836352_2018_绿水股份_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 绿水股份 NEEQ:836352 绿水股份有限公司 （GreenWater Co.,Ltd）年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 4 月当选浙江省环保装备行业协会会长单位 公告编号：2019-014 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-014 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、绿水股份 指 绿水股份有限公司,2015 年 9 月前名称为绿水分离设备股份有限公司 有限公司,绿水有限 指 绿水分离设备有限公司,设立时名称为青田特种设备制造有限责任公司,2008 年 10 月 16 日更名为绿水特种设备有限公司,2008 年 10 月 30 日更名为绿水分离设备有限公司 丽水青山 指 丽水市青山环保科技有限公司,公司全资子公司 绿水制药 指 浙江绿水制药设备有限公司,公司全资子公司 天邦投资 指 浙江青田天邦投资有限公司,公司控股股东 青田建信村镇银行 指 浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 汇通小贷 指 丽水市青田县汇通小额贷款股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2017 年 1-12 月 LW 指 卧式螺旋卸料离心机的代号,L 代表离心机,W 代表卧式 SNCR 指 脱硫脱硝自控系统 PAC 指 聚合氯化铝 PE 指 聚乙烯 PPP 指 PPP(Public-Private Partnership),即政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下,鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作,参与公共基础设施的建设。BOT 指 BOT(build-operate-transfer)即建设-经营-转让。是私营企业参与基础设施建设,向社会提供公共服务的一种方式。EPC 指 EPC(EngineeringProcurement Construction)是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设公告编号：2019-014 5 计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。公告编号：2019-014 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘建宗、主管会计工作负责人刘建宗及会计机构负责人（会计主管人员）李明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制和家族控制的风险 公司实际控制人为刘建宗、程爱晓夫妇,两人通过直接、间接的方式合计持有公司 100%的股权,公司是典型的家族企业模式,存在家族控制企业的风险。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和未来其他股东带来风险。技术风险 公司自成立以来,高度重视技术创新,不断研发新工艺、新产品,在新产品研发方面,一直保持在行业的前列。公司主要产品包括卧式螺旋卸料沉降离心机、污泥干化机以及其他配套机械装备,产品规格齐全,产品技术在国内处于领先水平。目前,公司已拥有发明专利 6 项、实用新型专利 41 项、软件著作权 5 项。公司房屋建筑物及土地使用权抵押风险 公司大部分房屋建筑物及土地使用权均已进行抵押,如果今后公司经营不善,会导致公司的房屋建筑物及土地使用权无法变现。另外,公司抵押房屋建筑物及土地使用权期间,短期内存在土地价格波动较大的风险,如土地价值下降,会对公司的融资产生一定风险。非经常性损益不能持续获得的风险 公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的非经常性损益金额分别为 1,215,955.89 元、3,851,963.03 元及 5,418,316.87 占同期净利润的比重分别为 124.50%、80.06%及 41.24%报告期内占公告编号：2019-014 7 比较高。公司今后能否持续取得非经常性损益存在不确定性,若不能持续获得,将对公司今后的盈利产生不利影响。青山环保污泥处置 BOT 项目尚未盈利对公司经营业绩的影响 青山环保最近三净利润均为负数,分别为-77.95 万 元、-45.72万元、-22.4 万元。应收账款周转率较低风险 2015 年度、2016 年度和 2017 年度,公司应收账款周转率分别为 1.70、2.37 和 1.71。报告期公司应收账款周转率较低。存货周转率较低的风险 2015年度、2016年度和2017年度,公司存货周转率分别为0.67、0.96 和 1.2。与同行业公司相比,公司存货周转率相对较低。