832884_2018_瑞晟智能_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（ZHEJIANG RISUN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD）公告编号公告编号:2019:2019-005005 证券简称：瑞晟智能证券简称：瑞晟智能 证券代码：证券代码：832884 832884 主办券商主办券商:民生证券民生证券 2018 年度报告 瑞晟智能 NEEQ:832884 浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 序号 事项 描述 备注 1 创新示范企业 2018 年 2 月，子公司获得宁波国家高新区颁发的“创新示范企业”荣誉及相关奖励。2 扬帆成长企业 2018 年 2 月子公司被宁波市创新创业管理服务中心评为“扬帆成长企业”。3 中国家纺家居行业智能设备最佳品牌奖 2018 年 3 月，子公司获得中国纺织工业联合会颁发的“中国家纺家居行业智能设备最佳品牌奖”。4 浙江省创新大奖企业 2018 年 3 月，子公司宁波圣瑞思工业自动化有限公司，获得浙江省中小企业协会优秀企业家评选委员会颁发的“浙江省创新大奖企业”荣誉及相关奖励。5 企业资信 AA 级 2018 年 7 月，子公司获得宁波金融事务所有限公司企业资信等级 AA 级企业评级。6 国家两化融合试点企业 2018 年 7 月，国家工业和信息化部官网对外发布2018 年两化融合管理体系贯标试点企业名单公示，子公司被国家工信部列为试点企业，这是中国缝制机械行业继杰克、大豪之后，新入选的两家企业之一。7 宁波市级智能工程服务公司 2018 年 8 月子公司被宁波市经济和信息化委员会评为宁波市级智能工程服务公司 8 省专精特新培育企业 2018 年 9 月，子公司被浙江省经济和信息化委员会纳入省专精特新培育企业。9 省 A 守合同重信用企业 2018 年 10 月子公司宁波圣瑞思工业自动化有限公司被宁波市市场监管局国家高新区分局评为守合同重信用企业。10 纺织行业信息化成果二等奖 2018 年 9 月，子公司获得中国纺织工业联合会颁发的纺织行业信息化成果奖二等奖。11 宁波市装备制造业重点领域（省内首台套）2018 年 12 月，子公司“智能悬挂式服装高速存储与分拣系统”被宁波市经济和信息化委员会评为省内首台套。12 宁波市制造业单项冠军培育企业 2018 年 12 月，子公司被宁波市经济和信息化委员会纳入宁波市宁波市制造业单项冠军培育企业。浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018 年年度报告 3 13 宁波市创新型示范企业培育梯队企业 2018 年 12 月，子公司被宁波市经济和信息化委员会纳入宁波市创新示范企业培育企业。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2121 第九节第九节 行业信息行业信息 .2222 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2222 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2727 浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程 股份公司、公司、本公司、瑞晟智能 指 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 股东大会 指 浙江瑞晟智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江瑞晟智能科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 沈阳瑞晟 指 沈阳瑞晟智能装备有限公司 北京圣睿 指 北京圣睿智能科技发展有限公司 恒毅投资 指 宁波恒毅投资管理有限公司 圣瑞思机械 指 宁波圣瑞思服装机械有限公司 圣瑞思工业 指 宁波圣瑞思工业自动化有限公司 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 会计师事务所、众华 指 众华会计师事务所（普通特殊合伙）报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁峰、主管会计工作负责人王旭霞及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（普通特殊合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 下游行业波动导致的市场风险 公司产品目前主要用于服装、家纺等缝制企业生产、仓储和物流的智能化管理，受下游缝制行业的波动影响较大。随着我国宏观经济的持续发展和居民收入水平的提升，国内纺织品的消费能力和消费需求也在逐步提高，促进我国服装家纺等行业持续的快速发展。然而，经济周期和宏观经济环境的不利变化将影响缝制行业的发展，劳动力成本的继续上升将进一步增加纺织生产企业的成本压力等。上述因素均将影响纺织行业的景气度。下游缝制行业的波动影响缝制企业的订单获取，可能会减少对公司智能化管理系统的需求，从而使公司面临下游行业周期波动导致的市场风险。应收账款回收风险 截至报告期末，公司应收账款净额为 81,039,225.7 元，应收账款净值占流动资产的比例为 50.64%。不排除随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额继续增加，从而增大应收账款的回收风险，以及由此引起的流动资金较为紧张的风险。