832781_2018_伟乐科技_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 公告编号：2019-004 2018 年度报告 伟乐科技 NEEQ:832781 伟乐视讯科技股份有限公司 WELLAV TECHNOLOGIES LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 伟乐科技商用产品在国际市场表现卓越，陆续斩获美国游轮、巴西全国远程教育等众多高端商用视听项目。公司商用视听业务比例进一步提升。2018 年，伟乐科技获得 3 项发明专利:“一种机顶盒的自动网络注册方法”、“GMII 数据发送方法和装置”和“一种基于 IP 的传输流码率平滑处理的方法及装置”,以及“一种多用途数模间频广播前端”等 4 项实用新型专利，表明伟乐科技在视音频处理技术领域中继续维持技术创新优势。2018 年 3 月，伟乐科技获得中国工商银行惠州分行颁发的“2017 年国际业务卓越客户”牌匾。6 月，伟乐科技荣获 2017 年度广东省“守合同重信用”荣誉称号，这是伟乐科技业务扩展与信用建设工作卓有成效的见证。2018 年 5 月，伟乐科技荣获 2017 年度纳税信用等级“A 级纳税人”荣誉称号，表明了国家税务机关对伟乐科技税务管理工作的高度认可。2018 年 5 月，伟乐科技与国家新闻出版广电总局广播科学研究院签署技术服务合同，伟乐科技正式成为“应急广播技术研究实验室”成员单位。公司推出了新标准的应急广播管理平台、可插拔台站适配器、高性价比村级适配器和新一代音柱/收扩机等多款产品，为国家应急广播事业蓬勃发展助力。2018 年 11 月，伟乐科技顺利通过 2018 年第一批高新技术企业的再次认定。这表明了伟乐科技在核心自主知识产权及技术的雄厚实力。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、伟乐科技 指 伟乐视讯科技股份有限公司 华清伟业 指 北京华清伟业技术有限公司，为公司全资子公司 伟乐国际 指 伟乐国际有限公司（Wellav Group International Limited），为公司全资子公司 广东中瓜 指 广东中瓜数码科技有限公司 Sencore Holding 指 Sencore Holding Company Sencore Intermediate 指 Sencore Intermediate Holding Company Sencore Inc 指 Sencore,Inc.Sencore 公司 指 Sencore Holding 及 其 下 属 两 家 子 公 司 Sencore Intermediate Holding Company 和 Sencore,Inc.Acquisition 指 Wellav Acquisition Corporation，系伟乐国际 2014年 12 月在美国设立的全资子公司 WDT 指 Wave Digital Technologies Co.，系伟乐国际 2013年 1 月在美国设立的全资子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 数字视听 指 采用数字技术对视频和音频内容进行制作、存储、播出、传输和接收 数字视听前端设备 指 数字视听内容在制作、存储、播出、传输和接收所使用的设备，主要由信源部分、处理部分、传输部分和管理部分组成 应急广播 指 指当发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时，应急广播可提供一种迅速快捷的讯息传输通道，在第一时间把灾害消息或灾害可能造成的危害信息传递到民众手中，让人民群众在第一时间知道发生了什么事情，应该怎么撤离、避险，将生命财产损失降到最低 信源设备 指 主要用来产生各种电视节目和数据信息，其主要设备包括数字卫星接收机、视频服务器、MPEG-2 编码器、节目采编工作站、信息服务器、信息采编工作站等 码流处理设备 指 主要是对各种数字信号进行处理，主要包括传输流处理器、传输流复用器、条件接收系统等 数字电视网络运营商 指 对广播电视网络进行运营、管理并提供数字电视服务的广播电视网络公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邹伟华、主管会计工作负责人邹伟华及会计机构负责人（会计主管人员）蒋艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、视听技术与行业标准的升级换代风险 数字视听产业属于高新技术产业，视听技术和行业标准的快速升级换代、新的市场和应用领域不断涌现，是数字视听行业的一大显著特征。这就要求企业必须紧跟国际视听技术潮流和市场需求变化，不断研发具备先进性和适用性的技术和产品，以满足客户的多样化的业务需求。公司需要不断跟踪技术升级趋势并研发最新一代的产品，并需要通过有效的市场营销以成功取得客户的订单。公司如果不能及时顺利地实现技术的升级换代，开发出满足客户需求的新技术、新产品，可能会对公司未来经营带来不利影响。公司通过加大研发投入、参与行业标准的制定、以及充分与客户沟通等方式，了解客户需求，积极参与先进技术及产品的研发，使得技术升级换代成为公司获得新客户、新订单的良好契机，变风险为机会。2、全球贸易与汇率风险 公司是一家国际化企业，公司国际业务占比较高，期末货币资金包括多种外币。全球宏观经济波动及汇率波动，均会对公司业绩造成影响。随着公司国际化步伐的迈进，公司出口业务销售规模占比较大。