836062_2018_金色未来_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

2018 年度报告 金色未来 NEEQ:836062 苏州金色未来信息咨询股份有限公司 Suzhou Golden Future Consulting Co.,公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月 18 日，由苏州金色未来信息咨询股份有限公司策划运作，由苏高新创投集团、苏州市智能制造产业联盟、富强科技、博众精工、汇川技术联合主办的：国内第一智能制造产业私董会开营仪式暨第一期活动在富强科技顺利起航。2018 年 4 月 23 日，苏州电视台记者来到苏州高新区人力资源产业园进行了一次“以苏州，为发展聚才”为题的新闻采访活动，苏州金色未来信息咨询股份有限公司非常荣幸地作为产业园的代表接受了采访。记者对徐文杰董事长进行了采访，徐文杰董事长讲述了金色未来从一家小型的猎头公司，成长为一家聚焦垂直行业、提供全方位服务的综合人力资源企业，并成为苏州市人力资源行业首家新三板挂牌人力资源企业。2018 年 10 月 18 日，第二届中国苏州“创未来”人力资本高峰论坛在苏州香格里拉大酒店隆重举行。江苏省人力资源服务行业协会会长、原江苏省人力资源和社会保障厅副厅长徐文宝先生、苏州市人力资源和社会保障局局长朱正先生、苏州高新区人力资源和社会保障局局长蒋建清先生、各主办单位、协会单位相关负责人、管理专家、嘉宾、媒体机构等近 500 人出席本次论坛。致投资者致投资者的信的信 尊敬的各位朋友，大家好：金色未来是中国第一批以中高级人才招聘业务为主营的挂牌公司！公司于 2016 年 4 月 14日在北京正式挂牌，从而直接与资本市场对接，公司开始了二次创业的新征程！我们经过十多年的艰苦创业，金色未来作为江苏人力资源骨干企业，最知名中高级人才招聘公司；在整个行业的摸爬滚打中，清晰洞察了人力资源的核心现况和未来发展趋势。因此我们制定了前瞻的战略定位和商业模式：希望把金色未来从一家专业的招聘公司打造成聚焦制造行业的人力资源综合服务提供商！我们的使命：帮助中国制造企业解决“人”的烦恼！首先，人力资源有万亿级巨大的市场需求，中国中小企业是未来经济发展的主流；我们服务于三大平台：上市企业联盟、中小企业联盟、创新创业联盟。其次，我们专注四大未来有发展空间的垂直行业：高端智能制造、新能源汽车、环保、化工；同时公司明确五大核心业务：战略咨询培训；人力资源咨询；中高级人才招聘；蓝领技术人才外包；企业家私董会。公司将从战略咨询规划的视角，诊断企业的痛点问题，挖掘客户需求；提供相应的人力资源各业务模块的专业服务。最后，我们将在垂直行业企业人力资源综合服务提供商的基础上，与 4 大行业金融资本对接，搭建线上线下人力资源互联网平台，建设成中国领先的垂直行业企业价值持续成长生态平台！在新三板挂牌上市，是金色未来新的起点；未来五年已经制定了详尽的战略目标和规划，为客户提供最专业的服务，为员工提供发展和创业的平台，为投资人提供持续的高收益高增值。把金色未来打造成持续发展的高成长企业！感谢您的关注，欢迎您的加入，共同帮助中国制造企业稳健、持续成长！金色未来 董事长 徐文杰 敬上 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、金色未来 指 苏州金色未来信息咨询股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 苏州金色未来信息咨询股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会 指 苏州金色未来信息咨询股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州金色未来信息咨询股份有限公司董事会 监事会 指 苏州金色未来信息咨询股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐文杰、主管会计工作负责人徐文杰及会计机构负责人（会计主管人员）邓慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策变动风险 人力资源服务业是围绕人力资源配置、管理、开发提供相关服务的生产性服务行业，是现代服务业中的新兴重要门类和最具活力的行业之一。“十二五”以来，国家先后出台了一系列扶持政策，这些政策在很大程度上拉动了人力资源服务的市场需求。国家和地方已先后出台了 国家中长期人才发展规划纲要（20102020 年）、人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要、江苏省关于加快人力资源服务业发展的意见、关于进一步促进服务外包产业发展的复函等扶持政策。如果经济形势发生变化，以上各种扶持政策发生变化，可能会对公司造成不利的风险。行业周期风险 人力资源服务行业发展与我国国民经济的景气程度有较强的相关性，企业经营将受到经济周期变动的影响。经济景气度高时，增长比较快时，用人单位用工需求也会相应增加，从而带动人力资源服务行业的快速成长；经济不景气时，用人单位用工需求会缩减，亦会缩减人力成本预算，进而影响人力资源服务行业。此外，就局部地区而言，我国地域辽阔，不同地区经济发展不平衡，发展速度可能发生变化，随着产业的转移和结构的调整，人力资源服务企业所在地区有可能面临经济发展波动，进而对企业的经营造成影响。