毛利率下降风险 2015 年公司毛利率为 39.11%，2016 年公司毛利利率为42.07%，比上年度小幅增加了2.96%，2016 年毛利率增加主要是因为公司加强了项目实施管理所致，2017 年公司毛利率为40.34%，2018 年毛利率为 40.67%，较上期有所增加，目前公司毛利率波动范围较窄，随着公司承接较大型项目的增加公司毛利率有下降的风险。对外投资风险 报告期内公司对外投资的控股子公司北京圣睿智能科技发 展有限 公司资产 合计 14,306,781.82 元，负 债合计浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018 年年度报告 6 1,888,903.98 元，营业收入 8,281,427.27 元，净利润5,362,360.38 元，保持持续稳步的增长；报告期内公司对外投资的全资子公司沈阳瑞晟智能装备有限公司资产合计3,725,095.51 元，负债合计 6,813,334.40 元，营业收入为7,639,540.23 元，净利润-2,815,963.02 元，该公司目前部分产品已投放市场，有多个项目正在实施中。公司对外投资目前存在一定的投资风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期减少的风险：报告期减少的风险：1、公司实际控制人控制的其他企业未结案诉讼败诉的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，圣瑞思机械尚未结案的诉讼共计 1 宗，为最高院申请再审案件，其他所有案件已经走完全部法院程序。再审案件结果不会对圣瑞思机械资产产生不利影响，目前圣瑞思机械专利纠纷风险已经解除，不会对控股股东及实际控制人袁峰产生不利影响，亦不会对公司的生产经营造成影响，本风险因素解除。2、税收优惠政策的风险 根据国家相关税收优惠政策规定，公司符合条件经认定为软件企业。企业所得税享受“两免三减半”优惠政策，但公司本年度已超过税收优惠期，对公司的税负、盈利造成一定程度影响。目前，公司全资子公司宁波圣瑞思工业已经在 2017 年成功申报国家高新技术企业，可享受相关所得税优惠政策；另一方面公司发展迅速，经营效益逐渐提升，相关税收优惠政策变化对公司影响逐渐减小，本风险因素解除。浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG RISUN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 瑞晟智能 证券代码 832884 法定代表人 袁峰 办公地址 宁波高新区晶源路 6 号 4-18 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吕蒙 职务 董事会秘书 电话 0574-87916471 传真 0574-87916471 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 宁波高新区晶源路 6 号 4-18 室（315040）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 9 日 挂牌时间 2015 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 工业物联、智能仓储、智能分拣系统软硬件的研发生产、销售及咨询服务；计算机软件、电子产品的研发、生产、销售及技术咨询服务；自动化控制系统的研发及咨询服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,030,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 袁峰 实际控制人及其一致行动人 袁峰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330200698208670 否 注册地址 宁波高新区晶源路 6 号 4-18 室 否 浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018 年年度报告 8 注册资本（元）3003 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（普通特殊合伙）签字注册会计师姓名 朱依君、章玉峰 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 166,806,760.94 97,981,859.67 70.24%毛利率%40.67%40.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,422,525.15 12,128,923.53 109.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,128,527.50 9,154,802.72 141.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.93%23.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）33.01%17.89%-基本每股收益 0.85 0.40 112.