832890_2018_超伟股份_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 超伟股份 NEEQ:832890 徐州超伟电子股份有限公司 Xuzhou Chaowei Electronic Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 1 月，公司研发的产品“立体音调频广播发射机（CVCTF-030）”,获得了国家工信部无线电管理局颁发的“无线电发射设备型号核准证”；2、2018 年 2 月，公司通过国家科技型中小企业认定；3、2018 年 2 月，公司全资子公司徐州百灵鸟环保科技有限公司设立；4、2018 年 4 月，公司研发的产品“智能广播接收终端”完成，取得了产品证书及检测报告。3 目录目录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节第九节 行业信息行业信息.26 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第十一节第十一节 财务报告财务报告.31 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司，超伟股份 指 徐州超伟电子股份有限公司 百灵鸟环保科技 指 徐州百灵鸟环保科技有限公司（公司全资子公司）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 徐州超伟电子股份有限公司股东大会 董事会 指 徐州超伟电子股份有限公司董事会 监事会 指 徐州超伟电子股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 徐州超伟电子股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 开源证券 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 应急产业 指 应急产业一般指为预防、处置突发事件提供产品和服务而形成的活动的集合。按类别划分，一是救援处置装备与技术，二是监测预警诊断设备与技术，三是预防防护产品与技术，四是应急教育培训咨询服务等。本公司从事检测预警分项中的预警应急广播设备的生产、销售和技术服务工作。RDS 指 Radio Data System，无线数字广播系统。是一种即开即用、稳定可靠、可弹性伸缩的在线数据库服务。TS 流 指 传送流（Transport Stream）简称 TS 流。MPEG-2 标准的一种码流，是音视频信号和数据使用的一种通信协议，其目的是为了在有可能发生严重错误的情况下，可以通过接收机自身来纠正这种错误。它可以使多个节目在一个频道中传输。TS 流主要应用于实时传送的数字电视广播节目。超伟公司使用该技术和有线无线数字电视网络传输应急广播节目，并对终端进行管控。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐超、主管会计工作负责人张朦及会计机构负责人（会计主管人员）张朦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 2018 年应急产业发展迅速，国家又相继出台多项有利支持政策，使得应急市场得到越来越多的关注，大量企业将目光投向这一市场，积极通过加大产品研发和销售、提升技术和服务等手段占领和扩大市场，这一方面加快了应急产品和技术的更新换代，提高了企业研发工作的难度，另一方面加剧了行业内的市场竞争，使得公司所服务的重点行业的市场竞争更加激烈，对公司的市场地位造成一定威胁。如果公司未来产品和技术在行业内不能保持领先地位，面对激烈的市场竞争，公司将面临市场份额被挤压和被竞争对手侵蚀的风险。人才风险 人才的育留对研发企业至关重要，随着行业竞争的日益加剧，各大企业对人才的争夺也将日趋激烈，虽然目前公司研发队伍较为稳定，但不排除人员流失的可能性。人才的流失将使公司的研发和持续创新能力受到直接的影响。如果公司未来在员工薪酬、职位晋升、激励机制方面不能提供有吸引力的条件，则可能落后于同行业的其他企业，面临人才流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 徐州超伟电子股份有限公司 英文名称及缩写 Xuzhou Chaowei Electronic Co.,Ltd.证券简称 超伟股份 证券代码 832890 法定代表人 徐超 办公地址 江苏省徐州市矿大科技城徐州软件园 C-2-B 座 4 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张朦 职务 会计机构负责人、董事会秘书 电话 0516-83899829 传真 0516-83893808 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省徐州市矿大科技城徐州软件园 C-2-B 座 4 层 221008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 13 日 挂牌时间 2015 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）计算机、通信和其他电子设备制造（C39）计算机、通信和其他电子设备制造（C39）主要产品与服务项目 研发、生产和销售无线应急预警系统设备、数字调频广播系统设备两大系列产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）13,970,300.00 优先股总股本（股）0 控股股东 徐超、刘梅 实际控制人及其一致行动人 徐超、刘梅 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913203007352967709 否 注册地址 江苏省徐州市泉山区解放南路矿大科技城创业园 A 座地下一层及109、119、120 室 否 注册资本（元）13,970,300.