836330_2018_振兴生态_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

公告编号：2019-014 1 2018 振兴生态 NEEQ:836330 辽宁振兴生态集团发展股份有限公司 年度报告 公告编号：2019-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 自 2016 年 4 月 8 日挂牌以来，公司严格按照创新层标准完成各项财务、融资指标，制定并有效实施相关法人治理制度。2018 年 5 月 25 日，股转公司公布了关于正式发布 2018年创新层挂牌公司名单的公告，公司凭借良好的企业成长性和规范化的公司治理，经全国股转公司审核维持在创新层。截至 2018 年 9 月 30 日，母公司未分配利润为 33,347,645.75 元。2018 年 12 月 3 日公司召开 2018年第三次临时股东大会审议通过公司 2018 年第三季度权益分派预案，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元，于 2018 年 12 月12 日完成相关权益分派操作。2018年12 月 21日公司召开 2018年第四次临时股东大会审议通过公司 2018 年第三季度第二次权益分派预案，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8105元，于2019年 1 月 11 日完成第二次权益分派。两次权益分派共计派发现金红利3321 万元，实现了对股东的投资回报。2018年8月1日起，“非洲猪瘟”在我国辽宁、河南、江苏等多个省份多个地区持续发生。2018 年 10 月 14日，疫情扩散至辽宁省盘锦市，政府部门立即启动应急响应机制。2018 年10 月 16 日，经中国动物卫生与流行病学中心确诊，盘锦市大洼区西安镇韩家村一养殖户排查出非洲猪瘟疫情，我公司所在区域被列为受威胁区。10 月 19 日，盘锦市大洼区防治非洲猪瘟指挥部下发关于对辽宁振兴生态集团发展股份有限公司生猪进行强制扑杀的决定，决定于 10 月 22 日前对公司生猪全部进行强制扑杀。公司接到以上文件后，立即组织并完成生猪盘点和扑杀工作。公司第一届董事会、监事会于2018 年 9 月 27 日届满。根据公司法及公司章程的有关规定，于 2018年 9 月 26 日完成公司第二届董事、监事及高级管理人员选举工作，任期三年。新任董事史雪雷，新任监事刘兴涛，新任高级管理人员钱春风、李庆松、冯丽、史雪雷，其余董事、监事及高级管理人员均为连任。公告编号：2019-014 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 公告编号：2019-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、振兴生态 指 辽宁振兴生态集团发展股份有限公司 有限公司 指 辽宁振兴生态集团发展有限公司,公司的前身 盘锦大米集团、大米集团 指 盘锦大米(集团)有限公司,公司全资子公司 小林子农业、小林子公司 指 辽宁小林子生态农业发展有限公司,公司全资子公司 诚通旅游 指 诚通生态旅游发展有限公司，公司参股公司 诚通集团 指 中国诚通控股集团有限公司 兴隆商业 指 兴隆大家庭商业集团有限公司 兴隆百货 指 辽宁兴隆百货集团有限公司 京福华采 指 北京京福华采资本管理中心 京福资产 指 京福资产管理有限公司 股东大会 指 辽宁振兴生态集团发展股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁振兴生态集团发展股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁振兴生态集团发展股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 辽宁振兴生态集团发展股份有限公司章程 审计报告 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2019】第 21-00017 号审计报告 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统、全国中小企业股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 大信会计、会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日、2018 年度 上期、上年、上年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日、2017 年度 公告编号：2019-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱春风、主管会计工作负责人冯丽及会计机构负责人（会计主管人员）李小艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料中玉米、豆粕为饲料的主要组成部分。