同时，公司还需要从国外进口部分元器件以及仪器设备，部分研发、生产用设备也需要从国外引进。公司的境外采购和销售主要以美元计价。总体而言，如果人民币对美元升值，将会对公司盈利造成一定负面影响。相反，如果人民币对美元贬值，将会对公司盈利造成正面影响。3、同一年度内经营业绩时间分布不均受广电行业安全播出要求和广电运营商年度内投资计划，6 匀的风险 以及欧洲、美洲各国的法定假日和订购周期各有不同等因素的影响，公司同一年度内经营业绩在时间分布上具有不均衡性的特点。主要体现在同一年度的不同季度营业收入和净利润有较大的差距。通常情况下，公司第一季度的营业收入和净利润明显低于其他三个季度，上半年的营业收入和净利润低于下半年。鉴于本公司同一年度内营业收入和净利润时间分布不均衡，公司提醒投资者不能简单地以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果、现金流量及财务状况。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 伟乐视讯科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wellav Technologies Ltd.证券简称 伟乐科技 证券代码 832781 法定代表人 邹伟华 办公地址 惠州市仲恺高新区惠南产业园顺昌路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王芳 职务 董事会秘书 电话 0752-2760099 传真 0752-2760100 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 惠州市仲恺高新区惠南产业园顺昌路 1 号(516025)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 5 日 挂牌时间 2015 年 7 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-广播电视设备制造-广播电视接收设备及器材制造（C3932）主要产品与服务项目 广播电视多功能设备、广播电视系统产品、多媒体系统设备、网络通信设备、电子产品的开发、生产及销售。软件开发，系统集成，广播电视工程（卫星电视广播地面接收设施安装除外），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），代理进出口业务，技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及技术服务。自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）64,500,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 2 控股股东 邹伟华、徐丽杰夫妇 实际控制人及其一致行动人 邹伟华、徐丽杰夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441300777809618M 否 注册地址 惠州市仲恺高新区惠南产业园顺昌路 1 号 否 注册资本（元）64,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何国铨、雷宇 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 203,681,331.88 236,728,981.21-13.96%毛利率%51.00%48.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,088,506.40 544,742.82 99.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-589,970.95-698,308.34 15.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.40%0.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.22%-0.26%-基本每股收益 0.02 0.01 100%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 393,306,155.66 400,631,649.64-1.83%负债总计 122,099,090.67 134,198,633.96-9.02%归属于挂牌公司股东的净资产 271,207,064.99 266,433,015.68 1.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.20 4.13 1.69%资产负债率%（母公司）20.86%25.08%-资产负债率%（合并）31.04%33.50%-流动比率 155.68%165.79%-利息保障倍数 1.45 1.47-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 23,049,816.09 33,571,752.02-31.34%应收账款周转率 3.47 3.17-存货周转率 1.05 1.21-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.83%-3.38%-营业收入增长率%-13.96%-20.05%-净利润增长率%99.82%-89.98%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 64,500,000 64,500,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动资产处置损益 256,220.57 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,709,681.95 3、除上述各项之外的营业外收支净额 20,260.