835973_2018_宇航股份_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 宇航股份 NEEQ:835973 深圳市宇航软件股份有限公司 Shenzhen Universal Data Soft Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2018 年 3 月 30 日，上海光裕汽车空调压缩机有限公司携手宇航智能 u-infor 离散 MES 平台项目正式启动。2.2018 年 4 月 30 日，宇航股份联合 Siemens PLM Software 打造的比亚迪二部 BMS 工厂 MES 系统成功验收并上线运行。有效助力比亚迪新能源汽车制造智慧升级，加快比亚迪向中国智能制造迈进。3.2018 年 6 月 25 日，慕思数字化工厂项目正式启动。宇航股份携手西门子联合打造慕思家具行业智能制造典范。4.2018 年 9 月 15 日，宇航股份全新 LOGO 亮相，率先迈出“工业互联网”步伐。5.2018 年 11 月 7 日，宇航股份顺利通过广东省工业和信息化厅关于工业互联网解决方案商的认定，成为省级工业互联网解决方案商，纳入广东省制造业企业“上云上平台”供应商名录。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、挂牌公司、宇航软件 指 深圳市宇航软件股份有限公司 宇航智能 指 深圳市宇航智能信息技术有限公司 宇航智数 指 深圳市宇航智数科技有限公司 主办券商、信达证券 指 信达证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会、董事会、监事会 指 深圳市宇航软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 MES 指 MES 系统即制造执行系统，它是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。具体来讲，MES 系统提供包括计划排程管理、生产调度管理、生产看板、生产过程控制、工具设备管理、库存管理、质量管理、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个全面、可靠的精益化制造执行平台。PLM 指 产品生命周期管理；PLM 是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。ERP 指 企业资源计划系统；它将企业的财务、采购、生产、销售、库存和其他功能整合到一个信息管理凭条上，从而实现信息数据标准化，系统运行集成化、业务流程合理化、绩效监控动态化、管理改善持续化。NX 指 Siemens 出品的一种工业 3D 设计软件 Siemens、西门子 指 西门子工业软件(上海)有限公司 U-infor 指 宇航股份自主研发的，拥有自主知识产权的智能制造运营管理平台，可以为客户提供完整的数字化工厂解决方案。U-BI 指 宇航商业智能平台（U-BI）是一个服务于工业智能的在线报表平台，是一个可动态监控销售及各种报表的可视化工5 具。U-WMS 指 U-ifor Warehouse Management System(宇航 U-WMS 仓储管理系统)是一款专注于仓储实物现场管理和执行过程的专业软件系统,系统基于条码技术、RFID(无线射频自动识别)技术和信息管理技术来实现仓库智能化管理。U-SCADA 指 宇航 U-SCADA 工业智能物联管控系统是一款专注于工业企业生产设备联网、设备管理、数据采集、数据分析和管理的软件系统。系统兼容各类设备通讯协议、配置灵活，方便部署，通过与企业生产设备联网，将各个信息孤岛有机联接，实现企业设备、生产、品质、能源的信息化，智能化。工业互联网 指 工业互联网是指互联网和新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态，是工业智能化发展的关键综合信息基础设施。其本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络互连为基础，通过工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革。工业互联网主要由网络、平台、安全三大体系构成，其中网络是基础、平台是核心、安全是保障。开发、软件开发 指 根据用户的要求建造出软件系统或者系统中的软件部分的过程。二次开发 对软件的任何修订、精化、修改，或者是增加软件的适用范围、功能或其他有用特性所进行的任何牵涉修改程序源代码的工作。报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁良、主管会计工作负责人吴文文及会计机构负责人（会计主管人员）郑玉琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 供应商集中的风险 公司目前主要收入近 1/2 来源为经销 Siemens 的企业信息化软件，Siemens 为公司第一大供应商，公司对其存在重大依赖，如果公司与主要供应商的合作发生变化，或该供应商自身经营陷入困境，将对公司的经营业绩造成不利影响。经销合作中断的风险 公司是西门子的铂金级经销商，目前主要收入来源为经销 Siemens 的软件，并提供后续的二次开发、维护、升级等服务，尽管公司与 Siemens 自 2008 年签订经销商协议以来，一直保持稳定的合作关系，但如果公司与西门子的经销合作发生变化或中断，将对公司造成不利影响。