因此玉米和豆粕价格的波动是影响公司毛利率的主要因素之一。近年来,我国玉米、豆粕的价格波动幅度较大,如果受到不利天气变化的影响导致玉米、大豆产量下降或受到玉米、豆粕下游的需求变化等因素的影响,玉米或豆粕价格将会大幅波动。从长期来看,生猪价格及种猪价格会抵消饲料、玉米、豆粕等原材料的价格波动造成的影响。但是从短期来看,饲料中玉米与豆粕价格的上涨,将会对种猪生产企业的生产成本及净利润造成一定的影响。当上述原材料价格大幅上涨时,若公司不能将成本有效的向下游客户转移或通过改变饲料配方控制成本,将会对公司造成重大不利影响。2、金融资产潜在风险 公司于 2015 年 2 月 1 日购买在全国中小企业股份转让系统挂牌股票-联讯证券（股票代码：830899）共 4000 万股，购买成本 1.46 元/股，期初市价 1.89 元/股，截至报告期末市价 1.25元/股。由于我国新三板市场其本身变动性较大，联讯证券作为一家为中小投资者和中小企业提供投、融资等中介服务的现代金融服务企业，在经营期内面临着一定市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险以及法律风险。3、市场风险 过往的生猪价格波动表明,我国生猪价格具有较强的周期性。目前，我国生猪养殖行业发展尚不成熟，随着国家政策扶公告编号：2019-014 6 持力度的逐步加大、养猪结构的转型及品种改良进度的加快,生猪养殖行业价格走势将趋于稳定。若生猪销售价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度，或者公司生猪出栏规模增加幅度低于价格下降幅度，则本公司存在未来业绩大幅下降或难以保持持续增长的风险。公司盈利能力不可避免的受到生猪和猪肉价格波动的影响。4、公司治理风险 随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。有限公司期间，公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，内部控制有欠缺；有限公司执行董事、监事未在有限公司期间形成相应的报告。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则等治理制度，公司治理风险得到了有效的控制。5、关联资金往来风险 有限公司期间，公司实际控制人所控制的关联公司存在与公司之间的资金往来现象。股份公司成立后，公司制定了关联交易管理制度，对关联关系、关联交易的认定进行了明确，并规定了关联交易的相关决策程序。公司管理层逐步增强规范运作的意识，公司与关联公司之间的非经营性资金往来规模持续减少。报告期内公司不存在关联方资金占用，关联资金往来风险已得到有效控制。6、疫情风险 公司主营业务为大白、长白、杜洛克、辽宁黑猪繁育、饲养；纯种、二元母猪及商品代仔猪销售。大规模的生猪疫情是行业面临的主要风险。猪传染病的大规模爆发，与当地的气候特征和生猪饲养环境相关。近年来我国生猪生产中的疫病情况明显增多，例如高致病性蓝耳病、猪圆环病毒病、猪细小病毒病等。公司目前采用现代化、规模化的生猪养殖方式，如果养殖场爆发疫病，将会给养殖场带来巨大的经济损失，对公司的财产安全和盈利能力造成重大不利影响。2018 年 8 月 1 日起，“非洲猪瘟”在我国辽宁、河南、江苏等多个省份多个地区持续发生。2018 年 10 月 14 日，疫情扩散至辽宁省盘锦市，政府部门立即启动应急响应机制。2018 年 10月 16 日，经中国动物卫生与流行病学中心确诊，盘锦市大洼区西安镇韩家村一养殖户排查出非洲猪瘟疫情，我公司所在区域被列为受威胁区。10 月 19 日，盘锦市大洼区防治非洲猪瘟指挥部下发关于对辽宁振兴生态集团发展股份有限公司生猪进行强制扑杀的决定，决定于 10 月 22 日前对公司生猪全部进行强制扑杀。公司接到以上文件后，立即组织并完成生猪盘点和扑杀工作。7、现金交易风险 由于我国牲畜产品采购商多为各地中小养殖户，原材料供应商经营规模也较小，习惯使用现金结算，公司管理猪场在农村偏远山区，周边金融体系极不完善，公司原材料采购和产品销售以现金结算的比例较高。公司已经逐步采取措施减少现金公告编号：2019-014 7 交易，减少对现金交易的内部控制制度执行不到位仍将会出现内部控制风险和对公司的经营业绩及财务数据的真实准确性造成不利影响。报告期内，现金交易风险已得到有效控制。8、对政府补助依赖性较大 2016 年、2017 年和 2018 年度，归属于公司普通股股东的当期净利润分别为 11,184,563.37 元、21,510,949.74 元、11,788,267.67 元，其中，因政府补助产生的非经常性损益分别为 356,279.18 元、359,056.72 元、36,042,136.72 元，占当期净利润的 3.19%、1.67%、305.75%。