832656_2018_优力克_2018年年度报告_2019-03-19.pdf

2018 年度报告 优力克 NEEQ:832656 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司（Wuhan Unique Automatic System Engineering Co.,Ltd.）公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 9 月，公司顺利通过 ISO 外部审核，取得 ISO9001:2015 质量体系认证。公司 2018 年申请“一种用于搬运机器人的弹性电磁支架”等 2 项实用新型专利，2018 年 12 月获得专利证书。公司共计拥 9 项有实用型专利。公司 2018 年 9 月 26 日变更公司经营范围，在原经营范围内增加了信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能机器人研发、制造及销售。2018 年 5 月，公司成功申报获得“焊装线工位成品件信息管理系统 V1.0”等 4 项软件著作权。公司共计获得 20 项软件著作权。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 优力克、公司、本公司、股份公司优力克、公司、本公司、股份公司 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 东腾投资东腾投资 指 武汉东腾投资合伙企业（有限合伙）主办券商、招商证券主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 证监会证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌转让挂牌转让 指 公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让 三会三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会股东大会 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司股东大会 董事会董事会 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司董事会 监事会监事会 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司监事会 高级管理人员高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程公司章程、章程 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司章程 报告期报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭晟、主管会计工作负责人郑行云 及会计机构负责人（会计主管人员）郑行云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 1、公司规模较小，客户集中，抗、公司规模较小，客户集中，抗风险能力较弱的风险风险能力较弱的风险 截止报告期末：公司总资产为 38,102,442.61 元，公司营业收入为 30,359,345.51 元，净利润为 733,350.56元。目前，公司规模较小，受制于公司目前资金、人员等因素，公司年度能够承接并执行的合同数量有限，单个合同金额较大的特点决定了公司的客户集中度较高。同时，公司的业务性质及行业特征决定了公司客户主要集中在大型汽车生产线总承包商或汽车整车厂家，一旦公司经营环境发生变化，将对公司产生较大的影响。2 2、毛利率波动的风险、毛利率波动的风险 2017 年、2018 年公司营业毛利率分别为 34.26%、32.09%。公司业务是汽车自动化系统项目，依据客户不同的要求而设计、制造、调试，并非标准化产品，不同项目的毛利率不同，主要取决于客户的设计要求，单笔合同对总体毛利率的影响较大。因此，公司存在毛利率波动的风险。3 3、人才流失的风险、人才流失的风险 电气自动化系统集成的研发与生产的技术相对复杂，对技术人才的综合素质要求非常高，技术是公司核心竞争力的体现，优秀的核心技术人员是企业可持续发展的重要保证。公司目前掌握大量行业生产及研发的关键技术，培养了一支经验丰富的技术队伍，核心技术团队较为稳定，构成了公司的核心竞争力。但是随着行业的快速发展以及竞争的加剧，行业对于优秀技术人才的需求将增加，人才流失或技术秘密泄露也可能造成竞争对手迅速赶超公司保持的技术优势，最终使企业陷入不利地位，所以公司也面临着人才流失或者短缺的风险。4 4、公司治理的风险、公司治理的风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构与内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。5 5、应收账款收回的风险、应收账款收回的风险 2018 年末公司应收账款账面价值为 6,252,641.94 元，较去年同期减少 58.23%；占当年主营业务收入的比例为20.59%，占当年年末资产总额的比例为 16.41%；结算方式并未发生改变。应收账款减少的主要原因是公司加强了收款力度，督促抓紧对项目的完工验收工作。