836263_2018_中航泰达_2018年年度报告_2020-04-29.pdf

公告编号：2020-072 1 2018 中航泰达 NEEQ:836263 北京中航泰达环保科技股份有限公司 Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd.年度报告 公告编号：2020-072 2 公司年度大事记公司年度大事记 全国中小企业股份转让系统于2018 年 5 月 25 日发布了关于正式发布 2018 年创新层挂牌公司名单的公告股转系统公告2018627号，公司因符合其发布的分层管理办法中的维持标准，成功维持创新层。报告期内，公司根据未来业务发展和审计工作需要，经公司综合评议，不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，并聘请中兴财光华中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。报告期内，公司根据业务发展规划需要，注销全资子公司安阳市中航泰达环保科技有限公司，新设立全资子公司河北中航泰达环保科技有限公司。2018 年 5 月 31 日，公司完成董事、监事、高级管理人员换届选举。公告编号：2020-072 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4747 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5454 公告编号：2020-072 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中航泰达、公司、股份公司、本公司 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 中航泰达科技、中航科技 指 北京中航泰达科技有限公司 包头公司、包头中航 指 包头市中航泰达环保科技有限公司 天津公司、天津中航 指 天津中航泰达建筑工程有限公司 安阳公司、安阳中航 指 安阳市中航泰达环保科技有限公司 安宁公司、安宁中航 指 安宁中航泰达环保科技有限公司 河北公司、河北中航 指 河北中航泰达环保科技有限公司 乐亭公司、乐亭中航 指 乐亭中航泰达环保科技有限公司 山西致业 指 山西致业工程设计有限公司 股东大会 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司章程 立信 指 立信会计师事务所（有限普通合伙）中兴财光华中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华中兴财光华会计师事务所（有限普通合伙）报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 本报告 指 2018 年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 EPC 模式 指 Engineering-Procurement-Construction（设计-采购-施工）的简称，即同时为业主提供烟气治理工程设计、采购和实施服务，与工程总承包模式类似。BOT 模式 指 Build-Operate-Transfer(建设-经营-移交)的简称,即业主与服务商签订特许权协议,特许服务商承担工业烟气治理工程的投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限内,服务商向业主定期收取费用,以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报,特许期结束,服务商将工业烟气治理整套固定资产无偿移交给业主。BOO 模式 指 Building-Owning-Operation（建设-拥有-运营）的简称，在该模式中，“承包商”投资建设，拥有所用权并承担日常运维，“消费者”向承包商支付服务费。O 模式 指 Operation（运营）的简称，日常运维。公告编号：2020-072 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户依赖的风险 公司主营业务是提供工业烟气治理的环保工程项目建造和运营方面的综合治理服务。公司的客户相对集中于冶金行业，且公司的单笔合同金额较大，一般是几千万乃至上亿元金额，单个项目容易带来较大的收入。由于公司处于发展期，且所处行业客户相对集中，不排除存在一定的客户依赖风险。若公司主要客户的需求下降，而公司未能成功开拓其他客户，将对公司经营业绩产生影响。行业竞争加剧的风险 随着国家对环保产业的重视和相关环保政策的出台，大量国内外企业涌入烟气治理领域。广阔的市场前景也必然会吸引更多公司加入竞争行列。虽然目前公司具有一定的行业地位，但如果在未来发展中不能迅速扩大规模、进一步提高品牌知名度和市场影响力，公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。资金短缺的风险 目前，随着公司业务的快速发展，公司对资金的需求不断上升。报告期内，公司承接了 BOT 合同，在项目建设期间，需要垫付资金，公司存在资金短缺的风险。单体项目可能存在运营收入及毛利率下降的风险 运营项目首年一般参照设计指标核算收费，从次年开始按照实际工况核算收费，而实际工况普遍会略低于设计指标；且目前市场上还未实现充分竞争，随着竞争的加剧，运营收费单价会相应下降。