对制造业依赖的风险 公司专注于为制造业提供专业化、一体化的信息化集成软件产品，目前主要客户均与制造业相关，公司经营业绩与制造业的景气状况联系紧密。近年来，制造业总产值和利润总额保持稳定增长态势，这使得制造业对 IT 应用软件保持旺盛需求。如果未来制造业进入周期性低谷，将会对公司的经营产7 生重大影响。技术和产品开发的风险 软件行业属于技术密集、产品更新换代速度快的行业，对软件企业在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。公司主要收入来源为经销 Siemens、PLM 全线产品，公司自主研发软件收入虽较 2017 年有较大提升，但占比仍显较低。如果公司未来对技术发展的趋势、市场与客户的最新需求、新技术新产品开发节奏等把握出现偏差，将会影响公司在技术和市场的领先地位。人才流失风险 软件企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。随着市场竞争的加剧，软件行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。实际控制人不当控制和公司治理风险 公司实际控制人袁良、程瑞合计直接持有公司 61.59%的股份，在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市宇航软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Universal Data Soft Co.,Ltd.证券简称 宇航股份 证券代码 835973 法定代表人 袁良 办公地址 深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区厂房八 C 区 3 楼3045-3048 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 罗俊华 职务 董事会秘书 电话 0755-66858836 传真 0755-66862468 电子邮箱 Junhua.luoU- 公司网址 www.U- 联系地址及邮政编码 深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区厂房八 C区 3 楼 3045-3048 邮政编码：518112 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区厂房八 C区 3 楼 3045 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 4 日 挂牌时间 2016 年 3 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业（F）-批发业（51）-机械设备、五金产品及电子产品批发（517）-计算机、软件及辅助设备批发（5177）主要产品与服务项目 自研销售、项目实施、技术服务、软件经销、普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）27,882,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 袁良 实际控制人及其一致行动人 袁良，程瑞 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403006670602206 否 注册地址 深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31号中盈珠宝工业厂区厂房八 C 区3 楼 3045、3046、3047、3048 否 注册资本（元）27,882,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 信达证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴萃柿、陈金龙 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 鉴于公司战略发展需要，经公司与国信证券充分沟通与友好协商，于 2018 年 6 月 28 日签署解除持续督导协议，并于同日与信达证劵股份有限公司签署了持续督导协议书。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 42,622,013.99 44,038,745.03-3.22%毛利率%20.03%26.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,754,821.26-2,600,410.72-198.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,305,029.08-3,850,773.29-115.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-34.75%-11.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-37.21%-16.64%-基本每股收益-0.30-0.11-172.73%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 45,730,288.11 35,480,542.63 28.89%负债总计 18,237,182.99 13,755,764.42 32.58%归属于挂牌公司股东的净资产 28,028,613.17 21,724,778.21 29.