836179_2018_国天电子_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

1 深圳市国天电子股份有限公司深圳市国天电子股份有限公司 （SHENZHEN GROWTECH ELECTRONICS CO.,LTD.SHENZHEN GROWTECH ELECTRONICS CO.,LTD.）年度报告 2018 国天电子国天电子 NEEQ:836179NEEQ:836179 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 4 月，成立“深圳市国天电子股份有限公司上海分公司”。2018 年 10 月，成立国天电子控股公司“深圳市国天智联电子有限公司”2018年国天获得1项发明专利证书、4 项实用新型专利证书、1 项外观设计专利证书 公告编号：2019-017 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-017 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、公司、国天股份、国天电子 指 深圳市国天电子股份有限公司 国天实业(香港)、香港子公司 指 国天实业(香港)有限公司 国天有限 指 深圳市国天电子有限公司 汇金天瑞 指 深圳市汇金天瑞投资企业(有限合伙)上海分公司、国天电子上海分公司 指 深圳市国天电子股份有限公司上海分公司 国天智联 指 深圳市国天智联电子有限公司 公司实际控制人 指 林锦夏先生和黄伟英女士二人 股东大会 指 深圳市国天电子股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市国天电子股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市国天电子股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 会计师、会计机构、瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)律师、卓建 指 广东卓建律师事务所 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市国天电子股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 公告编号：2019-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林锦夏、主管会计工作负责人陈增文及会计机构负责人（会计主管人员）陈增文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 豁免披露事项及理由 豁免披露事项:公司主要客户、主要供应商、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款客户信息；豁免披露理由:公司与这些客户和供应商,均不存在关联关系,且签署的协议中附有保密条款。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、重要产品线授权取消的风险 作为电子元器件技术型分销商,是否能够取得原厂优质产品线的授权对于公司业务发展至关重要。按照行业惯例,原厂代理证一般为一年一签,期限相对较短。电子行业零部件原厂的市场份额集中,但应用行业广泛、产品型号众多,因此原厂一般只专注研发、生产,自有的销售力量通常仅集中服务于少数战略性大客户,其余销售渠道主要依赖专业的分销商来完成。为了保持业务稳定,原厂一般不会轻易更换分销商。一般情况下,除非分销商出现资金链断裂等自身原因,原厂很少主动与其分销商终止分销合作。国天电子已经与上游原厂建立了良好稳定的业务合作关系,成为连接上下游需求的重要纽带。截至目前,尚未出现原厂主动和国天股份终止授权协议的情形。但是,若出现无法持续取得重要产品线的原厂授权或已有产品线授权被取消的情况,可能对公司业务经营造成重大不利影响。二、供应商集中的风险 报告期内公司供应商集中度较高。由于一流的电子元器件设计制造主要集中于少数知名原厂,供应商集中度高是电子元器件分销行业普遍存在的特点。虽然国天股份与主要供应商均建公告编号：2019-017 6 立了长期稳定的合作关系,并作为重要合作伙伴多次获得其颁发的荣誉奖项,但未来公司仍然可能面临供应商集中的风险。三、汇率风险 公司在境外的采购业务以及在香港子公司的销售业务以美元结算,若人民币对美元大幅贬值,公司将面临较大的汇率风险。为最大限度的减少汇率风险,公司已采取有效措施,已与原厂供应商商定后继合作的新项目改为国内人民币交易,对于已启动的老项目交易金额比较大的部分,也将切换至国内人民币交易;同时,公司未来也会考虑使用套期保值交易来应对汇率波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-017 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市国天电子股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN GROWTECH ELECTRONICS CO.,LTD.