公告编号：2020-072 6 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-072 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中航泰达环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd.证券简称 中航泰达 证券代码 836263 法定代表人 刘斌 办公地址 北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 唐宁 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-83650320 传真 010-83650320-8806 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801 邮政编码:100070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 19 日 挂牌时间 2016 年 3 月 22 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-大气污染治理（N-77-772-7722）主要产品与服务项目 运用国内领先的脱硫脱硝除尘技术为冶金、电力、化工等行业客户提供工业烟气环保工程建造、专业化运营等一体化综合治理解决方案。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）104,970,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 刘斌 实际控制人及其一致行动人 刘斌、陈士华 公告编号：2020-072 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110106587714554K 否 注册地址 北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801 是 注册资本（元）104,970,000 否 不存在总股本与注册资本不一致的情况。注释：公司于 2018 年 5 月 15 日在召开 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了关于变更公司地址暨修改公司章程的议案，公司注册地址由北京市丰台区南四环西路 188 号十一区 18 号楼二层(园区)，变更为北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孟宪民、杨闯 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层929 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2020-072 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 434,725,871.79434,725,871.79 155,123,738.79155,123,738.79 180.24%180.24%毛利率%23.38%23.38%39.92%39.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,942,137.8138,942,137.81 9,129,342.609,129,342.60 326.56%326.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,815,088.2239,815,088.22 9,576,303.349,576,303.34 315.77%315.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.37%15.37%3.90%3.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.71%15.71%4.09%4.09%-基本每股收益 0.370.37 0.090.09 311311.1111%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 452,903,198.64452,903,198.64 308,988,940.50308,988,940.50 46.58%46.58%负债总计 180,032,667.10180,032,667.10 75,060,546.7775,060,546.77 139.85%139.85%归属于挂牌公司股东的净资产 272,870,531.54272,870,531.54 233,928,393.73233,928,393.73 16.65%16.