832720_2018_兴渝股份_2018年度报告_2019-04-18.pdf

公告编号：2019-010 1 证券代码证券代码:832720 :832720 证券简称证券简称:兴渝股份兴渝股份 主办券商主办券商:东吴证券东吴证券 2018年度报告 兴渝股份 NEEQ:832720 重庆兴渝涂料股份有限公司 公告编号：2019-010 2 公司年度大公司年度大事记事记 2018 年 1 月 3 日，公司通过重庆市知识产权局“渝知发201799 号”文件认定为“重庆市知识产权优势企业”，标志着公司的自主知识产权体系得到认可，初具知识产权标杆企业优势。2018 年 4 月，公司被重庆新材料产业联合会和重庆市科学技术研究院评为“重庆新材料研发制造先进企业”，抗酸碱腻子胶水系列产品被评为“重庆新材料重点产品”（发文号“渝新材联发（2018）09 号”）。公司在新材料技术行业的创新发展起到了模范引领作用，在增强技术创新能力的同时，也提升了企业竞争力。2018 年 5 月 18 日，重庆市人力资源和社会保障局公布了 2018 年市级博士后科研工作站审核结果（文件号：渝人社办 2018128 号），公司成功申请设立市级博士后科研工作站。标志着公司可以与博士后科研流动（工作）站联合招收培养博士后研究人员，且博士后研究人员能够根据政策享受一定的资助。2018 年 12 月 10 日，重庆市经济和信息化委员会等公布了 2018 年重庆市认定的企业技术中心结果（文件号：渝经信发201897号），公司被认定为市级企业技术中心。标志着公司核心竞争力的进一步提升。公告编号：2019-010 3 2018 年，知识产权方面，我司获得国家知识产权局授权的实用新型专利 10 项。获得国家工商行政管理总局商标局授权“兴愉”商标 4 个类别（第 1、2、19、42 类）。公告编号：2019-010 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2019-010 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、兴渝股份 指 重庆兴渝涂料股份有限公司 研究院 指 重庆兴渝新材料研究院有限公司 股转系统、股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师、亚太会所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 万、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 股东大会 指 重庆兴渝涂料股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆兴渝涂料股份有限公司董事会 监事会 指 重庆兴渝涂料股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 重庆兴渝涂料股份有限公司章程 水性涂料 指 使用水作溶剂或者作分散介质的涂料 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。公告编号：2019-010 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢方奎、主管会计工作负责人向蔷薇及会计机构负责人（会计主管人员）庞世平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 公司是生产制造型企业，报告期内，原材料价格波动直接影响到产品的生产成本。受国家政策、宏观经济等因素的影响，公司上游基础化学原料行业的产品价格波动较大，因而对公司的毛利率会产生较大影响。未来若公司主要原材料价格出现上涨趋势，将增加公司的原材料采购成本，进而影响公司的盈利能力。消费市场增速放缓风险 公司生产的涂料产品主要用于建筑装饰领域，下游终端消费市场主要为房地产行业，房地产行业是我国国民经济的重要组成部分。目前，国内总体经济虽仍保持 6.6%的增长速度（数据来源：国家统计局 2019 年 1 月 21 日公布的数据显示），国内经济放缓导致我国基础经济体包括房地产、汽车等行业均受不同程度的影响，对涂料行业的拉动效应减弱，公司未来存在可能因下游消费市场增速减缓而导致产品市场需求减少的风险。环保风险 公司主营产品符合国家对环保型涂料的政策要求，但产品生产过程中会产生废水、固废等。公司注重环境保护，具有较为合理、完善的防护处理措施，随着国家和社会对环保意识的增强，环保要求的提升，未来可能面临更为严苛的环保政策和标准，环保标准的提高将加大公司在环保的投入，提高运营成本，可能对公司未来的盈利能力造成一定影响。供应商集中的风险 公司研发制造水性涂料类产品，上游主要原材料供应商为聚公告编号：2019-010 7 合物乳液、助剂及颜填料等化工企业，报告期内公司前五大供应商采购金额占比较大且集中度相对较高。