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.01 0.88 14.77%资产负债率%（母公司）24.37%34.27%-资产负债率%（合并）39.88%38.77%-流动比率 2.19 2.37-利息保障倍数-149.79-26.06-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,892,200.09-3,109,461.25-218.13%应收账款周转率 3.25 5.52-存货周转率 3.30 3.42-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%28.89%9.53%-营业收入增长率%-3.22%9.49%-净利润增长率%-215.71%13.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 27,882,000 24,548,000 13.58%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 544,007.03 委托他人投资或管理资产的损益 13,923.13 除上述各项之外的其他营业外收支净额-7,722.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 550,207.82 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 550,207.82 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立于 2007 年，专注于智能制造领域。是一家专业为制造业企业提供工业互联网及数字化工厂整体解决方案的提供商。公司主营业务为从事制造企业的制造运营管理系统（MES、PLM 等）的自主研发、项目实施、技术服务、运维、软件经销等业务。公司专注于面向制造业，通过为客户提供工互联网及数字化工厂整体解决方案和运营维护服务获取收入及现金流。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。1.公司目前的主要产品与服务分为四类：（1）自研销售：即公司自主研发、销售、实施与维护的制造业信息化软件产品，主要为 U-infor 平台（包含 U-MES，U-BI，U-WMS,U-SCADA 等）。（2）项目实施：即公司对售出的系统性软件（如 PLM 系统、MES 系统等）提供系统安装、二次开发、培训、售后等技术服务，项目实施的周期较长，一般周期为 68 个月，需要技术工程师驻项目现场工作。或对公司售出的工具类软件（如：NX 软件等）提供二次开发服务。项目实施的周期一般为 1 个月以上，需要公司技术人员驻场工作。（3）技术服务：即公司对售出的工具类软件（如：NX 软件等）提供维护、升级及问题处理等基础性技术服务，不需要二次开发。技术服务的时间较短，一般不需要技术人员驻场工作。（4）软件经销：即经销全球知名工业软件企业（主要是 Siemens 公司）的制造业信息化软件产品，其中 PLM 系统类产品主要有 Teamcenter 等，MES 系统类软件主要有 Simatic IT、Camstar 等，NX 类软件主要有 CAD、CAM、CAE 等。2.客户类型、收入来源及销售渠道 公司的客户主要分为两类，一类为项目型客户业务：如新能源汽车、装备制造业、机械加工业、电子行业、医疗器械行业等，公司主要提供数字化工厂的整体解决方案,MES 系统、PLM 系统的咨询、实施及技术服务，并就这些业务收取费用；另一类为行业客户业务：主要是为模具制造企业（如手机模具、汽车模具、医疗类模具等）提供 NX 类工具类软件，并收取相应的费用。公司通过电话销售、主动拜访、参加行业活动以及邀约客户到公司进行面谈的方式，进行市场拓展及用户获取。公司亦通过部分品牌广告、线上渠道投放等市场推广方式让用户获取公司信息，拨打公司服务热线或直接到访公司面谈等。13 3.公司的关键资源（1）技术团队：公司拥有一支稳定、专业、高效的研发和技术团队，研发团队在 IT 行业平均有 5-10 年的产品开发经验，深谙制造业的痛点，对精益生产有着深刻的理解。熟悉 MES 软件产品的架构设计、分析规划、开发测试和市场化流程，为公司的持续研发奠定了人才基础。项目实施团队对、软件产品的安装、实施、培训、维护、咨询都有着丰富的经验，且所以的项目管理人员全部持有 PMP 国际认证证书。（2）产品和服务：公司是一家为专业的“工业互联网解决方案提供商”，除了提供西门子 PLM系统类 Teamcenter，MES 系统类 Simatic IT、Camstar 等，NX 类 CAD、CAM、CAE 等知名品牌的软件产品，公司还拥有自主研发的数字化工厂解决方案 U-Infor。并经过前后三年持续研发和市场验证，已逐步完善为 U-infor 平台，包括 U-MES、U-BI、U-WMS、U-SCADA 等多元化产品集成。（3）客户资源：公司自成立以来一直专注于 MES 系统与 PLM 系统的研发与销售，多年的市场开拓和业务发展，积累了丰富的客户资源，与国内外许多知名品牌企业建立了长期良好的合作关系，例如比亚迪、慕思、亿和精密、格兰仕等。这些客户在各自行业中都拥有较高的品牌知名度和市场竞争力，既为公司产品的销售提供了比较稳定的市场空间，又给公司产品提高知名度和市场形象产品提供了有利平台。基于与公司之间的长期良好合作，这些客户对公司的技术能力和产品质量有很高的信任度。