836253_2018_嘉和融通_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 年度报告 嘉和融通 NEEQ:836253 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司（Heilongjiang Jiaherongtong Logistics Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2018年5月，黑龙江嘉和融通物流股份有限公司与鼎和投资管理集团有限公司共同对黑龙江嘉润汽车经纪有限公司增资。增资前，注册资本为100万元，股东为鼎和集团，占注册资本的100%。增资后注册资本为2200万元，嘉和融通出资1000万元，占注册资本的45.45%；鼎和集团累计出资1200万元，占注册资本的54.55%。2.2018年6月，黑龙江嘉和融通物流股份有限公司与鼎和投资管理集团有限公司共同对黑龙江嘉润汽车经纪有限公司增资，增资后嘉润汽车的注册资本为4400万元，股东为鼎和集团、嘉和融通。其中嘉和融通认缴2000万元，持股比例为45.45%；鼎和集团认缴2400万元，持股比例为54.55%。3.2018 年 6 月 22 日，公司完成了第一大股东、实际控制人的变更。原第一大股东及实际控制人为徐宗梅，现第一大股东为黑龙江鼎和投资管理集团有限公司，实际控制人为邢昕先生。4.公司第一届董监高任期于 2018 年 5 月 25 日届满，公司召开相关会议，于 2018 年 7 月 19 日，完成了选举第二届董事会、监事会成员及公司高级管理人员，公司第二届董监高任职人员均符合相关法律法规的规定。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 嘉和融通、公司、本公司 指 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 会计师事务所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司章程 指 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系列挂牌 鹏程物流、德惠物流 指 德惠市鹏程物流有限公司 嘉集公司、嘉集运输 指 黑龙江嘉集运输代理服务有限公司 黑龙江烟草 指 黑龙江烟草工业有限责任公司 上海烟草 指 上海烟草集团有限责任公司 黑龙江烟草进出口 指 中国烟草黑龙江进出口有限责任公司 启鸣保险 指 黑龙江启鸣保险代理有限公司 嘉邦物流 指 哈尔滨嘉邦物流有限公司 嘉安汽车 指 黑龙江嘉安汽车供应链服务有限公司 鼎和集团 指 黑龙江鼎和投资管理集团有限公司 嘉润汽车 指 黑龙江嘉润汽车经纪有限公司 黑龙江鹏程 指 黑龙江鹏程物流有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邢昕、主管会计工作负责人郭洪波及会计机构负责人（会计主管人员）张杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.对烟草物流业务过度依赖的风险 公司主营业务为卷烟及其辅料、专业设备等货物提供运输服务。报告期内,卷烟-运输业务对公司主营业务收入的贡献较大，2018年,公司烟草运输业务收入为 52,183,813.18 元,占本期营业收入的 39.17%。公司对烟草物流业务存在一定程度依赖的风险。2.烟草行业政策风险 公司业务收入主要来源于烟草相关货物提供的第三方物流服务，烟草行业上下游的波动都可能对公司业务产生不利影响。另外，我国烟草行业实行专卖管理制度，政府负责组织烟草制品的生产、经营和销售，若国家出台不利于烟草行业发展的政策、规划和法律法规，将对公司的经营状况带来一定的潜在风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 英文名称及缩写 Heilongjiang Jiaherongtong Logistics Co.,Ltd.JIAHE LOGISTICS 证券简称 嘉和融通 证券代码 836253 法定代表人 邢昕 办公地址 哈尔滨市香坊区香福路 52 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 栾云娜 职务 董事会秘书 电话 0451-87281126 传真 0451-87281126 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 哈尔滨市香坊区香福路 52 号 150038 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司金融资本部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 3 日 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-543 道路货物运输-5430 道路货物运输 主要产品与服务项目 一是卷烟及其辅料、专业设备综合物流服务;二是以集装箱运输为主,围绕集装箱开展铁海联运、陆海联运等多式联运业务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）56,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黑龙江鼎和投资管理集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 