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.602.60 2.2.2323 1616.6565%资产负债率%（母公司）31.05%31.05%22.25%22.25%-资产负债率%（合并）39.75%39.75%24.29%24.29%-流动比率 2.432.43 3.973.97 -利息保障倍数 125.85125.85 24.8224.82 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,701,775.081,701,775.08 8,850,987.168,850,987.16 -119.23%119.23%应收账款周转率 2.28 2.28 0.67 0.67 -存货周转率 2.99 2.99 7.03 7.03 -四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%46.58%46.58%-4.58%4.58%-公告编号：2020-072 10 营业收入增长率%180.24%180.24%-33.24%33.24%-净利润增长率%326.56%326.56%-88.54%88.54%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 104,970,000 104,970,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 112,719.82112,719.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,291,702.111,291,702.11 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,178,982.291,178,982.29 所得税影响数-306,031.88306,031.88 少数股东权益影响额（税后）0.000.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -872,950.41872,950.41 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 47,522,892.7147,522,892.71 45,938,706.4145,938,706.41 -应收账款 201,248,066.78201,248,066.78 202,543,371.19202,543,371.19 -预付账款 4,676,019.674,676,019.67 4,114,219.674,114,219.67 -其他应收款 15,010,378.6815,010,378.68 12,963,274.2012,963,274.20 -存货 25,274,141.3225,274,141.32 16,130,994.6016,130,994.60 -其他流动资产 1,232,345.161,232,345.16 1,192,779.491,192,779.49 -递延所得税资产 3,946,511.563,946,511.56 5,303,919.025,303,919.02 -公告编号：2020-072 11 资产总计资产总计 319,712,031.80319,712,031.80 308,988,940.50308,988,940.50 -应付账款 56,518,855.5156,518,855.51 55,758,855.5155,758,855.51 -应交税费 3,437,581.693,437,581.69 2,882,192.672,882,192.67 -预计负债 8,447,314.948,447,314.94 0.000.00 -负债合计负债合计 84,823,250.7384,823,250.73 75,060,546.7775,060,546.77 -盈余公积 14,660,912.2014,660,912.20 15,226,594.0315,226,594.03 -未分配利润 92,894,597.7892,894,597.78 91,368,528.6191,368,528.61 -股东权益合计股东权益合计 234,888,781.07234,888,781.07 233,928,393.73233,928,393.73 -负债负债和股东权益总和股东权益总计计 319,712,031.80319,712,031.80 308,988,940.50308,988,940.50 -主营营业收入 150,988,995.37150,988,995.37 155,123,738.7155,123,738.79 9 -其他业务收入 903,612.54903,612.54 0 0.00.00 主营营业成本 90,557,409.2890,557,409.28 93,201,524.693,201,524.66 6 -销售费用 1,488,874.661,488,874.66 1,953,665.041,953,665.04 -管理费用 29,044,260.0129,044,260.01 22,377,128.8122,377,128.81 -资产减值损失-15,316,909.5815,316,909.58 -16,079,053.7216,079,053.72 -营业外支出 0.00 2,000,000.002,000,000.00 所得税费用 3,637,040.493,637,040.49 2,011,737.572,011,737.57 -净利润净利润 10,077,338.1610,077,338.16 9,129,342.609,129,342.60 -归属于母公司所有归属于母公司所有者的净利润者的净利润 10,077,338.1610,077,338.16 9,129,342.609,129,342.60 -注释：如上所有调整数据根据中兴财光华中兴财光华会计事务所出具的关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 会计差错更正专项说明的鉴证报告（中兴财光华审专字（2020）第 207271 号）和工作底稿填列。