公司的 MES 软件在实施后，能够为进一步取得运维及系统升级的订单。（4）品牌资源：公司创业 11 年，已经在华南地区制造业企业内形成了较强的品牌影响力。公司是 Siemens 在大中华区的顶级合作伙伴，亦是 Siemens PLM 华南地区唯一铂金级经销商，拥有 Siemens PLM CAM 全球铂金资格认证书、Siemens PLM CAD 全球铂金资格认证书等诸多荣誉和资质。（5）无形资产：公司拥有 35 个计算机软件著作权登记证书，全资子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司为国家级高新技术企业等资质。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司积极把握“中国制造 2025”的发展机遇，以“工业互联网解决方法提供商”为战略纲领，通过自身优秀的研发及项目实施能力，帮助制造业企业实现“构建数字工厂，实现智能制造”，推动制造业企业“上云上平台”。在项目实施过程中不断完善智能制造解决方案，稳步提升公司管理及运营能力，高标准满足客户的管理需求，基本完成了公司年初制定的目标。报告期内，公司实现营业收入 4,262.20 万元，同比减少 3.22%，归属于公司股东的利润为-775.48万元，资产总计 4573.03 万元，同比增长 28.89%，负债总计 1823.72 万元，同比增加 32.58%，净资产2,749.31 万元，同比增加 26.55%。2018 年度公司出现亏损的原因为：1.由于业务所需，公司报告期初大量招聘研发及项目实施专业人才，导致人力成本增长较大，摊薄了公司利润；2.报告期内，公司持续投入研发，加强了自主 MES产品的研发力度，先后推出具有自主知识产权的 U-infor 平台，完善了 U-MES，U-MES 注塑版，U-WMS，U-BI，U-SCADA 等系统；3.公司的项目存在 6-8 个月的实施周期，部分项目在 2018 年底仍在实施过程中，未到项目验收时间，从而根据会计政策无法确认收入。本年度公司完成了以下重要事项：1.自主知识产权的 MES 系统在比亚迪公司顺利验收 2018 年 11 月 4 日，由公司自主研发并实施的“u-infor 离散 MES 平台”在比亚迪十七事业部发动机工厂成功上线，并正式通过验收。该项目以宇航股份自主 MES 为核心，通过与现有 WMS/SAP/资产管理系统等集成，实现生产信息一体化与、制造过程全过程控制及过程追溯。系公司第一个纯自主研发并成功实施、通过验收的项目。宇航智能 U-infor 离散 MES 平台与上海光裕汽车空调压缩机有限公司展开合作，标志着宇航纯自主产权的制造执行系统在华东地区正式起步。2.自主知识产权的 MES 系统在华东收获战果 宇航智能 U-infor 离散 MES 平台与上海光裕汽车空调压缩机有限公司顺利实现验收，标志着宇航纯自主产权的制造执行系统在华东地区正式起步。3.宇航股份与慕思签订慕思数字化工厂的项目合作。15 本次项目宇航将助力慕思实现智能化的数字化工厂。这也是宇航股份迄今为止签订的最大的单体订单，慕思项目的成功签署，标志着公司的行业实力取得广泛认可，也将为公司确立新的案例名片。4.员工质量优化 根据业务特性，公司属于人才密集型的软件企业，业务规模和范围的扩大需要大量的技术人才。报告期内，公司通过多渠道、多模式大力引进人才，员工数量实现翻番，人才结构得到优化，形成了良好的人才梯队，为公司业务发展提供了良好的人力资源保障。(二二)行业情况行业情况 近年来，随着“工业 4.0”概念的提出以及中国制造 2025战略的出现，制造业信息化软件将在传统制造业的升级过程发挥至关重要的作用。2018 年工业和信息化部出台了工业互联网发展行动计划（2018-2020 年），规划中提出，到 2020 年底，初步建成工业互联网基础设施和产业体系。初步建成适用于工业互联网高可靠、广覆盖、大带宽、可定制的企业外网络基础设施，企业外网络基本具备互联网协议第六版（IPv6）支持能力；形成重点行业企业内网络改造的典型模式。初步构建工业互联网标识解析体系，建成 5 个左右标识解析国家顶级节点，标识注册量超过 20 亿。初步形成各有侧重、协同集聚发展的工业互联网平台体系，在鼓励支持各省（区、市）和有条件的行业协会建设本区域、本行业的工业互联网平台基础上，分期分批遴选 10 个左右跨行业跨领域平台，培育一批独立经营的企业级平台，打造工业互联网平台试验测试体系和公共服务体系。推动 30 万家以上工业企业上云，培育超过 30 万个工业 APP。初步建立工业互联网安全保障体系，建立健全安全管理制度机制，全面落实企业内网络安全主体责任，制定设备、平台、数据等至少 10 项相关安全标准，同步推进标识解析体系安全建设，显著提升安全态势感知和综合保障能力。其中关于工业互联网平台搭建，规划指出要在 2020 年前，遴选 10 家左右跨行业跨领域工业互联网平台，培育一批独立经营的企业级工业互联网平台。建成工业互联网平台公共服务体系。推动 30 万家工业企业上云，培育 30 万个工业 APP。根据赛迪顾问 CCID 发布的2015 年工业软件行业白皮书的数据，2014 年我国工业软件市场规模约为 1,000 亿元，比 2013 年增长 16.9%。2014 年，我国工业软件市场仍以业务管理和市场营销分析类软件为主体。与上一年相比，生产调度和过程控制软件市场规模出现明显扩大，同比增长超过 50%。MES（Manufacturing Execution System），制造执行系统，指一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。数字工厂包括包括三个维度：工程技术、生产和供应链等角度。