832828_2018_凡科股份_2018年年度报告_2019-03-31.pdf

广州凡科互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-006 1 证券代码：832828 证券简称：凡科股份 主办券商：东莞证券 2018 年度报告 凡科股份 NEEQ:832828 广州凡科互联网科技股份有限公司 Guangzhou fiasco internet and technology company limited 广州凡科互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 1、2018 年 3 月，公司全新的一站式在线营销平台凡科网（）正式上线，给中小企业提供更全面的一站式互联网营销解决方案。2、2018 年 4 月，公司产品“凡科快图”正式上线，无需懂 ps 或代码，通过复制模板、拖拽贴图、文字编辑等简单操作，修改现有设计木板，就能轻松快速制作精美图片。3、2018 年 4 月，公司被认定为“广州市两高四新企业”。4、2018 年 6 月，公司连续 3 年被评为“广东省守合同重信用企业”5、2018 年 10 月，凡科网荣获“第七届中国创新创业大赛（广州广州赛区）优胜奖；6、2018 年 10 月，公司通过中国技术创业协会评审，荣获 2018 年度中国技术创业协会科技创业贡献奖“科技创新贡献奖”。7、爱心企业回馈社会，凡科公司积极组织参与了多项公益活动，如：让幸福“早点”到慈善募捐活动、“至爱餐”探访独居老人活动、凡科“衣”计划环保回收行动、梅州大埔茶阳花窗村扶贫助学、广东扶贫济困日“羊城慈善为民”捐款活动、助力上海市闵行区自闭症自愿者协会搭建线上自闭症儿童及家庭综合服务平台等等，并在第八届中国公益节上，被授予了“2018 年度公益践行奖”的荣誉。8、报告期内，公司一共获得八项软件著作权，同时，公司还有六项商标处于初审公告阶段、四项发明专利处于在审阶段。广州凡科互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 广州凡科互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、凡科、凡科股份 指 广州凡科互联网科技股份有限公司 华可科技、子公司 指 广州华可科技有限公司，公司全资子公司 凡科建站 指 为企业提供游戏互动营销工具的新型平台。用户无需懂技术代码、无需租用空间，利用完善、智能的系统，一键开通，即可轻松快速地创建企业官网、电商网站、手机网站及微网站。凡科互动 指 为企业提供游戏互动营销工具的新型平台。通过凡科互动，企业可以快速按具有自身特点的互动营销游戏，软性植入品牌，在有趣的娱乐互动中，实现品牌推广，吸引目标粉丝，提高销售转化。凡科微传单 指 最有趣的企业 H5 微广告制作利器。无需懂代码即可自主制作，炫酷的特效模板，全面的数据监控，一键转发，精准传播，为企业带来巨大低成本流量，实现推广和销售转化。凡科快图 指 无需懂 ps 或代码，通过复制模板、拖拽贴图、文字编辑等简单操作，修改现有设计木板，就能轻松快速制作精美图片。移动互联网 指 将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体。是指互联网的技术、平台、商业模式和应用于移动通信技术结合并实践的活动总称。SaaS 指 Software-as-a-Service(软件即服务)的简称，SaaS提供商为企业搭建信息化说需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 技术人员、即可通过互联网使用信息系统。本年度、报告期内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 广州凡科互联网科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 广州凡科互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘晓聪、主管会计工作负责人江杰及会计机构负责人（会计主管人员）梁涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 互联网行业竞争加剧的风险 公司所在软件和信息服务业属于技术密集型行业，企业必须不断提高研发水平并进行产品与服务的创新，时刻关注行业技术发展的最新动态，持续提高自身产品和服务的竞争力，从而满足市场不断变化和客户需求，因此市场竞争比较激烈。加之国家政策对互联网行业的鼓励和支持，互联网企业大量涌现，同行业市场参与主体急剧上升。如果公司在判断行业行业技术和市场发展趋势方面出现失误，自身服务能力不能跟紧市场最新动态，在技术和新产品研发上不能保持领先优势，则公司的经营情况将会受到影响。互联网技术革新风险 随着信息化时代步伐的加快，互联网行业每天都在发生着翻天覆地的变化，信息服务行业的技术也在不断快速发展着。鉴于行业技术更新换代速度加快，若公司不能顺应行业技术发展状况对公司的产品业务进行创新升级，将有可能对公司的市场竞争带来不利的影响。核心技术人员流失的风险 核心技术人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段窃取公司技术机密或争夺公司核心技术人员的情形，人才流失和技术失密风险加大，可能会给公司经营带来一定风险。