832864_2018_协力仪控_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

公告编号：2019-011 证券代码：832864 证券简称：协力仪控 主办券商：天风证券 2018 年度报告 协力仪控 NEEQ:832864 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 Hefei Shinny Instrument Control Technology Co.,Ltd.合肥协力仪表控制技术股份有限公司二一八年年度报告 HEFEI SHINNY INSTRUMENT CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.2018 ANNUAL REPORT 公告编号：2019-011 2/118 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 一、重大事项一、重大事项 （一）2018 年 6 月 26 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了关于公司对控股子公司安徽江天云控技术股份有限公司增加投资的议案；2018 年 7 月 12 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议批准该投资议案。公司于 2018 年 6 月 27 日发布 关于对控股子公司增加投资的公告（公告编号：2018-019）（二）2018 年 8 月 30 日，公司顺利完成董事会、监事会换届选举工作，新聘高级管理团队已正常有序开展工作。公司于 2018 年 8 月 31 日发布 合肥协力仪表控制技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告（公告编号：2018-032）二二、资质与奖项资质与奖项 （一）公司技术团队荣获“合肥市 2017 年度庐州产业创新团队及带头人荣誉称号”。（二）2018 年 11 月，公司通过知识产权管理体系认证。（三）2018 年，公司作为第二起草单位起草了“农林拖拉机和机械远程监管系统 车载终端”和“农林拖拉机和机械远程监管系统 通讯协议和数据格式”两项行业团体标准。合肥协力仪表控制技术股份有限公司二一八年年度报告 HEFEI SHINNY INSTRUMENT CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.2018 ANNUAL REPORT 公告编号：2019-011 3/118 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 合肥协力仪表控制技术股份有限公司二一八年年度报告 HEFEI SHINNY INSTRUMENT CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.2018 ANNUAL REPORT 公告编号：2019-011 4/118 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股东大会 指 合肥协力仪表控制技术股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥协力仪表控制技术股份有限公司董事会 监事会 指 合肥协力仪表控制技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 律师 指 上海锦天城（合肥）律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）江天云控 指 安徽江天云控技术股份有限公司，公司控股子公司 汽车新能源 指 合肥协力汽车新能源技术有限责任公司，公司控股子公司 合资公司、力英电子 指 合肥力英电子有限公司，公司控股子公司 配件公司 指 合肥协力工业车辆配件有限公司，公司控股子公司 康木科技 指 合肥康木科技发展有限公司，公司参股子公司 报告期/本期/本年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期/上期/上年 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本报告中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 合肥协力仪表控制技术股份有限公司二一八年年度报告 HEFEI SHINNY INSTRUMENT CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.2018 ANNUAL REPORT 公告编号：2019-011 5/118 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏玉龙、主管会计工作负责人周莉及会计机构负责人（会计主管人员）丁家文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业周期性变化导致的盈利风险 公司主营业务是为工业车辆行业厂家提供仪表及传感器类配套零部件。该行业的发展状况受到国际经济形势景气度、国内经济运行状况、国家宏观产业政策、细分市场发育程度等诸多因素影响。如果未来出现国际经济形势持续低迷，贸易不振；国内基础设施投资、城市建设调控、物流行业发展以及新能源车辆产业政策调整等不确定因素影响，将直接制约该行业发展，并导致公司经营情况存在较大的不确定性和较强的周期性风险。实际控制人不当控制的风险 董事长魏玉龙自有限公司成立以来一直担任公司的法定代表人，可对公司施加重大影响。