邢昕 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91230100558257833F 否 注册地址 黑龙江省海伦市雷炎大街与学府路交叉口(向阳街原审计局楼下)否 注册资本（元）56,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张春梅、徐太刚 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 133,218,188.20 122,158,705.41 9.05%毛利率%29.29%23.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,803,298.30 15,477,287.69 34.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,122,397.21 15,075,860.25 33.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.84%19.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.09%18.93%-基本每股收益 0.37 0.28 32.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 109,638,779.28 131,637,104.01-16.71%负债总计 20,066,245.93 43,215,840.05-53.57%归属于挂牌公司股东的净资产 86,852,669.92 83,675,178.81 3.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 1.49 4.03%资产负债率%（母公司）9.81%32.75%-资产负债率%（合并）18.30%32.83%-流动比率 3.79 2.64-利息保障倍数 26.15 71.45-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 27,885,010.71 6,397,829.87 335.85%应收账款周转率 8.98 11.54-存货周转率 707.51 305.06-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-16.71%50.99%-营业收入增长率%9.05%71.72%-净利润增长率%33.12%125.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 56,000,000 56,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-504,528.27 计入当期损益的政府补助 916,338.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 343,400.95 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 62,338.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,491.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 790,059.15 所得税影响数 109,158.06 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 680,901.09 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处的行业为道路货物运输业。主要业务为卷烟及其辅料、设备、物流供应链解决方案的策划、调配及作业流程设计，以及公路、铁路、海运联合运输业务物流运输解决方案。公司的主要产品和服务：一、卷烟及其辅料、专业设备综合物流服务，客户主要为黑龙江烟草、黑龙江烟草进出口、上海烟草等国有烟草工业公司。二、多式联运业务，包括铁海联运、陆海联运、公铁联运，主要客户为赤峰金剑铜业有限责任公司、黑龙江省牡丹江垦区金谷制米有限公司、河南中原黄金冶炼厂有限公司、齐齐哈尔鹏程北方糖业股有限公司等。三、全资子公司及控股子公司业务，全资子公司黑龙江嘉安汽车供应链服务有限公司的业务，报告期内营业收入 694,978.61 元。全资子公司黑龙江鹏程物流有限公司 2018 年 9 月 18 日成立，报告期内营业收入 1,743,593.18 元，控股子公司黑龙江嘉集运输代理服务有限公司，报告期内营业收入28,246,982.22 元。控股子公司德惠市鹏程物流有限公司于 2018 年 8 月 21 日完成收购，公司控股 90%，报告期内营业收入 35,416,561.80 元。全资子公司黑龙江启鸣保险代理有限公司报告期内营业收入22,624,945.74 元。公司通过严格的招投标程序在激烈的角逐中成为客户的物流服务提供商。