网络安全风险 互联网客观上存在网络故障、软件漏洞、链路中断等系统风险，甚至会存在恶意利用程序错误或缺陷干扰系统的运作，广州凡科互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-006 6 或利用黑客技术侵入系统后台进行数据破坏或数据窃取的可能性。若公司不能有效应对网络安全事件，则可能影响公司的声誉，引发经营风险或法律风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广州凡科互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州凡科互联网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou fiasco internet technology company limited 证券简称 凡科股份 证券代码 832828 法定代表人 刘晓聪 办公地址 广州市海珠区工业大道北路 67 号五号楼首层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 梁涛 职务 董事会秘书 电话 020-37892700 传真 020-37892700 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市海珠区工业大道北路 67 号五号楼首层（510250）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 16 日 挂牌时间 2015 年 7 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务-64 互联网和相关服务-642 互联网信息服务-6420 互联网信息服务 主要产品与服务项目 凡科建站、凡科互动、凡科微传单 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,811,414 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘晓聪 实际控制人及其一致行动人 刘晓聪、新余凡科投资管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 广州凡科互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-006 8 统一社会信用代码 914401015639937559 否 注册地址 广州市海珠区工业大道北路 67号五号楼首层 否 注册资本（元）20,811,414 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘朝东、梁秀霞 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔5-11 层 鉴于公司的战略发展需要及慎重考虑，本公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）经充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事项达成一致意见。根据相关规定，公司与广发证券于 2019 年 1 月 28 日签署了附带生效条件的的终止协议与之补充协议的终止协议，并于同日于东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签订持续督导协议书。自协议生效之日起，由东莞证券承接主办券商并履行持续督导义务。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2019 年 2 月 22 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函。自 2019 年 2 月 22 日起，由东莞证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广州凡科互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 138,239,528.04 110,193,575.29 25.45%毛利率%65.90%58.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,952,469.03 5,712,260.07 301.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,425,689.31 4,002,385.21 460.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）48.12%17.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）47.01%12.16%-基本每股收益 1.11 0.28 296.43%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 69,203,147.45 44,833,336.75 54.36%负债总计 13,962,993.92 9,059,351.95 54.13%归属于挂牌公司股东的净资产 55,240,153.53 35,773,984.80 54.