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-014 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 绿水股份有限公司 英文名称及缩写 GreenWater Co.,Ltd 证券简称 绿水股份 证券代码 836352 法定代表人 刘建宗 办公地址 浙江省青田县侨乡工业园绿水路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘富稳 职务 董事会秘书 电话 0578-6851157 传真 0578-6855958 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省青田县侨乡工业园绿水路 1 号 323903 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 10 月 8 日 挂牌时间 2016 年 4 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业 34 通用设备制造业 346 烘炉、风机、衡器、包装等设备制造 3463 气体、液体分离及纯净设备制造 主要产品与服务项目 卧式螺旋卸料沉降离心机、污泥干化机以及配套装置的生产与销售;从事以自产环保机械装备为基础而开发的污泥离心脱水成套系统、污泥干化焚烧系统等相关环境工程的设计、施工与运营。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 浙江青田天邦投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 刘建宗 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913311001484512465 否 公告编号：2019-014 9 注册地址 浙江省青田县侨乡工业园绿水路 1 号 否 注册资本 51,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 上官胜 郭安静 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 3 月 29 日，绿水股份有限公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过关于的议案。“股东会议案”决议通过以 2.71 元/股的价格定向增发 7,380,073.00 股，募集资金总额为 19,999,997.83 元。发行股本全部由青田县丽青华侨生态经济投资有限公司认购，并于 2019 年 3 月 25 日进行了股权登记。绿水股份有限公司于 2019 年 4月 8 日收青田县丽青华侨生态经济投资有限公司全部增资款项。公告编号：2019-014 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 119,924,507.86 77,376,384.34 55.06%毛利率%40.92%38.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,848,533.43 13,138,270.17 96.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,414,697.25 7,719,953.30 177.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.60%14.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.96%8.25%-基本每股收益 0.51 0.26 96.15%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 231,590,270.66 199,009,346.26 16.37%负债总计 111,705,297.84 98,852,906.87 13.00%归属于挂牌公司股东的净资产 119,884,972.82 100,156,439.39 19.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.35 1.96 19.70%资产负债率%（母公司）50.08%58.23%-资产负债率%（合并）48.23%49.67%-流动比率 151.37%134.65%-利息保障倍数 20.90 9.92-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,645,829.79 25,281,477.44-53.94%应收账款周转率 152.00%171.00%-存货周转率 162.00%120.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.37%22.69%-营业收入增长率%55.06%21.10%-净利润增长率%96.74%173.08%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-014 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,000,000 51,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 5,893,836.34 非流动资产处置损益 69,626.30 除上述各项事项之外的营业外收支-744,872.