在多年的运输、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息整理、物流信息咨询、资源整合等环节，公司积累了丰富的物流设计、物流操作、物流工具、物流设施、物流管理等现代物流服务经验，从而为客户提供一流的现代物流服务。本公司通过优化经营模式，为客户提供一体化的综合现代物流服务，根据运输里程和运费结算单价从客户处收取合同价款。取得合同价款后，公司根据与承运商签订的合同支付承运费。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期末至本报告披露日，公司的商业模式也未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司管理层紧紧围绕公司经营计划，面对 2018 年道路运输市场环境的变化，适时地调整运营策略。2018 年，公司实现营业收入 133,218,188.20 元，同比增长 9.05%；利润总额和净利润分别11 为 29,145,690.71 元和 20,924,369.73 元，同比上涨 44.70%和 33.12%，截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 109,638,779.28 元，净资产为 89,572,533.35 元。报告期内，两家子公司嘉安汽车和启鸣保险为公司带来了新的市场及业务，嘉安汽车实现营业收入694,978.61 元、利润总额-1,680,138.52 元、净利润-1,594,996.52 元；启鸣保险实现营业收入22,624,945.74 元、利润总额 6,617,406.23 元、净利润 4,963,044.74 元，成为公司新的经济增长点；报告期内鹏程物流实现营业收入 35,416,561.80 元、利润总额-996,912.60 元、净利润-969,439.28 元；嘉集运输实现营业收入 28,246,982.22 元、利润总额 903,774.79 元、净利润 812,028.47 元；黑龙江鹏程实现营业收入 1,743,593.18 元，利润总额 10,946.67 元、净利润 9,843.60 元。(二二)行业情况行业情况 在经济全球化和电子商务的双重推动下，物流业正在从传统物流向现代物流迅速转型并成为当前物流业发展的必然趋势。在系统工程思想的指导下，以信息技术为核心，强化资源整合和物流全过程优化是现代物流的最本质特征。我国“十三五”时期，物流业作为新兴服务产业，仍处于重要战略机遇期。进一步降低物流成本，提高物流效率，将成为“十三五”时期物流业发展的总基调。物流业平稳增长与结构调整优化并存；物流与相关行业由单一服务向深入融合转变；物流业追求自身发展与促进工商企业协同发展并重。物流业出现了货运服务、生产服务、商贸服务、综合服务和专业品类服务等多种类型，产业融合也正由制造业与物流业的联动向商贸业、金融业等多产业融合转型。跨界经营开始成为常态，物流企业参与到采购、供应、分销、物流以及金融服务等供应链各环节中。此外，跨境物流和跨境电子商务开始成为新热点。移动互联时代，智慧物流向智慧供应链转变，商流、物流、信息流、资金流一体化运作趋势明显，物流业的科技创新和模式创新将催生庞大的行业投资机会。烟草物流行业的稳定性相对高于其他物流行业，一方面目前烟草市场发展相对稳定，市场波动较小，另一方面，一般烟草物流行业大都与烟草企业保持稳定长期的合作关系，行业竞争压力相对较小。预计今后几年，这种态势不会有较大改变。烟草物流行业的市场发展完全依附于烟草行业的发展态势。烟草消费市场相对稳定。因此，烟草物流行业的市场规模相对稳定和稳健。目前中国是全球最大的卷烟市场，拥有全球 30%的消费者。中国烟草行业产销管理模式的特点是预算和计划相对精确，受市场环境的影响较小，具有稳定的业务发展空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 29,410,586.38 26.82%89,303,802.62 67.84%-67.07%应收票据与应收账款 13,766,998.85 12.56%14,712,569.98 11.18%-6.43%存货 266,297.94 0.24%610,347.24 0.46%-56.37%投资性房地产 12 长期股权投资 20,161,747.61 18.39%100.00%固定资产 9,848,625.97 8.98%10,549,666.41 8.01%-6.65%在建工程 短期借款 24,817,528.89 18.85%-100.00%长期借款 资产总计 109,638,779.28 131,637,104.01 -16.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末公司货币资金为 29,410,586.38 元，较上年减少 67.07%，减少的主要原因是报告期内偿还短期借款及分配股利 43,920,000.00 元。另外，募集资金专用账户年初余额10,111,254.20 元已使用 9,609,755.89 元，报告期末尚有 501,498.31 元未使用。2、应收票据与应收账款：报告期末公司应收票据 450,000.00 元，为子公司嘉集收到客户银行承兑汇票，到期日为 2019 年 4 月 16 日；应收账款为 13,316,998.85 元，减少的主要原因首先是公司积极催款，促进各方及时回款。