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宁兰华、白慧霞 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司于 2019 年 1 月与东吴证券签署了附生效条件的解除持续督导协议，与开源证券签署了附生效条件的持续督导协议书，上述协议自 2019 年 2 月 1 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函之日起生效。自协议生效之日起，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。上述变更持续督导主办券商事项已于 2019 年 2 月 12 日披露（公告编号：2019-002）。2、公司与原聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，根据公司战略发展需要，为更好的推进审计工作的开展，公司经综合评估后决定聘请北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，全面负责公司 2018 年度财务报告审计工作。上述会计师事务所变更事项已经 2019 年 2 月 14 日第二届董事会第六次会议决议（公告编号:2019-003）、2019 年 3 月 4 日 2019 年第二次临时股东大会决议（公告编号：2019-006）通过。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 23,406,482.73 12,014,264.22 94.82%毛利率%24.64%41.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 615,158.78 -157,862.43 -489.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 259,296.05-431,199.39 -160.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.18%-1.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.76%-2.97%-基本每股收益 0.04-0.01 500.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,682,178.39 27,636,047.69 0.17%负债总计 12,642,157.27 13,211,185.35 -4.31%归属于挂牌公司股东的净资产 15,040,021.12 14,424,862.34 4.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.03 4.85%资产负债率%（母公司）52.64%47.80%-资产负债率%（合并）45.67%47.80%-流动比率 151.23%139.70%-利息保障倍数 2.05 0.29-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,599,736.97 7,743,554.34 -146.49%应收账款周转率 6.45 1.97-存货周转率 1.93 1.47-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.17%-8.32%-营业收入增长率%94.82%4.93%-净利润增长率%-489.68%-191.62%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,970,300 13,970,300 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 418,662.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 418,662.04 所得税影响数 62,799.31 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 355,862.73 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 4,726,600.90 0-应收票据及应收账款 4,726,600.90-应付账款 2,089,323.31 0-应付票据及应付账款 2,089,323.31-应付利息 13,025.83 0-10 其他应付款 13,025.83-管理费用 3,846,358.76 2,388,185.45-研发费用 1,458,173.31-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要研发、生产、销售立体应急预警系统系列产品，主要应用于自然灾害、气象、公共安全、突发事件等各类应急预警领域。公司的自身定位为技术型企业，以技术研发和市场销售为公司发展的基石。作为应急预警系统行业起步较早的企业，公司立足于安全产业背靠国家发展应急产业的宏观政策支撑，坚持预警细分市场，以自身经验和技术相配合，力求提升产品的市场契合度和客户满意度；通过与系统集成商构建“营销共同体”的市场模式实现产品生产、市场开发与项目施工的紧密对接，最终实现其产品的经济价值和社会效益。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。公司的整体业务流程主要由研发、生产、销售等核心环节构成，为满足公司 专业需求匹配，公司配备了研发、生产、管理和销售人员等业务开展所必须的各 类专业人才。公司及子公司人员资源分配均根据自身的发展阶段、业务规模及业 务专业需求制定了科学的、系统的人力资源规划并逐步实施。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照年初制定的计划，加强成本控制、市场拓展和内控管理制度的落实，保持公司 2018 年年度持续的盈利能力。随着预警产业的发展和国家政策的支持，应急预警系统解决方案的提供将进入快速发展期，公司从技术的提升和市场开发方面入手，强化内部绩效管理和创作能力提升，巩固现有的市场份额的同时，不断开发新的客户。重大举措 1、组织实施战略目标分解和落地，取得初步成果。