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.65 1.73 53.34%资产负债率%（母公司）21.04%18.06%-资产负债率%（合并）20.18%20.21%-流动比率 4.68 4.36-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 31,902,482.13 11,318,842.11 181.85%应收账款周转率 0 0-存货周转率 0 0-应收账款周转率、存货周转率指标不适用于公司。广州凡科互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%54.36%23.74%-营业收入增长率%25.45%16.28%-净利润增长率%301.81%-38.56%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,811,414 20,666,664 0.70%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-20,761.18 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 675,234.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,624.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 624,849.57624,849.57 所得税影响数 98,069.85 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 526,779.72526,779.72 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 广州凡科互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-006 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是互联网和相关服务行业的技术开发商和运营服务商，作为广东省高新技术企业，公司一直致力于打造中小企服务的 Saas 平台和全新的移动互联网营销工具。公司根据企业用户开展互联网营销的行为路径，从内容制作、目标转化到渠道分发，精准链接用户需求，不断优化、升级各大产品，并根据时代发展探索助力中小企业发展的新型营销手段，为中小企业提供覆盖互联网营销流量上下游各个环节的优质服务，为企业用户打造一个完整的互联网营销矩阵，通过公司各大产品对中小企业布局互联网营销新生态，进一步推进中小企业互联网营销的创新升级。公司依托专业的人才优势和领先的科研水平，致力于系统研发和专业技术服务。报告期内，公司研发团队不断壮大，并通过股权激励和职级晋升等形式稳定公司研发团队核心技术人员及发掘、储备优秀新人。研发团队的行业积累、大数据分析、自主创新与核心技术人员的稳定是支持公司稳定发展的重要力量。当前，公司以免费的、功能较为基础便捷的产品版本作为流量的入口，吸引大量注册用户、使用。对于需求较高的用户提供功能较为丰富的收费产品版本。本公司服务面向全球企业，运用线上广告、线下地推、线下展会、新媒体运用、SEO/SEM 等多种运营方式结合的办法，扩大凡科品牌的宣传覆盖面，从不同渠道提高凡科品牌的知名度，并不断提升公司的增值服务水平，吸引海量用户注册、使用、付费。在长期的市场运营中，公司已逐渐形成集产品研发、市场推广、渠道销售、客户服务于一体的综合经营模式，在行业内奠定良好的企业形象 公司通过自有营销云服务直销平台、渠道分销、品牌代理、产品经销开拓业务并存的销售模式，多方面挖掘市场潜在客户，增加产品销售收入。同时，通过积极开展技术培训，提供技术支持等服务，深入了解客户需求完善产品功能，提高产品核心竞争力，促进产品销售提升。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司营收稳定增长 2018 年，公司发展态势稳定，资金运作状态良好。报告期内，公司营业收入持续增长，报告期末注册用户量达一千七百万。广州凡科互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-006 12 2018 年，公司保持稳中有进、以公司品牌、口碑传播、技术优势为支撑，通过研发、优化产品、销售并重，积极开拓产品市场，加大研发投入，实现了快速稳健的发展，并保持和巩固了公司在营销 SaaS行业的领先优势。报告期内公司营业收入 1.38 亿元，较上年同比增长 25.45%，实现净利润 2,295.46 万元，较上年同比增长 301.81%。营业收入的增长，主要系公司产品数量的增加及产品功能的不断优化。2018 年全年公司平台注册量同比去年增加 11.76%，付费用户也有显著提高。随着市场竞争的日益加剧，公司在持续完善现有产品的功能及客户体验感的同时，继续孵化、研发新产品，新工艺，坚持多品类的产品运营，为中小企业发展的发展助力。(二二)行业情况行业情况 2018 年，习近平总书记在致信世界第五届互联网大会指出，本届互联网大会以“创造互信公治的数字世界携手共建网络空间命运共同体”为主题。希望大家集思广益、增进共识、共同推动全球数字化发展、构建可持续的数字世界，让互联网发展成果更好造福世界各国人民。中国互联网信息中心（CNNIC）在京发布的第 43 次中国互联网络发展状况统计报销显示，截至2018 年 12 月，我国网民规模达 8.29 亿，普及率达 59.6%，较 2017 年底提升 3.8 个百分点，全年新增网民 5653 万；我国手机网民规模达 8.17 亿，网民通过手机接入互联网比例高达 98.6%。