836277_2018_中科恒运_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

公告编号：2019-010 2018 年度报告 中科恒运 NEEQ:836277 中科恒运股份有限公司 Zhongke Hengyun Co.,LTD.公告编号：2019-010 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月 21 日，中科恒运（北京）子公司正式成立并入驻中关村军民融合产业园，建立尖端技术研发中心和高端客户服务中心。2018 年 7 月 27 日，中科恒运中标正定新区智慧水务项目（一期），该项目为突破传统民政行业领域之后，在其他行业领域（水务行业）的又一次重大突破。2018 年 8 月 14 日，经过文审、线上评审、现场评审、整改等多个阶段的严格评审，公司获得 CNAS 授予的实验室认可证书。2018 年 9 月 6 日，中科恒运获批设立院士工作站，联合中科院朱位秋院士开启技术研究合作，实现公司与国内优秀科研团队的良性融合与共同发展。2018 年 8 月 10 日，公司名称由“河北中科恒运软件科技股份有限公司”变更为“中科恒运股份有限公司”。2018 年 11 月 5 日，中科恒运成功中标民政部信息中心金民工程专项社会事务管理业务系统项目，进一步巩固了智慧民政领军企业的地位。公告编号：2019-010 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：2019-010 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中科恒运 指 中科恒运股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 中科恒运股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，并于 2014 年 3 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 公司章程 指 中科恒运股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 公告编号：2019-010 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴又奎、主管会计工作负责人王荣学及会计机构负责人（会计主管人员）王荣学保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.人力成本上涨风险 人力成本是软件行业业务流程中最主要的成本投入，软件行业的人力成本占营业收入比重显著高于其它传统行业。受到互联网公司薪酬较高的影响，如果传统软件公司不相应提升员工薪酬，将会导致大量员工由软件行业转入互联网行业。人力成本快速上涨，将对软件企业的盈利能力产生较大负面影响。2.人才流失和技术泄密的风险 公司作为一个知识密集型的高科技软件企业，产品多为自主研发，因此对人才特别是核心技术人员的依存度较高。虽然公司采取了诸如签订用工合同、保密协定等措施，但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在招揽人才、培养人才、留住人才方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。并可能会对公司产品的技术保密和后续研发产生影响，从而会对公司的市场竞争力产生一定的影响。3.知识产权保护的风险 我国政府在知识产权保护方面做了大量的工作，对各类侵权行为的打击始终长抓不懈，但与欧美发达国家相比，知识产权保护力度尚存在差距。尤其是软件企业，知识产权如果得不到有效的保护会抑制企业创新的动力，阻碍国内软件企业的发展，削弱软件企业在市场上的竞争力。虽然公司通过申请发明专利、实用新型专利、软件著作权等方式保护自主知识产权，但还是有侵害知识产权的隐患存在。公告编号：2019-010 4.应收账款较大的风险 公司主要客户为政府、军工和行业垄断部门，销售收入主要来自于政府采购。因此，政府采购产品的数量、价格、周期、管理制度等对公司经营的影响较大。同时公司单个政府采购项目的金额较大，若与项目相关的采购政策、回款政策、项目结算政策等发生不利变化，或受制于财政资金预算安排周期等因素的影响，都有可能给公司带来经营风险，比如结算进度延迟、回款滞后等，公司将面临营运资金不足的风险，抵御市场风险的能力仍然相对较弱。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-010 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中科恒运股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongke Hengyun Co.,LTD.