832879_2018_开瑞物流_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 1 2018 年度报告 开瑞物流 NEEQ:832879 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 KWISE LOGISTICS(SHANDONG)CO.,LTD.开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司实施的新的信息化业务软件系统已初步研发完毕，并于 2018 年 12 月 14 日取得了五项软件著作权，该系统整合了销售、操作、财务、办公、预算等各个环节，将全面提升公司信息化水平，提高数据分析能力和内部运营效率。2、2018 年 11 月 28 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了将并购北京顺和捷亚国际物流有限公司 51%股份的交易价款调整为全部以现金支付的事项，截止本报告期末，上述股权转让价款已全部支付完毕，完成了并购事宜。3、公司紧紧抓住国家“一带一路”政策新机遇，在报告期内已通过中欧铁路、空运等多种方式成功实施并完成了进出口运输项目，成功案例包括哈萨克斯坦磁选机运输项目、德国大型水泥设备及电动平衡车运输项目等，拓宽了业务渠道，公司将继续加强“一带一路”沿线国家的市场开拓力度，提高盈利能力。4、2018 年 7 月，公司实施了 2017 年度年度权益分派，向全体股东分派现金股利共计1,301,497.44 元。5、2018 年公司获得了行业内多项殊荣，包括 2018 年 8 月公司荣获由中国物流与采购联会颁发的“AAA 物流企业”证书、2018 年 9 月获得红十字会感谢状、2018 年 12 月公司荣获“山东省名牌”称号等。开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息.3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/开瑞物流 指 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 顺和捷亚 指 北京顺和捷亚国际物流有限公司 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东会 指 开瑞国际物流（山东）股份有限公司股东大会 董事会 指 开瑞国际物流（山东）股份有限公司董事会 监事会 指 开瑞国际物流（山东）股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会的统称 报告期/本期 指 2018 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 山东琴岛律师事务所 WFG 指 WORLD FREIGHT GROUP 国际货运组织之一 CQR 指 CONQUEROR FREIGHT NETWORK 国际货运组织之一 IFLN 指 INTERNATIONAL FREIGHT LOGISTICS NETWORK 国际货运组织之一 IFFF 指 INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER FELLOWSHIP 国际货运组织之一 NOL 指 新加坡东方海皇船公司 APL 指 美国总统船公司 B2B2C 指 BUSINESS TO BUSINESS TO CUSTOMER 新型互联网+运营模式 MSK 指 丹麦马士基船公司 EMC 指 长荣海运船公司 SWIRE SHIPPING 指 香港太古船公司 DDP 指 DELIVERY DUTY PAID 贸易条款 DDU 指 DELIVERY DUTY UNPAID 贸易条款 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄春玲、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动和国家产业政策变化的风险 开瑞物流主要提供物流相关服务，该业务受国家进出口政策的重大限制，并且受宏观经济周期的波动影响，公司未来发展一定程度上依赖于国家产业政策的导向。2、市场竞争激烈的风险 公司充分利用了青岛地区的港口优势，但目前物流代理行业的行业门槛低，行业内竞争对手多，竞争十分激烈。3、资金垫付的风险 公司与客户签订运输代理合同，垫资是这个行业惯常的业务方式，即货运代理公司和客户签署运费月结算协议，货运代理公司允许客户先出货，并在出货后领取提单和其他单据，运费在约定的某一个时间段内结算，一定程度上存在应收账款难以收回的风险。4、公司部分业务毛利率较低的风险 公司 2017 年度和 2018 年度的综合毛利率分别为 6.20%和3.98%，由于物流行业竞争较为激烈，存在公司毛利率较低的风险。5、管理及内部控制的风险 公司规模的不断扩大以及业务的高速成长，将对公司管理层的管理能力提出更高的要求，存在管理及内部控制的风险。