魏玉龙目前持股比例为 36.40%，其一致行动人沈锟目前持股比例 17.97%，魏玉龙及其一致行动人合计持股比例为 54.37%，依其出资额或者持有的股份所享有的表决权也足以对股东大会的决议产生重大影响。若魏玉龙利用其表决权对公司的经营决策、人事、财务等实施不当影响，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。税收优惠及政府补助政策依赖风险 公司是高新技术企业，符合国家相关税收优惠政策要求，享有企业所得税优惠以及软件产品退税等政策支持。此外，公司先后通过合肥市优质小微企业、安徽省创新型试点企业、安徽省知识产权优势企业、合肥市两化融合示范企业等资格认定，同样也享受地方各级政府、部门的政策性补助与项目支持。报告期内公司计入当期损益或冲减相关成本的政府补助合计 405.67 万元，对公司业绩产生非常大影响。国家税收优惠政策以及各级政府产业合肥协力仪表控制技术股份有限公司二一八年年度报告 HEFEI SHINNY INSTRUMENT CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.2018 ANNUAL REPORT 公告编号：2019-011 6/118 补助政策有力地促进公司的发展，同时也造成了公司对政府补助存在很大的依赖风险。如果未来国家及地方政府的税收优惠政策或补助政策出现调整，将会对公司的净利润产生较大的不利影响。技术创新风险 保持产品技术行业领先是公司立足之本。公司自创立以来始终将技术开发与创新放在第一位，每年都会投入大量研发资金来保证产品技术处于行业领先地位。由于新产品开发周期通常需要2-3 年时间，因此对未来市场发展、技术方向、成本控制等会存在一定程度上的预判偏差，这会给公司带来利润损失。当然也是一项公司发展过程中不可避免的费用支出，即创新风险。短期偿债风险 公司新产品开发和生产经营所需流动资金主要通过应付账款商业信用及银行借款等手段解决。报告期内公司存在数笔短期借款，如果公司不能及时以合理成本获得流动资金，偿付到期债务、履行支付义务必将导致流动性风险。人才流失及人力成本上升的风险 公司深耕工业车辆及汽车新能源配套行业 20 多年，有着丰富的技术积累和配套经验，培养并储备了大量熟知该行业甚至是各细分行业的产品开发及运营专业人员，这些人员积极参与并深深嵌入重点企业产品开发过程之中；其中，高端核心技术人才是在多年实践过程中成长起来的，他们是公司生存和发展的根本，也是公司核心竞争力之所在，稳定和壮大人才队伍对公司生存和发展十分重要。由于公司所处行业特点决定培养人才周期很长，全面而专业的人才就更加稀缺，如果出现人才流失将使公司在产品开发、项目实施、市场开拓以及配套服务等方面受到不利影响。鉴于公司行业知名度较高，如有潜在的人才竞争或是行业人均薪资增加等因素发生，公司将会及时调整薪酬制度，这将会给公司带来人力成本快速上升的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：风险减少原因及说明 本期剔除“适用税率变动风险”原因是：1.2017 年 7 月 20 日公司通过高新技术企业复审，与此有关的 15%企业所得税及研发费用 75%税前加计扣除等相关税收优惠风险暂时解除；2.公司目前残疾人二名，每年工资不足 8 万，报告期内公司享受安置残废人员就业有关企业所得税优惠政策为 67031.40 元*15%=10054.71 元，对公司业绩不构成任何风险；3.公司控股子公司-合肥协力车辆配件有限公司符合国家税务总局关于小微企业所得税优惠政策的通知（财税（2015）34 号）的规定，享受小型微利企业所得减按 50%计入应纳税所得额等税收优惠政策。公司于 2018 年 10 月将配件公司出售，因此也不存在税率变动风险。合肥协力仪表控制技术股份有限公司二一八年年度报告 HEFEI SHINNY INSTRUMENT CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.2018 ANNUAL REPORT 公告编号：2019-011 7/118 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hefei Shinny Instrument Control Technology Co.,Ltd.证券简称 协力仪控 证券代码 832864 法定代表人 魏玉龙 办公地址 安徽省合肥市高新区柏堰科技园石楠路九号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郑晨 职务 董事会秘书 电话 0551-65317060 传真 0551-65316977 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号 230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 1 月 4 日 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业 C40 仪器仪表制造业 C402 专用仪器仪表制造 C4022 运输设备及生产用计数仪表制造 主要产品与服务项目 工业车辆控制系统、车辆新能源控制系统、车联网信息系统等产品软硬件研发、生产、销售及服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 魏玉龙 实际控制人及其一致行动人 魏玉龙、沈锟 合肥协力仪表控制技术股份有限公司二一八年年度报告 HEFEI SHINNY INSTRUMENT CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.2018 ANNUAL REPORT 公告编号：2019-011 8/118 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913401006103151225 否 注册地址 安徽省合肥市高新区柏堰科技园石楠路九号 否 注册资本（元）23,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王凯、凌晓茹 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 鉴于公司战略发展需要，公司经与原主办券商湘财证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。