证券简称 中科恒运 证券代码 836277 法定代表人 吴又奎 办公地址 河北省石家庄市桥西区新石北路 368 号物联网大厦北楼 1001-1020 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵艳梅 职务 董事会秘书 电话 15373938631 传真 0311-68025056 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河北省石家庄市桥西区新石北路 368 号物联网大厦北楼1001-1020 室 邮政编码：050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 中科恒运股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 7 日 挂牌时间 2016 年 3 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6510 软件和信息技术服务业软件开发 主要产品与服务项目 电子政务系列软件的研发、实施、销售及售后维护 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,094,233 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴又奎 实际控制人及其一致行动人 吴又奎 邱红梅 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-010 统一社会信用代码 91130100556055891Q 否 注册地址 河北省石家庄市桥西区新石北路368号物联网大厦北楼1001-1020室 否 注册资本（元）50,094,233.0000 是 根据公司 2017 年年度权益分派方案，公司注册资本由 23,084,900 元变更为 50,094,233 元 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 祁卫红 张海燕 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-010 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 107,661,198.11 98,343,993.49 9.47%毛利率%59.10%49.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,938,500.95 17,833,229.18 11.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,949,574.50 15,670,738.84-17.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.79%37.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.20%32.9%-基本每股收益 0.40 0.40 0 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 171,136,138.37 133,536,213.49 28.16%负债总计 55,745,226.49 37,370,787.33 49.17%归属于挂牌公司股东的净资产 116,103,927.11 96,165,426.16 20.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.32 4.17-44.36 资产负债率%（母公司）30.69%28.15%-资产负债率%（合并）32.57%27.99%-流动比率 3.21 3.52-利息保障倍数 21.68 11.46-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,411,571.94 6,846,331.96-222.86%应收账款周转率 1.18 1.44-存货周转率 10.51 24.68-公告编号：2019-010 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%28.16%77.72%-营业收入增长率%9.47%63.72%-净利润增长率%11.81%159.05%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,094,233 23,084,900 117%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 8,274,350.95 其他营业外收支-52,084.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,222,266.41 所得税影响数 1,233,339.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,988,926.45 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公告编号：2019-010 公司立足于软件和信息技术服务行业，以大数据应用和军事仿真为核心技术，建有民政系列软件、军工系列软件、大数据应用与培训为主体的产品体系，尤其是在大数据领域，公司掌握数据挖掘应用核心技术，拥有发明专利 8 个，实用新型 2 个，计算机软件著作权 182 个。公司是河北省首家承接大数据应用软件开发项目的公司，也是国内首家将大数据概念融入民政产品的企业，是国内电子政务细分领域的领先服务厂商，是民政、军工、纪检、司法、文广、发改等行业信息化的重要服务厂商。