832917_2018_惠洲院_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

1 AnHui HuiZhou Geology Security Institute CO.,LTD.2018 年度报告 惠洲院 NEEQ:832917 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2018 年新增授权发明专利 8 项。二、实用新型专利 1 项，省级新产品 2 项。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司 指 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 惠洲地矿 指 合肥惠洲地矿数控设备有限公司、公司全资子公司 股东大会 指 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司董事会 监事会 指 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、常务副总经理、财务总监 公司章程 指 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国监事会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 华安证券股份有限公司 南京证券 指 南京证券股份有限公司 天衍禾律师事务所 指 上海天衍禾律师事务所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年年度报告 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益的其他关系 元，万元 指 人民币元，人民币万元 非煤 指 不涉及煤炭的市场或行业 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周官群、主管会计工作负责人李民及会计机构负责人（会计主管人员）陶龙香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济和煤炭行业下滑的风险 近年来，宏观经济增速有所放缓，2018 年煤炭行业虽有所回暖，但仍存在不确定性。公司目前主要客户为煤炭企业，对公司的生产经营产生了不利影响。2、应收账款余额较高的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 3776.92 万元，应收账款净额占流动资产总额的比例为 67.58%。公司应收账款净额较高的主要原因：1、近年来经济形势走弱，下游煤炭行业需求降低，煤炭企业由于利润的下滑导致对供应商采购款项结算产生困难。2、公司主要客户为国有大中型煤炭生产企业，付款需要逐级审批，回款需经过一段时间。虽然公司的客户主要为国有大中型煤炭生产企业、信誉较好，但应收款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司经营及业绩造成不利影响。3、管理控制风险 随着公司资产和经营规模的进一步扩大，相关经营决策、组织管理及内部控制的难度也将进一步增加，若公司的管理和控制机制的设置或执行不能适应业务发展的需要，可能会存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。4、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为刘盛东先生，直接持有公司股份9,986,456 股，占总股本的 48.36%，且担任公司董事长，对公司经营决策可施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控6 制，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。5、税收优惠政策发生变化的风险 公司于 2009 年取得安徽省科技厅、财政厅、省国税局和省地税局向公司核发高级技术企业证书，并于 2018 年通过复审，有效期为三年，公司享受按 15%优惠税率申报缴纳企业所得税的税收优惠。如果上述税收优惠政策发生变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增加，从而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Huizhou Geology Security Institute CO.,LTD 证券简称 惠洲院 证券代码 832917 法定代表人 周官群 办公地址 安徽省合肥经济开发区桃花工业园汤口路 41 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李民 职务 财务总监、信息披露事务负责人 电话 0551-65360993 传真 0551-65360991 电子邮箱 L 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省合肥经济开发区桃花工业园汤口路 41 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 6 日 挂牌时间 2015 年 7 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 地质灾害探测预报、地球物理勘探技术研发与服务、以及相关设备研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）20,650,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 刘盛东 实际控制人及其一致行动人 刘盛东 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91340100793556550J 否 注册地址 安徽省合肥经济开发区桃花工业园汤口路 41 号 否 注册资本（元）20,650,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务区文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所 签字注册会计师姓名 乔如林、周莉 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 说明：会计数据和财务指所标涉及的期初数指 2018 年 1 月 1 日合并财务报表数，期末数指 2018 年 12月 31 日母公司财务报表数。