尽管公司应收账款中的主要客户为大型国有企业、长期合作的大型分包商等，这些客户的背景实力强，信誉度较好，但仍不能排除客户自身财务状况恶化或宏观经济景气程度不佳导致应收账款无法及时收回或不能全部收回的风险。大额的应收账款占用了公司的流动资金，会对公司业务的进一步拓展产生了一定的制约作用。本期本期重大风险是否发生重大变重大风险是否发生重大变化：化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文公司中文全称全称 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 英文名称英文名称及缩写及缩写 Wuhan Unique Automatic System Engineering Co.,Ltd.证券证券简称简称 优力克 证券证券代码代码 832656 法定代表人法定代表人 郭晟 办公地址办公地址 湖北省武汉市东湖开发区光谷二路 219 号鼎杰现代机电信息孵化园（加速器）一期工程 14 号楼 6 层 01 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负董事会秘书或信息披露事务负责人责人 郑行云郑行云 职务职务 董事、财务总监、董事会秘书 电话电话 13971224199 传真传真 02784222251 电子邮箱电子邮箱 zxyuni- 公司网址公司网址 www.uni- 联系地址及联系地址及邮政编码邮政编码 湖北省武汉市东湖开发区光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园（加速器）一期工程 14 号楼 6 层 01 号,430200 公司指定公司指定信息披露平台的网址信息披露平台的网址 公司公司年度报告备置地年度报告备置地 董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票股票公开转让场所公开转让场所 全国全国中小企业股份转让系统中小企业股份转让系统 成立时间成立时间 1996 年 11 月 22 日 挂牌时间挂牌时间 2015 年 7 月 2 日 分层情况分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分行业（挂牌公司管理型行业分类）类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务 主要产品与服务项目主要产品与服务项目 汽车行业自动化系统集成服务 普通股股票转让方式普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股普通股总股本（股）11,890,000.00 优先股优先股总股本（总股本（股股）0 做市商数量做市商数量 0 控股股东控股股东 郭晟 实际控制人及其一致行动人实际控制人及其一致行动人 郭晟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会统一社会信用代码信用代码 9142010061643304XC 否 注册地址注册地址 湖北省武汉市东湖开发区光谷二路 219 号鼎杰现代机电信息孵化园（加速器）一期工程 14 号楼 6层 01 号 否 注册资本（元）注册资本（元）11,890,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商主办券商 招商证券招商证券 主办券商主办券商办公地址办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告报告期内主办券商是否发生变化期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师签字注册会计师姓名姓名 索保国、杨洋 会计师会计师事务所办公地址事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入营业收入 30,359,345.51 29,768,100.55 1.99%毛利率毛利率%32.09%34.26%-归属于归属于挂牌公司股东的净利润挂牌公司股东的净利润 733,350.56 1,245,055.01-41.10%归属于归属于挂牌公司股东的扣挂牌公司股东的扣除非经除非经常性常性损益后的净利润损益后的净利润 681,787.46 1,143,583.56-40.38%加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率%（依据归（依据归属于属于挂牌公司股东的净利润计挂牌公司股东的净利润计算算）4.41%7.96%-加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率%（归属于（归属于挂牌公司股东的扣挂牌公司股东的扣除非经常性除非经常性损损益后的净利润计算益后的净利润计算）4.10%7.31%-基本每股收益基本每股收益 0.062 0.105-40.95%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计资产总计 38,102,442.61 36,664,928.29 3.92%负债总计负债总计 21,098,998.68 20,394,834.92 3.45%归属于归属于挂牌公司股东的净资产挂牌公司股东的净资产 17,003,443.93 16,270,093.37 4.51%归属于归属于挂牌公司股东的挂牌公司股东的每股每股净资净资产产 1.43 1.37 4.38%资产负债率资产负债率%（母公司）（母公司）55.37%55.62%-资产负债率资产负债率%（合并）（合并）55.37%55.62%-流动比率流动比率 