桩建设中，要充分地运用移动互联网、物联网、智能交通、大数据、新能源、新材料等技术，鼓励协同融合，促进技术迭代。业内分析表示，未来将优化财税政策，加大对使用环节的支持力度，保持新能源汽车产业的平稳增长。制定发布 2021-2023 年新能源汽车积分比例要求，完善双积分制度。提高充电设施互联互通水平，加快构建便利高效的充电网络。持续开展新能源汽车安全隐患专项排查，完善标准体系，建立健全安全检查、产品召回等制度，提升安全运行水平。针对未来创新技术和模式推进新能源汽车发展的问题，科技部表示未来要持续推动“三电”关键核心技术提升，今后一个时期，研发更高比能量的锂离子电池，提升驱动电机和电控系统的功率密度和效率，仍然是主要发展方向。注重发展颠覆性技术，超前布局固态锂电池、碳化硅功率器件等下一代技术。同时，未来将高度重视氢燃料电池技术进步和产业化应用，大力发展中国特色的自动驾驶。在政策强有力的推动下，新模式、新体系、新技术等创新因素正在不断加速新能源汽车产业的发展。2018 年中国汽车市场经历了 28 年以来的首个负增长，但新能源汽车仍然保持了大幅度增长态势。展望 2019 年汽车市场，情况仍然不容乐观，而新能源汽车也成为拉动中国汽车市场的一个重要动力。中国新能源汽车产业经过了 10 年的发展，赢得了先发效应。在这 10 年中，中国电动汽车产业几乎每年上一个台阶，市场对电动车的认可程度一年比一年提高。由之前完全靠政策推动的市场，转向了由政策和市场双驱动。据统计数据显示，2018 年 12 月，我国新能源汽车产销分别完成 21.4 万辆和 22.5 万辆，比上年同期分别增长 43.4%和 38.2%。累计方面，2018 年 1-12 月，我国新能源汽车产销分别完成 127 万辆和 125.6 万辆，比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%。其中，2018 年 1-12 月，纯电动汽车产销分别完成 98.6 万辆和 98.4 万辆，比上年同期分别增长 47.9%和 50.8%;插电式混合动力汽车产销分别完成 28.3万辆和 27.1 万辆，比上年同期分别增长 122%和 118%;燃料电池汽车产销均完成 1527 辆。同时，新能源汽车的技术水平也稳步提升。到 2018 年底，我国量产的动力电池单体能量密度达到了 265Wh/kg，成本控制在 1 元/Wh 以下，提前达到 2020 年的目标水平。与 2012 年相比，能量密度提高了 2.2 倍，成本下降了 75%。另外，电池管理系统、驱动电机和整车电控系统技术水平也取得了长足进展，逐步向国际先进水平看齐。骨干整车企业产品性能质量再上新台阶，一批全新正向研发的纯电驱动平台车型陆续上市，并取得了用户认可，部分新能源商用车产品销往了全球 40 多个国家和地区。在此基础上，产业发展也明显带动了投资、就业和税收增长。目前，新能源汽车全产业链投资累计已经超过 2 万亿元人民币，这些都为未来发展孕育了新的动能。速达科技作为国内起步早、专业从事纯电动汽车驱动电机及其控制系统研发和生产的高新技术企业，凭借多年深耕新能源汽车领域的行业经验及专业积累，在持续创新、核心技术、系列化产品体系、公告编号：2019-001 证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投 14 个性化的服务等方面确立了较强的竞争优势，随着电机及其控制器产业化项目的实施、充电桩运营商资质的获批，速达科技在新能源汽车产业链中的地位将会进一步提升，为后续销售增长提供有力保障。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 30,352,181.33 9.01%37,797,579.30 9.05%-19.70%应收票据与应收账款 56,215,487.58 16.68%55,319,304.07 13.24%1.62%存货 2,244,854.87 0.67%3,316,543.55 0.79%-32.31%投资性房地产-长期股权投资 169,998,943.54 50.44%249,221,007.07 59.65%-31.79%固定资产 17,191,220.12 5.10%19,975,455.62 4.78%-13.94%在建工程-短期借款 -长期借款 0.00-25,000,000 5.98%-100%其他应收款 1,140,000.00 0.27%-100%预付款项 675,888.75 0.20%717,527.00 0.17%-5.80%无形资产 16,303,366.21 4.84%16,337,534.10 3.91%-0.21%递延所得税资产 2,541,421.96 0.75%2,183,498.46 0.52%16.39%其他非流动资产 41,496,620.00 12.31%31,783,620.00 7.61%30.56%应付票据及应付账款 588,810.00 0.17%1,932,067.22 0.46%-69.52%应付职工薪酬 2,408,744.40 0.71%2,389,191.16 0.57%0.82%应交税费 676,295.49 0.20%4,778,447.40 1.14%-85.85%一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 7.42%0.00 0.00%长期应付款 80,000.00 0.02%0.00 0.00%递延收益 4,204,166.67 1.25%5,489,166.67 1.31%-23.41%股本 122,060,000.00 36.22%122,060,000.00 29.21%0.00%资本公积 42,771,315.62 12.69%42,771,315.62 10.24%0.00%盈余公积 21,346,036.72 6.33%21,346,036.72 5.11%0.00%未分配利润 112,813,751.32 33.47%191,301,491.59 45.78%-41.03%资产总计 337,019,984.36 100.00%417,835,057.99 100.00%-19.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期较上期减少 7,445,397.97 元，减少比例为 19.70%，减少的主要原因是交易多采用应收公告编号：2019-001 证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投 15 账款形式，且销售收入有所下降。2、存货较上期减少 1,071,688.68 元，减少比例为 32.31%，减少的主要原因是当期销售订单减少；3、其他应收款减少 1,140,000.00 元,减少比例为 100.00%，减少的主要原因是该款项做为本年销售奖励。3、固定资产较上期减少 2,784,235.50 元，减少比例为 13.94%，减少的原因是本年度计提折旧；4、长期借款较上期减少 25,000,000.00 元，减少的原因是本年度划入了一年内到期的非流动负债借款。5、长期股权投资较上期减少 79,222,063.53 元，减少原因是被投资方处于筹建期间，无盈利。