一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,215,905.40 29,721,947.16 35.31%毛利率%67.85%65.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,371,489.07-8,026,701.16 179.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,115,619.21-11,291,900.40 118.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.95%-8.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.31%-12.00%-基本每股收益 0.31-0.39 179.49%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 112,998,954.04 114,440,506.14-1.26%负债总计 18,186,951.75 25,999,992.92-30.05%归属于挂牌公司股东的净资产 94,812,002.29 88,440,513.22 7.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.59 4.28 7.24%资产负债率%（母公司）16.09%20.53%-资产负债率%（合并）16.09%22.72%-流动比率 3.07 2.04-利息保障倍数 8.44-6.59-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,796,163.89 5,082,832.05-25.31%应收账款周转率 1.04 0.71-存货周转率 3.78 3.44-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.26%-9.87%-营业收入增长率%35.31%17.05%-净利润增长率%179.38%-516.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,650,000 20,650,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 492,532.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,793,337.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,255,869.86 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,255,869.86 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,887,069.50 应收账款 39,655,048.44 应收票据及应收账款 42,542,117.94 应付票据 应付账款 5,574,918.05 应付票据及应付账款 5,574,918.05 应付利息 19,613.71 其他应付款 2,225,807.63 2,245,421.34 管理费用 13,979,179.77 9,731,235.87 研发费用 4,247,943.90 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事岩土工程领域的地质灾害探测与安全性预报、地球物理勘探等技术服务、相关设备的研发、生产和销售。公司是“国家高新技术企业”、“双软企业”，目前获得了国家发明专利 24 项，实用新型专利 20项，软件著作权 21 项，牵头制定了六项能源行业国家标准（NB），分别与中国矿业大学、中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽理工大学等科研机构保持了稳定的协作关系，形成了产学研结合技术合作开发机制。公司核心团队中，具有多名煤炭安全学会矿井地质专业委员会专家及高级工程师。公司的创始人和实际控制人刘盛东是中国矿业大学资源与地球科学学院教授、博士生导师，“深部岩土力学与地下工程国家重点实验室”深部岩土复杂地质环境首席教授，中国煤炭学会矿井地质专业委员会委员，中国地球物理学会矿山地球物理专业委员会委员。公司总经理周官群，硕士研究生学历，教授级高级工程师，作为煤炭安全学会矿井地质专业委员会委员，被国家科技部评为“科技创新创业人才”“国家万人计划领军人才”荣誉称号。公司目前具有水文地质、工程地质、环境地质调查乙级资质；地球物理勘查、地质钻探乙级资质；地质灾害危险性评估单位丙级资质；地质灾害治理工程勘查乙级资质。公司的产品具有完全自主知识产权，并获得国家安全标志认证。目前生产和销售的有瞬变电磁仪、轨迹仪、水文参数仪、电法仪、网络地震仪、矿井地质编录及手持终端仪等三十多个品规系列产品。公司的产品和技术可为矿山采掘、交通（隧道、地铁等）、城市地下公共安全、水利水电等岩土工程建设的地质条件探查、隐伏灾害检测与安全性评价提供防治信息与地质安全保障，主要客户为国有煤矿、市政建设、轨道交通、水利工程、大专院校等。公司主要采取直销和分销营销模式。在市场布局上，公司已形成华东、华北、西北、西南等较为完整的全国营销服务网络，在主要产煤地区和省市建有固定的技术服务网络。公司的收入利润来源主要包括：1、工程技术服务收入；2、硬件产品销售收入；3、软件产品销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年煤炭行业经济形势虽稍有好转，但受其前期持续下降的影响，公司经营增长的压力仍然较大，面对行业的形势，公司坚持以科技创新促发展，努力克服各种困难，开拓非煤市场，狠抓经营质量，控制企业经营风险，实现销售收入、利润、销售回款的全面增长，扭转了公司上年度亏损局面，全面的完成了 2018 年度工作计划和目标。