由于 2018 年 8 月以来，我国先后发生多起非洲猪瘟疫情，为防止疫情扩散蔓延，盘锦市畜牧兽医局转发财政部 农业农村部关于做好非洲猪瘟强制扑杀补助工作的通知（财农201898 号），我公司按国家有关部署要求，对场内所有猪只进行扑杀，盘锦市大洼区财政局将按照 1200 元/头扑杀补助标准拨付公司 3580.44 万元补偿款，影响本年政府补助占当期净利润的比例大幅增长，报告期内为305.75%。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2019-014 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁振兴生态集团发展股份有限公司 英文名称及缩写 LIAONING ZHENXING ECOLOGY GROUP DEVELOPMENT CO.,LTD 证券简称 振兴生态 证券代码 836330 法定代表人 钱春风 办公地址 辽宁省盘锦市大洼县西安镇振兴街 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 史雪雷 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 04278892510 传真 04278892510 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省盘锦市大洼县西安镇振兴街 1 号,124206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 17 日 挂牌时间 2016 年 4 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A 农、林、牧、渔业-03 畜牧业-031 畜牧饲养-0313 猪的饲养 主要产品与服务项目 有机猪(肉)养殖及销售、稻(米)种植及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）200,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 安宝久 实际控制人及其一致行动人 安宝久 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91211100122617949F 否 公告编号：2019-014 9 注册地址 辽宁省盘锦市大洼县 否 注册资本（元）200,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 田军、王海婴 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2019-014 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 70,454,871.50 106,604,421.22-33.91%毛利率%32.47%28.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,788,267.67 21,510,949.74-45.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,681,206.61 21,759,620.93-64.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.95%7.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.58%7.99%-基本每股收益 0.06 0.11-45.45%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 292,231,779.12 318,773,347.41-8.33%负债总计 26,940,547.48 20,825,383.45 29.36%归属于挂牌公司股东的净资产 265,291,231.64 297,947,963.96-10.