九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 (一)2018 年年度业绩预告差异说明 公司于 2019 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（）上披露的北京中航泰达环保科技股份有限公司 2018 年年度业绩预告公告（公告编号 2019-012）。归属于挂牌公司股东的净利润与实际数值出现超过 10%的差异。公司修正后归属于挂牌公司股东的净利润为 3,894.21 万元，较业绩预告披露数 5,556.43 万元的变动比例为-29.92%，主要原因是报告期内在建项目较多，且单个项目金额较大，所以在预计完工百分比稍有变动数据影响较大。(二)2018 年年度业绩快报差异说明 公司于 2019 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（）上披露的北京中航泰达环保科技股份有限公司 2018 年年度业绩快报公告（公告编号：2019-013），主要数据与年报披露的差异如下：项目项目 本报告期本报告期 差异比例差异比例 业绩快报数据业绩快报数据 年报数据年报数据 营业总收入 520,381,045.64 434,725,871.79434,725,871.79 -16.46%16.46%营业利润 74,222,685.86 48,222,179.4848,222,179.48 -35.03%35.03%利润总额 72,915,545.00 46,930,477.3746,930,477.37 -35.64%35.64%公告编号：2020-072 12 归属于挂牌公司股东的净利润 55,564,285.93 38,942,137.8138,942,137.81 -29.92%29.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,871,608.29 39,815,088.2239,815,088.22 -33.50%33.50%基本每股收益 0.53 0.370.37 -30.19%30.19%加权平均净资产收益率 19.65%15.37%15.37%-21.78%21.78%总资产 467,943,680.66 452,903,198.64452,903,198.64 -3.21%3.21%归属于挂牌公司股东的所有者权益 310,524,343.75 272,870,531.54272,870,531.54 -12.13%12.13%股本 104,970,000.00 104,970,000.00 0.000.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.96 2.602.60 -12.16%12.16%公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益项目年报数据与业绩快报数据出现超过 10%差异，主要是由于报告期内在建项目较多，且单个项目金额较大，所以在预计完工百分比稍有变动数据影响较大。公告编号：2020-072 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家致力于工业烟气综合治理的环保高新技术企业，专注于向国内钢铁企业提供环保工程项目建造、专业化运营技术服务及工业烟气治理一体化解决方案。技术方面，公司十分重视技术创新，打造了一支具有自主创新能力的技术团队。公司现拥有发明专利六项，实用新型专利二十二项。目前公司已经形成了以高效脱硫为核心的湿法烟气治理技术和以活性炭吸附技术为核心的干法烟气治理技术两大技术体系。主要的核心技术包括：以气喷旋冲烟气脱硫除尘技术、旋涡撞击流烟气脱硫除尘技术为核心的湿法脱硫技术；以低温湿法脱硝技术为代表的脱硝技术体系；以湿式电除尘、新型管束组成的烟气的深度治理技术。另外公司通过技术合作，引进了先进的逆流活性炭烟气治理的一体化技术、纯干法脱硫脱硝技术。采购方面，公司采用标准化采购模式，有效保证项目工程所需设备、品类、数、质、量、时效、配送等各环节形成闭环，为整个项目周期保驾护航。环保工程建造方面，公司负责工业烟气治理系统的建造服务，建造完毕后将系统工程移交业主方，在系统工程质量保证期限内（一般期限为一年），公司为烟气治理设施运营提供性能保障和技术支持。专业化运营服务方面，业主方将烟气治理装置的运行、维护及日常管理委托给公司。公司按照合同约定完成除尘、脱硫、脱硝任务，并承担相应责任。公司的客户群体主要为钢铁厂、火电厂等，主要靠招、投标的方式获取项目合同。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1.专利和技术优势 公司自成立以来，非常注重新技术、新产品的研发与改进，在烟气治理方面形成了完整的知识产权体系。公司现有移动式模块化烟气净化装置（专利号：ZL201210159501.5）、氧化风喷出装置（专利号：ZL201310512354.X）等六项发明专利；旋涡撞击流脱硫除尘装置（专利号：ZL200720195551.3）、移动式集成烟气净化装置（专利号：ZL201220228721.4）、移动式模块化烟气净化装置（专利号：ZL201220230251.5）、强制紊流烟气脱硫塔（专利号：ZL201320664776.4）、氧化风喷出装置（专利号：ZL201320664378.2）、一种脱硫废水处理系统（专利号：ZL201520532244.4）、用于湿法脱硫后烟气的深度净化装置（专利号：ZL201520532248.2）等二十二项实用新型专利。公司拥有自主知识产权的专利技术旋涡撞击法，适合于高粉尘、高含硫量钢厂烟气工况，解决了我国冶金行业烧结（球团）烟气脱硫技术的难题，受到了同行业高度重视，并已在包钢、昆钢等大型国企工程化项目中实施。