832938_2018_国林环保_2018年度报告_2019-03-26.pdf

公告编号：2019-022 1 2018国林环保 NEEQ:832938 青岛国林环保科技股份有限公司 QINGDAO GUOLIN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.年度报告 公告编号：2019-022 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司 2017 年年度股东大会审议通过了2017 年度利润分配的议案，向全体股东每 10 股派发 1.00 元现金红利，委托中国证券登记结算有限公司北京分公司代派的现金红利已于 2018 年 2 月6 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。2、2018 年 11 月 15 日由中国环保机械行业协会主办，公司承办的中国环保机械行业协会臭氧专业委员会成立大会暨臭氧技术应用论坛于青岛召开，公司董事长当选为中国环保机械行业协会臭氧专业委员会副主任委员兼秘书长。3、2018 年 11 月，公司被授予环保装备专精特新企业证书。公告编号：2019-022 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-022 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国林环保、公司、本公司 指 青岛国林环保科技股份有限公司 主办券商、华福证券 指 华福证券有限责任公司 宁波华建 指 宁波华建风险投资有限公司 中国风投 指 中国风险投资有限公司 上海力鼎 指 上海力鼎投资管理有限公司 深圳力鼎 指 深圳市力鼎基金管理有限公司 朗科电子 指 青岛朗科电子科技有限公司 贺力德 指 青岛贺力德低温科技有限公司 国林海产 指 青岛国林海产食品有限公司 碧水源 指 北京碧水源科技股份有限公司 公司章程 指 青岛国林环保科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 DTA 非玻璃放电体 指 采用公司专利（专利号：200810015373.0）制造的以特殊搪瓷、陶瓷复合材料与金属烧结而成的可连接式搪瓷涂层高压电极 DBS 玻璃介质放电管 指 采用公司专利（专利号：201110360591.X）制造的包含高压电极、接地电极和玻璃介质管等的臭氧发生单元 COD 指 化学需氧量 kg/h、g/h 指 臭氧产量单位，臭氧发生器每小时产生的臭氧量 大型臭氧发生器 指 产生臭氧量1kg/h 中型臭氧发生器 指 100g/h产生臭氧量=1kg/h 小型臭氧发生器 指 产生臭氧量=100g/h 元、万元 指 人民币元，人民币万元 上年同期、上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 期末 指 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-022 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁香鹏、主管会计工作负责人胡文佳及会计机构负责人（会计主管人员）刘彦璐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款坏账风险 2017年和2018年，公司应收账款余额分别为138,753,942.82和 166,893,897.06 元，当期营业收入的比例分别为 65.20%和49.85%。报告期内，公司应收账款占公司营业收入的比例较高。随着公司业务规模的扩大，应收账款账面价值可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。未来若公司主要债务人出现财务状况恶化，导致应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账，会对公司业绩和生产经营产生一定影响。税收政策变化风险 2014 年 10 月 14 日，本公司通过了高新技术企业资格复审，取得了编号为 GR201437100099 的高新技术企业证书，证书有效期三年。2017 年 9 月 19 日，本公司通过了高新技术企业资格复审，取得了编号为 GR201737100093 的高新技术企业证书，证书有效期三年。如果相关政策发生变动、本公司不能持续符合税收优惠政策条件或者高新技术企业证书到期后不能顺利通过复审，公司将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。核心技术能否保持持续领先及技术泄密的风险 通过自主研发和持续的技术创新，公司在臭氧发生器制造及系统集成应用方面拥有了多项核心技术，拥有 18 项专利技术和多项专有技术，整体技术水平在国内处于前列。但公司这些研究课题都是建立在公司对行业发展趋势认知的基础上的，若公司不能正确把握臭氧技术的发展趋势，对技术开发与产品创新作出合理安排，则可能无法研发新的技术与开发新的产品来持续满足客户的需求，使本公司面临核心技术落后的风险。此 公告编号：2019-022 6 外，虽然公司非常注重技术保密工作，但是这并不能确保公司技术秘密不被泄露，同时若公司对核心技术人员未能进行有效的激励与约束，公司可能面临着核心技术人员流失、技术泄密的风险。市场风险 经过十几年的积累和发展，公司目前已成为国内臭氧系统设备行业的代表企业，其生产规模及市场占有率在国内同行业中居于前列，但与国际领先的竞争对手相比，公司在技术研发实力、系统集成能力及进入市场时间上还存在一定差距。虽然公司产品在性能、质量上处于国内同行业前列，在国内市场已经部分替代国外竞争对手的同类产品，但公司若不能保持持续创新能力和综合竞争能力，不能满足不断增长的下游市场需求，则可能受国内市政给排水行业及石油石化行业等高端客户对国外竞争对手固有产品认知度的影响，对公司未来进一步扩大市场份额，提高市场地位带来一定不利影响。市场竞争加剧的风险 公司作为臭氧行业的代表企业，较早进入该领域并已取得业内领先的竞争地位，但随着臭氧系统设备的市场需求进一步扩大，更多规模较大、实力较强的企业将加入到行业的竞争中来，有实力的竞争对手也将增加对技术研发和市场开拓的投入，如果公司未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平，则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降、毛利率降低等风险。大股东控制风险 公司控股股东及实际控制人丁香鹏先生现持有公司股份18,356,000 股，占公司股本总额的 45.83%。