2.34 1.74-利息保障倍数利息保障倍数 1.80 2.95-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的经营活动产生的现金流量净额现金流量净额 4,669,313.62-6,123,374.89 176.25%应收账款应收账款周转率周转率 2.86 2.47-存货周转率存货周转率 0.95 1.48-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产总资产增长率增长率%3.92%19.47%-营业收入营业收入增长率增长率%1.99%-16.75%-净利润净利润增长率增长率%-41.10%5,063.35%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本普通股总股本 11,890,000.00 11,890,000.00-计入权益的优先股计入权益的优先股数量数量 计入负债计入负债的的优先股数量优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -15.45 2计入当前损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）63,503.08 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,825.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 60,662.47 所得税影响数 9,099.37 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 51,563.1 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据和应收账款 0 14,861,537.28 应收票据 700,000.00 0 应收账款 14,161,537.28 0 应付票据及应付账款 0 1,004,053.89 应付票据 0 0 应付账款 1,004,053.89 0 管理费用 7,064,655.44 4,812,106.43 研发费用-2,252,549.01 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是汽车行业的自动化系统集成服务提供商，拥有一大批工程经验丰富、技术娴熟的软件设计开发及专业技术人才，熟练掌握汽车厂总装、焊装、涂装等自动化生产线生产工艺标准和流程，拥有焊装线工位成品件信息管理系统 V1.0、涂装线输送设备吊具、台车的信息跟踪管理 V1.0、系统总装线工位配件信息管理系统 V1.0、总装线状态信息管理系统 V1.0 等 20 项软件著作权，一种用于搬运机器人的弹性电磁支架、一种涂装生产线用吊运装置等 9 项实用新型技术专利，具备三级建筑资质及安全生产许可证，主要为各大汽车厂商提供自动化控制系统整体方案设计、图纸设计、电气硬件产品装配制造、软件设计开发及嵌入、安装调试、陪产等一整套工业自动化控制系统集成服务，同时还提供自动化控制软件设计开发及嵌入调试等软件技术服务。公司目前的主要客户有两类，一类是汽车生产线总承包商，针对汽车厂新工厂生产线新建项目或汽车厂原有老生产线大型升级改造的项目。公司主要承接其中生产线电气部分的设计、编程、系统集成、调试和跟踪陪产部分；一类是汽车整车厂家，公司主要承接汽车生产线电气性能提升改造工程部分。公司主要采取直销方式，通过参与汽车整车厂家公开投标、直接洽谈的方式获得项目订单，并与客户签订业务合同，按照客户需求进行自动化控制系统方案设计、控制软件编程、采购与生产、系统安装调试等，在经客户验收合格后，确认销售收入，获取相应利润。报报告期内变化情况：告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司营业收入 30,359,345.51 万元，实现净利润 733,350.56 万元。公司主营业务分两类，一类是针对汽车厂新工厂生产线新建项目或汽车厂原有老生产线大型改造的项目，公司主要承接其中生产线电气部分的设计、编程、系统集成、调试和跟踪陪产部分；另一类是承接汽车厂生产线电气性能提升改造工程部分。公司主要采取直销方式，参与汽车厂家公开投标、通过直接洽谈的方式获得项目订单，并与客户签订业务合同，按照客户需求进行自动化控制系统方案设计、控制软件编程、采购与生产、系统安装调试等。公司在员工队伍建设和生产能力建设方面都采取了积极有效的措施，从 2018 年 4 月开始，推行项目负责制，赋予一线项目经理和核心员工更大的职权，既调动了员工积极性，又有效控制了工时成本和采购成本，严格按照预算成本来实施项目。同时项目经理和现场经理第一时间以客户为中心，千方百计满足客户的合理需求，保障项目的顺利实施。公司除传统的汽车生产线自动化的业务以外，正在努力开拓新的市场、新的客户。如家电制造行业、重工冶炼行业、物流行业、智能机器人及智能制造领域等生产输送线自动化市场。报告期内，已完成优力克 C1 系列智能机器人的产品开发，并获得相应专利。(二二)行业情况行业情况 公司主要从事汽车行业自动化系统集成服务，属于自动化控制行业。自动化控制系统通常集机械执行系统、电气控制系统、传感器测量系统于一体。工业自动化控制系统以自动化控制理论为基础，涉及机械、信息技术、电子电路、力学设计、光学设计、热学设计、嵌入式软件和系统可靠性设计等多方面的技术。