3、存货：报告期末公司存货为 266,297.94 元，减少的主要原因是公司对原有旧车辆进行处置，同时购进一批新车，改变公司存货原有的库存量，节约相应的汽车备件、轮胎等的基本消耗。4、长期股权投资：2018 年 5 月和 6 月，公司与黑龙江鼎和投资管理集团有限公司分两次对黑龙江嘉润汽车经纪有限公司出资，出资后我公司占注册资本的 45.45%，公司按照权益法进行核算，将长期股权投资确认调整为 20,161,747.61 元。5、固定资产：报告期末公司固定资产为 9,848,625.97 元，较上年减少 6.65%，减少的主要原因是子公司鹏程物流处置了原有车龄较长、使用性能已差的一批运输车辆。6、短期借款：期初公司短期借款为 24,817,528.89 元，此为民生银行的银行承兑汇票，在本报告期末已全部还清。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 133,218,188.20-122,158,705.41-9.05%营业成本 94,204,468.13 70.71%93,096,612.28 76.21%1.19%毛利率%29.29%-23.79%-管理费用 6,974,125.57 5.24%7,167,967.19 5.87%-2.70%研发费用 0 销售费用 1,044,641.83 0.78%840,150.09 0.69%24.34%财务费用 380,095.12 0.29%76,269.33 0.06%398.36%资产减值损失 1,198,163.59 0.90%617,887.66 0.51%93.91%其他收益 0 投资收益 99,818.49 0.07%281,785.30 0.23%-64.58%公允价值变动收益 0 资产处置收益-504,937.90-0.38%264,067.96 0.22%-291.22%13 汇兑收益 0 营业利润 28,194,504.24 21.16%20,153,416.88 16.50%39.90%营业外收入 1,005,526.31 0.75%14,580.67 0.01%6,796.30%营业外支出 54,339.84 0.04%25,197.34 0.02%115.66%净利润 20,924,369.73 15.71%15,718,165.24 12.87%33.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加的原因：首先是本年度公司深度挖掘烟草客户潜力，使得公司本年度烟草运输业务较上年同比增加 2,927,600.49 元，其次 2008 年度启鸣保险代理公司较上年度增加营业收入增加21,300,951.10 元。2、营业成本增加的原因是由于营业收入的增加导致相应的营业成本增加。本年度营业成本增长小于营业收入增长的首要原因是本年度公司积极拓展新的市场新的业务类型，并合理测算成本，严格控制成本，使得销售毛利率增加，营业成本较上年大幅减小。母公司烟草运输依据新的交通运输成本及市场环境制定了相应的成本控制。其次母公司拓展的监管仓业务成本控制较好，而子公司启鸣保险的保险代理业务收入毛利率较高，使得营业成本的增长幅度小于营业收入的增长幅度。3、管理费用减少的原因：(1)本期办公费、通讯费等及劳务费较上期减少 655,629.76 元;；（2）公司挂牌的中介机构费用等 572,203.16 元，较上期减少 675,173.96 元。4、销售费用增加的原因：由于本期销售人员增加，工资及社保福利的费用大幅增加。5、财务费用增加的原因：本年度各公司的利息净支出为 335,525.38 元,上年度各公司的利息净支出为-372,228.39 元，利息净支出增加的的原因是公司借款产生的利息支出较大导致。6、资产减值损失：应收账款有个别款项账期较长,其中嘉安汽车的应收账款账期均为 2-3 年,导致本报告期计提的坏账准备金额较上期增加。7、投资收益：包括本期处置长期股权投资 409.63 元,以及联营企业(嘉润汽车)确认的投资收益99,408.86 元.8、资产处置收益：本期处置固定资产数量较上期增加,由于处置的运输设备购买时间较早,车况较差,导致处置时产生亏损。德惠物流处置运输车辆产生收益-385,594.20 元,嘉和融通处置车辆产生收益-97,985.66 元，嘉安汽车处置车辆产生收益-23,587.14 元。9、营业利润增加的原因：首先本年度新设立的子公司，贡献较多的营业利润，其中启鸣保险营业利润较上年同期增加 5,543,314.67 元；其次营业收入较上期增长 9.05%，毛利率较上期增长 23.10%。10、营业外收入增加的原因：主要是本年度收到海伦市政府给予的税收返还补助 916,338.74 元。11、营业外支出增加的原因：主要是运输过程中发生损耗赔偿等产生 53,740.24 元，较上期增加28,676.49 元。12、净利润增加的原因：母公司大力开发新的客户新的利润增长点，同时公司加强内控管理，强化业绩考核及成本控制，毛利率较上年度提升 23.10%。另外，启鸣保险公司贡献了 4,963,044.74 元的净利润。