2018 年在已建河北省企业技术中心的基础上，又获批设立了河北省政务大数据分析挖掘工程研究中心、河北省指挥训练虚拟现实技术创新中心、院士工作站及博士后科研工作站，实现公司与国内优秀科研团队的良性融合与共同发展，增强公司在军工模拟仿真、大数据精细挖掘等领域的核心竞争，拓宽公司高层次科研技术人才的引进渠道，进一步利用省市各级的人才引智政策，提升公司在模拟仿真、大数据行业的影响力与地位，为推进创新驱动发展贡献力量。按照重复消费和消费升级的市场特点，公司在全国布局了四大销售服务中心，建立了数十人的销售服务团队，在不断发展的过程中，形成了符合自身条件的、可持续的商业模式。（一）研发及服务模式 公 司 制 定 了 软 件 开 发 及 系 统 集 成 作 业 指 导 书 ，确 保 开 发 过 程 符 合 质 量 管 理 体 系 GB/T19001-2008/ISO 9001:2008 的要求。公司产品研发主要采取基础应用开发模式、个性化应用开发模式、自主产品研发模式。1、基础应用开发模式：对于客户需求比较清晰并且各阶段划分比较准确的研发项目，采取基础应用开发的模式，遵循项目管理中的需求分析、设计、编码、集成、测试、维护顺序进行，基础应用开发模式属于流水作业式开发，便利项目各阶段管理且节省人力财力。2、个性化应用开发模式：对于客户需求变更频繁并且功能要求相对比较独立的研发项目，采取个性化应用开发模式，即以客户的需求进化为核心，采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发。此种开发模式具有充分满足客户需求，灵活性强的特征。3、自主产品研发模式：基于国家关于政务信息化、军事信息化、大数据相关的政策文件进行研究分析，挖掘提炼出市场前景广、经济效益好、复用程度高的功能产品进行研究开发，对于开发成果进行推广和迭代优化，逐步形成有竞争力的产品。（二）销售及盈利模式 针对产品的技术特性和需求适应特性，公司选择有利于自主产品推广和应用的行业作为重点客户，目前政府单位和军队是公司的主要客户，公司主要通过销售自主软件产品、第三方软硬件产品、提供技术开发服务等方式获取收益。公司积极响应国家软件自主可控发展战略，目前的主要产品及研发工作主要集中于政务软件及军事软件。公司产品销售主要采取公关销售模式、定向销售模式、展会销售模式、智慧销售模式和新媒体销售模式。1、公关销售模式：公司销售人员通过客户筛选，拜访潜在客户和意向客户，公司针对行业的典型客户，通过软件的演示、体验等方式，增强客户对产品的了解和认同，提高产品认知度，促使客户购买产品。2、定向销售模式:公司通过跟进原有客户业务需求的变化，定向研发软件新增功能，通过产品版本升级的模式，实现对原有客户产品的升级版本销售。3、展会销售模式：针对软件行业展会、博览会目标客户集中的特点，公司积极参加国内大型展会，以此展现公司实力、产品优点、领域优势。4、智慧销售模式：公司通过与运营商合作捆绑等方式方法，基于云，智慧城市等项目以营销技术为基础，以创意为核心，以内容为依托，为用户提供一对一的个性化营销，实现项目的连接、参与、培育和转化的全流程销售服务。5、新媒体销售模式：公司基于市场产品分析结论，依托新媒体平台走开销售渠道，免费提供产品宣传手册；专业销售提供一对一咨询服务；网站推送产品提供技术服务；搜索引擎推广；微信或短信产品推送；通过销售代理商达成产品销售。公告编号：2019-010（三）生态共赢模式 专注技术，服务客户，2018 年开始从产品为中心的销售模式逐步转变到以用户为中心的销售模式，关注政务、军工市场客户，帮助客户通过信息化建设提升价值，与客户建立战略合作关系，形成双赢的利益共同体。依托公司现有技术平台研制开发具有自主知识产权的基础产品，与众多有优势地位和资源的合作伙伴建立共生共荣的生态合作新模式，共同为客户提供丰富完善的一体化解决方案，提高服务质量和客户使用体验，实现与客户、合作伙伴共赢发展。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1 1、经营成果总结经营成果总结 2018 年公司完成营业收入 10766.12 万元，营业利润 1932.83 万元，净利润 1922.55 万元，全年中标总额 11425.84 万元，回款总额 9289.26 万元，截至报告期末，资产总额 1.71 亿元。2 2、经营计划实现情况经营计划实现情况 在政务领域，按照公司战略发展要求，用户定位以部省级为主，除保持民政领域的优势外，开始在司法、征信等业务领域纵深发展，基本形成了公司 3+N 的业务布局，即民政、司法、征信为重点业务方向，同时把握能产生较大经济效益或具有潜在市场机会的项目或领域。2018 年中标了正定智慧水务、金民工程（一期）等重大项目，也践行贯彻公司的战略发展定位。在军工领域，客户领域进一步扩展，项目范围不断拓宽，项目的落地性也不断加强。多次进行了军工业务方向的探索，基本明确了以陆航、特战、试验基地、无人机等兵种为重点的业务发展方向。2018年，军工方面中标的重点项目有“一院两地网上教学指挥管理系统”、“测控站监控模块编码”、“无人机战前操控推演及特勤处置平台”等。另外，在对外品牌展示方面，继续以军工产品为主，参加了包括中国创新创业大赛、第二届全国虚拟现实创新创业大赛等国家级赛事，主办了“中科恒运杯”兵棋推演大赛等，对公司知名度起到了很好的宣传作用。3 3、公司人员及组织架构变化情况公司人员及组织架构变化情况 2018 年在项目管理改革的要求下，公司实现了组织架构及人员的调整，增设 PMO、产品研发部、研究院，重组质量部、售前部，改组政务事业部、市场部，为公司实行科学规范化的项目管理、产品化程度等，从架构层面确定一个比较明确的引导方向。同时，在改革进行中，对相应的部门职能也在依据实际情况及时做出调整与更明确的规范。