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,986,162.541,986,162.54 所得税影响数 307,685.19 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,678,477.351,678,477.35 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 66,850,737.79 应收票据 应收账款 66,850,737.79 其他应收款 9,547,860.34 9,547,860.34 应收利息 应收股利 固定资产 107,127,056.97 107,127,056.97 在建工程 应付票据及应付账款 32,326,516.08 应付票据 13,501,029.20 应付账款 18,825,486.88 其他应付款 2,875,340.78 2,967,231.22 应付利息 91,890.44 管理费用 57,286,515.59 30,569,132.59 研发费用 26,717,383.00 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家专业研发、生产、销售数字视听支撑设备及平台的国家高新技术企业。所处行业为数字视听设备及软件行业。公司自设立以来，一直致力于数字视听行业设备及软件的研发、生产和销售，是国内领先的数字视听整体解决方案提供商，主要客户为广播电视网络运营商（有线、地面、卫星）、视听内容提供商（电视台）、互联网电视等新媒体视听运营商、以及教育、酒店、企业等商用视听用户。公司产品主要使用自主品牌进行销售，销售区域遍布全球 100 多个国家和地区。销售渠道方面，公司主要采用“直销+代理商（经销商）”的方式拓展国内及海外的销售。公司拥有的关键资源要素主要包括：视听前端及终端设备的研发和制造能力；数字视听系统/平台软件的研发能力；覆盖全球各类广电、商用、新媒体/互联网数字视听网络运营商和企业级客户的销售团队及经销商渠道；相关的专利技术及软件著作权；数字视听设备及软件行业所需的各类技术人员和资深管理人员。公司以技术及产品研发为核心，研发人员占公司总人数的近 1/3，67.83%的员工具备本科及以上学历，公司年研发投入占销售收入比例接近 15%。截止到 2018 年 12 月 31 日，公司拥有专利 45 项，软件著作权 45 项。凭借前沿的研发技术和高素质的人才队伍，公司先后承担了国家火炬计划项目、国际科技合作重大专项、粤港关键领域重点突破项目等多项国家、省、市的科研项目。同时，本公司建立了“广东省数字电视系统设备及软件工程技术研究开发中心”省级工程研发中心。公司重视人才培养及梯队建设，科研及管理团队先后荣获多项人才荣誉，如惠州市“天鹅计划”创新团队、“领军人才”、“拔尖人才”，仲恺高新区“创新创业领军团队”等。公司以性能优异、质量稳定的产品和全球化的服务网络赢得国内外众多客户青睐，客户已分布 100多个国家和地区，主要客户包括中国、美国、南美、欧洲、亚洲等国家和地区的知名广播电视运营商、电视台，以及国际足联、希腊国会等众多企业视听应用机构。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，面临严峻的国内广电市场，公司加大研发及市场投入，全力开拓新业务。一方面，针对国13 家即将推出的应急广播建设项目，公司投入大量人力物力进行产品研发、市场开拓，目前公司应急广播系统产品已顺利上市，并已中标多个项目。另一方面，公司继续大力发展经销商网络，拓展商用视听市场，商用业务获得长足进展。同时，公司在智慧家庭、智能楼宇领域继续维持同施耐德的良好合作，公司产品已在多个 5 星级酒店得到使用，预计该业务将稳定发展。2018 年主要经营情况如下：1、传统广电业务下降明显。受国内广电机构改革影响，广电相关项目本年度大幅减少，国内广电业务销售因此大幅下降，导致公司总体销售收入同比下降。在国外业务方面，2018 年数字前端出口形势严峻，在激烈的市场竞争下，伟乐出口业务顶住压力，维持了出口业务的基本稳定。2、商业视听业务稳步发展。公司商用系列产品 CMP100/200/300 更加丰富完善，公司经销商网络逐步扩大，相关销售稳定增长。公司业务模式转向经销商模式获得一定成功。3、美国子公司 Sencore 发展良好，实现盈利。经过 4 年的艰苦努力，Sencore 与中国总部双方整合基本成功，收购预期的品牌、市场、技术优势正逐步得到体现。Sencore 在 2018 年实现净利润约 100 万美元，预计在后续年度可以实现稳定盈利，并且具有较大增长空间。（1）资产和负债增长情况 报告期内公司资产及负债情况保持稳定。报告期末公司资产总额 393,306,155.66 元，较上年末降低 7,325,493.98 元，下降比例 1.83%；负债总额 122,099,090.67 元，较上年末降低 12,099,543.29 元，下降比例 9.02%；净资产总额 271,207,064.99 元，较上年末增加 4,774,049.31 元，增加比例 1.79%。