832872_2018_飞新达_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：2019-008 1 证券证券代码代码：832872832872 证券简称：证券简称：飞新达飞新达 主办券商：主办券商：东莞证券东莞证券 2018 年度报告 飞新达 NEEQ:832872 广东飞新达智能设备股份有限公司（Guangdong Feixinda Intelligent Equipment Co.,Ltd）公告编号：2019-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年公司携旗下三大系列产品先后亮相于第十四届上海国际模切展览会、深圳国际薄膜与胶带展等五场展会，充分展示公司产品在精密贴装、精密模切加工等领域的先进性。无论是模切列产品在产品精度、材料利用率、设备稳定性方面的不断提升，还是贴装系列产品在智能自动化、高精度高良率、减人增效方面的优异表现，充分体现飞新达的雄厚的研发技术实力，公司产品获得广大客户一致认可。公告编号：2019-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、飞新达 指 广东飞新达智能设备股份有限公司 深圳制云 指 深圳制云科技有限公司 苏州飞新达 指 苏州飞新达智能设备科技有限公司 东莞钠库 指 东莞市钠库新材料有限公司 股东大会 指 广东飞新达智能设备股份有限公司股东大会 董事会 指 广东飞新达智能设备股份有限公司董事会 监事会 指 广东飞新达智能设备股份有限公司监事会 三会 指 广东飞新达智能设备股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 广东飞新达智能设备股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东飞新达智能设备股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人侯立新、主管会计工作负责人刘庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）谭新慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.市场竞争风险 目前我国正处于工业化、城镇化的重要阶段,经济转型升级处于关键时期,政府大力推动各领域改革,以改革释放红利,促进中国经济持续发展,各种企业大量涌现造成市场竞争加剧。考虑到行业发展趋势、市场需求和新技术革新的不确定因素,在未来的行业发展过程中,可能会出现规模更大、技术更先进的国内外竞争对手,从而使行业内市场竞争更为激烈,对公司扩大市场份额产生不利影响,可能存在因竞争优势减弱而导致公司经营业绩下滑的风险。2.生产经营场所租赁风险 公司目前生产经营场所从东莞市寮步镇泉塘骆屋股份经济合作社租赁取得,位于泉塘工业区,包括建筑面积约 9,380 平方米的厂房办公楼宿舍及 5,300 平方米的空地。公司生产经营场所系合法租赁所得,因此公司存在上述厂房、办公楼宿舍因政府政策、政府建设需要征用或房东违约收回而导致的被迫搬迁的风险。3.核心人才流动风险 公司依赖自身技术和创新,业务发展各环节需要核心技术人员和高效的营销人员去提供专业化服务。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、营销团队和经营管理团队。公司业务规模持续发展,需要更高层次的管理人才、技术人才和营销人才,随着行业的快速发展,行业对相关技术人才的需求也在公告编号：2019-008 6 不断增加,将导致人才资源竞争的不断加剧,公司未来可能面临核心技术人员不足甚至流失的风险。4.应收账款坏账风险 截止2018年12月31日,公司应收账款账面余额7976.77万元占总资产 47.20%。公司应收账款对象大多为多次合作且商业信誉良好的企业,可以预计应收账款发生坏账损失的可能性较小,但是较高的应收账款会影响公司的资金周转,限制公司业务的快速发展。此外,若上述欠款客户自身经营陷入困境,公司将出现发生坏账损失的风险。5.控股股东、实际控制人控制不当风险 公司第一大股东为侯立新，持有公司 52.88%的股份，公司的实际控制人为侯立新、戴爱媛夫妇，二人合计持有公司 74.91%的股份。侯立新担任公司的董事长，戴爱媛担任公司董事，二人对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东飞新达智能设备股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Feixinda Intelligent Equipment Co.,Ltd 证券简称 飞新达 证券代码 832872 法定代表人 侯立新 办公地址 东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘庆丰 职务 财务总监、董事会秘书 电话 0769-83261000-885 传真 0769-83227490 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号 523425 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 16 日 挂牌时间 2015 年 8 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 智能检测设备、智能贴装设备、多系列模切机、贴合机和模切机生产线生产和销售以及相关模切设备的租赁服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）57,870,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 侯立新 实际控制人及其一致行动人 侯立新、戴爱媛 公告编号：2019-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914419006713698370 否 注册地址 东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街2号 否 注册资本（元）57,870,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 齐晓丽、刘秀娟 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 128,871,990.74 130,437,692.38-1.2%毛利率%33.57%29.