尽管公司上游市场竞争化程度较高，原材料供应相对充足，但不排除重大供应商在原材料质量、供应及时性等方面出现问题，或者他们的经营状况恶化，或者与公司的合作关系发生变化，从而影响公司的正常稳定经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆兴渝涂料股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 兴渝股份 证券代码 832720 法定代表人 谢方奎 办公地址 重庆市马家岩光能建材大厦 10 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 庞世平 职务 信息披露事务负责人 电话 023-65223570 传真 023-65464309 电子邮箱 公司网址 http:/ 重庆市沙坪坝马家岩光能建材大厦 10 楼 400038 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 30 日 挂牌时间 2015 年 7 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-化学原料和化学制品制造业（C26）主要产品与服务项目 水性涂料系列产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）27,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 谢方奎、张万金、曹开碧 实际控制人及其一致行动人 谢方奎、张万金、曹开碧 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91500107699264930L 否 公告编号：2019-010 9 注册地址 重庆市九龙坡区含谷镇宝洪四社 否 注册资本（元）2750 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵国平、谢修峰 会计师事务所办公地址 广州市天河区猎德大道 48 号之三 1103 房 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-010 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,795,682.90 49,750,078.69-11.97%毛利率%34.89%35.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 674,910.60 486,356.76 38.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-36,833.35-214,435.45 116.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.15%1.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.12%-0.69%-基本每股收益 0.02 0.02-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 62,101,661.04 62,252,048.43-0.24%负债总计 30,764,455.66 30,764,753.65 0.00%归属于挂牌公司股东的净资产 31,337,205.38 31,487,294.78-0.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 1.14 0.00%资产负债率%（母公司）48.44%45.47%-资产负债率%（合并）49.54%49.42%-流动比率 0.86 1.02-利息保障倍数 2.09 2.30-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,665,104.05-1,024,334.58-453.05%应收账款周转率 6.08 12.30-存货周转率 3.26 4.86-公告编号：2019-010 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.24%2.56%-营业收入增长率%-11.97%14.86%-净利润增长率%38.77%-2.28%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 27,500,000 27,500,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）835,620.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-123,877.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 711,743.95 所得税影响数 72,541.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 639,202.20 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 5,076,886.34-应收票据及应收账款-5,076,886.34-公告编号：2019-010 12 应付账款 10,585,927.14-应付票据及应付账款-10,585,927.14-应付利息 19,222.46-其他应付款 730,163.69 749,386.15-管理费用 6,576,407.57 5,067,899.91-研发费用-1,508,507.66-公告编号：2019-010 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为 C26 化学原料 和化学制品制造业，公司专注于除碱系列、涂料系列、胶水系列、防水系列产品的研发、生产及销售，拥有稳定的供应商、智能化的生产系统、高端的研发团队和先进的运营管理体系。