2018 年主要经营情况如下：一、销售收入完成情况：2018 年度公司实现销售收入 4021.59 万元，较上年同期增长 35.31%，其中：1、产品销售收入 1160.86万元，较上年同期增长 1.23%；2、技术服务收入 2740.52 万元，较上年同期增长 55.10%。二、应收账款完成情况 2018 年公司加大应收账款的催收力度，在销售收入大幅增长的情况下，应收账款余额比上年同期下降 4.76%，销售回款达到历史最高水平，企业经营质量得到有效提升。三、利润完成情况：2018 年公司实现净利润 637.15 万元，扭转了上年度亏损局面，主要原因如下：1、2018 年煤矿市场整体回暖，经济效益提升，公司面向煤矿的技术服务收入比上年同期增长 25.69%。2、公司在非煤技术服务市场上，经过这几年开拓和发展，2018 年取得了很大进步，非煤市场技术服务收入 831.12 万元，比上年同期增长 2.35 倍，占整个销售收入比重大幅提升，达到 20.67%。3、2018 年公司加大费用控制考核力度，努力降低成本费用支出，费用占收入水平比上年同期下降26.26%。四、新产品、新技术完成情况 报告期内，公司保持较高的产品研发投入，研发费用占收入比例 11.16%，为优化公司营收结构，促进企业可持续发展奠定了良好的基础。报告期内，公司取得发明专利 8 项、实用新型专利 1 项、省级新产品 2 项，完成了全年预定目标。(二二)行业情况行业情况 近年来，国家对资源环境的建设进行了大的结构调整，生态环境治理建设进一步加大，水文地质、环境地质及地下灾害调查投入比重持续上升。中国是世界煤炭产量大国，能源结构为富煤、少油、少气。近年来，新能源、天然气消费占比虽在提升，但煤炭在能源结构中比例为 60%以上。因此，在我国能源消费结构中，煤炭将在较长时期内处于主导地位，煤炭作为我国能源消费的核心地位短期内仍难撼动。煤炭地质安全关系到人民群众的生命财产安全和煤炭产业的健康发展，国家高度重视煤炭安全生产，2014 年国家安监局、国家煤矿安监局颁布煤矿地质工作规定，2015 年国家安监局、国家煤矿安监局颁布关于进一步加强煤矿水害防止工作的通知及 2017 年颁布的煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）等各种相关法规，为促进煤矿安全行业的发展，提供了有力政策法律保障。近年来，城市轨道交通建设投资保持较高增速，在“十三五”期间每年要完成 500 公里，届时“十三五”地铁里程将达到 6000 公里。而地铁建设前，详细探明地质条件，并提出评价及处理方案，为设14 计提供重要的技术参数，是安全施工的重要前提。我国的水库数量是世界最多的，其中大多数水库新建于上世纪七八十年代，限于当时的经济、技术等各方面原因的限制，导致经过几十年的运行后，大部分的水库都存在着一定的安全隐患问题，给水库下游的人民群众的生命安全和财产安全带来了严重的威胁。水利工程无论从新建设，还是已建水库的渗漏等问题的解决，都需要以地质勘探为前提，因而，在加速水利投资规模的同时，水利工程地质勘探也将受益。综上所述，地质安全勘探领域，与国家发展及民生紧密相关，良好的政策环境和巨大的市场机遇，为企业的发展提供了有利的外部环境。(三三)财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析（注：（注：上年期末指 2017 年 12 月 31 日合并财务报表数，本期期末指 2018 年 12 月31 日母公司财务报表数。）单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,440,017.11 4.81%5,952,070.44 5.20%-8.60%应收票据与应收账款 43,699,165.04 38.67%42,542,117.94 37.17%2.72%存货 3,757,985.96 3.33%3,089,512.34 2.70%21.64%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 45,558,085.64 40.32%49,571,029.06 43.32%-8.10%在建工程 323,432.18 0.28%-100.00%短期借款 10,000,000.00 8.85%14,889,249.75 13.01%-32.84%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、在建工程期末较期初减少主要因本期车载仪车间完工转固所致。2、短期借款期末较期初下降 32.84%，主要系本期煤炭市场行情好转，公司加大回款力度，资金压力缓解，减少银行借款。1.1.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 40,215,905.40-29,721,947.16-35.31%营业成本 12,928,609.57 32.15%10,353,695.02 34.84%24.87%毛利率%67.85%-65.16%-管理费用 9,503,498.75 23.63%9,731,235.87 32.74%-2.34%15 研发费用 4,489,337.83 11.16%4,247,943.90 14.29%5.68%销售费用 9,864,395.77 24.53%10,084,725.26 33.93%-2.18%财务费用 772,108.81 1.92%1,144,963.71 3.85%-32.56%资产减值损失 326,011.94 0.81%5,167,611.46 17.39%-93.69%其他收益 3,818,478.28 9.49%3,349,677.86 11.27%14.00%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 502,319.26 1.25%汇兑收益 营业利润 5,822,374.02 14.48%-8,732,333.44-29.38%166.68%营业外收入-营业外支出 39,786.81 0.10%净利润 6,371,489.07 15.84%-8,026,701.16-27.01%179.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上期增长 35.31%，主要因煤炭市场整体回暖，以及公司近几年向地铁、水利、非煤矿山等非煤市场的拓展，本期取得较大的经济效益，本期技术服务收入较上期增长 55.10%。2、财务费用本期较上期下降 32.56%，主要系本期公司销售回款增多，资金充裕减少银行贷款所致。