由此可见，中国互联网普及率增长文件，网民规模持续扩大，中国互联网发展前景一片蔚蓝。2018 年，电子商务领域首部电子商务法出台，对促进行业健康发展意义重大。数据显示，截至2018 年 12 月，我国网络购物用户规模达 6.10 亿，年增长率为 14.4%，网民使用率为 73.6%。报告指出，经历多年高速发展后，网络消费市场逐步进步提质升级发展阶段，提供两端“双升级”正成为行业增长新一轮驱动力。互联网已渗入企业运营管理的方方面面，覆盖通讯联系、信息发布及获取、互联网营销和商务交易等众多领域，被越来越多的企业用户所信赖，接受和使用，逐渐成为社会发展不可分割的重要组成部分，给掌握互联网基本应用功能的企业用户带来广阔的想象和发展空间。低成本+高可用性，SaaS 模式优越性显著。SaaS 模式可以降低企业多方面成本，订购方无需购买任何硬件，按需求付费即可获得应用，不会占用太多的企业运营资金。同时，SaaS 系统相对于传统软件更为个性化，订购方可以根据企业自身需求确定是否升级或持续付费服务。此外，SaaS 模式本身具有自动更新，快速迭代的特定，持续满足客户需求。全球 SaaS 市场规模维持高速增长。2013-2016 年，全球SaaS 行业 CAGR 大道 24.85%，2020 年全球 SaaS 市场规模将大道 737.3 亿美元，增速为 16.74%。因此，互联网已成为中小企业推广和营销的重要投入渠道。在各类型营销推广渠道中，互联网相对于传统的营销手段，如：报纸、杂志等平面媒体等，更具有多元化的展现优势。相对较低的推广门槛和可评估的推广效果，超越电视、电台等立体媒体，成为我国中小企业进行营销推广的首选渠道，是中小企业树立品牌、促进销售的重要媒介之一。因此，随着互联网营销渠道的普及，越来越多的互联网和移动社交分享企业将因此受益。随着互联网企业数量的日益增长，营销 SaaS 服务企业也面临着激励的市场竞争，而营销 SaaS 工具的个性化、多功能化、便捷化、低成本化是营销 SaaS 服务企业立于不败之地的关键因素。因此，营销SaaS 工具服务企业只有做到越来越个性化、多功能化、便捷化、低门槛化，低成本化，才能具备强大的市场竞争能力。最后，随着互联网行业的持续发展，自助式的 SaaS 营销平台以其成本低、效率高、影响范围广、实时互动风向等优势，为实体经济注入了新活力，更有助于造福中小企业。广州凡科互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-006 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 60,119,297.00 86.87%34,263,397.56 76.42%75.46%应收票据与应收账款 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,280,271.03 4.74%3,644,684.67 8.13%-10.00%在建工程 短期借款 长期借款 长期待摊费用 308,712.79 0.45%1,111,469.40 2.48%-72.22%其他应付款 3,474,854.10 5.02%1,353,212.57 3.02%156.79%资产总计资产总计 69,203,147.4569,203,147.45 100.00%100.00%44,833,336.7544,833,336.75 100.00%100.00%54.36%54.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期货币资金的增加，主要系公司营业收入增加、对于成本精细化管理出现成效及员工股权激励募集的资金所致。其中：（1）本期营业收入同比去年增加 2,804.60 万元，同比增长 25.45%；（2）报告期内管理层对公司成本持续加强精细化管理，在营收同比增加 25.45%的情况下，公司总成本仅增加 6%。（3）报告期内公司以每股 4.67 元向员工实施股权激励募集资金约 67.59 万元。2、固定资产：本期固定资产的减少，主要系公司日常计提固定资产折旧所致。3、长期待摊费用：本期长期待摊费用的减少，主要系公司摊销办公室装修费所致。4、其他应付款：本期其他应付款增加系公司代收代付红包业务，协助客户将红包款充值入微信账户及客户组建营销活动未派发和未退款金额累计所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 138,239,528.04-110,193,575.29-25.45%营业成本 47,133,678.64 34.10%45,942,498.56 41.69%2.59%毛利率%65.90%-58.31%-管理费用 27,104,118.40 19.61%22,009,732.42 19.97%23.15%研发费用 17,200,937.04 12.44%12,261,580.33 11.13%40.28%销售费用 20,604,336.75 14.90%25,412,761.01 23.06%-18.92%财务费用 934,314.68 0.68%683,225.04 0.62%36.75%广州凡科互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-006 14 资产减值损失 301,949.61 0.22%264,052.13 0.24%14.35%其他收益 475,234.78 0.34%443,300.00 0.40%7.20%投资收益 84,152.55 0.06%591.78 0.00%14,120.24%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-9,739.48-0.01%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 24,869,565.91 17.99%3,608,700.63 3.27%589.16%营业外收入 200,000.00 0.14%1,629,000.00 1.48%-87.72%营业外支出 50,385.21 0.04%47,776.91 0.04%5.46%净利润 22,952,469.03 16.60%5,712,260.07 5.18%301.