为实现“让每一个人都能及时收到预警信息”的愿景目标，报告期内，公司组织中高层管理团队开展了个人和公司愿景讨论，认真分析了个人愿景和发展目标如何与公司愿景和公司战略发展目标紧密结合，并通过对公司战略目标的分解和落地，在人才激励、工作分析、流程再造、信息化平台建设等方面展开工作，取得初步成效。2、市场营销方面紧紧围绕国家产业政策的重点规划领域，即应急产业预警信息发布领域，在维护传统无线应急预警系统的市场份额的基础上，大力开拓“国家应急广播体系”建设项目的广阔市场，一方面加快销售人员队伍的招聘、储备和培养工作，完善销售管理体制，强化销售部门的市场管控能力建设；另一方面，积极参与全国各地试点工作，稳定推进销售网络的全国战略性布局工作。3、研发方面报告期内，公司持续加大研发投入，积极进行技术创新，技术研发和创新能力得到进12 一步提升。报告期内，公司完成了无线预警广播设备的软、硬系统升级和改进，推出了 V3.0 系列，提高了产品的功能和性能，降低了产品的生产制造和维护成本。同时，新立项进行“国家应急广播体系”项目系列产品的研发工作。4、加强人才体系建设，保证核心团队的稳定报告期内，公司进一步加强人才体系建设，在人员招聘、员工试用期管理、员工培训和晋升、员工激励等方面持续增加投入和强化管理，优化了人才引进和人才培养，确保了公司人才体系建设满足公司发展需要。同时，报告期内，公司进一步推进了绩效面谈、绩效考核工作，努力完善薪酬体系和激励机制，将公司发展愿景、战略目标与员工个人职业生涯目标相结合，创建良好的人才成长环境，保持了核心团队的稳定。5、推进信息化建设，提高管理水平。信息化平台建设在移动互联网时代尤为重要。报告期内，公司一方面加强对 CRM、ERP 系统的优化和应用，提升信息系统的使用效果，另一方面积极进行网站改版，策划开发新的信息化系统平台，包括研发管理、项目管理等，进一步提高企业信息化建设和管理水平。报告期内，公司资产总额为 2,768.22 万元，同比增长 0.17%；净资产总额为 1,504.00 万元，同比增长 4.26%；实现营业收入 2,340.65 万元，较去年同期增长 94.82%。(二二)行业情况行业情况 随着社会经济快速发展奠定的经济基础，加快应急产业发展，有效地保障和改善民生服务、创新社会管理、维护公共安全、提升突发事件应对能力，是完善国家治理体系的重要举措。2014 年 12 月，国务院办公厅201463 号关于加快应急产业发展的意见，标志应急产业进入快速发展轨道；2015年 6 月，发改委和工信部联合出台应急产业重点产品和服务指导目录（2015），明确应急产业的 4大领域、15 个发展方向共 266 项细分产品和服务；2015 年国家应急广播体系项目开始试点，12 月底，广电总局下发国家应急广播技术规范（征求意见稿）；2016 年“十三五”规划纲要明确提出了增强消防等防灾能力，并多次提出加强应急能力建设，建立各种应急体系，为应急广播产业的发展带来了新的契机。超伟电子定位于安全产业中的应急监测预警领域，拥有公司自主研发的立体应急预警信息发布系统，该系统嵌入至有线电视、无线电视、广播、手机、网络、卫星等平台中，实现强制切换、强制唤醒、强制推送等功能，以最快的速度和最精确的信息提醒广大百姓做好灾前预防和转移工作。公司凭借国家政策导向，依托高校社会资源，结合自身技术力量，致力于公共广播系统领域产品迭代更新，目前正积极布局领域纵深，市场前景非常广阔。“让每一个人都能及时收到预警信息”，是超伟人携手共创的愿景；“让全人类远离危险”，是超伟矢志不渝的使命！(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,271,602.10 4.59%5,588,937.25 20.22%-77.25%应收票据与应收账款 1,767,029.85 6.38%4,726,600.90 17.10%-62.62%存货 14,281,541.51 51.59%3,999,076.96 14.47%257.12%投资性房地产 5,176,733.76 18.70%5,459,574.72 19.76%-5.18%13 长期股权投资 固定资产 955,717.98 3.45%1,108,113.75 4.01%-13.75%在建工程 短期借款 10,000,000.00 36.12%9,000,000.00 32.57%11.11%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比去年同期减少 77.25%，主要是由于报告期内公司增加了对外投资所致，报告期内公司根据市场情况投资设立了全资子公司“徐州百灵鸟环保科技有限公司”，主要从事生物质燃料的购销业务；2、应收账款比去年同期降低 62.62%，是由于报告期内公司加强应收账款管理，应收账款回款率上升所致；3 存货比去年同期增加 257.12%，是由于报告期内公司销售量增大，扩大生产导致库存增加；4、短期借款比去年同期增加 11.11%，是由于报告期内公司扩大生产，需要流动资金，增加了银行短期借款所致。2.2.营业情况营业情况 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 23,406,482.73-12,014,264.22-94.82%营业成本 17,639,474.37 75.36%7,045,581.33 58.64%150.36%毛利率%24.64%-41.36%-管理费用 2,055,618.52 8.78%2,388,185.45 19.88%-13.93%研发费用 1,851,649.29 7.91%1,458,173.31 12.14%26.98%销售费用 1,536,022.62 6.56%1,507,076.48 12.54%1.92%财务费用 443,472.22 1.89%445,449.25 3.71%-0.44%资产减值损失-309,792.16-1.32%142,494.49 1.19%-317.41%其他收益 418,492.04 1.79%436,970.39 3.64%-4.23%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 459,106.40 1.96%-675,912.59-5.63%-167.92%营业外收入 