证券简称 国天电子 证券代码 836179 法定代表人 林锦夏 办公地址 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 A 座 5 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵俊 职务 董事会秘书 电话 0755-66613150 传真 0755-66613199 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋A座5层,邮政编码 518131 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 29 日 挂牌时间 2016 年 3 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-F51 批发业-F517 机械设备、五金产品及电子产品批发-F5179 其他机械设备及电子产品批发 主要产品与服务项目 电子产品及电子元器件、计算机软硬件的技术开发、销售及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)；货物及技术进出口。电子产品及电子元器件、计算机软硬件的生产与制造。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）22,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 林锦夏、黄伟英 实际控制人及其一致行动人 林锦夏、黄伟英 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 914403007451650373 否 公告编号：2019-017 8 注册地址 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 5 层 否 注册资本 22,100,000.00 否 因原“深圳市龙华新区”国务院已改为“深圳市龙华区”，故注册地址相应于 2019 年 1 月 8 日在深圳市市场监督管理局备案变更，注册地址由原“深圳市龙华新区龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园 7 栋 A 座 5 楼 ABCDEF 单元”改为“深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 5 层，但实际注册地址未变更。五、五、中介机构中介机构 主办券商 华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 袁龙平、王焕森 会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 8-10 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-017 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 188,725,759.56 185,118,268.82 1.95%毛利率%21.72%19.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,312,404.78 13,035,221.71 2.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,062,557.34 10,421,941.37 15.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.77%24.54%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.82%19.62%-基本每股收益 0.60 0.59 1.69%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 108,880,647.65 88,866,215.66 22.52%负债总计 39,488,321.58 31,065,897.65 27.11%归属于挂牌公司股东的净资产 68,902,722.79 57,800,318.01 19.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.12 2.62 19.21%资产负债率%（母公司）41.39%40.07%-资产负债率%（合并）36.27%34.96%-流动比率 263.60%280.33%-利息保障倍数 16.34 21.64-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,290,179.06 6,398,322.27-17.32%应收账款周转率 414.00%434.00%-存货周转率 584.00%576.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.52%7.00%-营业收入增长率%1.95%8.91%-净利润增长率%2.13%42.49%-公告编号：2019-017 10 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,100,000 22,100,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 28,900.00 计入当期损益的政府补助 1,387,629.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,412.