开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 6 6、互联网对物流行业带来的风险 物流行业虽然是一个传统的行业，但随着先进信息技术在物流领域广泛应用，仓储、运输、配送等环节智能化水平显著提升，数字化与航运业的结合越来越全面和深入，基于互联网的物流新技术、新模式、新业态将成为整个行业发展的新动力，智慧物流将是整个行业发展的趋势，若传统的物流企业未能发挥新技术引领的经营管理创新在物流业转型升级中的关键作用，将会降低其在该行业的竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：否 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 英文名称及缩写 KWISE LOGISTICS(SHANDONG)CO.,LTD./KWISE LOGISTICS 证券简称 开瑞物流 证券代码 832879 法定代表人 黄春玲 办公地址 青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7A 区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李贤姬 职务 董事会秘书 电话 0532-85935990 传真 0532-82022345 电子邮箱 lixianjikwise- 公司网址 http:/www.kwise- 青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7A 区邮编：266071 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7A 区（公司董事会秘书办公室）三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 16 日 挂牌时间 2015 年 7 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业G58 装卸搬运和运输代理业-G582运输代理业-G5821 货物运输代理 主要产品与服务项目 公司为客户提供第三方物流管理、海运网络合作项目管理、全球物流供应链管理、航空公司代理销售服务、国际贸易 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）15,871,920 优先股总股本（股）-控股股东 黄春玲 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：黄春玲，无一致行动人。开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913702007504137876 是 注册地址 青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7A 区 否 注册资本（元）15,871,920.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐世欣、徐克峰 会计师事务所办公地址 青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据开瑞物流 2019 年 1 月 8 日第二届董事会第七次会议，公司拟对公司部分董事及核心员工进行股权激励，特进行股权激励股票发行。公司拟向 7 名自然人（其中公司董事 1 人，公司核心员工 6人。）定向发行股票，本次股票发行数量不超过 684,147 股（含 684,147 股），募集资金总额为不超过2,805,002.70 元（含 2,805,002.70 元）。该决议经 2019 年第一次临时股东大会决议通过。截至 2019 年 2 月 14 日公司募集资金专项账户已收到投资者共计 2,805,002.70 元增资款，各投资者认购数量及金额与公司披露的股票发行方案完全一致。本次发行股票不超过 684,147 股（含684,147 股），融资总额不超过 2,805,002.70 元（含 2,805,002.70 元）的募集计划已完成。上述事项已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019 年 2 月 18 日出具【中兴华验字（2019）第030003 号】验资报告。公司于 2019 年 3 月 8 日已取得了由全国中小企业股份转让系统有限责任公司签发的关于开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行股份登记的函。同时已完成了新增股份登记，公司已于 2019 年 3 月 22 日发布了开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告，新增股份已于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 253,449,728.80 206,550,394.25 22.71%毛利率%3.98%6.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 876,680.34 1,866,935.40-53.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 651,174.68 1,635,731.29-60.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.97%11.10%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.69%9.72%-基本每股收益 0.06 0.12-50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 78,048,954.88 57,000,401.03 36.93%负债总计 58,585,424.28 41,109,119.68 42.51%归属于挂牌公司股东的净资产 17,319,691.09 17,733,249.19-2.