6、其他非流动资产较上期增加了 9,713,000.00 元，增加了预付设备款及工程款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 29,587,032.68-67,238,703.31-56.00%营业成本 7,024,673.75 23.74%4,822,845.20 7.17%45.65%毛利率%76.26%-92.83%-管理费用 9,715,819.66 32.84%12,984,467.25 19.31%-25.17%研发费用 4,645,057.05 15.70%4,392,210.46 6.53%5.76%销售费用 2,002,726.17 6.77%893,425.71 1.33%124.16%财务费用 2,481,968.19 8.39%2,215,247.90 3.29%12.04%资产减值损失 3,671,156.71 12.41%176,924.59 0.26%1,974.98%其他收益-200,000.00 0.3%-100.00%投资收益-78,764,120.99-266.21%-9,172,533.13-13.64%758.70%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-79,704,295.56-269.39%31,857,394.15 47.38%-350.19%营业外收入 1,623,420.18 5.49%1,464,789.44 2.18%10.83%营业外支出 230,000.00 0.78%0.00 0.00%-净利润-78,487,740.27-265.28%28,382,667.38 42.21%-376.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本期较上期减少 37,651,670.63 元,减少比例为 56%,减少的主要原因是行业不景气、市场低迷。2、营业成本本期较上期初增加 2,201,828.55 元，增加比例为 45.65%，增加的原因是电动汽车动力集成系统、120KW 直流双枪充电桩未形成规模效益，单位生产成本较高；3、管理费用本期较上期减少 7,660,858.05 元,减少比例为 25.17%,其主要原因是增强了内部管控；4、销售费用本期较上期增加 1,109,300.46 元,增加比例为 124.16%,其主要原因是本期开拓国内外市场；5、营业外收入本期较上期增加 158,630.74 元,增加比例为 10.83%,其主要原因是本年度政府补助资金列入其他收益核算所致；公告编号：2019-001 证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投 16 6、净利润期末较上期减少 106,870,407.65 元,减少比例为 376.53%,主要原因为报告期内销售收入减少。7、投资收益较上期减少 69,591,587.86 元,原因为被投资方处于筹建期，无盈利。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 29,587,032.68 67,238,703.31-56.00%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 7,024,673.75 4,822,845.20 45.65%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%发动机增压调节节能装置 24,223,032.85 81.87%50,748,105.02 75.47%电动汽车动力集成系统 3,572,269.85 12.07%90,598.29 0.13%技术转让、开发收入-16,400,000.00 24.39%120KW 直流双枪充电桩 1,325,692.24 4.48%-技术服务 466,037.74 1.58%-合计 29,587,032.68 100.00%67,238,703.31 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 29,587,032.68 100.00%39,834,909.30 59.24%国外-27,403,794.01 40.76%合计 29,587,032.68 100.00%67,238,703.31 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、发动机增氧调压节能装置报告期较上期减少 26,525,072.17 元,减少比例为 52.27%,主要原因是国外市场开拓处于成长期，本期较上期无出口收入。另青海、山西、贵州代理区域在进行市场整改，销量有所下降。2、电动汽车动力集成系统较上期增加 3,481,671.56 元，主要原因是客户采购订单增加，增加供给量所致；3、技术转让、开发项目较上期减少 16,400,000.00 元，减少比例为 100.00%，主要原因是本期受客户委托研发的项目减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2019-001 证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西哈博绿色能源科技有限公司 6,617,300.36 22.37%否 2 河南速达电动汽车科技有限公司 5,363,999.83 18.13%是 3 宁夏毕士大节能环保有限公司 6,472,885.39 21.88%否 4 青海绿驰新能源科技有限公司 6,320,733.90 21.36%否 5 甘肃嘉汇新能源科技有限公司 4,812,113.20 16.26%否 合计合计 29,587,032.68 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南伯示麦新能源科技有限公司 1,551,724.20 36.93%否 2 深圳市大地和电气股份有限公司 1,060,344.83 25.24%否 3 宁波盛达阳光气动机械有限公司 833,333.34 19.83%否 4 余姚市金汇模具厂 410,256.40 9.76%否 5 郑州利聚彩色包装有限公司 346,153.85 8.24%否 合计合计 4,201,812.62 100.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,988,806.04 42,361,306.77-95.31%投资活动产生的现金流量净额-10,435,479.01-19,309,917.66 45.96%筹资活动产生的现金流量净额 1,001,275.00 14,653,168.00-93.17%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 40,372,500.73 元,主要原因是本期销售收入减少，且多采用应收账款结算。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,874,438.65 元,主要原因是报告期内没有进行大项投资活动；3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 13,651,893.00 元,主要原因是报告期内除偿还银行短期借款