170.00 0.00%319,572.90 2.66%-99.95%营业外支出 净利润 615,158.78 2.63%-157,862.43-1.31%-489.68%14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内公司的营业收入与去年同期相比有较大增长，增长率为 94.82%，是由于 2018 年公司加大市场开发，增加产品类别所致；2、营业成本：报告期内公司的营业成本与去年同期相比增加较大，是由于销售收入增加所致；3、毛利率：报告期内公司的销售毛利率较去年同期降低 40.43%，主要是由于本年度公司的销售产品结构变化所致；4、管理费用：报告期内公司的管理费用较去年同期降低 13.93%，主要是由于本年度公司加强费用管理，所致；5、营业利润：报告期内公司的营业利润较去年同期增加 113.50 万元，主要是由于本年销售收入增加所致；6、营业外收入：报告期内营业外收入较去年同期降低 99.95%，主要原因系去年收到公司新三板挂牌省级补助款所致；7、净利润：报告期内净利润较上年同期增长，主要是由于本年公司增加业务量所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 23,096,644.92 11,715,563.69 97.14%其他业务收入 309,837.81 298,700.53 3.73%主营业务成本 17,356,633.41 6,760,903.14 156.72%其他业务成本 282,840.96 284,678.19 -0.65%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%预警产品 2,343,801.11 10.01%4,847,251.28 40.35%备件 117,093.14 0.50%153,716.22 1.28%调频产品 996,602.45 4.26%6,714,596.19 55.89%技术服务 5,000.00 0.02%秸秆收入 19,634,148.22 83.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司产品销售结构有调整，新增加了环保秸秆收入，主要是由于公司从 2018 年增加开发环保秸秆市场，在本年度取得了相应的市场效果，从而增加了该产品的销售收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 15 序序客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南季诚信息科技有限公司 1,075,700.00 4.60%否 2 承德市鼎荣商贸有限公司 685,500.00 2.93%否 3 徐州蓝芯电子科技有限公司 602,000.00 2.57%否 4 南京一比三电子科技有限公司 436,548.00 1.87%否 5 山东亿捷网络科技有限公司 231,500.00 0.99%否 合计合计 3,031,248.00 12.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 徐州昊源生物燃料有限公司 2,716,675.00 9.73%否 2 徐州德脉电子科技有限公司 1,429,241.14 5.12%否 3 徐州金安测控科技有限公司 498,000.00 1.78%否 4 徐州凯耀商贸有限公司 469,245.00 1.68%否 5 沧州耀盛电子机箱制造有限公司 211,237.53 0.76%否 合计合计 5,324,398.67 19.07%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,599,736.97 7,743,554.34 -146.49%投资活动产生的现金流量净额-1,291,582.15 -1,700,930.48 -24.07%筹资活动产生的现金流量净额 573,983.97 -3,505,663.36 -116.37%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内该金额较去年同期减少 146.49%，主要是由于报告期内公司扩大销售规模，增加流动资金投入所致；2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内该金额较去年同期略有减少，主要是由于公司 2018 年度减少固定资产投资所致；3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内该金额较去年同期增加 116.37%，主要是由于报告期内公司增加银行短期借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、徐州百灵鸟环保科技有限公司 16 2018 年 2 月 22 日成立，注册号：91320311MA1W4BBU57,注册资本 100.00 万元，徐州超伟电子股份有限公司占注册资本总额的 100%，经营范围：环保技术、生物技术、节能技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；生物质燃料、新材料、农业机械开发、销售、技术服务；环保设备开发、销售、维修、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部 2018 年 6 月发布 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表机关报增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：金额单位：元 项目 调整前 调整数 调整后 应收账款 4,726,600.90-4,726,600.90 应收票据及应收账款 4,726,600.90 4,726,600.90 应付账款 2,089,323.31-2,089,323.31 应付票据及应付账款 2,089,323.31 2,089,323.31 应付利息 13,025.83-13,025.83 其他应付款 13,025.83 13,025.83 管理费用 3,846,358.76-1,458,173.31 2,388,185.45 研发费用 1,458,173.31 1,458,173.31（2）会计估计变更 公司本报告期内未发生会计估计变更。