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,469,942.02 所得税影响数 220,491.30 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,249,450.72 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 20,894,179.00-7,812,793.55-应收账款 42,622,340.79-48,446,984.40-应收票据与应收账款-63,516,519.79-56,259,777.95 应付票据-应付账款 16,766,815.32-15,393,194.84-应付票据及应付账款-16,766,815.32-15,393,194.84 利息费用-941,738.84-1,283,755.29 利息收入-35,804.06-21,365.96 公告编号：2019-017 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是一家集技术代理分销、定制研发于一体的高新技术企业，公司的主营业务为产业链上的各环节提供产品、技术等配套服务与产品，公司立志打造面向电子信息产业的全球知名的连接方案解决专家。经过在电子信息行业内多年的精耕细作，在业内公司知名度比较高。公司的产品主要应用于汽车电子、智能照明、移动通讯、智能穿戴、智能家居等领域，拥有美国 TE、芬兰 LEDIL 等全球顶级电子元器件生产企业的国内授权代理资格。在电子元器件产业链中处于技术代理分销环节，电子元器件分销商是电子元器件产业链中联接上游原厂制造商和下游电子产品制造商的重要纽带。公司基于在电子元器件行业多年的服务经验和成熟的运作模式，凭借在技术、信息、物流以及资金等方面的优势，结合上游原厂产品的性能以及下游客户终端产品的功能需求，为客户提供技术支持及供应链服务的整体解决方案及一体化服务，公司自行研发的非标产品具有广阔的市场前景。公司后期将继续加强对现有业务的管理与创新，继续拓展电子元器件分销及其上下游相关行业的对接和整合，完善产品布局；同时强化内部管理，加强公司经营管理团队和体制机制的建设，增强公司的核心竞争力。报告期内，公司商业模式较上年未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 公司在 2018 年整体经济形式不太好的情况下，实现了营收及利润的平稳发展，凭借自身过硬的技术基础和能力以及强大的市场营运能力，坚持以市场需求为导向、以技术为核心，不断更新并维护好产品与服务，大大加深了客户的粘度；同时在研发领域不断开拓创新，提升技术，在客户端，积极扩张业务，进一步增加了公司产品和服务的竞争力，保证公司的市场份额和业务规模，使经营规模稳步增长。报告期内公司实现营业收入 18,872.58 万元，较上年同期增加了 360.75 万元，增长比例 1.95%，受汽车整车销量影响，总体增长趋缓。报告期内，研发费用较去年同期增加了 212.76 万元，增长比例为 26.42%，主要是因为 2018 年公司继续加大研发投入，提高产品竞争力。报告期内实现净利润 1,331.24 万元，较上年同期增加了 27.72 万元，同比增长 2.13%。（二）（二）行业情况行业情况 电子行业总体来看进入大洗牌阶段，但始终在部分领域存在技术突破或市场突破的大机会；电子元器件分销行业整体保持平稳增长，通过资本市场进行融资和行业整合的趋势愈发明显；传统电子专业市公告编号：2019-017 12 场尤其是其中的 B2C 部分继续受电商影响，增长趋缓。未来一方面是电子元器件线上交易平台受资本青睐，另外一方面提供个性的一体化定制产品与服务亦会有广阔发展空间。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 11,100,700.00 10.20%5,688,452.98 6.40%95.14%应收票据与应收账款 63,516,519.79 58.34%56,259,777.95 63.31%12.90%存货 28,558,122.18 26.23%22,054,512.80 24.82%29.49%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 478,132.25 0.44%246,492.03 0.28%93.97%在建工程 -短期借款 14,040,000.00 12.89%8,000,000.00 9.00%75.50%长期借款 -应收账款账面价值 42,622,340.79 39.15%48,446,984.40 54.52%-12.02%应付票据及应付账款 16,766,815.32 15.40%15,393,194.84 17.32%8.92%资产总计资产总计 108,880,647.65-88,866,215.66-22.52%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增加 95.14%，主要是 2019 年 1 月 7 日到期 900 万短期借款还本付息提前准备资金所 致。2、存货同比增加 29.49%，主要原因是下半年销售旺季客户备货增加，同时受汽车行业整体形式影响，整车销量下降，客户提货速度减慢，导致库存有一定的增长，公司已加大力度和重点客户进行沟通，把库存降至最低。3、固定资产同比增长93.97%，主要为2018年购奥迪车一辆，公司一直都是轻资产型，固定资产占比一直都比较少。