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,015,637.27 1,988,169.39 1.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 707,393.89-668,643.75 205.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.46%2.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.86%-0.83%-基本每股收益 0.03 0.03-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 169,004,846.13 146,981,848.99 14.99%负债总计 85,911,266.97 65,903,907.10 30.36%归属于挂牌公司股东的净资产 83,093,579.16 81,077,941.89 2.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.40 2.86%资产负债率%（母公司）47.53%41.56%-资产负债率%（合并）50.83%44.84%-流动比率 1.90 2.15-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,022,253.22-11,895,721.16 24.16%应收账款周转率 1.74 2.23-存货周转率 1.41 1.89-公告编号：2019-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.98%2.64%-营业收入增长率%-1.20%3.42%-净利润增长率%1.38%-128.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 57,870,000 57,870,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-10,939.36 计入当期损益的政府补助 1,385,533 委托他人投资或管理资产的损益 126,933.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 48,553.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,828.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,540,252.07 所得税影响数 232,008.69 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,308,243.38 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-008 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于 3C 产业智能装备制造领域，为手机、平板、智能电视、触摸屏、个人电脑、笔记本电脑、锂电池、汽车及医疗等领域的客户提供 3D 玻璃热成型设备、自动锡球精密焊接设备、智能贴装设备、多系列模切机、贴合机等智能装备及智能装备租赁服务。公司作为一家智能装备提供商，主要有三种收入来源：一是通过销售智能装备；二是通过出租智能装备；三是零配件及维修收入。公司建立了健全的技术服务体系和快捷灵活的营销服务网络，采取直销模式和租赁模式为客户提供 3C 智能装备和 3C 智能装备租赁服务。核心业务人员根据地域、目标客户群体等分布情况建立销售网点，通过网络、电话、实地拜访等方式与目标客户建立业务往来。同时，公司定期参加国际摄像头模组展、保护膜及光学膜展览会、国际手机产业展览会暨研讨会等展览会，大力开拓国内外市场。公司依靠高标准的服务、完善的售后机制及健全的客户管理体系来快速提高客户忠诚度。专用设备行业是技术密集型行业，企业的技术储备及技术开发能力是企业赖以生存和发展的基础。公司历来重视研发投入与技术创新，致力于依靠自主创新实现企业可持续发展，将持续自主研发和技术创新作为提升业务附加值的核心，以保持一定的技术领先优势。为建立准确的市场定位和有效的差异化竞争策略，利用持续创新能力优势，对客户所提出的需求相应提供全案方位的优秀技术方案，与行业内主要竞争对手形成差异化业务定位，着力延伸服务范围，加强定制开发个性化产品和服务，提高产品和服务的性价比。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1）经营业绩情况 公司主要产品为智能贴装设备、自动锡球精密焊接设备、多系列模切机等设备，该类设备主要运用于下游 3C 产业如手机、平板电脑、车载等电子消费类产品背光、防尘、散热、减震、保护等器件的制造、组装生产中。公司拥有优质的客户资源，先后通过了蓝思科技、富士康、歌尔股份、天马微电子、公告编号：2019-008 12 劲胜精密、比亚迪、长盈精密等知名消费电子及组件生产商的合格供应商认证，与其建立了良好的合作关系。报告期内公司全年实现营业收入 128,871,990.74 元，同比下降 1.2%；利润总额 1,566,228.50 元，同比上下降 16.92%；净利润 2,015,637.27 元，同比上升 1.38%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产169,004,846.13 元，净资产 83,093,579.16 元。