17 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 2 月，经总经理决定对外投资设立全资子公司徐州百灵鸟环保科技有限公司，注册资本100.00 万元，实缴注册资本 100 万元。徐州百灵鸟环保科技有限公司于 2018 年 2 月 22 日在徐州市泉山区市场监督管理局完成登记设立并取得统一社会信用代码为 91320311MA1W4BBU57 的企业法人营业执照。因此自子公司成立之日起时，将其纳入合并范围内。2018 年 10 月，经总经理决定对外投资设立徐州百灵鸟环保科技有限公司的全资子公司广宗县飞腾环保科技有限公司，注册资本 100.00 万元，实缴注册资本 100 万元。广宗县飞腾环保科技有限公司于 2018 年 10 月 31 日 在 广 宗 县 工 商 局 完 成 登 记 设 立 并 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为91130531MA0CWAH83J 的企业法人营业执照。因此自该公司成立之日起时，将其纳入合并范围内。2018 年 10 月，经总经理决定对外投资设立徐州百灵鸟环保科技有限公司的全资子公司广宗县云岑环保科技有限公司，注册资本 100.00 万元，实缴注册资本 100 万元。广宗县云岑环保科技有限公司于 2018 年 10 月 31 日 在 广 宗 县 工 商 局 完 成 登 记 设 立 并 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为91130531MA0CWAGL39 的企业法人营业执照。因此自该公司成立之日起时，将其纳入合并范围内。2018 年 10 月，经总经理决定对外投资设立徐州百灵鸟环保科技有限公司的全资子公司邳州市百恩环保科技有限公司，注册资本 100.00 万元，实缴注册资本 100 万元。邳州市百恩环保科技有限公司于 2018 年 10 月 18 日在邳州市市场监督管理局完成登记设立并取得统一社会信用代码为91320382MA1XBC3M0Y 的企业法人营业执照。因此自该公司成立之日起时，将其纳入合并范围内。2018 年 10 月，经总经理决定对外投资设立徐州百灵鸟环保科技有限公司的全资子公司广宗县永朋环保科技有限公司，注册资本 100.00 万元，实缴注册资本 0 万元。广宗县永朋环保科技有限公司于 2018年 10 月 31 日在广宗县工商局完成登记设立并取得统一社会信用代码为 91130531MA0CWAGM14 的企业法人营业执照。因此自该公司成立之日起时，将其纳入合并范围内。(八八)企业社会责任企业社会责任 1、公司积极为客户提供高质量的产品和服务，在服务客户的同时，不断实现公司的发展理念和公司价值。2、公司持续加强员工队伍建设，提升员工凝聚力，努力实现员工和企业的共同发展。3、公司在追求效益的同时，依法纳税，认真履行企业的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司经营状况良好，不存在持续经营风险。18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场风险：2018 年应急产业发展迅速，国家又相继出台多项有利政策支持，使得应急市场得到越来越多的关注，大量企业将目光投向这一市场，积极通过加大产品研发和销售、提升技术和服务等手段占领和扩大市场，这一方面加快了应急产品和技术的更新换代，提高了企业研发工作的难度，另一方面加剧了行业内的市场竞争，使得公司所服务的重点行业的市场竞争更加激烈，对公司的市场地位造成一定威胁。如果公司未来产品和技术在行业内不能保持领先地位，面对激烈的市场竞争，公司将面临市场份额被挤压和被竞争对手侵蚀的风险。应对措施：加强对用户需求的精准把握和深入挖掘，加大对关键产品和技术的研发投入，在维护好已有客户的同时积极开发新的客户，扩大目标客户的覆盖面，继续探索和夯实产品、行业、区域三条线相结合的立体营销模式。在保持对现有重点行业的持续开发的同时，积极开发新的重点行业服务对象，并注重对重点行业建设应用示范工程的宣传和推广，将更好的产品、技术和服务提供给客户。2、人才风险:人才的育留对研发企业至关重要，随着行业竞争的日益加剧，各大企业对人才的争夺也将日趋激烈，虽然目前公司研发队伍较为稳定，但不排除人员流失的可能性。人才的流失将使公司的研发和持续创新能力受到直接的影响。如果公司未来在员工薪酬、职位晋升、激励机制方面不能提供有吸引力的条件，则可能落后于同行业的其他企业，面临人才流失的风险。应对措施：针对该风险，一方面公司将加强公司价值观与文化建设，增强员工与公司在愿景、价值观、发展目标方面的一致性，帮助员工进行职业规划，建立健全员工晋升和发展通道；另一方面逐步完善薪酬与福利制度，重视并完善人才培养体系和人才激励机制。同时，公司重视人才的招聘和预留，每年会有计划地进行人员招聘和培训工作，以便在人才出现空缺时能够及时补位，减少因人员流失造成的损失。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(二)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 投资性房地产 抵押 5,176,733.76 19.93%银行融资 总计总计 -5,176,733.76 19.93%-20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,284,046 52.14%-37,500 7,246,546 51.87%其中：控股股东、实际控制人 2,278,751 16.31%2,241,251 16.04%董事、监事、高管 2,278,751 16.31%2,241,251 16.04%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 6,686,254 47.86%37,500 6,723,754 48.13%其中：控股股东、实际控制人 6,686,254 47.86%-6,723