（2）收入及净利润情况 报告期内公司实现营业收入 203,681,331.88 元，同比降低 33,047,649.33 元，下降比例 13.96%。报告期内营业收入下降的主要原因是报告期内国内广电部门机构改革导致项目延期、公司增长战略调整及业务转型等导致了 2018 年营业收入比 2017 年减少 13.96%。报告期内实现净利润 1,088,506.40 元，同比增长 543,763.58 元，增长比例 99.82%，主要是公司毛利率上升及基数较低导致。(二二)行业情况行业情况 1、2018 年为国内广电行业机构调整年，对广电项目在当年年度的按期立项和实施均有较大影响。各地的机构调整在 2018 年年底陆续完成，预计在 2019 年，国内广电行业同比上一年度需求回稳，上年度延期及本年度计划内的需求都将得到释放，对整体行业是利好消息。2、国家应急广播技术标准颁布，能加速推动和促进应急广播项目在全国大范围实施。预计 2019 年全国各地的应急广播项目将大范围启动，作为拥有核心视听支撑平台技术、具备快速产品开发能力的我公司而言是重大利好。3、2018 年数字前端出口形势严峻，在激烈的市场竞争下，伟乐出口业务顶住压力，维持了出口业务的基本稳定。在日益完善的传统前端设备和新的 CMP 商用产品支持下，取得了美国、越南、巴西、印度等客户的关键项目订单。国际业务中心在巩固海外有线、卫星、IP 运营商市场份额的基础上，商用销售渠道的拓展也取得了初步成效，为 2019 年的商用产品推广打下良好基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期14 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 末金额变动比例末金额变动比例 货币资金 40,397,778.64 10.27%29,369,369.00 7.33%37.55%应收票据与应收账款 46,614,189.86 11.85%66,850,737.79 16.69%-30.27%预付款项 7,375,089.53 1.88%4,205,685.94 1.05%75.36%存货 84,950,764.31 21.60%87,850,718.83 21.93%-3.30%其他流动资产 545,036.84 0.14%1,853,319.61 0.46%-70.59%长期应收款 5,404,716.91 1.37%1,820,645.43 0.45%196.86%长期股权投资 -投资性房地产 7,891,353.25-固定资产 92,434,287.42 23.50%107,127,056.97 26.74%-13.72%在建工程-开发支出 15,282,850.82 3.89%10,362,641.32 2.59%47.48%短期借款 52,895,189.01 13.45%48,352,508.33 12.07%9.39%预收款项 15,124,518.70 3.85%22,562,308.07 5.63%-32.97%应交税费 2,423,931.49 0.62%3,864,812.70 0.96%-37.28%一年内到期的非流动负债 13,007,880.89 3.31%791,764.17 0.20%1,542.90%长期借款 -12,133,800.31 3.03%-100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增长 37.55%，主要原因是客户质量有所提升并加强应收账款环节的管理工作。应收票据与应收账款下降 30.27%，预收款项降低 32.97%，主要原因合作客户的质量有所提升，公司在加强赊销政策的控制同时，加紧了应收账款的回款管理工作。预付款项增长 75.36%，主要原因是预付关键材料尚未到货结算所致。其他流动资产下降 70.59%，主要原因是减少了预缴的进口增值税，同时国家缩短了出口退税的时间。长期应收款增长 196.86%，主要原因是母公司处置部分固定资产的分期收款所致。开发支出增长 47.48%，主要原因是当年研发新项目较多，项目尚未完成所形成的。预收款项下降 32.97%，主要原因是报告期已收款未执行完成合同的业务减少所形成的。应交税费下降 37.28%，主要原因是营业收入下降导致的应交税费减少。长期借款下降 100%，一年内到期的非流动负债增长 1542.9%，主要原因是长期借款在一年内到期。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 203,681,331.88-236,728,981.21-13.96%营业成本 99,800,592.20 49.00%122,982,899.18 51.95%-18.85%15 毛利率%51.00%-48.05%-管理费用 34,888,886.58 17.13%30,569,132.59 12.91%14.13%研发费用 16,618,840.55 8.16%26,717,383.00 11.29%-37.80%销售费用 47,044,864.16 23.10%52,117,384.09 22.02%-9.73%财务费用 5,164,066.60 2.54%6,532,942.90 2.76%-20.95%资产减值损失-175,511.77-0.09%-1,773,106.81-0.75%90.10%其他收益 2,356,319.16 1.16%3,996,304.97 1.69%-41.04%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 256,220.57 0.13%-汇兑收益-营业利润 1,121,803.80 0.55%1,877,604.70 0.79%-40.25%营业外收入 691,435.69 0.34%284,069.68 0.12%143.40%营业外支出 71,175.67 0.03%102,400.05 0.04%-30.49%净利润 1,088,506.40 0.53%544,742.82 0.23%99.