生产是工厂所有16 活动的核心，因此它是实时反映各个环节活动和交换数据的节点。从产品生产的角度，所有的维度都有一个交集，这个交集就是 MES，所以 MES 是工业软件的核心。2018 年全球 MES 行业市场规模约为 144 亿美元，过去 5 年保持年均 21.65%的高速增长，到2021 年，MES 行业市场规模有望达到 234 亿美元，未来保持年均 22%的复合增速。国内市场来看，我国国内 2018 年 MES 行业市场规模约为 100 亿元，同比增长 40%，预计到2021 年市场规模将达到 2740 亿元，未来平均增幅保持在 40%左右，并且从增速对比，得益于国内较大的工业自动化改造实践，国内 MES 市场相对于国际市场增速显着更高。（数据来源：广发证券发展研究中心）。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,752,886.00 19.14%6,681,825.20 18.83%31.00%应收票据与应收账款 17,430,686.10 38.12%15,351,625.58 43.27%13.54%存货 11,104,282.97 24.28%9,559,249.91 26.94%16.16%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 952,665.38 2.08%932,588.75 2.63%2.15%在建工程 短期借款 5,000,000.00 10.93%2,920,000.00 8.23%71.23%长期借款 递延所得税资产 3,881,614.02 8.49%990,053.90 2.79%292.06%应付票据及应付账款 5,166,645.04 11.30%2,303,461.31 6.49%124.30%其他应付款 192,765.41 0.42%3,531,899.51 9.95%-94.54%预收账款 5,332,605.99 11.66%2,353,186.95 6.63%126.61%预付账款 1,503,307.23 3.29%28,224.00 0.08%5,226.34%其他流动资产 531,018.85 1.16%97,907.89 0.28%442.37%其他应收款 687,346.96 1.50%882,420.45 2.49%-22.11%资产总计 45,730,288.11 35,480,542.63 28.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：17 一、货币资金较上一年度同比增长31%，主要是由于报告期内股权融资1,050.30万元以及比亚迪等客户的应收账款未能如期收回所致。二、预付款项较上一年度同比增长5226.34%，主要是由于报告期内新增供应商西门子（中国）有限公司导致预付账款增加。三、其他流动资产较上一年度同比增长442.37%，主要是由于报告期内留抵税额增加所致。四、短期借款较上一年度同比增长71.23%，主要是由于报告期内新增深圳市科创委无息贷款所致。五、递延所得税资产较上一年度同比增长292.06%，主要是由于报告期内可抵扣亏损增大所致。六、应付票据及应付账款较上一年度同比增长124.30%，主要是由于报告期内供应商西门子工业软件（上海）有限公司放宽信用政策，提供更长支付账期所致。七、预收账款较上一年度同比增长126.61%，主要是由于报告期内项目实施业务增加，受项目实施验收周期影响，导致阶段性预收账款增加。八、其他应付款较上一年度同比减少94.54%，主要是由于上年度的股权融资批复手续于报告期内完成，因此原计入其他应付款的投资款于报告期内转入权益类科目。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 42,622,013.99-44,038,745.03-3.22%营业成本 34,082,808.32 79.97%32,442,604.88 73.67%5.06%毛利率%20.03%-26.33%-管理费用 9,582,402.22 22.48%6,218,026.63 14.12%54.11%研发费用 4,710,262.28 11.05%4,653,802.51 10.57%1.21%销售费用 5,777,544.76 13.56%4,483,668.99 10.18%28.86%财务费用 111,840.31 0.26%87,695.88 0.20%27.53%资产减值损失 359,935.93 0.84%608,463.59 1.38%-40.85%其他收益 1,078,278.14 2.53%1,559,967.25 3.54%-30.88%投资收益 13,923.13 0.03%104,708.10 0.24%-86.70%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-11,174,167.09-26.22%-2,939,982.48-6.68%-280.08%营业外收入 340.66 0.00%0.00 营业外支出 8,063.00 0.02%0.00 18 净利润-8,290,329.31-19.45%-2,625,963.65-5.96%-215.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、管理费用较上年同期增加3,364,375.59元，同比增长54.11%，主要原因如下：1、报告期内，员工人数随经营规模的扩大而增加，管理的人力成本增加2,012,761.48 元；2、报告期内，公司对实际控制人进行股权激励，增加股份支付728,078.36元；二、其他收益较上年同期减少481,689.11元，同比下降30.88%，主要原因是由于上年度曾一次性收到新三板挂牌补贴1,500,000.00元。