作为中国建筑装饰装 修材料协会建筑涂料分会的理事单位、高新技术企业和重庆市拟上市重点培育企业，公司重视技术研发 的创新，坚定高新科技路线，已有 7 项发明、19 项实用新型和 3 项外观专利得到国家知识产权局授权，以及海内外注册商标等知识产权，公司名下“兴渝”品牌已获得经销商和消费者认可。（一）研发模式：公司研发模式分为自主研发和联合研发模式。自主研发：公司的全资子公司重庆兴渝新材料研究院有限公司承担了新产品的研发任务，以新技术、新产品、新工艺引领并带动产业转型升级，推进新技术的突破和产业化应用，建设产品示范生产基地。联合研发：通过与重庆大学及其他科研团队的“产学研”合作模式，整合资源优势，以市场为导向、保持产品研发及工艺技术方面的不断创新提升，以提高公司综合实力及行业竞争力。（二）生产模式：公司在璧山国家高新区所建成的标准厂房，拥有 4 条智能化生产线，年产能设计为 10 万吨。已实现生产制造的智能化、标准化和精细化。（三）销售模式：公司现主要采用“直销+经销”的模式进行产品销售，主要客户集中于重庆及周边地区，公司重视市场宣传和产品渠道推广，致力于“打造中国墙面装饰材料第一品牌”使命，不断拼搏努力，以提高市场知名度以及开发潜在用户。报告期内，公司以川渝市场为主体，不断拓展辐射周边市场。经销模式下，公司依托经销商的市场和渠道进行产品销售，有利于产品快速进入销售渠道，降低了直接销售费用并通过为各地经销商提供优质的增值服务，与合作伙伴建立了紧密的合作关系，这为进一步推广产品、增加销量奠定了良好的基础，也为向全国市场的拓展打下了坚实的基础。直销模式下，公司能够直接快速的掌握下游客户需求和市场变化，有利于提升公司在行业内的影响力和品牌销售，通过参加展会、技术研讨会、新品推介会、媒介宣传等方式进行推广和宣传。（四）回款模式：报告期内依然主要实行先款后货、款到发货及月结账期管理。（五）收入来源：报告期内依然主要是产品销售收入。（六）团队建设：为建设一个团结、高效的团队，营销团队建立、明确共同目标，抓规范、抓执行，用有效的沟通激活团队活力，并运用激励机制，不断激发员工进步，营造了一个团结向上的工作氛围，不断打造团结高效的“兴渝”团队。（七）品牌建设：报告期内，公司延续去年的广告投入，增加了“堵漏王”产品系列和厨卫解决方案产品系列的宣传，“墙面用兴渝，百年有保障”品牌形象已逐渐深入人心。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2019-010 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度，面对宏观经济的新常态，公司始终坚持以绿色环保的产品品质为第一目标，不断升级革新制造工艺，积极推进新产品的研发，强化内部经营管理，为 2019 年的持续经营奠定了基础。报告期内，公司运营情况正常，实现营业收入 4379.57 万元，较 2017 年下降 11.97%；利润总额 73.28万元，较 2017 年下降了 13.56%；净利润为 67.49 万元，较 2017 年增加了 38.77%。截至 2018 年 12 月31 日，公司注册资本 2750 万元，净资产 3133.72 万元，总资产 6210.17 万元，资产负债率为 49.54%。报告期内，公司以川渝市场为主体，不断拓展辐射周边市场。报告期内，公司延续去年的广告投入，增加了“堵漏王”产品系列和厨卫解决方案产品系列的宣传，“墙面用兴渝，百年有保障”品牌形象逐渐深入人心。(二二)行业情况行业情况 涂料是国民经济配套的重要工程及民用材料，广泛用于各行各业，在国民经济发展中发挥着极其重要的作用，特别是在工农业、国防、科研和人民生活中得到越来越普遍的运用。2018 年涂料行业的发展总体为平稳度过，在国家供给侧改革下的去产能的大背景下，环保、安全督查高压下，预测 2019 年涂料行业将呈以下发展趋势：1、涂料将向功能化方向发展 涂料市场将快速进入细分领域，比如建筑涂料领域，分解室内甲醛涂料、植物涂料、驱蚊虫涂料等功能性涂料被越来越多的消费者所接受,尤其是高标准的欧洲原装进口涂料接受度越来越高。2、标准向“健康、低碳”发展 现在的人们不仅对健康越来越关注，并且对健康的含意也理解得越来越透彻,健康已成为人们最关注的生活问题，而涂料企业要想使产品真正的深入人心，必须借助这场“低碳”风波，研发出真正绿色环保健康的涂料产品，并且在某一细分领域开拓出属于自己的市场。3、注重品牌经营涂料行业 涂料行业近年来一直保持较为快速的发展，这也意味着行业内部竞争越来越激烈，注重品牌建设就显得非常重要了。兴渝股份也开始注重这一块，打造自主品牌特色，提高产品的知名度。4、向质量和服务两手抓的消费方式转变 质量与服务作为产品消费的两大重要考量要素，对于消费者来说是难以改变的。消费者消费观念的转变，使得消费者在选购涂料时，在注重产品的实用价值的同时也对于其优质的售后以及服务同样关注。