后续由天风证券股份有限公司承接主办券商工作并履行持续督导义务。本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第四届董事会第五次会议及公司 2018 年第三次临时股东大会审议表决通过,具体内容详见公司于 2019 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上刊登的合肥协力仪表控制技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2019-002）以及 2019 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上刊登的合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-004）。根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司于 2019 年 2月 27 日与湘财证券签署了附生效条件的合肥协力仪表控制技术股份有限公司与湘财证券股份有限公司关于之解除协议，于 2019 年 2 月 16 日与天风证券股份有限公司签署了附生效条件的持续督导协议书，上述协议均已约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，各方协议生效，由天风证券担任公司的承接主办券商并履行持续督义务。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2019 年 3 月 13 日出具了 关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函，前述协议自此函出具之日起生效。具体内容详见公司于 2019年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上刊登的合肥协力仪表控制技术股份有限公司关于变更持续督导主办券商的公告（公告编号：2019-005）。合肥协力仪表控制技术股份有限公司二一八年年度报告 HEFEI SHINNY INSTRUMENT CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.2018 ANNUAL REPORT 公告编号：2019-011 9/118 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 60,969,783.65 60,129,990.73 1.40%毛利率%36.72%35.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,418,115.74 1,311,203.20 84.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,041,193.01-723,440.45 43.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.59%2.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.98%-1.42%-基本每股收益 0.11 0.06 83.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 99,595,381.08 92,911,040.63 7.19%负债总计 48,968,699.87 42,787,439.76 14.45%归属于挂牌公司股东的净资产 53,842,282.03 51,424,166.29 4.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 2.24 4.70%资产负债率%（母公司）41.72%40.73%-资产负债率%（合并）49.17%46.05%-流动比率 1.15 1.18-利息保障倍数 1.97 1.33-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,203,606.77 3,200,040.36 0.11%应收账款周转率 2.71 2.52-存货周转率 2.28 2.44-合肥协力仪表控制技术股份有限公司二一八年年度报告 HEFEI SHINNY INSTRUMENT CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.2018 ANNUAL REPORT 公告编号：2019-011 10/118 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.19%1.57%-营业收入增长率%1.40%6.56%-净利润增长率%560.73%-94.47%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,000,000 23,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 92,137.20 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,056,687.