三、投资收益较上年同期减少90,784.97元，下降86.70%，主要是由于减少购买理财产品所致。四、营业利润较上年同期减少8,234,184.61元，下降280.08%；净利润较上年同期减少5,664,365.66元，下降215.71%，主要原因如下：1、自制销售收入下降2,100,256.36元，去年自制销售3,121,196.52元，占收入比重7.09%，今年自制销售1,020,940.16元，占收入比重2.4%。自制销售属于公司自主研发软件对外销售，无需对外购买服务，销售毛利率高，自制销售收入下降对净利润下降造成主要影响。2、管理费用较上年同期增加3,364,375.59元，增长原因同上。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 42,622,013.99 44,038,745.03-3.22%其他业务收入-主营业务成本 34,082,808.32 32,442,604.88 5.06%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%软件经销收入 24,488,506.78 57.45%22,751,577.56 51.66%服务收入 8,270,131.62 19.40%10,847,541.59 24.63%项目实施收入 8,842,435.43 20.75%7,318,429.36 16.62%自制销售 1,020,940.16 2.40%3,121,196.52 7.09%合计 42,622,013.99 100.00%44,038,745.03 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：19 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华南 34,386,464.98 80.68%40,039,900.88 90.92%华东 5,086,830.38 11.93%762,411.32 1.73%华中 846,861.15 1.99%1,179,829.08 2.68%华北 2,301,857.48 5.40%2,056,603.75 4.67%合计 42,622,013.99 100.00%44,038,745.03 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018年度营收及产品结构总体上变动不大，公司是西门子华南区经销商，客户和资源优先在华南区。报告期内，华南区营收占总体比例减少10.24%，公司立足于华南，已逐步向全国展开，业务不限于华南，自2017年起，华东、华中、华北地区均已实现销售收入。报告期内，华东及华北地区销售较上年出现增长态势。报告期内，软件经销的收入同比增长7.63%，主要原因是由于2018年8月投资设立了控股子公司，引入行业销售精英拓展该项业务，实现了小幅增长。项目实施收入同比增长20.82%，主要得益于项目技术的积累及沉淀，使得报告期内项目进展顺利从而实现增长。服务收入及自制销售均出现同比下降主要是由于报告期内比亚迪股份有限公司采购的服务及自主软件有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 比亚迪汽车工业有限公司 6,821,927.48 16.01%否 2 比亚迪股份有限公司 4,163,142.53 9.77%否 3 东莞市中泰模具股份有限公司 2,820,513.30 6.62%否 4 东莞市慕思寝室用品有限公司 2,564,102.63 6.02%否 5 广州先思信息科技有限公司 2,198,275.89 5.16%否 合计合计 18,567,961.83 43.58%-报告期内，应收账款净额为15,433,393.70元，较上年度同比上升43.25%，主要原因是报告期内比亚迪体系的应收账款未能如期收回。公司全年实现营业收入42,622,013.99元，同比下降3.22%，但应收账款余额仍较上年度有所上升。应收账款前五名分别为：比亚迪股份有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、东莞市中泰模具股份有限公司、上海水松信息科技有限公司和北京视算协同科技有限公司。除比亚迪汽车工业有限公司应收账款余额中存在1,518,120.30元账龄为1-2年，上述其他应收账款账龄均在一年以内，客户能够按照合同约定支付款项，未构成实质性风险。20 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西门子工业软件（上海）有限公司 22,054,302.05 73.91%否 2 西门子工业软件（北京）有限公司 3,264,173.30 10.94%否 3 徐州泰润泽软件技术中心 2,228,155.34 7.47%否 4 上海冉修科技有限公司 594,339.63 1.99%否 5 西门子（中国）有限公司 424,528.29 1.42%否 合计合计 28,565,498.61 95.73%-报告期内，供应商全年采购额为29,837,812.22元，较上年度同比下降2.78%，公司全年实现营业收入42,622,013.99元，同比下降3.22%，受销售收入下降的影响，采购额亦下降。供应商第一名仍为西门子工业软件（上海）有限公司，比重由上年度的81.63%缓降