人才流失风险 人力资源服务行业要求从业人员具备丰富的人力资源理论知识、大量的工作经验、良好的团队意识和敬业精神。同时，是否能拥有足够的“人力资源管理师”“职业培训师”、“注册人力资源管理师”以及具有“人力资源服务资格证”等专业资质人员将是企业制胜的关键因素之一。随着企业对于人才的重视，人力资源专业人才的薪酬逐步提高，行业内人员的流动也在逐步加快，企业也面临关键岗位的人才流失对公司的正常经营产生影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州金色未来信息咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Golden Future Consulting Co.,Ltd 证券简称 金色未来 证券代码 836062 法定代表人 徐文杰 办公地址 苏州高新区狮山路 22 号人才广场 9 楼 903-905 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王玉琪 职务 董事、董事会秘书兼副总经理 电话 18626236066 传真 0512-68256779 电子邮箱 jennifergolden- 公司网址 www.golden- 联系地址及邮政编码 苏州高新区狮山路 22 号人才广场 9 楼 903-905 室，215011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 10 月 18 日 挂牌时间 2016 年 3 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L7262 职业中介服务业 主要产品与服务项目 人力资源服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐文杰 实际控制人及其一致行动人 徐文杰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500743131634N 否 注册地址 苏州高新区狮山路 22 号人才广场 9 楼 903-905 室 否 注册资本（元）5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈秋菊,丁春荣 会计师事务所办公地址 苏州市新市路 130 号宏基大厦 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 31,229,720.84 20,125,680.71 55.17%毛利率%31.20%34.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,628,479.89 972,248.94 67.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 979,923.75 377,023.86 159.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.49%16.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.53%6.35%-基本每股收益 0.33 0.19 67.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 12,698,313.01 9,366,493.81 35.57%负债总计 4,663,811.16 2,939,179.34 58.68%归属于挂牌公司股东的净资产 8,055,794.36 6,427,314.47 25.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.29 24.81%资产负债率%（母公司）52.29%45.41%-资产负债率%（合并）36.73%31.38%-流动比率 1.95 2.29-利息保障倍数 25.47 29.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,731,204.74 3,160,315.90-45.22%应收账款周转率 19.31 11.61-存货周转率-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%35.57%19.71%-营业收入增长率%55.17%95.93%-净利润增长率%65.31%-31.77%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 842,127.57 非流动资产处置损益 -92,575.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,750.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 76,632.