股权的相对集中削弱了中小股东对公司生产经营的影响力，如果丁香鹏先生通过其控制地位行使表决权对公司的经营决策、人事任免、财务管理等进行不当控制，可能给公司和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-022 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛国林环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 QINGDAO GUOLIN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 国林环保 证券代码 832938 法定代表人 丁香鹏 办公地址 青岛市市北区瑞昌路 168 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡文佳 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0532-84992387 传真 0532-84992167 电子邮箱 公司网址 www.china- 联系地址及邮政编码 青岛市市北区瑞昌路 168 号 12 层（邮编：266000）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 12 月 13 日 挂牌时间 2015 年 7 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-环境保护专用设备制造（C3591）主要产品与服务项目 公司专业从事臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧系统设备安装、调试、运行及维护，公司主要产品为臭氧系统设备。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）40,050,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 丁香鹏 实际控制人及其一致行动人 丁香鹏 公告编号：2019-022 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913702002645941215 否 注册地址 青岛市市北区瑞昌路 168 号 否 注册资本（元）40,050,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华福证券 主办券商办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 殷宪锋、蔺自立 会计师事务所办公地址 济南市历下区历山路 36 号齐鲁师范学院利宝产业大厦 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2019-022 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 334,774,764.03 212,803,569.13 57.32%毛利率 40.72%42.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 60,846,737.94 45,090,073.43 34.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 60,382,893.28 38,226,832.69 57.96%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.46%14.04%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.33%11.90%-基本每股收益 1.52 1.13 34.51%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 612,720,682.42 520,397,451.02 17.74%负债总计 211,055,742.01 176,239,955.95 19.75%归属于挂牌公司股东的净资产 399,476,137.43 342,634,399.49 16.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.97 8.56 16.47%资产负债率（母公司）35.24%34.84%-资产负债率（合并）34.45%33.87%-流动比率 2.20 2.13-利息保障倍数 31.18 22.51-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,990,931.47 40,289,845.53-62.79%应收账款周转率 2.19 1.46-存货周转率 1.19 1.11-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.74%23.63%-营业收入增长率%57.32%26.07%-净利润增长率%38.95%32.19%-公告编号：2019-022 10 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,050,000 40,050,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 148,981.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,293,840.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,129.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,000,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 542,951.58 所得税影响数 80,943.10 少数股东权益影响额（税后）-1,836.18 非经常性非经常性损益净额损益净额 463,844.66 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公告编号：2019-022 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于专用设备制造业，专业从事臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧系统设备安装、调试、运营及维护，主要产品为全系列臭氧发生器及其配套设备。截至报告期，公司拥有 6 项发明专利，12 项实用新型专利。公司产品在市政给水、中水回用、市政污水、工业废水、烟气脱硝、精细化工、泳池消毒、空间消毒、饮料食品等行业有广泛的应用业绩。