3、资产减值损失本期较上期下降 93.69%，主要系煤炭市场回暖，同时公司加大回款力度，应收账款收回较多，导致期末应收账款坏账准备新增较少。4、营业利润本期较上期增长 166.68%，一方面主要因煤炭市场整体回暖，以及公司向地铁、水利、非煤矿山市场的拓展,本期收入较上期增长 35.31%，毛利率增长 2.69%；另一方面公司加大回款力度，回款大幅度增加，本期应收账款坏账准备计提较少。5、净利润本期较上期增长 179.38%，一方面主要因本期煤炭市场整体回暖，以及公司向地铁、水利、非煤矿山市场的拓展，同时公司加大回款力度，期末坏账准备新增较少，导致本期营业利润增长166.68%；另一方面因以前年度可抵扣亏损本期确认的递延所得税资产 75.53 万元。上述原因综合影响本期净利润增长 179.38%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 39,013,863.13 29,136,675.24 33.90%其他业务收入 1,202,042.27 585,271.92 105.38%主营业务成本 12,690,902.82 10,339,081.68 22.75%其他业务成本 237,706.75 14,613.34 1,526.64%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%地质勘察服务 27,405,247.88 68.15%17,669,119.73 59.45%产品销售 11,608,615.25 28.87%11,467,555.51 38.58%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%安徽地区 11,021,043.15 27.40%9,866,034.02 33.19%华北地区 13,599,563.62 33.82%10,176,221.29 34.24%华东地区 5,346,006.85 13.29%3,699,314.45 12.45%西南地区 4,007,422.92 9.96%2,114,363.68 7.11%华中地区 2,137,254.33 5.31%1,871,094.98 6.30%西北地区 2,902,572.26 7.22%1,409,646.82 4.74%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按收入构成分析：按收入构成分析：主营业务收入较上期增长 33.90%，主要因煤炭市场整体回暖，以及公司近几年向地铁、水利、非煤矿山等非煤市场的拓展，本期取得较大的经济效益，本期技术服务收入较上期增长 55.10%。其他业务收入、其他业务成本大幅增长，主要系本期房租收入、代收水电收入以及对应成本增长所致。2、按产品分类分析按产品分类分析：本期地质勘察服务、产品销售收入占收入构成比率变化较大，主要系公司向地铁、水利、非煤矿山市场的拓展，导致本期地质勘察服务收入增加。3、按区域分类分析：按区域分类分析：华北地区收入较上期增长 33.64%，主要系本期公司加大内蒙市场的开发，并加派销售人员，导致内蒙市场收入增加 294 万元；华东市场较上期增长 44.51%，主要公司加大地铁领域的拓展，本期浙江地铁地铁市场收入增加 222 万元。西南地区收入较上期增长 89.53%，主要系公司本期加大贵州市场的开发，导致本期贵州市场收入增加 262 万元。西北地区收入较上期增长 105.91%，主要系煤炭市场的回暖，新疆市场本期收入增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淮北矿业股份有限公司 5,092,077.57 12.66%否 2 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 5,001,577.71 12.44%否 3 浙江省工程勘察院 3,163,962.27 7.87%否 4 贵州紫金矿业股份有限公司 2,730,702.89 6.79%否 5 山西东泰能源集团有限公司 1,742,452.83 4.33%否 合计合计 17,730,773.27 44.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 邯郸路德电子科技有限公司 964,208.00 6.41%否 2 新疆惠泽明胜矿业技术服务有限公司 961,200.00 6.39%否 3 淮北利友科贸有限公司 743,300.00 4.94%否 4 国网安徽省电力公司肥西县供电公司 697,453.16 4.64%否 17 5 淮北启扬商贸有限公司 600,000.00 3.99%否 合计合计 3,966,161.16 26.37%-2.2.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,796,163.89 5,082,832.05-25.31%投资活动产生的现金流量净额 2,164,006.65-992,123.20 318.12%筹资活动产生的现金流量净额-5,872,223.87-6,027,295.24 2.57%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额较上期增长 318.12%，主要系本期公司所持有的同创科技园房产开发商回购收回现金 320 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内纳入合并报表范围的有 1 家全资子公司合肥惠洲地矿数控设备有限公司，其基本情况如下：注册资本：叁仟万元整。成立日期：2012 年 12 月 12 日 注册地址：合肥经开区桃花工业园汤口路 41 号 法定代表人：周官群 经营范围：地矿数控设备研发、生产、销售；其他地球物理相关服务及培训服务。根据公司股东会决议，安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司吸收合并合肥惠洲地矿数控设备有限公司的各项工作于 2018 年度全部完成。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更(1)本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。