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入下降 13.96%，主要原因是报告期内国内广电部门机构改革导致项目延期、公司增长战略调整及业务转型等导致。营业成本下降 18.85%，主要原因是报告期内营业收入下降以及销售毛利率上升导致。研发费用下降 37.80%，主要原因是报告期内在研及研发新完成项目较多，研发支出资本化有所增加导致。资产减值损失增长 90.10%，主要原因是报告期内对库存久的存货计提的跌价准备。其他收益下降 41.04%，主要原因是报告期内即征即退政府补助减少所致。营业利润下降 40.25%，主要原因是报告期内营业收入和其他收益下降所致。营业外收入增长 143.40%，主要原因是报告期内计入营业外收入的政府补助增加。营业外支出下降 30.49%，主要原因为上年基数很小。净利润增长 99.82%，主要原因是毛利率增长及上年基数较低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 202,956,551.04 235,542,171.99-13.83%其他业务收入 724,780.84 1,186,809.22-38.93%主营业务成本 99,335,084.59 122,485,629.12-18.90%其他业务成本 465,507.61 497,270.06-6.39%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 16 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统及软件 172,568,900.64 84.72%175,029,844.37 73.94%终端及集成 30,387,650.40 14.92%60,512,327.62 25.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 36,032,121.88 17.69%68,072,595.89 28.76%外销 166,924,429.16 81.95%167,469,576.10 70.74%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 AT&T SUPPLY I,LLC 17,156,465.53 8.42%否 2 TONER CABLE EQUIP INC 7,715,201.79 3.79%否 3 DISNEY WORLDWIDE 7,171,890.55 3.52%否 4 T-MOBILE 6,153,688.43 3.02%否 5 HARMONIC FRANCE SAS 5,264,671.44 2.58%否 合计合计 43,461,917.7443,461,917.74 21.33%21.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 APPEAR TV 20,692,060.84 24.51%否 2 BRIDGE TECHNOLOGIES CO AS 5,944,827.91 7.04%否 3 ARROW OEM COMPUTER SOLUTIONS 3,437,986.52 4.07%否 4 HARMONIC,INC(TVN)3,171,496.40 3.76%否 5 世平国际（香港）有限公司 3,028,235.96 3.59%否 合计合计 36,274,607.6336,274,607.63 42.97%42.97%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 23,049,816.09 33,571,752.02-31.34%投资活动产生的现金流量净额-10,208,337.26-17,523,729.91 41.75%17 筹资活动产生的现金流量净额 1,053,740.75-8,352,028.22 112.62%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上年减少 1,052.19 万元，主要原因是公司营业收入的下降导致销售商品提供的现金减少 4,119.56 万元，相应的采购付现减少 1,930.32 万元；另外，因营业收入减少，各项税费支付减少 757.47 万元，税收返还下降了 451.92 万元；此外报告期内公司加强成本费用的控制后减少 610.12 万元等综合原因导致。投资活动产生的现金流量净额比上年增加 731.54 万元，主要原因是报告期内减少了购建机器设备等固定资产、无形资产和其他长期资产的支出。筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 940.58 万元，主要原因是上期减少银行借款额度 400.22万，而报告期内增加银行借款额度 471.65 万。