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 13,823.95 万元，同比增长 25.45%。报告期内，凡科公司的品牌影响力不断提高及营销团队的阶梯式发展，客户转化能力的不断提升。在公司主营业务中，公司的“建站”“互动”“微传单”等业务不管深入研发，加强产品的多样性及趣味性，为公司业绩增长作出重要贡献。2、管理费用：本期管理费用的增加，主要系公司在职人员增加，导致计入管理费用的工资、社保、公积金增加所致。3、研发费用：报告期内，公司研发费用同比上年增长 40.28%，主要是公司新增研发投入，如建站、互动、微传单等产品的多元素开发所致。4、销售费用：报告期内，公司销售费用同比上年减少 18.92%，主要原因是随着公司品牌影响力的提升及市场推广的精细化管理，公司减少了广告费的投入，提高了广告投入的转化效率。5、财务费用：报告期内，公司财务费用同比去年增长 36.75%，主要是收入增加引起的第三方支付合作平台收取的手续费增加所致。6、投资收益：报告期内，公司投资收益同比去年增长较大，主要是公司购买了银行保本保收益的理财产品到期收到的收益所致。7、营业利润：报告期内，营业利润同比去年增加 589.16%，主要是报告企业公司收入增加所致。8、营业外收入：本期营业外收入的减少，主要系公司收到的相关政府补贴减少所致。9、净利润：报告期内，净利润同比去年增加 1,724.02 万元，同比增长 301.81%，主要是报告期内公司营业收入增加，及经过 2017 年的战略性布局致使 2018 年度公司建站、互动总体成本相对相抵所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 134,897,657.28 108,997,390.38 23.76%其他业务收入 3,341,870.76 1,196,184.91 64.10%主营业务成本 45,097,209.77 45,069,827.09 0.06%其他业务成本 2,036,468.87 872,671.47 133.36%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%直销收入 97,267,601.63 70.36%77,853,136.54 70.65%广州凡科互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-006 15 分销收入 37,614,017.91 27.21%29,515,951.90 26.79%品牌加盟技术服务收入 16,037.74 0.01%1,628,301.94 1.48%其他业务收入 3,341,870.76 2.42%1,196,184.91 1.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入就构成变动与上一年度基本保持一致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 253,380.00 0.18%否 2 客户二 60,430.00 0.04%否 3 客户三 60,080.00 0.04%否 4 客户四 53,000.00 0.04%否 5 客户五 52,700.00 0.04%否 合计合计 479,590.00479,590.00 0.34%0.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 14,940,000.00 36.63%否 2 供应商二 8,742,982.00 21.43%否 3 供应商三 5,281,000.00 12.95%否 4 供应商四 1,508,614.00 3.70%否 5 供应商五 1,456,000.00 3.57%否 合计合计 31,928,596.0031,928,596.00 78.28%78.28%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 31,902,482.13 11,318,842.11 181.85%投资活动产生的现金流量净额-2,560,282.39-2,999,353.33-14.64%筹资活动产生的现金流量净额-3,486,300.30 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流净额：报告期内，经营活动产生的现金流净额同比增长 181.85%，主要原因是公司报告期内营业收入增加及相应收款增加所致。2、筹资活动产生的现金流净额：报告期内，筹资活动产生的现金流净额为-368.63 万元，主要原因系报告期内公司完成现金权益分派所致。