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,152.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,119,672.10 所得税影响数 575,538.28 少数股东权益影响额（税后）84,825.07 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,459,308.75 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,766,284.84 合肥协力仪表控制技术股份有限公司二一八年年度报告 HEFEI SHINNY INSTRUMENT CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.2018 ANNUAL REPORT 公告编号：2019-011 11/118 应收账款 22,146,416.55 应收票据及应收账款 24,912,701.39 应付账款 15,081,534.66 应付票据及应付账款 15,081,534.66 专项应付款 1,000,000.00 长期应付款 1,000,000.00 管理费用 15,594,120.15 管理费用 8,703,229.24 研发费用 6,890,890.91 财政部于2018年度颁布了关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），公司按照企业会计准则、通知附件1和关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读的要求进行编制财务报表，对比较报表的列报进行了相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。合肥协力仪表控制技术股份有限公司二一八年年度报告 HEFEI SHINNY INSTRUMENT CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.2018 ANNUAL REPORT 公告编号：2019-011 12/118 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事工业车辆控制系统、车辆新能源控制系统及车联网信息控制系统研发、生产、销售的高新技术企业。公司主要通过“价值链”模式为各种车辆生产厂家提供服务。具体为：首先提出先进的产品开发理念，其次提供优质的技术解决方案，最后依靠专业的开发技术、先进的生产工艺和稳定的质量水平使产品得以实现，满足客户需求。通过“直销模式”为客户提供全过程配套服务，最终实现产品销售。在提升客户产品价值的同时获取自身的收入、利润和现金流。报告期内、报告期后至报告披露日公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司管理层围绕着实现“一流的车辆控制系统及信息技术全面解决方案的全球供应商”这一企业愿景，在工业车辆控制系统产品、工业车辆信息化技术产品及车辆新能源控制技术产品这三大业务板块方面继续深耕细作，并在全体员工共同努力下保质保量完成产品交付任务，顺利完成年度经营计划。1.报告期内公司基本财务情况：报告期内公司基本财务情况：报告期内，公司资产总额 9,959,54 万元，负债总额 4,896.87 万元；营业收入 6,096.98 万元，同比增长 1.40%，营业成本为 3,858.32 万元，同比持平，产品综合毛利提升一个百分点；归属于公司股东净利润为241.81万元，同比增长84.42%；经营活动净现金流量为 320.36 万元，同比持平。报告期内，其他各主要经济指标稳中向好。2.报告期内报告期内产品产品市场情况：市场情况：（1）工业车辆类产品：2018 年是中国工业车辆行业再次经历了一个高速增长的年份，内销与出口双双再创历史新高。全国机动工业车辆销售量达 597,152 台，与 2017 年同期的 496,738 台相比，增长了 20.21%。其中:内燃平衡重叉车全国总销售量 256,994 台（同比增长 6.48%），我公司配套仪表电器 92,723 套合肥协力仪表控制技术股份有限公司二一八年年度报告 HEFEI SHINNY INSTRUMENT CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.2018 ANNUAL REPORT 公告编号：2019-011 13/118 （同比增长 2.75%），市场占有率 36.08%（行业第一）；电动平衡重叉车全国总销售量 50,582 台（同比增长 15.94%），我公司配套仪表电器 6,068 套（同比增长 239.94%），市场占有率为 12.00%，相比 2017年的市场占有率 4.1有大幅增长。由此可见，2017 年公司聘请行业专家、改组新能源事业部、提高解决方案与综合打包配套等措施成效显著。（2）车辆新能源类产品：2018 年全国纯电动汽车产量 98.4 万辆（同比增长 50.92%）。我国已连续四年居全球新能源汽车产销第一大国。从市场增速、产业链成熟度、投资热度等指标衡量，新能源汽车已成为近年来我国战略性新兴产业的一道亮丽风景。但随着行业竞争不断加剧，财政补贴的技术门槛日益增高，增速将逐渐回落。2018 年我公司配套新能源汽车仪表电器 99 套，同比下降 80.51%。今年公司已对新能源汽车仪表业务进行规划调整。