这一消费点需要企业生产者要提高生产力，增强产品的实际市场竞争力，改善涂料在市场中的竞争环境。我国工业化及城市化的进程为涂料行业的发展提供了契机，涂料行业的技术水平进步较快，品种也日趋丰富和完善，产销量也有了大幅的提升。中国涂料工业的市场容量前景广阔，下游的旺盛需求将维持涂料行业的增长势头。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2019-010 15 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,297,273.13 2.09%7,410,519.32 11.90%-82.49%应收票据与应收账款 8,627,185.02 13.89%5,076,886.34 8.16%69.93%存货 9,016,677.50 14.52%8,455,519.51 13.58%6.64%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 34,500,794.75 55.56%34,931,407.81 56.11%-1.23%在建工程-101,495.73 0.16%-100.00%短期借款 4,600,000.00 7.41%5,600,000.00 9.00%-17.86%长期借款 4,000,000.00 6.44%6,000,000.00 9.64%-33.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、年末货币资金余额比上年同比下降 82.49%，主要原因是本期经营性现金净流入减少，应收账款比上期同比增加 69.93%，存货储备也比上年同期增加 6.64%，而应付账款仅比上年增加 7.7%，因而导致公司期末货币资金减少。2、本年末应收账款比上年末增加 69.93%，主要原因是由于市场大环境不景气，同行业竟争更加激烈，公司加大放宽客户购货信用政策，赊销收入占比提升，从而导致本年度应收账款总额较去年末有较大幅度上升。3、本年末在建工程较上年末下降 100%，主要是一项固定资产在 2018 年 8 月已达到预定可使用状态，在建工程完工，转入固定资产中。4、本年末长期借款余额较上年末同比下降 33.33%，是由于去年的长期借款已到期归还 100 万，剩余 500 万即将到期，在一年内到期的流动资产列示，另外今年新增邮政银行长期借款 400 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 43,795,682.90-49,750,078.69-11.97%营业成本 28,514,300.94 65.11%32,089,850.77 64.50%-11.14%毛利率%34.89%-35.50%-管理费用 5,631,323.34 12.86%5,067,899.91 10.19%11.12%研发费用 341,088.36 0.78%1,508,507.66 3.03%-77.39%销售费用 7,726,901.41 17.64%9,555,820.05 19.21%-19.14%财务费用 716,026.69 1.63%664,518.54 1.34%7.75%资产减值损失 234,674.77 0.54%131,987.66 0.27%77.80%其他收益 835,620.96 1.91%973,734.37 1.96%-14.18%投资收益-3,929.31-0.01%100.00%公允价值变动-公告编号：2019-010 16 收益 资产处置收益-12,637.58-0.03%-12,014.43-0.02%5.19%汇兑收益-营业利润 844,066.75 1.93%875,094.54 1.76%-3.55%营业外收入 92,818.96 0.21%310.14 0.00%29,828.08%营业外支出 204,058.39 0.47%27,640.46 0.06%638.26%净利润 674,910.60 1.54%486,356.76 0.98%38.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年度研发费用较去年同期下降 77.39%，主要原因是由于去年 6 月新成立重庆兴渝新材料研究院有限公司，前期属于研究阶段，所有支出均费用化，而今年对外开发几个项目，相应的支出计入该项目的成本，在确认收入时结转，因此本年度研发费用金额减少。2、本年度资产减值损失比上期增加 77.80%，主要原因是今年公司应收账款较去年增加 69.93%，导致计提坏账损失比去年增加。3、本年度无投资收益，主要是由于 2017 年公司完成对重庆市宸居科技股份有限公司所持 30%的股权转让后，无任何对外投资。4、本年度营业外收入比上年增加 29828.08%，主要原因是今年新增收到与日常活动无关的政府补助款，另外应付款清零和废品处理金额较大，导致营业外收入较去年大幅增长。5、本年度营业外支出比上年增加 638.26%，主要是上海琥崧案件违约金赔款金额较大，导致今年营业外支出比去年大幅增长。6、本年度净利润较去年增加 38.77%，主要原因是去年新建研究院，前期投入金额较大，也并无收入，研究院处于亏损状态，而今年研究院正常运转，扭亏为盈，增加公司净利润。