广州凡科互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-006 16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司旗下全资子公司广州华可科技有限公司，注册地址为：广州市海珠区工业大道北路 67 号四号楼 102 室（仅限办公用途），注册资本为人民币 100 万元，法定代表人为麦忠。公司经营范围主要为：信息技术咨询费；信息系统集成服务；计算机开发服务，计算机服务、增值服务等。报告期内，子公司共实现收入 2,244.76 万元，共实现利润总额 432 万元。同比上年上涨较大，主要原因系公司新研发的产品已初步上线投入使用并获得市场的一致认可。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2018 年 5 月 21 日召开了 2018 年第三次临时股东大会审议并通过了关于使用闲置资金购买理财产品的议案。2018 年 7 月 11 日，公司购买了上海浦东发展银行-公司新客固定持有期 JG403 期保本型理财产品 100.00 万元，报告期内未赎回。该理财产品于 2019 年 1 月 8 日赎回，并获得投资收益23,108.33 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司的愿景做有影响力的互联网企业，公司不单收取在业务经营上勇攀高峰，更实时心系公益事业，饮水思源，热心帮助社会弱势群体，以实际行动反馈社会。2018 年，公司共组织参与了多项公益活动，如：让幸福“早点”到慈善募捐活动、“至爱餐”探访独居老人活动、凡科“衣”计划环保回收行动、梅州大埔茶阳花窗村扶贫助学、广东扶贫济困日“羊城慈善为民”捐款活动、助力上海闵行区自闭症自愿者协会搭建线上自闭症儿童及家庭综合服务平台等等，并在第八届中国公益节上，被授予了“2018 年公益践行奖”的荣誉。热心公益，回报社会，是企业的社会担当；以公益行动践行企业社会责任，是凡科一如既往的坚持。未来，公司会在助力中小微企业成长的同时，还将进行更多的公益探索，投身至公益事业中，向社会各行业企业传递企业的责任与力量，从而让社会服务变得更加温暖。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司建立了比较完善的治理结构和内部控制体系，三会能够按照相关法律、法规要求规范运作；管理层勤勉尽责，积极加强业务学习、人员素质的持续提升。公司管理层及核心队伍稳定，保持稳定的科研投入和创新发展能力，科研经费充实有保障，科研团队有深厚的经验积累，持续的新品推出及技术升级服务为公司未来发展提供良好的基础。公司整体运营稳定，内部治理结构完善，资产结构良好，经营性现金流良好，不存在无法清偿到期债务及其他债务违规风险，不存在拖欠员工工资及无法支付供应商货款的情形，不存在主要研发、经营广州凡科互联网科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号:2019-006 17 资质缺乏或无法延期，无法获得主要研发、经营要素的情况。公司各项制度流程能够得到有效实施，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、互联网行业竞争加剧的风险：公司所在软件和信息技术服务行业属于技术密集型行业,企业必须不断提高研发水平并进行产品与服务的创新,时刻关注行业技术发展的最新动态,持续提高自身产品和服务的竞争力,从而满足市场不断变化及客户的需求，因此市场竞争较为激烈。加之国家政策对互联网行业的鼓励和支持，互联网企业大量涌现，同行业市场参与主体急剧上升。如果公司在判断行业技术和市场发展趋势方面出现失误,自身服务能力不能跟紧市场最新动态,在技术和新产品研发上不能保持领先优势，则公司的经营能力将受到影响。应对措施：公司将持续强化“凡科”品牌创新能力，培养创新意识，加大科研力度，努力保持在技术创新和新产品或新技术研发的行业领先地位。此外，公司已多方面寻找行业相关企业进行业务合作，整合优势资源，与时俱进寻求能够实现长远可持续发展的新模式。2、互联网技术革新风险：随着信息化时代步伐的加快，互联网行业每天都在发生着翻天覆地的变化，信息服务行业的技术也在不断快速发展着。鉴于行业技术更新换代速度加快，若公司不能顺应行业技术发展状况对公司的产品业务进行创新升级，将有可能对公司的市场竞争带来不利的影响。应对措施：公司自开展业务以来，一直密切关注互联网技术发展的最新动态，并依据技术、市场的变化，实时将相应的技术成果和市场需求运用更新到业务当中，以满足客户的不同需求。公司一直致力于创新升级产品、优化用户体验，截至报告期末，公司共拥有知识产权局登记的计算机软件著作权 23项，截至本报告披露日，华可科技拥有知识产权局登记的计算机软件著作权 3 项，以上 26 项计算机软件著作权已全部运用到产品升级当中。此外，公司注重培养一批核心技术人员，致力维护和提高公司产品业务的市场竞争力。3、核心技术人员流失的风险：核心技术人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段窃取公司技术机密或争夺公司核心技术人员的情形，人才流失和技术失密风险加大，可能会给公司经营带来一定风险。应对措施：其一，公司不断完善项目管理体系和人事管理制度，进一步完善公司内部治理，加强对公司核心人才的管理和重视。其二，公司注重员工个人素质发展与职业技能提高，为员工提供多渠道多方面的在职培训机会，报告期内，公司专门设立了培训部，负责员工发展、职业技能等方面的培训，提升员工综合素质。其三，公司深入建设平等、和谐、轻松的企业文化，通过定期举办一系列的员工福利活动，增加员工尤其是核心技术人员对公司