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 133,218,188.20 122,107,423.35 9.10%其他业务收入 0 51,282.06 主营业务成本 94,204,468.13 93,054,037.00 1.24%其他业务成本 0 42,575.28 14 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%烟草运输 52,183,813.18 39.17%49,256,212.69 40.34%其他运输业务 56,689,922.38 42.55%66,627,930.96 54.57%保险代理佣金 22,624,945.74 16.98%1,323,994.64 1.08%汽车咨询服务费 694,978.61 0.52%4,899,285.06 4.01%监管仓收入 1,024,528.29 0.77%合计 133,218,188.20 100.00%122,107,423.35 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、烟草运输业务较上期同比增加 2,927,600.49 元，是由于公司深度挖掘烟草客户潜力，大力促进达成烟草客户多方面业务。2、其他运输业务占比降低 22.03%，原因系 2018 年鹏程物流的收入较上期减少 2,599,034.78 元和母公司联运业务发展不顺畅 3、报告期内，启鸣保险较上年同期增加保险代理佣金收入 21,300,951.10 元。4、母公司加大力度开发监管仓业务，监管仓业务板块增加收入 1,024,528.29 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 黑龙江烟草工业有限责任公司 49,451,052.07 37.12%否 2 赤峰金剑铜业有限责任公司 26,222,266.16 19.68%否 3 中国人民财产保险股份有限公司哈尔滨市分公司 10,336,916.97 7.76%否 4 中国太平洋财产保险股份有限公司哈尔滨中心支公司 6,911,937.36 5.19%否 5 深圳市天之舟物流有限公司 6,115,427.27 4.59%否 合计合计 99,037,599.83 74.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 哈尔滨铁路局代收款清算中心 27,126,737.67 28.80%否 2 兰西运诚物流有限公司 7,716,821.54 8.19%否 3 绥化市长安运输服务有限公司 4,204,795.95 4.46%否 4 中国石油天然气股份有限公司河南清丰第二加油站 3,886,055.31 4.13%否 5 绥化市天益道路运输服务有限公司 3,685,000.00 3.91%否 合计合计 46,619,410.47 49.49%-15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 27,885,010.71 6,397,829.87 335.85%投资活动产生的现金流量净额-36,858,226.95 7,993,651.35-561.09%筹资活动产生的现金流量净额-43,920,000.00 16,980,687.83-358.65%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期有大幅上升，是由于本期营业收入较上期增加11,049,482.79 元，而且上期的应收账款本期回款较多，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 23,719,218.28 元。投资活动产生的现金流量净额的变动原因，是因为本期处置固定资产等收到现金净额3,255,733.98 元，同时购入固定资产等支付现金 4,988,363.92 元。在投资方面，入股黑龙江嘉润22,000,000.00 元，另外，为了创造更大的资金价值，公司将闲置资金 13,640,000.00 元外借，以获得较银行同期更好的利息收益。筹资活动产生的现金流量净额较上期有大幅变动的原因，主要是由于本期偿还民生银行的短期借款24,817,528.89 元。另外，本期向全体股东分配现金股利等支付的现金 19,102,471.11 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司有四家全资子公司、两家控股子公司。1、黑龙江嘉安保险有限公司，成立时间：2017 年 5 月 23 日，注册资本：1000 万元，地址：黑龙江省海伦市人民办事中心 401 室，法定代表人：李志国，经营范围为“代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘察和理赔”，2017 年 12 月 22 日，公司召开 2017 年第十三次临时股东大会，审议关于注销全资子公司的议案，于 2018 年 3 月注销嘉安保险。2、黑龙江启鸣保险代理有限公司，注册资本：200 万元，地址：黑龙江省海伦市人民办事中心 401室，法定代表人：李志国，经营范围为“代理销售保险产品、代理收取保险费、代理相关保险业务的损失勘察和理赔”，2018 年营业收入 22,624,945.74 元，净利润 4,963,044.74 元。3、黑龙江嘉安汽车供应链服务有限公司，成立时间：2017 年 6 月 27 日，注册资本：1000 万元，地址：黑龙江省海伦市人民办事中心 401 室，法定代表人：徐胜，经营范围为“汽车经纪服务；以自有资金对汽车销售行业进行投资；对汽车价格、性能鉴定、评估；供应链管理及相关服务”，2018 年营业收入 694,978.61 元，净利润-1,594,996.52 元，2018 年 12 月 24 日，公司召开 2018 年第七次临时股东大会，审议关于出售全资子公司黑龙江嘉安汽车供应链服务有限公司的议案，嘉安汽车已出售。