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.12-2.68%资产负债率%（母公司）71.56%66.24%-资产负债率%（合并）75.06%72.12%-流动比率 1.29 1.32-利息保障倍数 8.38 10.53-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,919,798.58 2,696,998.10-28.82%应收账款周转率 5.01 5.56-存货周转率 9,890.40 3,639.10-开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%36.93%34.26%-营业收入增长率%22.71%47.01%-净利润增长率%154.19%107.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,871,920 15,871,920 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 7,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 293,674.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 300,674.21 所得税影响数 75,168.55 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 225,505.66 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收帐款 44,065,035.12 29,527,602.65 应收票据及应收帐款 44,065,035.12 29,527,602.65 应收利息 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 11 应收股利 其他应收款 4,779,575.53 4,779,575.53 3,340,695.83 3,340,695.83 固定资产 483,538.38 483,538.38 784,898.26 784,898.26 固定资产清理 应付票据 应付帐款 33,898,262.89 19,858,250.66 应付票据及应付帐款 33,898,262.89 19,858,250.66 应付利息 应付股利 其他应付款 5,122,765.32 5,122,765.32 3,366,098.31 3,366,098.31 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是由第三方运输管理、海运网络合作项目、全球物流供应链管理、航空公司代理销售服务及国际贸易构成。公司从 2003 年成立以来就一直从事国际货物代理运输业务，积累了该行业丰富的经验。公司是中国商务部批准成立的“一级国际货运代理”。1、营销模式 公司主要通过两种方式销售自身的产品，一种方式是通过公司销售部负责公司服务产品的推广、销售和市场开拓工作，另一种方式是在第三方平台刊登公司产品服务的介绍，吸引潜在的客户群体。2、采购模式 公司采购主要向船公司、同行公司、航空公司、陆运公司、快递公司采购运输服务以及向进出口商采购相关商品等。3、盈利模式 根据公司业务分类的不同，公司利润来源主要分为以下几类：（1）第三方运输管理、海运网络合作项目。公司通过自身的专业水平以及渠道优势，通过提供订舱、配载、海关、商检申报等全流程的物流运输解决方案，同时也可以为客户完成订舱、内陆运输服务等一体化服务，最后向客户统一收取全流程的运输费用而实现收入。（2）全球物流供应链管理 公司通过自身优势，提供包括上门揽收到末端配送的门到门全球物流供应链管理业务，从而向客户统一收取全流程的运输费用而实现收入。包括为跨境电商企业提供端到端物流供应链服务及专业的物流解决方案，涵盖商品代运营、仓库管理、进出口报关、航空运输、末端配送等全链条服务。（3）航空公司代理销售 公司作为仁川航空在中国的销售总代理，推销其航空货运服务，并根据销售总额的一定比例获得佣金作为公司的收入。（4）国际贸易 公司以自己的名义从境内（或境外）购入商品最终将商品销售给境外（或境内）购买商，通过赚取商品差价获取利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司财务状况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司期末资产总额为 78,048,954.88 元，较期初增加 21,048,553.85元，增长 36.93%，主要原因是：一方面，公司年底新增合并北京顺和捷亚国际物流有限公司所致，截止报告期末，该公司单体资产总额为 19,194,288.78 万元；另一方面，母公司业务增加导致应收帐款增加 3,979,602.83 元。