（3）车联网项目：作为“工业车辆管理信息化技术服务先行者”，公司不仅在国内首先实现了面向主机厂的车联网管理平台销售和叉车车联网智能终端的批量配套（叉车行业排名第一的合力集团），同时与行业中的其他几家大型企业（龙工、宝骊、诺力、台励福等）签订了产品开发与配套协议。2018 年我公司车联网仪表及智能终端配套为 658 套，比去年同期增长 1835.29。2019 年我公司车联网市场有望实现更大增长。3.报告期内产品开发及技术标准情况：报告期内产品开发及技术标准情况：为了跟上工业车辆及新能源汽车市场智能化、信息化技术发展的趋势，公司 2018 年继续不断加大研发投入，并加强对车联网信息系统和新能源车辆控制系统的技术研发力度。目前公司重点开发项目有：（1）车联网大数据管理平台及其智能终端 2018 年，公司工业车辆车联网业务重点进行车联网终端、车联网仪表产品系列化开发，终端完成IZD003、IZD004、IZD005 的开发，车联网仪表完成 IZB181、IZB917、IZB173 产品的开发，从而形成了完善的系列产品，可满足各类工业车辆的车联网应用需求。工业车辆租赁管理平台项目，已完成开发并投入运营。（2）车辆新能源产品方面 为适应新能源工业车辆快速发展趋势，2018 年公司成立车辆新能源事业部，车辆新能源产品开发研究所，重点开发新能源工业车辆 DC-DC 电源、充电机、新能源工业车辆仪表三方面产品开发。完成系列DC-DC 电源、充电机开发并实现市场化销售，完成 DZB1203、DZB4861 等新能源工业车辆仪表开发，并成功为比亚迪等主流叉车企业配套。（3）林德 2020 项目 经过与中外企业的激烈竞争，公司成功中标凯傲集团（全球第二大工业车辆制造商）中长期战略规划目标“2020 项目”，成为凯傲集团的核心合作方，承担面向未来、代表全球顶尖技术水平的工业车辆仪表和控制器项目的研发配套工作。2018 年，公司完成林德多个控制器新产品开发。（4）卡特项目 公司与全球最大工程机械企业卡特皮勒展开合作，首个项目系列转速小时表和车速里程表完成开发并实现小批试装。（5）专利方面 2018 年，公司组织专利申请 10 项，包括发明专利申请 4 项，实用新型专利申请 5 项，外观设计专利 1 项。取得授权专利 8 项，其中发明专利授权 2 项（含 JAC 缓速器），实用新型专利授权 4 项（含江天传感器），外观专利 2 项。（6）标准化方面 2018 年，公司参与全国拖拉机标准化委员会的标准化工作，参与起草了“JBT 6697-2006 机动车及内燃机电气设备 基本技术条件”标准作为第二起草单位，目前该标准已定稿上报审批，2019 年将发布。2018 年，公司还作为第二起草单位起草了“农林拖拉机和机械 远程监管系统 车载终端”和“农林合肥协力仪表控制技术股份有限公司二一八年年度报告 HEFEI SHINNY INSTRUMENT CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.2018 ANNUAL REPORT 公告编号：2019-011 14/118 拖拉机和机械 远程监管系统 通讯协议和数据格式”两项行业团体标准，目前，该两项标准已发布。（7）贯标 2018 年，公司完成知识产权体系贯标，获得知识产权体系认证证书。报告期内，公司核心团队、关键技术、供应商、客户和销售渠道均保持稳定不变。(二二)行业情况行业情况 1.工业车辆行业 从全球范围内看，工业车辆产品及产业处于成熟期，但对于新兴市场而言仍处于发展期。随着新兴市场经济的高速发展，世界工业车辆产业正逐步向亚洲及其他新兴市场转移。2018 年我国工业车辆行业经历了上半年超预期的高速增长，进入下半年后因中美贸易摩擦的加剧行业增长速度减缓，但随着贸易问题的逐步解决和“一带一路”战略的持续推进，未来几年我国工业车辆行业仍有较好的增长预期。从行业发展的趋势来看，电动、新能源、智能化成为主题。随着新产品、新技术更新加快，未来市场空间不断扩大，企业将通过创新和发展核心技术来改变竞争格局。2新能源汽车行业 2017 年 4 月，工信部、国家发改委、科技部联合印发的汽车产业中长期发展规划提出 2020 年新能源汽车产销量达到 200 万辆目标。因 2017 年我国纯电动汽车销量为 98.4 万辆，即 2019-2020 年新能源汽车年增速将超过 40%，行业未来将有较大增长空间。3.车联网信息系统 目前中国叉车保有量已超过 200 万辆，叉车后市场主要包括：维修服务，配件，租赁，车队管理，二手车，翻新业务，配件，培训，信息交换，大数据咨询等。叉车后市场带动国内的配件及维修服务市场超过 200 亿，且每年仍将有年 20 万辆的增量，叉车后市场充满着无限的发展机遇和空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 7,931,258.32 7.96%2,142,205.10 2.31%270.24%应收票据与应收账款 21,923,194.15 22.01%24,912,701.39 26.81%-12.00%存货 18,535,271.93 18.61%15,376,042.50 16.55%20.55%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%长期股权投资 2,857,893.43 2.87%2,377,001.88 2.56%20.23%固定资产 35,904,475.94 36.05%38,063,728.16 40.97%-5.67%在建工程 79,867.41 0.08%34,950.00 0.04%128.52%短期借款 25,000,000.00 25.10%20,000,000.00 21.53%25.00%长期借款 资产总计 99,595,381.08 92,911,040.63 7.