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,218,589.66 所得税影响数 784,753.48 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净非经常性损益净额额 4,433,836.18 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据和应收账款合并列示 58,709,279.11 81,110,187.82 应付票据和应付账款合并列示 19,726,801.14 47,580,103.02 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 2,289,213.68 2,558,741.74 管理费用列报调整 9,125,917.04 8,518,630.43 研发费用单独列示 4,611,161.93 5,945,517.49 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。公告编号：2019-014 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司业务立足水处理、食品、医药、垃圾处理等行业，研发、制造、销售以离心机、干化机为主的环保机械设备。公司亦从事以自产环保机械装备为基础而开发的污泥离心脱水成套系统、污泥干化焚烧系统等相关环境工程的设计、施工与运营。公司凭借自身的技术实力以及生产经验，紧紧围绕自身离心设备、污泥处理设备，主要通过招投标获取业务机会，主要客户为污水污泥处理行业、食品行业中有固液分离、污泥处置需求的企业。公司不断地拓展产品的应用领域、扩展公司产品结构、延伸公司产业链，提高公司产品附加值，为客户提供优质的离心机设备以及污泥处置工艺。生产模式：公司采取以销定产的生产模式，采用量身定制的订单生产组织形式，规格与技术参数等指标均需结合用户实际情况和要求来设计。公司注重产品质量的管理，依据 GB/T19001-2008 标准制定了质量管理要求，卧式螺旋卸料沉降离心机、细格栅过滤机的设计、生产和服务已获得 ISO9001:2008 认证证书；公司生产过程环境管理依据 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准，卧式螺旋卸料沉降离心机、细格栅过滤机的设计、生产和服务的相关环境管理已获得环境管理体系认证证书；公司生产过程中，职业健康安全管理依据 GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007 标准，卧式螺旋卸料沉降离心机、细格栅过滤机的设计、生产和服务已经取得职业健康安全管理体系认证证书。盈利模式：公司除日常生产经营外，亦参与 PPP 项目的建设,主要以 BOT 与 EPC 为主，BOT 泛指公共部门与私人部门为提供公共产品或服务而建立的各种合作关系，也可以理解为一系列项目融资模式的总称。公司子公司青山环保目前总承包项目为丽水市污泥干化焚烧项目。青山环保获得运营权 25年，当地政府部门按照实际处理污泥量给予处理费用，第 26 年将经营权移交给当地政府。公司的 EPC项目为客户提供设计、设备集成采购、安装、调试提供整套工艺服务，从中挣取利润。营销模式包括：1、通过业务人员在各区域的项目现场、客户推荐等方式获取销售信息，从而来开拓业务。业务人员通过对下游不同行业不同类公司的信息收集，判断顾客是否需要离心机、干化机、还是需要整个污泥处置的全部工艺从而进行推销。下游主要行业有污泥污水处理行业、食品行业、医药行业、垃圾处理行业等。销售人员通过不同的形式，例如招投标、商务谈判等形式获得订单。2、公司积极开展与相关主管的政府部门合作来获得业务，相关主管部门包括各县市人民政府、环保部门、水利部门等。通过与政府部门的合作，公司可参加地方污水处理厂的建设，从而拉动公司产品的销售。3、公司积极参加国内各项产品展示活动以及企业高新技术评比，建设网站，投放广告等活动，通过这些方式不断提高公司产品的知名度，努力提高公司产品的销售，从而提高市场占有率，从而实现收入并获取利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-014 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年，公司实现营业收入 11992 万元，同比上升 54.99%；利润总额和净利润分别为 3081 万元和 2658 万元，同比上升 1503 万元和 1344 万元。公司离心机业务保持稳定，并积极开展新业务污泥干化焚烧的开展。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 23245 万元，净资产约为 12616 万元。多年来公司污泥焚烧技术的开发与运用已在国内取得不小的知名度，北京顺义焚烧项目的签订对公司更具有里程碑式的意义，对未来产品与技术在全国范围内的推广打下坚实基础。（二）（二）行业情况行业情况 环境问题逐步凸显，国家对环保的重视亦在逐步提升。尤其是在“十一五”、“十二五”期间，污水处理能力翻番，城市污水处理率由“十一五”期初的 55.9%增长至“十二五”期末的 91.9%，市政污水处理能力快速提升。但值得注意的是，与此同时，污泥量的快速增长以及安全、稳定的无害化处置问题正在加速凸显。“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划中提出要加快污泥处理处置设施建设，并计划到 2015 年，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率要达到 80%，其他设市城市达到 70%，县城及重点镇达到 30%。