832702_2018_九通水务_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 2018 年度报告 九通水务 NEEQ:832702 珠海九通水务股份有限公司（Zhuhai 9Tone Water Service Inc.）2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、挂牌公司、九通水务 指 珠海九通水务股份有限公司 报告期、本报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 珠海九通水务股份有限公司章程 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张良纯、主管会计工作负责人陈红梅及会计机构负责人（会计主管人员）邓薇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、规范治理和内部控制的风险 公司逐步建立健全了法人治理结构与内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，公司治理将会有更高的要求。公司在尚未解除的治理领域中存在部分内部控制制度不完善的情况，由此带来潜在的管理风险。公司通过机制生成制度的方式，持续加强了内部风险控制的实施力度，并通过信息化（用友 ERP/OA/CRM）手段控制流程和风险，形成可持续运转的经营体系，目前运行良好。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海九通水务股份有限公司 英文名称及缩写 ZHUHAI 9TONE WATER SERVICE INC.证券简称 九通水务 证券代码 832702 法定代表人 张良纯 办公地址 珠海市香洲梅华东路 338 号水务集团办公楼北侧第五层办公楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李欣欣 职务 董事会秘书 电话 0756-2269199 传真 0756-2269199 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 珠海市香洲梅华东路338号水务集团办公楼北侧第五层办公楼519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 9 月 10 日 挂牌时间 2015 年 7 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772环境治理业-7721 水污染治理 主要产品与服务项目 水处理工艺整体解决方案、水处理安全整体解决方案及水处理自动化解决方案相关工艺与设备的研发和销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张良纯 实际控制人及其一致行动人 张良纯、王尊琼 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440400732144755G 否 注册地址 珠海市香洲梅华东路 338 号水务集团办公楼北侧第五层办公楼 否 注册资本（元）12,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 银河证券 主办券商办公地址 中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王耀华、庞安然 会计师事务所办公地址 广东省珠海市香洲区凤凰北路 2099 号安广世纪大厦 15 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,567,063.30 17,761,005.10 88.99%毛利率%56.29%58.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,772,595.82 1,857,292.79 318.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,112,334.24 1,402,311.14 407.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）42.90%13.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）39.99%10.73%-基本每股收益 0.65 0.19 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 53,613,416.24 32,719,179.04 63.86%负债总计 31,609,577.40 18,487,936.02 70.97%归属于挂牌公司股东的净资产 22,003,838.84 14,231,243.02 54.