2）研发技术情况 公司历来重视科研投入与研发团队建设。科研投入方面，公司研发费用一直保持在较高水平，2018年公司研发费用支出11,036,168.37元，占营业收入的8.56%；研发团队建设方面，公司通过内部培养与外部引进相结合的方式，形成了一支专业结构合理、研发经验丰富的研发技术团队。持续的研发资金投入与高效的研发团队的融合推动公司在研发成果的取得、技术创新与改进方面不断取得突破，为保持公司先进的技术优势夯实了基础。研发成果方面，公司目前拥有发明专利47项，实用新型专利15项，软件著作权5项；技术创新与改进方面，公司不断优化产品设计，改进设备工艺流程，增强了产品的市场竞争力。3)内部管理情况 公司通过对内部结构进行资源整合优化配置，完成了从原来重生产的制造型重资产企业到现在重研发、重营销，采用先进供应链管理的科技型轻资产企业的蜕变。有效降低人力成本和管理成本，提高公司内部快速反应能力，使公司管理在执行力、规范性、协作性上均得到有效提升。我们有着良好的企业文化及经营理念，健全和完善的管理体制，标准化的作业流程，健全的福利制度，极大地增强了本企业的凝聚力和战斗力。(二二)行业情况行业情况 1)行业基本情况 公司业务所在细分行业为“模切设备制造行业”。模切设备制造行业所涉及的领域较广，包括电子行业、机械加工行业、食品行业、医疗行业、包装行业等，模切设备所涉及的电子产品和模切产品广泛应用于电子电器、复印机、数码相机、数码摄像机、笔记本电脑、手机、汽车、仪器仪表、电子通讯、数码 IT 产品配件、医疗器械等领域。2)行业监管体制及产业政策 公司所属“其他非金属加工专用设备制造业”的管理体制为国家相关部门的宏观指导与行业协会自律管理相结合的市场竞争体制。宏观指导部门为工业和信息化部，同时公司接受中国模切协会的指导。中国模切协会是由模切行业企事业单位、科研院所等相关机构组成，协会的主要职责是协助政府制定模切行业的发展规划和行业管理法规，帮助入会企业享受政府对模切行业的政策支持，协助会员企业开拓国际、国内市场，推动并促进模切产业的发展。其他非金属加工专用设备制造业属于高端智能装备的一个重要组成部分，在国家大力扶持战略新兴产业的背景下迎来了重大发展机遇。近年来，国家陆续颁布了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划、信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018年）等一系列优惠政策，为行业持续发展创造了良好的政策环境。3)行业现状及发展趋势 模切设备近十年的发展速度尤为迅速，模切装备的市场需求旺盛，主要得益于电子消费品和汽车工业对模切产品的迅速增长及更新换代,模切装备以其行程小、速度快、自动化程度高和重复精密度等特点，广泛应用在电子、医药、汽车、印刷、玩具等行业中非金属膜片的加工。随着电子工业的发展，消费类电子产品趋于小型化和高集成化，对模切交工技术的精、细、微、薄方面提出了更高的要求，产品结构和生产装配的方式也产生很大的变化，各零件之间的固定联接由原来的螺丝固定改为很薄的双面胶公告编号：2019-008 13 固定，一些膜类的金属或非金属材料再电子业得到了广泛的应用。但随着中国市场潜能不断释放和模切设备行业的不断发展，模切产品市场需求开始逐渐趋于饱和，而 3C 智能产品的不断升级换代，亦需要配套硬件的提升保障，硬件的提升需要制造工艺设备的不断更新换代。国内模切企业想要长久发展，占据一定的市场地位，获取更多的市场份额，除了在目前模切产品精度、智能自动化上取得更大发展，更需要不断研发符合市场需求，能减人增效的高精尖设备，走上企业产品转型道路。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 17,840,584.61 10.56%19,902,071.58 13.54%-10.36%应收票据与应收账款 75,179,129.56 44.48%66,720,126.66 45.39%12.68%存货 68,861,936.82 40.75%52,063,135.74 35.42%32.27%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,664,175.58 2.17%4,292,058.77 2.92%-14.63%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 169,004,846.13-146,981,848.99-14.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货增加原因：2018 年市场竞争愈发激烈，为保持现有市场份额，快速响应客户需求缩短产品交期，公司库存备货比例提高 52.90%，导致存货增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 128,871,990.74-130,437,692.38-1.20%营业成本 85,609,214.45 66.43%92,348,525.65 70.80%-7.30%毛利率%33.57%-29.20%-管理费用 10,610,164.09 8.23%11,140,684.84 8.53%-4.76%研发费用 11,036,168.37 8.56%11,388,909.47 8.73%-3.10%销售费用 19,180,258.75 14.88%16,621,827.74 12.74%15.39%公告编号：2019-008 14 财务费用 2,963.72 0.01%-15,038.98-0.01%119.71%资产减值损失 3,090,256.11 2.40%1,264,625.81 0.97%144.36%其他收益 2,145,476.13 1.66%3,641,506.83 2.79%-41.08%投资收益 126,933.05 0.10%154,721.43 0.12%-17.96%公允价值变动收益-资产处置收益-10,939.36-0.01%-126,533.13-0.10%91.35%汇兑收益-营业利润 1,184,757.11 0.92%580,987.95 0.45%103.92%营业外收入 391,571.39 0.30%1,304,172.23 1.00%-69.98%营业外支出 10,100.00 0.01%-净利润 2,015,637.27 1.38%1,988,169.39 1.52%1.