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 166,021,693.15 105,745,638.24 57.00%负债总计 86,887,780.89 47,100,723.21 84.47%归属于挂牌公司股东的净资产 76,650,336.69 57,233,811.54 33.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.55 1.91 33.92%资产负债率%（母公司）19.18%30.59%-资产负债率%（合并）52.34%44.54%-流动比率 1.87 2.22-利息保障倍数 63.55 44.26-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,594,714.42-3,490,770.78 575.39%应收账款周转率 2.26 2.04-存货周转率 2.77 2.47-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%57.00%64.17%-浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018 年年度报告 10 营业收入增长率%70.24%55.00%-净利润增长率%108.41%78.21%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,030,000 30,030,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,885,622.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 55,797.60 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-1,180.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,940,239.07 所得税影响数 646,241.42 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,293,997.65 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属工业物联系统制造商，一直致力于为工业生产企业提供数字化、信息化的生产传输、物流、仓储管理系统。公司主要运用 RFID 等物联网技术，构建先进的软硬件体系进行工业数据采集和分析，核心技术包括以太网络配合桥接机构的控制技术、料架进出站的分布式控制技术、RFID 智能衣架进出站控制技术、悬挂系统链传动提升技术等，基于这些技术公司拥有 12 项软件著作权和 133 项专利权。作为服装、家纺等缝制企业的生产、仓储及物料输送的过程管理专家，公司已开发出数字化生产管理浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018 年年度报告 11 系统、智能吊挂系统和智能仓储分拣系统三大系列产品，形成了一套针对缝制企业的标准化程度相对较高、易于推广的智能管理整体解决方案。公司主要采取直销模式，面向国内外纺织服装、家纺、制鞋、箱包等缝制企业，依靠优质的产品和服务赢得了众多客户资源，建立了良好的企业品牌，公司客户包括国内知名的服装服饰及家纺企业，如圣凯诺、安踏、罗蒙、中山益达、杉杉、以纯、罗莱家纺、富安娜家纺等。近年来，随着客户开拓海外市场，公司产品已出口到越南、柬埔寨等东南亚国家，为进一步开拓国际市场打下了良好基础。公司发展过程中针对下游客户的需求，不断完善和提高现有技术水平，有针对性的开发新产品、新技术，从而实现持续获取收入、利润及现金流。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司经营效益情况 2018 年公司实现收入 166,806,760.94 元，同比增长 70.24%，毛利率 40.67%，收入较 2017 年基础上有较大幅度增长，净利润 26494997.23 元，同比增长 108.40%，公司整体业绩保持快速增长。2、产品研发与技术积累 产品质量与技术是获取市场份额的第一途径，公司始终把技术突破、产品创新放在第一位。2018年底公司共申请专利 79 余项，其中发明专利 12 项，2018 年公司共授权实用新型专利 70 项，发明专利 1 项，申请软件著作权 6 项，公司技术能力显著增强，公司产品链进一步丰富，应用领域进一步向周边拓展。3、市场拓展 报告期内随着国内产业转型升级的加速及“中国制造 2025”计划的提出，制造行业特别是纺织缝制行业资源向下游优势企业集中的趋势越来越明显，因此公司报告期内仍旧沿用 2015 年提出的“抓大放小、去粗取精”的市场策略，一方面积极服务老客户取得新的订单，另一方面重点挖掘行业影响大、资信商誉情况良好的优质新客户、大客户，为他们提供解决方案、高效服务获取市场，报告期内新开发了一批行业影响力较大的企业。公司严格按照市场经济规律进行业务拓展，不为短期业绩搞垫资销售、低价竞争、给资信极差的客户销售等，因此报告期公司业务发展稳步增长，公司经营健康规范。4、内部管理建设 企业的管理是不断精益求精的过程，为适应全国中小企业股份转让系统监管的各项要求，顺应公司未来的发展，报告期内，公司不断推进和完善运营管理，确保了公司健康发展。浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018 年年度报告 12 (二二)行业情况行业情况 1、宏观环境 报告期内，国内宏观经济持续探底，纺织服装行业随着国际市场需求放缓、东南亚等低成本区域制造开始崛起，同时国内制造成本尤其是人工、土地、资金等成本的快速上涨导致众多纺织服装企业经营效益收到影响，但随着工业 4.0 及中国制造 2025的提出，国内产业结构升级与转型自 2015年起得到广泛接受，众多具有革新意识的企业开始坚定的采用新设备、新系统对原有落后的制造方式进行自动化改造，实施“机器换人”，大幅提升企业生产效率，降低制造成本，提升企业利润水平，因此即使宏观经济环境较差，公司业务依然保持较快幅度增长，宏观经济困难客观上加速了产业的转型升级，成为公司发展的契机。2、行业发展与市场竞争 目前智能制造已经成为行业转型升级的必然选择，公司经过产品体系的整合，在系统集成、生产智能化、物流仓库自动化上已经迈出坚实的步伐，市场空间正逐步扩大，在业内成为唯一有能力为客户企业提供全套解决方案的企业。报告期内随着公司研发的不断投入，公司在产品链、技术创新、客户服务水平上均有较大程度的提升，客户企业不再单一依靠价格作为设备采购依据而是看产品整体价值，公司已成为行业内具有较强竞争力的企业，获得客户的广泛认同，公司将在下游行业优势企业投入更多资源，加快新产品研发力度，确保行业领先地位。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 17,520,539.55 10.55%7,750,773.49 7.33%126.05%应收票据与应收账款 82,509,225.75 49.70%56,139,068.17 53.09%46.97%存货 39,735,706.25 23.93%31,622,607.93 29.90%25.66%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,571,587.43 1.55%1,341,510.24 1.27%91.69%在建工程 短期借款 20,744,000.00 12.49%4,000,000.00 3.78%418.60%长期借款 应付票据与应付账款 23,243,066.74 14.00%10,741,351.85 10.16%116.39%资产总计 166,021,693.15 105,745,638.24 57.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末公司的货币资金余额为 17,520,539.55 元,比上年度增加了 9,769,766.06 元，同比增长 126.05%。主要原因是一方面公司加强了应收款的收款管理，加快了销售产品的资金回流；另一方面是随着公司的销售大幅增长，采购规模的扩大，加强了对供应商谈判能力，材料采购的付款期限有所延长。2、报告期末公司应收票据与应收账款净额为 82,509,225.75 元，比上年增长 46.97%，占总资产比 49.70%，上年度占总资产比 53.09%，所占比重有所下降，这是由于公司销售额大幅度增长同时加速浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018 年年度报告 13 应收账款的回流，提高应收账款周转率。3、报告期末公司的固定资产比上年度增加了 91.69%，主要原因是增加对研发设备及生产设备的投入。4、报告期末短期借款余额 20,744,000.00 元，比上年增长 16,744,000.00 元，主要是为平衡汇率风险采用货币互换产生的 15,744,000.00 元借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 166,806,760.94-97,981,859.67-70.24%营业成本 98,960,894.74 59.33%58,458,372.27 59.65%69.28%毛利率%40.67%-40.34%-管理费用 8,653,252.51 5.19%7,353,965.96 7.51%17.67%研发费用 18,307,469.41 10.98%12,056,853.61 12.31%51.84%销售费用 11,385,260.67 6.83%6,948,700.20 7.09%63.85%财务费用-399,173.83-0.24%428,396.97 0.44%-193.18%资产减值损失 2,743,223.24 1.64%1,795,856.83 1.83%52.75%其他收益 6,401,874.49 3.84%5,075,069.97 5.18%26.14%投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 55,797.60 0.03%100.00%资产处置收益 495.45 0.00%-100.00%汇兑收益-营业利润 32,163,352.13 19.28%15,032,068.27 15.34%113.96%营业外收入 -160,898.76 0.16%-100.00%营业外支出 1,180.95 0.00%206,099.38 0.21%-99.43%净利润 26,494,997.23 15.88%12,713,198.88 12.98%108.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本增长：报告期内营业收入比 2017 年增长 70.24%，主要是公司加大市场推广力度，客户群体进一步扩大，同时公司加强了新产品的研发力度、产品质量管理、扩大售后服务团队，使公司的产品在性能、品质、服务等方面进一步增强，较好的满足了客户的需要，为本报告期内营收增长奠定了基础。公司本期营业成本比上期增长 69.28%，主要是营业收入增长使的营业成本同比例增长。