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 42,444,546.27 48,746,996.14-12.93%其他业务收入 1,351,136.63 1,003,082.55 34.70%主营业务成本 27,402,776.80 31,199,291.57-12.17%其他业务成本 1,111,524.14 890,559.20 24.81%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%普通胶水 2,333,277.96 5.33%9,255,607.93 18.60%普通涂料 6,261,340.81 14.30%5,425,330.90 10.91%抗酸碱涂料 11,426,998.84 26.09%12,697,922.92 25.52%除碱底液 703,195.97 1.60%907,380.28 1.82%粉料类 3,013,823.87 6.88%1,699,410.81 3.42%专用胶水（抗酸碱）18,123,083.25 41.38%19,764,425.85 39.73%技术服务费 1,933,962.20 4.42%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2019-010 17 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年度公司主推更新优化后的抗酸碱胶水，如深呼吸净味、清新、墙固、爽爽、66 腻子、99 腻子、零甲醛、新三代胶水等更具市场竟争力的新型胶水品种，而传统的普通胶水，如三代胶水、腻子胶水、环保胶水等市场逐渐被新型胶水替代，这也是导致普通胶水销售占比较去年大幅下降的原因。2、本年抗酸碱涂料销量相对比较稳定，而普通涂料中的真石漆因为增加研发了多款花样品种颇受市场欢迎，因而提升了普通涂料的销量占比。3、除碱底液在整体销售中占比不大，销量随着整体销量下滑而略微下降。4、本年度粉料类收入占比 6.88%，销量较去年增长 77%，主要原因是今年新增瓷砖粘结胶、堵漏王、轻质喷涂抹灰及饰面砂浆等新产品，且在市场上推广力度较大，导致粉料类销量占比大幅增长。5、本年度新增加技术服务费收入占比 4.42%，是由于 2017 年度投资建设的新材料研究院在今年开始正常运转，创造收益。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆市汇特商贸有限责任公司 2,495,740.35 5.70%是 2 重庆北碚干果建材有限公司 2,300,428.68 5.25%否 3 重庆首明商贸有限公司 2,198,905.99 5.02%是 4 重庆西亚新型装饰材料有限公司 1,933,962.20 4.42%否 5 重庆久和缘建材有限公司 1,620,047.51 3.70%否 合计合计 10,549,084.73 24.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都瑞星利升商贸有限公司 3,906,032.42 14.02%否 2 重庆万达塑胶有限公司 3,730,589.62 13.39%否 3 成都巴德富科技有限公司 3,196,423.96 11.47%否 4 重庆挚诚涂料有限公司 2,769,293.66 9.94%否 5 新乡市欧拉商贸有限公司 1,442,322.43 5.18%否 合计合计 15,044,662.09 54.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,665,104.05-1,024,334.58-453.05%投资活动产生的现金流量净额-871,102.30 2,043,559.00-142.63%筹资活动产生的现金流量净额 422,960.16-394,250.33 207.28%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较同期减少 453.05%，主要原因系 2018 年度公司为提升市场竟争力度，放宽销售信用政策，赊销占比加大，销售商品实际收到的现金大幅减少。2、投资活动产生的现金流量净额较同期减少 142.63%，主要原因系 2017 年公司对重庆市宸居科技公告编号：2019-010 18 股份有限公司的股权进行了转让，收回了对重庆市宸居科技股份有限公司的投资款，而 2018 年未对外投资。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 207.28%，主要原因是 2017 年有 1300 万短期贷款到期，公司按期偿还后新增两年期长期借款，而 2018 年在借款金额减少的同时，上年长期借款未到期，因此偿还的银行贷款金额较去年大幅减少，减少了现金的流出量，故本期筹资活动产生的现金净流量较上年大幅增长。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司投资了 2 家全资子公司，有关情况如下：1、重庆市立翰机械制造有限公司成立于 2011 年 11 月 18 日，注册资金 100 万元，住所地为重庆市璧山工业园区青杠组团清明 3 社，统一社会信用代码：91500227586854782G，经营范围为加工销售：机械配件、变电产品（国家有专项规定的除外）。