迈入十三五，公司在冶金、化工等非电行业继续发力，为解决所属行业脱硫脱硝一体化问题，公司不断完善现有湿法烟气治理一体化技术的同时，通过技术合作，引入符合环保行业未来发展需求的逆流式活性炭烟气治理一体化技术和纯干法脱硫脱硝一体化技术。两种干法工艺路线符合多污染物同时脱除、污染物指标超低排放、无污染转移等要求。2.科研模式优势 为规范公司技术研发活动，加强对技术研发项目的管理，提升公司的核心竞争力，确保公司的稳定与健康发展，中航泰达制订了 新技术研发过程管理制度，对公司的技术研发活动实行审批制与备案制相结合的方式，技术研发项目的审批流程，按照方案提出、论证审查、审议决策、审批实施四个步骤进行管理。公司坚持以技术为导向、研发为支撑的发展道路，与多家高校院所建立了科研合作战略关系，通过加强研发管理，规范研发流程，依靠专业的团队，建立了一支强大的研发队伍。公告编号：2020-072 14 公司依靠专业的团队和独特的专利技术，在长时间科研和实践中，铸造了一支具有深厚理论基础、丰富实践经验的承接脱硫脱硝工程和专业化运营的技术团队，并获得了多项优质工程奖，业务范围覆盖全国。3.项目运营管理与服务优势 为了向客户提供高品质的服务，公司十分注重运营项目各环节的完整性，维护良好的运营管理秩序，提高运维工作效率。此外，为提高项目运营服务质量、提升客户体验度，公司设立远程监控中心，借助移动客户端为客户提供高效、准确的专业化服务及大数据展示，通过专家诊断系统预防和快速处理现场系统故障，为现场的运维稳定提供有力的技术保障。4.业绩优势 公司在行业内承接了多个工程建造及专业化运营项目。项目运行稳定，验收项目均达标排放，在业内树立良好口碑。在行业水平良莠不齐的市场中，通过项目业绩的不断积累，为公司未来拓展业务提供了良好的成长空间。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.经营业绩较去年有较大增长 2018 年度，公司实现营业收入 43,443,47272.59.59 万元，实现归属于挂牌公司股东的净利润 3 3,894.21894.21 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司注册资本 10,497.00 万元，总资产 4545,290.32290.32 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 2727,287.05287.05 万元。报告期内，公司运营业务稳定，在建项目增加，所以经营业绩大幅提升。2.业务模式逐步转变 为满足市场需求，公司在坚持发展传统 EPC 建造业务和提供专业的运营服务业务的基础上，积极探索新的业务模式，如 BOT、BT、BOO、EMC 等模式，并逐步发生转变。新的业务模式有利于公司业务长期、稳定的发展，对公司的持续经营能力有积极影响。3.加强技术研发、积极引入新技术 公司注重技术研发，重视研发团队的建设。目前，公司除自主研发技术，还通过技术合作，引进了先进的逆流式活性炭烟气治理一体化技术和纯干法脱硫脱硝一体化技术。引进的新技术符合环保技术未来的发展需求，助力公司业务拓展。报告期内，公司新增发明专利一项，实用新型专利技术一项。4.维持创新层 报告期内，公司成功维持创新层，借助创新层优势拓展融资渠道，支撑公司业务发展需要。公告编号：2020-072 15 5.强化公司管理与风险管控 公司强化了经营活动的过程管理：一是有效利用财务杠杆，加强财务风险防控；二是积极完善资本结构、提升资金保障、增强风险防范能力；三是加强了经营活动现金流管理，增强核算的科学性和正确性。四是公司坚持以市场需求为导向，调整公司内部组织架构，各部门协同作战，强化风险管理，优化部门设置，明确了目标与责任。6.加强队伍建设和人才资源管理 公司优化内部晋升机制，对重点培养的重要技术岗位人才和经营管理人才委以重任并明确其责、权、利，为公司可持续发展提供了技术保障和人才支持。此外，为了激励引导人才实现预定的奋斗目标，充分把握并深入挖掘员工的潜能，调动员工的主观能动性、积极性和创造性，推动公司经营管理工作的开展，公司进一步完善了有效的激励机制。(二二)行业情况行业情况 报告期内，在国家政策持续利好的不断刺激下，工业烟气治理领域，钢铁行业先行，市场空间广阔。2018 年 5 月生态环保部发布的钢铁企业超低排放改造工作方案（征求意见稿）（下称“征求意见稿”）明确新建（含搬迁）钢铁项目要全部达到超低排放水平。到 2020 年 10 月底前，京津冀及周边、长三角、汾渭平原等大气污染防治重点区域具备改造条件的钢铁企业，基本完成超低排放改造；到 2022 年底前，珠三角、成渝、辽宁中部、武汉及其周边、长株潭、乌昌等区域基本完成；到 2025年底前，全国具备改造条件的钢铁企业力争实现超低排放。征求意见稿要求，烧结机头烟气、球团焙烧烟气在基准含氧量 16%条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物小时均值排放浓度分别不高于 10、35、50 毫克/立方米；其他污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物小时均值排放浓度分别不高于 10、50、150 毫克/立方米。2019 年 1 月，在生态环境部例行新闻发布会上，生态环境部大气环境司司长刘炳江表示，2019 年是打赢蓝天保卫战攻坚之年。