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 819,434.67 所得税影响数 170,878.53 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 648,556.14 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 1,408,539.74 应收票据及应收账款 1,408,539.74 应收利息-应收股利-其他应收款 279,654.01 其他应收款 279,654.01 应付票据 应付账款 1,011.47 应付票据及应付账款 1,011.47 应付利息 应付股利 其他应付款 34,892.57 其他应付款 34,892.57 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为一家专业的综合人力资源服务提供商，拥有专业的管理团队和客服团队，业务主要以高级人才寻访（猎头）服务为核心，以战略咨询培训服务为依托，为客户提供全方位、标准化人力资源综合解决方案。公司以招聘外包服务聚拢大量客户，形成了客户蓄水池；以人事外包服务提升客户产值；以咨询培训外包服务提升公司专业竞争力。（1）服务模式 公司依托苏州总部和在常州、南京、上海的办事处，立足苏浙沪，在全国范围内为广大中小企业客户提供专业的综合人力资源服务。公司明确五大核心业务：战略咨询培训；人力资源咨询；中高级人才招聘；蓝领技术人才外包；企业家私董会。逐渐专注四大行业：高端智能制造、新能源汽车、环保、化工。服务于三大平台：上市企业联盟、中小企业联盟、创新创业联盟。公司将从战略咨询规划的视角，诊断企业的痛点问题，挖掘客户需求；提供相应的人力资源各业务模块的专业服务。（2）营销模式 公司以平台整合营销，与各相关服务平台、行业协会合作，为客户提供招聘服务、战略咨询培训、流程外包等人力资源领域的专业服务。此外，公司还定期举办人才沙龙和企业家私董会等特色活动，吸引各行各业高管人士参与，提升公司知名度，为公司开拓了的丰富客户资源。（3）盈利模式 公司营业收入主要来源于战略咨询培训、人才招聘服务、和流程外包服务。人才招聘服务收入主要来源于为用人单位成功推荐中高级人才及提供包括人才测评、背景调查、薪酬设计等相关人力资源管理咨询服务而收取的顾问服务费。高级人才招聘的收费标准主要按用人单位招聘职位的年薪为基准计算，一般按照年薪的20%至35%收取，其它管理咨询服务费根据项目情况与客户商定。高级人才接受客户委托并与客户签订合同后，一般先收取合同预估金额20%的价款作为委托金计入预收账款。剩余价款将在高级人才向客户推荐的人才经客户面试审核通过，人才到岗后15日内收取，待人选入职后保证期结束（通常自入职起3个月），公司确认高级人才寻访（猎头）服务收入。战略咨询培训分为常年咨询培训服务和项目咨询培训服务。常年咨询培训服务按年收取服务费用；项目咨询培训服务则依合同约定，按次收取服务费用。收费标准根据培训课程和咨询内容的不同而定。流程外包服务按照项目和岗位实行收费，收费标准根据人力资本加管理费的方式收取。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018年的经营的主要业务为：战略咨询规划，中高级人才招聘，业务流程外包，高端企业家私董会。2018年营业规模超过3300万，达到了预期，但利润低于预期，主要是开发外包项目先期投入的市场成本、人员成本较高和运行效率较低，导致投入高于产出；另外整体人力成本较高，公司运行费用偏高；整体利润水平较低。公司未来经营中需要的资金，一部分来源于自有资金和利润，二来源于银行贷款，三在合适的时间引入风投。资金主要用于以下几部分：1、新业务团队的搭建和服务产品的开发；2、新人力资源服务平台的建设开发；3、用于市场的开发和品牌建设。(二二)行业情况行业情况 2018 年人力资源行业发展更趋向专业化，地域特征、行业特征、客户特征、业务特征都越发明显、竞争更白热化；与客户的综合粘度决定未来客户的走向；人力资源行业与资本的对接会越发明显，借力资本成长或与资本合作是大势所趋。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 733,456.44 5.78%1,595,204.86 17.03%-54.02%应收票据与应收账款-存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 361,579.12 2.85%410,055.21 4.38%-11.82%在建工程-短期借款 2,000,000.00 15.75%0 0%-长期借款-预付账款 87,984.74 0.69%135,047.01 1.44%-34.85%其他流动资产 6,495,131.29 51.15%3,300,000.00 35.23%96.82%递延所得税资产 63,688.20 0.5%44,371.22 0.47%43.53%应付账款 133,132.51 1.05%1,011.47 0.01%13,062.28%其他应付款 102,854.17 0.81%34,892.57 0.37%194.77%盈余公积 122,248.60 0.96%23,265.73 0.25%425.44%未分配利润 2,288,841.00 18.02%759,343.98 8.11%201.42%资产总计 12,698,313.01 100%9,366,493.81 100%35.