(2)财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理 企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业18 会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 惠洲地矿公司 吸收合并 2018.12.17 20,172,379.11-2,656,651.25 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、报告期内，公司依法合规经营，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益；注重产品质量，履行合同，切实保障客户及供应商的合法权益；公司经营良好，信息披露及时，保障股东的利益不受损害。2、报告期内，公司对马湖乡小学进行捐赠，以帮助改善学生学习环境。公司在发展的同时不忘积极承担社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司作为科技创新型企业，主要从事地球物理、地质安全方向的技术研究和开发，运用震、电、磁方法，对深部岩土地质构造进行电子成像、分析、探测，在该领域内具有不断的技术创新能力，从而成为驱动公司持续经营的原动力。报告期内，公司独立自主经营，人员知识结构合理，本科以上学历占公司总人数 72%以上，人员知识结构符合企业发展的需要，核心人员稳定，所有研发技术和产品具有完全自主知识产权。公司目前具有成熟的市场营销布局，稳定的市场营销渠道，客户关系良好，各项业务开展有序，整体资产结构良好，员工队伍稳定，没有影响持续经营能力的重大风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济和煤炭行业下滑的风险 公司目前主要客户为煤炭企业，近年来，宏观经济增速有所放缓，2018 年煤炭行业经济效益虽有所缓解，但仍存在较大的不确定性，对公司的生产经营产生不利影响。针对以上风险，公司采取了以下措施：（1）加快公司向产品及非煤技术服务业务转型进度，积极拓展地铁、隧道、水利、城市地下管网等业务领域，加快公司业务结构调整。（2）保证研发投入，加快新产品研发进度，保持公司产品、技术的领先性。（3）严控产品质量，强化客户服务，树立品牌形象，并19 扩大市场占有率。2、应收账款余额较高的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 3776.92 万元，应收账款净额占流动资金总额的比例为 67.58%。公司应收账款净额较高的主要原因是近年来宏观经济形势走弱，下游煤炭行业需求降低，煤炭企业由于利润的下滑导致对供应商采购款项结算产生困难，且公司主要客户为国有大中型煤炭生产企业，付款需要逐级审批，回款需经过一段时间。虽然公司的客户主要为国有大中型煤炭生产企业，客户资金实力雄厚、信誉较好，总体发生坏账的可能性较小，但应收账款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司经营及业绩造成不利影响。针对以上风险，公司采取了一下措施：（1）强化应收账款管理，集中力量催收应收款项。（2）将应收账款回款情况作为销售人员绩效考核指标之一。（3）加强应收账款对账工作，确保应收账款不错不漏。（4）列出欠款客户明细逐个分析并实地走访，对于账龄超过 2 年或经营困难的企业采取必要的方式进行重点催收。3、高毛利率能否持续的风险 由于该行业毛利率一般较高，可能吸收更多的企业进入该细分行业，从而加剧市场竞争，公司如果不能采取相应对策保持市场竞争力，可能导致毛利率水平的降低。公司采取的应对措施：未来保持市场竞争力，提高公司产品的技术含量及质量，公司继续保持较大的研发费用的投入，力求跟踪国内外行业最新技术的动态、把握主流技术趋势，促进技术不断更新换代，进而维持高毛利率。4、新产品及技术创新风险 煤炭及非煤矿山、地下工程等下游行业的发展对地质灾害防治需求不断提出新的更高要求。随着行业的发展，企业将面临更多的技术挑战，而不断进行技术开发及技术创新是构筑企业核心竞争力的重要手段。虽然公司具备较强的研发实力并掌握了相关领域的核心前沿技术，但在产品和技术研发方面进行持续投入的同时，仍将存在未能根据市场变化及时推出契合市场需求的产品和技术，以及由此产生的市场竞争力下降的风险。应对措施：公司将根据市场需求，不断加大技术研发投入的力度，提高更新产品升级换代的速度，引进高知识、高水平的复合型人才，满足技术创新的需要。5、管理控制风险 随着公司资产和经营规模的进一步扩大，相关经营决策、组织管理及内部控制的难度也将进一步增加，若公司的管理和控制机制的设置不当或执行不能适应业务发展的需要，可能会存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：管理层将不断加深学习相关规定和制度，提高管理效能，并在实践中不断完善和修订相关内控制度。6、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为刘盛东先生，直接持有公司股份 9,986,456 万股，占总股本的 48.36%，且担任公司董事长，对公司经营决策可施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。应对措施：公司将不断完善公司治理，严格执行三会议事规则等配套的规章制度，完善各项决策及内部控制制度，科学划分各个部门的责任权限，以形成互相制衡的机制，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并有效执行。7、税收优惠政策发生变化的风险 公司于 2009 年取得安徽省科技厅、财政厅、省国税局和省地税局向公司核发高新技术企业证书，并于 2018 年度再次通过复审，有效期为三年，公司享受按 15%优惠税率申报缴纳企业所得税的税收优惠。如果上述税收优惠政策发生变化，或者公司未来不再符合享受税收政策所需的条件，公司的税负将20 会增加，从而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。应对措施：针对税收优惠政策变化带来的风险，公司将不断加强技术研发，保持其技术在行业中的领先地位，增强公司产品的市场竞争力，进而提高公司的收入和利润，在公司专注领域做大做强，降低税收优惠政策变化对公司的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形