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.49-10.74%资产负债率%（母公司）8.75%6.59%-资产负债率%（合并）9.22%6.53%-流动比率 345.34%655.29%-利息保障倍数-14.68-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,911,209.17-16,707,895.44 207.20%应收账款周转率 190.57%319.38%-存货周转率 566.71%606.59%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.33%8.49%-公告编号：2019-014 11 营业收入增长率%-33.91%10.49%-净利润增长率%-45.20%92.33%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 200,000,000 200,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -32,435,777.43 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)36,042,136.72 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-759,958.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 83,000.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,729,400.98 所得税影响数 1,622,339.92 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,107,061.06 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应付款 14,092,197.36 14,092,197.36 19,503,101.97 19,503,101.97 公告编号：2019-014 12 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公告编号：2019-014 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“A03 畜牧业”公司的主营业务为有机猪（肉）养殖及销售、稻（米）种植及销售，公司的主要产品是有机猪（肉）和稻（米）。公司具体商业模式如下：1、有机猪（肉）养殖及销售 有机猪产品方面，公司具有独特而完整的全产业链运营模式，自行进行育种、繁育，经过屠宰、分割完毕后对外出售，且连续 18 年通过有机认证，独具竞争优势和溢价能力。主导产品“金球”牌有机猪产品，主要供应各大商超，在各大商场建立了跟踪销售管理模式，及时掌握市场需求，调整供应。同时发展“红草湾”无公害猪肉产品，占据中端猪肉产品市场，扩大公司品牌影响力。“商超+肉贩”业务模式为基础，“团购+认养”零售业务模式为补充，更能增加客户的信任度及粘性。保育仔猪方面，公司为丰富猪产品种类，平抑周期性影响，2017 年 1 月 23 日公司与新希望六和饲料股份有限公司之控股子公司盘锦六和农牧有限公司签署了产仔猪收购协议，公司负责繁育猪场的投资建设和经营管理，将满足条件的仔猪以固定价格出售给盘锦六和农牧有限公司，报告期内公司已建设完成母猪存栏量 3000 头的母猪繁育场且产出首批仔猪。2、稻（米）种植及销售 水稻种植方面，公司拥有 3 万亩水稻田种植基地，由公司与农户共同进行管理和销售，收益按水稻收入进行分成。既可以发挥种植技术优势，形成规模效应，又有利于控制费用、形成激励。盘锦市属于肥沃辽河冲积平原，是天然优质的稻米生产基地，再加上“蟹稻共生”种植技术和甜软香糯的口感，公司稻米以其独特品质优势和“盘锦大米”的品牌优势，销售较容易实现。2018 年 8 月 1 日起，“非洲猪瘟”在我国辽宁、河南、江苏等多个省份多个地区持续发生。2018 年10 月 14 日，疫情扩散至辽宁省盘锦市，政府部门立即启动应急响应机制。2018 年 10 月 16 日，经中国动物卫生与流行病学中心确诊，盘锦市大洼区西安镇韩家村一养殖户排查出非洲猪瘟疫情，我公司所在区域被列为受威胁区。10 月 19 日，盘锦市大洼区防治非洲猪瘟指挥部下发关于对辽宁振兴生态集团发展股份有限公司生猪进行强制扑杀的决定，决定于 10 月 22 日前对公司生猪全部进行强制扑杀。公司接到以上文件后，立即组织并完成生猪盘点和扑杀工作。报告期内，受非洲猪瘟影响，公司生猪业务受到重创，目前正在探索新的生猪养殖销售体系；同时公司正在积极壮大稻米种植销售业务，整合盘锦大米产业资源，重振盘锦大米品牌价值，确保公司稳定经营。公司商业模式各要素无重大变化，报告期后至报告披露日公司商业模式无变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、公司有机认证资质优势 目前我国市场上常见的农产品分为三类：无公害农产品、绿色食品、有机食品。无公害产品是按照相应生产技术标准生产的、符合通用卫生标准并经有关部门认定的安全食品。严格来讲，无公害是农产公告编号：2019-014 14 品的一种基本要求，普通农产品都应达到这一要求。绿色食品是我国农业部门推广的认证食品，生产中允许限量使用化学合成生产资料。而有机食品则是完全不用化学农药、肥料和添加剂等。