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 本期期末货币资金为 733,456.44 元，较上期末 1,595,204.86 元，下降了 54.02%，主要原因为利用闲置资金购买银行理财；2、短期借款 本期期末短期借款为 2,000,000 元，较上期末 0 元，增长了 2,000,000 元，主要原因为取得银行为期一年的短期借款，用于补充日常流动资金；3、预付账款 本期期末预付账款为 87,984.74 元，较上期末 135,047.01 元，下降了 34.85%，主要原因为公司严格流动资金管理，降低资金占用；4、其他流动资产 本期期末其他流动资产为 6,495,131.29 元，较上期末 3,300,000.00 元，增长了 96.82%，主要原因为利用闲置资金购买银行理财；5、递延所得税资产 本期期末递延所得税资产为 63,688.20 元，较上期末 44,371.22 元，增长了 43.53%，主要原因为计提坏账的增加导致的递延所得税资产的增加；6、应付账款 本期期末应付账款为 133,132.51 元，较上期末 1,011.47 元，增长了 13,062.28%，主要原因为严格管理合同付款周期，做好流动资金管理，降低资金占用；7、其他应付款 本期期末其他应付款为 102,854.17 元，较上期末 34,892.57 元，增长了 194.77%，主要原因为代扣代缴个人部分社保、公积金的增加；8、盈余公积 本期期末盈余公积为 122,248.60 元，较上期末 23,265.73 元，增长了 425.44%，主要原因为本期净利润的增加，相应计提盈余公积亦增加；9、未分配利润 本期期末未分配利润为 2,288,841.00 元，较上期末 759,343.98 元，增长了 201.42%，主要原因为市场份额的扩大，保证了销售额的增长，从而实现了利润的增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 31,229,720.84-20,125,680.71-55.17%营业成本 21,484,774.10 68.80%13,260,458.06 65.89%62.02%毛利率%31.20%-34.11%-管理费用 3,792,559.09 12.14%3,447,232.19 17.13%10.02%研发费用-销售费用 4,335,122.88 13.88%2,656,022.59 13.20%63.22%财务费用 105,879.14 0.34%56,894.12 0.28%86.10%资产减值损失 74,471.30 0.24%3,691.66 0.02%1,917.28%其他收益-投资收益 76,632.79 0.25%6,900.45 0.03%1,010.55%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,067,346.02 6.62%1,334,120.11 6.63%54.96%营业外收入 2,422.09 0.01%43,805.39 0.22%-94.47%营业外支出 9,172.60 0.03%7,140.00 0.04%28.47%净利润 1,607,187.38 5.15%972,248.94 4.83%65.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入为 31,229,720.84 元，较上期 20,125,680.71 元，增长 55.17%，主要原因：公司致力于从高端的企业家私董会、运营管理咨询、人力资源咨询，到中高级人才配置以及低端的蓝领技术人才外包的运营服务模式，打通从高端、中端、到低端一整套人力资源服务体系，深入的解决制造业“人”的烦恼。在此运营模式下，本年度实现了咨询培训业务三倍增长，蓝领技术人才外包翻倍增长，中高端人才配置稳步增长，发展态势良好。2、营业成本 本期营业成本为 21,484,774.10 元，较上期 13,260,458.06 元，增长 62.02%，增长幅度超过了营业收入的增长，主要原因：随着咨询培训、中高级人才配置（猎头）服务、蓝领技术人才外包等业务的增长扩大，相应的咨询成本、薪酬成本、招聘成本等的增加。3、销售费用 本期销售费用为 4,335,122.88 元，较上期 2,656,022.59 元，增长 63.22%，主要原因：销售业绩的大幅增长，相应开拓市场的销售人员的人力成本增加，市场开拓的差旅费用、招待费用、办公费用的增加。4、财务费用 本期财务费用为 105,879.14 元，较上期 56,894.12 元，增长 86.10%，主要原因：公司大力开发蓝领技术人才外包服务业务，为保证充足资金需求取得银行了借款，相应的利息费用的增加。5、资产减值损失 本期资产减值损失为 74,471.30 元，较上期 3,691.66 元，增长 1,917.28%，主要原因：本年度相较于上年计提坏账准备的增加。6、投资收益 本期投资收益为 76,632.79 元，较上期 6,900.45 元，增长 1,010.55%，主要原因：本年度严格管控资金流，减少流动资金占用，提高资金使用效率，闲置流动资金理财收益的增加。7、营业利润 本期营业利润为 2,067,346.02 元，较上期 1,334,120.11 元，增长 54.96%，主要原因：（1）本期实现毛利 9,744,946.74 元，较上期 6,865,222.65 元，增长 41.95%；（2）本期各项退税及政府奖励 842,127.57 元，较上期 756,968.05 元，增长 11.25%。