4 4、政府扶持项目申报情况政府扶持项目申报情况 2018 年项目申报 76 项。其中国家级 8 项、省级 37 项、市级 10 项、区级 21 项，申报项目成功 41公告编号：2019-010 项。其中国家级 3 项、省级 26 项、市级 7 项、区级 5 项，获得国家、省、市级奖项 30 项。其中国家级5 项、省级 21 项、市级 3 项、区级 1 项。获得政府补助资金 1072.53 万元。2018 年，预计可获得政府资助 1690.2 万元，已到位 1072.53 万元，成绩显著。5 5、参加的重要活动及获奖情况参加的重要活动及获奖情况 公司基于 MR 的沉浸式飞行训练模拟系统在首届中国虚拟现实创新创业大赛总决赛中荣获三等奖，智慧民政大数据云平台在 2018 中国创业创新博览会上被评定为“2018 中国双创好项目”，政务一体化基础系统平台在 2018 博鳌新型城镇化发展大会上荣获“百佳应用产品奖”，河南司法厅公共法律服务平台入选司法部信息化优秀案例；公司经河北省质量奖评审委员会评审被授予河北知名品牌(服务类)，还入选河北省第三批“专精特新”中小企业；公司董事长吴又奎入选石家庄市 20172018 年度十大成长型企业家，公司首席专家刘巍教授入选 2018 年石家庄市政府特殊津贴专家人选和石家庄市引进高层次创新创业人才，公司副总经理钟秋发入选 2018 年度河北省“三三三人才工程”第二层次人选。(二二)行业情况行业情况 2018 年，伴随着中国制造 2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展、网络安全保障等国家战略的推进实施，我国经济发展进入新常态。软件产业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，以及国民经济的发展和社会信息化的建设引导，软件产业市场规模将持续扩大。未来一个时期，是我国软件产业转型发展的关键时期。随着信息通信技术的迅速发展和广泛渗透，在云计算、大数据、区块链、人工智能、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，软件行业的创新转化进一步加快，社会各领域信息化水平得到进一步提升。根据“十三五”对国家信息化的规划，在今后一段时期内，我国信息化还将处于一个持续发展期，以下一代互联网、大数据、云计算、人工智能、信息安全为代表的信息经济将成燎原之势。软件服务化、商业智能、行业软件、虚拟化、开源软件、下一代数据库技术将成为产业未来的发展热点和投资热点。我国大力推动软件行业、电子政务、军工信息化建设等行业发展，政府部门先后颁布多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持、营造良好的发展环境。伴随行业发展的良好机遇和不断完善的政策环境，中科恒运积极调整战略布局，优化业务结构，大力推广大数据及模拟仿真技术在公司业务领域内的应用，促使公司市场竞争能力和经营业绩进一步提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,829,701.87 6.91%34,253,967.89 25.65%-65.46%应收票据与应收账款 97,090,024.93 56.73%78,801,214.65 59.01%23.21%存货 4,548,918.79 2.66%3,830,092.02 2.87%18.77%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 7,629,700.4 4.46%2,477,281.05 1.86%207.99%在建工程 0%0%0%短期借款 101,000.00 0.06%6,483,000.00 4.85%-98.44%公告编号：2019-010 长期借款 1,432,935.35 1.07%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比去年同期减少 65.46%，主要原因为公司加大研发投入，本年研发投入比上年增加 1329 万，比去年同期增加 136.33%。2、应收票据与应收账款比去年同期增加 23.21%，主要原因为本年营业收入比上年同期营业收入增长9.47%，由于存在回款周期原因，导致应收账款增加。3、存货比去年同期增加 18.77%，主要是采购入库的项目用设备增加，以及项目已经发生的人工成本和相关费用的增加。4、短期借款比去年同期减少 638.2 万元，比去年同期减少 98.44%，主要原因为公司股本增加至 5000 万以上，超出小微企业范围，如期偿还银行贷款后，重新申请较大贷款额度，尚在审批中。5、长期借款本期到期归还还清，未新增长期借款。6、总资产比去年增大的原因是本年应收账款的增长以及公司加大了资产的投入使固定资产增长。