2、研发费用增长：报告期内研发费用同比增长 51.84%，原因是根据公司战略规划，开发新产品、升级完善原有产品稳定产品品质，进一步加大了对研发人员的培养和研发经费的投入。研发费用的增加将显著提升公司在市场竞争中的有利地位。3、销售费用增长：报告期内销售费用同比增长 63.85%，占营业收入 6.83%，主要原因是公司加大了产品推广宣传费用的投入，同时销售的增长引起了销售人员工资奖金、差旅费的增加。4、财务费用减少与汇兑收益增长：报告期内财务费用比上期减少 827,570.80 元，主要原因是本报告期内公司持有美元汇率变动产生汇兑收益 879,119.01 元。5、营业利润增长及净利润增长：报告期内营业利润同比增长 113.96%，主要原因是公司营收收入比上期增加 70.24%，同时加强了对成本和期间费用的控制，使成本和期间费用占营业收入的比率较上浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018 年年度报告 14 期都有所下降。净利润增长主要原因是营业收入大幅增长，同时营业外支出比上期减少 204,918.43 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 163,020,921.46 94,374,471.03 72.74%其他业务收入 3,785,839.48 3,607,388.64 4.95%主营业务成本 97,376,436.99 56,634,516.76 71.94%其他业务成本 1,584,457.75 1,823,855.51-13.13%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%智能工业物联系统 163,020,921.46 97.73%94,374,471.03 96.32%零配件 3,785,839.48 2.27%3,607,388.64 3.68%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%中国大陆 131,026,493.51 78.55%80,470,402.15 82.13%中国大陆之外 35,780,267.43 21.45%17,511,457.52 17.87%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年公司营业收入 166,806,760.94 元，比 2017 年增长 68,824,901.27 元；其中内销收入增长50,556,091.36 元，外销收入增长 18,268,809.91 元。主要原因是公司加强了市场的推广力度，增加了客户群体，为销售增长奠定了基础；另一方面是随着国内部分企业转移到东南亚区域，新的投资增加了设备购买，从而增加了公司的外销收入，为公司的海外发展提供了有力的支持。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连贸大时装有限公司 24,062,754.59 14.43%否 2 LAWS TEXTILE INDUSTRIAL LTD 罗氏 7,395,765.53 4.43%否 3 苏州市海诚服装配套有限公司 7,293,796.05 4.37%否 4 江苏海聆梦智能科技有限公司 6,550,683.76 3.93%否 5 General Enterprises Garment Co.,Ltd缅甸顺康 5,352,160.65 3.21%否 合计合计 50,655,160.58 30.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佛山市广成铝业有限公司 17,715,254.02 19.97%否 2 宁波聚宏塑业有限公司 4,254,716.69 4.80%否 浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018 年年度报告 15 3 宁波市奉化溪口甬龙五金厂 4,164,593.52 4.70%否 4 常州金坛弘顺服装机械有限公司 3,284,318.44 3.70%否 5 宁波市兴宇电机制造有限公司 2,750,716.45 3.10%否 合计合计 32,169,599.12 36.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,594,714.42-3,490,770.78 575.39%投资活动产生的现金流量净额-17,963,047.79-1,091,405.73-1,545.86%筹资活动产生的现金流量净额 10,258,980.41 3,718,844.98 175.86%现金流量分析现金流量分析：2018 年公司经营活动产生的现金流量净额为 16,594,714.42 元，比上年净额增加了 20,085,485.2元，主要原因是营业收入较上年增长 70.24%，应收账款周转率由原来的 2.04 上升到 2.26，带动了日常经营现金流入，此外本年度收到的返还税款较上年增加 4,340,393.93 元。另随着公司采购规模的扩大为公司争取到更为优惠的付款信用条件。2018 年公司投资活动产生的现金流量净额为-17,963,047.79 元，比上年净额减少了16,871,642.06 元，主要原因是报告期内为平衡外汇汇率风险，利用货币互换支付 2,300,000.00 美元即人民币 15,744,000.00 元所致。