8、营业外收入 本期营业外收入为 2,422.09 元，较上期 43,805.39 元，降低了 94.47%，主要原因：本年度与经营无关的补贴减少；9、净利润 本期净利润 1,607,187.38 元，较上期 972,248.94 元，增长了 65.31%，主要原因为：（1）营业收入的增长大于营业成本的增长，毛利较上期增长 2,879,724.09 元；（2）毛利的增长大于期间费用的增长。综上，从而实现本年度营业利润的增长，扣除所得税影响后实现净利润的增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 31,229,720.84 20,125,680.71 55.17%其他业务收入-主营业务成本 21,484,774.10 13,260,458.06 62.02%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%高 级 人 才 寻 访（猎头）服务 11,000,606.88 35.22%10,892,764.26 54.12%咨询培训 1,927,584.79 6.17%472,646.20 2.35%人力资源外包 15,736,501.64 50.39%7,797,282.16 38.74%劳务派遣（代理）2,565,027.53 8.21%962,988.09 4.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本年度致力于从高端的企业家私董会、运营管理咨询、人力资源咨询，到中高级人才配置以及蓝领技术人才外包的运营服务模式，深入的解决制造业“人”的烦恼；从而实现了高端咨询培训业务增长比例 307.83%，中高级人才配置业务稳步增长，蓝领技术工人外包业务翻倍增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常州中车汽车零部件有限公司 5,655,041.93 18.11%否 2 江苏赛麟汽车科技有限公司 2,957,795.28 9.47%否 3 博世汽车部件（苏州）有限公司 2,568,357.51 8.22%否 4 苏州市立普医疗科技有限公司 1,943,831.88 6.22%否 5 无锡先导智能装备股份有限公司 1,564,660.48 5.01%否 合计合计 14,689,687.08 47.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 微知（上海）服务外包有限公司 1,253,324.99 19.25%否 2 红蚂蚁装饰股份有限公司 580,000.00 8.91%否 3 上海奇榕企业管理咨询有限公司 376,000.00 5.77%否 4 苏州高新区（虎丘区）人力资源开发管理中心 324,494.40 4.98%否 5 苏州中泰人力资源职介有限公司 270,299.72 4.15%否 合计合计 2,804,119.11 43.06%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,731,204.74 3,160,315.90-45.22%投资活动产生的现金流量净额-4,508,756.50-2,660,707.26 69.46%筹资活动产生的现金流量净额 1,915,803.34-1,047,523.76-282.49%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本年度相较于上年减少 45.22%，主要是因为本年度人力成本上升，导致经营活动现金流出较大；2、投资活动产生的现金流量净额：本年度相较于上年增加 69.46%，主要是因为为公司本年度资金状况良好，利用闲置资 金购买理财产品。3、筹资活动产生的现金流量净额：本年度相较于上年减少 282.49%，主要是因为上年度资金状况良好，提前归还银行借款；本年度为了拓宽市场，保证市场开发资金流，取得银行借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016年11月8日，公司设立全资子公司常熟金色未来人力资源有限公司，注册资本为人民币50万元；2017年10月26日，公司对常熟金色未来子公司增资，增资后注册资本为200万元。经营范围：人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；人才推荐、人才招聘；开展职业指导、人力资源管理咨询服务；根据国家有关规定从事互联网职业信息服务；组织职业招聘洽谈会；企业信息技术外包服务和业务流程外包，企业生产线外包服务；劳务派遣经营。2016年11月18日，公司以现金人民币200万元对上海酷新网络科技有限公司进行增资，其中13.636万元为新增注册资本，186.364万元计入资本公积，增资完成后，公司持有酷新网络12%的股权。经营范围：网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，人才中介。2017 年 11 月 7 日，公司与许文红投资设立控股子公司苏州私董汇企业管理咨询有限公司，注册资本为人民币 10 万元，公司持股比例为 70%。经营范围：企业管理咨询、企业孵化管理服务、商务信息咨询、会务服务、财务信息咨询、税务代理、企业形象策划、企业营销策划。