7、固定资产本期增加 207.99%，公司加大科研投入，新增校企合作项目，设立人工智能学院，投入大量固定资产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 107,661,198.11-98,343,993.49-9.47%营业成本 44,028,266.47 40.90%49,780,882.94 50.62%-11.56%毛利率%59.10%-49.38%-管理费用 21,176,335.59 19.67%13,994,273.27 14.23%51.32%研发费用 23,039,048.10 21.40%9,748,847.28 9.91%136.33%销售费用 3,543,341.72 3.29%4,008,746.33 4.08%-11.61%财务费用 1,111,182.90 1.03%1,982,407.99 2.02%-43.95%资产减值损失 2,712,597.33 2.52%1,549,613.93 1.58%75.05%其他收益 7,498,401.63 6.96%718,037.50 0.73%944.29%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 19,328,311.96 17.95%17,565,978.06 17.86%10.03%营业外收入 2,004,934.91 1.86%2,544,918.23 2.59%-21.22%营业外支出 912,352.78 0.85%690.16 132,094.40%净利润 19,225,485.72 17.86%17,833,229.18 18.13%7.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：2018 年营业收入较去年同期增长 9.47%，其主要原因是因为公司经过长期发展，产品和信公告编号：2019-010 誉得到客户的认可保证了营业收入的稳定增长。2.营业成本：2018 年营业成本较去年同期减少 11.56%，其主要原因是随着公司业务的不断发展，技术的不断成熟，公司的主要产品逐步形成产品化，从而使本年成本有所下降。3.管理费用：2018 年管理费用较去年同期增加了 51.32%，原因是公司本年度职员增加，致使人员工资的增长。4.研发费用：2018 年研发费用增加 1,329 万，比去年同期增长 136.33%，原因是公司注重科技的研发，引进高新技术人才，重视军工研发，不断加大研发投入，增加研发项目，使公司的研发更多元化。5.财务费用：2018 年较去年同期减少 43.95%，其主要原因是 2018 年银行贷款金额减少，银行利息减少。6.资产减值损失：2018 年资产减值损失较上期增加 75.05%，其主要原因是应收账款增加及项目周期长造成应收账款账期长，计提的资产减值损失增加。7.其他收益：2018 年其他收益较去年增,长 944.29%，其原因是公司本年收到的政府补助增加。8.营业外支出：2018 年营业外支出较去年增长 911,662.62 元，其原因为石家庄第一分公司注销产生883,600.55 元的营业外支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 107,661,198.11 98,343,993.49 9.47%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 44,028,266.47 49,780,882.94-11.56%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%军工项目 20,279,285.78 18.84%13,201,593.74 13.42%政务项目 87,381,912.33 81.16%85,142,399.75 86.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从上报可以看出报告期内收入以政务项目为主，占到当年收入的 81.16%左右，军工项目占当年收入的18.84%，其中政务项目主要是石家庄市正定新区税务有限公司 2042 万元，贵阳国家高新技术产业开发区大数据发展办公室 835.88 万元，太原市经济信息中心 769 万元，民政部信息中心 710.91 万元等客户大项目的承接，使政务项目的收入额保持稳定，并承接了首单千万级大项目，开拓了智慧水务领域；军工项目比去年同期有所增长，主要为部队及军队院校提供技术开发等服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 石家庄市正定新区水务有限公司 20,420,660.7 18.97%否 2 贵阳国家高新技术产业开发区大数据发展办公室 8,358,826.97 7.76%否 公告编号：2019-010 3 太原市经济信息中心 7,693,149 7.15%否 4 民政部信息中心 7,109,122.64 6.6%否 5 湖南维宏科技股份有限公司 6,560,839.62 6.09%否 合计合计 50,142,598.93 46.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州华泰智远大数据服务有限公司 3,695,758.39 6.43%否 2 神州数码（中国）有限公司 3,635,418 6.32%否 3 河北丰泉环保科技有限公司 3,600,000 6.26%否 4 富通时代科技有限公司 3,584,220 6.23%否 5 北京宏运嘉泰科技发展有限公司 2,158,000 3.75%否 合计合计 16,673,396.39 28.99%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-8,411,571.94 6,846,331.96-222.86%投资活动产生的现金流量净额-5,698,077.89-1,519,112.75-275.09%筹资活动产生的现金流量净额-10,231,136.11 27,803,855.14-136.80%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额减少较大的主要原因是 2018 年报告期内研发等项目投入增长,及人员工资薪金水平的提高及人员的增加致使经营活动产生的现金流量流出增大，造成经营产生的现金流量金额减少。