然而到“十二五”末期，我国城镇污泥处理率在 31%-35%左右，远没有达到规划中的要求。“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划再次针对污泥无害化处置提出了较高要求，目标是到 2020 年底，地级及以上城市污泥无害化处置率达到 90%，其他城市达到 75%；县城力争达到 60%。2016 年全国城镇污泥无害化处置率约为 39.5%，截止 2017 年 11 月，污泥无害化处置率在 45%左右，预估 40%50%污泥仍未经合法化的无害化处理处置，去向不明。2016 年城镇湿污泥产生量达到 4083 万吨，2020 年将攀升至 5292 万吨，假设预计 2020 年城市及县城的湿污泥无害化处置率均达到 60%，折合每吨湿污泥的无害化处置成本 300 元，按此计算，十三五期间污泥的运营市场空间将达到 350 亿元左右。基础设施建设方面，“十二五”末期我国污泥无害化处置设施规模达到 3.74 万吨/日（不含建制镇），按照“十三五”规划要求，到 2020 年污泥无害化处置设施新增及改扩建总规模 6.01 万吨/日，总运营规模达到 9.75 万吨/日。粗略计算，“十三五”期间平均每年增长规模为 1.20 万吨/日，复合增长率约为 21.1%。截止到 2017 年 11 月，全国污泥无害化处置已运营总规模在 5.5 万吨/日左右，相比 2015 年增加 1.76万吨/日，年均增长率为 21.3%，目前完成建设规模增速与规划要求涨幅接近。按照规划，后“十三五”时期的污泥建设余量空间为 4.25 万吨/日。“十三五”期间国家计入规划的污泥新增或改造无害化处理处置设施投资逼近 300 亿元，按照上述建设进展，预计后“十三五”市场余量超过 200 亿待释放。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 26,577,369.61 11.48%15,635,274.57 7.86%69.98%应收票据与应收账款 81,720,365.04 35.29%58,709,279.11 29.50%39.19%公告编号：2019-014 14 存货 52,728,859.61 22.77%34,745,112.94 17.46%51.76%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 25,286,114.29 10.92%26,892,812.99 13.51%-5.97%在建工程 611,965.81 0.31%短期借款 18,000,000.00 7.77%27,000,000.00 13.57%-33.33%长期借款 合计 204,312,708.55 88.22%163,594,445.42 82.20%24.89%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：2018 年货币资金为 2,657.74 万元比 2017 年的 1,563.53 万上升 69.98%，主要原因是公司 2018项目经营结余。2018 年应收账应收票据与应收账款 8,172.04 万元比 2017 年的 5,870.93 万元同比上升 39.19%，主要原因是，北京顺义污泥焚烧项目尚有工程款未收，剩余款项将在年收回。2018 年存货 5,272.89 万元比 2018 年 3,474.51 万元上升 51.76%，主要原因是 2018 年初签订了4300 万元的离心机及其配套设施的合同，由于工期延误所致。2018 年短期借款 1,800 万元比 2017 年 2,700 万元下降 33.33%，主要原因是 2018 年许多货款由电汇改成承兑汇票所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 119,924,507.86-77,376,384.34-55.06%营业成本 70,854,142.97 59.08%47,879,170.58 61.88%47.99%毛利率 40.92%-38.12%-管理费用 8,518,630.43 7.10%9,125,917.04 11.79%-6.65%研发费用 5,945,517.49 4.96%4,611,161.93 5.96%28.94%销售费用 5,950,429.28 4.96%5,199,167.52 6.72%14.45%财务费用 1,379,967.91 1.15%1,769,094.76 2.29%-22.00%资产减值损失 1,041,148.77 0.87%1,087,879.21 1.41%-4.30%其他收益 3,024,127.52 2.52%6,385,797.92 8.25%-52.64%投资收益 210,994.53 0.18%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 69,626.30 0.06%4,036,849.85 5.22%-98.28%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 27,826,989.91 23.20%16,548,922.11 21.39%68.15%营业外收入 3,259,080.80 2.72%5,224.18 0.01%62,284.54%营业外支出 1,134,244.96 0.95%774,986.20 1.00%46.36%净利润 25,848,533.43 21.55%13,138,270.17 16.98%96.74%公告编号：2019-014 15 项目重大变动原因：项目重大变动原因：2018 年营业收入为 11,992.45 万元比 2017 年的 7,737.64 万元上升 54.99%，主要原因是公司业绩正常增长。