加上物联网技术目前正逐渐融入到各行各业，从原材料的探勘、零部件的生产、智能化的物流输送，所有的货物及装备都埋有电子标签，让不同的货物和装置可以互连互通，人和物品以及物品之间都能够彼此交流，成为万物互联网络的一部分。包括原物料的采购、库存、加工、销售等领域，都可透过非常完善优化的供应链管理体系，进而提高效率，降低成本。此外，德国提出的工业 4.0 概念和中国制造 2025 计划的最终目标也是完成工业智能化升级。这一系列智能化趋势，都在拉动自动化装备市场增长。自动化市场未来增长的潜力巨大。报告期内，公司开始研发智能机器人相关的产品，而且产品获得了初步的成功，获得了相关专利。机器人行业是国家未来重点扶持的产业，根据国家相关的产业规划，预计 2020年，自主品牌国产机器人年产量达到 10 万台，服务机器人年销售收入规模将达到 300 亿元。机器人的集成应用方面，计划完成 30 个以上典型领域的机器人综合应用解决方案，并形成相应的标准和规范，实现机器人在重点行业的规模化应用，机器人密度达到 150 以上，未来市场空间十分广大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,723,898.89 4.52%812,719.45 2.22%112.11%应收票据与应收账款 7,130,978.93 18.72%14,861,537.28 38.62%-52.02%存货 27,074,159.37 71.06%16,356,005.44 44.61%65.53%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 476,058.66 1.25%567,722.70 1.55%-16.15%在建工程 短期借款 2,000,000.00 5.25%10,500,000.00 28.64%-80.95%长期借款 5,284,995.28 13.87%预收账款 8,509,186.91 22.33%3,719,639.92 10.14%128.76%其他应付 1,395,242.95 3.66%3,911,961.14 10.67%-64.33%资产总计 38,102,442.61 36,664,928.29 3.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末货币资金较上期末增加 112.11%，主要原因是期末收回应收账款所致。2、应收票据与应收账款：本期末应收票据与应收账款余额较上期末减少 52.02%，主要原因是公司加强了资金回款管控力度，分项目指定责任人督促项目验收，加强了收款力度。同时，公司为提高资金利用效率，通过与客户积极协商，预收一部分款项。应收票据与应收账款与主要客户的联动分析：报告期内，公司前五大客户的销售金额为 29,821,627.15 元，应收票据与应收账款的余额为7,130,978.93 元，期末应收票据与应收账款的余额占报告期内前五大客户总收入比例为 23.91%，与公司的收款进度基本匹配，具有合理性。3、存货：本期末存货余额较上期末增加 65.53%，主要原因为报告期末公司目前有多个项目正在实施过程中，这些在建项目由于尚未进行完工结算，所发生的材料费等成本计入存货所致，导致项目成本余额较上年增加了 10,351,903.50 元。4、短期借款：本期末短期借款余额较上期末减少 80.95%，主要原因为公司在资金充足的情况下，归还了邮储银行的 150 万贷款；华夏银行贷款 792 万元，其中短期贷款 200 万元，长期贷款 592 万元。5、预收款项：本期末预收款项余额较上期末增加 128.76%，主要原因为本期公司为提高资金利用效率，通过与客户积极协商，预收一部分款项，用于项目启动的资金需要。6、其他应付款：本期末其他应付款余额较上期末减少 64.33%，主要原因为公司在资金充足的情况下归还了拆借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 30,359,345.51-29,768,100.55-1.99%营业成本 20,616,389.06 67.91%19,569,318.27 65.74%5.35%毛利率%32.09%-34.26%-管理费用 3,827,491.42 12.61%4,812,106.43 16.17%-20.46%研发费用 3,442,175.73 11.34%2,252,549.01 7.57%52.81%销售费用 596,736.94 1.97%698,892.36 2.35%-14.62%财务费用 1,083,624.65 3.57%685,623.29 2.30%58.05%资产减值损失-248,524.98 -0.82%236,691.48 0.80%-205.00%其他收益 249,767.24 0.82%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变0 0%0 0%0%动收益 资产处置收益-15.45 0%-10,172.09 0.03%-99.85%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 708,466.40 2.33%1,144,989.18 3.85%-38.12%营业外收入 4,816.00 0.02%135,729.16 0.46%-96.45%营业外支出 7,641.26 0.03%6,178.89 0.02%23.67%净利润 733,350.56 2.42%1,245,055.01 4.18%-41.