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 财务费用变动原因：本年度开具银行承兑汇票金额同比上年增加 86%,手续费增加导致财务费用上升。2 资产减值损失变动原因：公司对信用较高的客户采取宽松的收款政策，期末应收账款余额79,767,757.51 元，同比增加 12.38%，导致本期计提的坏账准备增加。3 其他收益变动原因：本年度第三、第四季度的软件退税款 105.79 万元未在当年度到位。4 资产处置收益变动原因：本年度处置的固定资产较上年度大幅减少。5 营业利润变动原因：产品毛利率上升约 4.37%，导致营业利润上升。6 营业外收入变动原因：本年度申报的政府补助项目较少，收到政府补助金额较上年大幅下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 128,871,990.74 130,437,692.38-1.2%其他业务收入-主营业务成本 85,609,214.45 92,348,525.65-7.3%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%模切机 86,414,971.67 67.05%87,655,325.85 67.20%贴合机 18,263,490.90 14.17%21,271,460.08 16.31%租赁收入 1,110,977.22 0.86%673,974.26 0.52%其他 23,082,550.95 17.91%20,836,932.19 15.97%小 计 128,871,990.74-130,437,692.38-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度公司收入较上年基本持平，各类别产品销售收入均变动较小。公告编号：2019-008 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 莱尔德电子材料（深圳）有限公司 5,449,496.20 4.23%否 2 歌尔股份有限公司 3,246,190.78 2.52%否 3 兰考裕德环保材料科技有限公司 3,148,240.00 2.44%否 4 芜湖德仓光电有限公司 2,812,000.00 2.18%否 5 伯恩光学（惠州）有限公司 2,796,040.00 2.17%否 合计合计 17,451,966.98 13.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市程锦机械有限公司 24,075,898.48 26.02%否 2 东莞市三易智能设备有限公司 15,458,213.37 16.71%否 3 东莞市晨浩智能科技有限公司 10,223,325.30 11.05%否 4 东莞市吉明机械有限公司 8,408,333.96 9.09%否 5 东莞市湘磊精密机械有限公司 6,420,862.54 6.94%否 合计合计 64,586,633.65 69.81%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-9,022,253.22-11,895,721.16 24.16%投资活动产生的现金流量净额 1,031,646.51-1,195,120.97 390.23%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：投资活动现金流量净额变动原因：本年融资租出设备租赁期到期转回金额 99.39 万，导致本年投资活动产生的现金流量净额增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共拥有三家全资子公司。1子公司一：深圳制云科技有限公司 统一社会信用代码：91440300359647791P 法定代表人：侯立新 经营范围：从事软件技术开发和销售；国内贸易 注册资本：400 万元 设立时间：2015 年 12 月 30 日 公告编号：2019-008 16 注册地址：深圳龙华 2.子公司二：东莞市钠库新材料有限公司 统一社会信用代码：91441900MA4ULLQ92E 法人代表：侯立新 经营范围：研发、销售：离型膜、保护膜、粘胶制品、高分子材料；批发、零售业；货物及技术进出口。注册资本：300 万 设立时间：2016 年 1 月 21 日 注册地址：东莞 3.子公司三：苏州飞新达智能设备科技有限公司 统一社会信用代码：91320583MA1MG1KF9T 法人代表：侯立新 经营范围：智能设备的技术研发、销售、上门维修；金属模具、金属夹具的加工、销售；光学膜片、金属泊片、光电产品的销售。注册资本：200 万 设立时间：2016 年 3 月 10 日 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，购买低风险理财产品，提高流动资金使用效率，增加公司收益。公司购买理财产品所占用资金均为临时闲置资金，其资金的占用不对该期间公司现金流产生负面影响，理财产品期间长短严格满足公司正常经营所需资金预算规模和时间要求。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 2018 年公司进一步探索深化企业改革，管理层在继续保持稳健的经营作风的基础上，围绕公司经营目标，制定科学合理的经营计划，通过不断完善公司内部管理，积极开拓市场，加大新产品、新技术的研发力度，促使公司产品技术升级。经过公司全体员工的不断努力，实现了公司新产品、新客户和新市公告编号：2019-008 17 场的拓展，市场品牌与影响力不断加强，获得客户认可。