2018 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 10,258,980.41 元，比上年净额增长了 175.86%，主要原因是利用货币互换筹资 15,744,000.00 元，此外本年度分配股利 6,060,000.00 元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司北京圣睿智能科技发展有限公司（以下称北京圣睿）：2018 年 12 月 31 日北京圣睿资产合计 14,306,781.82 元，负债合计 1,888,903.98 元；2018 年营业收入 16,445,959.42 元，净利润 5,362,360.38 元，影响公司所有者净利润 4,289,888.30 元。全资子公司沈阳瑞晟智能装备有限公司（以下称沈阳瑞晟）：2018 年 12 月 31 日沈阳瑞晟资产合计 3,725,095.51 元，负债合计 6,813,334.40 元；2018 年营业收入为 7,639,540.23 元，净利润-2,815,963.02 元，影响公司所有者净利润-2,815,963.02 元。全资子公司宁波圣瑞思工业自动化有限公司（以下称圣瑞思工业）：2018 年 12 月 31 日圣瑞思工业资产合计 137,444,095.95 元，负债合计 99,951,888.36 元；2018 年营业收入 147,092,420.34元，净利润 17,347,949.46 元，影响公司所有者净利润 17,347,949.46 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司与宁波银股份有限公司溪口支行签署编号为（2018NBDKXXY30540）的货币互换协议：2018 年 9 月 20 日以 150 万元美元按 6.84 汇率换人民币 1026 万元，年利率为 1%，起息日 2018 年 9 月 20 日，到期日 2019 年 9 月 25 日；2018 年 12 月 25 日以 80 万元美元按 6.855 汇率换人民币 548.4 万元，利息为 0.5%，起息日 2018 年 12 月 5 日，到期日 2019 年 6 月 7 日。至本报告期末此金融资产的公允价值为 15,799,797.60 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018 年年度报告 16 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终坚持在不断发展的同时积极履行社会责任，秉持诚信经营、照章纳税，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。同时公司多次组织去大中专院校招聘毕业生工作，集中组织应届毕业生来公司进行职业规划培训为他们提供各类实习机会及正式工作岗位，与地方职业教育企业共建特色专业，促进地方人才培养，履行社会责任，完善用工制度不拖欠员工工资，按照有关法律法规为员工缴纳社会保险，确保员工在企业有所学、有所得。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司建立了完善的治理机制，拥有持续经营所需的资源，所属行业符合工业 4.0 和中国制造2025 的国家产业方向导向，未来将拥有广阔的市场前景和发展机遇。公司产品市场占有率稳定，2018年公司收入和利润分别保持 70%及 100%以上的速度增长，随着新产品的不断推出、新市场的不断开拓，公司经营业绩将会有更大提升，公司目前资产负债结构合理，研发团队及管理团队人员稳定，具备持续经营能力，发展前景良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、下游行业波动导致的市场风险 公司产品目前主要用于服装、家纺等缝制企业生产、仓储和物流的智能化管理，受下游缝制行业的波动影响较大。随着我国宏观经济的持续发展和居民收入水平的提升，国内纺织品的消费能力和消费需求也在逐步提高，促进我国服装家纺等行业持续的快速发展。然而，经济周期和宏观经济环境的不利变化将影响缝制行业的发展，劳动力成本的继续上升将进一步增加纺织生产企业的成本压力等。上述因素均将影响纺织行业的景气度。下游缝制行业的波动影响缝制企业的订单获取，可能会减少对公司智能化管理系统的需求，从而使公司面临下游行业周期波动导致的市场风险。针对上述风险,公司已采取措施：一方面，紧跟产业转移的脚步，拓展国外市场，目前已经在产业转移重点区域东南亚国家建立销售网点；另一方面，加大新产品开发力度，目前全新研发的智能仓储系统、智能分拣系统部分合同已经实施完成，客户反应良好，后续将成为公司新的业务增长点。2、应收账款回收风险 截至报告期末，公司应收账款净额为81,039,225.7元，应收账款净值占流动资产的比例为50.64%，不排除随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额继续增加，从而增大应收账款的回收风险，以及由此引起的流动资金较为紧张的风险。针对如上风险公司采取措施：一方面，按照应收账款管理办法，建立坏账风险的预警机制和应对措施，降低坏账风险；另一方面，公司已加强销售回款考核，将销售回款情况与业务人员薪酬直接挂钩，增强应收账款的回收力度，严格按照合同执行收款；第三，公司将更多的产能向大客户、优质客户倾斜，确保应收账款回收。3、毛利率下降风险 浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018 年年度报告 17 2015 年公司毛利率为 39.11%，2016 年公司毛利利率为42.07%，比上年度小幅增加了2.96%，2016 年毛利率增加主要是因为公司加强了项目实施管理所致，2017 年公司毛利率为 40.34%，2018 年毛利率为 40.67%，较期初有所增加，目前公司毛利率波动范围较窄，随着