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：合肥协力仪表控制技术股份有限公司二一八年年度报告 HEFEI SHINNY INSTRUMENT CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.2018 ANNUAL REPORT 公告编号：2019-011 15/118 1.货币资金同比增加 578.90 万元：2018 年 12 月 26 日，公司新增 500 万元贷款入账；2.存货同比增加 315.92 万元：公司市场部预计 2019 年初销售市场见好，公司提前备货。其中，原材料增加 215 万元，占当期存货总值 11.60%、产成品增加 116.5 万元，占当期存货总值 6.29%；3.长期股权投资同比增加 48.09 万元：权益法核算下联营公司康木科技业绩增长；4.在建工程同比增加 4.5 万元：控股子公司江天云控基建费用增加；5.短期借款同比增加 500 万元：报告期末，公司新增合肥农科行贷款 500 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 60,969,783.65-60,129,990.73-1.40%营业成本 38,583,234.73 63.28%38,639,935.53 64.26%-0.15%毛利率%36.72%-35.74%-管理费用 9,670,108.80 15.86%8,703,229.24 14.47%11.11%研发费用 8,433,275.41 13.83%6,890,890.91 11.46%22.38%销售费用 4,582,803.64 7.52%4,091,690.78 6.80%12.00%财务费用 1,491,221.51 2.45%1,158,912.49 1.93%28.67%资产减值损失 54,940.97 0.09%554,070.86 0.92%-90.08%其他收益 2,942,087.31 4.83%1,600,032.19 2.66%83.88%投资收益 574,059.23 0.94%245,121.68 0.41%134.19%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 611,220.36 1.00%292,207.59 0.49%109.17%营业外收入 666,161.79 1.09%202,819.25 0.34%228.45%营业外支出 41,344.67 0.07%99,627.37 0.17%-58.50%净利润 1,045,008.71 1.71%158,160.65 0.26%560.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.研发费用同比增加 154.24 万元：报告期内，公司研发人员薪酬增加 57.72 万元，同比增长 11.87%；新增软件及项目外包费 82 万元，同比增长 3473%；2.财务费用同比增加 33.23 万元：报告期内，公司新增融资担保费 48.51 万元；3.资产减值损失同比减少 50 万元：报告期内，公司按规定计提坏账损失同比减少；4.其他收益同比增加 134.21 万元：报告期内新增车载大功率智能快速充电机项目补贴 100 万元；5.投资收益同比增加 32.89 万元：报告期内，公司按权益法核算的联营公司-康木科技盈利增加所致；6.营业利润同比增加 31.90 万元：报告期内，公司其他收益增加影响较大；7.营业外收入同比增加 46.33 万元：报告期内，公司知识产权奖励等政府补助增加；8.营业外支出同比减少 5.83 万元：报告期上年度，公司控股子公司缴纳偶发性滞纳金 9 万元；9.净利润同比增加 88.68 万元：政府补贴增加是影响报告期内公司净利润的主要原因。合肥协力仪表控制技术股份有限公司二一八年年度报告 HEFEI SHINNY INSTRUMENT CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.2018 ANNUAL REPORT 公告编号：2019-011 16/118 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 59,551,764.85 58,216,673.04 2.29%其他业务收入 1,418,018.80 1,913,317.69-25.89%主营业务成本 38,089,806.31 37,970,273.16 0.31%其他业务成本 493,428.42 669,662.37-26.32%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%叉车仪表及控制类 28,104,657.22 46.10%24,302,150.97 40.42%仪表应用软件 7,248,534.07 11.89%7,505,896.73 12.48%其他仪表类 6,254,116.97 10.26%7,749,958.98 12.89%单表 5,327,642.11 8.74%3,264,745.06 5.43%配件类及其他 4,723,288.73 7.75%7,694,882.50 12.80%转换器类 2,244,165.62 3.68%1,113,659.60 1.85%传感器 2,197,935.39 3.60%2,313,293.92 3.85%线束 1,793,530.53 2.94%4,153,209.48 6.91%阀类 1,657,894.21 2.72%118,875.80 0.20%合计 59,551,764.85 97.67%58,216,673.04 96.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变