报告期内公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的资源，所属行业并未发生重大变化，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.1.市场竞争风险市场竞争风险 考虑到行业发展趋势、市场需求和新技术革新的不确定因素,在未来的行业发展过程中,可能会出现规模更大、技术更先进的国内外竞争对手,从而使行业内市场竞争更为激烈,对公司扩大市场份额产生不利影响,可能存在因竞争优势减弱而导致公司经营业绩下滑的风险。公司采取的对策：公司一方面加强市场营销力度，积极开展互联网推广，另一方面升级现有产品，不断推出新产品，拓展产品应用领域，从而扩大销售。2.2.生产经营场所租赁风险生产经营场所租赁风险 公司目前生产经营场所从东莞市寮步镇泉塘骆屋股份经济合作社租赁取得,位于泉塘工业区,包括建筑面积约 9,380 平方米的厂房办公楼宿舍及 5,300 平方米的空地。出租方无产权证书,公司存在被迫搬迁的风险。公司采取的对策：公司控股股东及实际控制人侯立新和戴爱媛承诺将承担因搬迁而造成的损失。公司周边房源供应充足，如有需要，可以在短时间内以公允的价格租得所需场地。3 3核心人才流动风险核心人才流动风险 公司依赖自身技术和创新能力，业务发展各环节需要核心技术人员和高效的营销人员提供专业化服务。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、营销团队和经营管理团队。公司业务规模持续发展，需要更高层次的管理人才、技术人才和营销人才，随着行业的快速发展，行业对相关技术人才的需求也在不断增加，将导致人才资源竞争的不断加剧，公司未来可能面临核心技术人员不足甚至流失的风险。公司采取的对策：公司已启动人才储备计划，积极调整核心人才薪资福利，加强核心人才梯队建设，建立核心人才企业内部大学内训，对核心人才实施股权激励，从而确保核心人才稳定与不断扩大。4.4.应收账款风险应收账款风险 截止 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款账面余额7,976.77万元占总资产 47.20%。公司应收账款对象大多为多次合作且商业信誉良好的企业,可以预计应收账款发生坏账损失的可能性较小,但是较高的应收账款会影响公司的资金周转,限制公司业务的快速发展。此外,若上述欠款客户自身经营陷入困境,公司将出现发生坏账损失的风险。公告编号：2019-008 18 公司采取的对策：公司建立应收账款监控体系、预警机制，同时不断完善监控体系，改善内控制度。制定积极的收款策略，客户签订购销合同需收取不低于 30%的定金方可发货，对于到期不能偿还货款时将应收账款转为应收票据降低风险。5 5.控股股东、控股股东、实际控制人控制不当风险实际控制人控制不当风险 公司第一大股东为侯立新，持有公司 52.88%的股份，公司的实际控制人为侯立新、戴爱媛夫妇，二人合计持有公司 74.91%的股份。侯立新担任公司的董事长，戴爱媛担任公司董事，二人对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。公告编号：2019-008 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 临时临时报告报告披露时间披露时间 临时临时报报告告编号编号 侯立新、戴爱媛夫妇 公司向东莞银行股份有限公司寮步支行申请综合授信额度，授信期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人侯立新先生及戴爱媛女士自愿以其共同所有的位房屋产权作25,927,072.88 已 事 前 及时履行 2017 年 11月 13 日 2017-045 公告编号：2019-008 20 为抵押物，无偿为公司提供连带责任抵押担保。侯立新、戴爱媛夫妇 公司向东莞银行股份有限公司寮步支行申请综合授信额度，授信期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人侯立新先生及戴爱媛女士自愿以其房屋产权作为抵押物，无偿为公司提供连带责任抵押担保。10,231,110.64 已 事 前 及时履行 2018 年 10月 12 日 2018-026 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：该银行授信额度的申请，是公司业务开展及生产经营的正常所需，是合理必要的。关联方无偿为公司向银行申请综合授信提供连带责任抵押担保，能够解决公司向银行申请授信的担保问题，支持了公司的经营发展，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。有助于进一步促进公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1.实际控制人侯立新和戴爱媛：承担因公司被迫搬迁的而造成的损失。严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2.实际控制人、董事、监事、高级管理人员：避免同业竞争承诺。严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。3.实际控制人、董事、监事、高级管理人员：减少并规范关联交易的承诺。严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。公告编号：2019-008 21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,870,000 11.87%18,487,500 25,357,500 43.82%其中：控股股东、实际控制人 0 0%10,837,500 10,837,500 18.73%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 51,000,000 88.13%-18,487,500 32,512,500 56.18%其中：控股股东、实际控制人 43,350,000 74.91%-10,837,500 32,512,500 56.18%董事、监事