2、重庆兴渝新材料研究院有限公司成立于 2017 年 6 月 22 日，注册资金 1000 万元，住所地为重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号，统一社会信用代码：91500227MA5UNFADX2，经营范围为环保节能新材料及配套辅料的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务、检测服务；实验仪器及分析设备的租赁；销售：仪器仪表、高分子材料、化工产品（不含危险化学品）；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2018 年 1 月 30 日投资购买中国银行日积月累-日计划，购买价格 1 元，总金额 30 万元，于2018 年 2 月 1 日以 1 元调价赎回，赎回金额 30 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。公司执行财会201815 号的主要影响如下：会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 1.应收票据和应收账款合并列示 应收票据及应收账款 5,076,886.34 应收账款 5,076,886.34 元 2.应付票据和应付账款合并列示 应付票据及应付账款 10,585,927.14 元 应付账款：10,585,927.14元 公告编号：2019-010 19 3.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 其他应付款 749,386.15 元 应付利息：19,222.46 元 其他应付款：730,163.69 元 4.管理费用列报调整，研发费用单独列示 管理费用 管理费用：5,067,899.91 元 研发费用：1,508,507.66 元 管理费用：6,576,407.57元 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、报告期内，公司遵纪守法，依法缴纳各项税收，确保产品货真价实。2、报告期内，公司为员工购买社会保险，有效维护职工权益。3、报告期内，公司以可持续发展战略为导向，研发环保节能产品，以保护生态环境。三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司始终坚持稳健发展，资产负债结构合理，加强人才队伍建设，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险，且不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料价格波动风险：公司是生产制造型企业，报告期内，原材料价格波动直接影响到产品的生产成本。受国家政策、宏观经济等因素的影响，公司上游基础化学原料行业的产品价格波动较大，因而对公司的毛利率会产生较大影响。未来若公司主要原材料价格出现上涨趋势，将增加公司的原材料采购成本，进而影响公司的盈利能力。针对如上风险，采取措施如下：公司加大了对上游基础化学原料行业的分析力度，并对相关责任人建立了责任监控制度，尽量把风险控制在可承受范围内。2、消费市场增速放缓风险：公司生产的涂料产品主要用于建筑装饰领域，下游终端消费市场主要为房地产行业，房地产行业是我国国民经济的重要组成部分。目前，国内总体经济虽仍保持 6.6%的增长速度（数据来源：国家统计局 2019 年 1 月 21 日公布的数据显示），但增速相较以往略有下浮，国内经济放缓导致我国基础经济体包括房地产、汽车等行业均受不同程度的影响，对涂料行业的拉动效应减弱，公司未来存在可能因下游消费市场增速减缓而导致产品市场需求减少的风险。针对如上风险，采取措施如下：以川渝市场为主体，不断拓展辐射周边市场，为 2019 年营业创收打好基础，减少消费市场增速减缓导致产品市场需求减少的风险。公告编号：2019-010 20 3、环保风险：公司主营产品符合国家对环保型涂料的政策要求，但产品生产过程中会产生废水、固废等。公司注重环境保护，具有较为合理、完善的防护处理措施，随着国家和社会对环保意识的增强，环保要求的提升，未来可能面临更为严苛的环保政策和标准，环保标准的提高将加大公司在环保的投入，提高运营成本，可能对公司未来的盈利能力造成一定影响。针对如上风险，采取措施如下：公司注重环境保护，具有较为合理、完善的防护处理措施并根据国家环保政策和标准的变动不断完善防护措施。4、供应商集中的风险：公司研发制造水性涂料类产品，上游主要原材料供应商为聚合物乳液、助剂及颜填料等化工企业，报告期内公司前五大供应商采购金额占比较大且集中度相对较高。尽管公司上游市场竞争化程度较高，原材料供应相对充足，但不排除重大供应商在原材料质量、供应即时性等方面出现问题，或者他们的经营状况恶化，或者与公司的合作关系发生变化，从而影响公司的正常稳定经营。针对如上风险，采取措施如下：公司加大、加强了对原材料供应商的关注程度，并对相关责任人建立了责任监控制度，尽量把风险控制在可承受范围内。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素-公告编号：2019-010 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公