生态环境部将分类推进重点行业污染深度治理，第一个重点是推进钢铁超低排放工作，钢铁行业深度治理将是今年大气污染防治的重点 报告期内，良好的行业发展前景对公司经营情况产生了积极影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 33,519,486.14 7.40%7.40%15,191,498.82 4.92%4.92%120.65%应收票据及应收账款 173,782,376.45173,782,376.45 38.37%38.37%248,482,077.60 248,482,077.60 80.42%80.42%-30.06%30.06%存货 193,953,395.37 193,953,395.37 42.82%42.82%16,130,994.60 16,130,994.60 5.22%5.22%1,102.36%1,102.36%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 4,898,121.75 1.01.08 8%3,059,622.67 0.0.9999%60.09%公告编号：2020-072 16 在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 1.10%1.10%10,000,000.00 10,000,000.00 3.24%3.24%-50.00%50.00%应付票据及应付账款 125,591,903.46125,591,903.46 27.73%27.73%57,758,855.5157,758,855.51 18.69%18.69%117.44%117.44%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产总计 452,903,198.64452,903,198.64 100.00%100.00%308,988,940.50308,988,940.50 100.00%100.00%46.58%46.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本年期末比上期期末增加 120.65%，主要原因是报告期内，收回以前年度应收账款和几个在建项目合同回款等，所以货币资金较上年度有所增加。2.应收票据及应收账款本年期末比上年期末减少 30.06%30.06%，主要原因是报告期内应收票据到期和应收账款收回。3.存货本期期末比上年期末增加了 1,102.36%1,102.36%，主要原因是报告期内建造项目增加。4.固定资产本期期末比上年期末增加了 60.09%，主要原因是报告期内成立子公司，增加交通工具等固定资产。5.短期借款本期期末比上年期末减少了 5050%，主要原因是报告期内偿还部分银行借款。6.应付票据及应付账款本期期末比上年期末增加了 117.44117.44%，主要原因是报告期内建造项目增加，导致应付供应商款项增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 434,725,871.79434,725,871.79 -155,123,738.79155,123,738.79 -180.24%180.24%营业成本 333,083,562.03 333,083,562.03 76.62%76.62%93,201,524.66 93,201,524.66 60.08%60.08%257.38%257.38%毛利率%23.38%23.38%-39.92%39.92%-税金及附加 1,625,484.471,625,484.47 0.370.37%871,101.03871,101.03 0.560.56%86.6086.60%管理费用 34,822,981.36 34,822,981.36 8.01%8.01%22,377,128.81 22,377,128.81 14.43%14.43%55.62%55.62%研发费用 11,474,379.64 2.64%2.64%6,600,510.66 4.25%4.25%73.84%销售费用 2,137,225.61 2,137,225.61 0.49%0.49%1,953,665.04 1,953,665.04 1.26%1.26%9.40%9.40%财务费用 4,106,057.49 0.940.94%2,231,771.60 1.441.44%83.98%资产减值损失-633,278.47633,278.47 -0.15%0.15%16,079,053.7216,079,053.72 10.37%10.37%-103.94%103.94%其他收益 112,719.82 0.03%324,152.68 0.21%-65.23%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%59,611.65 0.04%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 48,222,179.48 48,222,179.48 11.09%11.09%12,192,747.60 12,192,747.60 7.86%7.86%295.50%295.50%公告编号：2020-072 17 营业外收入 302,359.99 302,359.99 0.07%0.07%948,332.57 948,332.57 0.61%0.61%-68.12%68.12%营业外支出 1,594,062.10 0.37%0.37%2,000,000.00 2,000,000.00 1.29%1.29%-20.30%20.30%净利润 38,942,137.81 38,942,137.81 8.96%8.96