绿色食品标志使用年限 3 年，而有机食品标志使用年限为 1 年，1 年后需重新认证。公司产品连续 18 年获得南京国环有机产品认证中心和辽宁方园有机食品认证有限公司的认证，公司通过有机认证大大提升了产品的信赖度和美誉度。2、技术及人才优势 公司在十几年的养殖、种植过程中积累了大量的技术经验，包括福利猪舍技术、生殖繁育技术、循环生态养殖技术、蟹稻共生种植技术等。在近年来的养殖和种植过程中，培养了大批经验丰富的饲养员及专业技术人员，为提高生产效率、防范疫病虫害提供了保障。公司规模化的养殖、种植模式，有利于技术经验的积累和传承，为公司快速扩张提供了人力资源保障。3、公司品牌优势 公司在多年的生产过程中，已经形成了自己的品牌优势。公司目前注册商标有“全球”、“振兴”、“金球”、“红草湾”、“猪头”、“秋光”。公司多次取得辽宁省著名商标证书、盘锦市著名商标证书，“金球”有机猪多次获得“放心食品”、“辽宁省名牌畜产品”、“全国农产品加工贸易博览会金奖”等荣誉。公司产品主要客户为大型商超，通过传统渠道形成了一批忠实的客户群体，并以团购、认养、食堂配送等新拓展渠道，吸引和储备了大批新增客户群体，随着消费者对于食品安全的重视，公司有机猪（肉）和盘锦蟹田稻（米）的销售呈现逐步增长的态势。4、公司生产链延伸优势 有机猪养殖过程中，从繁育、育肥再到屠宰，具备完整生产链，相对其他需要外购种猪和需要代屠宰生猪养殖企业来说，生产链条更长，大大增加公司的成本优势，产品相比其他企业更具竞争力。稻米生产过程，从土地整理、种植、加工再到销售，也是全产业链，确保整个过程可控安全。公司一直以安全环保、绿色生态的理念，可循环、零残留、零激素的生产模式，向社会提供源于自然、无污染、环保安全的食品。5、区位优势 公司位于盘锦市大洼县西安镇，目前国内的生猪养殖多集中于四川盆地、黄河流域，东北区域养殖规模相对较小，竞争相对不激烈。同时盘锦市属于肥沃辽河冲积平原，是天然优质的稻米生产基地，公司依托区位优势，有望成为东北区域最大的生态农业基地。报告期内变化情况报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 公告编号：2019-014 15 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司按照董事会确立的战略思路，稳住市场冲击、平稳过渡，在兴隆商业和兴隆百货衰退及非洲猪瘟肆虐的严峻考验下有效应对、及时调整，确保各项经营稳健发展，同时依托于现有的客户优势，拓展新的业务和产品线，公司实现了稳定经营。1、公司财务及总体业绩状况 报告期末，公司资产总额 29,223.18 万元，报告期初为 31,877.33 万元，相比下降 8.33%。报告期末公司负债总额 2,694.05 万元，报告期初为 2,082.54 万元，相比增长 29.36%，主要原因是报告期内第三季度以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8105 元（含税），存在应付股利 1,621.00 万元于 2019 年 1 月分配完毕。报告期末公司净资产 26,529.12 万元，报告期初为 29,794.80 万元，相比下降 10.96%，主要原因是报告期内派发现金红利为 3,321.00 万元。报告期内，公司实现营业收入 7,045.49 万元，上年同期 10,660.44 万元，同比下降 33.91%；报告期内公司净利润 1,178.83 万元，上年同期 2,151.09 万元，同比下降 45.20%。主要原因是受非洲猪瘟疫情影响，公司生猪业务受到重创，10 月下旬至 12 月均无有机猪（肉）收入，整体有机猪（肉）收入比上年同期减少 1,199.32 万元；水稻种植模式调整为“公司+农户”收入分成方式，稻（米）的收入比上年同期减少 2,412.64 万元；保健品及农产品的销售收入比上年同期减少 2.99 万元。公司 2018 年、2017 年经营活动产生的现金流量净额为 1,791.12 万元、-1,670.79 万元，报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,461.91 万元，同比增长 207.20%，主要原因是经营活动收到的现金较上年同期减少 130.83 万元，经营活动现金流出较上年同期减少 3,592.74 万元，因水稻种植模式调整为“公司+农户”收入分成方式，2018 年度购买商品、接受劳务支付的现金减少 2,713.58 万元。公司 2018 年、2017 年投资活动产生的现金流量净额为-1,765.22 万元、-113.78 万元，报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年减少 1,651.45 万元，主要原因是转让 2000 万股“联讯证券”股份影响投资活动现金流入较上年同期增加 3,200.00 万元，投资理财产品影响投资活动现金流入较上年同期减少 5,076.63 万元，新建母猪基地影响投资活动支出较上年同期减少 3,225.18 万元，参股诚通生态旅游发展有限公司影响投资活动支出较上年同期增加 2,400.00 万元，投资的联讯证券股票派发的红利影响投资活动现金流入较上年同期减少 400.00 万元。