4、黑龙江鹏程物流有限公司，成立时间：2018 年 9 月 21 日，注册资本：500 万元，地址：黑龙江省海伦市人民办事中心 401，法定代表人：范立军，经营范围为“货物运输代理（不含水路运输代理）；道路普通货物运输；集装箱运输；货物装卸、配送、仓储（不含危险化学品）。”营业收入 1,743,593.18 元，净利润 9,843.60 元。5、黑龙江嘉集运输代理服务有限公司，成立时间：2016 年 4 月 8 日，注册资本：500 万元，地址：海伦市雷炎大街与学府路交叉口（向阳街原审计局楼下），法定代表人：崔俊涛，工商持股比例51%，经营范围：货物运输代理（不含水路运输代理），道路普通货物运输，粮食收购，食品；流通。2018 年营业收入 28,246,982.22 元，净利润 812,028.47 元。6、德惠市鹏程物流有限公司，成立时间：2014 年 11 月 28 日，注册资本：500 万元，地址：德惠16 市阳光嘉园 1 号楼 17 门，法定代表人：范立军，工商持股比例 90%，经营范围：道路货运站（场），道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱）；2018 年营业收入 35,416,561.80元，净利润-969,439.28元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会2018 15 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。所有者权益变动表 在“所有者权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。公司对可比期间的比较数据按照财会2018 15 号文进行调整。财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。17 2、会计估计变更 本公司本期未发生会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本公司合并财务报表范围包括本公司以及子公司嘉集运输、德惠物流、嘉安保险、启鸣保险、嘉安汽车和黑龙江鹏程。本年度合并范围相比上年度增加黑龙江鹏程。本期嘉安保险予以注销。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，严格依照相关法律法规开展公司业务，积极塑造和维护良好的行业环境。同时公司始终将社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到实际经营发展实践，积极承担社会责任，创造就业岗位，承担企业社会责任，为社会的发展贡献自己的一份力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等相关法律、法规和规章的要求，以及全国中小企业股份转让系统公司的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理符合相关法律法规和规范性文件的要求。报告期内，公司内部控制体系运行顺畅，目标客户群体稳定的同时有所增加，各项业务顺利开展；经营管理层能够做到勤勉尽职，其人员队伍相对稳定，同时公司也引进了新鲜血液，对日后的业务拓展奠定坚实的基础。报告期内，公司在人员、业务、财务、机构等方面做到独立，有良好的公司独立自主经营的能力；主要财务、业务等经营指标健康；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 在经济全球化和电子商务的双重推动下，物流业正在从传统物流向现代物流迅速转型并成为当前物流业发展的必然趋势。在系统工程思想的指导下，以信息技术为核心，强化资源整合和物流全过程优化是现代物流的最本质特征。我国“十三五”时期，物流业作为新兴服务产业，仍处于重要战略机遇期。进一步降低物流成本，提高物流效率，将成为“十三五”时期物流业发展的总基调。物流业平稳增长与结构调整优化并存；物流与相关行业由单一服务向深入融合转变；物流业追求自身发展与促进工商企业协同发展并重。18 物流业出现了货运服务、生产服务、商贸服务、综合服务和专业品类服务等多种类型，产业融合也正由制造业与物流业的联动向商贸业、金融业等多产业融合转型。跨界经营开始成为常态，物流企业参与到采购、供应、分销、物流以及金融服务等供应链各环节中。此外，跨境物流和跨境电子商务开始成为新热点。移动互联时代，智慧物流向智慧供应链转变，商流、物流、信息流、资金流一体化运作趋势明显，物流业的科技创新和模式创新将催生庞大的行业投资机会。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司立足于现有的烟草物流配送业务，进一步发展多式联运业务；在现有发展优势的基础上，专心致力于整合社会物流资源，打造以物流企业为核心，商贸业、物流业、金融业和相关服务业共同参与的产业闭环生态圈。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司的具体发展规划如下：（一）公司业务目标