负债总额为 58,585,424.28，较期初增加 17,476,304.6 元，增长 42.51%，主要原因是：第一，公司年底新增合并北京顺和捷亚国际物流有限公司所致，截止报告期末，该公司单体负债总额为 10,058,122.27 万元；第二，母公司报告期内增加银行贷款，导致短期借款增加3,786,525.57 元,；第三，由于业务增长导致公司其他应付款较上年同期增加 3,951,710.82 元。本期公司的资产负债率（合并）为 75.06%，较年初的 72.12%上升了 2.94 个百分点。2、公司经营成果 报告期内，公司主营业务收入为 253,449,728.80 元，较去年同期增长 22.71%，主要是伴随着世界经济和航运市场平稳复苏，并提高与分子公司之间的协同效应，公司加大了新客户的引入和老客户的深度开发，使得公司第三方运输管理业务实现了 137,853,098.49 元的收入，较去年同期增长了30.30%；本年增加青岛航线以及原有业务量的增长，公司航空公司代理销售业务在报告期内实现了43,434,872.16 元的收入，较去年同期增长 77.40%。报告期内公司毛利率为 3.98%，较去年同期下降2.22 个百分点，一方面公司传统货代业务毛利率下降 1.31 百分点，另一方面航空公司代理销售业务在报告期内因受到青岛海关跨境电商相关政策影响，毛利率从去年同期的 10.54%下降为 1.19%。归属于挂牌公司股东的净利润为876,680.34元，去年同期为1,866,935.40元，较去年同期减少990,255.06元，下降 53.04%，主要因为航空公司代理销售业务毛利率下降所致。归属于挂牌公司股东的每股净资开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 14 产为 1.09 元，较去年同期下降 2.68%。3、公司现金流情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,919,798.58 元，较去年同期的 2,696,998.10元减少了 777,199.52 元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金为 250,348,433.28 元，较去年同期增加 57,516,527.79 元，而购买商品、接受劳务支付的现金为 239,302,221.27 元，较去年同期增加62,333,903.34 元。公司投资活动产生的现金流量净额为-72,787.22 元，去年同期为-1,603,680.20元，增加 1,530,892.98 元，主要是去年同期支付了北京顺和捷亚国际物流有限公司第一笔并购款导致投资支付的现金为 1,402,500.00 元，而本年达到了合并条件，未产生合并现金流量表中投资支付的现金流出。公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,370,485.48 元，较去年同期的-3,226,729.22 元增加 5,597,214.7 元，主要原因是：第一、本年取得银行贷款使得取得借款收到的现金增加4,400,000.00 元，而去年同期无；第二，去年偿还银行借款，使得偿还债务支付的现金为 2,700,000.00元，而本报告期偿还银行借款使得偿还债务支付的现金为 613,474.43 元，偿还债务支付的现金较去年同期减少 2,086,525.57 元。4、公司经营计划完成情况 本报告期内公司努力提高与分子公司之间的协同效应，加强资源整合，加大业务开拓能力，报告期内实现主营业务收入为 253,449,728.80 元，较去年同期增长 22.71%。同时，公司努力开拓销售渠道，紧紧抓住国家“一带一路”政策新机遇，在报告期内已通过中欧铁路、空运等多种方式成功实施并完成了进出口运输项目，成功案例包括哈萨克斯坦磁选机运输项目、德国大型水泥设备及电动平衡车运输项目等，拓宽了业务渠道，公司将继续加强“一带一路”沿线国家的市场开拓力度，提高盈利能力。另外，公司实施的新的信息化业务软件系统已初步研发完毕，并于 2018 年 12 月 14 日取得了五项软件著作权，该系统整合了销售、操作、财务、办公、预算等各个环节，将全面提升公司信息化水平，提高数据分析能力和内部运营效率。5、其他重要事项 2018 年 11 月 28 日，公司召开 2018 年第四次股东大会审议通过了将并购北京顺和捷亚国际物流有限公司 51%股份的交易价款调整为全部以现金支付，截止本报告期末，上述股权价款已全部支付完毕，完成了并购事宜。股权收购完成后，将增加公司的营销渠道，优势互补，大大增加公司的盈利能力和抗风险能力。2018 年公司获得了行业内多项殊荣，包括 2018 年 1 月公司荣获第十四届中国货运业大奖-2017货代物流创新大奖、同月公司被评为青岛市跨境电子商务协会执行会长单位、2018 年 8 月公司荣获由开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 15 中国物流与采购联会颁发的“AAA 物流企业”证书、2018 年 9 月获得红十字会感谢状、2018 年 12 月公司荣获“山东省名牌”称号等。(二二)行业情况行业情况 在经历了 2017 年的高速增长后，2018 年几乎是金融危机以来最为动荡的一年，全球贸易摩擦升级，贸易环境严峻，贸易增速放缓。IMF 在 2019 年 1 月发布的世界经济展望中预计 2018 年全球增长率估计为 3.7%，制造业和贸易增速放缓，受此影响航运业 2018 年市场运价回升力度减弱，不确定性加大。1、2018 年航运市场总体平稳恢复，回升力度减弱，航运市场进入缓慢复苏阶段。