4、短期借款较同期增加75.5%，主要是为扩大销售规模及为新增产品线向银行申请短期贷款以补充流动资金。（四）（四）营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 188,725,759.56-185,118,268.82-1.95%公告编号：2019-017 13 营业成本 147,735,906.26 78.28%148,536,318.43 80.24%-0.54%毛利率 21.72%-19.76%-管理费用 9,245,782.69 4.90%7,941,546.99 4.29%16.42%研发费用 10,180,733.77 5.39%8,053,172.02 4.35%26.42%销售费用 7,187,574.73 3.81%6,841,990.23 3.70%5.05%财务费用 977,542.90 0.52%1,305,121.25 0.71%-25.10%资产减值损失-71,526.12-0.04%716,812.94 0.39%-109.98%其他收益 1,387,629.61 0.74%2,590,644.21 1.40%-46.44%投资收益 -公允价值变动收益 -资产处置收益 28,900.00 0.02%-汇兑收益 -营业利润 14,393,540.66 7.63%13,851,793.43 7.48%3.91%营业外收入 53,412.41 0.03%562,638.27 0.30%-90.51%营业外支出 0.00 0.00%78,835.02 0.04%-100.00%净利润 13,312,008.06 7.05%13,035,221.71 7.04%2.12%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入同期增长1.95%，毛利增长12.05%，主要原因是定制件产品销售比例增加，定制件产品毛利相对较高。2、报告期内管理费用增长16.42%，是因为公司准备新增新的产品线，人员费用增加所致。3、报告期内研发费用增加26.42%，主要原因是为新增两条产品线，研发人员增加9人所致。4、财务费用减少25.1%，主要是因为公司2018年资金整体流动较好，承兑汇票贴现费用减少的原因。5、资产减值损失同期减少109.98%，原因是应收账款余额同期减少，去年计提坏账准备冲回；部分呆滞存货计提存货跌价准备所致。6、其他收益减少46.44%，主要为报告期内政府补贴收入减少。7、营业外收入较去年同期减少90.5%，主要原因是政府补助减少的原因所致。8、营业外支出较同期减少100%的原因是上期营业外支出为老办公场所提前退租，押金损失4.46万和固定资产清理损失3.01万，2018年此科目未发生。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 188,725,759.56 185,118,268.82 1.95%其他业务收入 -主营业务成本 147,735,906.26 148,536,318.43-0.54%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：公告编号：2019-017 14 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%连接器 154,203,042.71 81.71%153,518,687.04 82.93%继电器 7,039,280.31 3.73%6,801,308.38 3.67%透镜及反光杯 3,694,990.87 1.96%2,660,025.85 1.44%其他 23,788,445.67 12.60%22,138,247.55 11.96%合计 188,725,759.56 100.00%185,118,268.82 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2018年公司愿景仍然是：做最优秀的、全球知名的连接方案解决专家，聚焦电子元器件的一体化解决方案。2、公司在产品定位上非常清晰，更加突出重点，虽然在连接器、继电器及透镜反光杯整体增长不多，但在2018年汽车行业整体下行的大背景下，公司整体业务仍然实现了增长，而且在定制件业务上实现了营收及毛利的双增长，定制件作为和大客户联系的特殊纽带，正在发挥出其独特的优势。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 15,102,134.60 8.00%否 2 客户 2 9,905,688.42 5.25%否 3 客户 3 9,804,941.21 5.20%否 4 客户 4 7,511,190.39 3.98%否 5 客户 5 7,402,217.85 3.92%否 合计合计 49,726,172.4749,726,172.47 26.35%26.35%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 118,747,513.00 56.56%否 2 供应商 2 42,663,831.89 20.32%否 3 供应商 3 24,619,860.00 11.73%否 4 供应商 4 5,228,955.33 2.49%否 5 供应商 5 2,781,463.63 1.32%否 合计合计 194,041,623.85194,041,623.85 92.42%-。