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 1.42 29.13%资产负债率%（母公司）58.96%56.50%-资产负债率%（合并）58.96%56.50%-流动比率 1.65 1.69-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,998,598.02-10,664,960.34 250.01%应收账款周转率 1.56 0.98-存货周转率 1.83 3.91-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%63.86%7.86%-营业收入增长率%88.99%-0.68%-净利润增长率%318.49%29.93%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 10,000,000 20.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 602,800.00 委托他人投资或管理资产的损益 173,787.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 776,778.33 所得税影响数 116,516.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 660,261.58 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 22,681,835.22-应收票据及应收账-22,681,835.22-10 款 应付账款 4,963,277.67 -应付票据及应付账款-4,963,277.67-管理费用 4,693,994.78 2,947,359.15-研发费用-1,746,635.63 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 九通水务定位于“水处理技术综合服务商”。核心竞争力是以一致认同的企业文化为基础的持续创新的能力。通过研发与创新，在水处理技术上具有独特的优势，核心技术具有唯一性，能有效解决客户提标改造、降低运行成本、方便运营管理的核心需求，拥有一定的市场定价权，以此带动市场销售。公司掌握技术、软件及配方，将部分生产和服务进行科学合理地分拆外包给专业公司，用以提高质量和效率，提供专业化的产品和技术服务。公司积极响应国家环保政策要求，逐步实现水平管高效沉淀技术产业化，在市政污水提标改造、黑臭水体治理、市政供水等水处理领域为客户提供水处理工艺整体解决方案、水处理安全整体解决方案及水处理自动化解决方案，并进行相关工艺与设备的研发和销售。公司凭借自主知识产权的世界先进技术，采用 EPC 总承包、工艺段总承包、专业分包等多种方式承接水处理工艺项目，为客户提供技术服务，创造价值、提升价值。报告期内及报告期末至披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 33,567,063.30 元，较去年同期增长 88.99%；归属于挂牌公司股东的净利润为7,772,595.82元，较上年同期增长318.49；截至2018年12月31日，公司总资产53,613,416.24元，总资产较上年末增加 63.86%，报告期末资产负债率为 58.96%。习近平总书记十九大提出的三大攻坚战“防范化解重大风险、精准扶贫、防治污染”。九通水务正12 是响应了国家号召，顺应政策趋势，继续保持公司在环保水处理领域的优势，保持公司营销和技术发展方向的前瞻性。在这一基础上 2018 年我们致力于加大营销力度，做好技术研发和提升项目质量，提高公司的管理水平。1、市场营销重点目标明确、深化销售模式、布局营销网络,加强了市场推广。报告期内，公司加大了市场开拓力度，在市政供水领域稳步增长，在市政污水、黑臭水体治理、工业水处理等领域的工作初见成效。2018 年销售共计回款 4821.44 万元，圆满达成 2018 年度回款目标。代理商发展及体系建设逐步深入，并持续招募合作。市场推广重点开展了水平管高效沉淀池在污水应用方面的市场推广。举办第二届“九通杯”水处理技术创新奖评选，同期举办了 2018 年水平管高效沉淀技术研讨会，在全国范围内激励行业技术创新，提高行业知名度和美誉度。2、技术研发围绕核心技术进行优化和精进，与中国科学院达成合作。报告期内，完成相关专利申报共 5 件，获得 1 件发明专利、3 件实用新型专利、2 件软件著作权授权。与国内顶尖的研究机构中国科学院合作中试项目，租赁九通水务水平管高效沉淀等核心技术设备，形成了具备行业创新优势的产学研合作，为我们未来的技术发展带来了新的思路和方向。3、公司管理体系中，持续运用用友的 ERP-T+系统、OA 系统、CRM 系统等相关管理系统，加快了沟通进程，简化流程，提高了工作效率。公司形成了 15 项科技成果登记，6 个产品入选珠海市创新产品，纳入珠海市采购目录；12 个产品入选广东省高新技术产品；2 项技术入选广东省水污染防治技术目录；被珠海市工商局认定的“守合同重信用”企业，完成了职业健康管理体系认定、民营科技企业产业化基地认定等，为企业发展提供了良好支撑。公司核心产品水平管高效沉淀池处于世界领先水平，我们正在走产业化发展的道路，生产能力大幅提升，希望在污水、供水、黑臭水体治理等领域，以及其他行业的水处理中寻求广泛的合作伙伴，来开发当地市场，共同做大水平管产业。