公司 2018 年、2017 年筹资活动产生的现金流量净额为-1,700.00 万元、1,309.25 万元，报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少 3,009.25 万元，主要原因是增发股票筹资现金流入较上年同期减少 10,000.00 万元，派发现金红利筹资现金支出较上年同期增加 1,700.00 万元，偿还银行短期借款筹资现金流出较上年同期减少 8,500.00 万元。2、业务发展情况 报告期内实现有机猪（肉）收入 3,657.76 万元，较上年同期减少收入 1,199.32 万元，下降了 24.69%。公司结合全国区域性发展政策和推广规模化标准化养殖的契机，投资完成新建基础母猪繁育生产基地，同时与盘锦六和农牧有限公司饲料分公司（以下简称“六和农牧”）达成仔猪收购协议，实现仔猪销售收入 341.99 万元。公司正在积极开展水稻田的种植及养护工作，探索水稻合作种植模式，开拓新的田间管理和销售途径；同时稻（米）销售渠道正在调整，逐步减少毛利较低的粮贩、批发商渠道，并大力培养网络、商超公告编号：2019-014 16 等渠道。报告期内实现稻（米）收入 3,052.21 万元，由于水稻种植模式调整为“公司+农户”收入分成方式，稻（米）收入较上年同期减少 2,412.64 万元，下降 44.15%。3、管理运营情况 报告期内，经过主办券商、会计师事务所公司的辅导及持续督导，公司参照现代企业治理要求，建立现代化治理体系，公司股东大会、董事会、监事会运行正常。公司加强了企业的规范化管理，先后制定并出台了一系列规章管理制度及服务标准、操作规程等，各项工作得到了进一步的规范；同时加大了管理投入，结合公司自身的实际发展情况，不断优化内部组织架构，建立良好的内部控制环境，完善考核和激励机制，稳定核心技术和销售人员，不断提升经营管理效率和效果，提升公司发展软实力，保障公司业务稳定快速的发展，为公司持续健康发展提供有力保障。报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未发生重大变化，核心技术团队稳定。(二二)行业情况行业情况 1、生猪行业 2019 年 1 月 16 日，农业农村部通报了 2018 年重点农产品市场运行情况。2018 年上半年，猪价总体低迷。7 月下旬以来，猪价一直反弹，许多养户摆脱了亏损境地。但 8 月陆续发生非洲猪瘟，疫区政府依法发布封锁令，许多地方政府及食品企业拒收来自辽宁、郑州、江苏、浙江的生猪，区域间供需出现不平衡现象，产区跌、销区涨；随着各地改“调猪”为“调肉”，流通渠道逐渐通畅，产销区猪价分化趋缓。非洲猪瘟疫情发生以来，农业农村部坚决落实国务院的决策部署，严格落实疫情防控措施，同时加强生猪市场运行监测预警。报告期内，公司生猪业务因非洲猪瘟影响受到重创，目前公司正在积极探索新的生猪养殖销售体系，并逐渐壮大稻米种植销售业务，确保公司稳定经营。2、稻米行业 随着城乡居民日益增长的消费需求，“吃得好”、“吃得健康”成为越来越多老百姓的刚需。然而优质绿色粮油产品供给不足，粮食供给结构性矛盾日益显现仍是当下亟待解决的问题。优化种植结构，实现优质优价，满足居民营养健康多元化需求，是我国粮食生产的重要任务目标。2017 年，国家粮食局组织开展了“中国好粮油”产品遴选及发布工作，盘锦市鼎翔米业、龙人米业两家企业 3 个单品成功入选，为“盘锦大米”增添光彩。“中国好粮油”行动作为国家粮食局实现粮食优质的三大工程之一，是扎实推进粮食行业供给侧结构性改革的重要举措，行动所产生的连锁反应将持续优化粮食行业供给格局，促进粮油产品提质升级，提升优质粮油产地和企业品牌影响力，引导粮油健康消费。2018 年 9 月 25 日至 28 日，习近平总书记在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会。习总书记在会上指出：“东北地区对维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全的战略地位十分重要，要把更好支持生态建设和粮食生产，巩固提升绿色发展优势作为实现新时代东北全面振兴 6 个方面重点任务之一。一是要把稳定粮食生产作为头等大事抓好。二要加大农业供给侧结构性改革力度，调整优化生产力布局。三要加快打造非转基因、寒地黑土、绿色有机的高质量农产品和高品质食品品牌。四要构建农业与二三产业交叉融合的现代农业体系”。在政府的大力支持和引导下，东三省粮食产业将迎来新的发展机遇。