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入较上期增加 1.99%，主要原因是：抓紧了项目的完工验收。2、毛利率：本期毛利率较上期降低了 6.33%，主要原因公司外地项目较多，人工成本增大所致。3、管理费用：报告期内，公司管理费用较上期减少 20.46%，主要原因为本期公司控制办公费用的支出、汽车费用的支出；退了半岛车间（老厂房）的租房，减少了租赁费和物业管理费；4、研发费用：本期研发费用投入较上期增加 52.81%，主要原因是公司报告期加强了机器人项目的研发力度，研发投入共 743,949.51 元，同时公司报告期内单个项目总金额相比增大，单个项目研发投入有所增加所致。5、财务费用：本期财务费用较上期增加 58.05%，主要原因是银行贷款利息和为了筹措企业流动资金的周转，拆借资金所支付的费用。6、净利润：本期净利润较上期降低了 41.10%，主要原因是报告期内公司毛利率有所降低，财务费用有所增加，同时税负成本有所增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 30,359,345.51 29,768,100.55 1.99%其他业务收入 0 0 主营业务成本 20,616,389.06 19,569,318.27 5.35%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%汽车自动化系统集成 30,359,345.51 100%29,768,100.55 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 大福(中国)自动化设备有限公司 14,917,194.95 49.14%否 2 机械工业第四设计研究院有限公司 10,279,244.34 33.86%否 3 施耐德电气（中国）有限公司 2,869,879.16 9.45%否 4 中国汽车工业工程有限公司 1,095,479.65 3.61%否 5 杜尔涂装系统工程（上海）有限公司 659,829.05 2.17%否 合计合计 29,821,627.15 98.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 立花机电贸易（上海）有限公司 2,541,897.00 13.57%否 2 南京朗驰集团机电有限公司 1,909,362.01 10.19%否 3 天津吉诺科技有限公司武汉分公司 1,250,682.50 6.68%否 4 武汉英特瑞智能装备有限公司 1,103,406.18 5.89%否 5 上海易初电线电缆有限公司 961,525.82 5.13%否 合计合计 7,766,873.51 41.46%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,669,313.62-6,123,374.89 176.25%投资活动产生的现金流量净额-56,469.52-350,356.09 83.88%筹资活动产生的现金流量净额-3,701,664.66 546,726.24-777.06%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 117.04%，主要原因系公司报告期内收回货款较上年增加 15,868,439.25 元，收回保证金 900,000.00 元。2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期下降了 83.88%，主要原因为本期没有购买固定资产。3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降了 777.06%，主要原因为银行贷款减少，归还了向股东拆借的资金。4、本期经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润匹配度分析：报告期内，公司实现净利润 733,350.56 元，而经营活动产生的现金流量净额为4,669,313.62 元，匹配程度较低，主要原因是公司在报告期内加强了回款催收工作。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会201815 号的主要影响如下：会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 1.应收票据和应收账款合并列示 应收票据及应收账款 7,207,693.33 14,861,537.28 应收票据：700,000.00 应收账款：14,161,537.28 2.应付票据和应付账款合并列示 应付票据及应付账款 1,783,779.09 1,004,053.89 应付票据：0.00 应付账款：1,004,053.89 3.管理费用列报调整 管理费用 3,814,560.38 4,812,106.43 7,064,655.44 4.研发费用单独列示 研发费用 3,442,175.73 2,252,549.01 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司为全员职工缴纳五险一金，承担社会责任。目前尚无扶贫计划。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、国内外消费者汽车购买开支持续增长，新购入及原有汽车更新换代需求旺盛。