(二二)行业情况行业情况 1、供水市场行业情况 随着中国城镇化发展、城乡供水一体化进程持续加速，供水设施面临升级改造和扩大规模需求迫切，市场量稳步增加。根据水利改革发展“十三五”规划，城乡供水方向规划全国新增供水能力 270 亿立方米，即新增产能约 7400 万立方米/日。供水规模的新增要求加快城乡供水建设和改造，城镇供水方向的“十三五”市场空间约为 16500 亿元。2、污水提质达标市场行业情况 13 2019 年 2 月，生态环境部、国家发改委联合印发长江保护修复攻坚战行动计划，要求城镇污水处理率在 2020 年达到 95%。依据 2015 年的各省市城镇污水处理数据，除浙江、江苏、上海外,其余 8 省市均为达到要求，污水处理的缺口为 13.63 亿吨，每日处理污水缺口 373.44 万吨，预计城镇污水处理的投入为 113.03 亿。此外，长江保护修复攻坚战行动计划要求到 2020 年底，长江流域水质优良的国控断面比达到 85%以上，劣 V 类比低于 2%。目前长江经济带各省市既有的污水处理厂的出水标准基本均是按照长江一级 A 的承载能力设计建造，倘若未来污水排放标准提高到地表水类标准，长江经济带污水处理厂提标改造（以 2015 年长江经济带污水处理厂污水总处理能力 7657 万吨/日为测算基数）空间至少为 766 亿元，市场空间将进一步扩大。而从整个污水处理市场来看，近几年，污水处理提标改造，已经成了很多地方的共识。就广东省本地而言，2018 年广东敏感区域污水处理设施提标改造涉及 210 座污水处理厂，改造规模达 1372.20 万吨/日，包括广州、深圳、佛山等十几个城市。3、城市黑臭水体综合治理市场行业情况 2015 年 8 月住建部等国家部委发布城市黑臭水体整治工作指南，城镇黑臭水体的整治已成为地方各级人民政府改善城乡人民环境工作的重要内容。城市黑臭水体整治工作指南在总体目标中指出，到 2020 年底前，地级及以上城市建成区黑臭水体比例控制在 10%以内，其中直辖市、省会城市、计划单列市建成区应于 2017 年底前基本消除。“十三五”期间，地级及以上城市黑臭水体治理中控源截污涉及的设施建设投资约 1,700 亿元，投资规模较大。到 2020 年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到 85%、95%左右。规划强化了加强城市黑臭水体综合整治的建设任务和技术要求，“十三五”期间需整治地级及以上城市建成区黑臭水体 2000 多个，总长度约 5800 公里，与城市黑臭水体综合整治相关的新增及改造排水管网、新建与提标改造城市污水处理设施等设施建设，已纳入前述主要建设任务。长江保护修复攻坚战行动计划要求到 2020 年底，长江经济带地级及以上城市建成区黑臭消除比达 90%以上。目前，结合长江经济带黑臭水体整治环境保护专项行动，截至 2018 年 11 月，长江经济带黑臭水体治理完成率为 81.57%，离 90%的最低目标要求还有 8.43%的空间。长江经济带治理中的黑臭水体共 130 条，面积 68.32 平方公里，若按照平均面积来给予推断，新发现的以及实际未消除共计 67条黑臭水体的面积为 35.21 公里，故需治理总面积为 103.53 平方公里，依照每平方公里的治理成本为 3亿元来计算，黑臭水体治理的投资金额为 310.59 亿元。目前全球市场上高效沉淀池拥有自主知识产权的主要有 3 家，九通水务的水平管高效沉淀池、法国苏伊士和法国威立雅的高效沉淀池。高效沉淀池占地面积小，处理效率高，对原水适应范围广，低浊度、高浊度水都能处理，是水处理市场的首选产品。值得一提的是，九通水务水平管高效沉淀池是唯一的节14 能环保型高效沉淀池，运行维护方便，特别适合中国国情。国家政策和规划大力支持污水提标改造处理、供水设施升级改造、黑臭水体治理等领域，与公司市场方向和技术储备均形成有效契合，为公司业务发展提供良好的外部环境和市场机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,062,388.10 15.04%2,312,400.12 7.07%248.66%应收票据与应收账款 20,335,030.55 37.93%22,681,835.22 69.32%-10.35%存货 12,258,545.48 22.86%3,772,398.84 11.53%224.95%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 582,620.70 1.09%796,411.64 2.43%-26.84%在建工程-短期借款 800,000.00 1.49%-长期借款-资产总计 53,613,416.24 100.00%32,719,179.04 100.00%63.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：A、货币资金的变动 本期货币资金比上期增长 248.66%，增长的主要原因是：国家对民营企业应收款支持力度加强，公司在 2018 年度对应收款的管理提出更高的要求。