2017 年营业成本 7,085.41 万元比 2016 年的 4,787.9 万元上升 47.99%，主要原因是因为公司营业收入上升 54.99%。2018 年营业利润 2,782.70 万元比 2017 年的 1,654.9 万元上升 68.15%，主要原因是因为公司营业收入上升 54.99%。2018 年营业外收入 325.91 元比 2017 年的 5,224.18 元上升 62,284.54%，主要原因是 2017 年政府补助和退税金额为 492.15 万元改列入其他收益列报，2018 年将政府补助重新列入营业外收入。2018 年净利润 2,584.85 万元比 2016 年 1,313.8 万元上升 96.74%，公司营业利润上升所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 119,112,181.43 72,459,147.90 64.39%其他业务收入 812,326.43 4,917,236.44-83.48%主营业务成本 70,732,686.50 45,994,751.67 53.78%其他业务成本 121,456.47 1,884,418.91 93.55%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%离心机及其配套设备 40,087,207.41 33.43%35,467,952.53 45.84%干化机及其配套设备 68,112,299.19 56.80%31,216,484.18 40.34%污泥处理 10,912,674.83 9.10%5,774,711.19 7.46%其他营业收入 812,326.43 0.68%4,917,236.44 6.35%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务产品均保持良好增长的势头。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存是否存在关在关联关系联关系 1 北京市顺义区水务工程建设服务中心 77,071,810.79 64.17%否 2 山西晋煤华昱煤化工有限责任公司 3,875,213.68 3.25%否 3 丽水市供排水有限责任公司 3,778,828.78 3.17%否 4 丽水市南城新区投资有限公司 3,186,255.39 2.68%否 5 山东晨鸣纸业集团有限公司 2,435,663.00 2.04%否 合计合计 90,347,771.64 75.31%-公告编号：2019-014 16 （4）主主要供应商情况要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江先创能源技术开发有限公司 3,132,944.31 8.65%否 2 浙江德方智能科技有限公司 2,608,275.86 7.20%否 3 杭州上托环境科技股份有限公司 2,207,870.69 6.09%否 4 温州中勤自动化技术有限公司 2,154,147.99 5.95%否 5 华林环境工程(江苏)有限公司 1,801,968.52 4.97%否 合计合计 11,905,207.37 32.86%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,645,829.79 25,281,477.44-53.94%投资活动产生的现金流量净额 12,896,386.53-10,350,717.72 224.59%筹资活动产生的现金流量净额-19,199,314.94-7,236,033.48-165.33%现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额由 2017 年的 2,528.15 万元下降到 2018 年的 1164.58 万元下降53.94%的主要原因是公司 2017 年底收到北京顺义项目这的预付款 2,688.9 万并未开展相应工作，2018年项目正在实施阶段。投资活动产生的现金流量净额增加由 2017 年的-1035.07 万上升到 2018 年的 1,289.64 万上升224.59%主要原因是上期购买了 1,500 元理财产品，本期并未购买。筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内分红 612 万元所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况（1）丽水市青山环保科技有限公司，成立日期：2012 年 03 月 06 日，注册号：331100000051802 注册资本：1,430 万元人民币，住所：浙江省丽水市南城水阁街道潘田村，法定代表人：程爱晓，经营范围：污泥处理。环保设备的开发、咨询服务、设计、安装。股权结构：股份公司持有其 100%股。该子公司对净利润影响未达到 10%以上。