优力克是一家高科技技术型企业，是国内汽车行业自动化系统集成服务方面知名度较大的企业之一，公司已形成一整套独立、完整的产品的研发与生产体系，汽车自动化产品质量稳定，性能优良，与各大汽车生产制造客户均有合作。经过多年的合作，公司与客户建立了较为稳定的关系，公司在产品质量、响应速度、售后服务等方面均得到了客户广泛认可。公司对汽车自动化系统集成服务的销售具有可持续性，无论是总装、焊装、涂装，还是新能源汽车的电池上装等生产线自动化系统集成项目，公司的持续经营能力较强。2、公司凭借自主创新能力及较强的品牌影响力，通过加强营销团队建设，以客户为导向积极开拓市场，逐步增加市场占有率。公司目前各项业务运营正常，销售收入保持良好态势。本年度公司经营规模保持较高态势，公司产品的在核心客户的市场占有率较为稳定，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。3、继公司在 2017 年成功研发出智能移动机器人激光 SLAM 算法后，2018 年公司在智能机器人领域加大投入，获得了一项专利。目前该技术在国内处于比较领先的地位。今后有望通过该技术以及持续的研发和新产品销售为公司创造新的市场和利润。4、公司报告期内，不存在以下对公司持续经营能力产生重大影响的事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。综合以上分析，公司管理层认为公司具备较强的可持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、物联网将降低自动化成本随着技术的进步，一些高性能的物联网产品和驱动芯片不断面世，如处理器、传感器、视觉识别系统、分析软件、无线通信协议等这些新产品和新技术的出现将使得自动化系统具有更高的价值，自动化系统集成商将用更低的成本制造出更高性能的产品，造福业绩，造福客户。2、精益自动化和扁平架构到来自动化系统正在进一步简化，演变成仅含有企业资源规划（ERP），制造执行系统（MES）与过程控制系统（PCS）的三层架构。系统性能得到进一步提升，同时降低未来的软件维护成本。控制器使用适当的协议，如通过 WEB 服务吧信息在各层之间无缝传递，带到工厂级计算机和云托管程序。3、开放式工业自动化架构围绕着边缘计算的开放式系统架构的出现，开放式自动化系统与业务系统精密集成，满足多厂家共同操作的需求。新的开发思维方式，将创造更灵敏、高效、灵活的制造业智慧工业园区，紧密整合客户、供应商、制造商和分销物流生态系统。4、便携式应用逐步被普遍接受兼容多厂家的便携式应用理念被普遍接受，一改过去为特定厂家控制器缩写的应用程序不能有效运行在另外一个厂家控制器上的故事。控制器之间的结构化文本程序的交换使用 PLCopenXML 交换标准。5、信息技术（IT）和运营技术（OT）融合 IT 与 OT 技术的逐步融合，处理实时业务的系统正在发展，以满足实时同步制造因为的需求。6、边缘自动化设备将蓬勃发展高功率、低成本通讯技术，使新的智能节点实现网络边缘操作，以提高制造性能和效率。7、基于边缘/云的大数据分析在广泛的物联网发展推动下，新一代云服务和工具来创建分析，并未自动化系统提供服务。为用户和行业专家创建和部署经济分析，告知决策者，如何改善、完善制造工艺。8、智能传感器无处不在智能传感器和控制器、以太网传感器、蓝牙传感器“即插即用”，不需要外部软件，采用 IO-Link 技术，使得自动化数据和业务数据流畅、实时通讯。9、协作机器人将变得更实惠协作机器人具有轻巧、廉价的特点，结合了先进的视觉技术，为工作提供了更多的感知功能。10、用工荒催生“机器换人”的巨大市场 随着劳动力成本逐年急剧上升，推动机器人应用成为趋势。特别是随着新生代产业工人群体日渐成为生产主力大军，现代社会中的 80 后、90 后年轻人不再像上辈人一样任劳任怨、听从命运安排。愿意从事体力劳动的人越来越少，愿意加班加点、在节假日也不休息的人越来越少。在该环境影响之下，企业进行“机器换人”计划就显得非常有必要。(二二)公司发展战略公司发展战略 一、把握行业发展趋势，坚持技术领先。总结、规范公司历年来的项目经验，推出优力克自动化集成体系架构和企业标准。二、以客户为中心，千方百计满足客户的需求。坚持高标准、高质量、快速响应、优质服务的原则，与客户建立长期、战略合作的关系。三、以员工为本，充分发挥员工的主人翁精神，调动员工的积极性，提倡团队合作精神。四、以卓越管理，树立企业品牌。打造诚信、创新、共赢的企业文化 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 2019 年度，公司计划在进一步巩固现有汽车行业自动化系统集成业务的同时，积极开拓机器人市场，利用自有资金加大研发力度创造出优良产品提供给客户。为完成上述经营计划，公司将在如下方面开展工作：1、稳固原有业务，继续精细化运作，提高业务毛利水平。特别是将进一步推荐项目负责制，有效地控制工时成本和采购成本。2、加强研发投入，注重研发技术的前瞻性与实用性，提高发明专利、软件著作权的获取率。3、加强资本运作，疏通融资渠道，以保障公司经营计划的如期实现。4、开展总包业务，延展产业链，进一步提高盈利能力。从单一的自动化系统集成商，到向优质客户提高从基建、机械、自动化系统、制造执行系统和企业资源管理系统全套解决方案和交钥匙工程的总包方发展。提示：公司制订的提示：公司制订的 20192019 年经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保年经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。持足够的风险意识，并且