当年项目相应阶段的款项已按期收回，历史应收款加大催收力度，执行情况良好。因此货币资金比上年增幅较大。B、应收票据与应收账款的变动 本期应收票据与应收账款比上期减少 10.35%，减少的主要原因是:1、公司在 2018 年承接的安徽肥东水平管高效沉淀池项目、北控水务集团湖南永州水平管高效沉淀池项目等均能及时实现销售收入，收回进度款项；2、上期应收账款及时回款。C、存货的变动 本期存货比上期增加 8,486,146.64 元,主要增加原因是:1、兰州市水源地建设工程净水厂项目有部分设备发货至项目现场后，因现场条件限制未及时安装；2、年内有 1 个水平管高效沉淀池工艺项目在12 月份动工建设，部分设备发货至项目现场后，因时间关系未能及时安装。以上 2 个原因导致存货比上15 年度有所增加。D、固定资产的变动 本期固定资产比上期减少 26.84%，主要原因累计折旧增加。E、短期借款的变动 本期短期借款增加 800,000.00 元，主要是支付给供应商的银行承兑汇票，因出票银行是四大行以外的银行，存在银行承兑汇票到期不能支付的风险，这是导致短期借款增加的主要原因。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 33,567,063.30-17,761,005.10-88.99%营业成本 14,672,615.00 43.71%7,383,600.88 41.57%98.72%毛利率%56.29%-58.43%-管理费用 3,987,917.36 11.88%2,947,359.15 16.59%35.30%研发费用 1,891,214.33 5.63%1,746,635.63 9.83%8.28%销售费用 3,011,850.29 8.97%2,258,344.68 12.72%33.37%财务费用 71,645.54 0.21%36,108.56 0.20%98.42%资产减值损失 1,442,663.21 4.30%1,574,678.39 8.87%-8.38%其他收益 197,800.00 0.59%320,200.00 1.80%-38.23%投资收益 173,787.72 0.52%204,438.19 1.15%-14.99%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 8,556,316.06 25.49%2,112,868.00 11.90%304.96%营业外收入 405,190.61 1.21%10,634.34 0.06%3,710.21%营业外支出-净利润 7,772,595.82 23.16%1,857,292.79 10.46%318.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：A、营业收入和成本变动 本期营业收入比上期增长 88.99%，主要原因：1、报告期内的项目均在上半年开始施工，为项目提供较长准备时间，可及时确认收入；2、因 2017 年度公司成功申请了市政公用工程施工总承包资质和建筑机电安装工程专业承包资质，本年度公司将水平管高效沉淀池设备收入与机电安装工程收入明确划分，设备到项目现场后及时确认到货收入；机电安装工程及时按完工百分比确认收入。综合以上原因，16 本年度收入较上年度增长幅度较大，成本相应有所提升，毛利率基本相同。B、管理费用和销售费用 本期管理费用和销售费用比上期分别增加 35.30%、33.37%,共增加 1,794,063.80 元，是随着公司的经营业绩增加而增加的可变费用，导致费用增加；同时因内部管理效率和销售费用管理的提升，实际本期管理费用和销售费用占营业收入的比重有所下降。C、财务费用变动 本期财务费用比上期上升 98.42%，其中银行手续费为 11,333.12 元；因新增贷款 300 万元而产生贷款利息为 108,750.00 元；公司有一部分用港币结算的出口业务,因港币汇率变动，导致期末汇兑损益为-40,946.02 元。所以导致本期财务费用上升。D、其他收益和投资收益的变动 本期其他收益减少 38.23%，主要原因是本期收到的政府补助减少。本期投资收益减少 14.99%，主要原因是日常经营管理中的资金周转加快，而来自于闲置资金的理财收益减少。E、营业利润变动 本期营业利润比上年增长 304.96%，主要原因是 1、营业收入比上年增长 88.99%；2、本年度公司经营管理水平整体提升，且对项目过程管理严格控制,加强项目进度环节中的验收，保证项目进度准时完工及整体验收。3、本年度加大了市场开拓力度，积极发展代理商，在污水、黑臭水体治理、工业水处理等方面的工作初显成效。F、营业外收入 本期营业外收入比上年上升 3,710.21%，主要原因是来自于珠海市与香洲区下拨的高新技术企业认定补助资金，计入营业外收入。