（五）（五）现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,290,179.06 6,398,322.27-17.32%投资活动产生的现金流量净额-3,531,232.05-15,655.22-22,456.26%公告编号：2019-017 15 筹资活动产生的现金流量净额 2,882,326.31-9,114,208.40 131.62%现金流量分析：现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 529.02 万元，公司 2018 年经营活动的现金流量净额为正数，反映了公司在正常经营过程中现金流处于一个健康的流动状态。2、本期投资活动产生的现金流量净额为-353.12 万元，主要是购买艺术品进行投资收藏以及购买奥迪车一辆所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 288.23 万元，主要是筹资活动现金流入 1,453 万元，为银行短期借款 1404 万元，吸收投资收到的现金 49 万元。筹资活动现金流出为 1,164.77 万元，其中偿还银行借款 800 万元，支付股利、利息等其他筹资活动支出现金为 304.77 万元，花旗银行质保金 60 万元。（六）（六）投资状况分析投资状况分析 1 1、主主要全资子公司、控要全资子公司、控股公司股公司情况情况 报告期内公司有一家全资子公司及一家控股公司。1、国天实业(香港)有限公司，2015 年 6 月 4 日成立，主要承接公司境外采购业务，国天股份持 有国天实业(香港)有限公司 100%股份。报告期内，子公司净利润对公司净利润影响小于 10%，不构成重大影响。2、深圳市国天智联电子有限公司成立于 2018 年 10 月 12 日，注册资本人民币 200 万元，其中国天电子占股 51%，薛康平占股 49%。报告期内，该控股公司净利润对公司净利润影响小于 10%，不构成重大影响。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （七）（七）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（八）（八）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。（九）（九）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 1、本期新设控股公司明细如下：公告编号：2019-017 16 控股公司名称 持股比例（%）成立时间 深圳市国天智联电子有限公司 51.00 2018 年 10 月 12 日 （十）（十）企业社会责任企业社会责任 公司坚持以人为本、积极履行应尽的义务，用优质的产品和专业的服务，承担社会责任。公司在不断为股东创造的价值的同时，也积极履行对员工、客户、社会等的责任及义务。未来公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。3 3 持续经营评价持续经营评价 公司报告期内，产权清晰，治理结构健全，销售收入持续增长，资产、财务、机构、人员完全独立，管理层、关键人员稳定，所处行业的外部环境并未发生重大变化，也未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。4 4 未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 现阶段国内外元器件产业的发展迅猛，给上游电子元器件公司带来了广阔的市场应用前景，汽车电子特别是车联网带来的数字革命、以及新能源及工业控制等市场的迅速崛起，将极大地推动中国电子元器件市场的发展；基于新型市场需求的特点，电子元器件正在向数字化、超微化、智能化、绿色化方向发展，中国电子元器件行业前景总体乐观。另外一方面是随着销售渠道的日趋透明化、原厂直销的增加、代理商数量的减少，分销行业面临新的挑战和机遇。随着资本的介入，进行融资和行业整合的趋势愈发明显。公司在整个产业链中承担着桥梁和纽带的作用，不仅拓宽线上交易渠道，而且提供一体化定制产品与服务，增强了客户的粘性，使公司在电子元器件分销产业生态链上下游企业的整合中占据有利地位，公司未来业绩前景可期。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 通过对市场环境和自身竞争优劣势的分析，公司制定了在发展现有技术分销业务的基础上，聚焦电子元器件的一体化解决方案，同时积极开通车联网数字化领域，做全球知名的连接方案解决专家，拓宽代理产品线、积极开发中高端定制件产品，实现公司长远战略。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 2019 年，公司将依托现有资源并积极寻找优质代理品牌资源，为 2019 年 30%的营收增长目标砥砺前行。具体经营计划分为以下几点：1、扩大代理产品线及品牌：一方面是国内外电子信息产业的迅猛发展，给上游电子元器件产业带来了广阔的市场应用前景，汽车电子、新能源及工业控制等市场的迅速启动及飞速发展，将极大地带动中国电子元器件市场的发展；在通讯类产品中，移动通信、光通信网络，普通电话等都需要大量的元器件；另外，计算机及相关产品、公告编号：2019-017 17 消费电子产品等领域的需求依然强劲，这些都将成为中国电子元器件市场发展的动力。基于市场需求的新特点，电子元器件正在向超微化、片式化、数字化、智能化、绿色化方向发展，中国电子元器件行业趋势预测乐观。另外一方面是随着销售渠道的日渐透明、原厂直销比例的增加、代理商数量的减少，分销行业面临新的挑战和机遇。