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、2018 年 3 月 23 日在招商银行苏州干将路支行购买天添金 A 理财产品 500000 元，合同编号10613381，收益随投资收益浮动；2、2018 年 3 月 23 日在招商银行苏州干将路支行购买黄金周 1299 理财产品 500000 元，合同编号 10673227，收益随投资收益浮动；3、2018 年 3 月 23 日在招商银行苏州干将路支行购买日益月鑫 90007 理财产品 500000 元，合同编号 30673156，收益随投资收益浮动；4、2018 年 5 月 11 日在招商银行苏州干将路支行购买天添金稳健理财产品 900000 元，合同编号10620810，收益随投资收益浮动；5、2018 年 5 月 30 日在招商银行苏州干将路支行购买天添金 A 理财产品 500000 元，合同编号10624221，收益随投资收益浮动；6、2018 年 6 月 11 日在招商银行苏州干将路支行购买天添金 A 理财产品 800000 元，合同编号10676515，收益随投资收益浮动；7、2018 年 9 月 28 日在招商银行苏州干将路支行购买天添金 A 理财产品 1500000 元，合同编号10568288，收益随投资收益浮动；8、2018 年 12 月 26 日在招商银行苏州干将路支行购买天添金 A 理财产品 800000 元，合同编号10626566，收益随投资收益浮动；9、2018 年 12 月 28 日在招商银行苏州干将路支行购买天添金 A 理财产品 400000 元，合同编号10633293，收益随投资收益浮动。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 本公司根据财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，并对财务报表的期初数或上期数进行了同口径追溯调整。财务报表受上述会计政策变更影响的报表项目名称和金额 原列报报表项目及金额（期初数/上期数）现列报报表项目及金额（期初数/上期数）报表项目 金额 报表项目 金额 应收票据-应收票据及应收账款 1,408,539.74 应收账款 1,408,539.74 应收利息-其他应收款 279,654.01 应收股利-其他应收款 279,654.01 应付票据-应付票据及应付账款 1,011.47 应付账款 1,011.47 应付利息-其他应付款 34,892.57 应付股利-其他应付款 34,892.57 （2）会计估计变更 本公司本报告期内无应披露的重大会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017年11月7日，本公司新设子公司私董汇，于2018年正式开展经营，本期相应增加合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 积极参与推动人力资源行业建设和发展，积极与高校对接，培养人力资源的后续人才。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 2019 年人力资源行业发展更趋向专业化，地域特征、行业特征、客户特征、业务特征都越发明显、竞争更白热化；与客户的综合粘度决定未来客户的走向；人力资源行业与资本的对接会越发明显，借力资本成长或与资本合作是大势所趋。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司核心团队经过充分沟通讨论，制定了详细的金色未来三年持续发展的战略规划。金色未来的愿景目标：成为垂直行业中国企业人力资源综合服务专业平台；使命：帮助中国企业实现人力资本价值最大化！2019 年执行目标：成为制造行业的企业人力资源综合服务商（特别是智能制造）。主营五大业务：战略咨询规划，人力资源咨询、中高级人才招聘，蓝领技术人才外包，高端企业家私董会；在原来以招聘、培训咨询为主的业务模块基础上，公司将从战略咨询的视角，利用招聘的优势切入客户，诊断企业的痛点问题，挖掘客户需求；提供相应的人力资源各业务模块的专业服务。充分使用客户资源，重点新推出战略咨询和外包服务，打造成人力资源综合服务商。聚焦四大行业：高端智能制造、新能源汽车、环保、化工；公司未来就聚焦在四大有巨大发展空间的行业，做垂直行业的专业公司；形成行业、区位的竞争优势。服务三大平台：上市企业联盟、中小企业联盟、创新创业联盟。与相关政府平台形成紧密合作关系，为平台客户（主要是四大聚焦行业）提供专业的人力资源综合服务。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2019 年的经营的主要业务为：战略咨询规划，中高级人才招聘，业务流程外包，高端企业家私董会。2019 年营业规模和利润预计有显著增长。公司未来经营中需要的资金，一部分来源于自有资金和利润，二来源于银行贷款，三在合适的时间引入风投。资金主要用于以下几部分：1、新业务团队的搭建和服务产品的开发；2、新人力资源服务平台的建设开发；3、用于市场的开发和品牌建设。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司目前处于快速发展阶段，市场变化存在不确定性。公司将进一步完善各项内控制度及监督制度，明确经营战略，不断优化经营管理团队以不断适