（2）浙江绿水制药设备有限公司，成立日期：2013 年 05 月 10 日，注册号：331121000029580，注册资本：500 万元人民币，住所：浙江青田县油竹街道彭括村桥头 1 号，法定代表人：刘建宗，经营范围：制药设备制造、销售，股权结构：股份公司持有其 100%股权，该子公司对净利润影响未达到 10%以上。（3）新疆绿水源环保有限公司，成立日期：2018 年 6 月 15 日，注册资本：1000 万元人民币，住所：新疆省克拉玛依市克拉玛依区东彩路 28-3-2 号，经营范围：环境工程；环境治理，股权结构，股份公司持有其 70%股份，该公司对净利润影响未达到 10%以上。公司于 2018 年 6 月 14 日召开第二届董事会第八次会议审议通过关于对外设立控股子公司的议案，截至 2018 年 12 月 31 日，该公司并未营业。公司于 2019 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十一次会议决议公告，审议通过关于处置控股子公司的议案，处置该公司所有股权。公告编号：2019-014 17 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年 1 月 23 日购买理财 35 天本金 500 万元。2018 年 1 月 23 日购买理财 90 天本金 800 万元。2018 年 3 月 16 日购买理财 35 天本金 500 万元。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 污泥焚烧项目建成后在改善城市环境卫生状况、提高城市整体形象，建设生态良好的社会环境，为城市的可持续发展等方面都提供了有力帮助。在实现社会效益的同时，作到了资源的回收利用，实现了再生能源利用的节能发展目标。污泥焚烧项目将有效的实现污泥的规范化、无害化处理，实现污泥的减量化和资源化。污泥的无害化处理，总体环境质量的改善，都有益于人们的身心健康，提人们的生活质量，是为百姓造福的一项民生工程。三、三、持续经营评价持续经营评价 公司自成立以来，一直专注于从事卧式螺旋卸料沉降离心机、污泥干化机以及配套装置的生产与销售；并拓展以自产环保机械装备为基础而开发的污泥离心脱水成套系统、污泥干化焚烧系统等相关环境工程的设计、施工与运营。2017 年度营业收入为 7,738 万元同比增长 21.10%，2018 年度营业收入 11,911 万元同比增长64.39%。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例超过 95%，公司主营业务突出。未来随着公司业务的拓展，收入将继续增长，盈利能力将稳步提升。2017 年度及 2018 年度，公司分别实现净利润 1,314 万元和万元，同比增长分别为 174.84%和102.31%。公司专注于离心机、干化机生产销售的同时，将逐步深入污泥干化焚烧 EPC、BOT 领域，公司的盈利能力将进一步得到提高。公司采取的经营模式符合公司的实际情况，对经营起到正面促进作用；公司制订了与现有主要业务相一致的业务发展目标，目前不存在变更主营业务的迹象和可能，这些目标如果能实现将对提升公司持续经营能力有益。公司实际经营情况良好、市场开发能力较强、市场前景良好、公司具有较强的核心竞争优势、上下游资源稳定且下游客户资源优势明显、资金筹资能力良好。综上所述，公司业务明确，具有可持续经营能力。公告编号：2019-014 18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （一）实际控制人不当控制和家族控制的风险 公司实际控制人为刘建宗、程爱晓夫妇，两人通过直接、间接的方式合计持有公司 100%的股权，公司是典型的家族企业模式，存在家族控制企业的风险。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。针对以上风险，公司已建立了较为健全的法人治理结构。关联交易决策制度规定了关联交易决策、董事回避表决等制度。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司被实际控制人不当控制。未来，公司将根据经营发展情况，适时引入外部股东，进一步完善公司治理结构。（二）技术风险 公司自成立以来，高度重视技术创新，不断研发新工艺、新产品，在新产品研发方面，一直保持在行业的前列。公司主要产品包括卧式螺旋卸料沉降离心机、污泥干化机以及其他配套机械装备，产品规格齐全，产品技术在国内处于领先水平。目前，公司已拥有实用新型专利 41 项、软件著作权 5 项。不过，随着产品不断升级换代，公司可能面临更为激烈的市场竞争。如果公司不能持续进行技术创新，不能适应市场需求及时对产品进行升级换代，公司将可能失去技术领先优势，进而面临市场份额下降甚至被市场淘汰的风险。针对上述风险，公司一方面将继续加强技术开发的力度，保证技术的前瞻性和先进性，另一方面将继续引进专业技术人才，进一步完善研发团队的配置和架构，力争掌握更多的属于自主知识产权的核心技术，以技术进步作为公司发展的不竭动力。同时公司将形成良好的企业文化，建立并完善员工激励机制，引进并留住更多本行业的高端人才，使员工与公司同步成长，保持公司在行业中的技术领先地位。（三）公司房屋建筑物及土地使用权抵押风险 公司大部分房屋建筑物及土地使用权均已进行抵押，如果今后公司经营不善，会导致公司的房屋建筑物及土地使用权无法变现。另外，公司抵押房屋建筑物及土地使用权期间，短期内存在土地价格波动较大的风险，如土地价值下降，会对公司的融资产生一定风险。针对上述风险，公司将全力发展公司主营业务，提高不同系列产品的盈利能力和公司的