G、净利润 本期经审计的净利润比上年增长 318.49%，主要增长的原因是公司销售收入大幅超过盈亏平衡点，管理费用与销售费用占比有所控制，其他收入、投资收益以及营业外收入有所上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 33,534,205.37 17,761,005.10 88.81%其他业务收入 32,857.93-主营业务成本 14,666,796.40 7,383,600.88 98.64%其他业务成本 5,818.60-17 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%水处理设备集成系统 31,702,994.61 94.54%14,318,790.36 80.60%水处理配套设备 1,831,210.76 5.46%3,442,214.74 19.38%合计 33,534,205.37-17,761,005.10-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司客户群体主要为水务集团、自来水公司、市政污水处理单位、黑臭水体治理单位等。公司为客户提供水处理工艺整体解决方案、水处理安全整体解决方案及水处理自动化解决方案相关工艺与设备。主营业务收入来自于水处理设备集成系统销售和水处理配套设备销售。水处理设备集成系统包括9T-HSS水平管沉淀分离装置、9T-SPF筛板絮凝装置、9T-SAB沉淀池自动冲洗装置、9T-ERF高效絮核塔、9T-PC一体化物化水处理系统、9T-BC一体化生化水处理系统、9T-SDS支管排泥系统、9T-AWF气水反冲滤池等主要产品；水处理配套设备主要包括了加氯加药系统及全自动泄氯吸收装置等主要产品。公司2018年度水处理设备集成系统比上年度增长121.41%，主要原因是本年度加大了市场开拓力度，积极发展代理商，在污水、黑臭水体治理、工业水处理等方面的工作初显成效。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽洋森环保节能科技有限公司 11,896,551.72 35.44%否 2 中建三局集团有限公司 10,757,167.13 32.05%否 3 内蒙古庆华集团乌斯太能源化工有限公司 3,319,755.42 9.89%否 4 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2,957,264.96 8.81%否 5 沈阳世创工程集团有限公司枝江分公司 2,344,353.55 6.98%否 合计合计 31,275,092.78 93.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 谛恩水务技术（上海）有限公司 6,176,000.00 44.45%否 2 仙桃市远昊设备安装有限公司 1,789,360.00 12.88%否 3 无锡瑞司恩机械有限公司 1,019,260.00 7.34%否 18 4 湖南永令益钢铁贸易有限公司 1,012,100.53 7.28%否 5 上海良工阀门厂有限公司 898,000.00 6.46%否 合计合计 10,894,720.53 78.41%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,998,598.02-10,664,960.34 250.01%投资活动产生的现金流量净额-10,141,281.28 9,465,752.19-207.14%筹资活动产生的现金流量净额-108,750.00-现金流量分析现金流量分析：本期公司经营活动产生的现金流量净额比上年本期公司经营活动产生的现金流量净额比上年度增加度增加 250.250.01%01%，主要的原因是：，主要的原因是：A、本期公司加大回款力度，加强对预收账款、项目进度款管理，对水处理配套设备要求全款到帐，水处理设备集成系统要求有预收账款后再签订合同，加强了项目进度款项把控，在本年度取得了一定的成绩。B、本期年末应收账款净额为 1,823.78 万元,比上年末减少约 444.40 万元,主要为加强了应收账款管理工作，加大对以前年度的应收账款催收,并安排专人专项催收。本期投资活动产生的现金流量净额比上年减少本期投资活动产生的现金流量净额比上年减少 207.14%207.14%，主要原因是：，主要原因是：A、公司投资活动产生的现金流入主要来自于收回上年度投资收到的现金（理赎回）2018 年度 1600万元，2017 年度 1235 万元；故本年度取得投资收益收到的现金（购买理财产品收益）2018 年为 17.38万元、2017 年为 20.44 万元；故本年度投资活动现金流入比上年度增加约 361.93 万元。B、产生投资活动现金流出主要有投资支付的现金约为（购买理财产品）2018 年度 2,630 万元、2017年度 235 万元；购买固定资产 2018 年约 1.51 万元、2017 年约 73.87 万元；故本年度投资活动现金流出比上年度增加 2,322.64 万元。本期筹资活动产生本期筹资活动产生的现金流量净额的现金流量净额为为-108,750.00108,750.00 元元，主要原因是：，主要原因是：本年度 3 月份取得中国建设银行股份有限公司珠海分公司湾仔沙支行借款收到的现金 300 万元，故筹资活动现金流入为金 300 万元；于 2018 年 10 月底偿债务支付的现金金 300 万元，借款期限为 7 个月，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 108,750.00 元,故本年度筹资活动产生的现金流量净额为-108,750.00 元。