2.投资活动产生的现金流量支出净额增长较大的原因是随着公司的不断发展，公司规模不断扩张，固定资产的投入相应加大，因此造成投资活动产生的现金支出金额较去年有大幅增长。3.筹资活动产生的现金流量金额减少较大的主要原因是 2018 年偿还了银行贷款，增加了筹资活动现金流量的流出额。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.公司全资子公司贵州中科恒运软件科技有限公司，注册地为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园贵阳科技大厦 B 栋 12 楼,注册资本为人民币 10,000,000.00 元。法定代表人为闫超，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（计算机软件、硬件、移动互联网应用软件的研发、设计、维护、销售及技术服务；计算机信息系统集成；数据收集、分析、整理、服务及计算机应用平台软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通信软件及系统设备、教学仪器软件及设备的安装、调试、维护和销售。）2018 年度，该子公司净利润为人民币-3,530,364.55 元。2.公司控股子公司北京中科恒运软件科技有限公司，注册地为北京市海淀区昆明湖南路 51 号 C 座公告编号：2019-010 二层 208 号,注册资本为人民币 2,000,000.00 元。中科恒运占比 51%，法定代表人刘金飞，经营范围：计算机软件、硬件、移动互联网应用软件的研发、设计、维护、销售及技术服务；计算机信息系统集成；数据收集、分析、整理、服务及计算机应用平台软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；三维仿真应用软件的研发、设计、维护及销售；电脑图文、包装装潢的设计、维护及销售；仪器仪表、电子产品及节能产品的研发与销售；通信软件及系统设备、教学仪器软件及设备的安装、调试、维护及销售；五金交电、日用品的销售，金属材料、装饰材料、建筑材料、机械设备、舞台灯光、办公用品的销售及租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2018 年度，该子公司净利润为人民币-1,455,133.12 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更 依据财政部 2018 年 6月发布 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815 号）及其解读，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。企业应当采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本公司根据财会【2018】15 号及其解读规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。（2）本公司在报告期没有重大会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 截至报告期末，本期新增纳入合并财务报表范围的子公司情况如下：子公司全称 注册资本 持股比例 北京中科恒运软件科技有限公司 200 万元 51%公告编号：2019-010(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内公司遵守各项法律法规,努力实现自己的运营生产活动、产品及服务的积极影响。加速企业升级和产业结构的优化，增大企业吸纳就业的能力，为环境保护和社会安定尽职尽责。关心员工的身体健康，积极开展各项有益于公司、社会、家庭的活动，为社会稳定、健康发挥力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司建立了完善的治理机制，拥有持续经营所需的资源，所属行业及主营业务受国家政策重点支持并步入高速发展期。未来公司以大数据和军事仿真为核心技术方向，在政务、军工、教育、电力、通讯、轨道交通等行业全面铺开，为政府、电力、电信、教育、生产制造、互联网企业、金融保险等多个行业提供产品解决方案，将拥有更加广阔的市场前景和更多的发展机遇。公司属于高新技术企业，享受国家税收政策优惠，所处行业及主营业务受国家政策大力支持，发展潜力较大。公司的客户资源比较丰富，且具有相对稳定性的特点，产品市场占有率、经营业绩等均呈稳定增长态势，资产负债结构合理，综合以上评价，公司具备持续经营能力，发展前景良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 电子政务建设是我国政务部门提升履行职责能力和水平的重要手段，也是深化行政管理体制改革和建设人民满意的服务型政府的战略举措。我国大力推动软件行业、电子政务等行业发展，电子政务市场规模持续较快增长。电子政务行业 2010 年超过千亿达到了 1,010.9 亿元、近几年行业规模的年增长率均超过 15%，高于同期的 GDP 增速，据公开数据显示，2018 年中国电子政务总体投资规模达到 3,417.4亿元，其中软件市场规模达到 782.59 亿元，服务市场规模达到 1062.81 亿。随着我国