公司产品的销售全部采用直销方式，由熟悉臭氧技术及应用的销售团队直接面对工程公司或终端用户销售，根据客户的不同需求定制化提供专业的臭氧设备。报告期内，公司商业模式较上期末未发生重大变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、研发团队 截至报告期末，公司共有研发人员 59 人，占公司员工总数的比例为 10.57%。公司研发人员中，核心技术人员有 5 人，占研发人员的 8.47%，研发团队与核心技术人员团队稳定。2、技术优势 报告期内，公司专利共计 18 项，其中包括 6 项发明专利和 12 项实用新型专利，公司通过自主研发和持续的技术创新，在臭氧发生器制造及系统集成应用方面拥有了多项核心技术，拥有“臭氧发生器放电体的加工方法”等多项专利技术以及“DTA 非玻璃放电体技术”、“DBS 玻璃介质放电管技术”、“大功率中频逆变谐振电源设计技术”、“大功率中频逆变谐振电源控制技术及在线检测和远程控制技术”等多项专有技术，整体技术水平在国内处于前列。公司臭氧发生器设备涵盖大中小型号，其中 120Kg/h 臭氧发生器的量产，标志着公司的综合竞争水平继续保持在行业中的前列。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司专业从事臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧系统设备安装、调试、运行及维护，公司产品以大型臭氧发生器为主，涵盖全系列臭氧发生器及臭氧系统集成设备，报告期内，公司积极拓展市场，规范公司的内部管理，加强职工队伍建设和生产能力建设，实现了公司营业收入的较快增长，盈利能力不断增强。报告期内，公司实现营业收入 334,774,764.03 元，同比增长 57.32%，主要原因系受国家环保政策影响，公司订单增长所致；净利润 61,512,445.34 元，同比增长 38.95%，主要原因系报告期内公司营业 公告编号：2019-022 12 收入增长所致；期末，公司总资产为 612,720,682.42 元，同比增长 17.74%，归属于挂牌公司股东的净资产 399,476,137.43 元，同比增长 16.59%；经营活动产生的现金流量净额为 14,990,931.47 元，比上年同期减少 25,298,914.06 元；投资活动产生的现金流量净额为-17,131,005.62 元，比上年同期减少9,173,767.01 元；报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-2,695,506.27 元，较上年同期增加3,587,382.87 元。报告期内，公司积极开拓市场领域，加大研发投入、提高工艺水平，降低成本继续保持行业领先地位。(二二)行业情况行业情况 臭氧行业属于环保装备制造业，其发展与经济周期的变化相关，一定程度上受到国民经济运行情况影响。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观政策会有所调整，该类调整将直接或者间接影响到臭氧行业的发展。大型臭氧发生器主要应用在市政水处理、工业污水处理和烟气处理等下游行业，可能会受到经济周期波动的影响。但随着环保问题日益突出，大众对于环境保护的日益重视，国家从战略的角度不断加大对环保产业的投资，逐渐提高环保标准，并从政策上强制要求企业采取环保措施，环保装备产业作为朝阳产业将迎来快速发展的有利时期，其对臭氧发生器的需求在未来相当长一段时间内将保持持续增长的态势。2018 年 1 月 1 日，环境保护税法正式施行。环境保护税法全文 5 章、28 条，对税收减免、征收管理、计税依据和应纳税额等进行了规定。环保税将进一步强化税收在生态环境方面的调控作用，形成有效约束和激励机制，促进落实排污者责任。2018 年 7 月 3 日，国务院印发打赢蓝天保卫战三年行动计划，明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施，提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。“经过 3 年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。”国家环保产业政策的支持为臭氧系统设备市场的发展提供了的良好保障，为公司快速发展创造了有利时机，有利于充分发挥公司的制造及工程应用技术的优势，提高公司盈利空间和抗风险能力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 75,207,724.12 12.27%75,236,308.04 14.46%-0.04%应收票据及应收账款 190,424,524.32 31.08%152,383,238.55 29.28%24.96%存货 188,988,998.39 30.84%142,487,563.34 27.38%32.64%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 125,336,209.50 20.46%132,588,883.83 25.48%-5.47%在建工程 10,539,909.21 1.72%-短期借款 55,000,000.00 8.98%50,000,000.00 9.61%10.00%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司存货较去年增长 32.64%，主要原因系受益于国家环保政策趋严，报告期内，公司签 公告编号：2019-022 13 订合同量持续增加，未执行合同持续增长，对应的原材料储备、在产品金额及库存商品持续增加，公司存货较大幅增长所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 334,774,764.03-212,803,569.13-57.32%营业成本 198,460,938.80 59.28%122,642,399.99 57.63%61.82%毛利率%40.72%-42.37%-管理费用 14,405,001.46 4.30%11,107,691.89 5.22%29.68%研发费用 13,102,314.77 3.91%11,278,209.34 5.30%16.17%销售费用 23,092,173.71 6.90%16,047,239.14 7.54%43.90%财务费用 2,002,766.06 0.60%2,171,695.07 1.02%-7.78%资产减值损失 8,293,681.72 2.48%578,218.18 0.27%1,334.35%其他收益 2,293,840.00 0.69%6,069,700.00 2.85%-62.21%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 148,981.80 0.04%-汇兑收益-营业利润 73,624,714.78 21.99%50,984,368.31 23.96%44.41%营业外收入 123,421.85 0.04%280,000.26 0.13%-55.92%营业外支出 2,023,292.07 0.60%-净利润 61,512,445.34 18.37%44,268,047.02 20.80%38.