2018 年，盘锦市政府加大对盘锦大米的宣传推介力度，在中央电视台一套黄金时间打出了“碱地生，蟹田长，一季稻，四季香，盘锦大米，香飘万里”重磅广告，在辽宁卫视品牌辽宁进行了“岁月篇、开创篇、文化篇、守护篇、开拓篇、砥砺篇、润泽篇”连续七天系列报道，盘锦大米威名通过最权威媒公告编号：2019-014 17 体进一步远扬。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 20,619,748.85 7.06%37,360,778.72 11.72%-44.81%应收票据及应收账款 27,182,967.83 9.30%46,758,803.24 14.67%-41.87%存货 1,427,758.11 0.49%15,362,313.67 4.82%-90.71%投资性房地产 长期股权投资 66,267,537.06 22.68%21,121,445.96 6.63%213.75%固定资产 60,191,986.90 20.60%60,587,547.83 19.01%-0.65%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 292,231,779.12 100.00%318,773,347.41 100.00%-8.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金较去年减少 44.81%，主要原因是实际发放现金红利为 1,700.00 万元。2、报告期内应收票据及应收账款较去年减少 41.87%，主要原因是报告期内回收小林子公司上年度水稻款 3,440.15 万元，其中盘锦良友米业有限公司回水稻款 681.00 万元。3、报告期内存货较去年减少 90.71%，主要原因是受非洲猪温影响，对场内所有猪只扑杀，幼畜及育肥畜存栏较去年减少 1,019.50 万元，猪只所用原料及药品减少 126.98 万元。4、报告期内长期股权投资增加 213.75%，主要原因是补缴诚通旅游投资款 4,200.00 万元，同时本年确认诚通旅游投资收益为 314.61 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 70,454,871.50-106,604,421.22-33.91%营业成本 47,575,383.71 67.53%76,718,667.65 71.97%-37.99%毛利率%32.47%-28.03%-管理费用 6,674,560.70 9.47%4,979,765.88 4.67%34.03%研发费用 0 0 销售费用 7,475,661.51 10.61%7,630,152.28 7.16%-2.02%财务费用-78,714.59-0.11%332,193.44 0.31%-123.70%公告编号：2019-014 18 资产减值损失 5,598,798.67 7.95%1,889,410.20 1.77%196.33%其他收益 237,736.72 0.34%359,056.72 0.34%-33.79%投资收益 5,946,091.10 8.44%7,121,445.96 6.68%-16.50%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 8,992,459.47 12.76%22,202,827.53 20.83%-59.50%营业外收入 35,893,401.36 50.95%39,200.11 0.04%91,464.54%营业外支出 32,441,778.41 46.05%729,818.42 0.68%4,345.18%净利润 11,788,267.67 16.73%21,510,949.74 20.18%-45.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入实现 70,454,871.50 元，较上年减少 36,149,549.72 元，主要原因是受非洲猪瘟疫情影响，公司生猪业务受到重创，10 月下旬至 12 月均无有机猪（肉）收入，整体有机猪（肉）收入比上年同期减少 11,993,239.95 元；水稻种植模式调整为“公司+农户”收入分成方式，稻米的收入比上年同期减少 24,126,365.48 元；其他收入减少 29,944.29 元。2、报告期内营业成本为 47,575,383.71 元，较上年减少 29,143,283.94 元，主要原因为受非洲猪瘟疫情影响，公司生猪业务受到重创，10 月下旬至 12 月均无有机猪（肉）成本，整体有机猪（肉）成本比上年同期减少 4,034,602.45 元；小林子公司土地成熟度及种植模式的改变，土地成本减少且部分人工成本转嫁给农民，稻米成本比上年同期减少 25,353,953.64 元。3、报告期内管理费用为 6,674,560.70 元，较上年增加 1,694,794.82 元，主要原因为受非洲猪瘟疫情影响，场内猪只在 2018 年 10 月份全部扑杀，故将 11 月份、12 月份的应归集到猪只成本里的折旧及长摊等费用