随着资本的介入，进行融资和行业整合的趋势愈发明显。公司在整个产业链中担上传下达的重要桥梁角色，现借助资本市场，不仅拓宽线上交易渠道，而且提供的一体化定制产品与服务，增强了客户的粘性，使公司在电子元器件分销产业生态链上下游企业的整合中占据有利地位，公司未来业绩发展迅速。鉴于汽车、电脑、通讯等许多行业都广泛运用到电子元器件产品，且市场容量巨大，进入新的应用领域是公司业务跨上新台阶的战略选择。公司已制定进入其他电子元器件产品分销领域的业务规划，并开始逐步推进，对现有产品线进行外延式扩充。如公司目前正在切入对超级电容模组的设计研发，主要应用于新能源汽车的储能系统。2、开发高端定制产品 随着与公司长期核心客户合作的日益密切和深入，客户对非标准化定制产品的需求逐渐体现。公司已将开发高端客户的个性化定制产品确定为公司中长期发展战略之中核心竞争力培育的重点，大力发展自有品牌的个性化定制产品，通过深入挖掘现有优质客户资源，主动了解客户的个性化需求，为其提供个性化的定制产品。此外，公司拟加大在精密模具设计和制造工艺方面的投入，加快开发高端定制产品的步伐。3、持续技术创新 公司在加强自身技术积累的同时，通过两方面来快速提升自身的技术实力：第一，设计针对技术人员的激励机制，吸引有丰富经验的优秀技术人才加盟；第二，通过与国际技术领先的原厂合作的模式来借鉴先进经验。4、实行大客户管理 进一步完善客户管理制度，做好客户分类管理，推行 ECE 计划(非凡客户体验计划），充分理解大客户的需求，集中资源做好大客户的维护工作，建立完善的大客户服务制度，培养更多忠诚的大客户以巩固企业可持续发展战略。5、加强人才培养和引进 公司在 2019 年将加大力度完成对优秀管理人才和技术人才的培养与引进，并通过建立科学的人才管理制度和保障计划，实现公司的人才战略。6、强化品质管理 把好产品的质量关，强化产品的品质管理，把控技术服务的各个环节，提升客户满意度。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并应对理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 报告期内，公司不存在对公司经营产生重大影响的不确定因素。5 5 风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、重要产品线授权取消的风险 作为电子元器件技术型分销商，是否能够取得原厂优质产品线的授权对于公司业务发展至关重要。按照行业惯例，原厂代理证一般为一年一签，期限相对较短。电子行业零部件原厂的市场份额集中，但应用行业广泛、产品型号众多，因此原厂一般只专注研发、生产，自有的销售力量通常仅集中服务于少数战略性大客户，其余销售渠道主要依赖专业的分销商来完成。为了保持业务稳定，原厂一般不会轻易公告编号：2019-017 18 更换分销商。一般情况下，除非分销商出现资金链断裂等自身原因，原厂很少主动与其分销商终止分销合作。但是，若出现无法持续取得重要产品线的原厂授权或已有产品线授权被取消的情况，可能对公司业务经营造成重大不利影响。应对措施：公司已与上游原厂建立了良好稳定的业务合作关系，成为连接上下游需求的重要纽带，成为原厂在发展过程中不可或缺的合作伙伴。截至目前，尚未出现原厂主动和国天股份终止授权协议的情形。2、供应商集中的风险 报告期内公司供应商集中度较高。由于一流的电子元器件设计制造主要集中于少数知名原厂，供应商集中度高是电子元器件分销行业普遍存在的特点。虽然国天股份与主要供应商均建立了长期稳定的合作关系，并作为重要合作伙伴多次获得其颁发的荣誉奖项，但未来公司仍然可能面临供应商集中的风险。应对措施：公司在美国、中国内地等地不断寻找合格供应商，增加备选供应商的数量，降低供应商集中的风险。3、汇率风险 公司受汇率波动影响的业务主要有两个方面：一方面是公司的境外采购业务；另一方面是公司通过子公司国天实业（香港）开展外销业务。若人民币对美元大幅贬值，公司将面临较大的汇率风险。应对措施：为最大限度的减少汇率风险，公司已采取有效措施，已与原厂供应商商定后继合作的新项目改为国内人民币交易，对于已启动的老项目交易金额比较大的部分，也将切换至国内人民币交易。同时，公司未来也会考虑使用套期保值交易来应对汇率波动的风险。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。公告编号：2019-017 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 第五节二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项详情重要事项详情 （一）（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行必是否履行必要决策程序要决策程序 临时报告披露时临时报告披露时间间 临时报告编临时报告编号号 林锦夏、黄伟英 国天电子共同控股股东、实际控制人林锦夏先生和黄伟英女士以其个人信用,为公司提供担保向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请等值人民币 1300万元整以及美元 28 万元整之和的融资额。13,000,000.00 已事前及时履行 2018年5月21日 2018-028 林锦夏、黄伟英 公司共同控股股东、实际控制人林锦夏先生和黄伟英女士用个人房产作为抵押为公司提供担保向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 2300 万的授信额度贷款。23,000,000.