19 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司资产保值，公司利用部分闲置资金购买银行理财产品，截止 2018 年 12 月 31 日，公司购买理财产品的情况如下：项目 投资金额 投资期限 公司的影响 中国银行珠海香洲支行 公司所购买的理财产是短期理“中银日积月累-日计划”3,500,000.00 滚动投资 财产品，风险较低，不会影响 （按日）”开放式资产组 公司的日常经营。合型人民币理财产品 中国建设银行广东省分 公司所购买的理财产是短期理 行“乾元日积利”（按 7,800,000.00 滚动投资 财产品，风险较低，不会影响 日）”开放式资产组合型 公司的日常经营。人民币理财产品 合计 11,300,000.00 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 详见财务报表附注(二十四)重要会计政策和会计估计的变更,第 1 小点重要会计政策变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 九通水务持续承担社会责任，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，与社会共享企业发展成果。公司的使命是：改善水环境，创造人与自然的和谐；公司的愿景是：九通水务，净水惠民。核心价值观“诚信、敬业、持续、创新”。与国家倡导的价值观保持高度一致，积极响应国家三大攻坚战中污染治理的要求，二十年如一日的规范经营。1、公司遵守国家各项法律法规，积极履行纳税义务。积极为社会提供就业岗位，并通过系统地培训与实践，使员工在公司平台上获得知识及技能的提升，建立了职业健康安全管理体系，保障员工合法权益。20 2、九通水务始终与党中央保持一致，坚持可持续发展，做利国利民利大家的环保产业。跟紧中央的节奏，坚持自主创新的道路，坚持中国创造和中国制造，多项专利技术在世界领先。3、公司大力发展水平管产业，在研发投入、生产线开发、市场销售等方面做了扎实的工作，力争将水平管产业化，带动产业链上游供应商、生产商，产业链下游工程商、代理商的合法经营，承担起产业引领的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的核心竞争力是以一致认可的企业文化为基础的持续创新的能力。多年来在技术创新、营销创新、管理创新等方面形成了可支撑公司持续发展的几点优势：1、行业发展形势好。水处理行业是民生刚需的朝阳行业，国家产业政策频出形成机遇，发展势头迅猛，公司在我国水处理市场中相对起步较早，有 20 多年的行业积累。2、技术创新持续积累。公司的技术创新经过多年的积累已经形成优势资源,根据客户需求持续进行技术创新，采用自主研发、合作研发等灵活方式开拓新技术，久经磨砺的技术团队具备了自我学习、自我完善、自我纠错的能力。在水平管产业化的布局下，公司在市政供水、市政污水、黑臭水体治理等方面积极拓展，为客户创造价值，奠立了自身的良好口碑。3、市场营销创新。公司拥有了遍布全国的大量客户资源，这些坚实的客户资源使得公司长久以来在市场中始终维系着一定的市场份额。同时公司不断优化销售策略，通过直销、代理商等多向合作，以及行业会议、媒体推广等多渠道获取市场信息，形成销售，取得了持续的收效。4、自动运转的经营体系。公司持续促进管理创新，形成行之有效的制度、流程，并通过机制的方式完善尚未纳入制度流程的经营事务，最终固化下来，形成一整套独特的自动运转的经营体系。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、规范治理和内部控制的风险 公司逐步建立健全了法人治理结构与内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，公司治理将会有更高的要求。公司在尚未解除的治理领域中存在部分内部控制制度不完善而带来潜在的管理风险。21 应对措施：公司通过机制生成制度的方式，持续加强了内部风险控制的实施力度，并通过信息化（用友 ERP/OA/CRM）手段控制流程和风险，形成可持续运转的经营体系，目前运行良好。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。22 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 张良纯、王尊琼 为银行贷款提供担保 3,000,000.00 已事后补充履行 2018 年 8 月 27日 2018-019 2018 年 3 月，公司与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订贷款合同，合同编号:2018 年珠中小工流字 88 号，贷款额 300 万元整，贷款期限自 2018 年 3 月 26 日至 2019 年 3 月 25 日止。本次贷款为信用贷款，由关联董事张良纯、关联董事王尊琼二人提供担保，关联方为公司提供担保不向公司收取23 相关担保费用。偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对