据上海国际航运研究中心快报显示，2018 年市场运价回升力度减弱，预估全年海运贸易增速将低于运力增速。截至 12 月 21 日，2018 年 BDI 指数均值为 1353 点，较 2017 年全年均值 1145 点增长18.08%。克拉克森研究报告指出，2018 年克拉克森海运指数进一步稳步上涨，同比上升 13%至 12,144美元/天。虽然与自金融危机以来的平均收益水平（2009-18 年平均 11,751 美元/天）相比仅小幅增长，但这仍反映出航运市场进入缓慢复苏的阶段。从全球海运贸易看，2018 年，全球海运贸易量同比增长 2.7%达到 119 亿吨；运费市场看，2018 年前三季度市场非常惨淡，在中美贸易战的影响下直到第四季度运价出现强势反弹才缓解了整体压力，并且 2018 年下半年透支了 2019 年上半年的货量。在此背景下，公司的营业收入也有所增长，2018 年全年营业收入 253,449,728.80 万元，较 17 年增长了22.71%。2、与“一带一路”国家进出口总额实现较快增长，将成为进出口贸易新的增长点。据国家信息中心发布的“一带一路”贸易合作大数据报告 2018显示，2017 年，中国与“一带一路”国家的进出口总额扭转连续两年负增长局面，达到 14403.2 亿美元，同比增长 13.4%，高于我国整体外贸增速 5.9 个百分点，占中国进出口贸易总额的 36.2%，“一带一路”国家重要性愈发凸显。其中，中国向“一带一路”国家出口 7742.6 亿美元，同比增长 8.5%，占中国总出口额的 34.1%；进口6660.5 亿美元，同比增长 19.8%，占中国总进口额的 39.0%，近五年来进口额增速首次超过出口。公司紧紧抓住国家“一带一路”政策新机遇，在报告期内已通过中欧铁路、空运等多种方式成功实施并完成了进出口运输项目，成功案例包括哈萨克斯坦磁选机运输项目、德国大型水泥设备及电动平衡车运输项目等，拓宽了业务渠道，公司将继续加强“一带一路”沿线国家的市场开拓力度，提高盈利能力。3、数字化与航运业的结合越来越全面和深入 开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 16 2018 年 11 月 6 日，中远海运集运、东方海外、达飞集团、长荣海运等 9 家航运公司与软件解决方案提供商货讯通在上海签署意向书，就打造航运业区块链联盟-全球航运商业网络（GSBN）达成合作意向；全球最大集装箱运输公司马士基，与其跨国技术合作伙伴 IBM 建立区块链合资企业。航运物流产业加速向信息化、智慧化转型。公司紧跟时代潮流，年度内公司实施的新的信息化业务软件系统已初步研发完毕，并于 2018 年 12 月 14 日取得了五项软件著作权，该系统整合了销售、操作、财务、办公、预算等各个环节，将全面提升公司信息化水平，提高数据分析能力和内部运营效率。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,560,233.26 13.53%5,072,226.64 8.90%108.20%应收票据与应收账款 56,059,372.84 71.83%44,065,035.12 77.31%27.22%预付款项 1,129,898.57 1.45%203,938.46 0.36%454.04%其他应收款 7,650,110.18 9.80%4,779,575.53 8.39%60.06%存货 5,177.75 0.01%44,034.15 0.08%-88.24%其他流动资产 45,506.99 0.06%275,475.59 0.48%-83.48%投资性房地产-长期股权投资-1,402,500.00 2.46%-100.00%固定资产 545,071.62 0.70%483,538.38 0.85%12.73%在建工程-无形资产 960,073.59 1.23%531,948.27 0.93%80.48%商誉 950,555.08 1.22%-递延所得税资产 106,651.55 0.14%104,558.54 0.18%2.00%其他非流动资产 36,303.45 0.05%37,570.35 0.07%-3.37%短期借款 3,786,525.57 4.85%-应付票据及应付帐款 42,696,266.62 54.70%33,898,262.89 59.47%25.95%预收款项 679,965.27 0.87%968,548.29 1.70%-29.80%应付职工薪酬 1,830,191.29 2.34%477,939.47 0.84%282.93%应交税费 517,999.39 0.66%641,603.71 1.13%-19.26%其他应付款 9,074,476.14 11.63%5,122,765.32 8.99%77.14%长期借款-资产总计 78,048,954.88 100.00%57,000,401.03 100.00%36.93%开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 17 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动的原因 本年度公司货币资金较上年同期增长 108.20%，主要原因是公司本年度新增合并北京顺和捷亚国际物流有限公司所致，该公司 2018 年底的货币资金余额为 4,643,840.58 元。