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司下设北京华清伟业技术有限公司、广东中瓜数码科技有限公司、伟乐国际有限公司三家全资子公司，以及 Sencore Holding Company 等多家全资孙公司。各公司的基本情况如下：（1 1）北京华清伟业技术有限公司北京华清伟业技术有限公司 华清伟业成立于 2013 年 8 月 2 日，注册地址为北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 3 层 330 室，注册资本 200.00 万元，法定代表人汪勇，经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。截至本报告期末，华清伟业的股权结构如下：股东名称 出资方式 出资额（万元）股权比例 伟乐科技 货币 200.00 100.00%华清伟业设立了惠州分公司。北京华清伟业技术有限公司惠州分公司持有惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核发的统一社会信用代码 914413023038125167 的营业执照。注册地址为：惠州市仲恺高新区惠南产业园顺昌路 1 号研发厂房四楼。经营范围：承揽公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（2 2）广东中瓜数码科技有限公司广东中瓜数码科技有限公司 广东中瓜于 2018 年 7 月 10 日取得惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核发的统一社会信用代码 91441300MA52015W4Y 的营业执照，注册地址为惠州市仲恺高新区惠南产业园顺昌路 1 号研发厂房 6 楼，注册资本为 1000 万元，法定代表人钟俊，经营范围：经营性互联网信息服务，网页及网站的设计、建设及维护，网上贸易代理，货物进出口，计算机软件开发、销售及提供技术咨询服务，数码产品、影音设备、电器产品、按摩器材、智能家居产品的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。截至本报告期末，广东中瓜的股权结构如下：股东名称 出资方式 出资额（万元）股权比例 伟乐科技 货币 17.00 100.00%（3 3）伟乐国际有限公司伟乐国际有限公司 18 伟乐国际有限公司（WELLAV GROUP INTERNATIONAL LIMITED）于 2012 年 11 月 13 日成立，在香港依据香港公司条例注册成为有限公司，持有商业登记证（编号：60604834-000-11-18-8）以及公司注册证书（编号：1824583），注册地址为香港九龙上海街 438-444 号同珍商业中心 12 楼 1202 室，从事电子产品的进出口贸易，注册资本 9,687.50 万港币。截至本报告期末，伟乐国际的股权结构如下：股东名称 出资方式 出资额（万美元）股权比例 伟乐科技 货币 1,293.00 100.00%伟乐国际有限公司下设有伟乐国际有限公司下设有 Wellav Acquisition CorporationWellav Acquisition Corporation 全资子公司全资子公司。（4 4）Wellav Acquisition CorporationWellav Acquisition Corporation 该公司成立于 2014 年 12 月 5 日，公司登记号为 5652093，该公司授权股本为 100 股，实收股本 100股，伟乐国际持有该公司已发行股份总数的 100%股权。（5 5）Wave Digital TechnologiesWave Digital Technologies 该公司成立于 2013 年 1 月 1 日，公司登记号为 P12000103979，该公司授权股本为 10,000 股，实收股本 10,000 股，在 2018 被孙公司 Sencore,Inc.吸收合并后，于 2018 年 8 月 7 日依据美国法律要求注销。（6 6）Sencore Holding CompanySencore Holding Company 该公司成立于 2008 年 11 月 18 日，公司登记号为 4624239，该公司授权股本为 300,000 股，实收股本 300,000 股，Acquisition 持有该公司已发行股份总数的 100%股权。（7 7）Sencore IntermediateSencore Intermediate 该公司成立于 2008 年 11 月 18 日，公司登记号为 4624242，该公司授权股本为 100 股，实收股本100 股，Sencore Holding 持有该公司已发行股份总数的 100%股权。（8 8）Sencore IncSencore Inc 该公司成立于 1961 年 1 月 19 日，公司登记号为 0562011，该公司授权股本为 1,000 股，实收股本100 股，Sencore Intermediate 持有该公司已发行股份总数的 100%股权。子公司的财务指标子公司的财务指标 2018 年度，本公司各下属子公司的主要财务数据如下：单位：人民币元 项目项目 华清伟业华清伟业 广东中瓜广东中瓜 伟乐国际伟乐国际 Acquisition合并合并 资产总计 5,346,718.37 104,917.70 98,510,453.78 142,579,237.90 净资产 3,537,057.34 -5,8