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较去年增长 57.32%，主要原因系报告期内环保政策趋严，公司业务规模扩大，订单大幅增长，销售收入增加所致。2、报告期内，公司营业成本较去年增长 61.82%，主要原因系随营业收入增加营业成本相应增加。3、报告期内，公司销售费用较去年增长 43.90%，主要原因系随着公司业务规模的扩大、营业收入增长，职工薪酬、差旅招待费、运费增长所致。4、报告期内，公司资产减值损失较去年增长 1,334.35%，主要原因系随着公司业务规模扩大,应收账款增长，计提坏账增长所致。5、报告期内，公司其他收益较去年下降 62.21%，主要原因系报告期内公司收到政府补助减少所致。6、报告期内，公司资产处置收益较去年增长 148,981.80 元，主要原因为处置公司固定资产所致。7、报告期内，公司营业利润较去年增长 44.41%，主要原因系随着营业收入的增长而增长所致。8、报告期内，公司营业外收入较去年下降 55.92%，主要原因系上期物流公司赔款导致 2017 年营业外收入较高所致。9、报告期内，公司营业外支出较去年增加 2,023,292.07 元，主要原因系公司对湖南湘达环保工程有限公司未决诉讼计提了预计负债所致。10、报告期内，公司净利润较去年增长 38.95%，主要原因系随着公司营业收入增长，公司净利润增长。公告编号：2019-022 14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 331,774,466.88 209,544,132.59 58.33%其他业务收入 3,000,297.15 3,259,436.54-7.95%主营业务成本 197,259,026.79 122,000,916.70 61.69%其他业务成本 1,201,912.01 641,483.29 87.36%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%大型臭氧发生器 282,298,936.14 84.33%181,648,937.26 85.36%中型臭氧发生器 14,055,919.73 4.20%9,425,567.83 4.43%小型臭氧发生器 5,727,669.56 1.71%4,456,538.12 2.09%配件及其他 29,691,941.45 8.87%14,013,089.38 6.58%其他业务收入 3,000,297.15 0.90%3,259,436.54 1.53%合 计 334,774,764.03 100.00%212,803,569.13 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 322,304,007.39 97.17%208,560,314.62 98.01%海外地区 9,470,459.49 2.83%4,243,254.51 1.99%合计 334,774,764.03%100.00%212,803,569.13 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 10,724,137.90 3.20%否 福建龙净环保股份有限公司 8,850,132.73 2.64%否 2 南京工大环境科技有限公司 14,883,061.82 4.45%否 南京工大环境科技南通有限公司 474,137.93 0.14%否 3 北京皓天百能环保工程有限公司 9,918,667.84 2.96%否 4 江苏通用环境工程有限公司 7,671,087.53 2.29%否 5 佛山市三水区大塘污水处理有限公司 7,586,206.88 2.27%否 合计合计 60,107,432.63 17.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛驰隆不锈钢制品有限公司 33,520,290.26 16.17%否 2 张家港保税区生鑫国际贸易有限公司 13,035,643.28 6.29%否 3 武汉宝德鑫实业发展有限公司 8,389,888.48 4.05%否 4 淄博大明通顺不锈钢有限公司 7,743,097.06 3.74%否 公告编号：2019-022 15 5 传特板式换热器（北京）有限公司 5,764,829.95 2.78%否 合计合计 68,453,749.03 33.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 14,990,931.47 40,289,845.53-62.79%投资活动产生的现金流量净额-17,131,005.62-7,957,238.61-115.29%筹资活动产生的现金流量净额-2,695,506.27-6,282,889.14 57.10%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年下降 62.79%，主要原因系随着营业收入和订单的增长，公司存货需求增加，采购量增加，且受安装进度和回款周期的影响，公司销售回款滞后于存货采购支出和营业收入的增长，随着营业收入增长，公司应收票据结算规模扩大，应收票据余额增加，延长公司回款周期。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年下降 115.29%，主要原因系报告期内公司固定资产、无形资产投资支出较大，且投资活动现金流入较少所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量金额较去年增长 57.10%，主要原因系报告期内公司短期借款增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司为青岛朗科电子科技有限公司，朗科电子成立于 2010 年 5 月 17 日，法定代表人丁香鹏，注册地址：青岛市四方区瑞昌路 168 号 1202 户，经营范围：一般经营项目：电子产品、机电设备（不含小轿车及特种设备）、仪器仪表（不含计量器具）、工业自动化设备技术研究、生产（不得在本住所内从事生产业务）；陶瓷制品技术研究、生产、批发（不得在本住所内从事生产业务）；货物及技术进出口（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的须凭许可证经营）；经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）控股子公司为青岛贺力德低温科技有限公司，贺力德成立于 