2、其他应付款变动的原因 本年度公司其他应付款较上年同期增加 3,951,710.82 元，增长 77.14%，主要原因是公司本年度由于业务增长导致的保证金增加 1,361,500.00 元、押金增加 1,511,500.00 元、预提费用增加1,024,437.31 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 253,449,728.80-206,550,394.25-22.71%营业成本 243,362,598.57 96.02%193,746,378.49 93.80%25.61%毛利率%3.98%-6.20%-管理费用 6,426,434.83 2.54%8,060,333.71 3.90%-20.27%研发费用-销售费用 2,879,473.25 1.14%2,939,250.98 1.42%-2.03%财务费用 182,382.01 0.07%783,581.01 0.38%-76.72%资产减值损失 51,235.79 0.02%161,390.33 0.08%-68.25%其他收益 7,000 0.00%114,523.54 0.06%-93.89%投资收益-16,131.2-0.01%100.0%公允价值变动收益-资产处置收益 10,544.96 0.00%103.92 0.00%10,047.19%汇兑收益-营业利润 562,344.31 0.22%957,765.69 0.46%-41.29%营业外收入 286,080.61 0.11%194,050.18 0.09%47.43%营业外支出 2,951.36 0.00%301.58 0.00%878.63%净利润 387,780.70 0.15%152,553.83 0.07%154.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用变动的原因 本期公司财务费用为 182,382.01 元，较去年同期下降 76.72%，主要是因为人民币贬值引起的汇开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 18 兑损益为-129,647.28，较去年同期的 384,658.44，减少 514,305.72 元。2、资产减值损失变动的原因 本期资产减值损失为 51,235.79，较去年同期下降 68.25%，主要是因为按公司应收帐款计提规则，本年在去年的基础上补提的坏帐准备减少了 110,154.54 元。3、其他收益变动的原因 本期其他收益为 7,000 元，而去年同期为 114,523.54 元，下降 93.89%，主要是因为去年同期收到政府补贴 110,080.00 元，而本期只收到 7,000 元补贴。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 253,449,728.80 206,550,394.25 22.71%其他业务收入-主营业务成本 243,362,598.57 193,746,378.49 25.61%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%第三方运输管理 137,853,098.49 54.39%105,793,773.26 51.22%海运网络合作项目 69,901,674.22 27.58%71,806,110.73 34.76%全球物流供应链管理 2,119,651.38 0.84%4,365,132.25 2.11%航空公司代理销售 43,434,872.16 17.14%24,483,743.98 11.85%国际贸易 140,432.55 0.06%101,634.03 0.05%合计 253,449,728.80 100.00%206,550,394.25 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%国内 216,036,070.82 85.24%180,568,908.70 87.42%国外 37,413,657.98 14.76%25,981,485.55 12.58%合计 253,449,728.80 100.00%206,550,394.25 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、第三方运输管理业务变动的原因 报告期内，第三方运输管理业务实现收入 137,853,098.49 元，较去年同期增加 32,059,325.23开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 19 元，增长 30.30%，主要是因为公司努力开拓业务，业务量增长所致。2、全球物流供应链管理业务变动的原因 报告期内，全球物流供应链管理业务实现收入 2,119,651.38 元，较去年同期减少 2,245,480.87元，减少 51.44%，主要是因为公司受到海关跨境电商政策变更影响，业务量减少所致。3、航空公司代理销售业务变动的原因 报告期内，航空公司代理销售业务实现收入 43,434,872.16 元，较去年同期增加 18,951,128.18元,增长 77.40%，主要是本年新增加青岛航线以及原有业务增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛枫情酒业有限公司 16,698,111.82 6.59%否 2 山东朗越国际运输服务有限公司 16,271,338.20 6.42%否 3 青岛中远海运航空货运代理有限公司 10,838,704.33 4.28%否 4 山东尚舜化工有限公司 9,567,180.