2014 年 5 月 16 日，法定代表人李怀庆，注册地址：山东省青岛市莱西市姜山镇南环路 8 号，经营范围：实验室设备、仪器仪表、电器产品、电子产品、自动化控制设备的开发、生产、销售和售后服务，低温设备、冷藏冷冻设备及其配件的生产及技术研发、技术咨询、技术服务与技术转让（以上项目不含特种设备），网络综合布线工程施工，计算机系统集成，计算机软件开发，以上货物及技术的进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可后方可经营，依据城建委、质监局、安监局、消防局、环保局颁发的许可证从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内公司无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 13,102,314.77 11,278,209.34 研发支出占营业收入的比例 3.91%5.30%研发支出中资本化的比例-公告编号：2019-022 16 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 11 9 本科及以下 41 50 研发人员总计 52 59 研发人员占员工总量的比例 11.28%10.57%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 18 17 公司拥有的发明专利数量 6 5 研发项目情况：研发项目情况：共有研发人员 59 人，占公司员工总数的比例为 10.57%。公司 2018 年度研发费用 13,102,314.77 元，占营业收入比重为 3.91%。公司处于研发阶段的主要项目简要情况如下：1、基于前置臭氧氧化的 NOX与 SO2协同吸收技术，目前该项目已完成基于前置臭氧氧化的 80kg/h 大型臭氧发生器的研制，以及投加装置的设计制造。2、十三五水专项“大型臭氧发生器集成装备研发评估验证及标准化”，臭氧发生器国家标准已完成，正在编辑出版阶段；臭氧发生器成套技术方案已完成；评估报告材料已完成。3、高浓度臭氧水机，已完成板式臭氧发生器的制造，混合单元的制造及试验，板式发生室配套电源及水中浓度监测仪正在研制阶段。4、高浓度臭氧发生器，目前板式发生室已完成，已对发生室性能试验验证完成，其配套电源正在研制阶段。5、集装箱式 VPSA 大型制氧机，目前该项目已完成调研及方案设计。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：(一)收入确认事项 公司与收入确认事项相关的会计政策及账面金额信息参阅合并财务报表附注四、重要会计政策、会计估计/(二十二)收入及注释 24.营业收入和营业成本。公司的营业收入主要来源为臭氧发生器系统设备和臭氧发生器的配套、配件的销售收入，2018 年度销售收入金额为 334,774,764.03 元，由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，将收入确认识别为关键审计事项。审计应对 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求，对报告各期记录的收入交易选取样本，核对销售合同、设备调试运行单、发票、出库单及其他支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策，结合对应收账款、预收账款的审计，选择主要客户函证销售交易额及余额，并评价回函数据的可靠性，对重要客户进行实地走访，核实交易的真实性；基于已执行的审计工作，我们认为，公司管理层对收入的确认是合理的，相关信息在财务报表附注注释 24.营业收入和营业成本中做出的披露是适当的。公告编号：2019-022 17 (二)存货期末价值 公司与存货期末价值相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、重要会计政策、会计估计/(十一)存货及注释 5.存货。公司期末存货账面价值为 188,988,998.39 元，因报告期各期末存货账面价值增长幅度较高，我们将存货账面价值识别为关键审计事项。审计应对 对公司存货相关的内部控制制度的设计与执行进行了评估，对公司存货实施监盘，检查存货的数量、状况等，对大额材料采购或在途物资，追查至相关的购货合同及购货发票，复核采购成本的正确性，并抽查相关采购申请单、入库单等资料，检查报告期各期期末在产品、库存商品与订单对应情况及期后出库情况，获取公司存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，分析存货跌价准备计提是否充分。基于已执行的审计工作，我们认为，公司管理层对存货账面价值的确认是合理的，相关信息在财务报表附注注释 5.存货中做出的披露是适当的。(七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 10 月 1 日，公司新增商业承兑汇票计提坏账准备的会计估计，对于在收入确认时对应收账款进行初始确认，后又将该应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照信用风险特征组合方法下的账龄分析法对应收票据计提坏账准备，该变更采用未来适用法处理，自 2018 年 10 月 1 日起执行。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用(九九)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当承担的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司专业从事臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧系统设备安装、调试、运行及维护。公司自成立以来，始终坚持“真诚、求实、高效、创新”之经营理念，坚持以市场为导向，以持续创新能力为依托，长期专注于臭氧设备制造业。本年度内，公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与现有股东、实际控制人完全独立，具有完整的资产、研发、生产和销售业务体系，具备面向市场自主经营的能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 臭氧的应用已经有一百多年的历史，在各个行业被广泛采用。臭氧市场需求大，国内外均有较多臭氧设备提供商，涵盖从普通消毒设备到水处理、烟气处理用的